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1、精细管理 敏捷经营 U8 V11.1新产品介绍 用友软件股份有限公司 2013.6.8 用友软件园,潜在客户费用管理线索改进。,CRM关键特性,CRM,线索完善,应用场景,市场部将获取的市场线索信息录入系统；根据地区、行业分配给销售经理，由销售经理指派业务员跟进；明确信息后转客户信息、联系人信息或销售机会；也可以利用线索进行商机立项的管理。,线索完善,线索信息区分客户、联系人、销售机会,线索转换,线索转换后，自动关闭，不打开不能再转换,应用体验,线索支持审批流，审批完成后才能转化,潜在客户,应用场景,企业将获得市场信息的线索，指派销售人员进行跟进和确认，业务人员从中挖掘潜在客户销售人员针对潜在
2、客户进行销售机会发现销售机会；销售机会推进并最终成交时，则这个潜在客户自动转成正式客户。,潜在客户流程,系统处理流程,根据线索确认潜在客户，或者将其他途径获得的潜在客户信息直接录入系统；针对潜在客户的商机进行销售机会管理，推进商务阶段，直至签单；订单签订的同时，潜在客户变成正式客户。,潜在客户,线索转潜在客户/手工新增潜在客户,销售机会可以参照潜在客户,潜在客户转正式客户,应用体验,客户转换分析,销售机会生成应收合同应用,应用场景,业务人员挖掘销售机会。销售机会成功时，会根据销售机会签定服务合同。根据服务合同，可以按阶段进行执行。根据合同签定的收款计划，可以定期进行收款确认。财务根据收款结算进
3、行收款核销。,服务业应用流程,应用场景,服务行业企业的销售机会成交时，签定合同。合同会划分不同阶段。不同阶段定期执行。合同也会根据阶段进行分期收款。财务根据收款计划进行结算。,服务业应用流程,系统处理流程,业务员发现销售机会后，会制定一系列行动，进行商机的跟踪拜访。商机确认成交后，可以根据商机生成应收类合同。在应收类合同中，可以设置对应的合同阶段和收款计划。可以根据设置阶段进行合同执行，根据收款计划定期进行结算。合同结算单可以在应收系统进行审核，后续与收款进行核销。,服务业应用流程,合同执行单（按项目阶段执行）,应用体验,销售机会（系统项目类机会）,应收合同（系统工程合同）,合同结算单（收款计
4、划执行）,对于一些系统工程类合同，可以在机会表体直接录入项目，而不需要录入存货，金额为此项目的总金额,根据销售机会可以生成应收类合同。,此类合同可以进行阶段管理，并且针对不同阶段，可以设置对应的收款情况,根据合同中设置的阶段，可以生成合同执行单，进行合同执行。,根据合同执行阶段，可以进行收款结算，生成应收账款，应收款在应收系统中可以进行收款核销。,针对商机、合同查询执行信息,移动CRM应用,应用场景,业务人员拜访客户通过智能手机进行现场定位、照片上传、行动内容的维护销售管理者可以查询业务人员的轨迹信息，行动结果,移动CRM流程,系统处理流程,销售/市场将线索和销售计划指派给相关销售业务员；销售业务人员进行客户接触，商机挖掘，销售下单；销售管理者在系统了解所辖业务人员的业务行为。,移动CRM,业务人员移动行动管理,业务人员轨迹查询,客户地图查询,应用体验,其他功能完善清单,CRM客户应用价值,区分潜在客户和正式客户，支持对两者的区别管理；增加对费用申请和费用支持的过程管控，帮助企业严格管控营销费用；丰富线索的功能，提供多种应用模型；结合移动应用，支持对业务人员的外出活动管理。,谢谢,
