《2022移动储能政策与市场分析.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022移动储能政策与市场分析.docx（14页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、2022移动储能政策与市场分析近期，移动储能频频出圈，便携式移动储能可为手机、电脑、摄影设备、照明灯等设备提供绿色电力。移动储能车则可实现保供电、不停电作业、台区增容等的保障作用。“十四五”新型储能发展实施方案指出围绕政府、医院、数据中心等重要电力用户，在安全可靠前提下，建设一批移动式或固定式新型储能作为应急备用电源，研究极端情况下对包括电动汽车在内的储能设施集中调用机制,提升系统应急供电保障能力。本期，我们从移动储能、便携储能、家庭储能这三块来看看储能行业的现状与未来五年的发展趋势。移动储能：便携储能迅猛发展，家庭储能（应急）蓄势待发移动储能，按照消费场景可分为三类：一般储能/便携储能：适用
2、于户外旅行场景，为手机/电脑等供电，满足户外旅行多样化便携需求；应急备灾等场景，在地震、海啸多发地区，可与太阳能电板构成小型发电系统，满足灾民用电需求。根据中国化学与物理电源行业协会数据，预计至2026年市场规模有望达882亿人民币。图：一般储能（便携储能）全球市场规模（单位：亿人民币）全球市场规模1.000 800 600 400 2000资料来源：中国化学与物理电源行业协会、浙商证券研究所房车储能：铅酸电池储能系统相对成熟，已被成品房车大量使用；近几年趋势会加配折叠太阳能电池板，备用发电。根据恒州诚思数据，预计2026年房车用电池市场销售额4.37亿美元；伴随储能系统迭代升级，房车储能有较
3、大机会。图：全球房车电池市场销售额（单位：亿美元）资料来源：恒州诚思YH整理（第三方资料、新闻报道、业内专家访谈）、浙商证券研究所家庭储能：由于海外电价昂贵+电网稳定性有待提升，根据中研产业研究院发布，2020年全球家庭储能规模约75亿美元，预计至2027年达264亿美金，cagr20%o资料来源：中研产业研究院，浙商证券研究所注释：研究院报告仅披露2020年及2027年预测数据，CAGR20%,其他年度数据为根据CAGR测算便携储能市场：户外应用为主，便携储能市场：户外应用为主便携储能，全球出货量快速增长，根据中国化学与物理电源协会数据测算，预计2026年CAGR为57%；按照不同需求用途又
4、分为三类：1）户外活动，预计26年占比44%,户外休闲市场，预计占户外活动市场80%,包括长途自驾、山野露营基地、越野探险、摄影垂钓等，目前主力市场是欧美；伴随中国户外客群快速壮大，中国市场发展潜力巨大；户外作业市场，预计占户外活动市场20%,包括户外高空作业等。2）应急备灾，预计26年占比37%,包括洪灾抢险、移动医疗防疫等，主力市场为日本。3）其他市场，预计26年占比19%,车载充电、DIY、电力缺乏地区的用电等。图：便携储能全球出货量（万台）全球出货量仝球出货量增长率3.500254%3.110300%3,000250%25002.000C、143%140%2.242132%1.667.
5、1.50094%一一74%.501,0008720947L49%M39%W5103620162017201820192020202IE2022E2O23E2024E2O25E2026E万台20162017201820192020202112022E2023E2024E202512026F户外市场31739942113465327039971355美国24122867150224323403499600欧洲Oo23819244482148165中国000000254949122260日本002381930506989130其他024Il244266109139200本国国洲洲亚他 日美中欧非南其
6、其他市场资料来源：中国化学与物理电源行业协会、浙商证券研究所;注：标蓝为浙商测算图：根据出货量预测户外便携储能濠透率（）,渗透率数据=保有量/户外家庭户数欧美便携储能参透率（3年周期）欧美便携储能渗透率（5年周期）资料来源：中国化学与物理电源行业协会、第七次人口普直数据、华经产业研究院、COA.浙商证券研究所;注：根据协会数据预测，核心假设欧美每户家庭人数平均为2.5；中国每户家庭人数平均为2.62便携储能市场:日本应急救灾市场不容小觑便携储能，除户外休闲娱乐市场外，由于其轻便等特点，另一重要用途为应急救灾；预计2021年用途为应急备灾市场规模为202万台，主力市场为日本，预计日本21年出货量
7、126万台，占应急救灾市场出货量63%；此外，在日本市场，21年应急救灾需求出货量占其总便携储能市场的87%O资料来源：中国化学与物理电源行业协会、浙商证券研究所注：根据协会发布数据推测图：根据出货量预测应急救灾市场渗透率（）,渗透率数据=保有量/需要应急救灾家庭户数资料来源：中国化学与物理电源行业协会、wind,浙商证券研究所注：根据协会发布数据推测，核心假设一日本参与应急备灾家庭比例90%房车储能市场：房车出货量以欧美为主，国内快速发展房车储能，根据恒州诚思YH数据，主要分为铅酸电池（主导）和锂电池，铅酸电池份额占比97%；锂电池在快速发展（技术成熟和成本下降）。由于电池寿命影响，替换和改
8、装占据主要市场,2020年市场份额约为76.8%；锂电池目前主要应用在后装市场。房车储能伴随房车出货量分布，目前仍以欧美为主市场为主。伴随储能系统迭代升级，房车储能有较大机会，理论房车光储市场天花板预计1939亿美金。,LvTBaUe Bocn12VIOOAh假电池(MWpO4)12679RWON ReIOO12VIOOAh慢电池(LlRPo5)S1.29813678flWUON R87512V75衽电池(lfwPO6)S须1025486RUQNRWO12V80AhS 电池(bfePO7)S1.(M6121687家庭储能市场：海外空间大，应急发电痛点强根据QYReSearch,2020年全球便
9、携式发电机市场规模约187亿，至2026年可达304亿，cagr7.2%o目前海外用户用电痛点：海外电网相对不如国内稳定&用电成本高，TheAmericanSocietyofCivilEngineersreportedmorethan3,500totaloutagesin2015,lastingonanaverageof49minutes.为应对该问题，目前海外家庭普遍配备应急发电装置，缺点为成本高、噪音大、污染高,资料来源：GlObaIPetPriCeS、派能科技招股书、浙商证券研究所三电力自发自用峰谷价差套容量费用管理提升供电可靠性图：派能科技招股书、浙商证券研究所HomoStandby应
10、急发电装置优基点第VB.LargeInverter产品类理RecreationalInverterMidsizedInverterPortable功率2000W3000W7500W7500VV20000W价格4001000新（不谡装）1OOOl7OO3700280014004000美元20006000美元（不含安笠疫）蜥-w易于储带Q运输新手友好-（150）-碱（*3加仑油可使冰雌灯光亮起8-18h）住价比高，可满足家庭-可连到?换开关的断路器面板，以运行硬雌设备，如井泵.可满足冰箱&灯&必需品（炉子Or中央空调机）何直到断路需面板，喙音小、稳定电力（对敏慝电子产品友好）-KiEB-永久安装在
11、房子旁，停电自动启动，提供不间断电流.-可同时为典型家总中所科东西供电，达到最大输出功率.-可无限期地使用天然气运行.也可以使用丙烷作为施料.-不需要连接电缆，翻动开关,成启动发动机.联点-只能背足冰箱.灯和手机充电器-只能为110幅准两孔或三孔插头供电-不焚为井泉以及加榭冷却设备供电与断路器面板连接酉用高（“再买一个发电机）*Wt（3000）.耗油大（通常用汽油）-无法在没有保护措他的情况下使用（雨雪天中的户外）-费（只有3000-4000美元的型号才好用）-更贵安装您不能安装在水灾易发的低洼发生水灾时不能移动.德例hondaEU2200lWGen3600vWG119500DFGnerac7
12、0432发电(KWH)0.95g,I可发电3.65-5.76kwh4gal可发电50465.1kwh6.6ga可发电82.5104.5kwh2.53-3.9galqJ%*11-22kwh每度电使用成本（Jl元）0.80-1.270.304.390.31-0.390.8-1.12资料来源：Consumeeports.浙商证券研究所注：心的设为4865美元ga汽油周期住1护.成本高：湖8多有污柒；电能霰&比Ii1WWI人BS运；续1万J万h家庭储能市场:基于电化学储能，快速发展家庭储能目前主要发展市场为欧洲。家庭储能系统基础主要为电化学储能，根据CNESA2018年累计数据，电化学储能用户侧占主导
13、地位，占比32.6%。电化学储能会进一步分为锂离子电池和铅酸电池，其中锂离子电池占主导地位；根据2022年CNESA数据，锂离子电池占比88.8%,铅酸电池占比10%o根据中研产业研究院发布2020年家庭储能市场规模75亿美金，以及BNEF发布2020年家庭储能系统成本431美金/每度电,可以估算20年家庭储能装机量约17.4GWho根据全球家庭户数以及对家庭储能平均容量需求（假设15kwh）,我们可得理论市场空间至少在100oGWh以上，空间巨大。图：储能技术分类储能技术氢储能锂离子电池 转化效率 90%;铅蓄电池电 能转化效率 80%电化学储能飞轮 储能机械储能缩气能压空储图：电化学储能快
14、速增长，累计值(单位：GW)资料来源：CNESAx华经产业研究院，浙商证券研究所家用储能系统成本平准化度电成本资料来源：BNEF、派能科技招股书、浙商证券研究所注：平准化度电成本基于BNEF统计数，循环使用100Oo次，平均放电深度(DOD)75%；系统能量效率90%图：家庭储能天花板粗略测算2021新增家庭储平均徽,能装机军（MWh）221豕庭数（万户）机品家庭储i（kwh泰装家庭储能装机量天花）板（GWh）欧洲德国16840701592意大利12325971558西班牙11018751542奥帆94402159J80390159英国92028481564美国5881268020380中国1
15、68494165371全部74,2789.201025资料来源：SolarPowerEurope,德国联邦统计局，意大利国家统计局，西班牙国家统计局，奥地利统计局，瑞士联邦统计局，BARB、浙商证券研究所储能政策指引储能电池能量密度要求：中国工信部2021年12月10日正式发布锂离子电池行业规范条件（2021年本）和锂离子电池行业规范公告管理暂行办法，规定储能型单体电池能量密度不应低于1不W低Ka,电池组能量密度不小于IooWh/K,其电池容量应该在充放循环5000次以上依旧能维持80%以上。中国2021年3月中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要中明确提出鼓
16、励在电子产品等消费品领域培育一批高端品牌，并推动能源清洁低碳安全高效利用。储能电站选址和电池类型要求：2022年，国家能源局发布防止电力生产事故的二十五项重点要求（2022年版）（征求意见稿），要求：电化学储能电站站址不应贴邻或设置在生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所,不应设置在具有粉尘、腐蚀性气体的场所，不应设置在重要电力设施保护区内。中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池：选用梯次利用动力电池时，应进行一致性筛选并结合溯源数据进行安全评估。衷：家庭储能政策硫理国家主要政策具体内容时间联邦投资税收已有光伏系统的住宅侧用户若电池由光伏充电比例100%,可获
17、得30%投资政策抵免税收抵免，地区业主政策内容Gm、-=$规模5kW:补贴标准05美元ZWh.力呻福尼住宅储o11Q亚州能项目规模10kW:*K标准0.5美元/Wh,若同时获得投资20119税收抵免，*H标准下降为036美元/Wh.美国地方政策夏威夷用电网侧 解魅 .储能安装州补贴亚利桑那住宅用 州 户2018年1月-2020年12月之间为储能项目提供资金支持.2018-2019财年一次性拨付IQOO万美元补贴资金，支 持光伏+储能”试点项目开展.购买和安装合格的电池储能系统且同意参与SRP电池研 究计划的用户可获得上限为L800美元的补贴.于2018 年5月1日起36个月内为最多4,508住
18、宅用户提供I卜贴.2017.12018.12018.5纽约太阳能计划”提供4000万美元的支持资金，用纽约州ttB于加快实现纽约州2025年1.5GW储能的采购目标.市场加速桥激励计划总投资2.8亿美元，以刺激纽约州实现2030年达到3GW的储能发展目标.资料来源：派能科技招股书、浙商证券研究所美国储能系统激励政策示意图豺能系统业k光伏系统储能系统激励政第中税方面：X美国对中国.进口便携储能有加征关税，2020年2月至今关税税率10.9%；X美国对中国进口太阳能板征收关税25%,2020年9月至今主要政策具体内容发布时间英国智能灵英国活能源系统发展战喻从储能的定义、身份（资质）、终端消费税、网
19、络费、与可再生能源共享站址、储能的所有权、并网、规划、资金支持等9个方面发布29项行动方案，解决了由于属性不清而对储能进行双重收费、储箜所有权不明等市场中实质存在的多项问题,从三2017.7个方面推动英国构建智能灵活能源系统，包括：消除包括储能在内的智慧能源的发展障碍、构建智版庭和商业、建立灵活的电力市场机制.德国技术研发资金联邦政支持策储融装不身2011年4月启动储能基金，围绕技术应用，开展储能在分布式能源、住宅侧，工蜩域等方面的示范应用探索.新一轮家用光伏+储能“*谢计划，总额约3,000万欧元，将于2018年底截止.补贴对象为与光伏系统配套使用的电池储能系统，并要求光伏系统回馈到电网的功
20、率不得超过峰值功率的50%,且电池系统必须具有10iJMr巴登符聘堡州光伏储能补贴计划2011.4内容为新建光伏系统配套的储供资助，对于每千瓦时的可用储能容最，其可获得的补助不超过净投资成本的30%.该it划自2018年启动，将持续至2019年底.2016年初2018.3地方政储能安勃兰登堡州策赛梯针对已有光伏系统通过改造新增储能系统或者新建光储系统提供资金补贴.该计划最初将为IQOo个符合条件的住宅侧储畿用户提供补贴，补贴金额最高可达储能系统总支出的50%,计划有效期至2022年12月31日.2018.3图林根州太阳能投资计划光伏设备资助金额可达30%,储能设施资助金额可达30%,单个项目可
21、获得的最高资助金额为10万欧元，总支出小于LoOo欧元的项目将2019.3不予补助.巴伐利亚州光伏储能it划在FOOO间房屋计划”中新添加了光伏储能计划部分，主要资助对象为新建的光储设备.2019.7全国政策意大利收入所以实现能源自给为目的安装家用储能设备可以获得50%及至高96,000欧元的收入所得税减得税减免免储能安勘身伦巴篝储能安大区装IbK为缓解疫情，与翻新项目相关的光伏和储能系统的税收诚免从50湖!高到110%.小于20kw的光伏发电设备在作为固定资产投入时可以获得至高50%agb,且适用11%（原本为22%）的税率.光伏储能设备可以获得投资额50%且不超过3,000欧元的辛序，政策
22、适用于2020kW以下的光伏设备.2012年初2020.72012年初2017.8m92的总缶暂停征收7%的发电税取消燃气发电绿色税和太阳能税，同时恢复了电力共享9mft1西班牙税收减免白田俞日的合法样.2018.1分布式联邦政策能源聚合计划澳大利亚可再生修源署与能源市场主管部门.行业机构和消费者协会共同启动了分布式渐聚合it划，推动更多光储域目的进T整合.南澳大利亚州*举理项即苜都特区维多利亚地方政策新南威尔切昆士兰州政策内容州首府阿飨莱德市为2015年7月1日后安装光伏储能系统的商业、住宅.学校和社区用户每户提供最高5.（XX）澳元的不.州政府增加匹酚卜姑，相当于将此前的补贴金欲增加TS,
23、堵补后的光伏安装费补贴和储能系统安装豁卜贴金额最高可达到10,0澳元.家用电池it划“提供额度为1亿澳元的!卜贴，帮助4万个家庭安装储能系统.下一代储能推广计划“，提供2,500万澳元，支持安装36MW光伏储能系统.为5,000个家庭和企业提供为期4年的光伏懒鲂安期卜贴，以此推动该地实现2020年90%可再生能源的目标.4,000万美元的计划，用于才尚在10,000户家庭安装电池储能存设氤投资5,000万美元用于构建一个需求Ifi应劭达200MW的“分布式”发电厂，以帮助管理电网的高峰需求；该计划将包括为拥有电池和/或智能空调的客户提供1,0美元的资助.为符合条件09约5,000个家庭用户提供
24、3.000美元补助，用于购买电池储能系电嵋2015.62015.72018.92016.12018.92018.112019.11政策内容南澳大利亚州低息贷款新南威尔士州昆士兰州澳洲清洁能源基金提供励卜1亿澳元低息贷款，使得所有的家庭都能买得起储的对购买并安装电池储能系统的家庭提供给最高9,000美元的无息贷款；以及购买屋顶光储系统的家庭用户提供高达14.0美元的无息贷款.为符合条件的约5,000个家庭用户提供不超过10,000澳元的无息贷款，用于购买电池储能系统或太阳能发电设施;2018.92019.92019.11南共税收减免部分光伏组件在南非可享受零迸口关税待遇.EF战略弓I导十年疑源战
25、略修综合资源计划，光伏、风能和天然气项目将成为南非未来电力的手要来源.日本灾备电源日本资源能源部和节能新能源部联合发布了木例政策，支持将可再生能源作为灾备电源，并对配2019.10备电池晴伽设施给予一定的财政补贴.2015关于开JR分布:电市场化交易点的通知鼓励分布式发电项目安装储能设施，提升供电灵活性和稳定性.2017.10新一轮电力体制完善电力辅助服务;中Bl改革相关配套文补偿（市场）机l制工作方案鼓励采用竞争方式确定电力辅助服务承担机制；按需扩大电力辅助服务提供主体，鼓励储能设备、需求侧资源参与提供电力辅助服务，允许第三方善与提供电力辆助服务；确立在20192020年配合现货交易试点，开展电力牖助服务2017.11市场建设.关于推动先进制造勰覆鬣量发展分布式储臧务，实现储能设施混合配*高效管理友好并网.2019.11意见资料来源：派能科技招股书、浙商证券研究所
