《工程项目优化管理办法（2021版）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程项目优化管理办法（2021版）.docx（42页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、关于发布工程项目优化实施细则（2021版）的通知各基层单位、机关各部室：根据近两年公司优化工作开展情况，技术部对工程项目优化实施细则（2020版）部分条文进行修订，形成了工程项目优化实施细则（2021版），已通过批准现予以发布，请遵照执行。原工程项目优化实施细则（2020版）即日起作废。工程项目优化实施细则(2021版)一、目的为切实推进和规范公司施工组织设计(施工方案)优化、设计优化、合同及管理优化(以下简称优化)工作，保证优化工作的具体落地实施，进一步提升项目创效水平，实现工程项目通过优化实施达到降本增效的目的，特制定此细则。二、适用范围本办法适用于公司范围内的在建或新开工程的优化管理。三
2、、职责分工1、公司：(1)公司优化领导小组，组成如下：组长：殷同春副组长：蔡忠伟组员：赵小明宋小春李光临王进武桁国梁继鹏领导小组职责：负责公司优化工作体系的建立和运行；负责公司优化工作相关决策及奖惩。(2)公司优化工作小组组长：蔡忠伟副组长：赵小明宋小春组员：冯宜玺苏平和丁国友寇亚敏姜雪英周峰罗建民郭军堂张玉萍工作小组职责：负责公司范围内优化工作立项评审、过程实施指导、监督、检查及优化项目验收、效益认定及考核。(3)公司总工程师为优化工作主管领导，技术部是优化工作的主管部门。技术部设置优化专岗人员，负责优化工作的日常管理。技术部职责：1）负责公司优化实施细则的编制、修订；2）负责组织公司优化工
3、作小组进行优化立项评审审核；3）负责对基层单位立项优化项目备案登记；4）负责对首次使用的“四新技术”、特殊及难度大的优化项组织专家评审；5）负责对公司立项优化项目实施过程进行监督、指导和检查；6）负责组织公司立项优化项目完成后的验收及效益认定；7）负责对全公司项目优化效益的统计及相关资料的存档；8）负责下达基层单位工程项目优化工作年度任务指标及指标的考核兑现。安全生产部职责：1）参与公司优化实施细则的编制、修订；2）参与公司优化项目立项评审、验收及效益认定；3）负责项目优化项实施过程中施工生产、质量安全监督、检查及指导；4）负责有关安全、生产、质量、进度等相关优化内容的审核把关；5）负责安装项
4、目优化项的审核把关；6）负责对验收中实施效果的真实性进行审核。合同预算部职责：1）参与公司优化实施细则的编制、修订；2）参与公司优化项目立项评审、验收及效益认定；3）负责项目优化成本、费用、效益的核算审定和过程控制。项目管理部职责：1）参与公司优化实施细则的编制、修订；2）参与公司优化项目立项评审、验收及效益认定；3）配合技术部下达基层单位工程项目优化工作年度任务指标及考核兑现。市场运营中心职责：1）参与公司优化实施细则的编制、修订；2）参与公司优化项目立项评审（安装部分）、验收；3）负责公司项目优化效益认定（安装部分）。审计部职责：1）参与公司优化实施细则的制定、修订工作；2）参与优化项目的
5、验收、效益认定、目标及奖励申请的考核审计；3）负责优化成果成本效益的审计工作。财务部职责：1）参与公司优化实施细则的制定、修订工作；2）参与优化项目的验收、效益认定；3）负责工程项目优化奖励兑现的监督落实。纪委职责：1）参与公司优化实施细则的制定、修订工作；2）负责对优化立项、实施、验收、考核及奖励全过程进行监督，确保优化工作符合公司的相关管理规定。（4）公司优化工作专家库：为保证优化工作的顺利开展，公司将按专业建立优化工作专家库，分为商务专家库、技术专家库、安全、生产、质量、材料专家库，为项目优化评审提供技术支持。专家库名单详见附件三。2、基层单位：（1）各基层单位设立优化工作小组，组成如下
6、：组长：基层经理副组长：生产经理、经营经理、基层总工组员：技术质量科、安全生产科、项目管理科、经营预算科、材料科、财务科等科室科长（2）各基层单位经理为本单位优化工作的主管领导，技术科为主管科室。工作小组在基层经理的领导下组织开展优化日常工作。生产、经营、项目管理、材料、财务等科室配合。各基层单位必须配备专岗优化管理人员，负责基层单位日常优化管理工作。（3）基层单位工作小组职责：1）负责协助及配合项目部执行优化工作。2）负责对项目部上报的优化立项、验收相关资料进行审核；3）参加项目优化策划会议，并对项目部提出的优化点进行审核及补充。4）负责对项目优化实施过程进行监督、指导、检查5）负责对本单位
7、立项的优化项目按公司要求实施全过程管理。（4）基层单位技术科职责：1）负责对项目部提出的优化立项申请进行审核并及时上报公司技术部。2）负责向公司技术部提出优化论证申请；3）负责对项目优化实施过程及相关资料进行检查。4）负责对项目部上报的立项、验收相关资料审核并上报技术部。5）负责对本单位立项项目进行立项（备案）登记。6）负责对项目部上报的优化资料审核并存档，负责汇总本单位优化资料，并上报公司技术部。（5）基层单位经营预算科职责：1）优化策划准备阶段，负责主持完成项目合同清单优化基础数据分析；2）负责对项目部提出的优化效益计算部分进行审核。3）负责对项目部优化实施完成后的效益认定资料进行审核。4
8、）负责对优化项目实施过程效益计算进行检查指导。（6）基层单位项目管理科、安全生产科、材料科、财务科职责：1）优化策划准备阶段，负责配合项目部完成前期合同及技术相关数据分析;2）负责对项目优化立项及验收资料中对口内容进行审核把关。3）负责对优化项目实施过程对口内容实施情况进行检查指导。3、项目部：（1）项目部设立优化实施小组：组长：项目经理副组长：技术负责人组员：项目部全体管理人员、分包单位负责人（2）实施小组职责：1）在项目经理领导下组织开展优化日常工作。2）负责配合基层单位经营科完成项目合同清单优化基础数据分析。3）负责收集优化策划基础资料。4）负责开展项目部优化策划，并编制优化方案。5）负
9、责提出优化立项申请并及时上报基层单位技术科。6）负责优化工作的具体实施及效益计算。7）负责优化工作实施过程相关资料的收集、整理及上报。8）负责项目实施完成后的验收申请及验收资料整理。四、管理要求（一）总则：1、工程项目优化（以下简称“优化”）包括设计优化、施工组织设计（施工方案）优化、合同及管理优化。设计优化是指对合同范围内的设计方案或施工图的优化；施工组织设计（施工方案）优化是指对项目部编制、公司审批后指导施工的施工组织设计（施工方案）进行优化。合同及管理优化是指对合同条款或管理制度、方法等方面的优化，以达到提高工作效率、缩短施工工期、降低安全风险、改善施工条件等能够降低工程成本的所有优化方
10、法。2、优化应结合工程合同、设计规范、施工规范、技术性文件以及国家和地方的法律、法规等进行充分的分析，找出工期、质量、安全、效益等方面的潜在影响因素，根据工程特点、难点、施工环境条件、现有技术成果、建设方意愿等实际条件，在满足设计意图和使用功能的前提下，通过申请设计变更、调整技术方案、替换材料和设备、二次合同谈判、采用先进管理方法或手段等途径，降低项目管理风险和工程施工成本，提升项目管理综合效益。3、优化原则：(1)符合实际，针对性强。优化必须从工程实际出发，在深入分析工程设计、施工相关技术资料并细致做好调查研究的基础上，针对创效点进行优化，确保取得切实效益。(2)技术先进，科学合理。优化应在
11、满足安全、质量、进度、环保等要求的同时，充分应用先进技术、工艺、设备和施工经验，提高机械化程度，改善劳动条件，提升施工效率，降低施工成本。(3)确保质量，安全生产。优化应综合考虑，不得为了经济目标而造成安全、质量、功能及建筑风格的损失，不得降低设计标准、质量标准，不得增大施工安全风险，各项保障措施应配套齐全。(4)充分论证，优中选优。优化应在多个方案的基础上充分论证比选，必要时聘请专家进行多角度、全方位、综合分析比较，选出最优方案。(二)管理流程：1、总体流程：策划准备一策划一立项一过程实施一验收及效益认定一考核及奖罚一资料汇总及存档优化工作以项目为单位，各专业公司独立完成各自优化工作。2、策
12、划准备：(1)优化策划前，由基层单位经营科会同项目部，在充分市场询价基础上，详细分析合同清单中的各项单价或总价，详细列出亏损项、盈亏边缘项、潜在的可能有更大利润空间项等，项目开工50天内，完成项目合同清单优化基础数据分析表（附表1）,供项目部在确定优化项时进行参考。（2）项目部要及时收集项目施工图纸、合同、施组/方案等技术资料,并由技术负责人列出项目工期、质量、周边环境、选用材料（特殊）、工程特点、难点、业主要求及原方案应对措施，形成项目技术分析记录清单（附表2）,为优化策划提供基础数据及依据。（3）基层单位工作组相关人员配合项目部收集各项优化基础资料，为优化策划做好准备工作。（4）公司合同预
13、算部对项目合同清单优化基础数据分析表，技术部对项目施工图纸、合同、施组/方案等技术资料，安全生产部对项目技术分析记录清单等策划基础资料的收集进行指导和落实。3、策划：（1）项目部在工程开工后60天内，必须组织开展优化前期策划，策划工作由项目经理组织，项目部优化实施小组及基层单位优化工作小组相关人员参加。通过对施工图纸、施工合同、施工图预算、施工组织设计（施工方案）与工程施工相关的设计和施工规范、图集以及国家和地方的法律、法规、等进行充分的分析，结合项目合同清单优化基础数据分析表、项目技术分析记录清单提出项目优化点及初步优化方案。（2）项目技术负责人对优化点进行梳理汇总，并确定优化方案，形成项目
14、优化策划记录（附表3）,并由项目核算员进行预期效益计算，形成项目优化效益计算书。策划记录及效益计算书由项目部及基层单位确认后签字盖章。（3）对首次使用的四新技术（新材料、新工艺、新技术、新设备）等，以及特殊、难度大的方案优化，由基层单位技术科向公司技术部提出优化评审申请，由技术部审核同意后组织从公司各专业优化专家库抽取专家进行优化评审，并出具项目优化专家评审意见（附表4）,评审意见作为项目立项评审的依据之一。（4）策划工作完成后，技术负责人整理相关资料，形成项目优化策划书（附表5）,具体编制要求如下：1）封面（项目经理签字并盖项目部章）2）项目基本情况简要介绍3）项目技术分析记录清单4）项目合
15、同清单优化基础数据分析表5）项目优化策划记录6）项目优化效益计算书7）项目优化专家评审意见4、立项（1）单位工程优化预期效益总额在30万元（土建）、10万元（安装）以上的，可在公司申请立项。效益总额30万元（土建）、10万元（安装）以下的项目，由基层单位立项，在公司技术部进行备案登记。基层立项项目由基层单位参照公司立项项目管理流程实施优化全过程管理。（2）项目部按规定填写优化立项申请表（附表6）,并附项目优化效益计算书。经项目经理签字盖章后上报基层单位优化工作小组审核，基层优化工作组组长签字确认并加盖基层单位印章后上报公司优化工作小组审核。（3）申请表经公司优化工作小组审核，组长批准后生效。由
16、技术部登记立项。（4）申请立项时间为工程开工3个月内，立项后过程中新增优化项可补充填写优化立项申请表（附表6）,并按立项审批程序进行独立报批。（5）立项申请表必须填写优化内容、依据、预期效益（经济效益、节约工期等），思路提出人及计划实施人。（6）基层立项项目由各基层技术科负责立项登记。并报公司技术部进行备案登记。5、过程实施（I）项目部应严格按照公司审批立项的优化内容组织实施，不允许私自改变。如因情况发生变化需要对原方案修改，必须报公司重新审批。对未能实施优化项，项目部应及时提出书面报告并说明情况，经基层单位工作组、公司工作组审核审批同意后备案。（2）项目部实施过程中，项目部要做好过程资料收集
17、整理及效益计算。（包括影像资料），并及时填写工程项目优化实施一览表。（3）施工过程中基层单位优化工作组要做好过程监督、指导及检查，保证优化内容的实施。基层单位相关科室每月至少对公司立项项目组织专项检查一次，并形成基层单位项目优化实施检查记录（附表8）。（4）施工过程中公司将对立项项目根据实施进度组织过程监督、指导及检查。公司对立项项目采取抽查检查形式，并形成公司项目优化实施检查记录（附表8）。（5）基层单位立项项目的过程实施由基层单位优化工作组负责项目过程监督、指导及检查。6、项目验收：（1）项目优化验收的程序：项目部整理验收资料、并进行实际效益计算一一项目部提出验收申请一一基层工作组审核验收
18、资料并上报公司一一公司工作组审核验收资料一一公司工作组审核通过后签署项目优化验收表一一公司工作组组长签字认可一一办理项目优化效益认定书（2）经公司立项的项目，由技术部组织对实施完成的优化点进行验收及效益认定，原则上每年验收、认定一次，11月30日前将验收资料上报技术部，过期不予受理。（3）由项目部填写项目优化验收申请表（附表9）,向公司技术部提出验收申请。（4）项目经理组织项目部整理完善验收资料及效益计算书，上报基层单位技术科，技术科组织基层优化工作组对验收资料进行对口审核，并经基层优化工作组组长审核确认后，再报公司技术部申请验收。（5）公司技术部组织公司优化工作组对验收资料进行审核，对涉及优
19、化前后施工方案、设计变化、技术措施、施工工艺变化等内容由技术部进行审核确认；对涉及的材料、工期、质量、安全相关内容及优化项实施情况等内容由安全生产部进行审核确认；对涉及合同、工程量、单价、成本、效益计算、效益认定等内容由合同预算部、项目管理部、审计部进行复核确认，各相关部门审核验收资料符合要求后，在项目优化验收表上各自签署验收意见。并经集团优化工作组组长签字认可。（6）验收提交资料包括：（具体要求详见附表10）1）封面；2）项目优化验收申请书3）项目优化立项申请表4）项目过程补充优化项报审表5）优化效益计算书（实际）6）优化内容优化前后对比说明7）相关证明资料8）优化内容现场实施照片（7）项目
20、部根据验收表上的效益认定意见形成项目优化验收及效益认定表（附表11）,并经相关部室签字确认，集团工作组组长签署意见后做为考核及奖罚依据。7、资料汇总及存档（1）项目部在本项目所有优化点验收完成后，将项目优化全部资料整理装订后报基层单位技术科存档。（2）基层单位技术科每年12月份按公司立项及基层立项分别汇总本单位年度优化情况，并对优化全部资料进行存档。填报工程项目优化实施一览表（附表12）、工程项目优化实施工作情况汇总表（附表13）、实施优化的工程项目一览表（附表14）上报公司。（3）公司及时汇总全集团年度优化情况，填写工程项目优化实施一览表（附表12）、工程项目优化实施工作情况汇总表（附表13
21、）、实施优化的工程项目一览表（附表14）,并按附表15的相关要求装订后上报集团公司，同时对相关资料装订存档。五、“优化”指标考核1、公司每年根据各基层单位实际完成产值确定“优化”工作考核指标。责任书考核指标主要包括覆盖率、效益率（或效益额），优化业绩与各单位领导班子年终考核挂钩。2、各基层单位经理按照公司下达的考核指标，落实部署各项工作，有序推进优化管理工作。3、“优化”工作考核由公司优化领导小组负责。六、效益计算“优化”效益的计算，以项目责任书下达时考虑的各项施工图设计方案、施工方案、资源投入等为参照基数。计算式要清晰，数量和单价都要有相应的对比参数。七、“优化”效益认定1、认定原则（1）施
22、工组织设计：施工组织设计以项目责任成本下达时，经审批后的施组考虑的各项施工图设计方案、施工方案、资源投入等为参照基数。（2）施工方案：施工方案采用的工艺、方法进行优化应有合理依据;若采用先进施工方案增大了投入，但在工期方面节约很多，可以通过工期成本进行计算对比。（3）优化施工工艺：通过优化设计施工工艺取得效益，但不得影响结构安全、施工功能以及设计方案要达到的效果。(4)设计优化：在满足规范、业主使用要求前提下，改变原来的设计方案，同时增加了效益或避免了亏损(与合同单价的对比)。2、项目优化效益认定以经审批同意的文件为依据。3、项目优化效益认定必须待申报优化内容实施完成后，通过优化验收后进行确认
23、。4、项目优化效益认定签字手续必须真实、完善，经公司相关部门签字，优化领导小组批准后确认，作为考核奖励依据。5、为通过优化不断提高公司精细化管理、降本增效的能力和水平，公司技术部将及时对通过效益认定的优化项目进行总结和提炼，在公司内推广学习。八、“优化”工作奖罚1、奖励原则：“优化”效益的奖励原则是谁受益谁承担。2、奖励范围：经效益认定的公司立项项目。3、奖励办法(1) “优化”奖励资金由受益方承担。优化的经济效益计入项目责任成本的，奖励资金亦进入项目成本；(2) “优化”奖金，按优化取得的经济效益的20%进行计提，奖金最高线50万元,经济效益的30%上缴项目基层单位,剩余部分计入项目部利润。
24、对重大盈利，奖励金额由公司领导班子会决定。(3)奖励对象及比例:基层单位优化工作小组项目优化实施小组基层单位领导班子其他成员20%15%65%(4)项目部根据贡献大小造表发放，思路提出人奖励比例不低于30%O（5）“优化”奖励不受项目亏损限制，只要是经公司立项、验收及效益认定的优化效益，均按标准计提奖金。（6）基层单位立项项目，不计提奖金，但优化效益计入基层优化效益总额。仅作为完成基层单位或项目部优化指标的依据，不作为奖励依据。（7）优化奖金不计入个人工资及奖金，个人所得税金按规定扣除。（8）优化奖励程序：由公司技术部根据公司优化领导小组签署后的效益认定书，下发优化奖励文件，各基层单位按工程项
25、目兑现程序进行兑现奖励，并由公司财务部及纪委监督奖励的执行情况。（9）奖金由各奖励对象根据参与人员贡献大小造表发放，并将奖金发放表报公司技术部、纪委备案。4、罚款范围和标准：对完不成年初下达指标的基层单位领导班子，在考核兑现时，处罚时按未完成指标占总指标的比率以3万元为基数进行处罚。九、附则1、本办法自发布之日开始实行。2、本办法由公司技术部负责解释。附表：1、项目合同清单优化基础数据分析表；2、工程项目优化技术分析清单；3、项目优化策划记录；4、项目优化专家评审意见；5、项目优化策划书（材料目录及装订顺序表）；6、项目优化立项申请表；7、（XX年度）工程项目优化立项（备案）登记表8、项目优化
26、实施检查记录;9、项目优化验收申请书；10、项目优化验收材料目录及装订顺序表；11、项目优化验收及效益认定表；12、工程项目优化实施记录一览表；13、工程项目优化实施工作情况汇总表；14、实施优化的工程项目一览表；15、工程项目优化实施评价材料目录及装订顺序表。16、项目优化评审申请书附件一：工程项目优化工作流程图附件二：工程项目优化工作流程图说明附件三：“工程项目优化”专家库名单附件四：优化重点内容项目合同清单优化基础数据分析表工程名称基层单位建筑面积结构形式合同工期序号内容描述工程量合同收入预计支出盈亏额综合单价总价综合单价总价亏损项1.2.盈亏边缘项1.2.潜在利润空间项1.2.其它不利
27、因素1.2.工程项目优化技术分析清单工程名称基层单位建筑面积结构形式合同工期类别因素描述原方案或应对措施备注工期1.2.质量1.2.周边环境1.2.选用材料1.2.工程特点、难点1.2.业主要求1.2.法律法规、标准规范1.2.其他1.2.项目优化策划记录工程名称基层单位建筑面积结构形式工期策划日期优化项目简要内容原方案/设计情况优化内容描述优化原因思路提出人施工组织设计（施工方案）12设计图纸12其它12项目部意见项目经理：（签字盖章）日期基层单位意见优化工作组组长：（签字盖章）日期：项目优化专家评审意见工程名称基层单位建筑面积结构形式工期论证日期年月日，专家组对XX项目优化项进行了评审。经
28、专家组审阅项目相关资料,并经专家讨论后，形成专家评审意见，具体内容如下：专家姓名工作单位专业职称（职务）签字组长专家材料目录及装订顺序表序号资料名称资料类型要求及说明-*封而；打印件项目经理签字并盖项目部章二项目基本情况简要介绍；打印件800字以内三项目技术分析记录清单；打印件附表2四项目合同清单优化基础数据分析记录；打印件附表1五项目优化策划记录打印件附表3六项目优化效益计算书打印件根据实际情况自行编写七项目优化专家评审意见;（涉及评审的附此表）打印件附表4说明：1 .以A4软皮简装成册，一式一份。2 .封面从上到下应依次标明：XX工程项目优化策划书、单位名称、时间并加盖项目印章；立项编号:
29、工程名称基层单位建筑面积结构形式开工日期申请日期优化项目简要内容优化内容描述计优化效益（万元）审核意见施工组织设计（施工方案）1234设计图纸123其他1预计优化效益合计（万元）项目部意见项目经理：（盖章）年月日基层单位优化工作小组意见副组长：（签字）年月日组长：（签字盖章）年月日公司优化工作小组意见技术部安全生产部项目管理部合同预算部经营管理部组长：（签字）年月日（XX年度）工程项目优化立项（备案）登记表序号工程名称建筑面积工程造价预期优化效益立项日期过程补充优化效益立项变更情况验收情况单位：XX公司日期：年月日基层单位经理:基层单位主管领导:编制人:工程名称基层单位建筑面积结构形式合同工期
30、检查部门检查人检查日期检查记录、项目优化验收申请书公司技术部：由我项目部负责实施的XX工程的优化项目于一年月一日通过立项，立项编号,优化点1.2,3已于年一月一日实施完成，现申请组织验收。附件：1、项目优化验收申请表2、优化效益计算书3、相关证明资料4、现场实施照片项目部：（印章）年月日项目优化验收资料目录及装订顺序表序号资料名称资料类型要求及说明一封面打印件项目经理签字并盖项目部章二项目优化验收申请书打印件盖项目部章三项目优化立项申请表复印件/四项目过程补充优化项报审表复印件/五优化效益计算书（实际）打印件按优化实施后产生的实际效益进行计算六优化内容优化前后对比说明打印件/七相关证明资料复印
31、件每项实施优化项相关的证明资料八优化内容现场实施照片打印件每项优化内容1-2张说明:1 .以A4软皮简装成册，一式两份。2 .封面从上到下应依次标明：XX工程项目优化验收资料、单位名称、时间并加盖项目印章。项目优化验收及效益认定表工程名称基层单位建筑面积结构类型项目工期优化项目验收意见优化内容描述优化效益（万元）验收意见认定效益（万元）兑现意见施工组织设计（施工方案）1计纸设图1其他1技术部：（章）安全生产部：（章）合同预算部：（章）项目管理部：（章）审计部：（章）纪委：（章）公司总工程师年月日公司总经理年月日公司董事长年月日注：优化效益计算附附件具体说明工程项目优化实施记录一览表单位部门负责
32、人签字:基层单位负责人签字:项目经理签字:工程名称：建筑面积：填报时间:序号优化的单位（子单位）、分部（子分部）、分项工程名称优化的内容优化的措施优化完成时间优化前造价（万元）优化后造价（万元）成本降低额（万元）合计工程项目优化实施工作情况汇总表单位盖章:单位负责人签字:填报时间:序号单位名称优化的工程总数（个）优化的工程总面积（m2）在建的工程总数（个）在建的工程总面积（m2）优化效益（万元）年度建安产值（万元）优化效益率（%。）实施优化的工程项目一览表单位名称:序号工程名称建筑面积（m2）优化前工程造价（万元）优化后工程造价（万元）成本降低额（万元）合计单位盖章:单位主管领导签字:填报时间
33、:工程项目优化实施评价材料目录及装订顺序表序号资料名称资料类型要求及说明目录打印件准确反映资料名称及对应页码，本页不编页码。二工程项目优化实施工作情况汇总表（附表15）填报原件打印，签字盖章齐全，从本页开始逐页编码，以供查找方便，起始码为1。三实施优化的工程项目一览表（附表16）填报原件打印，签字盖章齐全四工程项目优化实施记录一览表（含优化内容、措施、成本降低额等）（附表14）填报原件打印，签字盖章齐全，工程项目信息及排序与“实施优化的工程项目一览表”一致。五证明材料真实性承诺便函原件对所提供材料的真实性进行承诺，单位负责人签字并加盖单位公章。说明：1 .以A4软皮简装成册，一式一份。2 .封
34、面从上到下应依次标明：XX年工程项目优化实施工作统计材料、单位名称、时间并加盖单位公章；书脊处从上到下应依次标明：XX年工程项目优化实施工作统计材料、单位名称。项目优化评审申请书公司技术部：由我项目部负责实施的XX工程，XX等优化项需公司组织优化评审，现申请安排评审。请批准！附：相关资料基层单位：（印章）年月日附件一:“双优化”工作流程图项目部序号责任部门1斤流程、时间基层公司集团公司也T程标双优化工作小组S工程帅副总经理（经营）双优化领导小组工程中标fl双优化策划准备JS-组织召开策划会议立内批容过程实施资料收集修订方案监督、指导、检查_三总理验收资料是出验收申请卞钊-审核资料-引核驯攵资料
35、组织验收审批验收意见考核、奖罚10先料汇总上报产料富档“蝌汇总存档XJr说明：t不符合集团公司立项标准的项目，称为“备案项目”。备案项目由基层公司参照立项项目管理流程进行全过程管理。2、首次使用的“四新技术”、单项优化效益30万元以上、特殊重点项目由基层公司向集团公司提出优化评审申请，由集团公司技术部在双优化专家库中抽取专家，组织评审，形成评审意见，评审意见作为立项依据之一。附件二:工程项目优化工作流程说明工作流程项目部基层单位公司记录表单工作内容责任人工作内容执行部门工作内容执行部门策划准备1、配合基层单位经营科完成项目合同清单工程项目优化基础数据分析（形成数据分析记录）项目经理核算员1、主
36、持完成项目合同清单工程项目优化基础数据分析经营经理经营科指导落实合同预算部市场运营中心1.合同清单工程项目优化基础数据分析记录（合同预算部）2、收集项目图纸、合同、施组/方案。技术负责人核算员2、配合收集资料基层单位工作小组指导落实技术部3、列出工期、质量、安全、周边环境、选用材料（特殊）、工程特、难点及业主要求及原方案应对措施。项目工作小组3、配合整理资料基层单位工作小组指导落实安全生产部2.项目技术分析清单策划1、组织召开策划会议项目经理1、参加策划会议基层单位工作小组2、提出优化点及初步优化方案项目工作小组2、审核、补充优化点基层单位工作小组3、会后汇总优化点，确定优化方案，形成项目优化
37、策划记录，并进行效益计算，形成效益计算书技术负责人核算员3.项目优化策划记录5.项目优化策划书3、使用四新技术（首次或特殊）方案，向公司提出优化申请并提供相关资料技术科1、收到申请，经审核同意后，抽取专家，组织评审并形成评审意见技术部4.项目优化专家评审意见工作流程项目部基层单位公司记录表单H相内容责任人工作内容执行部门工作内容执行部门立项1、填写工程项目优化立项申请项目经理1、审核立项申请基层工作组基层总工经营经理6.项目优化立项申请书2、对优化效益总额上建30万元以上，安装10万元以上的，基层单位上报公司立项。3、对优化效益总额土建30万元以上，安装10万元以下的，在基层单位立项，同时在公
38、司备案。技术科1、审核立项申请公司工作组2、批准立项公司工作组7.工程项目优化立项（备案）登记表4、立项登记3、立项（备案）登记技术部7.工程项目优化立项（备案）登记表2、过程增加优化点，补充填报立项申请表，并上报5、审核补充立项申请表，已在公司立项项目，上报公司基层工作组基层总工经营经理4、审核审批立项申请并登记公司工作组实施1、项目部按批准的立项文件内容实施项目部1、按立项内容进行过程监督、指导、检查基层工作组1、按立项内容进行过程监督、指导、检查公司工作组8.项目优化实施检查记录2、收集过程实施相关资料项目工作组2、过程资料检查基层工作组2、过程资料检查公司工作组12.工程项目优化实施记
39、录一览表3、立项后未能实施项，项目部书面报告说明情况。项目经理3、审核、批准书面报告，并上报公司基层工作组3、审核、审批并存档公司工作组工作流程项目部基层单位公司记录表单工作内容责任人工作内容执行部门工作内容执行部门验收及效益认定1、每个优化点实施完成后，填写验收申请，整理验收资料（包括效益认定资料），并上报项目工作组1、审核、审批验收资料，并上报公司基层工作组基层总工经营经理1、审核验收资料（涉及优化前后施工方案、设计变化、技术措施、施工工艺变化等内容）技术部9 .项目优化验收申请表10 .项目优化验收资料2、审核验收资料（涉及的材料、工期、质量、安全相关内容及优化项实施情况等内容）安全生产
40、部3、审核验收资料（涉及合同、工程量、单价、成本、效益计算、效益认定等内容）合同预算部项目管理部审计部4、形成项目验收意见及效益认定意见，并由工作组组长审批认可公司工作组11.项目优化验收及效益认定表2、组织基层立项项目验收，并形成验收意见及效益确认书，并报公司备案基层工作组5、基层单位立项项目验收备案技术部奖罚1、根据效益确认书，发文进行奖罚技术部奖罚文件1、工程项目优化兑现奖励2、监督兑现奖励的发放纪委财务部工程项目优化兑现奖励分配表工作流程项目部基层单位公司记录表单工作内容责任人工作内容执行部门工作内容执行部门资料汇总及存档1、汇总本项目优化资料，上报基层单位项目工作组1、审核项目上报资料并存档技术科12.工程项目优化实施记录一览表2、汇总本单位工程项目优化资料，并上报（公司立项与基层立项的独立汇总）技术科1、审核上报资料并存档技术部12 .工程项目优化实施记录一览
