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1、华为汽车产业专题报告：智能汽车破局者，生态能力集大成者一、历史：十载投入，厚积薄发1、汽车业务最初从车联网切入，当前已成为长期战略方向华为汽车产业布局至今已有十年之久，站在当前时点，其汽车业务发展历程可大致分为如下4个阶段：2013-2015年，属于汽车业务初探期，从车联网的研发制造开始切入，在2015年成为奥迪、奔驰的车联网供应商。2016-2018年，属于深度研发期，加大与各方企业在车联网、智能汽车等方面的战略合作，在2018年明确“华为不造车，而是聚焦ICT技术，帮助车企造好车”的核心战略。2019-2023年，属于落地推广期，2019年华为正式设立智能汽车解决方案事业部BU,2020年
2、正式发布智能汽车解决方案品牌Hl,2021年正式发布与北起合作的Hl首款车极狐阿尔法s,与小康联合推出赛力斯智选模式车型SF5和问界M5,同时搭载HarmonyOS智能座舱，2022年发布与赛力斯在智选车合作模式的第二款车型问界M7o2023年至今，是新车型密集发布期，今年4月发布问界M5高阶智能驾驶版，系首个同时搭载HUAWEIADS2.0高阶智能驾驶系统和鸿蒙智能座舱Harmony3.0的车型，提供无限接近L3的智能驾驶体验；今年9月发布问界新M7,新车发布24小时内订单量即突破1.5万台；今年11月发布与奇瑞在智选车模式下合作的首款车型智界s7,是首款搭载最新Harmony4.0智能座舱
3、的纯电轿车。此外，今年底还会有问界M9正式亮相，同时北汽、江淮也已经宣布加入华为智选车模式，预计将于2024年推出首款合作车型。2023年11月26日，华为与长安设立合资公司，业务范围包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD与智能车灯等，并将专用于合资公司业务范围内的相关技术、资产和人员注入至目标公司。长安及其关联方拟出资获取合资公司股权比例不超过40%o2、汽车业务架构趋于稳定，业务规模逐步显现华为集团的业务架构里与汽车最核心相关的是智能汽车解决方案业务，2019年，华为正式设立智能汽车解决方案事业部BU,根据华为2022年报，车BU聚焦智能网联汽车产
4、业的增量部件，公司的传统优势ICT技术正在与汽车产业深入融合，向车企客户和行业合作伙伴提供服务并获得认可。此外，终端业务秉持“以消费者为中心”，坚持技术创新，以鸿蒙生态为核心驱动和服务能力，持续为消费者带来全场景智慧生活体验，在智慧出行方面为消费者提供智选车的产品应用及服务，华为智选车业务渠道布局已初具规模，截至2022年底，用户中心和体验中心已经超过1,000家，覆盖超过230座城市。数字能源业务中，可以提供智能电动方面的产品和解决方案，主要包含新能源汽车的三电系统，与汽车电动化息息相关。汽车业务收入规模来看，2022年华为智能汽车解决方案业务实现21亿元左右的收入，占集团总收入比重为0.3
5、2%o研发投入情况来看,根据华为2022年报，自智能汽车解决方案BU成立以来累计投入已达到30亿美元，研发团队规模达7000人，并且未来仍将坚定不移地持续加大投入。图2:华为2022年收入结构 ICT基础设施业务数字能源业务终端业务云计算业务智能汽车解决方案业务其他业务二、进展：启攻势，引领智能造车新潮流华为赋能合作方主要体现在：（1）定义标准，构建软硬件生态汽车相对手机具有分布式外设、标准化程度低的特点。汽车智能化的过程中，技术曲线非常陡峭、需要实现快速迭代，开放生态、协同开发或能占领先机。我们认为想要实现生态开放的智能化，车企、Tierl.开发者等多方根据自身能力进行差异化开发，软硬件接口
6、的标准化是重要的前提条件。定义标准意味着不同层次、不同体系对象具有了共同属性，标准的定义带来了多人合作开发的可能性，开发效率也随之提高。华为推动接口标准化与软硬件解耦，可实现硬件可插拔、软件平台化，向上支持不同应用软件的生态伙伴、向下支持不同外设互联互通。（2）垂直开发，全栈研发能力突出自动驾驶的核心是算力+算法+数据，华为坚持芯片与算法垂直开发，构建车载智能计算平台，高算力芯片与多模块算法成为华为进入自动驾驶赛道的重要禀赋。参考中国软件测评中心发布的计算平台架构与华为发布的智能驾驶计算平台白皮书，我们认为，华为MDC智能驾驶计算平台集成了几大核心技术：1）集成具有CPU与Al计算能力的强大S
7、oC芯片；2）搭载智能驾驶操作系统AOS.VOS及MDCCore；3）功能软件端口开放，定义自动驾驶功能软件与调用框架的功能接口。（3）自动驾驶能力突出，基础深厚当智能驾驶技术路线收敛到Transformer+BEV+占用网络的技术栈之后，自动驾驶的开发便进入了数据驱动的大模型时代。构建自动驾驶的数据闭环就成为了推动自动驾驶算法持续迭代进化、实现高阶自动驾驶的必由之路。大模型时代推崇“暴力美学”，大规模的训练算力和海量数据成为了炼丹（模型训练）的关键。在自动驾驶领域的几个本土头部玩家（蔚来、理想、小鹏和华为）里面，华为在训练算力上的投入非常坚决，不仅规模最大，更加重要的是“含金量”最足。从投入
8、上看，去年十月份，在华为的整个算力集群里，分配给自动驾驶算法训练的算力规模还仅仅只有600P,到了今年三月份的2023光谷人工智能产业生态大会上，华为晟腾计算业务CTO周斌公布的截至2022年底华为的自动驾驶训练算力便提高到了1.15Eo从规模上来看，按照从大到小的顺序，国内主要自动驾驶训练算力规模依次是华为的1800P.蔚来的1400P.理想汽车的1200P和小鹏的600P,是近一年来华为迅速拉齐跟小鹏汽车差距的重要助力，且华为的自动驾驶训练中心完完全全地抓在自己的手里。华为坚持不造车，通过与各家车企深入合作，助力客户造好车，以实现汽车业务的蓬勃发展。目前主要有3种商业合作模式：分别为Tie
9、rl模式、Hl模式和智选模式。Tierl模式是最浅层的合作模式，主要为主机厂提供零部件和软件支持。目前，一汽、上汽大通、上汽通用五菱、福田、广汽、比亚迪、奇瑞、沃尔沃、北汽等国内外车企确认将采用华为汽车零部件或服务,Tie门模式也是华为业务范围最广的合作模式。Huaweilnside模式（Hl模式），华为为主机厂提供完整的智能座舱、自动驾驶等软硬一体的全栈解决方案，极狐、阿维塔等品牌均是华为Hl模式的合作对象。其中，与北汽蓝谷合作的极狐阿尔法S华为Hl版就是该模式下诞生的首款车型，刚上市不久的阿维塔11鸿蒙版搭载了华为鸿蒙OS车机系统以及ADS2.0高阶智能驾驶辅助系统。智选模式当前最具代表性
10、的就是AITO问界，华为不仅参与产品造型设计、内饰设计，提供智能化解决方案，同时还负责车型营销和终端销售。另外，华为还与江淮、北汽达成了智选模式的深度合作，该模式下也将诞生更多新车型。充分合作、深度赋能，我们认为是华为与车企合作的态度。从目前跟长安、赛力斯、奇瑞的合作看，已经形成了高中低三个品牌梯度，车型分别定位于20万元以上，30万元，40万元，甚至更高。充分合作、深度赋能，我们认为是华为与车企合作的态度。从目前跟长安、赛力斯、奇瑞的合作看，已经形成了高中低三个品牌梯度，车型分别定位于20万元以上，30万元，40万元，甚至更高。Hl模式的极狐阿尔法SHl版、阿维塔11已相继批量交付。而智选模
11、式与赛力斯合作的问界M5、M7和M5EV三款车型也已上市销售，引领智能座舱体验，2022年交付超过7.5万台。华为与奇瑞联手深度打造的合作品牌智界的首款定制车型.智界S7也于2023年11月开启预售。M5M7M5e新M7持续迭代，问界新M7/M9市场热度超预期，标志智选模式跑通。赛力斯SF5：首款合作车型，销量表现不佳。公司2019年与华为签署全面合作协议，2021年4月赛力斯华为合作智选SF5正式上市，并入驻华为旗舰店，利用华为全国零售渠道网络进行销售。这一阶段属于智选模式合作初期，市场表现较为一般，2021年SF5月均销量仅680台。问界M5/M7：推出问界品牌，合作渐入正轨。2021年1
12、2月，问界M5首次亮相，并于2022年3月开启交付。M5首搭全新HOS智能座舱，智能化程度高于同级别车型。作为华为赛力斯合作的第二款车型。2022年,公司进一步推出问界M7和M5纯电版，覆盖增程和纯电两大技术路线，市场受到较大关注度，2022全年问界品牌销量超7.6万辆。但受制于M7产品（乘坐空间、舒适性和质量稳定性）和渠道及合作等因素影响，进入2023年后M7销量下滑，一度降至月销5000台以下。问界新M7/M9：新款全面升级，订单大超预期。2023年9月问界新M7上市，升级研发成本超5亿，针对原有问题进行全方位改进提升。1）产品价格：新M7五座/六座标准版相较老M7价格直降4万/2万元，提
13、升性价比。2）安全性：被动安全方面通过改善车身结构及材料以提升碰撞安全性；主动安全方面通过ADS2.0中的全向防碰撞系统,刹停速度提升至90kmho3）空间设计：舱内结构显著改善，车内有效空间提升至3338mm,得房率高达66.3%o4）智能化水平：新车搭载鸿蒙座舱3.0及华为ADS2.0辅助驾驶系统,智能化水平大幅提升。新M7升级效果显著，上市64天大定突破9万台，订单量大超预期;此外市场对年末推出的问界M9期关注度随之提升，产品尚未发布，截止11月3日预定量已达2万台。三、优势：全生态赋能，势不可挡华为智能汽车解决方案业务将公司的ICT技术优势延伸到智能汽车产业，聚焦智能网联汽车产业的增量
14、部件，协助汽车产业实现电动化、网联化、智能化升级，提供智能座舱、智能网联、智能驾驶、智能车云、智能电动等产品和解决方案。截止2022年底，已上市30多款智能汽车零部件，按照车规级安全性、可靠性、耐久性等要求打造高品质产品，给产业带来更多技术创新。已经发货近200万套部件，包括智能座舱、智能驾驶、智能电动、智能车云、毫米波雷达、摄像头、网关、激光雷达、算力平台、ARHUD.T-Box等产品与解决方案。1、智能座舱：消费电子技术赋能，厚积薄发（1）新一代HarmonyOS4.0车机系统即将面世座舱是人机交互的中心，华为智能座舱的体验构建在以芯片算力为基础，以座舱OS为核心承载的软硬件能力中。华为智
15、能座舱主要包括软件平台、车机模组、显示平台和生态四个部分。鸿蒙OS车机操作系统牢牢把握消费者需求，丰富升级用户体验，目前已与150多家软硬件企业建立合作关系。2021年华为开发者大会上，HarmonyOS智能座舱首次亮相，截止目前已经持续迭代了三个版本。在今年4月举行的2023华为智能汽车解决方案发布会上，余承东宣布鸿蒙4.0车机系统将于今年秋季推出，可实现多人多设备、多屏多音区，阿维塔新车和问界M9预计将会搭载。新一代车机操作系统带来更高算力，结合HarmonyOS的更强性能，给家庭出游场景带来全新的体验。（2）AR-HUD：自研LCOS技术，功能强大华为AR-HUD亮度高达120OOEts
16、,实现全场景工作。自研LCOS技术，较市面的TFT技术可避免因阳光照射导致的组件烧毁。不需要更换风挡玻璃消除重影（市面上为8000nits亮度，需更换风挡玻璃）。已应用改装于红旗车型。此方案，有望撬动超3.7亿辆国内存量市场，打开新的应用场景，例如为副驾驶提供娱乐服务等。（3）光场屏：全新显示黑科技，引领潮流2023年4月16日，华为智能汽车解决方案新品发布会上，华为发布了ADS2.0高阶智能驾驶系统、智能座舱、智能车载光、汽车智能数字平台等一系列产品。其中，HUAWEIXScene光场屏在很大程度上颠覆传统车载娱乐系统。光场屏采用相似于AR-HUD的根技术，达成了类似VR的观赏效果，即在一个
17、小体积空间内实现大画幅、景深感、远视距的体验，采用空间光学系统设计，屏幕虽然距离人眼0.5米，但实际成像距离人眼3米，两者不在同一平面，外部光线只会影响屏幕，而实际成像始终保持清晰锐利，与传统的后排液晶屏相比，HUAWEIXScene光场屏带来的视觉体验是降维打击的。该领域光峰科技凭借ALPD技术具备一定的拓展潜力。2、智能驾驶：综合能力超强，落地快速（1）全栈方案，全面赋能具体商业模式可按OEM需求定制，系统&算法不单独售卖，需以ADS整体解决方案上车。MDC根据嵌入的昇腾芯片颗数，有不同规格产品提供。传感器皆单独售卖：Lidar,双目、800mik鱼眼、毫米波、4D毫米波、ADIPo图10
18、:华为ADS自动学t全栈解决方案传感器粳（2）使用场景活泛，有图无图都能开华为ADS1.0伴随与北汽极狐合作的第一款量产车阿尔法S,于2022年5月正式交付到用户手里，该产品正式打响了华为自动驾驶的第一枪。2023年4月，华为发布高阶智能驾驶系统ADS2.0,宣称“让人驾更安全，让智驾更轻松“。此前，ADS1.0已实现基于Transfomer的BEV架构，2.0版本在此基础之上，一方面进一步增强BEV算法，减少对高精地图依赖，另一方面通过激光雷达、毫米波雷达、摄像头等多传感器融合，实现了类似于特斯拉OCeUPanCyNetworks占用网络的GOD网络，对于白名单之外的障碍物也能进行识别。基于
19、BEV+Transformer+GOD的ADS2.0,可以说是剑指特斯拉开创的自动驾驶技术路径三要素，真正做到了业内”遥遥领先”的地步。售价方面，ADS2.0一次性买断36000元，包年订阅7200元,包月订阅720元。车型方面，ADS2.0由问界M5高阶智能驾驶版首发，并已适配阿维塔11全系列以及极狐阿尔法SHl版本等。总体来讲，ADS2.0相比1.0版本，在硬件上减少了激光雷达、毫米波雷达、视觉传感器的使用数量，同时新增了低速紧急制动、异形物紧急制动、紧急车道保持等主动安全类功能以及城区车道巡航辅助增强、哨兵模式的舒适类功能。3、智驾计算平台：核心GPU/CPU自主，国产之光智能驾驶的算力
20、平台就是自动驾驶域控制器。华为智驾算力平台的硬件方案中，GPU以及CPU分别来自于华为自有芯片ASCend昇腾芯片,kunpeng鳏鹏芯片，其中Ascend昇腾芯片整合了ISP功能。华为MDC300和600参数，用了数颗CPU和GPU,内存24GB,硬盘达128GB,其核心为华为自有的运算芯片。昇腾Al,低功耗级鲸鹏916处理器：采用16nm工艺，支持24个内核，主频2.4GHz,功耗低至75w。蛆鹏920-3226和鲸鹏920-4826处理器:采用7nm工艺，支持32和48个内核，主频2.6GHz,单位功耗的计算性能表现优秀。鲤鹏920-6426处理器：采用7nm工艺，支持64个内核,主频2
21、.6GHzo华为MDC采用的是自己开发的越影操作系统，和Linux兼容，同时华为还提供了开发的工具链，华为MDC布局覆盖了自动驾驶L2-L5的全覆盖，支持的产品从乘用车自动驾驶到商用领域矿山，港口再到Robtaxi的应用场景全覆盖。MDC300F算力64TOPSo支持商用车，作业车等封闭场景作业自动驾驶。MDC210算力48TOPS,可以支持乘用车L2+自动驾驶。MDC610算力200+TOPS,支持乘用车L4场景自动驾驶。MDC810算力400+TOPS,支持RobtaxiL4-L5自动驾驶。目前来看，华为自动驾驶行业MDC全行业全场景全覆盖。4、5G-V2X：深度参与行业标准自动驾驶重磅文
22、件公路工程设施支持自动驾驶技术指南此前由交通运输部发布，对相关方面的技术提出了规范，华为、百度、高德云图科技等单位参编，此指南将于2023年12月1日起施行。同样是12月1日，华为将全球发布车路协同（V2X）标准。困15:感通一体示意图V2N通偌19知（如起西波、秘册能设等）Tx& Rx如fiW3V2V SL *信一体丽塔-5、智能电动：提供DriveOne电驱动平台华为智能电动聚焦汽车电动化领域的电驱动系统、车载充电系统、端云电池管理系统等，为车企及合作伙伴提供具有竞争力的DriveONE动力域产品与解决方案，持续构建在充电、续航、动力、安全等关键性能上的优势。在充电方面，基于800V高压平
23、台，可实现充电10分钟补能200公里，未来将迈进“千伏”闪充平台，为用户带来“加油般”的补能体验。在续航方面，通过精准散热设计、高效器件应用、高效电驱动控制算法等提升电驱动效率，中国轻型汽车行驶工况（CLTC）效率达92%,助力整车续航提升约5%o在动力方面，大扭矩输出能力和精准智能油冷系统可实现整车3秒级零百公里加速，赋予跑车级加速性能，打造卓越驾乘体验。在安全方面，动力云可实现提前24小时进行电池热失控预警，极力保障整车的电池安全。四、智能化：下一个黄金赛道新能源汽车上半场是电动化，下半场是智能化。在下半场中，华为有望引领智能化时代发展。为促进智能驾驶行业发展，国家相关政策不断出台。自动驾
24、驶作为新兴产业，对汽车行业的未来发展具有重要意义,与自动驾驶示范运营相配套的政策法规也在近几年的发展中，从生产领域逐渐向使用和服务相关领域进一步丰富和完善。相关部委出台多个政策文件，聚焦自动驾驶的技术以及标准的制定。1、HUD渗透率较低，发展空间显著自2016年以来，国内乘用车前装HUD装配量开始呈现持续攀升状态，2022年中国市场乘用车新车搭载HUD约为191.7万台，前装标配搭载率超过8%,其中AR-HUD前装搭载量超过8万辆。长远来看，随着HUD技术快速迭代及成本不断降低，未来其在智能汽车市场渗透率有望不断提升，预计到2025年渗透率将超过30%,市场需求量超过690万套。截止到2023
25、Q1,我国HUD的市场份额前5分别为华阳多媒体、怡利电子、利龙科技、LG、水晶光电，市占率分别为31%、19%、14%、13%、12%o2、智驾芯片算力需求不断提升不同的传感器配置所需要的处理算力也不一样。按照前面对辅助驾驶功能的分类逻辑，对应到传感器方案，可以延续将域控制器的算力需求归纳成几类：IVlR/1V3R/1V5R方案：最少需要4-5TOPS算力；5V5R12U方案：最少需要5-1OTOPS算力；11V5R12U方案：差异很大，一般需要十几到一百多TOPS算力；11V5R12+激光雷达方案：一般认为最少需要150TOPS算力。自动驾驶芯片按算力分成几个市场：中低算力市场:十几TOPS
26、以下,主打性价比。主要玩家是地平线J3、黑芝麻A1000L.TDA4VM等,互相有很强的可替代性，竞争比较激烈；中端算力市场：大几十到一百多TOPS,包括地平线J5、黑芝麻A1000、高通平台系列芯片等等，这个市场目前地平线J5占据了较大优势，但是高通势头很猛；高算力市场：NvidiaOrin,目前没什么对手。其他的例如地平线J6系列、黑芝麻A2000.NvidiaThor之类的超大算力芯片，是更新的产品，目前产业化案例比较有限，后续需要继续观察。3、智驾域控渗透率较低，发展空间巨大一般而言，一个自动驾驶域控包括以下部分：自动驾驶芯片，也就是AisoC(SystemonChip),它主要用来进
27、行摄像头图像处理，通过深度学习算法，输出目标识别列表，也可以用来实现传感器融合、轨迹预测、环境模型搭建、自车定位等功能。SafetyMCU,用来进行高功能安全等级的逻辑运算。一般车辆的规划与控制、通信、诊断以及域控制器的对外接口等功能会运行在MCU中。对于一部分应用场景而言，自动驾驶芯片内置的安全岛确实够用了；但是对于复杂一些的场景,内置安全岛的算力就不够了，智能通过外置MCU来实现。eMMC/NorFlash/Memory,存储芯片；Des视频解串芯片，将摄像头的原始图像解串供自动驾驶芯片处理；以太网网关芯片；各种外设接口芯片、电源管理芯片(PMlC)等。域控制器方案具体会有很多种形态，但是
28、无非就是这些典型内容的排列组合。图19:自动驾驶城起更好成ADASDomainController2022年我国智驾域控搭载数量呈现整体的上升态势，全年搭载量为131万套，月度渗透率由3.7%提升至10%,年度渗透率为4.8%o市场份额方面，和硕（特斯拉）、德赛西威和veoneer位列前三，份额占比分别为34%、12%、9%,其余参与方市占率均比较分散。4、我国乘用车产品升级趋势明显2023年高端乘用车（30-50万）加速释放，占比提升。2022年乘用车销售，30-40万价位增速为23%,占比6%；40-50万价位增速为2%,占比5%；截至到2023M6,30-40万增速提升至44%,占比7%
29、；40-50万增速提升至7%,占比维持在5%o30-40万价位新能源乘用车加速放量，占比提升。2022年新能源乘用车销售，30-40万价位增速为165%,占比5%；40-50万价位增速为142%,占比2%；截至到2023M6,30-40万增速提升至197%,占比提升至9%；40-50万增速提升至157%,占比维持在2%o30-40万价位EV乘用车增速放缓，占比提升。2022年EV乘用车销售，30-40万价位增速为1203%,占比3%；40-50万价位增速为72%,占比2%；截至到2023M6,30-40万增速提升至373%,占比提升至6%；40-50万增速提升至24%,占比维持在1%。30-4
30、0.40-50万价位PHEV乘用车全面爆发，占比显著提升。2022年PHEV乘用车销售，30-40万价位增速为58%,占比11%；40-50万价位增速为1268%,占比3%；截至到2023M6,30-40万增速提升至130%,占比提升至17%；40-50万增速提升至2425%,占比提升至4%o5、高级别智能驾驶辅助几乎成为高端电动车标配要实现智能驾驶必须配备智驾域控，可以通过智驾域控的搭载量预测智能驾驶的渗透情况。从智驾域控单月交付量来看，除2022年4月-5月受上海疫情影响外（智驾域控的车型销量中，特斯拉占比过半），其他月份数据均明显高于上一年度，从年初到年尾震荡上行，月均交付量大概在8万辆
31、左右。30-35万元价格区间的车型，是智驾域控制器搭载的主力。具体来看，2022年搭载智驾域控的核心搭载车型价格区间为30-35万,车型均价为28.22万元，2021年为28.83万元。2022年，智驾域控装载比例前三价格带的车型分布在30-35万、25-30万、35-40万，占比分别为44%、16%、15%,相较于2021年,更高价位车型的装载比例显著提升。目前国内搭载智驾域控的车企主要是造车新势力，以特斯拉和蔚小理为代表，其中蔚来在智能驾驶硬件预埋方面做的最为先进，全系车辆搭载NVIDIAOrin系列芯片智驾域控，算力可达1016TOPS。小鹏G9也搭载了NVIDIAOrin芯片域控，算力
32、为254TOPSo理想在L7/8/9系列高配车型上也是全系搭载了NVIDIAOrin芯片域控。值得注意是传统车企上汽的高端车车智己L7和LS7也搭载了NVIDIAOrinX和Xavier芯片域控。而比亚迪也在今年的高端车型腾势N7的高阶版车型上搭载了NVIDIAOrinX芯片域控，传统车企也更加重视智能化。华为HarmonyOS和麒麟990A主要搭载于问界汽车、阿维塔11o6、智能驾驶产业化悄然加速，进度或将超出预期2023年4月17日，华为ADS2.0正式发布，增加了道路拓扑推理网络（可以在BEV感知中推理构建实时高精地图），从而摆脱了对真实高精地图的依赖。目前华为ADS2.0的搭载车型主要
33、是问界M5智驾版和阿维塔11单电机版，后续搭载1.0版本的车型也将进行升级。而小鹏的城市NGP已经具备了一定的脱图能力，在无图覆盖的区域，城市NGP会自动降级到LCC增强版，除了主动绕行、左右转向外，红绿灯识别启停、跨线绕行等功能也得到了保留。理想也在家庭科技日上宣布，其自研的城市NOA于近期开启内测，从当天官方给出的信息来看，理想的城市NOA方案使用了静态&动态BEV网络算法和OCCUPanCy网络算法，试图一步到位，一开始就把高精地图拿掉。当各家的方案有条件抛开高精地图之日，才是“短兵相接”之时。届时，影响城市NOA能力迭代的因素也变得极其简单：数据获取、标注、训练、迭代，数据闭环能力的建
34、立。即，获取大量真实信息，并反哺技术迭代。下一个阶段尽可能在最大范围内铺开城市NOA,获取多样性的真实数据，在数据和方案迭代之间建立正向循环，最终，谁更快,谁的用户就能尝到智能驾驶带来的甜头，从而形成口碑效应促进销量,车企以此建立新的护城河。届时我们将见证汽车是否能像智能手机一样，成为智能车。2023年是城市NOA的元年，高阶辅助驾驶能力也将成为衡量车企竞争实力的一个重要标准，各大传统车企也在跑步入场，产业化进度将有望持续超预期。7、智能化赛道市场空间巨大我们预计到2025年全球智能座舱市场空间2034亿，国内市场空间830亿，2022-2025CAGR约为22%。截止到2022年，中控屏的渗
35、透率已经达到了85%,后续市场空间变化不大;液晶仪表渗透率40%,渗透率还会继续提升，全球市场空间有望从2022年的203亿提升至2025年的323亿；座舱域控的配置刚刚开始，目前仅有6.1%的渗透率，预计到2025年渗透率提升至25%,对应全球市场空间381亿；HUD目前的渗透率也仅有9.5%,预计2025年渗透率提升至30%,对应全球市场空间299亿；流媒体后视镜目前渗透率约为5%,预计2025年提升至12%,对应对球市场空间70亿。我们预计到2025年全球智能驾驶市场空间4176亿，国内市场空间1704亿，2022-2025CAGR约为60%。截止到2022年，L1、L2级驾驶辅助的渗透率约为13%和24%,该级别的驾驶辅助无需域控制器，后续将被更高级别驾驶辅助所替代一部分，因此市场空间将会减小；L2+级别的智能驾驶辅助渗透率约为5%,目前对应传感器单车价值量约为5200元，对应智能驾驶域控制器价格约为4800元，预计到2025年全球市场空间将达到1080亿元，对应国内市场空间441亿元。目前L3以及L4级别智能驾驶系统渗透率极低，后续随着GPT的爆发，L3/L4智能驾驶辅助也将快速发展，我们预计2025年L3/L4级别智能驾驶辅助渗透率分别为10%和5%,对应全球市场空间将分别超千亿。
