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1、1V.(bclaimer本文档旨在为食品与餐饮行业企业提供重点食材采购行情的分析参考，文档中的信息和数据根据市场公开数据和订阅数据录得、整理和编辑；鉴于行业惯例，在文档发出时会存在市场行情变动与文档数据和信息存在不一致的情况，所以本文档内容仅供参考，不作为投资、买卖、运营决策的唯一参考因素，也不应以本文档内容取代贵企业的综合判断。在任何情况下，企业的采购都是综合评估和独立决策的过程，需要自负其责.因此本文档及其内容仅能作为参考，如果因本文档信息或数据所引发的任何直接或间接损失，文档的出品方或联合出品方均不承担相应责任。本文档内容来自市场公开数据及订阅/定制数据（已获授权，均会标注数据来源），未
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3、心观点-第三章大宗商品市场月度行情走势分析3.1 稻米l3.2 小麦IZ3.3 玉米l3.4 大豆i3.5 油料203.6 食糖213.7 咖啡豆223.8 水果圆目录第四章牛肉商品市场月度行情走势分析4.1 本月牛肉行业数据监测254.2 本月牛肉行情综述264.3 牛肉副件行情走势27第五章肉禽类商品市场月度行情走势分析5.1 本月肉鸡行业数据监测315.2 鸡品类后市行情展望345.3 本月肉鸭行业数据监测365.4 本月肉鸭行情综述375.5 肉鸭后市行情展望37第六章猪肉商品市场月度行情走势分析6.1 本月猪肉行业数据监测416.2 本月猪肉行情综述426.3 猪肉后市行情展望43第
4、七章水产商品市场月度行情走势分析7第八章调味品（香辛料）月度行情走势分析49第九章9月热门菜品指数分析51第十章标杆企业推荐乐尚食品5Z【近期行业活动】61【每月寄语】62第一章牛劫仃业劭令惭见1.1国际联合国粮农组织发布9月全球食品价格指数为121.5点，与8月基本持平，同比下跌10.7%o植物油价格指数环比下降3.9虬乳制品和肉类价格分别环比下降2.3%和1虬食糖价格指数环比上涨9.896,达到2010年11月以来的最高水平。玉米价格指数环比上涨7虬原因是国际需求旺盛，阿根廷销售放缓。A美联储再次加息的可能性升至约50%：10月6日，据报道，交易商周五加大对美联储将在年底前加息的押注，此前
5、美国政府公布的数据显示，上月就业岗位增幅远超预期。与美联储政策利率挂钩的合约隐含收益率上升，表明美联储在12月会议上招基准利率上调至5.50%-575%区间的可能性接近50%。A欧元区9月CPI同比增长4.3%创近两年新低，8月PPI环比上升、同比持续下降。当地时间9月29日发布的数据显示，9月欧元区消费者价格指数(CPI)同比增长4.3%,为2021年10月以来的最低水平，低于前值5.2%；环比增长0.3%,较上月的0.5驰有所放缓。A据路透社10月9日报道，德国联邦统计局当天表示，8月工业产出连续第四个月萎缩，表明欧洲最大经济体仍深陷低迷之中。数据显示，德国8月份工业生产环比下降0.2%。
6、A俄罗斯政府网站9月21日称，为保障国内市场物价稳定，俄政府决定自2023年10月1日起至2024年年底对多种商品实施弹性出口关税，关税税率与卢布汇率挂钩。日本总务省9月22日公布数据，日本8月去除生鲜食品后的核心消费价格指数(CPI)为105.7,同比上升3.1%。日本核心CPI升幅已连续17个月超过日本央行2%的目标。A当地时间10月4日，据沙特能源部消息，沙特将继续执行每日100万桶的石油减产措施至2023年12月底。A多因素冲击需求，国际油价创逾一年来最大单日跌幅。10月4日，布伦特原油价格下挫5.696（每桶5.11美元）至每桶85.81美元，创2022年8月以来最大单日跌幅；美国W
7、TI原油价格也经历了566的跌幅，降至每桶84.22美元。国际油价大幅下跌超出市场预期。商务部称上半年全球出口总额同比下降4.6%;9月28日，商务部副部长郭婷婷今日在国新办新闻发布会上表示，据世贸组织统计，上半年全球出口总额同比下降4.6%,降幅比中国深了L4个百分点。中国在全球的市场份额达到14.2肌比去年同期提高了0.4个百分点。A2023年中秋国庆假期，国内交通、文化旅游、消费等多项数据表现回暖。假期8天国内8.26亿人次出游，较2019年增长4.1%；国内旅游收入同比增长129.5虬10月5日，美团发布数据显示，今年“十一”黄金周全国服务零售日均消费规模较2019年同期增长15396
8、,其中，上海、北京、成都、重庆、深圳消费规模位居全国前五。全国餐饮堂食消费规模较2019年同期增长254虬A新华社10月6日报道，中国农业农村部5日农情调度，全国秋粮已收获42.2虬河南等前期收获进度偏慢地区，抢抓晴好天气加快收获，目前收获进度已与去年同期相当。农业农村部指出，目前中稻收获过五成，玉米收获过四成，大豆收获近四成。同时,西北地区冬小麦播种过两成、冬油菜播种近五成，长江中下游地区冬油菜播种过两成，黄淮海、西南地区陆续开始播种。日本福岛排放核废水引发的反弹持续在中国发酵，共同社10月6日报道，日本农林水产省6日公布数据显示，8月日本对中国的水产品出口额为36亿日圆，较2022年同期减
9、少65.7%。日本对中国出口的鱼贝类（加工品除外）总额比上年同期骤减75.7%,至21.8014亿日元（约合人民币1亿元）。9月28日，商务部、国家统计局和国家外汇管理局联合发布2022年度中国对外直接投资统计公报。2022年，中国对外直接投资流量1631.2亿美元，为全球第2位，连续11年列全球前三，连续七年占全球份额超过一成。2022年，中国对外直接投资涵盖了国民经济的18个行业大类，其中流向租赁和商务服务、制造、金融、批发零售、采矿、交通运输等领域的投资均超过百亿美元。商务部公布2024年食糖、羊毛、毛条进口关税配额实施细则。其中2024年食糖进口关税配额总量为194.5万吨，其中136
10、.15万吨为国营贸易关税配额，占比达70%。对于食糖进口关税配额的申请和分配细则，商务部还明确了申请条件、申请材料、分配标准等方面的规定。A上海立法倡导健康生活，鼓励对含糖饮料等设健康提示标识。9月26日，上海市爱国卫生与健康促进条例经上海市十六届人大常委会第六次会议表决通过。条例倡导文明健康生活方式，鼓励全社会参与健康饮食行动，推广相关健康提示标识。根据条例，上海鼓励食品生产者生产低盐、低脂、低糖食品，并在包装上做显著标识；鼓励食品经营者开设低盐、低脂、低糖食品专柜；鼓励餐饮服务提供者开发和提供低盐、低脂、低糖等健康食品，并对食品的热量和主要营养成分等进行标识。同时，上海鼓励含糖饮料、酒精饮
11、料的销售者在有关商品销售区域规范设置健康提示标识。中国物流与采购联合会10月9日公布9月份中国大宗商品指数。9月份中国大宗商品指数为103.6%,较上月上升0.9个百分点。指数连续上升，升至2020年8月份以来的最高点。具体来看，大宗商品供应指数略有回升，销售指数持续上升，显示国内大宗商品供应增长平稳，国内市场需求良好。第二章宏观指数与市场观点2.1居民洎费指数（CPl）2023年9月份，全国居民消费价格同比持平。其中，城市上涨0.1%,农村下降0.3%；食品价格下降3.2虬非食品价格上涨0.7购；消费品价格下降0.9肌服务价格上涨L3虬19月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.4%9月份
12、，全国居民消费价格环比上涨0.2%其中，城市上涨。2肌农村上涨0.3%；食品价格上涨0.396,非食品价格上涨0.2%；消费品价格上涨0.4虬服务价格下降0.1%。全国居民消费价格涨跌幅9月份，消费市场持续恢复，CPl环比继续上涨，但受上年同期对比基数走高影响，同比由涨转平。从环比看，CPl上涨0.2%,涨幅比上月回落CH个百分点。其中，食品价格上涨0.3归涨幅比上月回落0.2个百分点，影响CPl上涨约0.06个百分点。今年中秋、国庆节前市场供应较为充足，食品价格涨幅略低于历史同期平均水平。食品中，开学季叠加双节临近，鲜菜和鸡蛋价格分别上涨3.3%和3.2%；休渔期结束供应增加，虾蟹类和海水鱼
13、价格分别下降2.6魅口0.8%；猪肉、鲜果、禽肉类等食品价格基本稳定。非食品价格上涨02%,涨幅与上月相同，影响CPl上涨约（M4个百分点。非食品中，工业消费品价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大（H个百分点，其中受国际油价上行影响，国内汽油价格上涨2.4驰；秋装换季上新，服装价格上涨0.9虬服务价格由上月上涨0.1%转为下降0.1虬其中暑期结束出行减少,飞机票、宾馆住宿和旅游价格分别下降1266、5.5附和3.4驰；新学期开学，教育服务价格上涨1.4虬从同比看，CPI由上月上涨0.1%转为持平。其中，食品价格下降3.2虬降幅比上月扩大L5个百分点，主要是上年同期食品对比价格走高，影响CPI下降约
14、0.60个百分点。食品中，猪肉和鲜菜价格分别下降22.0%和6.4%,降幅分别扩大4.1和3.1个百分点，合计影响CPI下降约0.51个百分点，占食品价格总降幅近九成；羊肉和食用油价格分别下降5.1驰和3.1%,降幅均有扩大，水产品和鲜果价格由涨转降，降幅分别为1.5%和0.3%。非食品价格上涨0.7%,涨幅扩大0.2个百分点，影响CPl上涨约0.57个百分点。非食品中，工业消费品价格下降0.3%,降幅收窄0.5个百分点，其中汽油价格下降1.2%,降幅收窄3.4个百分点。服务价格上涨1.3肌涨幅与上月相同，其中飞机票、旅游和宾馆住宿价格分别上涨14。%、12.3%10.4%1涨幅均有回落；教育
15、服务价格上涨1.8虬涨幅有所扩大。2.2 生产者物价指数(PPI)2023年9月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.5虬环比上涨0.4%；工业生产者购进价格同比下降3.6肌环比上涨0.6%。19月平均，工业生产者出厂价格比上年同期下降3.1%,工业生产者购进价格下降36虬工业生产者出厂价格涨跌幅（三）10.0同比环比6.0W数据来源.国家统计局9月份，受遛黑泰霆弟篌餐？矗藏油林格桀续里涨鎏因鬟景瑞，PPI环比涨幅扩大，同比降幅收窄。从环比看，PPl上涨0.4虬涨幅比上月扩大0.2个百分点。其中，生产资料价格上涨0.5%,涨幅扩大0.2个百分点；生活资料价格上涨0.1肌涨幅与上月相同。国际原油
16、价格继续上行，带动国内石油和天然气开采业价格上涨4.1%,石油煤炭及其他燃料加工业价格上涨3.1凯需求改善、供给偏紧，推动有色金属冶炼和压延加工业价格上涨1.2肌煤炭开采和洗选业价格上涨1.1虬黑色金属冶炼和压延加工业价格持平。另外，文教工美体育和娱乐用品制造业价格上涨0.7%,农副食品加工业价格上涨0.6虬纺织业价格上涨0.2%；计算机整机制造价格上涨0.7虬智能消费设备制造价格上涨0.5%；锂离子电池制造价格下降L5%,新能源车整车制造价格下降0.1玳从同比看，PPI下降2.5%,降幅比上月收窄0.5个百分点。其中，生产资料价格下降3.0%,降幅收窄07个百分点；生活资料价格下降0.3%,
17、降幅扩大。1个百分点。主要行业价格降幅收窄：煤炭开采和洗选业下降15.696,收窄0.6个百分点；化学原料和化学制品制造业下降7.1虬收窄3.3个百分点；石油煤炭及其他燃料加工业下降6.7虬收窄2.9个百分点；黑色金属冶炼和压延加工业下降5.0%,收窄1.6个百分点；石油和天然气开采业下降3.3%,收窄7.3个百分点。上述5个行业合计影响PPI同比下降约1.42个百分点，占总降幅的近六成。另外，文教工美体育和娱乐用品制造业价格上涨5.796,有色金属冶炼和压延加工业价格上涨2.7%；新能源车整车制造价格下降4.5%,计算机通信和其他电子设备制造业价格下降1.8%。2.3 采购经理指数(PMI)
18、9月份，制造业采购经理指数(PMI)为50.2虬比上月上升0.5个百分点，重返扩张区间。非制造业商务活动指数为51.7%,比上月上升0.7个百分点，非制造业扩张力度有所增强；综合PMl产出指数为52.0虬比上月上升0.7个百分点，表明我国企业生产经营活动总体回升向好。制造业PMl产出指数产需两端继续改善。随着市场需求逐步恢复，制造业生产活动持续加快，生产指数和新订单指数分别为52.7附和50.5虬比上月上升0.8和。3个百分点。从行业看，石油煤炭及其他燃料加工、汽车、电气机械器材等行业生产指数和新订单指数均高于53.0%,相关行业产需较快释放。为满足生产需要，企业加大采购力度，采购量指数为50
19、.7虬比上月上升0.2个百分点，连续两个月保持扩张。价格指数连续回升。近期部分大宗商品价格持续上涨，加之企业采购活动进一步活跃，制造业市场价格总体水平继续回升，主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为59.4魅口53.5虬比上月上升2.9和1.5个百分点，均为年内高点。大型企业扩张加快。大型企业PMl为5166,比上月上升08个百分点，为近6个月高点，大型企业景气水平继续上升；中型企业PMl为49.6%,与上月持平；小型企业PMl为48.0虬比上月上升0.3个百分点，景气水平连续三个月回升。调查结果还显示，大型企业产能利用率超过八成的企业占比升至年内高点，产能释放有所加快。各重点行业PMl均
20、有回升。装备制造业、高技术制造业和消费品行业PMl分别为50.6%.50.1%和51.3断比上月上升0.6、07和0.3个百分点,均位于扩张区间。高耗能行业PMl为49.7队尽管低于临界点，但高于上月0.6个百分点，景气水平有所改善。预期指数保持稳定。生产经营活动预期指数为55.5%,与上月基本持平，持续位于较高景气区间，企业对市场预期总体保持乐观。从行业看，农副食品加工、汽车、铁路船舶航空航天设备等行业生产经营活动预期指数位于60.0购以上高位景气区间，企业对行业发展信心较强。2.4 牛羊肉市场月度核心观点2023年9月，牛肉和鸡蛋的批发价格分别为72.02元/公斤、11.59元/公斤，比上
21、月分别上涨1.24%4.13的；猪肉、羊肉和鸡肉的批发价格分别为22.38元/公斤、6360元/公斤、18.13元/公斤，比上月分别下降0.80%、0.19%s0.33%o全国主要畜禽产品批发价格月度变化情况猪肉YA牛肉羊肉-CA鸿肉A鸡蛋2.5 肉鸡市场月度核心观点9月初，毛鸡价格稳中震荡。毛鸡出栏量持稳，随着毛鸡价格持续走低，养殖端抗价心态愈加浓厚，受需求面终端消费低迷压制，毛鸡价格下跌，供需博弈加剧。月中毛鸡价格先涨后跌，大小规格价格背道而驰。小规格鸡价格跌至低位，刺激厂家开工宰杀,大规格鸡价格连涨三天，后因价格过高，价格回调后持稳运行。月底屠宰企业库存持续偏高，宰杀意愿有限，叠加临近双
22、节，市场走货无明显好转，各方心态较为悲观。2.6 肉鸭市场月度核心观点9月，苗价呈现涨后回落的过山车走势，月内鸭苗均价处于全年最低区间。全国肉鸭价格断崖式下跌，后期基本全程持稳运行。9月，全国生猪出栏均价16.43元/公斤，较上月下跌0.70元/公斤，跌幅为4.09%。本月猪价震荡下行，供需博弈下月度重心弱势下移。市场供给压力仍存，养殖端出栏量速不减，而需求增量有限、预期兑现不足；节后行情下行为主，后市行情承压震荡。2.8 水产品市场月度核心观点2023年9月，带鱼和鲤鱼的批发价格分别为38.50元/公斤、9.46元/公斤，比上月分别上涨1.50%、1.72%；草鱼、鲤鱼和鲫鱼的批发价格分别为
23、15.87元/公斤、14.16元/公斤、19.29元/公斤，比上月分别下降0.56%、0.21%.0.10%o2023年第40周,水产品价格涨跌互现。花鲤鱼、鲫鱼、白鲤鱼和草鱼批发市场周均价每公斤分别为16.98元、19.10元、9.48元和15.88元,环比分别跌0.5%、0.4%、0.1%W0.1%；大黄花鱼、大带鱼和鲤鱼周均价每公斤分别为46.71元、39.21元和14.20元，环比分别涨3.1爪1.2%和0.4%。全国主要水产品批发价格月度变化情况（元/公斤）元/公斤三a-O-fi物鱼-o-a-Oa2.9 蔬菜市场月度核心观点9月全国蔬菜价格环比小幅上涨。农业农村部重点监测的28种蔬菜
24、全国批发均价为每公斤5.1元，环比上涨2.5%,同比下降2.2%9月开学季和中秋国庆等节日效应拉动，蔬菜消费增加，带动蔬菜价格上涨。当前全国蔬菜在田面积超过1亿亩、同比增加1.2%,黄淮海与环渤海蔬菜优势区逐步进入日光温室蔬菜定植高峰期，秋季蔬菜稳产保供基础扎实。此外，黄淮海、长江流域等主产区秋季露地蔬菜将逐步进入产量高峰，蔬菜总体供应形势稳定向好。入秋后，全国大部分产区自然灾害减少、气温适宜，蔬菜产量普遍增加，预计后期蔬菜价格将转入季节性下行通道。全国主要蔬菜批发价格月度变化情况（元/公斤）I第三章、他不小 nx.2ir.1U3U Sn120-2n Degree Polvnomal Funb
25、on3.8 水果（数据来源：嘉兴中国水果指数网）【国内】国产水果指数同比和环比均下跌。9月，嘉兴水果市场国产水果同比价格指数收报92.39点、下跌7.61%；环比价格指数收报90.87点、下跌9.13%。本月重点监测的10类国产细分果品中：同比来看：2类果品价格同比上涨、8类果品价格同比下跌,9月，多数国产细分水果品类产量稳增、价格同比仍表现下跌，其中，与去年高价行情不同，随着各地西瓜供应量明显增加，西瓜类同比价格指数跌幅明显、达54.52%；环比来看：9月水果市场供应仍较为充足、7类果品价格环比下跌，但水果结构正由夏季转为秋冬、各类水果价格的涨跌波动程度有所收窄，其中，夏季水果西瓜在9月上市
26、量有所减少，环比价格指数跌幅仅0.01%、相较8月34.44%的跌幅明显收窄。国产水果价格指数及其涨跌幅100.0090.80.0070.0060.0050.40.30.0020.0010.0.0092.3990.87同比环比甜相类 苹果类梨类 甜瓜类 葡萄类桃类 哈定瓜类 石榴类 芒果类 西瓜类同比31.326.96-0.28-0.97-3.87-9.65-19.20-26.25-32.30-80.00 -60.00 -40.00 -20.000.0020.0040.00哈密瓜类12.46甜瓜类 4.88桃类| 1.29西瓜类-0.01苹果类-1.10 I梨类-4.96 !甜相类-6.87
27、葡萄类-7.27 芒果类-10.48石榴类-20.32-40.00-20.0.0020.00环比-54.523.8水果(数据来源：嘉兴中国水果指数网)【国际】进口水果指数同比和环比均下跌。9月，嘉兴水果市场进口水果同比价格指数收报93.00点、下跌7.00%；环比价格指数收报84.02点、下跌15.98虬本月重点监测的8类进口细分果品中：同比来看：3类果品价格同比上涨、5类果品价格同比下跌，榴莲自越南、菲律宾加入供应中国市场后、总量有所增加，价格由涨转跌、同比价格指数下跌10.89%；受气候影响，山竹品质不及去年，价格走低、同比价格指数下跌10.09%；环比来看：3类果品价格环比上涨、5类果品
28、价格环比下跌，榴莲目前主要以泰国南部榴莲为主，品质低于泰国东部榴莲，价格优势也相对较弱、9月榴莲类环比价格指数下跌17.00驰；随着山竹果品大量到货，加之当前各水果竞争激烈，山竹类价格有所下降、环比价格指数下跌25.23%。进口水果细分品类价格指数涨跌幅(%)同比羁蹴78.43献歌4227百殿香蕉类25.26香献环比31.82 10.09 272-2.38 I-3.24 I-4.30-17.00山帙-10.09 火龙果类楣酸-10.89 丽类灿薇-28.64ffi芒戳 51.76山慨-2523-80.00 -60.00 -40.00 -20.000.0020.0040.0060.0080.00
29、-60.00 -40.00 -20.00 0.0020.00 40.00鄱禳-7.89芒程，第四章,牛肉商品市场.月度彳舞走势分析4.1 本月牛肉仃业数据监测中国牛肉进口数据进口量：经7月所达历史峰值后，8月中国大陆牛肉进口量小幅回落。中国大陆8月进口牛肉26.6万吨，较前月下降近2.9万吨，环比降幅为10虬但相比年内其余月份进口量仍处相对高位；该月进口量较去年同期下滑7,246吨，同比降幅为3吼在年内月度进口量整体保持高位运行支撑下，今年1-8月，中国大陆牛肉进口量持续近六年来逐年涨势，累计179万吨，在去年同期所达峰值基础上再增长9.5万吨，同比涨幅为6虬进口均价：自6月以来，中国大陆牛肉
30、进口均价保持逐月下滑，至吃月，该进口均价为5,231美元/吨，在前月5,414美元/吨基础上下降183美元/吨。自左图不难发现，中国大陆牛肉进口均价于去年7月达峰值后，8月开始走低。经长达一年的波动下滑后，今年8月该进口价格同比差值达L678美元/吨，降幅约24虬1-8月，牛肉进口均价为5,364美元/吨，相比去年同期6,715美元/吨的价格水平下滑1,351美元/吨，同比降幅达20%。4.2 本月牛肉行情综述牛品类各单品9月周价格走势图6058559月牛肉产品销量一般，成交价格一路下跌，港口货柜到港量持续增大，终端市场消费不景气，二三级市场批发商库存量消耗缓慢，囤货积极性不高，导致货品流通缓
31、慢,从而加剧了现货行情持续下跌。后部位单品价格回调不多500元/吨左右，牛前件套落价IOoO-2000元/吨左右；牛前脖肉成交价较比月初回落2000-3000元/吨。双节的到来并未带动库存的消耗，9月第四周价格暂稳，出现横盘状态。上游各国家（进口）月度价格走势对比图18月中国大陆自主流国牛肉进口量同比变化8月，中国大陆自16个来源国进口牛肉。其中，自前六大主流来源国（巴西、阿根廷、澳大利亚、乌拉圭、新西兰和美国）累计进口牛肉25.1万吨，环比下滑2.7万吨，同比略降4,516吨；在中国大陆该月牛肉进口总量中占比同前月基本持平，在94驰左右。8月，中国大陆自相对小众国家进口牛肉近1.5万吨，环比下滑1,916吨，同比下滑2,731吨；在中国大陆当月牛肉进口总量中占比亦同前月基本保持在5%左右。4.3 牛肉副件行情走势4.3.1 南美牛肉现货/期货行情参考zeqnD 卜 860L(MLZeqn9ZCO6。LZLZepin 9卜82021 2022 年2023年4.0 ZM, I , I , 4.000中国大陆自乌拉圭牛肉进口量及进口均价走势注显4口均价6.06,000：IiliiiiilllllllllllliiiiiiiiliiirLNEqS9Noo6 LNLZcqgg 卜 boo LNzcnqg9zco2021 年2022年2023隼1七月中国大陆自新西兰
