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1、可再生能源光伏行业概况及发展趋势一.光伏行业概况20世纪以来，对传统能源如煤炭、石油、天然气的过度依赖引发了一系列的能源危机和生态环境问题。在应对能源危机和加强环境保护的双重驱动下，为实现经济社会的可持续发展,太阳能、风能、地热能等新能源受到世界各国政策的高度重聊口大力扶持其中太阳能因具有普遍性、无害性、长久性等诸多优点，逐渐成为新能源领域重点发展的产业之一。太阳光也因电极花而钝化从嫉反射层、发电笈（N型区）-FN（PVIX）背施传化双M反财质用用场山铝聚川龙女H）行力电极（IIlrr的眼策制器前成）光伏发电是指利用半导体界面的光生伏特效应而将太阳能直接转变为电能的一种技术。太阳光照射在太阳能
2、电池片上，产生电流通过逆变器转换和升压后直接输送给电网公司或用户。根据主要材料不同，太阳能电池片可分为晶体硅太阳能电池和薄膜太阳能电池，晶体硅太阳能电池相比其他种类太阳能电池在产品性能、生产成本上具有优势，目前已成为光伏行业最为主流的产品。二、全球光伏行业发展趋势1、全球各国政策支持力度加大，光伏市场规模持续扩张光伏产业的快速发展源于经济社会对清洁能源日益增长的需求,能源危机和生态环境问题促使全球积极寻求可替代化石能源的绿色可再生能源,而太阳能因资源量巨大、清洁安全、易于获得等优点，被普遍认为是最有发展前途的绿色可再生能源之一。OODIIS9 W /WEAAfflr-II：MMCWifitMR
3、l4UJ江苑杳经销商frcM力ewm:Wir送等H-MWt8”。QH为促进光伏产业的发展,世界各国密集出台了相应的产业支持政策以扶持本国光伏产业的发展，履行减排义务，实现低碳发展。部分国家的光伏产业政策如国家国家组织相关政策2022年美想众议院傕源和商务委员会批准1.500亿美元的“清洁电力绩效计划V政府给电力菜位设定清洁旋源发电占比目标,对尸元成目标的电力企业给方奖励美国根据美国能源效率和可种牛俄派办公室公布.2020年和2021年安装的太阳能光伏系统行资格获得26%的免税额度.2022年美国国会地过了ITC的10年延期,并允许2022年至2032年之间交装的太阳能光伏系统获得30%的税收抵
4、免资格欧洲欧Sfi委员会RepowLEir再生能源计划正式发桅.将欧盟2030年可再生旋源的总体口标从40%提高到45%,并建立专门的欧亶太阳能战略,到2025年光伏发电能力翻倍,到2030年安装总量达到600GW（2021年底165GW）应用JUJ百牛龙源创新、至2050年拥行逾100GW光伏装机容量褥国2022例瞒联邦议院通过“复活力俵广十助”I计划中到2030年将实现酬闻，供应来白卜可再生能源；为实现这H标,太阳旄格以每：122GW的速度增K,到2030年德国太阳的光伏装机容早要达到215GW2021年海国可再生能源法（EEG2021）生效,强调到2050年所行电力行业和用电终端实猊儡中
5、和等”林,其中2030年光伏发电装机容量达100GW英国2022年英国政府发布英国能源安全极略.系统阐述了加快风能、先进核能、K阳能和氢能等清沾鹿源部岩的相关举措后在到2030年实现95%的电力来白低微鹿源.到2035年实现电力系统的完全脱碳.战略提出,到2035年光伏装机总容鼠增长五倍.由现行的14GW增至70GWH本2021年日本政府正式发布第六版能源基本计划.首次提出“最优先”发展可再生能源,并将2030年可再牛堆源发电所占比例从此前的22%至24%提高到36%至38%.030年日本可再生融等发电匕将是2019年的的2偌其中.太阳能发电占比H标将从第IL次il5设定的7%提高到14%至1
6、6%2020年日本政府推由“绿色增长战略”，耍求从2022年开始.针对火烧模商用光伏风电将栗取FIP制度（FeedmPrawum.差撇扑贴）.在巾场价格狂础上增施可变动的温在全球各国产业政策的不断推动下，全球光伏产业加速发展，光伏市场迅速崛起，市场规模持续扩大。根据国际能源署（IEA）数据，至2022年末，全球光伏累计装机容量达到L185GW,2012年-2022年装机容量年复合增长率达到28.05%o2012-2022年全球累计光伏装机容量（GW）据国际可再生能源署（IRENA）预测，太阳能光伏将引领全球电力行业的转型。2025年太阳能光伏发电将达到总电力需求的25%z2050年太阳能光伏发
7、电装机容量将达到8,519GWo根据中国光伏行业协会预测，在多国碳中和“目标、清洁能源转型及绿色复苏的推动下，预计到2030年全球光伏新增装机将达到436GW-516GWo2023-2030年全球光伏新增装机容量预测（GW）600 500400 J 川。 200 I 100 33。ii Ii Il Il20232034202720302、全球光伏市场集中度较高，新兴市场潜力巨大从光伏发电市场分布来看,以德国为代表的欧洲国家最早开始重视光伏产业发展，通过支持性产业政策实现了光伏发电市场快速发展，因此全球光伏发电市场在2011年以前形成了以欧洲为核心的产业格局。2013年以来，以中国、美国、日本以
8、及印度等为代表的国家和地区迅速崛起，光伏发电市场重心由欧洲逐步向全球化市场转变。现阶段,光伏发电的主要市场集中在中国、欧盟、美国、日本和印度。根据国际能源署（正A）统计数据，截至2022年底全球累计光伏装机L185GW,其中中国、欧盟和美国分别以414.5GWx209.3GW和141.6GW的规模位列全球前三。随着光伏发电成本的快速下降,众多的新兴市场如东南亚、南美及中东等国家或地区均在积极规划GW级的光伏发电项目建设，新兴市场发展潜力巨大。再包比京声名百震沙光伏家制春量1中国1061中国414.536.7(2)百209.32美显18.62美雷141.63SJtt18.13日本84.94三B9
9、.94印度79.1S2S蛆牙8.15名医6726他国7.56澳大包亚107日年6.5726.684.9825三、中国光伏行业发展趋势1、中国市场快速发展，已成为全球光伏产业的中坚力量经过多年的技术进步和重组整合,我国光伏行业已跨越了粗放型的增长阶段,逐渐步入集约型增长的健康发展阶段,通过引入新技术、新工艺、改进机器设备、加大科技含量的方式来加速迭代。同时，我国光伏产业已成为全球光伏产业的中坚力量，在技术研发及应用方面的话语权举足轻重，未来将通过进一步技术进步来降低发电成本，并推动光伏产业继续成为能源转型的重要支柱。2020年12月12日，我国主要领导人在气候雄心峰会上宣布，到2030年，中国非
10、化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右。根据中国光伏行业协会（CPIA）数据统计，2022年国内光伏新增装机87.41GW,同比增加59.3%,累计光伏并网装机容量达到392.61GWe2013-2022年全国光伏发电装机累计容量（GW）2021年12月，智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025年）发布，提出十四五期间，光伏行业智能化水平显著提升，产业技术创新取得突破的目标，光伏产业已成为我国新能源发展的重点领域。根据中国光伏行业协会（CPIA）预测，2023年-2030年中国光伏新增装2023-2030年中国光伏新增装机容量预测（GW）可再生能源的广泛使用是未来的长期发展趋势,尽
11、管我国光伏已经发展成为全球第一大光伏应用市场，但现阶段我国能源结构仍以传统能源为主，大力发展可再生能源，促进可持续发展仍然是国家重要的发展目标之一。太阳能作为可再生能源的重要组成部分，拥有诸多优势,预计我国太阳能光伏市场未来发展空间广阔。2、产业链布局完整，产业规模持续扩大在全球光伏市场蓬勃发展的拉动下，我国光伏产业持续健康发展。凭借晶硅技术及成本控制优势,我国光伏产业链各环节持续扩大,规模保持快速增长势头,各环节的产能、产量在全球范围内占比均实现不同程度的增长，全球光伏产业重心进一步向我国转移。光伏产业已经成为我国达到国际领先水平的战略性新兴产业。根据中国光伏行业协会（CPIA）数据，202
12、1年中国光伏产业各环节产能和产量在全球的占田件全球F77.4万吨415JGW423.5GW465.2GW中国F在全域占比80.5%98.1%85.1%77.2%中SBF占比同比攫升S3个台分以1.1个S3分名44个百分分09个由分离金球T64.2万吨232.9GW223.9GW220.8GW资料来源：中国光伏行业协会（CPIA）发布的2021年-2022年中国光伏产业年度报告2022年我国光伏制造端规模保持迅速扩大态势。2022年我国多晶硅产量85.7万吨，同比增长69.4%;硅片产量371.3GW,同比增长63.9%;电池片产量330.6GW,同比增长67.1%;组件产量294.7GW,同比
13、增长62.1%2022年中国光伏产业各环节产量及增速情况如下：3、PERC电池为光伏行业主流技术作为光伏发电系统的核心部件，太阳能电池片产业规模同步扩大，2022年全国电池片产量约为330.6GW,同比增长67.1%o根据中国光伏行业协会（CPIA统计2022年新投产的量产产线仍以PERC电池产线为主。2022年新投产PERC电池产线设备投资成本降至15.5万元/MW,TOPCon电池线设备投资成本约19万元/MW,略高于PERC电池,HJT电池设备投资成本约36.4万元/MW。PERC技术具有高效率、低成本的高性价比优势，2022年市场占比为88%,为当前业内主流技术。4、未来多种电池技术路
14、线将同时存在、并行发展光伏发电的主要原理是半导体的光生伏特效应。当晶硅太阳能电池受到光照时,光子被吸收,晶硅太阳能电池体内的电荷分布状态发生变化从而产生电动势,将光子转换为电子、太阳能转换为电能。从光照到电流的传输，晶硅太阳能电池会经历光学损失和电学损失.根据硅片掺杂元素的差异，晶硅太阳能电池技术分为P型电池和N型电池,P型电池原材料为P型硅片（掺杂硼元素），N型电池原材料为N型硅片（掺杂磷元素）；根据电池片增效方式，主要又分为PERC电池技术（钝化发射极和背面接触）、TOPCon电池技术（隧穿氧化层钝化接触）、HJT电池技术（本征薄膜异质结）和IBC电池技术（交指式背接触）。不同晶硅太阳能电
15、池技术主要目的为降低光学损失和电学损失,从而提高光HJT电油在PERC电池技术保持主流地位的同时，新型电池技术也持续取得突破。现阶段市场呈现出了以PERC电池为主流，以TOPCon电池、HJT电池和IBC等新型电池工艺技术为代表的技术多样化发展局面。对比项目PERCTOPCouHJTIBC理义发射极钝化和背面接触隧穿氧化层钝化接触具有本征寿晶层的异质结交指式肯接触平均转换效率（2Q22年）23.2%24.5%246%24.5%技术原理利用特殊材料在电池片背面形成钝化层作为背反射器.增加长波光的吸收,同时增大P-N极何的电势差，降低电子复合，提高在电池背面制备一层超薄氧化硅，然后冉沉枳一层掺杂硅
16、薄层.渚共同形成了钝化接触结构在电池片里同时存在晶体和甘晶体级别的硅.非晶硅的出现能更好地实现钝化效果把止负电极都置F电池背面.M少置F止面的电极阻扑及反射入射光带来的阴影损失的晶硅太阳睡电池根据中国光伏行业协会（CPIA）统计，PERC技术的市场占有率在2022年达到88.00%o同时，随着基于新型电池技术的TOPCon电池、HJT电池和IBC电池技术的成熟及量产成本的下降，新型电池技术市场份额有望逐步提升。现阶段TOPCon电池、HJT电池和IBC电池片产能陆续释放，在转换效率方面存在进一步优势，但由于其成本偏高，市场占有率仍处于低位。叠加PERC电池所具有突出的性价比优势，PERC电池仍有望在一定时期内保持主要市场份额。未来将出现多种电池技术路线同时存在、并行发展的局面。
