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1、油田环保行业行业研究报告赵刚（一）行业情况1、行业分类根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012年修订），油田环保行业所属行业大类为“N水利环境和公共设施管理业”中的生态保护和环境治理业（N77）O根据国家统计局国民经济行业分类（GB/T4754-2011）,油田环保行业所属行业大类为“N水利环境和公共设施管理业”中的环境治理业（N772）O根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司管理型行业分类指引，油田环保行业所处行业大类为固体废物治理（N7723）。根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司投资型行业分类指引，油田环保行业所属，行业大类为为12工业”大类下的“1211商业和专业服务”下的“环
2、境与设施服务”。2、行业监管体制、主要法律法规及政策（1）行业主管部门油田环保行业行政主管部门有国家环境保护部、国家发展和改革委员会、国家科技部、国家安监总局、国家能源局、国家石油和化学工业局以及工业和信息化部。（1）国家环境保护部负责建立健全环境保护基本制度、组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况；协调解决重大环境保护问题，并配合有关部门做好组织实施和监督工作等。（2）国家发展和改革委员会主要负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；综合分析高技术产业及产业技术的发展态势
3、，组织拟订高技术产业发展、产.业技术进步的战略、规划和重大政策；推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作；组织拟订发展全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施统筹信息化的发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。（3）科学技术部负责研究并提出科技发展宏观战略和科技促进经济社会发展的方针、政策、法规，推动国家科技创新体系建设、提高国家科技创新能力；指导科技成果转化，确定科技发展的重大布局和优先领域；管理全国科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场、与科技相关的知识产权保护等。（4）国家安全生产监督管理总局主要负
4、责安全生产、油田煤炭矿业安全工作的监察等，编订安全生产政策和规划，指导协调全国安全生产工作；组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备（特种设备除外）进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资质管理工作，并进行监督检查；承担国家安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权。（5）国家能源局负责研究提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划、产业政策并组织实施；推进能源体制改革，组织制定能源行业标准，监测能源发展情况，协调能源发展和改革中的重大问题。（6）国家石油和化学工业局研究拟定石油、化工行业发展战略、行业规划，促进行业结构调整掌握分析行业生产经营动态,研究行业发展中
5、的重大问题，向有关部门提出政策建议；引导行业合理布局，组织制订行业规范、规章和技术标准，协调行业内部关系，维护公平竞争秩序。（7）工业和信息化部会同国家其他有关部门制定产业政策、产业发展规划等，指导整个行业的协同有序发展。其主要职能包括拟订并实施工业、通信业的能源节约、资源综合利用和清洁生产的行业规划和产业政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用，指导推进信息化建设。本行业的主管协会有中国环境保护产业协会、中国石油企业协会、中华全国工商业联合会环境服务业商会等。中国环境保护产业协会是社会自律性组织，主要推动环保产业行业的行规行约制定，提高行业整体素质，维护行业整
6、体利益。中国石油企业协会主导石油石化企业管理现代化推广，促进石油石化市场体系建设，积极维护和协调广大石油石化企业在改革和发展中的权益和关系。中华全国工商业联合会环境服务业商会致力于推进环境服务业市场化进程促进产业整合,倡导市场的规范化运作，实现环境服务业的可持续发展。(2)行业主要法律法规节能环保产业是指为节约能源资源、发展循环经济、保护生态环境提供物质基础和技术保障的产业，是国家加快培育和发展的7个战略性新兴产业之一。节能环保产业涉及节能环保技术装备、产品和服务等，具有产业链长，关联度大，吸纳就业能力强，对经济增长拉动作用明显的特点。我国政府对节能环保业给予了高度的重视国务院及有关部门先后颁
7、布了一系列法律法规及鼓励政策扶持环保行业的发展，为行业持续发展创造了有利的外部条件。主要法规及政策如下：1.主要法律法规序号名称颁布机构核心内容颁布时间1环境保护法人民代表大会常务委员介排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害。2014.01.012固体废物污染防治法人民代表大会常务委员个国家鼓励、支持固体废物污染环境防治的科学研究、技术开发、推广先进的防治技术和普及固体废物污染环境防治的科学知识。产生固体废物的单位和个人，应当采取措施，防
8、止或者减少固体废物对环境的污染。2004.12.293水污染防治法全国人民代表大会常务委员会国务院有关部门和县级以上地方人民政府应当合理规划工业布局，要求造成水污染的企业进行技术改造，采取综合防治措施，提高水的重复利用率，减少废水和污染物排放量。2008.02.284清洁生产全国人民代矿产资源的勘查、开采，应当采用2012.02.29促进法表大会常务委员会有利于合理利用资源、保护环境和防止污染的勘查、开采方法和工艺技术，提高资源利用水平。5环境影响评价法全国人民代表大会常务委员会国务院有关部门、设区的市级以上地方人民政府及其有关部门，对其组织编制的工业、自然资源开发等有关专项规划（以下简称专项
9、规戈IJ）,应当在该专项规划草案上报审批前，组织进行环境影响评价，并向审批该专项规划的机关提出环境影响报告书。国家根据建设项目对环境的影响程度，对建设项目的环境影响评价实行分类管理。2002.10.286建设项目环境影响登记表备案管理办法国家环境保护部登记表由审批制改为备案制，将自2017年1月1口期施行。自2003年9月1日施行的原环境影响评价法规定，对环境影响很小的项目填报的环境影响登记表与可能造成重大环境影响的项目编制的环境影响报告书一样，都要报环保部门审批。2016.11.167水污染防治法修正案（草案）全国人民代表大会常务委员会新的水污染防治法强化地方责任，突出饮用水安全保障，完善排
10、污许可与总量控制、区域流域水污染联合防治等制度，加严水污染防治措施，加大对超标、超总量排放等的处罚力度。同时扩大排污许可证范围。2016.12.078环境保护税法全国人民代表大会常务委员会环境保护税法实现排污费制度向环保税制度的平稳转移。法案将“保护和改善环境，减少污染物排放，推进生态文明建设”写入立法宗旨，明确“直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者”为纳税人，确定大气污染物、水污染物、固体废物和噪声为应税污染物。2016.12.252.行业主要政策序号名称颁布机构核心内容颁布时间1国民经济和社会发展第十三个五国务院强化源头管控。全面完成全国生态保护红线划定，完善环境标准和技
11、术政策体系，淘汰高污染、高环境2016.11.15年规划风险工艺、设备和产品；大力实施大气、水、土壤污染防治行动计戈U,以提高环境质量为核心；强化重金属、危险废物、有毒有害化学品等风险全程管控；完善企业排放许可、排污权交易、环境损害赔偿等制度2能源发展战略行动计划(2014-2020年)国务院坚持“节约、清洁、安全”的战略方针，重点实施节约优先、立足国内、绿色低碳和创新驱动四大战略，加快构建清洁、高效、安全、可持续的现代能源体系。2014.11.193环保装备“十二五”发展规划工业和信息化部水污染治理装备以造纸、纺织印染、化工、制革等工业行业水污染物治理和城镇污水处理为重点，全面提升化学需氧量
12、、氨氮等污染物处理技术装备水平。加快研发高浓度难降解工业有机废水处理设备；固体废物处理装备重点针对油田钻井废弃物处理处置技术与成套装备等的应用推广。2012.03.014石油钻具的管理与使用国家标准化管理委员会规定了陆上和钻井用钻具的管理，检查与使用。适用于石油、天然气钻井作业中使用的方钻杆、钻杆和钻铤。2009.01.015污水综合排放标准国家环境保护总局GB20426-2006部分代替GB8978-1996GB16297-1996)标准规定了原煤开采、选煤水污染物排放限值，煤炭地面生产系统大气污染物排放限值，以及煤炭采选企业所属煤肝石堆置场、煤炭贮存、装卸场所污染物控制技术要求。本标准适用
13、于现有煤矿(含露天煤矿)、选煤厂及其所属煤砰石堆置场、煤炭贮存、装卸场所污染防治与管理，以及煤炭工业建设项目环境影响评价、环境保护设施设计、竣工环境保护验收及其投产后的污染防治与管理。2006.10.016中华人民共和国一般工业固体废物贮存、处置场污染控制国家环境保护总局为贯彻中华人民共和国固体废物污染环境防治法，防治一般工业固体废物贮存、处置场的二次污染，本标准规定了一般工业固体废物贮存、处置场的选址、设计、运2002.07.01标准行管理、关闭与封场、以及污染控制与监测等内容。7关于加快发展节能环保产业的意见国务院节能环保产业产值年均增速在15.00%以上,到2015年总产值达到4.50万
14、亿元，成为国民经济新的支柱产业。2013.08.118国家环境保护“十二五”规划国务院推进主要污染物减排，切实解决突出环境问题，加强重点领域环境风险防控，完善环境保护基本公共服务体系，实施重大环保工程，完善政策措施，加强组织领导和评估考核9部分。2011.12.159国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定国务院到2020年，推动节能环保产业成为国民经济的支柱产业。示范推广先进环保技术装备及产品，提升污染防治水平。2010.10.1010“十二五”节能环保产业发展规划国务院重点攻克高浓度难降解有机工业废水深度处理技术；重点示范污泥处理处置等技术与装备，加强危险废物与土壤污染治理，不断提升节
15、能环保产业竞争力。2012.06.16进入21世纪，全球环保产业开始进入快速发展阶段，逐渐成为支撑产业经济效益增长的重要力量并正在成为许多国家革新和调整产业结构的重要目标和关镶加快发展节能环保产业是调整经济结梅转变经济发展方式的内在要求，是推动节能减排，发展绿色经济和循环经济，建设资源节约型环境友好型社会，积极应对气候变化，抢占未来竞争制高点的战略选择。油田环保行业符合国家关于节能环保产业的政策要求属于国家支持和鼓励发展的产业，该行业面临的政策变化风险较小。(二)行业发展概况1、行业现状(1)石油和天然气开采业和经济下滑放缓近年来，我国石油和天然气开采行业受国内经济增长放缓、国际竞争环境加剧、
16、国际油价大幅下跌等因素影响，行业面临较大下行压力，行业企业主营业务收入，利润总额及毛利率均出现一定程度的下滑。2016年上半年始，油价回升,情况稍微好转。国家统计局数据显示，石油和天然气开采行业主营业务收入由2014年底的1155.6亿元下降至2015年底的777.46亿元，跌幅32.7虬利润总额由2014年316.2亿元下降至2015年80.48亿元，跌幅74.5机2016年，国际油价反弹回升，行业下跌趋势放缓，截止至2016年年底，主营业务收入为647.03亿元，较2015年跌幅16.8%；利润总额为-47.63亿元，跌幅159机毛利率自2014年开始阶段式下跌，2016年2月毛利率接近。
17、值，但于2016年3月开始逐渐回升，下图为2014年-2016年行业毛利率变化情况：数据来源：国家统计局石油产品及有关原料进出口贸易方面，我国2015年度进出口总值较2014年下跌，并于2016年有所回升。2015年度，石油相关产品进口贸易总额13.2亿美元,较2014年下降35.9%；出口贸易总额216亿美元,较2014年下降15.4%02016年度，进口贸易总额14.4亿美元，较2015年回升9.4%；出口贸易总额2.68亿美元，较2015年回升24.5机2016年度，石油和天然气开采业固定资产投资完成额跌幅加速。2014、2015及2016年度投资完成总额分别为3,948亿元、3,425
18、亿元和2,331亿元，2015年跌幅13.20除2016年跌幅31.90机具体情况见下图：固定资产投资完成额：石油和天然气开采业数据来源：国家统计局目前石油仍然是全球最重要的燃料2016年石油占全球能源消费的32.90%。2015年，全球一次能源消费仅增长1%,基本与2014年增长率持平，但远低于十年平均值19%。分燃料来看，只有石油和核能的增速在平均值之上，石油更是在1999年之后首次提高市场份额。（2）污染现状a.固废排放量仍居高点随着我国工业企业的快速增长,全国工业固体废物产量从2005年的134,449万吨增加到2012年的332,509万吨,近年来一直保持稳定增长的趋势,截止2015
19、年底，固废产量为327,078.66万吨。2005年至2015年全国工业固体废物产量全国工业固体废物产量数据来源：国家统计局b.石油开采污染严重长期以来，由于过度追求经济效益，我国各主要产油地忽视环保要求，在石油钻完井及压裂作业过程中将泥浆、压裂返排液产生的不易处理的废弃污染物直接排放或就地掩埋，造成严重的污染。主要的污染物包括：废弃泥浆：钻井废弃泥浆是石油勘探开发过程中遗留下来的最大量的废弃污染物，其本身是一种含粘土、加重材料、材料添加剂、污水及钻屑等的多相稳定胶悬浮体，成分复杂。传统的油气田钻井现场都有一个1,000.OO立方米左右的泥浆池，用来存放钻井岩屑和废弃泥浆，通常占地约1.20亩
20、至1.50亩。钻井结束后，遗留下来的泥浆池就变成了污染环境的源头。国家环境保护部门要求油出企业自行负担费用进行无害化处理，并于2010年10月起对禁排的污染项目开始进行重点治理，并对钻井废弃泥浆要求彻底进行无害化处理。钻井压裂作业废液；钻井压裂作业废液主要指钻井以及井下作业等生产过程中产生的废水主要包括油田钻井污水、压裂返排废液、酸化废液、洗井污水等。污染成分复杂、有机成分含量高、废水中添加剂种类繁多、变化大等特点。未经处理直接排放的钻井压裂作业废液，会对生态系统和水资源造成严重的破坏。钻井固体废物处理是目前困扰油田清洁生产的一大难题。过去数十年来，石油天然气界采取各种措施尽量将钻井产生的废弃
21、物减至最低限度以便更好地保护环境和公共安全。随着国家法律法规日益健全，地方政府环保要求的提高和油出环保意识的增强，钻井固体废物污染产生的纠纷越来越频繁，各个油田在加大治理钻井固体废物力度的同时，也在逐步探索、研究合理有效的处理方法。（3）环保投入力度加大近年来，环境治理领域市场化进程明显加快，市场主体不断壮大，但综合服务能力偏弱，创新驱动力不足，恶性竞争频发，加之执法监督不到位、政策机制不完善、市场不规范等原因，影响了市场主体的积极性，巨大的市场潜力未能得到有效释放。同时，交易机制不明晰，市场体系仅处于起步探索阶段。随着我国对环保的日益重视以及国内经济转型加速我国环保投资呈现出加速增长的态势。
22、2014年全国环境污染治理投资为9,576亿元，同比增长6%。据环保部规划院测算，“十三五”全社会环保投资将达到17万亿元，是“十二五”的3倍以上；环保产业将成为拉动经济增长重要支柱。其中，部分资金来自中央财政。在全国环境污染治理投资额上，我国用于环境污染治理投资额从2005年的2,388亿元增至2014年的9,575.5亿元，具体投资额如下图：数据来源：国家统计局我国在固体废弃物治理方面完成投资总额自2005年以来呈波动趋势，2013年至2015年呈缓慢上升态势，2015年度投资总额为16.15亿元。具体情况如下图所示：数据来源：国家统计局（4）油田技术服务业独立性增强现代化的石油产业组织主
23、要包括开发商和油田服务商，石油开发商主要从事油田勘探、开发的投资、油田生产管理、原油储运集运、石油炼化和成品油销售等，油气开发有关的工艺装备研发与制造、生产作业环节等采用外包的形式由油气服务商提供，专业化合作使整个行业的效率不断提高。我国三大石油公司从上个世纪九十年代开始，逐步将装备制造、技术服务、维修和作业服务等从石油开发业务中分离出来，目前已经形成了油田开发和油田服务分工合作的行业格局。2、市场空间（1）原油需求巨大，相关环保治理行业市场广阔油田环保行业的市场规模与其下游石油开采行业发展相关系巨大。伴随着我国经济的快速发展，我国对石油的需求一直保持增长趋势，自2003年起我国已经成为仅次于
24、美国的世界第二大石油消费国，2005年-2015年间，国内消费量逐年上涨，而产量一直处于平稳状况，产销缺口日益增大，具体情况如下图所示：2005年至2015年中国石油产量及消费量数据来源：国家统计局随着需求量的不断攀升，国内石油产量无法满足国内消费者需求，石油产品及有关原料进口总值远远大于出口总值。进口总值受2014至2015年期间国际油价大幅下跌影响，呈下降趋势，但从2016年开始，又开始逐渐上涨。而出口方面，近三年间一直保持稳定态势，未有较大波动。截止至2016年，我国60%石油需求依赖于进口，高度对外依赖给国家能源安全带来了不利影响，为保障国家安全，我国提出了降低油气资源对外依存度以及提
25、高自给水平的能源战略方针，这意味着我国必须加大勘探开发力度以提高油气资源的自给率，油气开采行业面临着良好的发展前景，同时也为油田环保服务等附属产业带来了良好的发展机遇。面对国内强烈的石油需求和出于保隙国家能源供应安全的考虑，我国各油田开采公司纷纷加大了油气勘探和开发的力度。以中石油为例，该公司不断优化勘探与生产业务投资结构和生产组织方式，推进管理创新和技术创新，国内油气储量产量基本保持稳定增长态势，2015年度新增探明石油地质储量72,817万吨,新增探明天然气地质储量5,702亿立方米，新增探井1,588口。随着国内石油开采市场的发展，国家法律法规将环境保护作为石油企业营运的重要指标，石油企
26、业必须遵守国内石油行业环境保护标准，未达到各项环境标准的企业，严格禁止运营，石油企业为确保足量的勘探井和开发井投入使用，逐步将环保装备制造、维修、环保技术服务等业务从石油开发业务中剥离，由相应环保企业为钻井工作提供环保服务。全国石油及天然气开采业的投资逐步加大及和开发力度的不断增强为我国油气田环保服务企业提供了良好的发展机遇。（2）油气田污染物排放量高，治理市场潜力巨大目前国内油气田环保市场尚处起步阶段。过去，因追求经济效益、忽视环境保护，钻井过程中产生的废弃污染物被直接排放或就地掩埋，造成了严重的环境污染。随着环保意识的不断加强以及新环保法的实施，油田环保整治日益受到重视。油气田污染分为两个
27、部分：一是存量部分，油田开发中对环保的重视和监督处罚力度不够、整顿废弃物的能力不足。截至2014年底，油田开发导致了高达14,300.00万吨的历史遗留土壤污染问题；二是增量部分，每年油气田开发中不断产生的新的废弃物，每年新增约400.00万吨废弃物。（3）技术突破亟待市场推广在石油和天然气钻井过程中，会产生大量的废水废弃钻井液和钻屑。目前，全国各油田对废弃钻井液主要采用固液分离技术及固化处理技术以及坑内回填等方法配合使用环保型的处理剂。大庆油田基本做到不排污油、污水全部回注油井；塔里木油田大部分井采取废弃钻井液无害化处理技术措施，同时发挥高效絮凝技术及固化核心的技术优势。钻井废弃物的无害化处
28、理和循环利用、资源化利用，是实现石油、天然气清洁生产的必由之路，也是实现石油天然气行业绿色发展的必然的选择。我国油田环保市场刚刚起步，市场上环保服务商较少，具有良好的技术储备和资金实力的公司有望迅速占领这块新兴业务领域。（4）油田环保业市场化，发展空间广阔根据北京大学的项调查，中国非国有石油服务提供商有1,200多家，约占油由服务市场份额10%,国际石油服务公司占据油田市场5强左右，剩下85%的市场份额全部由国有企业掌控。随着能源日益紧缺与环境污染加剧，油田开发由传统的粗放式向集约式方式发展，油田所在地区的环境保护问题越来越受到监管部门和当地政府的重视，三大石油公司将逐步开放油田技术服务市场，
29、由专业化的技术服务公司来完成，油田环保行业及相关公司也将因此受益。3、行业未来发展趋势（1）油价回升，行业转好自2014年油价大幅下滑以来,全球石油、天然气开采行业受到重大冲击,2015年、2016年中石油、中石化的钻井数量大幅下滑，油气田环保行业也因此受到较大牵连，业务均大幅下滑。然而2016年年初，国际油价开始回升，石油开采公司及附属行业公司业绩下滑放缓，油气田环保行业的市场环境逐渐转好。（2）环保力度加大随着我国经济发展进入结构性改革转型期，环境治理也迈入了全面整治攻坚期。“十三五”规划第四十三和四十四章明确提出，推进资源节约集约利用及加大环境综合治理力度为中国未来环保方面的两大核心指示
30、。一是强化源头管控。二是大力实施大气、水、土壤污染防治行动计划，以提高环境质量为核心，对重点地区、流域、行业实行排放总量控制，加快实施一批生态环境保护重大工程，开展造纸、建材等15个重点行业治污减排专项治理，实施工业污染源全面达标排放计划，综合整治农业面源和畜禽养殖等污染。推进重点区域和重要生态系统保护与修复，构建生物多样性保护网络。三是强化重金属、危险废物、有毒有害化学品等风险全程管控。四是完善企业排放许可、排污权交易、环境损害赔偿等制度，建立多元化、跨区域生态补偿机制，强化环保督察执法，适时开征环境保护税，深化资源环境价格改革，打造绿色金融体系，建设美丽中国。根据环保部测算，“十三五”期间
31、环保投入预计将增加到每年2万亿元左右，“十三五”期间社会环保总投资有望超过17万亿元。“十三五”期间节能环保方面的投入将是“十二五”期间的三倍以上。为了确保“十三五”期间环保工作顺利进行，有效改善我国环境质量，国家各部门陆续发布了一系列法规及政策。2016年12月25日表决通过中华人民共和国环境保护税法，并将于2018年1月1日起施行；国务院办公厅2016年12月印发湿地保护修复制度方案；2016年12月7日在国务院常务会议上通过中华人民共和国水污染防治法修正案（草案）；环境保护部2016年11月印发建设项目环境影响登记表备案管理办法；财政部2016年10月发布关于在公共服务领域深入推进政府和
32、社会资本合作工作的通知；环保部2016年3月印发生态环境大数据建设总体方案国家政府正从多方面加大对环保管控的力度，方式更为多样化，更加高效。环保行业朝着市场化的趋势发展，加之伴随着科技的发展，大数据模型也将被用于进行环保监控，将来也会有更多的法律法规出台，监控力度也将逐步加强。（3）竞争加大，科技创新成关键因素科技创新是产业转型升级的主要源泉和动力，以技术创新驱动结构转型已成为抢占未来竞争制高点的关键。积极开展替代技术、节能减排技术、资源化技术、系统化技术等关键技术研究和创新，突破制约油服行业环保发展的技术瓶颈，使石油勘探、开采和运输等过程更加环保、高效，从而有效降低运营成本，在日趋市场化的油
33、田环保行业中加强核心竞争力。（三）行业发展的有利因素和不利因素1、行业发展的有利因素（1）国家政策大力支持建设生态文明战略和节能减排建设战略性新兴产业政策确立了环保行业的重要战略地位。环保产业话语权提升，政策不断细化，利于产业快速发展。“十三五”规划中环保占比高；环保部出台促进供给侧改革指导意见，在淘汰落后产能方面拥有一票否决权；新环保法实施以来，环评不予审批项目比例达到13.2%涉及总投资1,170多亿等体现了环保话语权的提升不再是走形式；同时，环保部门自身也在积极向前，细化各项工作，提高可行性。随着环保意识的不断加强以及新环保法的实施，油田环保整治被正式“摆上台面”。2015年以来，石油公
34、司以及鄂尔多斯、榆林、新疆等多地政府纷纷出台了详细严格的油田环保政策，部分地区甚至规定，如不执行将被限制开采。正是在这样的背景下，一些油服公司敏锐地察觉到油田环保市场的潜力通过定增、收购等方式拓宽业务，夯实技术实力，在油田环保设备和服务工艺上先行先试，不少已取得良好的试验效果，有望在未来大规模推广应用。（2）大企业社会责任的制约从事石油开采活动的主要为中石油及中石化等大型国有企业，他们在从事开采业务的时候也承担着环境保护的社会责任。作为石油产业的大户，必须时刻关注环境保护以维护良好的社会形象，特别是在目前的互联网时代，各种媒体及舆论都加大了对企业的监督力度，所以在从事开采业务的同时要遵从环保法
35、的约束,进行对污染物的处理，从而为油服行业提供了市场保障。（3）产业调整和刚需带来广阔市场固废危害大，存在很高的环境风险，故固废处理行业具备刚需性和紧迫性。随着我国对经济结构的深度调整，煤炭、钢铁、化工等高耗能、高污染行业产业集中度逐步提高环境监管机构能够更为有效的对其环境保护状况进行监管和推进。同时随着上述下游行业企业资金实力不断提高，固废处置的规模效益越发明显，客观上有利于固废处理行业的发展。我国固废产量大，但该领域的立法不超过10年，2011年监管逐渐趋严，推动了固废处理行业的发展。2015年我国工业危废产生量达到4,220万吨，同比增速达16.13%,预计我国未来5年将保持15%的复合
36、增长率，2020年将增加至8488万吨，且尚有大量固废未纳入到环保部门的统计中，固废处理市场规模空前（中国产业信息网）。行业市场空间大，集中度低，而固废项目具有毛利高、现金流好、有较高壁垒等诸多优点，对环保公司的吸引力足，成为并购的热点方向。固废处理业务未来具有良好的发展前景。（4）行业垄断逐步打破，市场化程度越来越高随着国内的三大石油公司主辅分离、辅业改制的推进，原先由各油公司内部服务队伍提供的、具有一定的垄断性的油气钻井技术服务逐步采用招标等市场化的运作方式组织实施，行业市场化程度越来越高。原本在三大石油公司体系外的各类油田服务企业迎来了更广阔的发展空间。2、行业发展的不利因素（1）行业监
37、管体制有待进一步完善和集中目前我国有机固体废物处理和再利用受环保部、农业部、住建部和发改委等多部门管辖，监管职能并未集中，这种分散管理的格局会形成职能交叉、政出多门的情况，不同部门制定的行业标准、服务标准、技术规范等不能完全统一。（2）行业发展相对缓慢自2009年我国把节能环保产业列为七大新兴产业之首后，环保产业发展迅速。但由于固废治理的迫切性和可视性较低，气、水、固处理三个板块中，固废产业发展最为缓慢。近期，随着时间的推移和经济的发展，固废物质的多样化和毒害化使得固废产业逐渐受到重视，据2013-2017年中国固废处理行业市场前瞻与投资战略规划分析报告显示，固废产业投资年复合增长率已超过环保
38、产业整体投资增速，但固废处理投资额占环保总投资规模比重仍待改善。（3）产品非标准化固废处置系统属于非标准化产品。由于下游客户的情况差异较大，处置对象（固废）的物理和化学性质、运营环境、终端处理方式等要求不同，对系统设计、生产以及售前、售中、售后服务的个性化要求较高，一定程度上增加了行业内企业大规模营销和生产的难度。（4）市场竞争快速加剧随着我国油田环保行业产业结构调整工作的不断推进和该行业较高的毛利率水平，将会吸引诸多资金雄厚及资源丰富的新进入者。新进入者在初期往往会采取低价竞争手段，这势必加剧行业的低价竞争态势。因此，油田环保行业在一定程度上存在着产品及服务价格下降的风险。（四）行业风险特征
39、1、行业周期风险受国内外经济发展周期的影响，石油行业也呈现出一定周期性特征。石油天然气附属行业直接受到石油开采和生产投资规模的影响，而石油价格的剧烈变动一般会影响石油开采和生产投资的活跃程度。当油价处于高水位时，油田服务类需求旺盛；反之油田服务需求将下滑，这将导致油田环保行业相关公司业绩出现波动。因此，油田环保行业受石油行业的影响也呈现出一定的周期性，这给行业的发展带来了不利影响。2、能源替代风险2000年以来，我国能源消费结构虽未发生显著改变，但国家正积极发展太阳能、风电、核电等新能源，国际能源署（IEA）的研究表明，2000-2030年间来自可再生能源的发电总量年均增长速度将最快，年增长速
40、度近6吼到2030年,可再生能源发电总量将增加5倍，占比将达4.4机随着新能源的发展，石油作为主要能源的地位将逐步发生变化，亦会影响下游行业公司的发展。3、竞争加剧风险目前从事油田环保业务的企业规模都较小，竞争相对缓和，业内公司的主要客户都集中在中石油、中石化下属的油田技术服务公司和钻探公司，并主要通过招投标方式获取订单。随着市场需求的进一步扩大，更多规模较大、实力较强的企业将加入到行业的竞争中，市场竞争风险将逐渐加剧。（五）行业的周期性、区域性和季节性特征油田环保行业呈现一定的自身周期性和经济周期性。该行业主要服务于油田的开采项目，与石油行业的发展有着高度的正相关关系，而宏观经济形势是影响石
41、油行业的关键因素，因此，当经济处于上升阶段，油价上涨，资金流入行业,行业景气；当经济处于下滑阶段，油价下跌，规模缩减，进而影响油田环保行业。2、行业的区域性特点油田环保行业具有较强的地域性特点。我国石油资源集中分布在渤海湾、松辽、塔里木、鄂尔多斯、准喝尔、珠江口、柴达木和东海陆架八大盆地，其可采资源量172亿吨，占全国的81.13%；天然气资源集中分布在塔里木、四川、鄂尔多斯、东海陆架、柴达木、松辽、莺歌海、琼东南和渤海湾九大盆地，其可采资源量18.4万亿立方米，占全国的83.64%（中投网）。因此国内大型石油、天然开采公司主要集中于上述区域，故石油、天然气服务行业也因此受到地域的限制。3、行
42、业的季节性特点油服行业不存在明显的季节性特征，其服务活动主要取决于与客户的合同签订情况。但是鉴于其服务内容存在较强的地域性，因此在具体的作业过程中会受到一定的当地气候影响，例如冬季油田所处的戈壁、沙漠地区十分寒冷，条件恶劣，部分环保服务进程缓慢。（六）行业壁垒1、技术及经验壁垒油田环保行业是技术密集型行业，核心技术是油服企业赖以生存的基础，而技术的研发需要专业人才、试验设施和知识产权等多方面的积累。部分固废具有腐蚀性、毒性等危险特性要求固废处理技术结合物理化学和生物等学科技术，如风险控制经验不足，会给环境造成严重的二次污染。同时客户对不同污染物处理需求呈现多样化的特点提供恰当的解决方窠特别是在
43、处理技术的实用性和有效性方面，需经过长期的经验积累才能实现。因此，技术及经验能力是固废处理行业新进入者面临的重要壁垒之一。2、品牌效应壁垒目前为石油行业提供环保服务的企业主要为少数行业内知名度较高的企业。原因在于行业内拥有较高品牌知名度、丰富行业经验及较多成功窠例的企业更容易得到油气田企业的认同。而起步较晚、运营规模较小、知名度低的企业要想进入油田环保处理领域，则需要经过较长时间的认识和了解，短时间很难被认同。因此，油田环保行业具有较高的品牌壁垒。3、市场准入壁垒大型石油公司下属油田单位对技术服务企业在设备、人才、技术经验等方面有综合要求，建立了市场准入机制。客户对环保治理整体解决方案的品质、
44、稳定性和服务商的技术能力均有较高的要求，筛选条件较为严苛，需经过大量考察及论证，每一项服务都有对应的服务从业资质，甚至一项服务对应多项资质，不具备技术等综合实力很难获得准入资格，因此该行业具有较高的市场准入壁垒。（七）行业的产业链关系1、与上游行业之间关系油田环保行业的上游是器件、钢材、工程辅料行业，本行业需要向上游行业购买钢材、压滤机、机泵、硫酸铝、石灰等相关材料。目前上游行业发展较为成熟，市场竞争充分、供应商较多，不会对本行业的发展形成制约。2、与下游行业之间关系油田环保行业的下游是石油天然气开采业，因此石油天然气开采业的行业规模即新增投资情况将直接影响本行业的规模基于国内油田开采领域垄断
45、性较强的特点，提供油田环保服务的公司议价能力也受到了相应的限制。若经济景气，油价上升，石油公司加大勘探、生产支出，对油田环保的需求增加，将带动行业快速发展；若经济不景气，油价下降，石油公司将削减或延缓勘探、生产投入，从而降低对本行业的需求，对本行业造成不利影响。因此下游行业对本行业的发展具有重要影响。（八）行业竞争情况1、行业竞争格局国内油田服务市场主要被中国石油化工集团公司、中国石油天然气集团公司和中国海洋石油公司下属油服公司占据，其市场份额约80肌85除民营油田服务企业负责提供一些差异化、补充性的服务，市场份额为10%左右，国际油服企业的市场份额则不超过10除形成了“以三大石油集团控制的技
46、术服务资源为主,以民营资本为辅”的竞争格局。随着油服行业的市场化，“三桶油”的订单将更多地通过公开招标方式进行，民营油服公司的市场参与度将会有明显上升。相对于国际油服行业，我国该行业具有较为独特的行业结构。总体而言，技术水平落后，公司规模较小，市场地位较低。未来油服行业发展将倚重非常规能源、海洋油气的开发现阶段我国油服行业正处于成长期呈现出快速增长态势。根据国内外油服企业的发展历程和趋势综合分析，技术领先的企业将凭借技术优势在众多竞争者中脱颖而出，综合性公司将凭借综合服务打造产业链优势，垄断性油服公司将凭借国家石油赋予的垄断地位畅行无阻。技术领先、综合服务及垄断性油服公司将引领未来市场发展。从
47、20世纪90年代开始，从事油田环保业务的企业经过专业化发展，市场化运作，逐步形成了三种类型的竞争者：（1）内部市场依托型：该类型企业由传统油气田下属的服务业改制形成，在原有区域市场方面具有客户优势，但在技术研发和创新方面相对不足；（2）资金依托型：该类型企业资金实力雄厚，主要依靠产品价格差异获取利润，但在环保技术储备和方案设计方面没有核心竞争力；（3）技术依托型：该类型企业为技术创新型企业，主要依靠自身技术为客户提供差异型的环保技术服务。总体来说，我国油田环保市场目前处于市场起步阶段，行业内竞争者较少，竞争相对平缓。随着石油行业发展对环保技术的需求不断加深，技术领先、服务一流的企业将越来越具有竞争力2、行业内主要公司情况（1）濮阳天地人环保科技股份有限公司（以下简称“天人科技”），股票代碍835974天人科技是一家从事油气田环保技术开发、工艺设计、装备制造、工程建设、环保技术服务的专业化环保公司。天人科技主要为客户提供油气田钻采污水（钻井污水、作业污水、采油污水）达标处理及含污油泥资源化、钻井废弃泥浆随钻不落地处理及集中处理等单项或一体化服务。（2）安洁士环保（上海）股份有限公司（以下简称“安洁士”），股票代码：838409成立于2009年4月，注册资金6,784万元，是专业服务于水处理行业的高新技术企业。业务主要包括水处理设备
