《鑫铂股份：验资报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《鑫铂股份：验资报告.docx（13页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、验资报告安徽鑫钳铝业股份有限公司容诚验字2023230Z0292号容诚会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京些码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计如行业统监管平台（hnfacgn3grcm进行查验。报告编码：京23YTYHcPXA目录内容页码1 验资报告1-32 新增注册资本实收情况明细表43 注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表5-74 验资事项说明8-10容诚会计师事务所（特殊普通合伙）总所：北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大履15层/922-926（100037）TEL:010-66001391FAX:010-660013
2、92E-ma!cnhttps:/www.rsmglobal/ChinaZ验资报告容诚验字2023230Z0292号安徽鑫的铝业股份有限公司：我们接受委托，审验了贵公司截至2023年12月27日18时新增注册资本及实收资本（股本）情况。按照法律法规以及协议的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据中国注册会计师审计准则第1602号一验资进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。贵公司原注册资本为人民币146,911,437.00元，实收资本
3、（股本）为人民币146,911,437.00元。根据贵公司于2023年2月20日召开第二届董事会第二十六次（临时）会议及第二届监事会第二十五次（临时）会议，于2023年3月8日召开2023年第二次临时股东大会决议，审议通过了关于修订公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案等相关议案，并经中国证券监督管理委员会关于同意安徽鑫钳铝业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批夏（证监许可20231283号）同意注册，同意公司向特定对象发行股票。经我们审验，截至2023年12月27日18时，贵公司实际增发普通股31,518,624股，股票面值为人民币1元，发行价格为每股27.92元，本次向特定对象发行
4、募集资金总额为人民币879,999,982.08元，扣除承销机构保荐承销费用及其他发行费用人民币10,742,440.69元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币869,257,541.39元，其中计入股本人民币31,518,624.00元，计入资本公积人民币837,738,917.39元。投资者全部以货币出资。同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币146,911,437.00元，股本人民币146,911,437.00元已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年6月20日出具容诚验字2023230Z0169号验资报告。截至2023年12月27日18时，贵公司变更后的
5、注册资本人民币178,430,06LOo元，股本为人民币178,430,06Loo元。本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本（股本）变更登记及据以向股东签发出资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。附件：1、新增注册资本实收情况明细表2、注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表3、验资事项说明（此页无正文，为安徽鑫柏铝业股份有限公司容诚验字2023230Z0292号验资报告之签字盖章页。）中国注册会计师:中国注册会计师：孙青中国北京中国注册会计师：2023年12月28
6、日附件1：新增注册资本实收情况明细表截2023年12月27日18时止股东名称认缴新增注册资本新增注册资本的实际出资情况货币实物知识产权土地使用权其他合计其中：股本金额占新增注册资本比例单小飞5,372,492.00149,999,976.61149,999,976.645,372,492.007.0455勺财通基金管理有限公司4,899,720.0036,800,182.4036,800,182.401,899,720.OO15.5455%诺德基金管理有限公司4,652,578.0029,899,977.76129,899,977.764,652.578.0014.7614%中信证券资产管理有
7、限公司（代所管资产管理计划）3,223,495.0089,999.980.4089.999.980.103.223.495.OO10.2273%安徽十月旺大兴滁低碳产业股权投资合伙企业（有限合伙）2.148.997.0059,999,996.2459.999.996.242.148.997.006.8182华夏基金管理有限公司1,468,481.0040,999,989.5240,999,989.52,468,481.004.6591%共青城豫章武号股权投资合伙企业（布限合伙）1,432,664.0039,999,978.8839.999.978.88,432,664.004.5455%安徽高
8、新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）1,074,498.0029,999,984.1629,999,984.16,074,498.003.4091深圳市汇金盛投资有限公司941,977.0026,299,997.8426,299.997.84941,977.002.98861兴证全球基金管理市限公司931.232.0025,999,997.4425,999,997.44931,232.002.9545%安徽省新能源和智能网联汽车基金合伙企业（有限合伙）895,415.0024,999986.8024,999,986.80895,415.002.8409华泰资产管理有限公司（代华泰优颐股票专项
9、型养老金产品-中国农业银行股份有限公司）395,415.0024,999,986.8024,999,986.80895,415.002.8409%华泰港产管理有限公司（代华泰资管-兴业银行-华泰港产价值精选资产管理产品）895,415.0024,999.986.8024,999,986.80895,415.002.8409华泰资产管理有限公司（代华泰资管-中信银行-华泰资产稔赢优选资产管理产品）895,415.0024,999,986.8024,999,986.80895,415.002.8409%华泰资产管理彳邛艮公司（代华泰资管-工商银行-华泰资产稳晶增长回报资产管理产品）895,415.
10、0024,999,986.8024,999,986.80895.415.002.8409%华泰资产管理有限公司（代华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选资产管理产品）895,415.0024,999.986.8024,999,986.80895,415.002.8409%合计31,518,624.00879,999,982.08879,999.982.0831,518,624.00loo.ooo被审验单位名称：安徽省鑫的铝业股份有限公司货币单位：人民币元注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表截至2023年12月27日18时止股东名称认缴注册资本实收资本（股本）变更前变更后变更前本次增加额变更
11、后金额出资比例金额出资比例金额占注册资本总额比例金额占注册资本总额比例有限售条件的流通股：唐开健55.579.993.0037.83255.579,993.0031.1495%55.579.993.OO37.8323%55.579.993.OO31.1495%李正培6.489.504.OO4.4173%6,489,504.OO3.6370%6.489.504.OO4.4173%6,489,504.OO3.6370%天长市天鼎企业运营管理中心（有限合伙）6.345.120.004.3190%6.345.120.003.5561%6,345,120.OO4.3190%6,345.120.OO3.5
12、561%李杰3,270,068.002.2259%3.270.068.001.8327%3.270.068.OO2.2259%3,270,068.OO1.8327%陈未荣3,008,442.002.0478%3,008,442.001.6861%3.008.442.OO2.0478%3,008,142.OO.6861%张培华2.433.912.001.6567%2,433.912.001.3641%2,433.912.OO.6567%2,433,912.OO.3641%冯飞314,991.000.2144%314,991.000.1765%314,991.000.2144%314,991.00
13、0.1765%华东140,000.000.0953%40,000.000.0785%140,000.OO0.0953%40.000.OO0.0785%张海涛40.000.000.0953%140.000.000.0785140.000.OO0.0953%140,000.OO0.0785%苏周40.000.000.0953%140.000.000.0785%140,000.OO0.0953%140,000.OO0.0785%刘汉蒸140,000.000.0953%40,000.000.0785%140.000.OO0.0953%140.000.OO0.0785%李飞庆77.000.000.052
14、4%77,000.000.0432%77.000.OO0.0524%77,000.OO0.0432%王超群70.000.000.0476%70.000.000.0392*70.000.OO0.0476%70,000.OO0.0392%庞晓东67,200.000.0457%67,200.000.0377%67.200.OO0.0457%67,200.OO0.0377%周泽华42,000.000.0286%42.000.000.0235%42,000.OO0.0286%42,000.OO0.0235%王兵42,000.000.0286%42.000.000.0235%42,000.OO0.0286
15、%42,000.OO0.0235%李海军39.200.000.0267%39.200.000.0220%39,200.OO0.0267%39,200.OO0.0220%卢宏忠36,400.000.0248%36,400.000.0204%36,400.OO0.0248%36.400.OO0.0204%李皓36.400.000.0248%36,400.000.0204%36.400.OO0.0248%36,400.OO0.0204%被审验单位名称：安徽鑫粕铝业股份有限公司货币单位:人民币元股东名称认缴注册资本实收资本（股本）变更前变更后变更前本次增加额变更后金额出资比例金额出资比例金额占注册资本
16、总额比例金额占注册资本总额比例高玉宝27,300.000.0186%27,300.000.0153%27,300.000.0186%27.300.000.0153%何永强27,300.000.0186%27,300.000.0153%27,300.000.018627,300.000.0153%王大志27,300.000.0186%27,300.000.0153%27,300.000.018627,300.000.0153%王志华25,200.000.0172%25,200.000.0141%25.200.000.0172%25,200.000.0141%刘磊21,000.000.0143%2
17、1,000.000.0118%21,000.000.0143$21,000.000.0118%常伟2,250.000.0015%2.250.000.0013%2.250.000.0015%2,250.000.0013%单小飞5,372,492.003.0110%5,372,492.005.372.492.003.0110%财通基金管理有限公司4,899,720.002.7460%4.899.720.004.899.720.002.7460%诺德基金管理有限公司4,652,578.002.6075%4,652,578.004,652,578.002.6075%中信证券资产管理有限公司（代所管资产
18、管理计划）3,223,495.001.8066%3,223.495.003.223.495.001.8066%安徽十月旺天兴滁低碳产业股权投资合伙企业（有限合伙）2,148,997.001.2041%2,148.997.002,148,997.001.2044%华夏基金管理有限公司1,468,481.000.8230%1.468.481.001,468,481.000.8230%共青城豫章斌号股权投资合伙企业（有限合伙）1,432,664.000.8029%.432.664.00,432.664.000.8029%安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）1,074,498.000.6022
19、%.074.498.00.074.498.000.6022%深圳市汇金盛投资有限公司941,977.000.5279%941.977.00941,977.000.5279%兴证全球基金管理有限公司931,232.000.5219%931,232.00931,232.000.5219%安徽省新能源和智能网联汽车基金合伙企业（有限合伙）895,415.000.5018%895,415.00895,415.000.5018%华泰资产管理有限公司（代华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司）895,415.000.5018%895.415.00895,415.000.5018%华泰资产管
20、理有限公司（代华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品）895,415.000.5018%895,415.00895,415.000.5018%股东名称认缴注册资本实收资本（股本）变更前变更后变更前本次增加额变更后金额出资比例金额出资比例金额占注册资本总额比例金额占注册资本总额比例华泰资产管理有限公司（代华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品）895,415.000.5018%895,415.00895,415.000.5018%华泰资产管理有限公司（代华泰资管-工商银行-华泰资产稳赢增长回报资产管理产品）895,415.000.5018%895,415.00895,415.
21、000.5018%华泰资产管理有限公司（代华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选资产管理产品）895,415.000.5018%895,415.00895,415.000.5018%有限售条件的流通股小计78,542,580.0053.4625%110,061,204.0061.6831%78,542,580.0053.4625璃31,518,624.00110,061,204.0061.6831%无限售条件的流通股68.368.857.0046.5375%68.368,857.0038.3169%68.368,857.0046.537568,368,857.0038.3169%合计146.9
22、11.437.00100.0000%78.430.061.00100.0000%146.911.437.0000.0000%31,518,624.0078.430.061.0000.0000%验资事项说明一、基本情况安徽鑫钳铝业股份有限公司（以下简称鑫钳股份、公司或贵公司）是由安徽银盾斯金铝业有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2017年8月18日在滁州市工商行政管理局办理工商登记，公司统一社会信用代码为913411810772192383。公司原注册资本146,911,437.00元，股份总数146,911,437股（每股面值人民币LOO元）。二、新增资本的出资规定根据贵公司于2023年2
23、月20日召开第二届董事会第二十六次（临时）会议及第二届监事会第二十五次（临时）会议，于2023年3月8日召开2023年第二次临时股东大会决议，审议通过了关于修订公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案等相关议案，并经中国证券监督管理委员会关于同意安徽鑫伯铝业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复（证监许可2022718号文）同意注册，贵公司本次向特定对象发行股份的数量不超过3,600万股（含本数），发行股票募集资金总额不超过134,500.OO万元。根据公司于2023年6月30日召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第三十次会议，审议通过了关于拟参与认购产业基金的议案，公司拟出资5
24、,OOO万元参与投资滁州安元新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）。本次出资构成财务性投资，根据证券期货法律适用意见第18号相关规定，本次新增5,000.OO万元财务性投资应从本次募集资金总额中扣除，故应调减本次向特定对象发行股票募集资金总额由134,500.OO万元至129,500.OO万元。2023年12月08日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案。公司根据相关法律法规及监管要求，在充分考虑目前二级市场行情、行业情况以及公司实际情况后，经公司与保荐机构审慎考虑，公司拟适当缩减募集资金规模，调减募集资金额度
25、41,500.OO万元，调减后募集资金总额不超过88,000.00万元（含本数）。公司本次向特定投资者发行人民币普通股31,518,624股，每股面值1元，每股发行价格为27.92元，变更后的注册资本为人民币178,430,061.00元。三、审验结果经我们审验，截至2023年12月27日18时，贵公司向特定对象发行人民币普通股（A股）31,518,624股，每股面值人民币1元，发行价格为27.92元，募集资金总额为人民币879,999,982.08元。于2023年12月27日本次向特定对象发行的保荐人（联席主承销商）国元证券股份有限公司扣除其承销费用和保荐费用合计4,905,660.38元（
26、不含税）后，将余额875,094,321.70元存入贵公司在兴业银行股份有限公司天长支行开立的496030100100187129账号。本次募集资金总额人民币879,999,982.08元，扣除与发行相关的费用（不含税）人民币10,742,440.69元后，实际募集资金净额为人民币869,257,54L39元，其中计入股本人民币31,518,624.00元，计入资本公积人民币837,738,917.39元。贵公司为本次股票发行累计发生的发行费用明细如下:费用类别含税金额承销、保荐费9,200,000.00审计与验资费1,000,000.00律师费600,000.00印花税217,423.10材料制作费155,000.00信息披露费100,000.00可行性研究咨询服务费70,000.00登记费31,518.62合计11,373,941.72上述发行费用中可抵扣进项税额小计631,501.03不含税发行费用合计10,742,440.69截至2023年12月27日18时，本次发行后，贵公司变更后的股本为人民币178,430,061.00元，其中有限制条件的股份110,061,204股,无限制条件的股份68,368,857股。四、其他事项贵公司应按国家相关规定及时办理相关变更登记手续。
