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1、新一代信息技术：模拟集成电路行业专题1、模拟集成电路产品种类众多，设计难度大1.1、 模拟集成电路分类根据WSTS分类标准，半导体主要可分为集成电路、分立器件、传感器与光电子器件四种类别，其中集成电路可细分为模拟集成电路、数字集成电路和混合集成电路三大类，其中模拟集成电路主要是指由电阻、电容、晶体管等集成在一起、用来处理连续函数形式模拟信号（如声音、光线、温度等）的集成电路。1.2、 模拟集成电路主要产品类型模拟集成电路又可进一步分为电源管理集成电路（电源管理芯片）、放大器、接口集成电路和微波集成电路四个大类，每个大类下属涵盖多个细分产品种类。其中电源管理芯片是模拟集成电路最大的细分市场，具有
2、应用范围广、细分品类众多的特点，产品类型包括电池管理集成电路、电压基准电路、电源监控电路、LCD/LED驱动器、电机驱动器、稳压器以及电源模块（含DC/DC变换器）。放大器主要包括运算放大器、通用放大器、高速放大器、功率放大器、精密放大器、差分放大器、仪表放大器、可变增益放大器和特殊放大器（频率转换器，隔离放大器，线路驱动器，对数放大器，采样保持放大器，跨导放大器，互阻放大器，视频放大器等）等。接口集成电路主要包括时基电路、数据交换器、多协议接口集成电路、隔离器集成电路、电路保护集成电路、电平转换器、开关和多路复用器等。其中数据交换器又包括模拟/数字交换器（ADC）.数字/模拟交换器（DAC）
3、、集成交换器、传感器模拟前端、数字电位器等细分类型。微波集成电路是处理射频信号的模拟集成电路，可以分为混合微波集成电路和单片微波集成电路。自1950年以来，微波器件经历了从同轴器件一微带器件一单片微波集成电路的演变，单片微波集成电路又经历了从硅基衬底一珅化钱衬底一氮化钱衬底的演变。微波集成电路主要的生产厂商有ADI（讯泰科技Hittite）、TLMicrosemi.MACOM等。微波集成电路又可以细分为：低噪声放大器、限幅器、衰减器、RF混频器、频率合成器、倍频器、I/Q调制解调器、锁相环、移相器、定时和时钟、RF收发器、RF开关、可调谐滤波器等。总体来说，模拟芯片的细分种类多样且型号众多，因
4、此单一厂商难以实现模拟芯片各个种类型号的全部覆盖。模拟电子系统首先需进行信号的采集提取，通常信号来源于测试各种物理量的传感器、接收器，或者来源于用于测试的信号发生器。在实际场景中，传感器或者接收器多提供的信号的幅值通常较小，且容易受到噪声的干扰，因此在加工信号之前，需要对信号进行预处理，利用隔离、滤波、阻抗变换等手段提取信号并进行放大，再进行信号的运算、转换、比较等不同的加工。最后一般还需经过功率放大以驱动负载，如果需要进行数字化处理，还需通过A/D转换电路将预处理后的模拟信号转换为数字信号。图3、电子系统中的模拟电路信号的提信号的预信号的加信号的驱取处理工动与执行:6左弟智库资料来源：模拟电
5、子技术基础，兴业证券经济与金融研究院整理根据产品功能，模拟集成电路可以分为电源管理芯片和信号链芯片两大类。信号链模拟芯片是指拥有对模拟信号进行收发、转换、放大、过滤等处理能力的集成电路。根据功能划分，可分为线性产品、转换器产品、接口产品、射频和微波等，其中线性产品主要有包含放大器和比较器；转换器有ADC和DAc等。电源管理芯片具有应用范围广、细分品类众多的特点，包括AC/DC转换器、线性稳压器、LED驱动器、马达驱动器、电源监控器、过流保护、过压保护等。1.3、 模拟信号与数字信号互相转换原理模拟信号：连续变化的物理量信息，比如温度、湿度、压力、长度、电流、电压等，在一定的范围内可以有无限多个
6、不同取值；模拟信号信息密度较高，更能体现物理量的真实值，同时模拟信号的处理相较数字信号更为简单。数字信号：离散信号，最常见的形式是通过二进制数字来表示；数字信号在传输过程中有较强的抗干扰能力，传输效率较高，可通过半导体存储器进行存储，适用于通讯、信息处理等领域。模拟信号转化为数字信号有三个基本过程：抽样、量化和编码。抽样：每隔一定时间的信号样值序列来代替原来在时间上连续的信号，将模拟信号离散化。量化：用有限个幅度值近似原来连续变化的幅度值，把模拟信号的连续幅度变为有限数量的有一定间隔的离散值。编码：按照一定的规律，把量化后的值用二进制数字表示，然后转换成二值或多值的数字信号流。模数（A/D）转
7、换电路通过单片IC芯片把输入的模拟电信号转换成脉冲形式的数字信号输出，从电路结构上看，当前实现A/D转换功能主要有闪烁型、电容积分型、逐次逼近型、流水线型和1一型等，不同电路结构的A/D转换器具有不同的性能特点。数字信号通过调幅、调频、调相三步数字解调转换为模拟信号。调幅即载波的振幅随着基带数字信号而变化，例如数字信号1用有载波输出表示，数字信号。用无载波输出表示，特点是信号容易实现，技术简单，但抗干扰能力差；调频即载波的频率随着基带数字信号而变化，例如数字信号1用频率fl表示，数字信号O用频率f2表示，特点是信号容易实现，技术简单，抗干扰能力较强；调相即载波的初始相位随着基带信号而变化，例如
8、数字信号1对应于相位180度，数字信号对应于相位0度，其特点是抗干扰能力较强，但信号实现的技术比较复杂。1.4、 模拟集成电路与数字集成电路特点对比相较于数字集成电路，模拟集成电路具有设计难度大、应用范围广、应用周期长、可替代性低等特点。1）设计难度大，凸显人才重要性模拟芯片的设计需要额外考虑噪声、匹配、干扰等诸多因素，要求其设计者既要熟悉集成电路设计和晶圆制造的工艺流程，又需要熟悉大部分元器件的电特性和物理特性。加上模拟芯片的辅助设计工具少、测试周期长等原因，培养一名优秀的模拟芯片设计师往往需要10年甚至更长的时间，芯片设计人才的管理是模拟芯片企业发展的决定性因素之一。2）下游应用领域广泛模
9、拟集成电路按细分功能可进一步分为线性器件（如放大器、模拟开关、比较器等）、信号接口、数据转换、电源管理器件等诸多品类，每一品类根据终端产品性能需求的差异又有不同的系列，应用领域十分广泛。3）产品生命周期长模拟芯片强调可靠性和稳定性，寻求高可靠性与低失真低功耗，量产后通常具备10年以上的使用周期：而数字芯片强调运算速度与成本比，必须不断采用新设计或新工艺满足下游需求的变化，生命周期通常仅有1至2年。1.5、 模拟集成电路主要工艺据中电科24所发布的高性能模拟集成电路工艺中介绍，目前模拟集成电路主要制造工艺包括BiPOIar（双极工艺）、CMOS.DMOSsBiCMoS和BCD工艺，其中双极工艺制
10、造的器件具有速度高、驱动能力强、模拟精度高等优点，但在功耗等方面难以满足大规模系统集成要求。而CMoS工艺所制造的模拟器件具有功耗低、集成度高和抗干扰能力强等优点，但速度低、驱动能力较差。DMoS工艺具有低导通电阻、高电压承受能力、高速开关能力和高温性能，被广泛用于功率放大、开关利DC-DC转换器等领域。BiCMOS工艺是在已有的CMOS工艺基础上融入双极工艺，将双极和CMoS器件同时制作在同一芯片上，综合了双极器件高跨导、强负载驱动能力和CMoS器件高集成度、低功耗的优点，被广泛应用于无线通信、亳米波雷达等下游领域。BCD工艺技术是SGSThomson公司于上世纪80年代中期发明的在当时极具
11、创新性的集成电路工艺技术，可实现同一芯片上集成具有精确模拟功能的双极型(BiPOlar)器件、数字设计的CMOS器件和高压大功率结构的DMC)S器件等不同器件，同时BCD工艺集中了BiPOlar晶体管噪声低、精度高和电流密度大，CMC)S晶体管高集成度、低功耗、易逻辑控制，以及DMC)S器件耐压高、开关速度快，输入阻抗高、驱动能力强、热稳定性好等特点。通过在同一芯片内的不同功能电路的集成减少了系统内部的互连，降低了电磁干扰，提高了系统的可靠性、稳定性，同时也降低了系统功耗、体积、重量和总成本，整体表现出极好的综合性能，已逐渐成为高性能模拟集成电路的主要制造工艺。2、模拟集成电路市场分析2.1、
12、 特种需求占比稳定，国产替代空间广阔根据Frost&Sullivan及振华风光招股书数据显示，2013-2021年全球模拟集成电路的市场规模从401亿美元提升至586亿美元，年复合增长率为4.9%；我国模拟集成电路市场规模在全球范围内的占比达到60%以上，2021年市场规模达至U2731亿元，预计2025年有望达到3340亿元。从全球模拟芯片终端应用领域看，其广泛应用于通信、汽车、工业、消费电子、计算机、国防等领域。模拟芯片市场集中度较低，2021年前两大厂商德州仪器和ADI的市占率分别约I为19%和12.7%,其余厂商市占率均不超过10%,前十大厂商市占率合计68%,且竞争格局相对稳定。高性
13、能射频芯片和电源管理芯片是军用终端和系统的核心，在装备信息化建设和自主可控需求的双重拉动下，国内模拟集成电路企业有望快速崛起。图8、2016-2025年中国模拟集成电路市场规模及增速20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%市场规模（亿元）同比增速未来智库-5.00%军用芯片国产替代需求迫切，模拟集成电路是重点补短板方向。自上世纪90年代末至今，美国国会通过了一系列法案，禁止对华出口航天技术以及用于航天等军事用途的元器件，美国商务部列出了控制对华出口清单，同时，通过施加压力等多种手段，干预其它国家对华军事及配套出口。欧洲对华出口限制也已长达半个多世纪，先后有巴黎统筹委员会议案”和
14、瓦森纳协议“，多种元器件物资被纳入华战略禁运的特别清单上。除西方国家政策因素之外，进口电子元器件大多数为塑封工业级和商业级，可靠性和环境适应性达不到我军要求，以及进口电子元器件得不到技术支持和售后保证等因素同样使得我国军用芯片急需实现国产替代。美国国防部（DoD）发布的关键技术清单中明确指出：诸多关键技术中，元器件的贡献最大。我国电子元器件产业受产业发展阶段等各种因素影响，在元器件的门类、品种、性能和质量可靠性方面与国外产品相比都有较大差距，特别是集成电路等类别差距更大，成为制约我国武器装备发展的瓶颈之一。据电子元器件国产化替代工作探讨对某型号装备进口电子元器件国产化替代采纳情况数据进行统计，
15、国内替代产品与进口产品相比较，关键性能指标、质量可靠性、封装体积的差异以及产品没有使用经历是阻碍元器件国产化的主要因素，该型号元器件国产化率约为35.27%。据军工芯片发展现状及展望，我国军工芯片每年进口替代空间在200亿以上。高性能模拟集成电路由于其型号种类众多、研发流程较长等特性，相较于其他集成电路类别具备更大的国产替代空间。2.2、 射频收发及前端芯片市场射频收发芯片和射频前端芯片是实现射频收发的基础，发挥着雷达、通信、电子对抗等射频信号系统接收机和发射机”的作用，通过对信号进行转换、合路、过滤、消除干扰、放大，最终实现无线信号接收和发射。射频收发芯片接收来自基带芯片的数字基带信号，并将
16、其通过数模转换、混频、滤波、放大后传输给终端射频前端芯片，终端射频前端芯片对信号进行放大后传输给天线；在接收链路中，终端射频前端芯片对来自天线的微弱射频信号进行放大，并传输给射频收发芯片，射频收发芯片将射频信号放大、混频、滤波、模数转换为数字信号，发送给基带芯片进行处理；电源管理芯片为发射链路和接收链路中各芯片提供配电。传统的射频发射链路由发射天线、隔离器、带通滤波、振荡器、锁相环路、调制回路组成；传统的射频接收链路由接收天线、带通滤波、低噪放、增益调节、鉴频锁相、中放单元构成。射频前端芯片主要包括终端功率放大器、终端低噪声放大器、终端射频开关，其中终端功率放大器用于对来自射频收发芯片的发射信
17、号进行功率放大，并通过天线将信号发射出去。终端低噪声放大器用于放大来自天线端的微弱射频信号，并将放大后的信号传输给射频收发芯片进行处理，终端射频开关用于信道选择以及天线的收发切换。随着5G网络的商业化推广，射频前端芯片产品的应用领域会被进一步放大，同时5G时代通信设备的射频前端芯片使用数量和价值亦将继续上升。根据QYRElectronicsResearchCenter的统计，从2011年至2020年全球射频前端市场规模以年复合增长率13.83%的速度增长，2020年达202.16亿美元。受益于5G网络的商业化建设，自2020年起全球射频前端芯片市场将迎来快速增长。2018年至2023年全球射频
18、前端市场规模预计将以年复合增长率16.00%持续高速增长，2023年预计将接近313.10亿美元。全球射频前端芯片市场主要被欧美厂商占据，国内生产厂商目前主要在射频开关和低噪声放大器实现技术突破，并逐步开展进口替代。射频前端芯片行业因产品广泛应用于无线通信终端，行业战略地位将逐步提升，国内的射频前端芯片设计厂商亦迎来巨大发展机会，在全球市场的占有率有望大幅提升。线性产品是信号链模拟集成电路产品的代表性器件，其中放大器和比较器2020年占信号链模拟芯片市场规模的39%。放大器及比较器属于通用产品，行业空间稳定，2021年全球放大器市场规模为57.36亿美元，根据BusinessGrowthRep
19、ort预测，2027年市场规模有望达到75.27亿美元，2021-2027年复合增速为4.63%。根据Databeans数据显示，2020年亚德诺和德州仪器在放大器和比较器领域的全球销售收入分别为10.94亿美元和9.08亿美元，营收占比遥遥领先于其他模拟集成电路厂商。由于信号链技术壁垒相对较高，目前全球市场份额排名前十的厂商均来自欧日美，中国企业布局相对较少。国内特种放大器主要供应商公司包括振华风光、成都华微、中电科24所、中电科55所、航天771所等。图16、20212027年全球运算放大器市场规模资料来源：BusinessGrowthReports,兴业证券经济与金融研究院整理工一尧尧智
20、库2.3、 模数/数模转换芯片（ADCDAC）市场ADC和DAC是模数/数模转换芯片，为信号链芯片的一种，ADC主要作用是将真实世界产生的如温度、压力、声音、指纹或者图像等模拟信号转换成更容易处理的数字形式。DAC的作用则与ADC相反，将数字信号调制成模拟信号：从应用需求来看，ADC总需求更高，占比接近80%,ADC和DAC是真实世界与数字世界的桥梁，属于模拟芯片中难度最高的一部分，被称为模拟电路皇冠上的掌上明珠；从特点上，ADC芯片可以分为高速高精度、低速高精度、高速低精度以及低速低精度四种类型。1996年，以西方为主的33个国家在奥地利维也纳签署了瓦森纳协定，规定了高科技产品和技术的出口范
21、围和国家，其中高端ADC属于出口管制的产品，中国也属于受限制的国家之一，禁运范围主要是精度超过8位且速度超过IOMSPS的ADCo全球ADC/DAC市场主要被以美国TI、ADL美信、微芯，以及日本瑞萨、罗姆半导体为首的海外龙头所垄断，高精度ADC/DAC在电子设备中属于核心器件，进入供应链后不会轻易替换。早期国内的设备厂家出于性能、质量等多方面的考虑，通常选用海外龙头厂商的产品。近年来国内的设备厂家逐渐开始采购国产芯片。目前我国工业级ADC/DAC企业主要包括思瑞浦、上海贝岭、圣邦股份、迅芯微等厂商，特种领域主要以国家队科研院所及企业为主，其中包括中国电子旗下的成都华微，中电科旗下的24所、5
22、8所，航天科技旗下771所（西安微电子技术研究所）、772所（北京微电子技术研究所），以及天水749厂、锦州777厂等，除此之外还涌现出如臻镭科技等民营领军企业。2.4、 电源管理芯片市场根据FrOSt&Sullivan数据统计，2021年全球电源管理芯片市场规模约为368亿美元，同比增长11.85%；预计到2025年，全球电源管理芯片市场规模有望达526亿美元，2017-2025年均复合增速为11.32%。2021年我国电源管理芯片市场规模约132亿美元，同比增长11.80%；预计到2025年，我国电源管理芯片市场规模将达到235亿美元，2017-2025年年均复合增速为12.44%,高于全
23、球市场规模增速。中国电源管理芯片市场根据市场竞争格局可划分为三个梯队，第一梯队是以德州仪器、高通、ADL英飞凌等欧美龙头企业为代表的海外厂商，第二梯队是以圣邦股份、全志科技、韦尔股份等国内上市龙头企业为代表的本土头部厂商，第三梯队为其他中小规模的电源管理芯片企业。根据前瞻产业研究院数据统计，2020年中国电源管理芯片市场欧美企业占据约80%的市场份额，中国ToPlo企业合计市场份额仅为7.5%,未来具备极大的国产替代空间。特种行业重点参与单位包括中电科24所、中电科58所、成都华微、振华风光、臻镭科技，以及新雷能等。2.5、 特种模拟集成电路主要供应商特种模拟集成电路核心国家队主要包括中国电子
24、科技集团、中国航天科技集团以及地方性国营企业。中国电子科技集团：（1）中电科24所/中电科芯片技术（集团）有限公司：中电科24所是我国最早成立的半导体集成电路专业研究所之一，成立于1968年，是我国唯一的模拟集成电路专业研究所，研发制造了我国第一块硅单片集成电路，主要产品包括AD/DA转换器、高性能放大器、射频集成电路、驱动器等；中电科芯片技术（集团）有限公司融合中电科第24、26、44研究所研发团队，产品涵盖射频/微波电路（低噪声放大器、射频开关、数控衰减器）、电源管理芯片（线性稳压器）、接口电路、模数转换器（ADC）等。据中电科芯片公司官网介绍，公司现有员工12000余人，拥有15个国家级
25、和省部级创新平台，1家上市公司，17家二级非上市控股公司，总部位于重庆，业务布局分布于长三角、京津翼、粤港澳大湾区、成渝双城经济圈等地区。据中电科24所2011年招聘公告显示，24所在职职工人数1000余人。（2）中电科58所：成立于1986年，于江苏省无锡市，全所现有职工近4000名，其中各类专业技术人员占职工总数的75%。中电科58所以数字和模拟集成电路研究开发为主，拥有集成电路设计、制版、工艺、测试、封装及可靠性的完整配套能力，通过了IS09001-2000质量管理体系认证；中电科58所得模拟集成电路产品主要包括总线接口电路、数模/模数转换芯片（AD/DA）、电源管理电路、滤波器、隔离器
26、、模拟开关、功率放大器等。（3）中电科55所/国基南方集团有限公司：中电科55所以固态功率器件和射频微系统、光电显示与探测为主业方向，形成了从材料、芯片、器件到模块组件的完整产业链；中电科55所模拟集成电路产品主要包括射频功率放大器、数控衰减器、数字延时器、数字移相器、低噪声放大器、射频开关、射频前端芯片、接口芯片等。据国基南方公司官网介绍其现有从业人员6000余人，高工以上职称500余人，集团公司首席科学家4人，首席专家3人，享受政府特殊津贴49人，江苏新世纪百千万人才工程国家级人选2人。中国航天科技集团：（1）航天771所（西安微电子技术研究所）：隶属于航天九院，始建于1965年，主要从事
27、计算机、半导体集成电路、混合集成三大专业的研制开发，是国家唯一集计算机、半导体集成电路和混合集成科研生产为一体的大型专业研究所；航天771所模拟及混合集成电路产品主要包括滤波器、DC/DC变换器等。据中国航天电子技术研究院官微介绍，771所拥有在职职工5325人、专业技术人员2549人，博士65人、硕士886人，共有包括研究员在内的具有中高级职称的技术人员664人，享受国家政府特殊津贴8人。（2）航天772所（北京微电子技术研究所）：创建于1994年，隶属于中国航天科技集团有限公司第九研究院，是国家重点投资建设的军用电子元器件研制单位，总部位于北京，在西安设有分部，拥有在职职工5325人、专业
28、技术人员2549人，博士65人、硕士886人，共有包括研究员在内的具有中高级职称的技术人员664人，享受国家政府特殊津贴8人，拥有国内一流的集成电路设计中心、封装测试与失效分析中心、特种器件生产线。航天772所通过了GJB9001C-2017质量体系认证、国家保密资格认证、军用大规模集成电路生产线认证、二三极管军标线认证、职业健康安全及环境管理体系认证；航天772所聚焦集成电路、微系统与模块、半导体分立器件的研发，模拟集成电路主要产品包括模数/数模转换器（AD/DA）、总线与接口、射频与微波、电源管理芯片；数字及其他集成电路主要包括微处理器系统（SoC）,现场可编程门阵列（FPGA）、存储器、
29、通用逻辑、ASlC以及分立器件等，共计16个门类300余种的宇航/军用货架产品，下游涵盖包括航天、航空、电子、船舶、兵器及核工业等领域。其他地方国营厂商：（I）天水天光半导体有限责任公司（国营第八七一厂）：隶属于陕西电子信息集团，位于甘肃省天水市，是我国最早开发生产数字集成电路与新型半导体器件的骨干企业之一，现有员工800多人，其中工程技术人员近300人；公司拥有一条4英寸晶圆生产线，一条3英寸晶圆生产线和一条封装、测试、可靠性筛选生产线。具有年产1000万块集成电路和12亿只半导体分立器件的生产能力；公司的主要产品为数字集成电路、模拟集成电路、半导体分立器件，先后开发生产了700多种集成电路
30、和300多种半导体分立器件产品，其中模拟集成电路产品主要包括高速/低噪声/通用运算放大器、电压比较器、差分放大器、时基电路、电压基准电路等。（2）天水七四九电子有限公司（国营第七四九厂）：位于甘肃省天水市，是我国最早研制生产集成电路的企业之一，现有职工475人，拥有各类专业技术人员120余人，主要产品包括模拟集成电路、混合集成电路、DC/DC微电路模块三大系列1500多个品种。（3）锦州七七七微电子有限责任公司（国营七七七厂）：原隶属于锦州华光电力电子（集团）公司，是国家首批确认的模拟集成电路定点生产厂，已有四十余年生产历史。现有单片模拟集成电路、混合集成电路和微电路模块等三条生产线。主要产品
31、广泛应用于航空、航天、船舶、电子、通讯、工业自动化等各个领域，曾为东方红广播通信卫星、神舟号载人飞船配套。3、模拟集成电路在军工电子中扮演重要角色，国防信息化带动需求增长当前我国武器装备建设仍处于补偿式发展的关键时期。改革开放42年来的前20年，国家战略以经济建设为中心，国防和军队建设让位于经济发展，军费大幅压缩，先进武器装备研发与生产受到抑制。1999年以来，以改革开放20多年的经济基础为基石，军工行业启动了高速补偿式发展的进程。我们判断，未来十年我国国防科技工业仍将处于补偿式发展的关键时期。与世界主要国家相比，我国国防费占国内生产总值（GDP）偏低，仍有较大增长潜力。据斯德哥尔摩国际和平研
32、究院统计，2021年中国国防开支占GDP比重为1.74%,低于美国、俄罗斯、印度、英国和法国，高于日本和德国。俄乌冲突爆发后，全球军备有抬升趋势；据人民网报道，在2022年6月举行的北约峰会上，北约峰会提出到2024年各国国防支出占GDP比重达2%的目标。16000图25、中央公共财政国防支出、预算（亿元）及增速14504.50140001200010000600040(功2000I lttl200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022中央财政预算支出国防支出/亿元 预算YoY （右轴）中央本级国防支出/亿元超额完成率
33、（右轴）.东弟置库军工电子是国防信息化建设的基石和高端武器装备的核心。军工电子不仅作为独立的产业集群存在，其涉及的电子信息技术、部组件及装备同时也服务于航天、航空、兵器和船舶等其他产业集群，为飞机、舰船、卫星等军事装备由机械化向信息化转变提供了技术和装备的支持。在此背景下，以雷达、通信、电子对抗等为代表的电子信息装备正飞速发展。根据2019年7月24日发布的新时代的中国国防，装备费占比从2010年的33.2%增长至2017年的41.1%。2012-2017年国防费开支年均增速9.59%,而装备费的年均增速达13.05%,超出3.46个百分点。装备采购费用有望进一步提升。3.1、 军事通信：模拟
34、集成电路是通信系统的重要基石3.1.1、 军事通信种类划分众多，核心是信号的接收和发送据军事通信系统，根据不同的分类方法军事通信系统可分为多种类型，按照传输信道划分可分为无线电通信（短波、超短波、微波、卫星、散射等）和有线通信，按照通信范围可分为战略通信、战役通信和战术通信，按照通信终端运动状态可分为固定通信、机动通信和移动通信，按照传输信号方式不同可分为模拟通信和数字通信。信号的发送和接收是军用通信系统的核心。典型的数字通信系统的发送电路将待传输的信息进行载波电路映射处理后送入传输媒介，按照参量的取值方式可将映射后的信号分为模拟和数字信号，模拟信号参量的取值范围是连续、无限的，而数字信号参量
35、的取值是有限个数，因此模拟信号在数字信号在对方的通信体系传输时需要通过编解码芯片或AD/DA芯片进行数模/模数转换。在发送和接收系统中，重要的信号处理还包括（1）信源编码和信源解码，信号编码的作用是将信号源输出的信号变换为适合数字通信系统传输的数字信号，在变换的过程中尽量去除冗余信号，提升系统的传输效率；信源解码是将信源编码器输出的信号恢复为输入的信号。编解码需要配备所需的模拟/数字编解码芯片，很多情况下编解码芯片集成了AD/DA芯片功能。（2）数字调制和解调，利用载波调制技术把待传输的数字基带信号转换成适合于信道传输的波形，据一种FSK数字解调器的结构与芯片设计，数字调制和解调的工作原理是在
36、天线接收到射频信号，经过片外阻抗匹配后，进入低噪声放大器，再进入混频器，混频后的输出信号经过滤波器后进入限幅器进行限幅放大，移相后与另一路输出信号同时进入解调器进行解调。3.1.2、 以数据链为例：通信系统建设带动模拟集成电路需求增长数据链是军事通信装备发展的重要方向之一。它以计算机网络技术、通信技术、应用协议为依托，实现军事作战各个单元的数据链接和交换，使各个独立的作战单元信息相互衔接和协调，形成有机的作战整体，具有可以跨军种使用、保密性强、抗干扰能力强的优势，并具有导航和识别功能。美军作为最早研究数据链的国家，其数据链型号众多，以机载数据链为例，其主要用途包括地面指挥所对飞机的指挥控制，以
37、及飞机完成对地、对海打击任务。据机载数据链现状及发展趋势分析，美军已装备的机载数据链包括Link-4、Link-11、Link-16、Link-22o其中Link-4于20世纪50年代末开始装备美国海军，该数据链采用单向时分复用技术，其功能包括发送作战飞机导航指令，并指挥舰载机对空作战；Link-11主要用于美国海军，可以收发雷达情报以及共享战场态势。其中包含TADlL-A和B两个版本，分别应用于飞机、舰艇和路基平台：Link-16是北约和美军目前装备数量最多的一种保密、可靠、抗干扰的机载数据链。该数据链能够处理标准消息与语音，适用于联合作战时各军兵种（陆军、海军、空军）之间的战场态势共享和协
38、同作战；Link-22是20世纪80年代美国和北约开始研发一种新型战术数据链是一种保密、抗干扰的通信系统，主要装备在飞机、舰艇、岸基中心。随着对于作战范围和传输信息的要求提升，美军开发了战术瞄准网络技术（TTNT）,机间飞行数据链（IFDL）以及多用途先进数据链（MADL）。战术瞄准网络技术（TTNT）采用互联网络协议与Adhoc技术，能够为飞机提供战术定位、复合跟踪、瞄准打击等技术，适用于未来的空中作战平台；机间飞行数据链（IFDL）仅装备于F-22战机，为F-22编队成员提供高可靠及灵活机动的通信手段；多用途先进数据链（MADL）专为F-35战机设计，具有高宽带、高速率、低截获等特点，主要
39、用于各编队成员之间共享战场态势等信息。据PolarismarketResearch数据显示，2022年全球军用数据链市场规模约为81.3亿美元，预计2030年将达到117.7亿美元，2022-2030年复合增速4.72%。据国防科学技术大学战术数据链组网技术研究，我国各军兵种数字化建设起步较迟。由于数据链相关技术被前苏联视为国土防空的重要武器，拒绝对外提供，因此我国并没有从前苏联得到相关的系统和技术援助。20世纪60年代，根据国土防空作战发展的需要，我国在学习国外先进C3I系统的基础上，探索我国防空自动化系统的概念、体制与技术，并进行早期数据链的相关研究。70年代末我国开始研制雷情号半自动防空
40、情报指挥系统，该系统利用数据链实现了各雷达站与防空指挥中心的对接，可以实现空情信息的传递和自动处理与显示，提高空军国土防空作战能力。该系统80年代实现列装，并成功完成了建国35周年大阅兵的空中机群的指挥引导任务。在此基础上，我国研制了用于地面指挥所与空中截击机之间联系用的481和483两种数据链，用于歼-7C和歼-8B型飞机与地面指挥系统的数据传递和指挥控制，其技术水平与前苏联的蓝天系统相类似，只能支持一些简单的指令的传递如目标航迹、预定拦截点等，可以进行空中交通管制、空中拦截控制等一些简单的功能。与此同时，海军也根据近海防御作战的特点，开发出类似Link-Il的战术数据链，用于水面编队各舰之
41、间以及陆基指挥所之间的信息交换，同时为支持歼轰-7型飞机的反舰作战研制了483D数据链，可以完成外部探测系统如运-8警戒/引导机与歼轰-7之间的数据交换，将获得的外部目标数据用于导弹火控系统，飞机利用这些数据来修正航向，保持目标处在导弹攻击范围内，到达导弹射程后可以立即发射导弹，从而提高了攻击的隐蔽性和战机的生存能力。据国防科学技术大学战术数据链组网技术研究，随着更为先进的海陆空天各型装备列装部队，我军需要更先进的指挥控制系统来实现在更为广阔战场的信息交换和共享，发挥最大、整体的作战能力，实现了各战术数据链之间的互联互通，因此我军推出了全军综合数据链系统，即联合战术信息分发系统。该型战术数据链
42、很大程度上参考了美军Link-16战术数据链的通信模式和功能设计，但在一些技术和操作上有了较大改进，提高了战术通信的能力。该型战术数据链以信息共享为最大化目标，在技术体制和顶层设计上保证了联合作战的需求，统一了消息标准和保密机制，实现了不同类型战术数据链之间的互联互通，在指挥控制系统与作战飞机与导弹等武器系统平台之间，以及各作战单元之间实现了各种战术数据信息的共享，可以让网络内的成员都能够迅速进行位置和状态的报告、并获取整体的战场态势，以做出正确的战术决策和与友邻进行协调。据新浪军事，2014年珠海航展上，中国展出了新一代DTS-O3战术数据链。从航展资料看，DTS-03数据链系统是采用目前最
43、先进的军事通信网络技术的新一代战术数据链，由通信设备和配套保障设备组成，采用AdHoc组网技术。从2018年珠海航展资料看，DTS-03战术数据链是一种组网灵活、数据率高、实时性强、抗毁性强的无线通信系统，支持地面、空中和海上各类指挥、探测和作战平台间的互联互通，实现多平台间态势共享、指挥控制和战术协同。表6、DTS-O3主要指标指标性能I通信距离视距通信中继方式多跳路由组网方式自组网出/入网方式无需网络规划，业务类型视频、语音、图像、格式化消息资料来源：新浪军事，兴业证券经济与金融研究院整理先兴兴智库数据链是军用通信互联系统的核心组成部分，主要完成武器装备指挥控制、定位测量、双向信息传输等功
44、能，传统的数据链系统由基带处理模块、接收模块、发射模块、电源模块、功放模块和天线等组成。以弹载数据链系统为例，数据链作为智能化弹药通信的关键技术，能够在低延时的情况下将弹药的状态信息下传至地面/空中指挥控制系统，也可以将地面/空中指挥控制系统的实时指令上传至弹药信息系统中，弹载接收机当中包括低噪声放大器、滤波器、转换器芯片、电源管理芯片以及数字处理器件等。数据链地面站系统方面，据无线数据链系统地面射频收发技术的研究介绍，系统包括天线阵及射频单元和信号处理单元，基于该收发技术所研发的硬件平台主要作用是通过天线阵接收飞行终端发送的测控信息和图像数据，传输给基带信号处理单元；另一方面对基带处理的信号
45、进行调制变频，并功率放大后发送至天线，其中射频前端模块分为发射通路和接收通路，接收通路器件包括低噪声放大器(LNA)和自动增益控制(AGC)等，用于保证有用的射频信号能完整不失真地从空间拾取出来，并输送给后级的变频、中频放大等电路。随着我国数据链系统渗透率逐步提升，对于射频收发芯片、AD/DA芯片、电源管理芯片等模拟集成电路需求将进一步加大。3.2、 电子对抗：军事大国加速布局，微波器件价值量占比较高电子对抗，又称为电子战，指使用电磁能、定向能和声能等技术手段，控制电磁频谱，削弱、破坏敌方电子信息设备、系统、网络及相关武器系统或人员的作战效能，同时保护己方电子信息设备、系统、网络及相关武器系统
46、或人员作战效能正常发挥的作战行动，是信息战的主要形式。电磁空间的控制权是电子对抗的核心目标，美俄等军事强国持续加大电子对抗能力建设。电磁空间已经成为现代战争中继陆、海、空、天、网络（赛博）之后的第六大作战域，现代战争对于信息化作战的依赖性使得电磁空间的控制权变得尤为重要，掌握信息控制权很大程度意味着在战争中取得主动，美俄等军事强国己经在电子对抗领域展开激烈竞争。美国国防部在2014年发布了新版的电磁频谱战略，指出陆、海、空、天和网络行动对电磁频谱的需求的不断增加，使之成为国家的重要战略资源。2016年参议院和众议院分别通过了电子战能力提升法案，和电子战能力增强法案，持续推进美国创新性电子战系统
47、的能力提升。近年来美国通过制定一系列法律法规用以规范电子战和电磁频谱作战的发展，2020年美国发布了联合电磁频谱作战条令以替代2012年发布的电子战条令和联合电磁频谱作战等条令，新版条令中使用“电磁战替换电子战”相关表述。2021年美军加强了电子战的演习力度，其中在5月3日至14日美国印太司令部在阿拉斯加举行了北方利刃2021联合演习中，F-15通过EPAWSS防御系统，协助F-35突防，演练了四代机与五代机的协同电子攻击战术、技术和程序.6月5日，日本海上自卫队和美国海军在日本海举行了联合电子战演习。演习中日本“爱宕”号驱逐舰与美军两架EA-18G电子战飞机开展了防空和电子战演练。俄罗斯军事
48、工业综合体2020年4月23日宣称正在研制一款用于对抗高超声速飞行器新型无线电的电子战系统，该电子战系统的主要干扰途径是压制高超声速飞行器飞行末段的光电、雷达制导和卫星导航功能，即使高超声速飞行器突破了对方防空和反导系统，也无法准确命中目标。我国重视电子对抗领域发展。2020年12月26口，第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议修订通过了中华人民共和国国防法。其中，第四章的名称由原来的“边防、海防和空防，拓展为边防、海防、空防和其他重大安全领域防卫”。第三十条中明确指出：“国家采取必要的措施，维护在太空、电磁、网络空间等其他重大安全领域的活动、资产和其他利益的安全”。电磁空间安全作为一种非传统安全被列入中华人民共和国国防法重大安全防卫领域。根据AlliedMarketResearch数据，2020年全球电子战市场规模158.11亿美元，预计2028年市场规模将增长至235.60亿美元，2021-2028年均复合增速5.6%o根据BarnesReports以及FortuneBusinessInsights数据显示，2019年我国电子战市场份额占比约为5.14%,假设2028年我国市场份额占比提升至7%,对应市场规模接近16.5亿美元。微波器件在电子对抗领域价值占比较高。微
