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1、01宏观经济回顾02电商市场回顾电商市场概览电商平台趋势具体平台回顾 综合电商 内容电商 即时零售电商,直播电商03热门品类回顾042024消费趋势Agenda目录中国国内生产总值（GDP）及最终消费支出对经济增长的贡献率单位：万亿伉）国内生产总值最终消费支出对经济增长的贡献率中国经济呈现积极复苏的态势，前三季度GDP同比增速超过政府设定的2023年经济增速目标（5%）;最终消费支出对经济增长的贡献率同比大幅提高，消费成经济增长最大驱动力2023年前三季度GDP同比增长15.2%2023年前三季度最终消费支出对经济增长的贡献率同比增长i41.9%1数据源：国家统计局2023年以来社零保持正增长
2、，国民经济回稳向好，线下消费回暖，餐饮增速尤为亮眼2023年11月，社会消费品零售总额42505亿元，同比增长10.1$。其中，除汽车以外的消费品零售额38191亿元，增长9.6%;2023年1-11月，社会消费品零售总额427945亿元，同比增长7.2%。其中，除汽车以外的消费品零售额384665亿元，增长7.3%。按消费类型分，2023年1-11月，商品零售380460亿元，同比增长5.9*:餐饮收入47485亿元，增长19.4$。按零售业态分，2023年171月限额以上零售业单位中便利店、专业店、品牌专卖店、百货店零售额同比分别增长7.4$、5.1$、4.5%、7.7%,超市零售额同比下
3、降0.5%。近三年社会消费品零售总额2023年11月社零总额同比10.1%2023年I-II月社零总额同比*7.2%1数据源：国家统计局受2022年疫情影响冲击，非必需的可选消费品普遍下滑，粮油食品等必选消费品增速较快，其中药品类增长率最高；202例随着需求释放，限额以上消费品全部恢复正增长2020年-2023年171月限额以上消费品销售同比增速2020年2021年2022年2023年171月必选消费可选消费粮油,食品类饮料类烟酒类日用品类中西药品类服装鞋帽、针纺织品类化妆品类金银珠宝类家用电器和音像器材类家具类1数据源：国家统计局全国居民人均可支配收入稳定增长，消费能力不断增强，23年人均消
4、费支出品类同比皆为正增长;受22年疫情防控及低基数影响，发展型享受型消费如教育文娱增速亮眼，消费市场活力正在释放全国居民人均可支配收入Ie全国居民人均可支配收入扣除价格因素，实际增长居民人均消费支出同比增速1数据源：国家统计局2019年以来CPI同比变化-1.0%食品烟酒衣着生活用品及服务交通通信教育文化娱乐医疗保健其他用品及服务GDP社会零售情况ICPll消费者信心指数I线上零售情况CPl总体涨势趋缓，171月同比去年上涨0.3%,国内物价运行平稳；但CPl近两月连续为负，有一定的通缩风险2023年11月份，全国居民消费价格同比下降0.5%。其中，城市下降0.4%,农村下降0.8%;食品价格
5、下降4.2%,非食品价格上涨0.4%;消费品价格下降1.4%,服务价格上涨1.0%;2023年ITl月，全国居民消费价格比上年同期上涨0.3%。11月份CP吩类S恫比变化1.3%0.3%-0.5%I-2.4%说明：CP即居民消费价格指数(ConsumerPriceIndeX),反映居民购买的商品及服务项目价格水平的变动趋势和变动程度，其按年度计算的变动率通常被用来反映通货膨胀或紧缩的程度.当CP13%的增幅时通常会被认定为进入了通货膨胀的区间；当CPl为负且持续3个月以上则有通货紧缩担忧。I数据源：国家统计局22年疫情防控政策调整后消费者信心一度走高，消费意愿有所回暖；4月后基本与22年同期持
6、平，国民消费心态仍处于审慎阶段消费者信心指数2023年10月信心指数87.92023年I-Io月平均信心指数同比，一8%2017年1月201阵1月2019年1月2020年1月2021年1月2022年1月2023年1月数据源：来自TRADlNGECONOMICS中国-消费者信心指数，消费者信心指数(CCI)是反映消费者信心强弱的指标,用于衡*中国消费者对经济前景的信心水平，是监测经济周期变化不可缺少的依据.该指数通常包括消费者对未来经济发展,就业、收入水平和物价等方面的预期.以100为乐观与悲观的临界值，指数越高，表示消费者对经济前景越乐观，愿意增加消费支出；反之，指数越低，则表示消费者对经济前
7、景的信心较低，可能会减少消费支出.1数据源：国家统计局线上零售对社零增长的贡献持续提升，171月同比增速高于社零增速(7.2%),线上消费潜力凸显2023年11月，全国网上零售额16656亿元，同比增长10.7%。2023年ITl月，全国网上零售额139571亿元，同比增长11%,占社会消费品零售总额的比重为32.61%。2019年以来全国网上零售额占社会零售总额比重2019 2020 2021 2022202335.%30.%25.00%20.%15.%10.%2023年11月全国网上零售额同比 10. 7%2023年1-11月 全国网上零售额同比畲11%1.2月1-3月M月1-5月1-6月
8、17月18月1-9月1-10月1-11月1-12月1数据源：国家统计局近三年实物商品网上零售额吃类、穿类、用类商品与累计社零同比增长情况50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%-10.0%-20.0%-30.0%202呼12月2020年1-7月2020年1-12月2021年 月2021年I-Tl月2022年15月2022年1-10月2023年月2023年19月GBP社会零售情况ICPll消费者信心指数I线上零售情况线上零售中，实物商品消费欣欣向荣，吃类、穿类、用类商品均跑赢社零增速2023年11月，实物商品网上零售额14699亿元，增长8.1%,占全国网上零售额的比重为88.
9、3%;2023年1-11月，实物商品网上零售额117709亿元，增长8.3%,占社会消费品零售总额的比重为27.5%;在实物商品网上零售额中，吃类、穿类、用类商品分别增长12%、9.2%、7.5%。2023年171月实物商品网上零售额中吃类商品同比12%2023年171月实物商品网上零售额中穿类商品同比t9.2%2023年171月实物商品网上零售额中用类商品同比41.5%I数据源：国家统计局全国快递业务量屡创新高，电商物流总体运行稳中有进；由于23年ITl月快递业务量增速高于线上零售额，快递单包裹平均价值同比下降9%,侧面说明了消费者线上消费愈发重视性价比全国快谶艮务企业业务量快ii单包IWH
10、i走势I数据源：国家邮政局4%,线上流量进入存量竞争时代单位：亿单位：亿中国移动互联网流量见顶，2023Q3增速仅为Oj中国移动互联网流量趋势I原：QueslMobie02电商市场回顾电商市场概览I综合电商I内容电商020零售电商I直播电商电商市场概览中国2023年 零售额占比16%电商市场假览I综合电商I内容电商I即时零售电商I利!电商全球零售表现：中国零售市场份额及复合增长率均位居全球第二，前景广阔全球零售额市场趋势2023全球零售额占比零售额CAGR(2023-2028)6%中国零售额CAGR5%电商市场概览I综合电商I内容电商I即时零售电商I好电商中国零售表现：主流电商稳健发展，兴趣电
11、商飞速增长，社交电商和即时零售成为新增长引擎1数框源:公开数CFqI整理2023年度电商平台趋势口平台高度内卷ir二.HVB-I天猫 . n01平台高度内卷平销大促化，大促日常化。平台通过官方直降、百亿补贴、扶持中小卖家、流量扶持等各类措施，从价格、内容、服务、物流全方位内卷。 上线同款比价功能 首页一级人口变更，新增天天特卖和淘宝好价频道 双11首次推出“跨店满减+官方立减”，立减商品无需凑单，一件就能打折,单品价格直降15$以上，超过8000万商品降至全年最低价 上线百亿补贴和同款比价功能 降低自营包邮门槛 打通自营和POP,提供相同流量和物流扶持，春晓计划扶持中小卖家超头部主播影响力削弱
12、，电商流量进入去中心化时代。流量分发至中腰部 及长尾主播。平台采销、品牌店播、垂类达人兴起。超头部主播日渐式微，店播迎来大爆发，推出新的“店号一体”模式推出没有坑位费、没有达人佣金，由普通员工带货的新直播模式“采销直播”力推个体/买手电商，千亿流量扶持，搭建对妾平台，举办线下选品会，提供更多工具和产品发展买手l三112023年度电商平台趋势03全域一体发展内容场和货架场相向而行，货架电商大力发展生态内的短视频、图文等内容数量及质量，提供流量倾斜和独立入口，而内容电商开始搭建商城，优化搜索。首页底部一级人口“多多视频”版块新增直播栏目和搜索功能，直播业务开始全品类扩张-APP上蝴S视频一级入口，
13、美团外卖加大直播投入上线小说书城、短剧、游戏等服务上线PC端商城功能短视频支持挂载橱窗清单淘宝开放微信扫码支付功能内测抖音开通扫支付宝付款码付款功能04生态破局打通不同生态圈在继续完善各自体系内部闭环全链路的同时，也开始互通有无。从巨头们割地为王，彼此屏蔽外链到破除壁垒打通生态，拆墙带来更大机会与转机。/OO天猫在微信内上线天猫优品小程序，仅支持微信支付腾讯广告与阿里妈妈合作，微信视频号、朋友圈、小程序等广告投流可,淘直跳淘宝、天猫商家的店铺、商品详情及淘宝直播间守Hft小红书联合京东上线小红盟，通过数据打通提升精准营销2023年度电商平台趋势AI赋能提效上线淘宝问问，实现客服问答、信息搜索、
14、创意内容生成等功能ChatGPT的问世加速了各平台布局Al的步伐，从大语言模型的研究，到AlGC赋能提效运 营，Al全方位渗透了电商的产业链。首个电商行业大模型“言犀”以及AIGC内容营销平台，一站式、自动化生成 商品图片、卖点等营销素材推出智能创作管理平台“即创”，Al生成各类素材，包括数字人视频、图文素材 短视频脚本、直播脚本 直播背景等06加码本地生活线上流量增长见顶，消费回归线下，刚需高频的“吃喝玩乐”成为各大电商平台的必争之地。从次日达到30分钟必达，从团购直播到外卖直播，流量时代让本地生活迎来了新玩法。上线本地生活组件，视频号售卖兑换券，用于到店核销/自提等场景B综合电商天猫I京东
15、平台份额变化2022 年 1- 11 月 2023年 1-11 月电商市场收览I综合电商I内容电商I即时零售电商I直播电商电商市场表现：综合电商表现趋于稳健，天猫和京东平台份额接近传统电商平台市场趋势变化2023年171月销售额3XXXB2023年171月销售额同比-X%1数据源：FwIe哪据库电商市场概览I综合电商I内容电商I即时零售电商I直播电商淘宝天猫：架构分拆改革及战略升级成效显著,重视价格力、加码内容化、强调商家用户价值、走向AI驱动海天集团2023年度回顾2022Ql 2022Q2 202203 2022CH 2023Ql 2O23Q2 2O23Q3架构升破：淘宝天猫分拆为3个发展
16、中心（中小企业发展中心、品牌业务发展中心、超 市业务发展中心） 持续推进价格力战役，上线天天低价 99特卖、买贵必赔等服务 3月明确淘天三大增长机会的货好价、内容化、用户价值增长） 5月确立三大战略（用户为先、生态繁荣、科技驱动）； 9月进一步升级为两大战略（用户为先，Al驱动）内容化开皴：店号一体；淘宝店铺订阅、逛逛、直播间粉丝打通合并天猫：千星计划, 商家直播免佣、0门槛开通会员运营；1688:超星计划、产业带造星计划；淘工厂：源头百厂计划客户管里收入主要来源于线上竞价的首新艮务和信息流推广服务，交易佣金以及淘宝客佣金； 直营及其他收入的统计范围原为主要包括高蕊零售、盒马、天猫超市等直营业
17、务，在2023Q2 及之后收容为主要包括天猫超市与天猫国际的直营业务；中国批发商业收入主要指1688业务；中国商业分部收入为三者总和2023年618淘宝2023年第三季度天猫2023年双11淘天日活跃用户同比新入驻商家数量同比88VIP用户数量6. 5% 105%3200万+1数据源：阿里财报、公开信息，Fipheeligi天猫自营：近两年天猫直营店铺快速增长，同比增速远超非自营店铺，并在2023年618大促领先近40个百分点，天猫扶持自营店铺初见成效1数据源：FIyWheeI数据库京东零售2023年度回顾：商品收入2023Ql-Q3同比-0.4%电子产品及家用电器商品收入日用百货商品收入 平
18、台及广告服务收入二二二物流及其他1移收入：服务收入2023QI-Q洞比+248%2O22Q42O23Q1 2O23Q2 2O23Q32O22Q1 2O22Q2 2O22Q32023年618京东2023年双11京东2023年双11首周百亿补首购新用户同比新商家成交单量环比贴频道万单爆款商品数 30% 500%120+京东：零售业务承压，物流I艮务收入同比增长亮眼；将低价作为核心战略，重视商家及用户运营财报核心指标速览：京东商品&服务分部收入同比增速情况架帧。明京东零售精简业务线维R架构，取i髀业赣U,首次全面打通自营与POP,进一步实现流量“平权”1月，发布“春晓计划”，推出12大扶持举措4月，
19、更新Pc)P开店资费规则，支持“。元”开店试运营4月，发布618减负增收大礼包，针对商家投入增加2供、运营成本阐氐3佻9月，京东商智商家版(POP)进入“1元时代”，由此前每年超8800元的售价阐氐至每年1元，提出四大必离之战：下沉市场、供应链中台建设、开放生态建设以及同城业务 上线京东百亿木梯，在京东加P内拥有T入口 6闻隹出“买贵双倍赔”服务号召;牒者全网比价 8月首次下调自营商品包邮门槛(99T59),京东PLUS会员无限包邮1数据源：京东财报公开信息，EyWhed整理京东自营：京东自营店铺份额进一步提升，多数月份京东自营同比增速高于非自营店铺，持续加强自营店铺的建设不同店铺类型同比增长
20、变化京东店铺占比京东自营 京东非自营I数据源：Rywhed数据库双11淘天&京东:争做最低价，持续去GMV化，用户、商家规模及订单量成新关注指标，对商家的扶持激励不断淘天双11概况京东双11概况双11核心目标：全网低价 上线“天天低价”，全网低价商品获推荐加权 在跨店满300减50的基础之上，首次大规模推出官方直降、立减 为商家提供新福利，发货即回款 天猫双11惊喜夜回归，联合湖南卫视台网联播 与外部平台合作丰站外流:推出双11超引爆计划，微信广告可直接跳淘宝天猫；与B站知乎、微博联合进行广告投放流量补贴 延续预售制，以销定产降低商家库存压力双11主题：真便宜，闭眼买三个确定性参与方向：大促、
21、内容和用户 大促：百亿补贴日、新增面向KA商家推出的品牌联盟日、面向产业带商家推出的便宜包邮日和PoP商家可以参与的万店狂欢日 内容：10名头部主播连续20天直播，还设置了“总裁价到”“超级直播日”“行业直播日”等参与方式，扶持优质短视频内容。 用户运营：升级了相关工具，新增会员生日礼、开卡礼包新增实物礼品等，提供智能化用户运营策略，针对促期不同阶段，识别商家VVP人群私域再迎爆发取消演售，主推现货开售全面增长老弟复购“雌多UlWaMt*服饰.快酒、tM号疔WR三46%私城活及南京技收多日-MMHb用户屈、商家瞅、订单、成交爆奋晔-品牌生意爱-个品成交最化.243-HSaW“亿元俱乐ar.a册
22、a牌成交同tt*w截至11月11日晚23:592023年京东11.11成交额,订单量、用户数齐创新高部处品锹附破10亿元近20000个品牌成交额同比增长超3倍1丽：献、京东、三ffi,HyeelM双十一社媒热度趋势【名人明星，5M 佰剧!明星代言【名人明星，2M）双11惊 喜夜晚会宣传热度指数172 M同比变化-111M2022年双H-2023年双 H-双11社媒：大促持续降温，热度同比继续下降，消费者更理性看待大促创作者类型中名人明星占比上升，明星代言、双11晚会等商业宣传增加双十一社媒热度总览1数据源：Fhywheel（料音微情小红书社媒数据，2023年10月20日-11月13日）C内容电
23、商抖音I拼多多I快手I小红书视频号电商市场概览I综合电商I内容电商I即时零售电商I直播电商抖音电商：全域电商发展迅速，23年重点建设货架电商，抖音商城GMV增速高于电商整体，逐步试水自营高速发展的抖音电商2021 - 2023年1 - 10月抖音电商GMV202120222023年I-IO月GMV （亿）一一同比增速R）抖青电商2023年度回顾架ty海贿盼!多个彳何宓韵和商家发展中，Mr散，分成）、B两个组。A组：所有品牌商家，商家运营考核标准更关注GMV阁：三序牌（白牌）商家；商家运营考核标准更关注订单量3月，支持个人注册抖音小店，0元开启卖货平台战略合作3月，开通扫支付宝收款码付款功能业务
24、的充1月，上线抖音超市；6月，上线抖音电商自营美妆；8月，上线“进口超市”2023年618抖音商城GMV同比畲178%2023年双114411QW抖音商城GMV同比y%2023年双11抖音商城消费人数同比令117%美妆美力心选快时尚服装飞云织上周边文创主打低价抖音文创超便宜小店酒水抖音电商酒类旗舰店超市直营抖音超市农产品源头优选抖音电敏有七大自营业务1数据源：公开信息，FlyWheeI整理抖音与淘系头部品类趋同，竞争集中在服饰、美妆等，京东的家电心智仍然占领优势2023年行业排行榜（按销售额排序）TMALL9生活AA）京乐排名品类均价科溶品类均价排名品类均价排名品类均价1女装94-1女装/女士
25、精品2171大家电QX15461家用电器8422美容护肤111一2美容护肤/美体/精油128、2女装/女士精品X1312手机通讯972男装1003手机68193美容护肤/美体/精油116电脑、办公3684生鲜524住宅家具3324住宅家具3724数码4465内衣裤袜495珠宝/钻石/翡翠/黄金655手机29485运动户外225I数据源：RyWheel数据库抖音：价格优惠是主基调，持续吸引消费者形成抖音购物习惯复购指数15%ITl月同比增长复购比例持续提高，消费者逐渐形成在抖音购物的习惯首购指数8%ITl月同比增长2022年之后在抖音购买的消费者比例有较高提升，且在2023年双十一达到峰值；优惠
26、敏感指数18%ITI月同比增长消费者对抖音的优惠提及一直处于较高水平，属于价格敏感类消费I数麟：RyWhee抖音平台消费者指数2021年1月2021年7月2022年1月2022年7月2023年1月2023年7月拼多多：营收规模不断扩大，销售支出同比连续增长，主要源于消费补贴力度加大及TEMU海外扩张；坚实的低价心智仍是拼多多的杀手铜财报核心指标速览：拼多多收支情况拼多多2023年度回顾营销支出大幅增长55.0%2O23Q12023Q22023Q3交易服务收入成倍增长加用商家辍推出项：百亿规模的帮扶资金扶持优质商户、品牌及中小企业五五购物节、“天天都是60、双11、年货节加码图睢商：新插入口、向
27、全品类T张持续海外扩张：拼多多TEMU已上线全球共计47国家地区F肖售和普肖支出（亿元研发费用（亿元）一般和行政费用（亿元）一销售和辔肖支出同比增速闾一研发费用同比增速（初股和彳亍攻费用同比增速（%）50.0%CO.39.0%2O23Q12023Q22023Q3在线营错服务和其他收入同比增速闾一交易服务收入同比增速（%）总营收同比增速陶说明：节1和毒肖支蝴肝俯际旷箭歧出；交易服务收入来源于电商佣金I数据源：拼多多,公开信息，FIWhed樱快手电商2023年度回顾GMV （亿元）同比（%）电商收入同比（%）2023年双112023年第三季度2023年第三季度快手日快手电商GMV同比快手平均日活用
28、户活用户日均使用时长185%3.87亿129.9分钟快手电商：信任市井电商红利明显，注重商家及达人生态的健康增长，搭建内容+电商全域营销场景财报核心指标速览：快手电商GMV及电商收入同比增速情况架构调整11月，快手开启年内最大范围的组织架构调整，涉及主站、电商、商业化、社区科学等多个业务线，电商方面，快手CEO程一笑不再兼管电商业务促进内容吨商融合 优化算法模型，完善流量排序机制，将兴趣内容转化为电商GMV 发力泛货架，优化商品搜索功能 拓展商城流量规模，提高短视顷电商转化效率酬中小商家及达人生态建设 1月，推出川流计划，用流量扶持等举措激励商家与达人协作 2月，推出新商家斗金计划，帮助新商家
29、快速度过冷启动期取消已举办五年的11处意购物节，回归双11大流小红书电商：充分发挥内容社区种草优势，笔记带货功能促进交易转化；电商战略转向服务达人及品牌，加码直播场景，建设买手生态电商小红书2023年度回顾数据解读小红书电商现状架构调装整合电商业务与直播业务，成立新一级部门交易部，电商业务重要性提高平台战略合作联合京东上线小红盟，帮助品牌评估种草效果，标记好内容电商功能升级5月，测试“笔记带货”功能，平台设独立带货选品中心8月，上线直播推广功能，触达站内直播潜在用户9月，上线私信通，提供自动回复、留资组件等产品能力11月，升级搜索品牌专区广告，推出品牌橱窗和直播两大样式电商战咯升级关停自誉电商
30、10月关停旗下运动户外电商平台小绿洲；11月关停自营店铺小红书福利社力推买手电商：3小幻:书买手、主理人等个体已经成为小红书电商的知角色.n小红书电商现有交易渠道店铺直播买手直播内容场景商品笔记电商场景商城双Il(MV双II(M双IlGMV双Il(MV同比喇*同比+350%同比+360%同比+420%开播商家数总曝光量购买用户数同比+800%同比+150%同比+330%2022-2023H1小红书买手和主理人规模2700%小红书月活用户数2.6亿小红书动销商家数t1000%日均搜索查询量小红书购买用户数t1200%3亿次1数据源：公开资料嬉理电商市场概览I综合电商I内容电商I即时零售电商I直播
31、电商视频号电商：目前规模较小，仍处于起步阶段，电商场景正在完善；但微信庞大的月活量、视频号不断丰富的内容生态是发展电商的潜力与红利视频号2023年度回顾腾讯财报中的视频号2023视频号电商GMV （预估）IOOO 亿300%+食200%+三4S6月，JzWt费险功能7月，上线搜索功能，在搜索结果页新增视频号小店商品入口8月，自“先用后付功能9月，品牌直播投诉功能三三6月，出新规：小店30元及以下商品需设置包邮服务8月，出新规：不露脸直播带货属违规彳彷，会被限流P艮剧擦11月，出新规：加号直撤豆视频带货须被快注入数过千扶持激励5月，升级品牌激励计J:品牌商家将享有十大权益11月，公布视频号直播1
32、111商家激励政策11月，微信广告推出视场号直播推广广告助力#划11月，发布直播带货品牌激励政策2023Ql视频号使用量持续增长，用户使用时长及播放均迅速上升日活跃创作者数及日均视频上传量同比200%万粉以上的创作者数同比2023Q2视频号总用户使用时长同比2023Q3视频号广告收入环比增长显著,广告加载率百分比保持稳定视频号总播放量同比微信及WeChat的合并月活账户数50%+13.4亿食2%1数据源：公开资料娉理D即时零售电商美团I饿了么I京东到家I抖音电商市场假览I综电商I内容电商唧时零售电商I直播电商020平台现状：020蓬勃发展，到家业务增速引领整体增长020平台发展迅速17-23E
33、CAGR渠道定义020到家+43%线上下单，线下产品配送到家020到店+14%线上搜索/支付，线下到店享受即时零售发展现状：即时零售发展迅速，战略、技术、需求的成熟推动即时零售持续焕发蓬勃生机020平台即时零售发展迅速，预计2025年将突破万亿多层面共同推进即时零售持续发展2019-2030年即时零售市场规模及增速（平台+自营）2O23-2O3OECAGR:+25% /2023/7.全面推进城市一亥例便民生活圈建设三用词计划2023-2025支持发展线上线下融合的即时零售模式，赋能实体门店，拓展服务半径消费需求2022年人均GOP连续两年保持12万美元以上居民人均可支配收入3.万元人民币，社零
34、总额44万亿技术升级平t墟送时长30分钟，日均规划路径高达17M欠，订单平均响应时间1曜米内2022年，中国即时配送业务量同比增长盼+1数据源：公开资料整理即时零售消费心智：频率高、覆盖广、日常化、消费力已成为即时零售持续增长的动力消费者已习惯020渠道购物扩展场景需求，从“应急”到“应Ir更高的消费力，更广的消费人群C4/y2023年第二季度，某平台闪QqI乙购平台即时配送订单数达选择即时零售购物的场景动机（京东到家）43%2023年上半年，使用过即时零售的消费者占比40.82023年某平台每位交易用户平均年交易笔数（笔）30%用户画像中，高收入家庭占比（月收入高于2万元）人群画像更均衡，1
35、8-25岁提升30%18%，新增用户中50岁+相比2022年提升了34%0203吸引一群，渗透率达电商市场瞰I综合电1内容电商I即时零售电商j三电商即时零售市场特征：消费需求明确，对时效性要求更高近场：即时零售/020到家远场：传统电商/兴趣电商渠道特征渠道角色定位配送：多日达货架广：可上架货品无限远场：活动吸引，囤货需求因直播吸引、大促活动、囤货心智而产生的购物需求决定购买因素：价格时间美团9且JgSBA配送：一小时达货架中等：可上架超150件货品近场：即时需求，目的性强因临时需求、新鲜S度要求高等因素影响而产生的当下购物需求决定购买因素：时间价格现场：本地生活/020到店配送：即刻倒店使用
36、货架窄：上架货品在50件以内现场：即时需求，选择有限除即时需求外，需舞IJ店体验线下服务以满足社交/生活需求决定购买因素：时间价格020模式：对时间和空间要求高电商市场瞰I综合电l内容电商I即时零售电商I酬峋即时零售模式多样化：多业态平台入局即时零售，灵活布局即时零售模式仓电商:垂类商超平台自建前置仓和配送团队重资产模式平台导流自营配送线下零售商：线下商超通过自营或第三方配送提供服务中资产模式门店导流第三方或自营配送f盒马=用E三3:通过“团长”下单协调配送轻资产模式平台导流站点自取或配送综合平台：平台为消费者和商家提供沟通和配送服务轻资产模式平台导流自毒诞且京东到家：稳中向前阻,京东重启前置
37、仓业务。7月，京东便利店1500家门店东到家。8月，京东表示社区团购业务仍在小礴试点。10月，京东联合发布2023即时零售发展趋势白皮书，2022年中国即时零售市场规模超肺0亿元，相当于社会消费品零售总额的1.4%;预计到2030年，其规模将增至36万亿元，相当于同期社零总额的徐。11月，达达集团发布03财报，京东到家03营收18亿元，同比增长16%,截至2023年9月30日的1冷月内，京东到家GMV731亿元，同比增长2缥。Q抖音：探索前进1月，消息称抖音生活服务2022年完成了约770亿的GMV,并将202碑的目标定为1500亿。抖音生活服务首次发布年度数据报告，过去一年已覆盖370个城市
38、，超百万门店入驻。1月，翔施电HL4月，消瞬抖觥卖业已为与餐饮酒旅到综业务线相亍的独立部门。6月，抖音腔Ik务重心，借更多的本地生活服务商之力做S诞。苏宁易宣布与抖音达成则合作，成为正式入驻抖音生活服务的首个家电3(,品类大螭锁品牌。7月，伴靖疫情政策的谎提美团的全面反击，抖音生活服务增速放缓，组织架构再次调整。8月，抖音“进口超市”上线，加码自营跨境电商。10月，揖音电两上线小W法做立入口电商市场铁电I综合电商I内容电商I即时零售电商I直播电商020:平台探索多业态服务，拓展业务边界美团：加码内容明，美团旧首页一级入口内测“看看原”3月，美团发布财报，2022年营收2199.5亿元，同比增长
39、22.8%;2022年Ql经调整后扭4月，美团J团购对标抖音。美团外卖首次直播，订单量年同比增长近50%5月,美团1槌蹲为省区制，自负盈亏洞，美团建立直播中台，探索多样化直播形态7月，美团公布小说禾掴剧Jk务，搭建泛娱乐生态。阴，美团闪购披露，过去四个季度规模已达1750亿元。10月，美团费!上线球顺-呦入口。11月，美团发布2023年第三季度财报，截至C,年活跃交易用户数、年度活跃商家数和用户购买频率创下新高，即时配送总订单量同比增长23%C饿了么:重新出发明，阿里巴巴生活服务板块下饿了么到店业务将与高德合并。5月,苏宁易购宣布与饿了么达成战略合作，成为正式入驻饿了么平台的首家家电3C品妙型
40、连锁品牌。7月,饿了么AFP块全能超市.8月，阿里发布架触草附（限报，本地生活集团收入同比增长30订单同比增长35%,饿了么GMV实现同比增长。9月，饿了么牵手抖音，打通头部餐饮品牌在抖音的直播间下单配送路径。11月，饿了么即时电商品牌商家大会召开，表示将坚定长期持续入即时电商战略.I数据源：公开资料朝即时零售模式概况：平台类运营商占据领先地位2022年即时零售GMV1数据源：公开资料幽I即时零售品类趋势：百花齐放趋势明显1数据源：公开资料整理，Flyuheel数据库2022-2023,医药、快消品类在020平台百花齐放，增速显著品类020增速综合电商增速202309YTD同比202309YT
41、D同比食品饮料1+55%3-1%医药保健t+50%ti7%美妆个护t+49%J-3%家居日常t163%-3%粮油调味t+24%*-11%亡直播电商淘宝直播I京东直播抖音直播I小红书直播直播电商概览：市场规模不断增长，2017-2022复合增长率高达182%,预计2023年渗透率达32%直播电商市场趋势2023E直播电商规模一直播电商市场规模（亿元）32%45657元2023E直播电商渗透率32%25%18%1数据源：公开资料整理电商市场献I综合电商I内容电商I即时零售电商I好电商海宝播淘宝直播&京东直播：全面发展内容化；淘宝主要依赖达人凰无超头主播的京东开始打造自营直播模式京东亶播开门红标七a播间37个丸*23个1i千万问358达板65个4 1 29 3国原：双IWR探索电商亶播娱乐属性6月，上线直播打赏功能“捧场购”，用户购买直播间商品后，屏幕上会出现相应的礼物特效（无实际价值），能助力主播在直播排位赛中获得更高排名深耕内容化，扶持优质内容主播1月，淘宝测试“甄选直播间”,商家可以拥有多个直播间2月，推出“优质内容激励计划”4月，推出内容创业者“拎包入住”计划9月，上线“内容灵感中心，帮助主播,创作者掌握内容化直播的创作方向
