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1、【点猫科技创始人兼CEO/李天驰】点猫科技将以为下T弋提供更有价值的教育为使命，持续聚焦工具和内容研发，培养青少年的计算思维以及用数字化的方法和手段解决实际问题的能力，帮助更多地区和学校开展人工留能编程教育服务,不断为科技教育事业添砖加瓦，并为振兴乡村教育、助力教育公平贡献自己的力量.【斯坦星球CEC)/崔显耿】近年来，教育教学业生态发生了极大的改变，资本逐渐退场、政策监管精细化、机构转型或退出，种种因素都在加剧市场格局的重塑.在此背景下，教育机构培训更多回归教育本身，更加关注产品和教学质量,公司战略从快速犷张转变为健康发展,这就对少J陶程机构的核心课程研发能力提出了要求.【盛通股份董事长、盛
2、通教育集团总裁/贾春琳】党的二十大报告为我国科学教育高质量发展指明了方向，而新Tt人工智融术的发展也为青少年科学素养的提高提供了新的契机.我们将通过AIGC、大雌、元宇宙等前沿科技赋除育，强化青少年对以人工智能教育为核心的应用学习.同时以赛促学，为信奥赛等白名单赛事及测评认证生态提供技术支持，促进青少年编程学习的普及，培养出更多的未来科技人才.【童鳏CEOJJ当前，素质教育市场比较分散，但包括少J瞬程教育在内的市场规模仍将继续扩大.Al智能i三潮越大，人们越可能认识三尴过素质教育发展孩子其他熊力的事要性，包括体育、艺术、编程等，因此素质教育将会继续蓬勃发展.鉴于提升制成绩的刚需长蝴续存在，优质
3、的教师资源将始终都是稀缺资源.有实力的大品牌和大公司会在素质教育发展的过程当中获得更大的优势.与此同时，市场里具有个性化特点的小公司也会蓬勃发展，最终呈现巨头和小而美并存的共荣局面.【懒编程创始人兼CEO/曾鹏轩】未来教育的趋势是以实操为主的教育方式.少J雌是学习的工具，T能第实现主动学习的致育方式，也是一种未来教育的理念.懒编程让孩子通过编程来学习，而不是学习编程，而实操是对编程最有效的学习方式,也是核桃三S的核心理念.捌门希望通过核樨S程带来一种正向的学习理念,不只是为了学而学，而是为了用而学.我fi黑培养的孩子，是对科学充螃奇、拥有无限创造力,触要的是具有独立思考与自主学习0三.【新东方
4、优献CE0/朱宇】高速发展的信息时代对人才综合素质培养提出了要求与义!,少J幽程作为网络信息教育普及的一环,承接了一定的社会需求，而且在短期内，信息教育普及尚未能够完全依品公立教育体系去落实，民办教育体系能够成为教育资源的有益补知同时，随着家长受教育程度普犍高，越来越多的家庭开始注朝孩子进彳亍全方位的培养，少儿编程教育的市场教育成本进T降低了.【瓦力工厂创始人/李慕】少年强则国强，科技教育为孩子们提供了掌靖口应用科学技术的机会，辅助提升孩子们解决问题的逻辑思维能力和适应未来社会的技能,为社会带来了新的创新力和人才储备.瓦力工厂作为青少年编程全产业链企业，通过自主产权的各类Ai编程产品开展公泰i
5、赠、赛事承办等科普活动,助力更多的孩子参与交互式导师式的超学科学习平台，Tg合众力，为中国.【火星科学盒CEo浏扬】少J陶程正在改变孩子们思考和解决问题的方式，也在改变老师教育的方式。少J频已强物很多孩子学习的课程之一，甚至很多家长和老师认为是必修课.我相信教育融改变一个国家的底层实力,无论是文化实力、还是科技实力.当前不论社会、行业、机构,都应以更力悭定的决心，持续加大在科学教育层面的投入.我们愿意为此酢T力。【艾克瑞特创始人/张祖平】学科培训撤退后，素质教育在教培领域大有可为，且科创教育产业依托创新技术和国家对创新技术人才日益增长的需求，具备快速成长和创造巨大价值的潜力.然而，曾经的从业逻
6、辑，已不再适配当前大量新玩家涌入、市场竞争愈发激烈的全S府S局.少JL编程行业野蛮生长”的时代已经过去，科创教育需要发掘更加多样化、差异化的发展模式，以破除当前产品同质化程度过高、价格战竞争激烈的问题.自主创新的教育产品，将成为科创教育发展的核心.【小码王创始人/王江有】大模型出现后,对于少儿编程教育行业是机遇也是月城.少JL编程核心价值在于培养思维,从家长需求端来看，市场教育成本会相碘高.对于机构来说，可以基于大模型的原理和应用进行课程的研发与设计,同时也应该加强师资相关素养方面的培养，做到与时俱进.需求端的市场渗透程度逐渐加深，冢长对于少JLW呈行业有了更多的理性认识，同时，供给端门槛提高
7、，留在行业里的强者愈强，会面对磷砧也更高.【妙呈创始储春华】 当前少Jl三i行业进入快速增长期，少J牖程教育机构应该把握好资本市场的节奏,做好精细化运首,实现公司运营稳步犍康发展.同时，元宇宙、人工智能等新技术在教育领域应用加速落地,机构应主演索两者的融合,思考科技与编程教育的融合路径。从而改变和优化机构的教研、教学、运首等多环节，最终实现教学效果的突出，同时肩负起教育公司的社会价值. 未来社会科技将迎来极大进步,人工智傥等技术将嵌入生活的各个场景,编程作为人工智能时代的基础技术，将要求每一个人都具有和掌握编程的思维和逻辑,因而，不能仅关注少编程教育眼下的收益，更要关注的是能否帮助孩子培养对于
8、未来时代的思考方式,帮助孩子适应快速发展的社会.【西瓜创客CEO/钟鸣】 提升全民数字素养与技能，是顺应数字时代要求，促进我国从网络大国迈向网络强国的必由之路.数字总识、计算思维、终身学习能力是新时代青少年的必备素养，市场空间还很尢 人工智能斯Tmst命和产业变革的蚩要驱动力量，编程则是人工智能的底层工具,AI工具的快速发展推动编程教育进入“编程+”阶段.编程语言只是编程教育的第一个阶段，而让学生以编程为工具,与多学科知识结合，在项目制的情景中完成作品、解决问题是第二个层次。结合新技术应用逐步扩展编程教育边界,给学生搭建更适合创造力培养飙整生态，助力学生学习持续深化是更深入的课题。西瓜创客会专
9、注科技素质教育，持续深挖，全面探索“编程+这一新时代的课题。【火花思维副总裁、火花编程事业部负责人/彭程】 随着社会发展和新技术诞生,少J瞬程已从小众领域普及至众多家庭.编程和人工智能紧密相连，人们急峋孩子需掌握编程思维以适应未来，形成编程是*A1时代的必备性”的理解,随之而来的便是教育需求的上升. 也有人预测,在未来雨能替代或者优化程序员的部分工作，但显然少儿编程的模1是培养孩子的编程思维，即分解并合理串联问题、解决问题的思维能力.在AI技术发展的背景下,各行业将迎来巨大变革，教育可能一马当先.少JL编程行业也将进入新的发展阶段。火花编程积极布局，坚守以在趣味课程中培养少儿编程思维能力为理念
10、,不断迭代和升级，更好地适应未来的教育需求和市场变他【豌豆编程首席教研总监/孔磊】 随着人工智能时代的来临，计算机及其相关产品和应用已经潮怩融入了人们的工作和日常生活.在这背景下，少J随程学习为孩子提供了更早开始适应科技世界的机会，使他们能够积极准备未来的机遇，与世界一起成长.我们追求的不仅仅是蜘代码的使锄巧，更是培养一种卓越的思维方式.编程教育的核心在于激发魔力，培养问领分解和解决的能力，这是未来职场和社会生活所必需的关键技能。从长期视角来看,少J阐i具备巨大的潜力，这是一项需要长期布局和投资的事业.它不仅有益于孩子的成长，也具有战略意义，可以为国家的人才培来口科技发展贡献重要力量.【多鲸资
11、本创始合伙人掰任飞】 少J端程瞰是一个充满前景的领域，能够为年轻T墟供三要的技能和认知工具,帮助孩子更好地适应未来数字化社会.随着大模型的出现，尤其是像GPT4这样的语言模型，给少J陶倒亍业带来了机潮口卡她一方面，这些模型可以用于创造更先进的编程教学工具和资源；另一方面，机构需要不断更新课程，确保其与最新技术和工具网箱步.【极客晨星创始人、CTC）璇军彪】 2023年以AIGa口大模型为代表的AI技术迅猛发展，如何为中学生提供更D哦质的科学教育、全面提高科学素质，成为一个急迫的时代命题,编程作为链接Am代和创新人才的钥匙越来越刚需，整个青少年编程市场也进入活跃期.编程教育的目标是要培养个性化、
12、创新性人才. 编程教育展根本的是要立足课程体系，用科技D啪的方;撷好科技的课程，打造好的平台和工具，为孩子们提供更加质的教育资源，激发好奇心、培养创造力，实现个性化、创新性人才的培养，在助力科学教育做加法中的作用越来越突出。【海亮素质幻码星球创始人/徐嘉康】 未来教育的关注点，是培养个性鲜明、独立自强的大写的人.我们希望孩子而对一个繁杂多样、极不确定的世界时,拥有肩阶的分析判断力，能在给定条件下找到最优选择。作为世界公认的未来语言，编程谖成为打造孩子们面向未来的核心竞争力的重要方式. 幻码星球承载海海育近三十年的教育积淀,以前沿技梅口极致股务为保障,致力于构建以懿为核心的人工智能教育生态圈.提
13、升孩不口面向未来的科技适应力，让孩不拱享科技带来的美好教育体睑，帮助孩不口去做更好、更利惟的自己，这就翔i翔!使命一女子对话未来”.【网易有道高级副总裁、学习内容和课程业务负责人/罗媛】 现在针对青少年的各类编程教学产品层出不穷，但脱颖而出的关键在于，打造完备的、系统性的少J随程课程，能带刷子4门循序渐进地深入编程世界，这也是有道小图灵一直在努力的方向. 同时，我们坚信以练促学、以朝帆9教学理念，所以在持续完善针对吉少年的雌赛事服务体系，与中国计算机学会等权威机构开展合作，希望能为孩子们提供优质的Tit三i学习解决方案，真正激发孩子的学习主动性，培养计算思维，让他。抹来能够自信从容地面对人工智
14、能时代的刃战雌来源：多鲸教育研究院整理少儿编程教育是STEAM教育的重要一环,旨在全方彳是升孩子综合能力少儿编程教育定义STEAM教育:STEAM教育就是集科学(Science)、技术(Technology)、工程(Engineering)、(Arts)、数学(Mathematics)多融合的综合教育。少儿编程教育：少程教育是针对3到18岁的儿童和少年,基于可视化图形编程工具?口基础编程语言,构建在线编程学习平台和开源硬件平台，培养孩子计算思维、创新能力等技能，促进其全面发展的教育。少J端程教育是STEAM教育的一个重要分支，是计算机科学教育的主体部分,是发展计算思维的具体体现。编程为强逻辑语
15、言，有助于培养少儿客观、科学及系统的思维在实际应用中锻炼编程思维，提升少J皤程软件能力促进少儿的科学计算能力、抽象几何逻辑推理能力少J稀程以可视化图形编程为主，锻炼少儿创造力与观察能力少儿编程的最终目的为促进少儿利用编程能力解决工程问题以工具系统划分,分为软件编程和硬件编程少儿编程教育分类,根据工具系统，少J慌程教育主要分为两大类：软彳怖程、硬件编程。学习工具平台基础工具编程语言软 件 编 程游戏动画可视化图形编程平台ScratchPythonAPP网页代码编程平台积木机器部件硬 件 编 程机械机器人无人机幡来源：多鲸教育研究院整理套件自由平台开懒怦台机械部件机器人套件元件以年龄段划分，不同年
16、龄段学习方向、目标和工具不同少儿编程教育分类目前国内少J崎程教育体系，基本参照美国计算机科学教师协会的CSTAK-12年级计算机科学标准，结合中国少儿编程培训机构的实践经验，面向中国3-18岁孩子设计。少J崎程教育用户生命周期相对较长，每个年龄EStB对应不同的学习目标和方向。学习方向学习目标学习工具年龄段兴趣培养和锻炼思维为信奥赛力强ah 呆位Ia fiffl 执行代码操作图形化编程语言、积木式编程Python AI 智能编稻a腌程C+信息学奥赛（NOIP ）3-9岁9-15 岁12 - 18 岁幡来源：多鲸教育研究院整理数字化OMO模式贯穿全流程，成为市场主流编程X课程崛起,跨学科融合发展
17、生成式AI催生师-机-生教学模式，提效增趣政府、行业、企业三方协同发展，ToB/ToG成新机会点国内企业积极出海，因地制宜拓展国际化市场少儿编程教育行业I十大趋势国家战略政策利好，少儿编程教育重要性逐步提升经济、社会、技术多维因素全面推动少J皤程教育普及化2024年少JuS程市场规模约为488亿人民币,千亿市场可期市场呈强地域性，下沉市场掘金,头部效应愈强全产业链共筑生态，下游场景拓展是关键人工智能国家战略利好,少儿编程教育逐步由兴趣课向基础学科课程转变国家战略政策利好，少儿编程教育重要性逐步提升随着如人工智能国家战略等多项政策出台，少J牖程教育将经历试点推广（规范）一普及三个阶段，逐渐由兴趣
18、课向基础学科课程转变，逐步被纳入中/浮基础性课程，全国性竞赛活动愈发侧重科创类竞赛。推广推广（规范）2014年2016年MiM2017年I201解I2019年I2020年I2021年I2022年I浙江省敢育厅将信息技教育信息化“十三五规国务院发布新T弋人工智能发教育部印发普通高中课程方案和语文等学科课程标准（术（含编划将言息化展规划提出在2017年版），加入了人工程）正式纳教学能力纳入中4浮阶KiS置智能物联网、大数据等内入2017年学校办学水平人工智雌关课容，成为新课标亮点之一.高考选考科考评体系，提程、逐步推广编教育前是出推动落实各级各类目.但信息技术在程教育.学校的信息技术课程，并将信S
19、TEAM教育教育部印发中息技棒入初高中学业水平考一中的应用，若小学综合实践活UU力提升学生的敖育部印发中/J浮综合实践信息素养，养要提倡将编活动课倒旨导纲要，提倡将成数字化学习JAr，Cli三lV11l程;舌动融入实践编呈活动融A实践课程.习惯。嵋.教育部办公厅印发教育部发布强基国糠发布教育部发布教育部等十八2019年教育信械，三全疑序2022-部门发布关息化和网络安全工到2020年往后素质行械2025学年面于加强新时代作要点：启动中的人才i三,主划纲要,向中1殍生的中/J浮科学教小学生信息紊养测要选拔培养有志初高中全国性会活育工作的意评，痴怖中小学务国家重大包括信息技动名单确立见，指出加设置
20、人工智能相关战略需求且综合全国青少年人学教育需课程;推动大数优秀或基础内的学业水工智能创新挑要推动校内校据、酿现实、人学科拔尖的学战赛等44项夕序合，规范工智能等技术在教生.其中，与编合素质评价竞赛活动；新科技类校外培育教学中深入应程相关的领域占制度.蹴斟，训，形成学校用.比高达40%.50%为科创教育有益补克数据来源：国务院、教育部、浙江省人民政府官网，多鲸教育研究院整理各地积极响应国家政策号召，推动编程教育与人工智能的融合及普及国家战略政策利好，少儿编程教育重要性逐步提升国家政策支持从教育部到各地方教育主管部门陆续出台多项政策支持少儿编程教育普及推广2018-2019年2020-2021年
21、2022年2023年河南省建议在中小学开设SCrateh、Python等程序设计课程，培养编程思维，普及编程教育.天津市政府招生办发布的（2018年天津科技特长生招生计划中,多所中学将信息学奥塞、信息技术、人工智能等纳入了招生范崎.壬庆市教委发布关于加强中4浮编程数育的通知，将编程列为重庆中4尊必修课，要求/J殍三年级开始学编程.1绿市教育委员会将人工智例僚中小学社会实践，明确了人工智能与教育融合发展在教育各学段主要喀山东省教育不合人工智能、编程教育、机器人教育等创客资源，着力打造创客教育课程体系. 新疆乌瞥木齐市教育局通知将在“浮初中和高中年级里分别开展图形化编程和Python课程，并附对课
22、程及课时安其旺）具体要求，要求对老师进行线上与线下结合的编程培训. 浙江省发布消息，八年级新增Python内容，五六年级蝴教材规划开始接触大数据、人工智能、程序设计与算法。 1晾市海淀区明鹤出：将信息技术（包含编程）纳入初中学业水平测试，考试不通过不予毕业. 上海市教委提出推进人工智能、编程技术等课程进中小学课堂,支持高校人工智能相关专业建设，提升师生信息素养. 长沙市发改委等部i丽出，中J学新增人工智能教育和编程教育. 广州市将信息技术”列入初中学业水平考试录取参考科目之一，燕性普通高中投档考生的录取参考科目竭均须达到C级及以上.温外市教育局将人工智能列入温州中4浮课程体系中.江苏省发布关于
23、力啮和改进中小学实睑教学实施意见指出要注勤喷实验教学与多学科融合教育、编程教育、人工智能教育有机融合,蛔学开发地方课程和校本课程.教育部发布义务教育课程方案和课程标准（2022年版），强调学科实践，科学课时占比达到8%-10%.数据来源：国务院、教育部，多鲸教育研究院整理潮帏龙华区敦育局IE式印发龙华区推进中浮人工智能教育实施方案（试行），要求从2023年9月JB,把人工智能逐步列入全区中4学生的必鲫程,让龙华每个孩子都成为人工智能教育的孰者.鄂州市政府印发鄂州市推进中小学人工智能教育实施方案，提出推动鄂州中浮人工智能教育实现面的加速普及、质的稳步提升，为更大范围开展人工智能教育提供愿景图、路
24、线图和施工三.人工智能示范校逐步落地，带动编程教育赛道从校内走向校外国家战略政策利好，少儿编程教育重要性逐步提升编程被广泛纳入中高考在短时间内难以实现。除了少数高考自主命题且教育发达的省份如浙江省外，更多省份统一使用全国卷，各省教育水平客观上存在差异，加之纳入高考牵扯各方利益，所涉及的阻力因素甚多，但越来越多的编程赛在逐渐纳入中高考加分体系，编程低龄化普及的大方向不会变。各省市编程教育推广政策覆盖情况汇总（截至2023年）各省市人工智能及编程教育院校开设计划（做至2023年）广州市福建省武汉市温州市2019年7月，广州市教苜局提出将在广州市遴选试验区和实验校，开展中小学人工智能课程实版.预计2
25、022年，实现人州全市学校.2019年12月,建曾敦育厅拟确定曾皴义务阶般人工育实区2个，试点校17所.2020年8月，湖北省武汉市教育局发布通告，预计秋季将在部分中小学试点开设人工智能的编程教育课程，并初步计划设约100所试点中小学。2022年3月，温州市教育局指出，到2023年，我市将培育700所人工智能教育实验学校60所人工能教育示范校.河南告2023年6月，河南教育厅提出2024年要再创建50个人工智能教苜实脸区和500所人工智能实验校I2026年培H20个AlWWtW示范区和200所人工锂能敦育示范校；2030年靖IllOo个人工智育示范区和I（X）O所人工能破育示范校.败据来源：相
26、关政府、皱IHB网站，多ItetlV研究院整理经济维度：经济发展、收入水平、人才缺口驱动少儿编程教育需求迸发2经济、社会、技术多维因素全面推动少儿编程教育普及化2012-2023Q3年城镇居民家庭人均教育文化娱乐支出及占比-教育文化娱乐支出占比城镇居民人均消费支出：教育、文化、娱乐（元）2022年按行业分城第啾营单位就业人员年平均工资（万元）信息传金 科学卫生电力采 榆、软陋研究和社热力矿 件和信业和技会工燃气业息技术术服作及水服务业务业 生产化育娱 文体和教公共管批发交通租关合理、社和零运 4 会保灌售业输、务股和社会仓储务业组织和邹建筑业 房地产业 制造业疫情后城镇居民教育消费能力和消费意
27、愿快速反弹。随着我国经济快速发展、人民 生活水平不断提高，城镇居民人均教育文化娱乐消费支出随着人均消费支出的提高 稳步提升，但教育支出所占的比重一直在11% -12%间缓步增长；疫中三年，城镇 居民保守情绪上升,人均教育支出的比重也在疫情防控严重的2020年和2022年 降至10%然而受大环境经济下行等方面的影响，疫情放开后的2023年并无太 大反弹，前三季度城镇居民人均教育文化娱乐支出2616元，占比为10.8% ,与疫 情前相对持平。 行业就业人员平均收入暹卖7年最箴 据国家统计局公布的平均工资数据显示， 信息传输、软件和信息技术月员务业持*速发展，2022年平均工资为22万元，显 著高于
28、第二名金融业的17万元，IT行业已成为高收入的代名词，也成为家长教育 投资的期望点。高科技人才缺口大。在人工智能和数字经济高速发展下，人才需求缺口不断扩大。 中国信通院发布的5G社会影响白皮书预测，到2030年，中国所缺5G直接 相关人才800万、人工智能领域人才500万。基础教育的落后将拉大中国与发达 国家的教育差距，发展少JL编程教育刻不容缓。雌来源：国家统计局，多鲸教育研究院整理2社会维度：家长重视少儿编程教育对孩子思维培养或升学助力，C端需求提升经济、社会、技术多维因素全面推动少儿编程教育普及化家长对科创素质教育的付费意愿趋强。以少儿编程教育为代表的科创素质教育，相较于刚需谨慎阵营中的
29、学科应试和语言留学，决策复杂度低，家长付费意愿趋强；相较于非刚需种草阵营的文体素质和早教课，家长在线上+线下花费意愿更强，愿意支付的费用更高。课外教育赛道矩阵不同经济发展水平城市的家长，选择科创素质教育的动机有所差SlL经济较发达地区的家长在注重孩子学科应试成绩的同时,会更关注科创素质的培养，会更注重对孩子数学、逻辑和编程思维的培养，更看重长期隐性效益。而二三线城市家长，会期待像编程等科创素质教育可以帮助孩子更好地升学，更看甄期显性收益。家长选择科创素质教育的动机654321OSOOO70009000110001300015000花费意愿央第2技复帮助开拓思维、培养思考习惯培养能力、如专注力、
30、抗挫力、耐力满足好奇心，培养兴趣有潜力成为常规课程，女陶程、STEM教育增加更多技能帮助储存知识提供学习的环境给孩子（自己）提供社交圈学习城内容太简单，拔高学习内容K64%53%I49%二42%37%33%21%18%11%雌来源：腾讯营销洞察，多鲸教育研究院整理编程+X培养模式2000年2014 年201年2016 年2016 年201酢2019 年202昨2020年以色列将僦!纳入高中必修课.英国把僦静入5-12岁少J期必修美国教育部拨款40亿M元用以计算机科学教育普及五年计划.澳大利亚将编程列入全国必修课，5年级及以上学生学习雌。韩国将编程列为中4浮必修课.新力峡规定4与4至6年级学生，
31、都需必修10小时编程课.日本押就蹦言作为/J浮必修内容.欧盟颁布数字教育行动计划2021-2027，适应未来智能社会个性化目标定位一撬隹分析翘_建立学习者画像技术维度：编程教育普及化是信息时代发展的必然要求经济、社会、技术多维因素全面推动少儿编程教育普及化发达国家信息化起步早,注重编程教育推广以进去推动信息时代的发展。发达国家早在上个世纪60年代便逐步迈入信息化时代，信息化水平的提高对于人才编程能力提出了要求，因此英美日澳等发达国家出台相关政策推动编程教育的普及。当前，仅仅依赖于“信息素养理念的信息技术教育逐渐偏离国内中浮的实际需求。相Hi下，编程+X跨学科培养模式更为贴合未来智能社会的发展趋
32、势。传统的“信息素养教育主要侧重于信息的获取、处理和利用，却缺乏对际应用能力的培养。在现代社会，信息技术已经不仅仅是简单的信息获取和处理，更涉及到创新性思维、问题解决能力以及与其他学科的整合。而“编程+X跨学科培养模式注重培养学生的编程能力，同时结合其他学科知识，使其能够更好地应对未来智能社会的多样化挑战。发达国家不断推广编程教育数据来源：公开资料,多晾教育研究院整理2023年2017-2027E少J稀程市场规模测算（亿元）以渗透率3%估算，2024年少JLfi程市场规模约为488亿人民币2024年少儿编程市场规模约为488亿人民币，千亿市场可期 市场规模测算：以市场规模=在校生人数*渗透率*
33、客单价（每年）进行估算，2023年少J,呈市场规模约为420亿元，2023-2027年倒寺13%的增速，到2027年,市场规模有望达到686亿元。 在校生人数：结合新生人口下降趋势和稳步提升的在校生率，假设2023年在校生人数为2.33亿人，预计2027年为2.29亿人。 渗透率：考虑政策鼓励和社会需求提升，结合专家访谈，假设2023年少J牖程教育渗透率为3.0%,保守预计2027年将达到5.0%,乐观估计渗透率可提升至10%。 客单价：结合专家访谈数据，我们假设客单价为6000元/年。 K12在校生人&:233亿 渗透率：3%（各学段不同） 客单价：6,000元/年 2023-2027CAG
34、R:13%数据来源：国家统计局、教育部、HackerRank.专家访谈，多鲸教育研究院整理。渗透率”在本报告中主要指参加正价编程培训课的用户比例，不包括公益和免费渠道课程的渗透率若政策导向加强，参培率进一步提升，少儿编程教育市场规模在2027年有望达1,400亿32024年少儿编程市场规模约为488亿人民币，千亿市场可期以静态方式估计参培率和客单价，可得出当前的静态市场规模，但无法充分反映市场变动情况及可能区间。拆分影响因素及其背后驱动因素，可看到市场规模的动态弹性区间。若以政策导向作为最重要的驱动因素，未来政策推动力度加大，编程在学科内的重要性加强，乐观估计当渗透率提升至10%,2027年市
35、场规模可进一步提升至1,400亿元，且未来会有加速渗透的趋势。渗透率*市场规模主要影晌因素，率利害单价，量主要的话因索，受各类因虐影响波动大.在校生人数：非主要影响因素，未来长时段波动怏较小当前对渗透率影响最大的，一是教育政策，二是科技，三是大众对 痂程教育的认知，三者综合影响编程教育的的“刚需性”。政策进一步加强编程在学科内、甚至在升学考试中的重要性，则叁 培率会有较大提升.客单价 成本驱动：师资成本抬升，则濯价动力强；Al课规模化发展则降低 课程成本。价格区间将依据模式进一步细分。 竞争驱动：未来市场竞争格局影响定价权， 创新驱动：行业内新科技、产品, 应用可能导致价格变动.政策导向 科技
36、发展 市场认知成本竞争趋势科技及产品创新2027 年渗透率约3%规模约686亿元2027 年渗透率约1 0%约1,400亿从素质教育到素质学科化到学科教育,少J皤程教育市场规模发展空间巨大2024年少儿编程市场规模约为488亿人民币，千亿市场可期冈嚅性市场彳晓能力弱.强阶E殳三：学科教育阶段一：素质教育主要作为课外培养孩子思维和兴趣的方式，是一个相对精英化和小众的市场。阶段二：素质学科化 越来越多家长认同编程教育的重要性，渗 透率进一步提升； 多点开花：在部分地区试频广，进入教 学体系内。 普及化：AA参与学习，渗透率大IIIS是升。 学科化：全面纳入学科体系内。现阶段500亿市场未来5-10
37、年千亿级别市场未来IO-20年千亿以上级别市场数据来源：多鲸教育研究整理弁培率客单价在校生人数/万人地域学 段16,000蜂来源：教育部，多物向明健OQ 市场规模小学阶段成少儿编程教育主流市场，下沉市场空间潜力巨大4市场呈强地域性，下沉市场掘金，头部效应愈强地域维度：少儿编程市场呈现出很强的地域性。当前，由于教育基础设施和教育理念的差异，一线/新一线城市和二三线城市的渗透率、市场规模存在较大差距，ToB业务也更容易在一线城市拓展。但未来随着二三线城市教育供给能力提升和基础设施进一步完善，市场空间有望扩大。以庞大的在校生人数为基数，加上较强的教育消费潜力，下沉市场空间潜力巨大。年龄维度：全年龄段
38、编程教育铺设成趋势。幼儿园阶段编程教育以趣味性游戏和图形编辑等形式进入，侧重趣味性和科普；小学阶段参培率较高，成为少儿编程的主流市场，注重PythOn教学，强调逻辑思维的训练培养和编程实操的正反馈；初中市场侧重编程逻辑和思维的深化以及实操的应用，高中阶段则重点放在信息竞赛和升学的功利性。编程猫、童程童美、火花编程等企业均通过推出差异化课程满足不同年龄段用户需求。 客单价根据用户定位不同而不同。 性价比优先的用户会选择线上录播这类价格较低的课程。 服务和个性化体验优先的用户，会选择线下或线上IVl等高价课程。少儿编程教育行业头部效应明显，主要玩家分为两类4市场呈强地域性，下沉市场掘金，头部效应愈
39、强随着行业不断趋于理性，少儿编程行业由于高资本壁垒和品牌屏障，已呈现出较为明显的头部效应。行业玩家主要有两类玩家：头部公司如编程猫、童程童美、核桃编程、小码王等，起步较早、专注少儿编程赛道，在消费者品牌认知、教研能力、内容和用户积累等维度具备先发优势；K12教培巨头通过自研或投资等手段布局少儿编程（如新东方投资极客晨星和西瓜创客、创立优编程，猿辅导创办猿编程等），但由于入局较晚，未来有望依托流量优势迎来进一步发展机会。少儿编程教育公司梯队头部企业 10家。已具备一定体量，超10万付费用户数。腰部企业 付费用户数达1万以上，年营收过千万，约50家。尾业 付费用户数小于1万，多为初创公司.整听屋a
40、0黑猿辘榭踊程OK12教培企业.互脚酥慑公司500+家敏据来Sh多第教育研究院理2022年后鲜有新玩家入局，先发优势即壁垒市场呈强地域性，下沉市场掘金，头部效应愈强 专注编程赛道的现有选手，先发优势即壁垒优势：消费者品牌认知，成熟的编程教育商业模式?教学模式,这些非新入局者一朝一夕所能模仿或超越。 在线K12巨头及素质教育独角兽，综合能力强劲优势：依托集团庞大的学员基数，以及拓客经验和运营管理能力，可使业务更加稳健；另外，资金实力可助其以投资并购等方式入局。 互联网科技企业,天然具有编程基因优势：技术研发能力、平台及客户优势；以机构合作方式或平台模式入局，独立运营教培机构可能性小。K12巨头及
41、素质教育系斯坦星球血极客昌星互联网科技企业系童程童美西瓜创 客成立玛塔创想磔艾克瑞特VuSAfiJa乐博 乐博 啦f瓦力 TT 啦火星人俱乐部皿编程猫隘Ib2015 年2016 年网易有道推出有道小图灵2017 年新东方投资IS客晨星猿辅导猫嫔程2018 年好未来全资收购以色列CodeMonkey ,打制凌编理好未来投资俄三七互娱收购妙4煨传智播客推出酷丁2019 年2020年作业帮推 出作业帮腾讯推出 as讯招叮脾讯投资 西瓜创客O2022年2021年52023年鲜有新人国者陶H 有道卡搭新东方投资西瓜创客数据来源：公开资料,多晾教育研究院整理少儿编程教育产业链较短,向产业链上下两端兼容扩充
42、全产业链共筑生态，下游场景拓展是关键少J嫌程教育产业链较短。以上、中、下游进行划分，上游主要包括编程教育的软硬件技术支持、师资招聘及培训、产品内容支持等。中游主要是少J蹄程教育公司，主要业务包括课程研发、授课及课程辅导。产业链下游为终端客户（包括B端机构和G端学校以及C端学生）。围绕产业链核心部分，少J牖程教育衍生出各类周边生态，包括编程教材出版、编程竞赛、编程社区、行业协会等，共促行业发展。技术支持硬件软机器人,无人机授课平台.代码编翻:件引件A1：语音识SO/机器视觉流师资文寺I松招聘IJ做培训内容翊课程体系课程内容辅助场地支持编程社区商场出版教材编写编程题库数据来源：多鲸教育研究院整理中
43、游下游课程以语言：SCrakh,Python.研发课程形式：雌，动画，学科 授课平台：线上/线下 互动模式：直播/录播/AI 班型：1V1/小班C端引流.I二ToB/G销售赃部广告营销直电躁化三社群转化熟人推荐代加盟商理代理商参赛/挈!-自学/辅修/内容：软件/硬件田U线上/骄课后辅导真人/丽行业飕证书三i辘协会研究认证竞赛社区交流校内辅导B/G端中学小学Z-XUU学生-体验端家长-付费端C端弓流上游：编程教育公司在硬件方面依赖上游供应商，师资来源仍是上游供给端最大痛点5金产业链其St重点.MFlIlS量拈关键模式代表公司技术支持硬件fc,j.硬件程公司自研软件程公司采买/合作c以跳WO妖博乐忖E*Creat积木公司自研或采买于人和无人机公司自研无人机款用0程公司采买/合作UCO1软件授售平台多为公司自研器繁赣小码王斯坦星球代码编，软件多为公司自研（点猫科技听坦星球瓦力语音飒等合作X然聚RaWM师资部资招请落泮器焊美小码王.斯坦星球；mmkcr支持师资培训既既二301器繁C点猫科技小郑编程
