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1、新能源汽车换电模式研究报告一、换电模式发展概述1（一）术语定义1（二）换电模式包含的内容2（三）国内、外换电模式发展历程3（四）换电模式相比于充电模式的优劣势分析6二、我国新能源汽车换电模式发展现状及趋势性分析11（一）市场发展现状及趋势分析11（二）政策体系现状及趋势分析18（三）技术路线现状及趋势分析21（四）商业模式现状及趋势分析24三、海南省换电模式发展现状及面临的机遇与挑战26（一）海南省发展新能源汽车换电模式的意义26（二）海南省新能源汽车换电模式发展情况概述28（三）海南省发展新能源汽车换电面临的机遇与挑战36（四）SWOT分析及战略建议40四、基于战略目标下的关键实施路径44（
2、一）指导思想44（二）发展原则44（三）发展目标45（四）工作开展思路46I（五）关键实施路径46（六）重点发展任务55（七）政府投资及资金测算57五.做好三亚市国家换电试点城市建设工作62（一）试点城市申报背景62（二）三亚市具备的基础条件62（三）试点任务目标66（四）具体措施建议67六、海南省发展换电模式的相关建议及保障措施70（一）明确发展方向，完善管理体系70（二）建立统筹协调推进机制，有序推动换电模式试点发展.70（三）鼓励部分企业先行先试71（四）鼓励企业敢闯敢试、大胆创新71（五）优化财政补贴和建设支持政策72（六）将换电站运营的动力电池纳入政府监管体系72（七）探索蓝绿牌置换
3、优惠奖补政策72（八）加强新能源汽车换电舆论宣传与引导73（九）挖掘产业链价值，进一步延展产业链条73附件73附件1:全国主要地区换电政策发布情况74附件2:我国各省市发展新能源汽车换电模式的案例分析.77附件3:换电的典型企业经验分析83一、换电模式发展概述（一）术语定义换电模五是能源加注的重要方式之一，指通过集中型换电站对大量电池集中存储、集中充电，并在换电站（或指定场合内）对电动汽车进行电池更换服务，以实现电动汽车的快速补能。季电分离的是一种重要的营销商业形式，是指客户仅购买不含电池的裸车（或购买整车后由电池管理公司回购电池资产），客户以租赁方式获得电池使用权。换电罐指为新能源电动汽车的
4、动力电池提供快速更换服务的能源站，单次换电时长一般不超过15分钟。玄毫弊电幅指正常营运且换电基础设施可服务3家（含）以上车企品牌换电车型快速更换电池的换电站。麻盘弹电一般是指整车电池以一个整体电池包的形式布局在整车下方的底盘区域，通过卡扣机构或者螺栓机构将电池固定在底盘上，换电站更换电池T殳是以上下方向（整车Z方向游装电池。代表车企及产品主要有北汽（EU系列）、一汽（红旗、奔腾系列）、长安、吉利（枫叶系列）、广汽（埃安系列）、蔚来（ES系列）等。分羯娓电一般是指整车电池分成几个相同标准尺寸的电池箱，布局在整车下方（个别车型电池箱布局在整车的后备箱）o换电站更换电池一般是从左右（整车Y方向）或前
5、后（整车X方向）方向拆装电池。（二）换电模式包含的内容换电模式作为一种重要的能源加注方式，主要依托车电分离的商业形式实现，这里包含两层内容：一是换电模式可以实现动力电池和电动汽车的物理分离，即动力电池可以从车身结构分离并进行换电，通过特定的能源补给装置短时间内快速更换动力电池。换电站作为数字电网的智慧终端和能量交互单元，可为能源加注、电池检测维护及电池梯次利用回收等相关问题提供有效解决方案；另一种是实现动力电池和电动汽车的价值分离，即动力电池的所有权和使用权分离，动力电池成为具有可流动性的服务商品，电池资产管理公司（电池银行）拥有其所有权，价值分离采取电池租赁方式降低了车辆购置门槛，并避免二手
6、车残值过低的问题。原材料回收回收企业资源再利用梯次利用企业电池退役电池供应商电池资产公司电池供应电池供应需求响应整车销售用户整车制造商图1车电分离换电模式产业生态（三）国内、外换电模式发展历程国外企业对换电模式有大量的研究，但因市场规模、通用性等因素，尚未大规模的商业应用。究其原因，此前国外企业的失败是因为前期一次性投入大和技术标准不完善导致,而当下中国新能源汽车技术的快速发展使成本下降明显，让换电模式的经济性问题有了解决的可能，与此同时，动力电池越来越向头部企业集中也使得换电模式的标准梗阻有望破解。国外新能源汽车换电模式发展历经曲折。换电模式的概念早在上世纪80-90年代就提出并在欧洲部分国
7、家公共服务领域车辆（环卫车）开启早期应用。但规模化发展始于21世纪初，当时新能源汽车产业尚处于发展初期，续航里程不尽人意，电池技术发展缓慢，针对这一窘境，国外相关企业开始研发换电技术。其中最具有代表性的是总部设在以色列的BetterPlace公司，该公司与以色列政府合作，斥资数亿美金在以色列建成了38个换电站，推动乘用车领域新能源汽车换电。随后，公司相继与丹麦、澳大利亚、加拿大、日本等国合作，大力推动旗下换电网络服务项目。但2013年5月在巨额建站成本和极低回报率的情况下，BetterPlace公司无法实现可持续经营，正式宣布破产，其相关换电业务也宣告终止。美国的特斯拉汽车也曾大力发展换电技术
8、，但由于换电成本较三,；髅者需求疲弱,以及后期悔斤拉的超级充电站的冲击，最终特斯拉内部也全面暂停换电模式。法国的雷诺曾经是早期欧洲销量第一的电动汽车品牌，主要是靠雷诺ZOE车型车电分离模式刺激（电池租赁服务69-79欧元/月），既降低了新能源汽车的零售价格，又消除了电池使用寿命的后顾之忧，虽然该车型取得了较为亮眼的销售成绩，最终也由于公司战略挑战，取消了车电分离的商业模式。总体而言,目前国外电动汽车在能源供给方面,充电仍是主导,换电模式发展经历波动后目前相对冷清。图2BetterPlace换电站国内新能源汽车换电模式重回视野。在国外相关企业纷纷布局换电技术研发的同时，国内企业也在积极推进换电模
9、式发展，与国外率先在乘用车领域开展换电模式探索的路径不同，我国换电模式率先应用在商用车领域（2008年北京奥运会上运送运动员的电动大客车，以及2010年上海世博会上使用的电动大客车，都是采用分箱换电模式为电动大客车补充能量）。实际我国新能源汽车的能源补给方式一直存在着充电和换电两大技术路线之争。2014年5月之前，我国的充电基础设施建设以国家电网和南方电网为首的央企为主，国家电网和南方电网甚至提出了换电为主、插充为辅的发展模式。自2016年1月，我国实施了电动汽车充电接口及通信协议等国家标准(GBA20234),国家电网也宣布全面放开电动汽车充换电设施市场。充电桩由于建设周期短、通用性强等特点
10、，在全国迎来爆发式发展。由于换电站的技术标准高、重资产运营、产业链无法打通等原因，换电模式发展逐渐被搁置。“十三E”期间,随着新能源汽车市场快速崛起,融动锌保有量不断增加,新能原汽车消费者“买的贵、充喙翻短用的烦”等负面用车体验日益突显,消费应飒换电隅呼声霹褐就2020年中央和地方密集发布了关于换电模式的一系列利好消息,换电模式以一种全新的姿态重回消费者的视野。图3我国换电模式发展历程换电技术健备与商业模式探索充电模式为主中央正式豉励车电分两模式发展续方索出租幡电楂式新能车、租芸年等SS汽车不执行开启国家换电庭道检电技术.带块分国泰电网：掂电为主.插克特定候就瘦电林贴30万元的试点城市中田杭州
11、500台纯电动换电呈出 租车试点,摆出“，电分离.里程计费商业模式主导飒蓊相充 引导梅电.起济实用2。品2。信族04 2。产居公告首次 出现除电SI纯 电动多用途乘 用车的源产品 名球箱摸电技术研发启动力一集中充电、第一配送模式应用限价要求工作推广器能源汽车电港相续警车电分定洎费方式；鼓励研制充顺电结合的新能眼汽车产品（四）换电模式相比于充电模式的优劣势分析充电模式和换电模式作为我国新能源汽车能源补给的两种重要方式，各有各的优势，各有各的应用领域，二者相互补充。1 .换电模式的优势一是降低车辆购置成本。换电模式区分于充电模式最大的特点就是“车电分离，将价值较高的动力电池从整车的购置成本中剔除。
12、伴随国家新能源补贴政策退坡，车电分离带来的购置成本优势将愈发明显。二是有效减少消费者充电等待时间。目前市场上常见的换电站单台车换电时长约为3分钟，与传统燃油车加注燃油所需的时间接近，远远短于充电模式。随着未来换电站建设密度逐步提升，服务半径逐渐缩小，换电模式带来的使用便捷优势将日趋明显。三是延长动力电池寿命,提升安全性。首先,对比充电模式大功率快充，换电模式大多采用慢充”方式，加上换电运营企业对电池进行集中检测、养护和管理，因此动力电池使用寿命更长；其次，新能源汽车电池风险多发生在充电过程中和充电后的一个小时内，换电模式采用集中管理方式，可有效降低电池风险；最后，换电模式采用恒温室充电，可有效
13、解决寒冷地区能源加注问题。四是利用峰谷电价差降低充电成本。换电模式充电时间相比于充电模式更加自由，电池运营公司可以在保证换电站正常运营的前提下，采用夜间集中充电为动力电池补能，享受谷时电价，充电成本更加低廉。五是降低车重，减少耗电。目前充电版车型普遍续航里程在400-500公里，因动力电池质量因素带来的电耗无法降低。换电版车型则可以根据具体的行驶里程需求考虑租用不同电力容量的动力电池，可以有效降低整车重量，减少电耗。六是换电站占地面积小。目前主流品牌的换电站建设用地T殳都在200平方米之内，每个换电站每天的服务能力均能达到200台/天以上，如果同样服务能力的充电桩场站，占地面积将是换电站占地面
14、积的4倍左右。如日服务能力280台次的充电站场，占地面积约400m2（车位320m2+道路80m2）,而同等服务能力的换电站占地面积仅约100m2。七是换电模式能有效缓解老旧小区充电难题。目前老旧小区由于土地空间容积不足、电容扩容难度较大等现实因素，小区内建桩难度较大，导致老旧小区的充电桩建设成为一个社会性难题。而换电站可能为老旧小区新能源车主提供更加便捷的能源加注三务，因此换电模式具有效缓解老旧小区充电难题的潜力。八是换电模式能有效缓解无固定车位消费者的用车困旅根据公开统计数据显示，我国约30%的普通汽车消费者无固定车位，无固定产权的车位将无法安装充电桩，这些新能源汽车消费者只能去公共充电桩
15、场站充电，存在排队、占位、扎堆等现象，不能保证充电的效率；如果选择换电模式的新能源汽车，该部分车主的补能难题将迎刃而解。九是增加二手新能源汽车残值价值。目前新能源纯电动汽车二手车保值率相对传统燃油车较低，消费者往往顾虑的是纯电动二手车电池的健康程度。如果采用换电模式，电池是由电池银行持有，消费者不用承担电池衰减带来的折价，能有效提升纯电动二手车的保值率，促进二手电动汽车的交易与消费。十是催生产业新业态、新模式。换电模式发展将有效催生电池银行、电池梯次利用、融资租赁、二手新能源汽车评估、智能上门换电、移动换电、电池保险等一系列新的商业模式，有助于进一步延展新能源汽车产业链条，优化新能源汽车产业发
16、展生态。2 .换电模式的劣势一是市场体量较小,规模优势无法显现。截至2020年底,全国新能源汽车总保有量约492万辆，其中换电版车型保有量约10万辆，仅占新能源汽车总保有量的2%0由于换电市场尚未形獭!模化，导致运营企业可持续盈利能力不足，运营压力较大，换电站少、服务能力差、用车消费高等现象随即出现，严重影响车主用车体验，不利于换电模式进一步推广，造成负面循环。二加电模式标准难以统一，影响换电车辆的推广、换电站建设和安全监管。目前换电模式仍处于探索阶段的导入期，各企业新能源汽车和动力电池标准千差万别，电池包形状、通讯协议、通讯接口等难以统一，而换电模式柔性程度较低，因此大多仅适用于同一类型的车
17、辆，跨车企合作将很难运行。此外，换电站分类较多，如分布式、集中式、永久建筑类、临时设施类等，由于缺少统一的分类标准，导致相关部门对换电站归类为特种设备还是一般电器设备存在分歧,统一的建设审批标准流程并未建立，使不同地方换电站审批及建设协调难度加大。此外，在安全方面，目前换电站企业虽然制定了企业内部的安全监管标准和消防标准，但仍缺乏行业统一规范。三是建站成本高,日常消费高。一方面,由于目前投入运营的换电车辆数量较少，换电成本依然较高。根据调研及统计数据显示，日服务能力约280台次的充电场站（一般配备12台快充桩，租用24个固定车位），一次性投资成本约160万元。同等服务能力的换电站一次性建站成本
18、约500万元（包括硬件设备投入250万元左右和备用电池投入约250万元）换电站建设成本大约是充电站建设成本的3倍左右。另一方面，终端客户用车成本相对较高，目前全国换电费用平均约03元/公里（1.8元/度），而充电平均费用约0.15元/公里（1元/度），目前换电车辆的主要场景是出租车、网约车等运营车辆，该消费群体对电动汽车补能成本价格有天然的敏感性，消费应用端成本较高，不利于换电模式发展。四是安全责任主体尚不清晰。换电模式采用的动力电池的所有权及安全责任需要进一步明确，而且如果换电车辆生产企业和换电服务企业不是同一家，车辆出现事故时的责任界定存在较大难题。目前部分企业及消费者通过签署权责明晰的合
19、同来规避该类问题的发生，同时也可采取购买保险等措施强化保障。五是企业盈利模式尚不稳定,豉企联动尚需加虽。换电站建设运营成本相对来说较高，场地需求、电池的储备、换电站的建设和电力增容等建设成本远远高于充电桩的建设,同时换电站的运营成本也比较高，需要专人的值守，协助用户要进行动力电池更换和维护服务。除个别城市外（北京、厦门），到目前为止还没有形成通用的、普适的换电站盈利模式，换电模式尚处产业发展前期，推动换电模式发展不仅需要企业加大投资力度和绸缪行业布局，地方的政策导向也是影响换电模式发展的重要因素。二、我国新能源汽车换电模式发展现状及趋势性分析(一)市场发展珊郑梃势分析空颂。截至2020年底，中
20、国新能源汽车全年累计销售136.7万辆，同比增长10.9%,销量占比自2015年1.35%上涨至5.40%o全国新能源汽车保有量约为492万辆，占汽车总量的1.75%,比2019年增加Ill万辆，同比增长3 (XX) 252 (XX) 15 I(XX)5O6.00%5.00%4.00%3.00%2.00%1.00%0.00%29.18%,其中，纯电动汽车保有量400万辆，占新能源汽车总量的8132%o新能源汽车增量造卖三年超过100万辆，市场规模稳步扩大，保持高增长态势。根据新能源汽车产业发展规划(2021-2035)发展目标，到2025年我国新能源汽车销量占W达到20%左右，预计其中私家车约
21、Ll侑两,公共服务领厮口社会运营领域车辆将突破100O万辆，新能源汽车应用市场快速成长将为发展新能源汽车换电提供更为广阔的发展空间。rpii.i5.40%H44TI201520162017201820192020汽车总体销量(万辆)新能源汽车销量(万辆)一市场占有率数据来源：中国;气车工Ik协会，中国汽车工业年鉴统计数据。图42015-2020年中国新能源汽车销量及占比情况全国充电桩建设增速应缓,换电竭数量快速增力监。2020年我国新增充电基础设施46.2万台,截止年底，全国累计建成充电基础设施168.1万台，保有薯交2019年12L9万台增长了37.9%,总体车桩比已经达到了3:1。虽然十三
22、五”期间，充电基础设施保有量总体呈现增长趋势，但是增速却持续放缓，通过市场舆情调查，国内大多城市充电焦虑问题并未得到根本缓解。图5全国充电基础设施保有量及增幅比例在这样的背景下，换电模式作为新兴的能源补给方式取得了快速发展。截至2020年底全国换电站保有量555座，较2019年增加249座，换电站保有量较2019年同期增加81.3%o目前国内规模最大的换电运营企业有奥动新能源、数据来源:中国电动汽车充电基础设施促进联盟蔚来新能源、伯坦科技（含伯坦技术的库伦能网），换电站保有量占比依次为52%、29%、18%,此外应用北汽技术的法电长丰、吉利新能源等运营企业也快速崛起。奥动新能源主要合作车型品牌
23、有广汽、一汽W长安等，主要服务于出租车和网约车；蔚来新能源主要服务公司企业自有品牌车型，车辆主要分布于私家车领域；伯坦科技主要服务以东风汽车为主的车型品牌，同业也是聚焦于出租车和网约车等社会运营领域。目前国内建成的换电站仍然以服务于乘用车为主，涵盖公共服务领域（出租车、网约车、租赁车）和私人领域，以国电投为代表的商用车换电模式运营企业相对较少。其中，分省市排名前十依次为北京、广东、浙江、江苏、福建、上海、四川、湖南、海南、河北。2020年各省份换电站总量及TOPlo图62020年全国换电站建设基本情况换电谴福与车企均加邮建换电产业生态。在新能源汽车换电领域，入局企业及产品相对集中，国内主流企业
24、纷纷布局新能源汽车换电市场。建车企业方面,2017年，北汽新能潮是出擎天柱计划，曲出租车领域。三年后，北;罐团与国网电动汽车月质有限公司签署深化战略合作廨协议，将持田奂电领域展开深度合作，力争通过两年的时间，全面合作建设100座换电站；2019年12月，上:罐团与广汽签署战略合作协议，加强在车电分离等方面合作，同时提出双标战略，针对R车型，提出可充、可换、可升级电池结构;2020年7月，长安新能源与重庆市出租车有限责任公司签署了战略合作协议，双方达成换电联盟”暨协同打造出租车全生态综合服务体战略合作意向,并与奥动新能源正式签约共同开拓换电的道路；2020年8月蔚来携手宁德时代等三家公司在武汉成
25、立电池资产管理公司并推出了BaaS业务，未来预计建设速度将达到一周新增一座换电站，服务主推私人领域；2020年9月，吉利科技集团换电模式发布会在重庆召开，旗下智育缴电站全国首发亮相，吉利汽车正式入局换电市场。在换电谈企业方面,国网电动与北汽集团签署深化战略合作框架协议，计划在2021年6月前合作完成100座换电站,宁德时代与北汽新能源签署车电分离项目合约，电池企业开始布局换电领域；伯坦科技兼顾技术开发与商业运营，构建车电分离、分箱换电技术体系和商业生态；奥动新能源则致力于电动汽车换电服务、电池全生命周期管理及换电站商业化运营，目前与广汽、一汽、长安等多家大型主机厂合作推广换电模式汽车。车企、运
26、营商.行必组织携手合作,推动换电标准体系与产吆联盟庭形成标准化是提升换电技术发展和规模化应用的关键和基础。目前，由北汽、蔚来、中汽中心等单位牵头起草的电动汽车换电安全要求已于2021年4月30日发布，并将于2021年11月1日起开始实施。这一标准是我国首车行必针对换电模式的第一个推荐性国家标准，规定了可换电电动汽车所特有的安全要求、试验方法和检验规则，为换电髓凝供了开发设计指导不则试依据。此外，在换顿动力电痴业,已经在换电接口、界面、设备等多领域建立了相对完善的标准体系。表1换电行业接口、界面、设备等标准GB/T34013-2017电动汽车用动力蓄电池产品规格尺寸接口GB/T30014-201
27、7汽车动力蓄电池编码规则与界NB/T33025-2016电动汽车快速更换电池箱通用要求面标GB/T32879-2016电动汽车更换用电池箱连接器通用技术要求准GB/T32896-2016电动汽车动力仓总成通信协议GB/T32895-2016电动汽车快换电池箱通信协议NBA33025-2020电动汽车快速更换电池箱通用要求NBA10435-2020电动汽车快速更换电池箱锁止机构通用要求NB/T10436-2020电动汽车更换电池箱冷却接口通用技术要求NB/T33006-2013电动汽车电池箱更换设备通用技术要求换电NB/T33026-2016电动汽车模块化电池仓技术要求NB/T33027-201
28、6电动汽车模块化充电仓技术要求系统及设GB/T33341-2016电动汽车电池更换用电池箱架通用技术要求备NBA33005-2013电动汽车充电站及电池更换站监控系统与充换电设备NB/T33017-2015电动汽车智能充换电服务网络运营监控系统技术规范NB/T10434-2020纯电动乘用车底盘式电池更换系统通用技术条件此外，全国汽车标准化技术委员会、中国电力企业联合会标准化中心等多家行业权威机构与企业联合开展行业标准制定工作，目前已发布25项，在制8项。与此同时，由中汽协、一汽集团、宁德时代、华鼎国联等20家单位签署构建新能源汽车车电分离模式生态圈联合声明，推动车电分离生态圈加速形成。由此可
29、见，换电相关方在技术发展、产业模式等方面正在推动达成行业共识。术语和定义(1。1)换电标准体系分类和编码(1。2 )标识和符号(1。3 )规划设计(201)建设施工聆收(2。2)充换电接口 ( 301 )动力电普(302 )换电系统及设备(303)换电设施检弱( 304 )运营服务网络设备( 305 )建设与运营(306)电磁兼容EMC( 307)运行管理(401 )服务管理(402 )图7换电模式行业标准体系公犯艮务树会运营领域换电的取得侬，私人领域物速探索。由于公共服务领域与社会运营领域车辆品牌相对集中，电池规格相对一致，且对运营效率要求较高，停车充电成本较高，因此近年来我国换电模式应用主
30、要集中在上述两个领域。私人领域方面，由于目前换电模式尚处于起步阶段，消费者对换电模式接受度相对较低，适合的应用场景主要是居住地无法自建充电桩或对换电模式认同的消费者，目前仅有少数几家企业开展私人领域换电模式探索，以蔚来和小鹏为代表的造车新势力已开发TOC端车电分离的销售模式，北汽新能源也在积极探索私人领域换电的可行性。随着近年来换电技术日趋成熟，私人消费领域换电模式也在进一步加速探索。资料来源：电池更换白皮书换电 直充(快充，慢充)图8换电模式应用场景(二)蹴体系嬲尔趋势分析国家宏观导向明确鼓励发麟电函2020年11月，印发新能源汽车产业发展规划(2021-2035)，B用角提出要提高我国新能
31、扇柞产业的技术创亲肩助,深化三纵三横研发布局，力口强殂奂电基础设施设，鼓励开展换电触应甩2021年，制第联十酝”国家重点研发计fell重点专项中提出研究充换电基础设施网点布局与站点构型方法，正式将换电模式发展纳入“十四五”重点发展任务。一系列利好信号表明，国家发展新能源汽车换电模式的宏观导向明确，将为换电模式发展奠定坚实的基础。多部委或策俎合拳”为换电模式发展触通航。在国家顶层设计的指引下，我国政府不断优化换电模式发展的政弊和竟，出台了“一揽子促发展政策：2019年6月，国家发改委、生态环境部和商务部联合印发推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020)，鼓励企业研制充换
32、电结合的新能源汽车产品；2020年4月，新能源汽车补贴政策对使用换电技术的车辆不设置30万元补贴门槛，同年5月，工信部道路机动车辆生产企业及产品公告(第333批)第一次出现换电型纯电动车辆的新产品名称；同年7月，国家能源局宣布将积极支持充换电商业模式创新；工信部在国新办新闻发布会上也进一步强调，要继续大力推进充换电基础设施建设，鼓励企业根据使用场景研发换电模式车型，封耻!晾、海南等地开展试点推广；2021年5月，国家工信部和国家能源局联合开展国家换电试点城市征集工作，鼓励有条件、有基础的地区先试先行。国家多部委打出政策组合拳为换电模式发展保驾护航。表2近年来新能源汽车换电模式鼓励性政策分类一览
33、分类出处内容时间鼓励探索换电场景提升新能源1气车充电保障能力行动计划探索出租车、租赁车等特定领域电动汽车换电模式应用2018.12工信部与国家能源局开展全国换电试点城市征集工作，鼓励有条件、有基础的城市开展换电模式先试先行2021.5鼓励换电设施建设绿色产业指导目录(2019年版)换电设施制造、换电设施建设和运营2019.3产业结构调整指导目录鼓励快速充电及换电设施2019.10新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)加快推动换电设施建设2019.12全国两会一政府工作报告换电模式被列入新基建J建设充电桩更改为了增加充电桩、换电站等设施2020.5鼓励企业开发换电车型推动重点消费品更新升
34、级畅通资源循环利用实施方案鼓励企业研制充换电结合、电池配置灵活、续驶里程长短兼顾的新能源汽车产品2019.6关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知新能源汽车的补贴前售价必须在30万及以下才能续享受国豺卜贴，而奂电款车型则不受此限制2020.4办公室发布会鼓励企业研发新型充电及换电技术，探索车电分离模式的应用，杯同市场需求2020.7颁政府紧抓换电风向，纷纷制定醴砌到鼓励颜策。换电模式发展可以进一步延展汽车产业链条，培育创造产业新兴增长极，为区域经济发展提供有力支撑。上海、海南、天津、北京、福建、湖南等多省市紧跟换电模式发展风向，积极推动换电模式发展：海南省印发的海南省清洁能源汽车推广20
35、21年行动计划中提出深入推进全省高速公路服务区充/换电基础设施建设，并在部分有条件的月艮务区开展换电模式试点，力争2021年推广换电模式新能源汽车2000辆，鼓励相关市县合理布局换电站建设；天津市将在津门湖、天津站、武清高铁站打造一批新能源汽车充换电综合示范站；北京、福建、湖南、上海等省份已经将换电模式发展纳入省市十四五”重点发展任务中，明确鼓励换电车辆推广和换电站布局建设。随着国家支持换电模式力度持续加强，会有更多省市重视发展新能源汽车换电模式。(三)技梯线现状及趋势分析动力电池集中充电和分散充电是换电模式的何种能源加注凉贰国家电网早在2011年就提出了采用集中充电的方式为换电模式配置的动力
36、电池进行补能，集中型充电站集中储存、集中充电、统一配送电池，具有配电站选址灵活、利于制定电网友好的充电方案等优势；分散充电则以换电站为载体，这种换电站同时具备充电及电池更换功能，无需考虑电池的物流配送问题。底盘换电和分箱换电廉用车换电的瓯种主祗技术。新能源纯电动乘用车换电目前有两种技术路线，一种是底盘换电、一种是分箱换电，两种技术都需要提前介入车型的整车开发和车型公告。碗换雌和勺电池是一个独立电池包，通过机械设备从车辆的正下方拆装整车电池，换电时长一般在3分钟以内；底盘换电技术代表车企有北汽新能源、蔚来汽车、长安汽车、广汽新能源、吉利新能源、一汽红旗等车企；海南省的乘用车底盘换电运营商代表性企
37、业是奥动新能源、蔚来新能源、法电长丰等。分箱换电技关的整车的电池分为单独的2-4个电池箱，一般是从车身的两侧或前后侧抽插，实现电池的快速更换，换电时长一般在5-8分钟左右；分箱换电技术代表车企有东风汽车、北汽昌河、神龙汽车、威马汽车；换电站运营商企业是以伯坦科技技术为代表的运营商（如库伦能网）。表3乘用车的底盘换电和分箱换电特性对比换电形式电池隐蔽性电池箱密封性换电设备成本换电自动化操作工艺标准化插接件安全风险换电车企运营企业底盘换电好好高全自动不易实现低北汽一汽长安吉利广汽蔚来蔚来、奥动、分箱换电差差低半自动容易实现高东风、伯坦分箱换电腌体换电是悔用车换电的何种领技术。新能源纯电动商用车换电
38、目前有两种技术路线，一种是分箱换电，一种是整体换电。分融电主要应用在长途大巴、公交车、轻卡等领域，整车的电池一般分为6-8个电池箱，换电时长在8-10分钟左右，需要提前介入商用车的整车开发和车型公告，目前“三龙两通（苏州金龙、厦门金龙、厦门金旅、宇通客车、中通客车）和一汽解放轻型卡车等产品均可实现定制化生产。而商用车的整的类电主要应用在重型卡车领域，采用桁架向上卸取的方式更换整块儿电池，3-5分钟即可完成。目前主要车型为转星马、比亚迪、北汽福田、徐工新能源等重卡车型；商用车换电运营商企业主要是国家电投等企业。不过，不论是乘用车还是商用车，目前换电模式的技术发展有趋同的趋势，既走换电站共享化的路
39、径，以便实现支持多车型、多品牌的共享化换电。表4商用车的分箱换电和整体换电特性对比换电形式应用领域换电方向换电效率设备成本换电自动化操作工艺标准化换电车企运营企业分箱换电客车大巴左右侧向低低全自动相对难实现中通、厦门金龙奥动、国家电网整体换电重型卡车上下吊装高高全自动相对易实现福田、华菱星马国家电投（四）商女模贰现状及趋势分析换电商必模试溺频换电模式主要是与车电分离商业模式相结合，电池的租赁目前有两种方式：一种是车企将新能源纯电动汽车以整车销售，再按照某种价格回购车辆电池;另外一种是按照车电分离后裸车价格进行销售，电池由第三方资产公司或者电池银行购买并持有，新能源汽车消费者到电池持有方租赁电池
40、，相当于用租赁电池的租金进行了电池款的分期。换电模式的盈利来源由三部分构成，T动力电池充电的月照费,如奥嫡能源、法电长丰、库伦能网等运营企业均按照“行驶里程收聊弗费用；二是动力电池月租金，如蔚来汽车采用“月租金方藕销电池成本，每月提供5次免费换电，超出部分按照用电量收入服务费用；三是动力电池剩余生命周期的二次利用价值，退役动力电池可应用于其他对电池衰减不敏感的领域，实现能效节约，同时可以带动电池回收及梯次利用产业的发展。客孰电站”或磁未来整发展石向。随着更多车企发力新能源汽车换电车型，可服务多品牌、多车型的“共享换电站将应运而生。由于短期内换电行业标准无法实现统一，共享换电站以租赁或购买的方式
41、直接从主机厂批量引入动力电池，在特定区域开展多品牌、多车型换电服务，作为电池持有方或租赁方独立开展经营活动，实现盈利。三、海南省换电模式发展现状及面临的机遇与挑战(一):牖省发展新能源汽车换电模式函义港战略部署走襦要。海南省肩负着全面深化改革开放、全岛建设生态文明试验区和探索建设中国特色自由贸易港的重大国家战略。中共中央赋予海南三区一中心战略定位，要求在推动新能源汽车创新发展方面发挥示范引领作用，促进新能源汽车电力驱动、能源补给、智能网联、共享出行等方面的先试先行。2020年7月23日，工信部副部长辛国斌在国新办发布会上表示，工信部挈嵌续大力推进无奂电基础设施建设，鼓励企业根据适用场景研发换电
42、模式车型，支持北京、海南等地开展试点推广，推动新能源汽车产业高质量发展。2021年4月，国家发展改革委、商务部等部委联合印发关于支持海南自由贸易港建设放宽市场准入若干特别措施的意见，支持海南统一布局新能源汽车充换电基础设施建谢口运营，鼓励相关企业围绕充换电业务开展商业模式创新示范，探索包容创新的审慎监管制度，支持引导电网企业、新能源汽车生产、电池制造及运营、交通、地产、物业等相关领域企业按照市场化方式组建投资建设运营公司，鼓励创新方式开展各类业务合作，打造全岛“一张网”运营模式。这些利好信号为海南省发展换电模式提供了坚实的顶层设计保障。新能源汽车推广近年来，在国家顶层设计的驱动下，海南省新能源
43、汽车发展取得了长足进步，车桩比达到了2.4:L明显优于全国3:1的平均水平，初步实现了车桩相随、协同发展。但是根据海南12345省级热线平台办件反馈数据统计，近三成投诉的问题集中在新能源汽车充电问题，死桩、坏桩、小区建桩难等问题严重影响新能源汽车消费者充电体验。加之伴随补贴退坡，新能源汽车价格优势消失，这些都成为制约新能源汽车推广的掣肘。而发展换电模式可以有效缓解上述问题。此外，海南省新能源汽车发展的战略取向明确，同时又处于发展初期阶段，具备统筹充、换电技术路线协调发展的试点条件，加之海南省全年气温较高，动力电池充、放电条件稳定，且岛内面积整体较小，适合电动汽车环岛出行，这也为换电模式在海南发
44、展提供了良好的契机。因此，发展换电模式是海南省新能源汽车推广的需要。产僻摩卜瞬要。海南省新能源汽车推广与产业链发展尚未形成良性互动是当前面临的一个重要问题，如何延补产业链条、丰富产业形态成为“十四五新能源汽车发展面临的重要课题。发展换电模式，可有效延补新能源汽车产业链,将推动培育、引进掌握新能源汽车换电系统、电池梯次利用、电池回收等核心技术的生产运营企业落户海南，提升海南省新能源汽车产业链综合竞争力和纵向穿透力。因此，发展换电模式是延补产业链的重要手段之一。提高筋效益嬉要。一方面，换电模式可以有效减少电网负荷，集中充电又能节约充电成本，从而间接降低换电车主的用车成本；另一方面，发展换电模式有利
45、于海南省培育产业新模式、新业态，有助于产业链关联企业创造新的经济增长极。此外，换电模式所衍生出的退役动力电池梯次利用具有巨大价值挖掘空间以及可以有效激活省内新能源二手车交易市场，由此可见，发展换电模式可以在一定程度上提高海南省新能源汽车发展过程中产生的经济效益。（二）:牖省新能源汽车换电模式发展宜飒述换电站建设二作有序推鞋,技术水平稳步提升。截至2020年底，海南省共建成奂电站17座，换电站保有量与湖南等地并列全国第八位（中国电动汽车充电基础设施促进联盟未将海南电网站纳入统计数据,海南统计数据为14座运营企业涵盖了奥动新能源、蔚来新能源、伯坦科技（库仑能网）、南方电网及法电长丰等企业，全部建成
46、换电站均服务乘用车。其中按照市县划分，海口10座，三亚6座，屯昌枫木1座；按照运营企业划分，奥动新能源6座，蔚来新能源4座，伯坦科技库仑能网3座，南方电网2座，法电长丰2座。其中奥动、蔚来、法电采用的是底盘换电，共12座，占比70.5%库仑能网、南方电网采用的是分箱换电,共5座，占比29.5%02021年2月，融合电科在信州木塘落成了省内首座重卡换电站，标志着海南省换电模式在乘用数据来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟公开统计数据整理车与商用车领域均已实现商业化应用。目前海南省商用车换电主要集中在僧州-昌江-东方工业走廊，主要是服务港口、矿山、钢厂、电厂、重工业的重型货运领域车辆。目前换电重卡车辆运营成本主要包括三方面：车身购置价格（目前与CNG车身价格几乎相同）、电池租赁费用（7000元/月）以及换电服务费（目前是0.4元/度）o由于目前海南省仅有一座重卡换电站，换电重卡尚未形成规模，仅有15辆在运营车辆，目前尚不具备盈利能力。表5僧州木塘重卡换电站投资回报周期测算类别具体内容单项数据建设成本用地成本-土地租赁671万元用电成本-扩容+箱变换电站设备成本年运营成本年租金+租容费120万运营回报
