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1、2006年中国光存储市场调查分析报告调查概况(一)调查目的随着光存储生产技术的进步，多媒体、数码娱乐的普及，大容量、永久性的存储需求越来越多。光存储市场逐步由“读时代”演绎到“刻时代”，消费者的需求不再是单一的元素，而是产品的功能、质量、规格、技术、使用感受、工业设计等的综合需求。整个光存储产业将呈现出空前的繁荣，厂商之间也将展开一场激烈的生存之战。基于此,作为首家互联网消费调研中心的ZDC从网友关注度入手，以消费者为主线，从产品、购买影响因素、渠道以及消费者对产品功能寄予的期望等方面进行了调查，为厂商制定合理的产品和营销策略提供一定的参考。(一)调查说明此次调研主要采用网站发放问卷的方式，从
2、2006年2月1日开始，于2月28日截止，历时28天，期间共回收总样本量1229份，审核校对后的有效样本量为1163份，有效样本率为94.6%。由于消费者的积极参与，使得本次获得了大量的调研样本，在支持调研的同时也使得调查结果更具有参考价值。（三）调查结论揭示根据调查，ZDC认为： 目前DVD光驱成为市场上拥有率最高的光存储产品； 三星和华硕优势突出，不仅在市场占有率居高，而且也是消费者关注度最高的品牌； 光存储市场存在很大的发展潜力，近60%的消费者在最近3个月有购买计划； 潜在用户中有83.5%的消费者最关注DVD刻录机,DVD刻录机将逐渐成为光存储市场的主力产品； 在CD光驱市场，华硕的
3、优势较为明显；DVD刻录机市场上，先锋所占的份额较高。而在DVD光驱、CD刻录机和康宝机市场上，均是以三星占据上风； 读取光盘数据/安装程序、备份资料和数据存储消费者平时使用最多的三大功能； 除品牌、价格与性能以外，口碑成为影响消费者购买行为的另一重要因素；消费者最注重的创新功能是提升刻录品质。调查样本状况描述（一）性别分布?调鱼样本的性别构成数蹙祟龙：ZDC（ZoLW?中心）打间：200603（图）调查样本的性别构成调查显示，回收的样本数量中以男性居多，占89.1%的比例，女性用户仅占10.9%的比例。男性消费群体与女性消费群体之比约为8：1,这一方面体现了男性消费群体对光存储产品的兴趣高于
4、女性消费群体，另一方面则反映了男性消费群体比女性消费群体更关注于IT网站。（一）年龄分布?调查样本的年龄构成16岁以下25-3W383%戳需茶溺：ZDC（ZogR中心时泪：2006.03（图）调查样本的年龄构成调查对象年龄普遍集中在16至30岁之间，在此年龄段的样本比例达到79.5%,其次是31-45岁消费群体占17.7%的比例，而16岁以下与45岁以上的消费群体在整体市场中所占比例不高，分别为0.5%与2.3%o从调查结果，反映出16至30岁年龄段是目前上网频率最高也是对IT产品需求量最大的用户群。同时也看到不同年龄段都有用户参与调查，这也说明光存储产品对于不同年龄的消费者都能产生一定的需求
5、O（三）职业分布（图）调查样本的职业构成学生、计算机业和制造业是本次调查的三大构成对象。其中，学生是调查对象的主要参与者，比例为24.4%,这类用户往往对IT产品反映灵敏，市场需求量较高。计算机业和制造业分别排在第二和第三位，比例分别为19.0%和11.2%。政府部门和服务业用户所占的比例接近，分别是7.6%和7.5%。其它职业用户所占的比例较低。（四）收入状况理查样本的月收入枸成350%敷搪东戏：ZDC（ZoLJWl中心）叼间：2006.03（图）调查样本的月收入构成在本次调研对象中，收入在100l-3000元的消费群体占据的比例最高，为50.9%。由此可见，这类消费群体在市场的消费能力也相
6、对较高。由于学生消费群体在本次调查中占据相当的比例，从而影响了整体市场消费者收入分布状况，造成收入在1000元以下的消费群体占据35.0%的比例。虽然这类消费群体收入不高，但市场消费潜力巨大,对光存储产品也更为关注。收入越高的消费群体在整体市场上所占比例越小。其中，收入在30015000元消费群体占11.1%,而收入在5001元以上的消费群体所占的比例最低，为3.0%。整体市场关注度分析(一)最关注的光存储产品(图)整体市场五大光存储产品的关注度分布状况调查显示，在光存储产品市场上，DVD刻录机的关注度最高，为78.8%;其次是DVD光驱，占据9.1%的关注比例；再次是康宝机，有6.4%的消费
7、者关注该产品。CD刻录机和CD光驱两大产品的关注比例较低，分别是3.7%和2.0%O通过调查可以看出，由于DVD刻录机功能齐全，除了能刻录DVD盘片,外，还将CD-Re)M、DVD-ROM.CD-RW的功能都集于一身。因此占据市场近80%的关注比例，可见DVD刻录机市场存在很大的发展潜力。CD刻录机和CD光驱虽然价格低廉，但由于功能单一，使得关注比例较低。（一）最关注的光存储品牌整体小场不同光存储品牌的关注度分布状况三星150数第粕8:ZDCaOL调研中心）时间：200603（图）整体市场不同光存储品牌的关注度分布状况调查显示，超过35%的调查者均表示出对华硕的认可和关注，相比其他光存储品牌，
8、华硕关注度拥有绝对领先优势。先锋名列第二,近20%的调查者对该品牌予以高度关注。定位高端领域的韩国品牌三星名列第三，占据15.0%的关注比例。明基和索尼分别位居第四和第五位，关注比例分别是10.8%和8.1%o除上述五家品牌外，其他光存储品牌在消费者心中的关注度略低，均只有5%以下的消费者表示对其他光存储产品感兴趣。其中，LG和浦科特的关注度略高，建兴的关注度最低，仅有2.2个百分点。调查显示，在光存储品牌中，华硕、先锋和三星三家品牌在消费者心中的地位较强。其中华硕成为消费者最关注的光存储品牌。（三）主流职业消费者的品牌关注度主旅取业汨费者对不同品牌的关注度分布状况（图）主流职业消费者对不同品
9、牌的关注度分布状况调查显示，在学生消费群体中，关注度最高的光存储品牌是华硕，占据30.3%的比例。其次是先锋，近20%的学生关注该品牌。三星和明基位居第三和第四位,二者关注比例接近,分别占据15.2%和14.4%o学生对索尼、LG、浦科特和建兴四大品牌的关注度不高，均在10%以内。在计算机消费群体中，华硕再次受到此类消费者的青睐，占据27.3%的关注比例。先锋以23.6%的比例成为计算机行业中最受关注的第二大品牌。三星、索尼和明基的关注比例接近，分别是13.4%、12.0%和11.6%。其它品牌的关注比例较低，均在5%以内。通过调查，ZDC认为：在光存储市场上，学生和计算机业消费群体往往具有较
10、大的市场潜力与购买倾向，因而获知这类消费群体对品牌的关注度，对厂商来说具有一定的意义。根据统计结果显示，华硕、先锋和三星三大品牌的优势突出，成为学生和计算机业消费群体中关注度最高的品牌。整体市场拥有率分析(一)产品拥有率整修市场光存储产品的H有率分弗状况数斑源：ZDC（ZoijI明中时间：200603（图）整体市场光存储产品的拥有率分布状况同光存储产品的关注度分布状况相比，光存储产品的拥有率较为分散，目前DVD光驱在市场上占据主流地位，因此DVD光驱成为市场上拥有率最高的光存储产品，有28.9%的消费者拥有该产品。CD光驱、DVD刻录机、CD刻录机和康宝机四大光存储产品的拥有率相差不大，其中，
11、CD光驱名列第二，占有率达19.3%。DVD刻录机名列第三，占有率达18.5%。CD刻录机和康宝机位居第四和第五位,分别占据17.8%和15.5%的比例。（二）品牌拥有率整停市场先存IB品牌的Il有率分布状况SJE98%教落东戏：ZDC（ZObW中心）眄间：200603（图）整体市场光存储品牌的拥有率分布状况从调查结果可知，三星在已购光存储产品的用户中所占份额最大,达到23.7%的比例。其次是华硕，有18.8%的消费者拥有该品牌光存储。紧随其后的是明基，占有率达15.0%。索尼名列第四位，有9.8%的占有率。先锋、LG、建兴和浦科特四家光存储品牌也受到不少消费者的青睐，其中先锋以8.3%占有率
12、名列第五，LG以6.7%占有率名列第六。建兴和浦科特两大品牌在市场上的拥有率较低，占据2.6%和0.4%的比例。通过调查可以看出，在光存储品牌中，三星凭借多变的外观和主流的性能吸引了众多消费者的眼球，华硕则凭借其良好的品质和品牌优势，受到消费者的关注。两大品牌不仅在市场占有率居高，而且也是消费者关注度最高的品牌，同样也从侧面反映了华硕和三星在市场上的优势突出，并有很大的发展空间。（三）不同光存储产品的品牌拥有率不同光存储产品的品牌拥有率分布欢况（图）不同光存储产品的品牌拥有率分布状况调查显示，在CD光驱市场上，华硕的优势最明显，有22.8%的用户拥有该品牌产品。其次是明基，占17.9%的拥有率
13、。位居第三的是三星，有14.3%的用户拥有该品牌产品。索尼在CD光驱市场的拥有率中占据10.7%。而LG、先锋和建兴占据的比例较低,分别是6.3%、2.7%和2.2%oDVD光驱市场上，三星以24.4%的拥有率成为最受消费者喜爱的品牌，其次是华硕，拥有率达20.5%。明基和先锋所占份额相当，分别占据14.6%和11.6%的比例。索尼和LG产品的拥有率分别是8.9%和5.1%的比例。其它品牌在DVD光驱市场中所占的份额较低。CD刻录机市场上，三星再次成为拥有率最高的品牌，占据24.2%的比例。其次是明基、华硕和索尼，分别占据16.4%、15.5%和15.0%的比例。随后是LG,有9.7%的用户拥
14、有该品牌产品。先锋和建兴占据的比例在5%以内。康宝机市场上，三星的优势突出，有近一半的消费者拥有该品牌产品。华硕和明基所占的份额接近，分别是13.3%和11.6%。索尼、LG、先锋和建兴的市场占有率依次降低。DVD刻录机市场上，先锋和华硕成为消费者拥有率最高的两大品牌，所占的比例相当，分别是20.5%和20.0%。其次是明基，拥有率达14.0%。排在第三位的是三星,有12.1%的用户拥有该品牌产品。随后是索尼和LG,占据7%左右的比例。其它品牌在DVD刻录机市场中所占的份额较低。综合来看，在CD光驱市场，华硕的优势较为明显；DVD刻录机市场上，先锋所占的份额较高。而在DVD光驱、CD刻录机和康
15、宝机市场上，均是以三星占据上风。（四）主流收入消费者的产品拥有率主流收入相密寻的产解携有率分布状况IcO刻录机I MfillDVDRItmI: CD光装IlDVD光驯（图）主流收入消费者的产品拥有率分布状况调查显示，收入在IOoO元以下的消费者中，拥有DVD光驱的比例较高，为31.3%。其次是CD光驱，占据24.9%的份额。DVD亥J录机排在第三位，占据17.3%的比例。拥有康宝机和CD刻录机的消费者所占的比例相当，分别是14.3%和12.2%。收入在1001-3000元的消费者中，依然是拥有DVD光驱的比例较高，为27.3%o但购买CD刻录机和DVD刻录机的用户比例均高于收入在1000元以下
16、的用户，分别是19.8%和19.3%。CD光驱排在第四位，占17.2%的比例。拥有康宝机消费者所占的比例最低，是16.3%o（五）主流收入消费者的品牌拥有率主流收入猾蓍者的品牌加有率分布状况数宽来海：ZDC（ZoUl研中时向：2006.03（图）主流收入消费者的品牌拥有率分布状况调查显示，收入在1000元以下和IOoI-3000元的消费者相比，两大消费群体在品牌拥有率上相差不大，其中，三星、华硕和明基三大品牌成为两大消费群体中拥有率最高的品牌，其次是索尼，两大消费群体的拥有率在7%左右。先锋和索尼两大品牌排在第五和第六位。而建兴和涌科特在两大消费群体中的拥有率均较低。消费者购买行为分析（一）购
17、买潜力1、潜在市场购买力“近三个月是否有0买光存Se产品的计划333%戮据未遇：ZDC（Zo3W中心）时间：200603（图）最近三个月是否有购买光存储产品的计划调查显示,有57.4%的消费者计划在最近3个月购买光存储产品，可见光存储市场存在很大的发展潜力，在未来的时间里，消费者对光存储购买需求将会膨胀，光存储市场将会快速发展。而有33.3%的消费者在是否购买光存储产品上表示不确定，较高的比例同时也反映了此类消费群体在市场上仍处于观望的状态。但如果厂商市场策略恰当的话，则有望吸引其中部分消费者。另外，有9.3%的消费者表示不会在最近三个月购买光存储产品。2、潜在用户产品关注度潜在用户对五大元存
18、角产品的关注度分布状况CD尤装DVOg祖数据天河：ZDC（ZOSR中心）的a：2006.03（图）潜在用户对五大光存储产品的关注度分布状况调查显示，潜在用户中有83.5%的消费者最关注DVD刻录机，其次是DVD光驱,有8.1%的消费者关注该产品,康宝机排在第三位，其在潜在用户中的关注度为4.8%。潜在用户对CD刻录机和CD光驱两大产品的关注度较低，在2%以内。通过调查可以看出，DVD刻录机市场有很大的发展潜力，这也反映出，DVD刻录技术的日趋成熟，并得到消费者的认可，DVD刻录机将逐渐成为光存储市场的主力产品。3、潜在用户品牌关注度潜在用户对不同光存储品牌的关注度分布状况Sl120%数据来或：
19、ZDC（ZOaM中心）时间：200603（图）潜在用户对不同光存储品牌的关注度分布状况调查显示，华硕成为潜在用户中关注度最高的光存储品牌，占36.7%的比例。紧随其后的先锋，有23.2%的潜在用户最关注该品牌产品。三星位居第三位，占据12.0%的比例。明基和索尼两家光存储品牌也受到不少潜在用户的青睐，其中明基以11.4%占有率名列第四,索尼以6.7%占有率名列第五。浦科特、LG和建兴在潜在用户中的关注度较低，在5%以内。通过调查可以看出，潜在用户最关注的品牌是华硕和先锋，两大品牌共占据近60%的关注度，可见，华硕和先锋的优势突出，发展潜力不可估量。（二）影响因素1、内在因素光存储的应用对福普者
20、当量大的方面工作30M的密茶谆：ZDC（ZOlJiWI中3附同：2006.03（图）光存储的应用对消费者影响最大的方面调查显示，对光存储产品的应用，倾向于娱乐方面的消费者居多,占48.6%的比例；其次是工作，有30.3%的消费者认为对工作的影响最大，最后是学习，有18.0%的消费者认为光存储产品对学习方面的影响最大。通过调查可以看出，随着多媒体、数码娱乐的普及，光存储产品更多的应用于娱乐，因此有近一半的消费者认为对娱乐方面的影响最大。2、外在因素（图）除品牌、价格与性能以外，最能影响购买的因素调查显示，除品牌、价格与性能以外，口碑成为影响消费者购买行为的另一重要因素，占33.7%的比例。售后服
21、务对消费者购买的影响力也较高，有29.9%的消费者表示在选购光存储产品时会首先考虑产品的售后服务。促销活动和创新功能对消费者购买的影响力接近,分别是14.9%和14.6%o产品的同质化使得诸多消费者忽略了产品外观的影响力度，因而其在整体影响因素中占据较低的比例。通过调查可以看出，口碑在影响因素中所占的份额最大，口碑作为一种特殊的传播方式，对市场购买有直接的影响，这需要产品必须具有一定的品牌支持力。（三）获取信息的渠道（图）消费者了解光存储产品信息的渠道分布调查显示，杂志的产品推介成为消费者了解光存储产品的主要渠道，占64.8%的比例。首先,杂志的产品推介受众性较强；其次，杂志的产品推介使产品传
22、播的范围较广，在传播上更有效果；再次，杂志的产品推介有利于消费者更全面的了解产品特性。朋友推荐和杂志广告的宣传效果接近，在消费者了解产品的渠道选择中分别占据48.8%和44.2%的比例。卖场推荐在消费者了解产品的渠道中所占的比例较低，为22%。这种方式存在一定的局限性，在卖场中对消费者起到辅助的作用。虽然其对消费者的影响力度较低，但它是促销期间最常使用的宣传方式，对市场购买有直接促成的效果。（四）选取的促销形式除建位以外,猾费者最叁欢的市场活动数霆来理：ZDC（ZouI明中心）时词：200603（图）除降价以外，消费者最喜欢的市场活动从消费者对不同市场活动的选择上可见，除了降价以外，赠送礼品成
23、为53.6%的用户最喜欢的市场活动。由此可见，赠送礼品对消费者的购买力的刺激力度也较大。其次是降品牌联合促销，有22.4%的用户选择了该种促销方式;再次是用户互动，有11.4%的用户选择了该种促销方式；幸运大奖作为一种特殊的市场活动，在消费者选择的促销方式中所占份额不高,仅有9.3%。光存储产品功能分析（一）创新功能耨费者最注重的创新功Ifc分布状况苴它取胃来赧：ZDC（ZoIjwl中心）Bllfii:200603（图）消费者最注重的创新功能分布状况调查显示，在消费者最注重的创新功能中，有近80%的用户最注重的是提升刻录品质。另外，超速刻录也成为消费者注重的创新功能之一，占据9.9%的比例。而
24、降低噪音所占的比例较低，仅有9.5%。通过调查可见，由于光存储产品最重要的功能便是刻录，因此消费者对提升刻录品质的功能最为注重，也从侧面反映出消费者对光存储产品的提升刻录品质功能的需求程度较高。此外，光存储产品的读取，刻录速度是产品质量的体现，超速刻录也是产品技术成熟度的反映，因此所占的比例也较高。而降低噪音功能不仅为保证刻录质量,而且能提供了良好的刻录环境，也是光存储产品的一个发展方向。（二）使用功能S份数需M 存仰视ORr 收集由片多份 存情影青青乐存转 DVDZDC（ZoLJ蚓中心）时间：2006 0315%3。工45%75%比例_湄赛者平时使用最多的光存储联 90%/尤亮程油来（图）消
25、费者平时使用最多的光存储功能据调查结果显示，读取光盘数据/安装程序作为光存储的主要功能，因而消费者对此功能使用最多，占据近70%的比例。其次是备份资料，有63.3%的用户对该功能使用最多。数据存储排在第三位，占据60.7%的比例。视频存储和欣赏影音两大功能在消费者使用率中所占的比例接近，分别是47.3%和46%。收集音乐、图片存储和备份DVD在消费者使用率较低，其中收集音乐占29%的比例，图片存储占28.4%的比例，备份DVD占28%的比例。由此可见，消费者平时使用最多的三大功能是读取光盘数据/安装程序、备份资料和数据存储。（三）技术指标的熟悉程度（图）消费者对光存储产品技术指标的熟悉程度调查
26、显示，在消费者对光存储产品技术指标的熟悉程度上看，大多数用户对产品技术指标一般了解，占77.5%的比例。而有19.9%的消费者认为对技术指标非常了解。仅有2.6%的消费者对产品的技术指标完全不了解。通过调查可以看出，对产品技术指标一般了解的消费者居多，由此可见厂商对光存储产品的推广力度已取得一定的成效，也从另一方面说明了挖掘该部分用户市场意义重大。（四）需要改进的方面猾着者认为光存储产品需要改送的方面应用享受 面*作使质性箸）0 0% 100% 20 0% 300% 400% SOM 600% 700 800比”分布野霆素毒：ZDC(Zo3中4 时间：2006 03（图）消费者认为光存储产品需
27、要改进的方面调查显示，有71.7%的消费者认为光存储产品在应用享受方面还需要改进，其次，刻录速度是消费者认为要改进的第二大方面，占57.2%的比例。另外，由于外观对光存储产品的使用影响不大，因此仅有25.1%的消费者认为对产品的外观要改进。由此可见，光存储产品在应用享受方面对消费者的影响较大，消费者对产品操作的便携性更加重视。这也从侧面反映出厂商对产品应用享受方面开发力度不够。.结论与建议调查结果主要体现以下几个方面:(一)潜在市场规模1、调查显示，有57.4%的消费者计划在最近3个月购买光存储产品，可见光存储市场存在很大的发展潜力，在未来的时间里，消费者对光存储购买需求将会膨胀，光存储市场将
28、会快速发展；而有33.3%的消费者表示不确定，较高的比例同时也反映了此类消费群体在市场上仍处于观望的状态。但如果厂商市场策略恰当的话，则有望吸引其中部分消费者。2、潜在用户中有83.5%的消费者最关注DVD刻录机，可见DVD刻录机市场有很大的发展潜力。同时反映出，DVD刻录技术的日趋成熟，并得到消费者的认可，DVD刻录机将逐渐成为光存储市场的主力产品O3、潜在用户最关注的品牌是华硕和先锋,两大品牌共占据近60%的关注度，可见，华硕和先锋的优势突出，发展潜力不可估量。(一)产品与品牌1、产品方面，DVD光驱在市场上依然占据主流地位，因此DVD光驱成为市场上拥有率最高的光存储产品。而在关注度方面，
29、DVD刻录机成为市场上关注度最高的光存储产品。2、品牌方面，在光存储品牌中，三星和华硕两大品牌不仅在市场占有率居高，而且也是消费者关注度最高的品牌，同样也从侧面反映了华硕和三星在市场上的优势突出，并有很大的发展空间。3、综合来看，在CD光驱市场，华硕的优势较为明显；DVD刻录机市场上，先锋所占的份额较高。而在DVD光驱、CD刻录机和康宝机市场上，均是以三星占据上风。（三）产品功能方面1、在光存储产品的创新功能中，消费者对提升刻录品质的功能最为注重，也从侧面反映出消费者对光存储产品的提升刻录品质功能的需求程度较高。2、在光存储产品的使用功能中，消费者平时使用最多的三大功能是读取光盘数据/安装程序
30、、备份资料和数据存储。3、技术指标方面，对产品技术指标一般了解的消费者居多，由此可见厂商对光存储产品的推广力度已取得一定的成效，也从另一方面说明了挖掘该部分用户市场意义重大。4、有71.7%的消费者认为光存储产品在应用享受方面还需要改进。由此可见，光存储产品在应用享受方面对消费者的影响较大，消费者对产品操作的便携性更加重视。这也从侧面反映出厂商对产品应用享受方面开发力度不够。（四）消费行为1、通过调查看出，随着多媒体、数码娱乐的普及，光存储产品更多的应用于娱乐，因此有近一半的消费者认为对娱乐方面的影响最大。2、除品牌、价格与性能以外，口碑成为影响消费者购买行为的另一重要因素。口碑作为一种特殊的传播方式，对市场购买有直接的影响，这需要产品必须具有一定的品牌支持力。3、调查显示，杂志的产品推介成为消费者了解光存储产品的主要渠道，占64.8%的比例。4、除了降价以外，赠送礼品成为53.6%的用户最喜欢的市场活动。由此可见，赠送礼品对消费者的购买力的刺激力度也较大。
