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1、中国宠物行业发展指数报告(2023)新华社中国经济信息社赣州大健康宠物科学研究院2023年12月中国宠物行业发展指数报告(2023)编委会特别顾问李红良曹占忠杨希伟新华社中国经济信息社研究团队亓芳芳潘荣涛周晓苗李颖胡蓉潘宇昕田洪筱王洪波赣州大健康宠物科学研究院研究团队丁明星张鑫张晓晶杨海龙任恒春齐智利胡曼丽王周祥丁一柳叶茂赖喻灵关于新华社中国经济信息社中国经济信息社是新华社直属的经济信息服务机构，是国家高端智库建设试点单位，经过三十多年发展，已成为中国权威性最强、服务领域最广、产品种类最全的经济信息服务机构之一。中国经济信息社已建立起5-2-1的业务体系，包括新华财经、新华丝路、新华信用、新华
2、指数、高端智库，国家政务服务平台、中国一带一路网，以及上海石油天然气交易中心，为政府部门、大型企业、研究机构等海内外用户提供经济信息服务。中国经济信息社已建立起全媒体传播体系，覆盖微博、微信、客户端、短视频、网络、海外社交平台和平面媒体，可精准触达党政机关、金融机构等受众，影响力辐射全球。关于赣州大健康宠物科学研究院赣州大健康宠物科学研究院是在赣州市人民政府的大力支持下，联合赣南创新与转化医学研究院、赣南医科大学、华中农业大学动物医院、中国中小企业协会以及全国农业科技创业创新联盟共同组建的一所宠物行业高端生物医药新型研发机构。研究院致力于推动全球宠物行业高质量发展和满足宠物健康重大需求，开展创
3、新技术研究以推动宠物行业及相关产业快速发展，旨在破解制约全球宠物大健康领域发展的瓶颈一科技创新，打造国内外知名的宠物科技创新标签，并激活宠物行业发展内生动力。研究院始终围绕国际宠物科技前沿重大需求，聚焦于宠物科技发展战略、科技和创新发展政策，汇聚国内外宠物行业优秀人才，打造宠物行业人才、技术、资源聚集的核心阵地、国际一流宠物科技创新发展示范区，打造全球宠物大健康产业的科技力量，提升人和宠物的健康福祉，努力成为全球宠物科学技术和创新发展政策思想引领者。中国宠物行业发展指数专家委员会（按照姓名首字母排序）才学鹏中国兽药协会会长董义春中国兽医药品监察所化药评审处处长丁明星华中农业大学动物医学院教授、
4、赣州大健康宠物科学研究院院长贺争鸣中国食品药品检定研究院研究员赖晓云中国兽药协会宠物医药分会会长吕庆希国家统计局统计设计管理司副司长王金全中国农业科学院饲料研究所宠物营养与食品创新团队首席科学家辛盛鹏中国兽医协会常务副会长兼秘书长周如祥启尔智国际创始人、广东省宠物行业协会会长周振雷南京农业大学动物医学院教授目录序言1核心观点2第一章全球宠物行业发展概览4一、全球宠物行业发展阶段概览4二、全球宠物行业发展特点5（一）、它经济势不可挡，全球宠物行业保持高增长态势5（一）全球宠物猫犬数量呈上涨趋势，各国宠物渗透率差异较大7（三）线上消费渠道蓬勃发展，助力全球宠物食品及用品市场规模增长10三、全球主流
5、养宠国家宠物行业发展历程10（一）美国宠物行业的发展历程12（一）日本宠物行业的发展历程13四、全球主流养宠国家宠物行业发展现状14（一）美国领跑全球宠物市场，行业集中度较高14（二）巴西养宠人口基数大，宠物粮市场空间持续增长15（三）德国保持宠物食品出口第一大国地位，行业政策值得借鉴17（四）加拿大宠物市场法规严格，消费升级趋势明显17（五）日本宠物数量或将减少，但宠物食品用品消费将保持低速增长18第二章中国宠物行业发展概览20一、中国宠物行业发展阶段概览20二、中国宠物行业发展最新特点21（一）宠物消费精细化22（二）科技赋能宠物经济22（三）宠物主更加注重学习养宠知识23三、中国宠物行业
6、产业链全景23（一）中国宠物行业产业链概览24（二）中国宠物行业链各环节参与者均较多，产能充足25（三）行业龙头企业缺乏，技术水平不高，市场有待规范整合26第三章中国宠物行业发展指数基础要素27一、研究框架27二、指数内涵27三、功能意义29（一）量化评估：评估发展成效，打造行业、晴雨表、风向标29（二）规范发展：监测发展动态，助力行业标准化、规范化30（三）搭建平台：凝聚社会共识，吸引更多要素向行业聚集30四、编制原则30（一）科学性30（二）客观性31（三）全面性31（四）可行性31五、指标体系31（一）行业环境指数33（二）行业实力指数34（三）行业潜力指数35六、计算方法37第四章中国
7、宠物行业发展指数评价结果38一、总指数趋势：中国宠物行业处于蓬勃发展期，呈现稳中有进态势38二、分指数观察38(一)行业环境迈上新台阶，仍需加大支持力度促进可持续发展38(二)行业实力日益增强，市场成长空间较为广阔45(三)行业活力持续释放，行业发展潜力十足61第五章中国宠物行业发展未来展望65一、发展机会65二、发展风险66三、发展建议67附录69一、指标解释69二、指数计算78三、数据来源81四、研发流程82中国宠物行业发展指数报告(2023)版权说明84中国宠物行业发展指数报告(2023)征求意见函85序言党的二十大报告提出要以高质量发展推进中国式现代化。实现人民对美好生活的向往是现代化
8、建设的出发点和落脚点，需要不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。近年来，随着我国城乡居民人均收入水平的提高以及老龄化、少子化等人口结构变化，人们的生活和消费方式出现变化，情感需求日益增强，促使养宠意识转变和宠物角色转换，中国宠物市场迎来快速增长。宠物经济的健康发展已逐步成为人民美好生活的重要组成部分。随着我国宠物市场快速增长并日趋扩大，宠物繁育、食品、用品、训练、寄养、医疗、美容、保健、保险、宠物乐园及宠物殡葬等一系列新业态蓬勃发展，宠物行业日益成为重要的新经济增长点，宠物经济已经成为拉动消费的强劲力量。尽管我国宠物行业发展迅猛，宠物产品全球市场份额占比较高，但与美欧成熟的宠物市场相比尚处
9、于初级阶段，呈现出市场渗透率、行业规范性、市场集中度相对较低等特点。宠物缺医少药、企业产品服务质量良莠不齐、高端创新要素相对缺乏、行业标准有待建立完善等行业发展痛点，对宠物行业的高质量发展带来严峻挑战。为进一步推动宠物行业从高速发展向高质量发展转变，助力我国从宠物行业大国向宠物行业强国转变，新华社中国经济信息社联合赣州大健康宠物科学研究院，以全新视角研发、编制与发布全国首支宠物行业权威发展指数一中国宠物行业发展指数，旨在通过指数化方法客观评价、量化展现中国宠物行业发展水平，呈现行业发展全貌，记录发展轨迹，研判发展趋势，打造我国宠物行业运行的晴雨表和风向标，以高质量研究成果助力行业高质量发展，为
10、实现人们对美好生活的向往添砖加瓦。中国宠物行业发展指数编委会2023年12月核心观点全球宠物行业保持高增长态势咨询机构CommonThread数据显示，2022年，全球宠物市场消费规模为2610亿美元，同比增长12.5%o2022至2027年，全球宠物行业的年均复合增长率预计为6%,2027年将达到3500亿美元的规模。美国作为全球最成熟的宠物市场，在宠物食品和宠物用品方面领跑全球市场。中国作为快速发展的宠物大国，宠物食品消费额排名全球第三，宠物用品消费额排名全球第二。中国宠物行业发展指数总指数评价结果中国宠物行业发展指数总指数评价结果显示，2022年中国宠物行业发展指数达到152.81点，基
11、期(以2017年为基期，下同)以来年均复合增长率达到8.9%,中国宠物行业已进入蓬勃发展期并逐步走向成熟，行业发展整体呈稳中有进、量质提升的良好态势。其中，行业实力分指数提升是拉动总指数上升的主要驱动力。中国宠物行业发展指数分指数评价结果中国宠物行业发展环境持续优化，仍需加大支持力度促进可持续发展2022年，中国宠物行业环境分指数达139.05点，基期以来年均复合增长率为6.8%o得益于近五年宏观经济的稳健增长，以及单身经济和银发经济的强力驱动，中国宠物行业发展环境不断改善。中国宠物行业发展政策体系和监管体系逐步健全完新华指敢Mi善，将持续推动行业高质量发展。中国宠物行业发展实力日益增强，市场
12、成长空间较为广阔2022年，中国宠物行业的行业实力分指数达175.94点，基期以来年均复合增长率达12.0%,增速迅猛。近五年来，随着中国宠物数量持续较快增长，宠物行业市场规模和科创实力稳步提升，中国宠物行业实力日益增强，市场成长空间较为广阔。中国宠物行业发展活力持续释放，行业发展潜力十足2022年，中国宠物行业的行业潜力分指数达143.45点，基期以来年均复合增长率为7.5%,提升较快。宠物消费需求增长及消费结构升级助推中国宠物行业发展逐步走向成熟，良好的融资创业环境增强了宠物行业市场活力，全社会对宠物行业尤其是宠物食品和宠物用品的关注热度也持续提升，宠物行业发展潜力底气十足。对中国宠物行业
13、发展的建议新时期，中国宠物行业发展机遇与挑战共存。尽管中国宠物行业发展迅猛，但行业整体发展水平有待提升，市场渗透率、行业规范性、市场集中度都相对较低。宠物产业链各环节企业应聚焦市场需求和消费者反馈，持续优化产品和服务，加快建立行业独特优势和企业核心竞争力。政府监管部门需进一步健全完善宠物行业的法律政策体系和行业标准规范，切实维护宠物市场各方主体的合法权益，加快培育一流宠物企业，助力宠物行业健康、规范、可持续发展，推动中国由宠物大国走向宠物强国。第一章全球宠物行业发展概览宠物是指用于观赏、陪伴等娱乐活动，出于精神需求而非经济目的而被人为拥有及饲养的动物。常见的宠物以猫犬为主，也包括啮齿类、鸟类、
14、水族类以及更小众的异宠等。宠物经济常被称为它经济。狭义的宠物行业是指消费于宠物的产品与服务，广义的定义是指基于养宠生活的需求，为宠物主及宠物提供全方位全周期的生活解决方案，主要包括宠物食品、宠物用品、宠物医疗及宠物服务等方面。鉴于数据可获得性，本报告中所采集的宠物数据主要为猫、犬数据，暂未将其他宠物类别数据纳入报告范围。后续将结合行业数据成熟度，视情况扩大数据采集范围及口径。一、全球宠物行业发展阶段概览全球宠物行业发展至今，主要经历了萌芽期、快速发展期、平稳发展期等三个阶段。萌芽期：十八世纪英国工业革命后，人们逐渐有了宠物的意识，除了农业生产需求外，人们对于动物的陪伴需求不断增加，宠物从传统畜
15、牧业中分离出来，开始成为独立的行业。快速发展期：第二次世界大战后，发达国家宠物数量逐渐增加，宠物食品和宠物用品企业出现，宠物行业快速成长壮大。其中，美国、德国、日本等发达国家的宠物经济起步较早，产业链各环节日渐成熟，衍生出宠物食品、用品、繁育、训练、医疗、美容、保健、保险等一系列产品与服务。平稳发展期：近年来，全球宠物市场进入平稳发展期，发展中国家的宠物产业逐渐繁荣。特别是新冠疫情爆发以来，宠物带给人们的情绪价值愈发凸显，加之远程办公的普及和人们居家时间的增多，养宠习惯进一步迭代，拟人化养宠成为趋势，宠物行业表现出了逆经济周期的消费韧性。咨询机构CommonThread数据显示，全球宠物市场规
16、模已从2020年的2160亿美元增长到2022年的2610亿美元，增长20.8%o据估计，到2027年该数字将以6.0%的年均复合增长率增长到3500亿美元。二、全球宠物行业发展特点当前，全球宠物行业发展呈现三方面突出特点：一是它经济，势不可挡，全球宠物行业保持高增长态势；二是全球宠物猫犬数量呈上涨趋势，各国宠物渗透率差异较大；三是电商平台等线上消费渠道蓬勃发展，助力全球宠物食品及用品市场规模增长。(一)它经济势不可挡，全球宠物行业保持高增长态势2022年，全球宠物市场消费中，宠物食品和宠物用品的占比最大，零售规模已从2017年的1112亿美元增长到2022年的1687亿美元。从宠物食品来看，
17、2022年，全球宠物食品零售额达到1216亿美元。宠物食品零售额全球排名前十的国家分别为：美国、巴西、中国、英国、德国、法国、加拿大、日本、俄罗斯、意大利。目前，美国是全球最大的宠物消费市场，英国、德国、法国、日本等传统发达国家以及中国、巴西等新兴市场国家也是全球重要的宠物消费市场。2022年，美国宠物食品零售额超过483亿美元，与上年同期相比增长14.0%o中国的宠物食品零售额也呈较快增长态势，2022年达69.8亿美元，排名全球第三位，相较2017年的29.9亿美元增长133.4%,在全球宠物食品市场的占比从2017年的3.7会增长到2022年的5.7%o预计2023年中国宠物食品市场将以
18、10%以上的增速增长，整体零售额将突破75亿美元。单位：百万美元60,000.0图12022年全球宠物食品零售额排名T0P10的国家(百万美元)*非美元货币按2023年固定汇率换算在宠物用品方面，2022年，全球宠物用品零售额达到470亿美元。宠物用品零售额全球排名前十的国家分别为：美国、中国、德国、加拿大、法国、日本、韩国、意大利、巴西、俄罗斯。美国宠物用品消费市场规模全球领先，2022年宠物用品零售额超过230亿美元，与上年同期相比增长7.4%o中国的宠物用品零售额也呈较快增长态势，2022年达到51.6亿美元，相较2017年的26.2亿美元增长96.9%,在全球宠物用品市场占比从2017
19、年的8.3%增长到2022年的11.0%o预期2023年中国宠物用品市场零售额接近60亿美元，同比2022年增长15%以上。图22022年全球宠物用品零售额排名T0P10的国家（百万美元）*非美元货币按2023年固定汇率换算（二）全球宠物猫犬数量呈上涨趋势，各国宠物渗透率差异较大近年来，全球宠物猫、宠物犬的数量均有较大提升。宠物猫数量从2017年的35亿只增长到2022年的43亿只；宠物犬数量从2017年的45亿只增长到2022年的52亿只。其中，宠物猫数量全球排名前十的国家为：美国、中国、巴西、印度、墨西哥、菲律宾、俄罗斯、阿根廷、南非、德国；宠物犬数量全球排名前十的国家为：中国、美国、巴西
20、、俄罗斯、德国、法国、意大利、加拿大、日本、英国。全球排名前十的国家占全球宠物猫犬总量的70%o需要指出的是，宠物经济由于其特殊的陪伴及情感属性，具备一定抗经济周期属性。2008年全球金融危机后，宠物行业市场规模仍呈现增长趋势。2020年新冠疫情发生以来，全球经济低迷，但在全球排名前十的国家中，宠物猫犬总量不仅没有下滑，还呈现上升趋势。2022年，全球排名前十国家的养猫家庭平均渗透率1约为26.2%,养犬家庭平均渗透率2约为34.3%o一个国家的宠物数量、家庭渗透率与其经济发展水平总体呈正相关关系。美国、日本以及欧洲的发达国家经济发展水平较高，宠物数量呈稳步增长趋势，宠物家庭渗透率较高。中国、
21、南非等新兴市场国家，近年来经济发展水平持续提升，宠物数量大幅增长，但宠物家庭渗透率相对较低，未来市场发展空间较大。图32022年宠物犬数量排名前10的国家1全球排名前十国家平均养猫家庭渗透率：加拿大、美国、俄罗斯、法国、德国、意大利、巴西、英国、中国、日本十国家养猫家庭数量占所有家庭数量比例，20172022年平均值。2全球排名前十国家平均养犬家庭渗透率：美国、阿根廷、巴西、墨西哥、菲律宾、俄罗斯、南非、德国、中国、印度十国养犬家庭数量占所有家庭数量比例，2017-2022年平均值。皇大魂慎多mu京大利巴小细中阳H本1A4O%38%3A132%126%25%23%21%15%A9%阿根廷K+
22、71%巴西kkk7 52%美国KNKKYKKYKKK，44%KKKKYKs 42%菲律宾KKMKKKKKKN 38%俄罗斯德国Krfkkrf 19%中国rfrfkk，17%图52022年度全球养猫家庭渗透率排名前10国家印度62022年度全球养犬家庭渗透率排名前10国家（三）线上消费渠道蓬勃发展，助力全球宠物食品及用品市场规模增长数字经济的蓬勃发展使得全球电商用户数量激增，在线上购物日益流行的背景下，全球宠物食品用品电商零售规模从2017年的144亿美元上升到2022年的475亿美元，年均复合增长率达到269%。其中，美国依托成熟的宠物行业生态和电商渠道，在全球宠物食品用品零售市场占据超50%
23、的份额，排名第一。中国凭借发达的电商体系和成熟的线上消费习惯，贡献了全球宠物食品用品零售市场14%的份额，排名第二。新冠疫情后，线上购买宠物食品用品的消费趋势逐渐被宠物主们所接受，线上消费习惯的养成推动宠物行业持续线上化发展。而在线下渠道中，宠物门店连锁化率较低，品牌门店和宠物医院是养宠人群消费的重要渠道，传统商超等其他渠道发展有限。.7%2017年全球宠物；2022年全球宠物，食品用品零售果1食品用品零售渠W道格局道格局B88.1%畿上霎售额占比%）线下零售额占比（）图72017年与2022年全球宠物食品用品零售渠道分布对比三、全球主流养宠国家宠物行业发展历程综合来看，美国、日本等传统养宠大
24、国的宠物行业发展大致经历了三个阶段：从以宠物实用性为导向的初始阶段，到将宠物视为家庭成员、宠物消费大规模商业化的高速成长阶段，最终升级到养宠观念科学完备、消费需求精细全面的成熟阶段。目前，处于成熟阶段的美国、日本等国家的宠物主已形成科学精致养宠理念，高度重视养宠的环保、可持续和智能化，除使用较为常见的服装配饰、清洁洗护和牵引绳等传统产品外，还广泛使用宠物座椅、关节护理、毛绒玩具等产品，而且越来越关心宠物的饮食、锻炼和心理健康，注重增强与宠物的情感互动、提升宠物的居家幸福感。起步期高速发展期成熟期泰宠爱念开始影成. 宠物食品用品以实用 性为主要导向。宠物行业产品和服务R 类增多，宠物和人的惨 惑
25、链会更强。科学与精致雍宠观念 形成，宠物用品智能 化是势出现。美国作为养宠历史悠久的国家和全球最大宠物消费市场，其市场成熟度高、发展历程完整，宠物行业发展历程对中国等发展中国家都具有重要的参考借鉴意义。日本作为第二次世界大战后兴起的宠物大国，其宠物经济在二十世纪六七十年代开始规模化发展，并逐步成为全球重要宠物消费市场。日本与中国同属东亚国家，在居住环境、生活理念等方面存在较大相似度，其宠物市场发展历程也对中国具有重要参考价值。（一）美国宠物行业的发展历程美国是当前全球宠物经济最为发达的国家，其宠物行业主要经历了五个发展阶段：启蒙期（1860-1980年）：1860年美国人发明了世界上第一款商业
26、化宠物食品，宠物行业开始发展，以宠物必需品消费为主。孕育期（19812000年）：传统宠物零售店兴起，宠物数量快速增加；人口老龄化加快了宠物需求增长；宠物食品生产商大量出现。快速发展期（2001-2010年）：宠物是家庭成员的观念形成，宠物主支出意愿提高；宠物个性化服务开始出现，消费品类更加丰富。整合期（2011-2018年）：行业加速整合，出现多次重大收购，龙头企业集中度提高，一体化、多功能的大型连锁宠物店成为趋势；科学养宠观念开始深入人心，宠物主开始追求消费健康化、多元化。成熟期（2019年-至今）：线上渠道发力（如亚马逊推出宠物主页），垂直类宠物电商平台得到发展；宠物鲜食（如FreshP
27、et）得到消费者认可并快速发展；宠物用品智能化趋势明显；宠物营养品市场蓬勃发展。（二）日本宠物行业的发展历程日本作为全球重要的宠物消费市场之一，其宠物行业发展主要经历了四个阶段：启蒙期（1945-1980年）：第二次世界大战后，随着日本经济社会恢复重建，宠物规模也开始增长，养宠逐渐演变为流行文化的一部分；宠物角色从看家转为陪伴，其情感价值得到认可和发掘；动物爱护协会、动物福利协会、日本宠物协会等社团协会组织成立，动物保护与管理法等相关动物保护法颁布，宠物保护政策体系逐步建立。快速发展期（1981-2000年）：随着日本经济发展进入黄金时代，宠物经济愈发繁荣，在宠物店消费成为潮流，大型企业开始抢
28、占市场、跨界进入宠物领域；宠物行业不断创新，推出细分领域的宠物用品和服务，并有高端化趋势；宠物保护政策法规体系进一步完善。稳步发展期（2001-2010年）：单只宠物消费金额增长成为行业发展新的驱动力，宠物连锁店规模不断扩大，线上消费逐渐成为趋势；宠物的心理健康和训练得到更广泛关注；首次出台宠物食品安全保障法律。成熟期（201：L-至今）：产业结构优化升级，科技在宠物行业发展中的作用更加凸显，宠物用品多元化趋势明显，行业整体呈稳健增长态势。四、全球主流养宠国家宠物行业发展现状根据宠物行业市场规模、家庭渗透率等指标，本报告遴选了美国、巴西、德国、加拿大、日本等全球宠物行业相对发达的代表性国家，简
29、要分析各国宠物行业的市场规模、自身优势、最新动态以及对中国宠物行业发展的经验借鉴。上述五国的宠物行业发展各具特色，但综合来看，宠物行业的健康发展主要得益于国民宠物接受度的提升、行业政策的完善、企业的技术与产品服务创新。因此，中国宠物行业未来发展可借鉴其经验，从行业政策法规的健全完善、宠物主的认知教育、产业链的创新升级等角度重点发力。（一）美国领跑全球宠物市场，行业集中度较高美国宠物食品用品零售市场规模长期位居全球第一，并保持持续增长，从2017年的477亿美元增长到2022年的713亿美元。其中，宠物食品零售额从2017年的317亿美元上升至2022年的483亿美元；宠物用品零售额从2017年
30、的160亿美元上升至2022年的230亿美元。美国宠物行业发展的优势在于其市场成熟度高，宠物消费品更加接近必需品属性。美国宠物主已形成较成熟的消费者心智，对宠物食品和宠物用品的选择有既定偏好，消费者教育成本低，对细分市场创新产品的接受度较高。同时，宠物拟人化使得宠物经济不再是单纯的商品销售和服务，而是一种情感经济，消费属性更加接近必需品，便于瞄准细分市场的创新型中小企业入局。美国市场已形成先买后付的消费习惯，消费主力具有独特的生活方式。信用卡和电子钱包是当前美国消费者最常用的支付方式，先买后付已成为消费习惯，能够为消费者提供更多信用消费选择的品牌和渠道更受欢迎。同时，美国的养宠主力军是有相对固
31、定工作的中高年龄人群，性价比和便捷是他们的主流生活方式和消费偏好。美国宠物企业高度关注国内市场需求变化，中小企业布局细分领域赛道等经验值得中国企业学习借鉴。美国宠物行业经历了从初期分散度较高到目前成熟期集中度较高的发展历程，美国企业针对不同阶段的国内市场需求变化，及时调整发展策略，推出有针对性的产品与服务。随着中国宠物行业发展阶段的变化，中国企业也应该更加关注内需并及时调整发展策略。同时，随着宠物拟人化发展趋势，中小型企业可走差异化道路，在科技智能、美容护理、宠物娱乐等细分领域做到高垂直、精细化发展；伴随资金与经验的积累，有了更深厚的客户基础和品牌认知时，可多元化多赛道布局，进一步做大做强。(
32、二)巴西养宠人口基数大，宠物粮市场空间持续增长巴西作为全球重要的新兴市场国家，宠物食品用品零售市场规模持续增长，从2017年的36亿美元增长到2022年的78亿美元，2022年以5.0%的市场份额跻身全球前三3,仅次于美国4和中国5。其中，宠物食品零售额从2017年的32亿美元上升至2022年的70亿美元；宠物用品零售额从2017年的4亿美元增至2022年的8亿美元。IPB(巴西宠物研究所)数据显示，2022年巴西宠物护理行业创造了602亿雷亚尔的收入，较2021年的517亿雷亚尔增长了18.7%o近年来，巴西宠物行业持续向高端化方向发展，主要集中在宠物食品上。宠物食品成分更加精细、包装更加丰
33、富已成为巴西宠物市场发展的最新趋势之一。企业会根据宠物的年龄、体型和品种推出各细分品类的新产品，为宠物提供更加个性化、针对性的产品与服务。同时，采取缩小包装、更新配方但又不损失营养等策略来保持宠物主的购买兴趣，给消费者带来更多新意和多样化的购买选择。此外，虽然巴西的宠物猫犬数量巨大，但超过一半的宠物主不给宠物喂食宠物粮，低渗透率表明未来巴西宠物行业增长潜力较大。中国宠物企业可借鉴巴西宠物行业的发展经验，深耕高端化和精细化宠物食品领域。巴西的养宠习惯在发展中国家范围内非常成熟，宠物食品用品出现了高端化、细分化的趋势。中国企业也可提前布局，在市场逐步成熟的过程中，推出高端化、细分化的用品与服务，提
34、高消费者粘性。32021年巴西的排名为全球第六位。42022年美国以43.5$的份额排名全球第一。52022年中国以8.7%的份额排名全球第二。（三）德国保持宠物食品出口第一大国地位，行业政策值得借鉴德国作为西欧传统发达国家，宠物零售市场规模持续增长，从2017年的50亿美元增长到2022年的61亿美元。其中，宠物食品零售额从2017年的36亿美元上升至2022年的42亿美元；宠物用品零售额从2017年的15亿美元增至2022年的19亿美元。由于德国宠物行业进入成熟阶段，内需市场日渐成熟，宠物市场增速相对较慢，但德国长期保持全球第一大宠物食品出口国地位。此外，德国养宠历史较为悠久，人均收入水平
35、相对较高，能够适应单只宠物消费额上涨和精细化科学化养宠趋势，其宠物市场未来仍有一定挖掘潜力。宠物医疗保健与健康管理成为德国宠物行业主要增长方向。近年来，越来越多的德国宠物主意识到宠物健康和免疫系统功能提升的重要性，一定程度上支撑了对宠物猫犬营养品和GPS追踪器等创新产品的需求，企业也在加快布局开发相关产品服务。德国的一些宠物行业发展政策值得中国学习借鉴。比如，德国政府将宠物行业划分为必要生产活动J宠物食品生产企业、连锁超市、宠物医院等在任何情况下都要保持运营，以满足宠物的基本需求，这为宠物行业持续发展提供了强有力的支持。（四）加拿大宠物市场法规严格，消费升级趋势明显加拿大是全球宠物市场的核心区
36、域之一，宠物数量较大，宠物零售市场规模持续增长。2022年，加拿大的宠物数量达到2987万只，其中宠物猫、宠物犬、宠物鱼的数量均超过八百万只。加拿大宠物零售市场规模从2017年的38亿美元增长到2022年59亿美元。其中，宠物食品零售额从2017年的27亿美元增长到2022年的41亿美元；宠物用品零售额从2017年的11亿美元增长到2022年的18亿美元。在加拿大养宠物需要遵守严格的法律法规和社区准则。加拿大法律和动物保护协会规定，宠物主必须确保宠物得到必要的饮食、卫生和爱护，不得虐待宠物和剥夺宠物的基本权利。许多社区也规定了养宠物的数量、品种和行为，宠物主需要了解相关准则并严格遵守。加拿大宠
37、物行业消费升级趋势明显，特别是宠物食品拟人化趋势明显，宠物主格外关注营养均衡。加拿大宠物主正在寻找高质量且营养丰富的宠物食物，宠物食品制造商参考人类食谱开发出模仿人类食品的新成分，如使用新鲜肉类、蔬菜和天然防腐剂。此外，出于均衡营养的考虑，宠物主对湿猫粮、湿犬粮的兴趣增强。加拿大完善的宠物行业法律法规和社区准则经验值得中国借鉴。随着中国宠物行业的迅猛发展，虐待宠物、宠物伤人等事件时有发生，屡见不鲜，应尽快建立健全宠物行业法律法规体系，引导居民社区建立养宠准则，引导我国宠物行业健康可持续发展。(五)日本宠物数量或将减少，但宠物食品用品消费将保持低速增长日本是全球重要的宠物市场，宠物数量达到560
38、0万只，其中鱼类宠物数量达3310万只，占绝对主导地位；宠物猫犬数量接近，均在700-800万只。日本宠物食品用品零售市场规模保持平稳增长态势，从2017年的47亿美元增长到2022年的57亿美元。其中，宠物食品零售额从2017年的34亿美元上升至2022年的41亿美元；宠物用品零售额从2017年的13亿美元增至2022年的16亿美元。日本宠物数量未来可能会减少。考虑到日本经济社会和人口结构变化趋势，特别是人口高度老龄化和人口数量减少，以及单人户家庭数量增加导致小型住房增多，日本的宠物数量可能会持续减少。日本宠物食品用品将继续保持低速增长，宠物友好型商店增加。在宠物拟人化趋势下，日本宠物主倾向
39、于把宠物当作孩子和珍贵的家庭成员，日本社会对此也颇为支持，日本的宠物食品用品市场未来将继续保持稳定的低速增长。同时，H本的宠物友好型商店持续增加，越来越多的咖啡馆、餐馆和酒店等场所允许宠物主携带宠物，航空公司也推出携宠登机政策。中国宠物企业可借鉴日本经验，积极应对人口总量和结构变化对宠物行业发展的影响。人口基数是支持宠物数量增长的关键因素之一。中国人口基数巨大，随着经济发展水平持续提升，宠物行业发展空间巨大、前景可期。但中国也出现了人口老龄化和人口数量减少趋势，中国宠物企业可借鉴日本在宠物数量增长放缓后的应对举措，提前丰富产品线，加强细分领域产品服务创新，更加注意宠物老龄化所带来的长期市场需求
40、，尤其是对宠物医疗保健服务的需要。第二章中国宠物行业发展概览一、中国宠物行业发展阶段概览与美国、日本、德国等发达国家相比，中国宠物行业发展起步较晚。随着经济发展和人民生活水平的提高，中国宠物行业在二十世纪九十年代初开始萌芽，小动物保护协会成立、国际宠物品牌进入中国市场等事件标志着国内宠物行业的形成。2000-2010年，我国宠物行业发展进入孕育期，宠物数量快速增长，宠物逐步转向情感性角色，国内宠物品牌的数量不断增加，开始出现一些宠物领域头部企业，比如佩蒂股份、乖宝宠物、源飞宠物等。2010年以后，伴随着我国经济水平的提高、人口结构的改变以及社会资本的流入，宠物行业迎来快速发展期，宠物产业链逐渐
41、完善，代表性事件包括全球著名投资机构KKP投资乖宝宠物食品集团以及疯狂的小狗成立等。启蒙期(1990-1999年)：养宠理念初步形成，国际品牌将宠物经济带入中国1992年，中国小动物保护协会成立，开始宣传把宠物作为人类伴侣的理念。国家养宠政策也逐步解禁，养犬从禁养转变为限养，各地相继出台限制养犬规定规范居民养犬行为，宠物数量开始提升。1993年和1995年，宠物国际品牌玛氏和法国皇家分别进入中国一线城市，将宠物经济理念引入国内，同期我国第一批专业宠物用品零售店也在北京、上海等地建立。孕育期(2000-2010年)：宠物数量快速增长，宠物产业开始发展2000年加入世界贸易组织以后到2010年，中
42、国经济迎来了高速增长期，中国的宠物数量开始快速增长，人们养宠观念发生较大转变，宠物的情感价值逐渐出现。随着我国居民养宠数量快速增加，国内宠物产业也加速发展，出现了比瑞吉、佩蒂股份、乖宝宠物、耐威克、上海依蕴等一批宠物食品生产企业，宠物诊疗、美容、服饰等新兴行业也开始发展。高速发展期(2011年-至今)：宠物产业链逐渐完善，新业态、新模式不断涌现2010年以后，随着人均国内生产总值(GDP)逐步达到1万美元，人口老龄化等人口结构的改变以及各类社会资本的持续流入，我国宠物行业迎来快速发展期。国内企业开始崛起，宠物产业链进一步完善，宠物医院、宠物零售店、宠物养殖场等有扩张至更多新一线、二线城市的趋势
43、。宠物经济的情感消费价值更加凸显，网络电商平台的出现使线上线下相结合的新零售模式逐步成为市场主导，共享经济、云养宠等新兴业态也开始出现。宠物种类也不断丰富，除传统的猫、犬外，哺乳类、鱼类、鸟类等宠物也逐渐增加。二、中国宠物行业发展最新特点目前，中国宠物行业仍处于高速发展期，有三个最新特点值得关注，包括宠物消费更加精细化、科技赋能宠物经济、宠物主更加注重学习养宠知识等。(一)宠物消费精细化近年来，中国宠物主的消费日趋多元，加上品牌企业大力投资消费者教育，使得消费者更加成熟，极大促进了宠物细分市场的发展。中国宠物主愿意花钱购买更高端的宠物食品、宠物用品与服务，供宠物享用玩乐、提升生活体验。以宠物鱼
44、油市场为例，艾媒咨询数据显示，2022年中国宠物鱼油市场规模为4.3亿元，预计2025年市场规模将大幅增长到9.6亿元。同时，宠物主也注重挑选适合宠物不同生长阶段的产品与服务，比如亮泽毛发的宠物保健品、针对老年宠物的专属配方食品、预防应激的宠物心理健康产品等。(二)科技赋能宠物经济当前，中国宠物主对生活质量的要求更高，希望通过智能化等科技手段使养宠更加轻松、省力和高效，从而优化养宠生活。、自动喂食器自动牵引绳电动玩具逗狗器加热碗智能狗厕所/猫砂盆净味器监测设备等科技属性产品深受宠主喜爱，具有自动化控温等智能技术的宠物智能用品也在社交平台上吸引更多关注。飞瓜数据显示，2022年抖音平台的宠物智能
45、用品内容播放量较2021年同比增长超过100%,含有智能宠物用品关键词的词条数目较2021年同比增长295%。(三)宠物主更加注重学习养宠知识中国宠物主的养宠理念更加科学，对养宠知识的学习需求强烈。目前，有40%的宠物行业用户将抖音视为获取宠物科普内容的主要平台，爱宠人士通过观看带有宠物科普或新手养宠话题的短视频，丰富着自己养宠知识，也为自己选购宠物用品和服务提供参考和渠道。宠物主更加重视养宠知识的主动学习，有利于降低品牌企业的消费者教育成本，促进了宠物消费市场的快速增长。三、中国宠物行业产业链全景中国宠物行业产业链上游为宠物饲养和交易，产业链中游包括宠物食品和宠物用品，产业链下游包括宠物医疗
46、和宠物服务等。随着中国宠物行业的发展，上中下游的企业数量逐渐增多，宠物主的消费需求也更加多元化、精细化，宠物行业服务的深度和宽度都在增加，整个产业链发展呈现整合化、精细化、丰富化等趋势。图8中国宠物行业产业链全景图(一)中国宠物行业产业链概览产业链上游为宠物的饲养和交易。目前，中国宠物行业上游集中度较低。在宠物饲养方面，尚无规模化养殖场及销售机构，市场尚待规范。在宠物交易方面，分为线上平台和线下宠物店。其中，线下宠物店以单体店为主，少部分为区域性小规模连锁店，暂未出现全国性连锁企业，行业经营模式相对粗放。产业链中游包括宠物食品和用品。宠物食品主要包括主粮、零食，主粮根据产品形态可分为干粮和湿粮。宠物食品市场高度分散，以雀巢、玛氏等国际品牌和原材料类型的食品制造公司为主。宠物用品指专门针对宠物研发、生产和使用的用品，主要包括牵引器、清洁护理、宠物窝垫、食用器皿、宠物服饰、宠物玩具等。我国宠物用品市场产品品类众多，竞争格局分散且自主品牌建设方面较为薄弱，企业多以海外ODM/OEM代工为主要业务。产业链下游包括宠物医疗和宠物服务。宠物医疗涵盖疫苗服务、诊疗服务、宠物保健和疾病防治服务等，行业参与技术门槛较高，是宠物产业链的高端环节。近年来，中国宠物诊疗机构门店数
