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1、PrefaceThecorevezzpoint核心观点-商业护蒯睡市场分散,集中度低，需要更加微的融资环境目前，国内一共有33万家企业涉及商恸理服务业务,近十年,商监理服务相关企业每年注册是呈逐年上列趋势.但行业市场格局呈现出明显的胸散化特征,市场集中房g升空间大.在33万翻存企业中,F市场仅有130家企业披露了融资IM,言掇獭彼475fZ1g.-商业护理服不断延脚躇边界,向更专业化、靖细化发展护瓒骆本身是瓯服翻TB分，因此，商业护理服行业应该黜单细处遒照范畴,与健康管理家庭医生等客户急需硼酹一同形成I卜充，企业不仅提的P画躇,也提供健康指导、陪诊等周边服务，服务客户全生命醐，提升客户体验.-
2、保险渠道将成为商业护理服务的主要支付方支付能力是中国刷妒倒暗行业扉撒最大问勉当前，中国商M喇船行业湍付费能力弱，G端覆盖面有限,保险企业与商必键服企业在目标客群上高度契合，保睑+护理!躇SS成为新兴醐,瞟支付被寄予了屋里其中，在保险中嵌入护理1弗保障,这种模式的市场接受度更高2。23同业沪理我方白皮书未来的朝阳产业势必是与老龄化息息相关的产业.高质量、普惠性护理服务是应对人口老龄做关键.力崛睐的老龄化社会，带动商业护理服务需求迅速提升.近几年国家出台了多份与护理、养老相关的函点政策，长护睑制度也经过几年的探索越发趋于完善，政策、需求双重驱动下，商业护理服务迎来发展春天，成为解决医疗资源紧缺,人
3、口老龄例逾的关键触另一方面，旺盛的商业护理服务需求也让专业的护瓒燃胎捉襟见肘，支付问题也迟迟未得到彻底解决商业护理!的腾缺口如何补足?传统护理服如何实现质的飞跃?保险能否成为护瓒躇最大支付方？带若这些问裁,蛋壳研究院调研了8家企业,访谈了n位行业专家,撰写T202拜三助喇渐到向阳5.IContents33万家企业，小、散S弱点明显1621耕腑才月膀、监能梏，喇双低门Ir嚎_/61.1.1 行业急需延伸月躇触角,建立相的月的体系17212腌人员缺口大，缴人员专业技能17213监管:政策监管滞后，更多依靠企业自我监管/92.2 居家护理被看好19221隧海煤:资本偏向社区居都理20222企业理谢:
4、商业护理已吸引互联网医疗和保险头部企业入局22223护理场景;窿:居轴i理空,司大,院内护理需改造升级26224月躇内容磁：同质化严重，福津立牛态热26第四章商也户理ISS创新方向分析414.1 他吹石，海外商业护瓒躇行业洞见一424.2 中国商业护瓒器创新方向分析_454.3 中国商业蹲服务仓蜥力量分析：太医管家47目录第一早老龄化带动护超艮务需求，市场规模接近5万亿071.1商必喃膜内涵与定义正在演变_0712商翊理服务行业驱动因素091.2.1 老龄化严峻,带来商业护瓒院广阔蓝海_09122住院A期献，带来娜K三邮理需求IO1.2.3 蝴JW喷，三三lk!F三始_101.2.4 峻腿衽球
5、行竣飕WJIl2。23叁业护理源学白皮书1.3市场庞大，规模接ifi5万亿14第三章多因素影响商业护理1恰变现323.1 ToG:当下商恸理始最大的流量入口_323.2 ToB:有甄为增长最耶堞道_343.3 ToC:支付能力不足是C端的硬伤_383.4 ToH:付费动力低，增长缓慢_39第五早未来趋势515.1 从根y三家政类S艮务向医养结合月够发展515.2 资本助推行搦饯展,形翊曜生态圈_535.3 形成以B端为主的商业簸_55第二章33万家企业，小、散、弱特点明显图表6:中国商恸哪务核丽点17瞬7:中国商业护理服务企业融资年份分布_20展8:国内商业触磔融资金额情况21麟9:国内商翊卿
6、躇谢欲分布_21瞬10：涉足商恸喇期的各翘企业代表22图表11:商必潮够参与者类型分析_25图表12:商业护嘲赌场所分布情况（仅统计获得资的企业）26图表13:不同护理场所特征m匕28图表14:商翊期够需求分布于多个场所29图表15:居家护!期演分类及数量（仅统计获得融资的企业）_29第四章商业护理服务创新方向分析图表21:中国日本美国商业婕0够行业发展关键事件41图表22:日本、美国、中国当前商蝴珊蜀亍业特征X枇44图表23:中国商啊穗服务体系、支付、蜥方向47三三24:太医管家产品矩阵有三三25:摊磔服筋方面瞌窗喇够49图表目录老龄化带动护理服务需求，市场规模接近5万亿图表:中国商映理服务
7、定义及内涵08图表2:2012年2021年辐60瞪及以老年入C啜量及占全国总比重09图表3：2021年全国的卫生机瓶g_IO图利:筹术7附W商顺Il图表5:商好理0膜相关政策_12-13第三章多因素影响商业护理务变现图表16:社保长护脸理赔服流程_33图表17:儡缺品展则三够翅价酮环_36图表18:常见Sl康增匐演的特点对比37图表19:Q耨支付关键难点_38图表20:商必理器不同商业渠道特点40第五章未来趋势图表26:医沸合发展!赋.53图表27:不同投资主体与商业婕服行业的酶度.54商蛇腿服务行业则凝不依靠或阶三性依靠政府帮扶,具备自力更生能力的民营性护瓒暗厂商构成的市场，以商业盈利、规模
8、化增长为最终经营目标.随着人口老龄他除严峻,中国瓯健康消费水平提高,中国商业护瞪瞄行业佛义和内涵正三僦变.龈1箱蒯!护邈5?定义则满患者疾病惯性疾SSiS1.产后随、老年护理、临终期照设与康装任院居者.失能老人生活物为主OS名人等多元化.服务内容题诊前、诊中.诊后皱康护理闭环i三三S-三7*通库,10三突三S-服务阶段传统的胸期胰针H患懿病急睁诊疗,目前谖延展到解邮编康复、产后护理老年护理、I髓期照顾与关怀等多个阶段，涵盖生老病死全过程.围包括两个层面，一三0多样化,包含住腿者、失能人群、母婴人群等，二三陷内容往更专业的方向发展,从以传统的日常起居解户为重，向国故延伸，提供健康管理、康复指导等
9、专业医疗服务,以及心理、A法系腌,甚至跳出单细崩理范畴,围绕诊前、诊中、诊后康复提供全湖三健康管理服-服务模式以往以院内护理g三为主，机做理蝙，现在正在向社区、家睡伸，可以分为院内老龄化带动护理服务需求,市场规模接近5万亿2。23锡业沪理眠务白皮书C1.l商业护理服务内涵与定义正在演变“护理”国S对失去生活自理能力的患者提供个人卫生方面的照聊帮助.狭义上的“护理“是指护理工作者所从事的以照料病人为主的医疗、护理技术工作,围绕人类生老病死这，命现象的全过程提供全面的、系统的、整体的服务.广义上的护理”是指一项为人类另外，2021年全国65周岁及以上老年人口抚养比为2O8%.传税户理以家厨嚼主,随
10、着老年抚养B瑞续上升，空巢老人、独居老人增加，需要更多的商业护瓒艮务12.2住院人群庞大,带来明确的商屿理需求商监理服务在住院人群中已蒂长时间的发展，是目前商业护理服务的刚性需求方.三2021锣国健三事业螂翩公报微据,2021年，辐酊：团西AA；欠2472防，比k年地）01713万2欠（增长7.4%）,居翔旃为175%,可以看出，中国每年的住院人次处于f相对稳定的区间，202tm112021年向住院人次有所下降.佛鳍DRG和Dl啕哪蜀三,住蝌Qffl魁怅WPJ三KJ胴域寸专业性提出了更飕求,帮助患者更快、更高质量地康复.大体看,目前住院人群对高质量商业护第演的需求最为明确，是一块不容忽视的市场
11、.1.23蝌喷，护理、基层社区糜、居家上门照护、机构护理四大服三模式。院前院中院后挪,傩ft区一S院咻佛龙诲成1.2商恸理A艮务行业驱动因素商业护理服务行业的蓬勃发展与老龄化趋势、互联网医疗浪潮密切相关。1.2.1协伸喉，带痛必用野躇广施e2。23筋业护理费考白皮书瞬22012年一2021年全国60冏岁及以t老年人口数量及占全国总人口比前中国人口结构正在发生潇段化，老龄化、少子化是关键词,日益严峻的人口老龄化JI势是商业护谶够市场的核心增长因素，带来了广阔的成长交,司,增长潜力尢根据卫解发布的2021年度酶老龄事业发展公报,截至2021年末，全国60周岁及以上老年人口26736万人，占总人口的
12、18.9%;全国65周岁及以上老年人口20056万人，占皿口的142%.196垢以97年口出,2023链,ifi2500万人进入退休年龄,预计2033年左右中国将进入占比超过20%的踊R老龄化社会，之W三2060)35%,辘人口口，WK弓明士会问题等一系列i三锁反应，商业护理月的需求旺盛.5商业护理版若相关政策文件名发文单位年你相关内涵中酬耀驯嫩纲要琏部20U以推进医院实施优质护理务和推送老年、慢性病、临终关怀等长期医疗护藏务为抓手，不断提升护瓒黝能力和专业水平怅于改善医疗服务行动计划2015DKS护理力量,按艇任制要情备护士,落实tt三理,继续扩大优质护理服务覆盖面关于开展长期护理保险制度人
13、力资源社会保障部2016探索建立长期护理保脸制度,应对人口老龄化、促进社会经济发展；注勤曜与其他保牌制度之间畸筹衔接，怫同推进长期护理服务体系建设和发展加强康旦老年病.长期护理等娥性医疗机陲设；到2030年,aTOm三三s(三)2017康复防中心、护理中心应当与区域内二lRW综合医辘立协作关系,有条件B5康复防中心、护理中心可以采取家庭病床.巡诊等方式提供上门服务迸/改善匿疗服务行动计gJg2018以社撕鬻妫导向,延，艇供优励潮第,迸T扩大优质护划(2018-2020年蹒务霭盖面,逐步实现二级以上磷优质护理月形全覆盖关的发促进护图蹈业改SBG2健委2018的护理务模式,持续开展优质护邈员务、逐
14、步推进延续性护理35S三W三三)服务、大力发展居家和社区护理H艮务.加强护理信息化建设(11三*三sas:作割B健委2019对高龄或失能S年人挈渤不便的人群,由注册护士提供线Jz申济、线下服务“式居家护理A蹈,将居家老人弼户理工作翻Il医院方进一步力福医疗机榭理工1三11)2020鼓励有条件的S的构结合嫡积研三互联网+护理服务”急“强病+护型覆.e三s,三三内.互蝌+睡服务试点媚理0吩试点工作的通那三Ef2020图降至下页、互联网技术、AI技术、移动通信e给微字技术的发展,为商业护理踪提质瞰T提供了先进的工具,有望改变传统护理模式,在实现触创新的同时带来成本的低廉化、服务的酶化与人性化,更好地
15、匹配需求方和腌方，为扫清商业护理服务行业发展障碍提供强大助力.图表4数另支术全方位革新商业护理服务S成本降低实醴医疗信白共电和传递，Jfi免JS要检查2023同业护理源学白皮书量工作效率提升QJ艮务能力提升人文关怀应有效的监管：少妒理人员的篁复性劳动,哪沪理人员工作强夏.提升护理效率通过两性评估患者需求、fias培训等.更好地照BSf思各的心理需求.陪伴需求,K三三实麴陶流程全程的也可追溯,可控性更强,麻保35人身安全f三三:海思产业智库,版画究院0互联网护理是政策大力鼓励的方向，目前商咽唾行业的互联网率、数字化率有明显提高，新兴的商业护理S躇企业均带有数字化属性。通过数字化技术贯穿家庭社区一
16、-S院，降研理服的成本,提升护理服务能,使得服务勤队性做精细化、专业化，三11三三,实现瞰性护理服.1.2.4政策高度关拂来行业发展红根据蛋壳研究院梳理，政策对商监理月艮务行业的关注体现在养老护理服务、互联网护多个层面.通网牌层面，201整发布的关于开展”互联网+护理服试点工作的通知直接将护理发展改革升级方向纳入信息化与互联网建设之中,根据国家卫鳍数据,截至2022年底，全国共计2000余个防机构开展了“国炯+诵第“，为f锄不便的出院患者、老年人等人群提供了7类6除项上门医疗护理服项目可以看出，护雪陶雌是政策重点关心的板块，多年来，政策层面一直聚焦群众日益增长的多元化护理!艮务需求，改善护珊躇
17、.7.3市场庞大，规阕S近5万亿商业护理服务市场细分板块众多，蛋壳研究院选取了两个重要的板块进行市场规模计算，分别是针住院人群的院内护解鹿板块，以及针对老年人群的社区居家护理月够板块.院内懒，,2021年皖24726万,者平均住I院日为92天此外，根据蛋壳研究院调研，全国院内护理服务平均价格在20030（沅/天，约有20%的患者会播商业护理服,因此，目前中国院内感嬲务板块的市场规模在900-1300亿元之间一工*工侯疗回U弟!W足平班院日即服务淮近军.苏崛务平均价格计箕得出）.一方面，家庭照护能力在降低，住院患者对院内护理服的需求会持续增加，另一方面受DRG和D炉影响/端患者和住时长减少，更多
18、向居的1理场景联.两相影响下，预计未来几年住院护母演市场会4幅度稳定增长.老年护I三演板块，早在民政部2011年发布的社会养老峻体系建设“十二5规划（）中就整1，2020BI老年喇曲舌旦殊4fi三三H5嬲模将超过5003乙元。202/，辐60睹及以庠年人267亿A，65周笏阳壮老年人口2fZ,文件名发文单位I年份I相关内涵关于开展老年医疗护理服务i*s三）2021指导1衿省（区、市）在獭多元化老年医疗护雌务模式增加多层次老年医疗护理服务供给等方面先行先试关于规范保险公司参与长期护理保哙制度试点服务的通知银保监会办公厅2021鼓励保险公司发挥市场机制作用，积极松与社会治a,履行社会黜,提淞共A演
19、运营效率,降姗度运行成本关于力幅新时代龄工作的颤国嬲2021强调“互联网+照护服务积汲发展家庭养老床位和护理型养老床位关于全面加强老年健康服务三国家中医药局2021指导各地持续物暗年触康婚,提高老年健康服务质.十四五“优质筋!医疗卫生服务体系建设实修方案国家发改委、国冢E嘻踊Ct5H、2021支持康复医疗蟠阚T项目建设，出点为老年失能失智等人群感共含忠性瓯康护M）儆部2021指导各地规范开展长期护理保跄失镇等级评估全国护理事业发展规划（2021-2025）国京卫健委2022提出完善护理服务体系、加粉土队伍建设、推动护理高质量发展、补齐护理短板弱项、加强护理信息化建设、推动中医护理发展、加强护理
20、交流与合作七甦要任务关于印发进一步改善护厩艮笳就物（202A202弹）fiWQ）国家中密5局2023力争用3年时间,开展以，强基础、提质、促发展.为主题的进一步改善护理服务行勖锹g来源：耐根产业智库，母洲弼涮图养老护理层面，中国出台了力啮老年护理服增加老年腌机构资源、开展老年护理评估等一系列政策。2021年卫踪发布了关于开展老年医冰斑艮务试点工作的通知，指导15个省（区、市）在创新多元化老年医疗护理I蹈模式增加多层次老年医底理雕供给等方面先行先试，满足老年人群对专业医的理服务的迫切需求第二S33万家企业，小、散、弱特点明显舒J人才、服务、监管桎梏，扭转行业“低门槛”印象长期以来，商业护理务行业
21、存在着准入门槛低、企业规模大不一、服务能力参差不齐、监管模糊的痛点.行业曳待从A躇体系、人才培养、监管模式上谢剂新.能、半失能老人数量超过4000万.根据蛋壳研究院的调研,商业护蒯螃在失能老人群体中的潘,大约为75%,婕价格大约为10万元一年，在具有自理能t）的老年群体中的渗透率较低，仅为5%左右.颗蛋壳研究院计算，膨加理服板块的市场规模大约为4万亿（根18翎网岁以上人口则眦瞒AJMk.护SBK的别在60岁以上老人和雌、半关能老人中隧遣奉，年蝌B赌药用计H飕）.林，社遍家触!躇而燃峨动力来自人口协幽崛、题黝毗例的雕,以及长护险试点范围持聊大的促进效应,膨阱理服市场将持火热，年复合增长率I各超过
22、20%。2023e业护理费芳白皮书综合来看，中国商业糜版务是T市场规模接近5万亿且增速快的庞大市场.综上，l三中国老龄麓度不断加深，互联网信息技术深度应用于护理服务中，以及政策持续高度关断理服务市场，中国护理a艮务市场具备可观的发展前景。中国商业护理0建市场定义和内涵正?坏断三,月的围及S器场所不断延伸，覆盖了老年人群、母婴人群、慢性病人群的多样化需求,形成诊前一诊中一诊后目躇fw.中国商屿理服务市场规模接近5万亿.其中，院内护理是现I需市场，市场规模在9彳A1300（Z元之间.膨即理市场潜力巨大，市场规模大约为4万亿.护理、居共理场景中，人员文化层次较低，未经过胤I就h岗，缺乏资质认证，护理
23、水平差异大,专业程度低，流动性大常引起患者f家属的不满.在护理人员资质认证上，2009年国家就开始推广卫生行恸理员国家职业资格证书，201拜发忙T秸触员瞌则啦能滩（201闹5）,蹴醐谢牌A员缺少像医生、护士这样硬性的职业界定.政策目前仅针对“网约护土板块有严格的经验年限和职称要求，“互联网+糜服务“试点工作方案明确要求：派出的注册护士应当至少具备五年以上临床护理工作经额即师以上技术瞬,能够在全国护士电子注册系统中查询.总的看,商业护理服务人员准入门槛低,政策并未硬性要求所有护理人员必须“持证上岗.随着客户对护嚼疏的需求提高,以及居家护理服务的蓬勃兴起，要求护理人员专业化发展,具备更专业晰避吃朝
24、三能。我国护理人员资褊缺也是第摊题.根据国家卫健委的懒，截至2022年底，全国注晔礴超过520万人,铮F人口由褥吐约加.7人，断比前:1.1&棺肝全第铺立体雎院次，和267亿矫,糜人廨徐耿的瞅,老人专科护理人才更是凤毛麟角。多年来，政府以护士队伍为重点，持续加强护理人才培养培训，瓯点力喳老年、J困、重症、急诊传蜩、康复护理等紧缺急需专业的护士训，提升临床护理服能力，要求到202弹,隹物护理专业护士参力哨川的比例神T90%.近1蜂来，全国护士队伍总量以平均8%O三幅逐年增加，每年有30万左栩惭护士力武护切伍此外,十四五健康老龄化规划指出，力吠老年健康专业人才培1帅度，至02025年培训老年护理专
25、业护士不低于1万人.此外，企业层面同样在开周灌人员培养工作。福寿康、康护之家等企业均建立了培训学校、培训基地，设计系统化的墙Jl课程,培养多种辘、不同级SfJ娥1理人员，包括照护师、养老婕员,执业护士、康复护理员、管理人员等。 2.1.1行膜被伸月g三蛹,整浣觥服体系2。23自业沪理白皮书商业护理艮务的内容包括辅助护完成部分医疗、康复操作，承担部分病情监测工作，提例S致的生活照护等等.目前商业护理I质的核心痛点之一是护理人员的专业性与客户的要求不匹配.大部分护理人员主要承担生活照护工作，无法i蒜足客户对于多元化、高质量护I三R务的期待,以住院患者例，根据调研，住院患者对护珊躇的需求除了身体照护
26、2卜,还存在就诊物、第M主宿、情感却，以及出院后的康复指导需求,故此,护理内容需要提升宽筋口深度,从护理为期啾向形成专业化细分，横向以磁为切口酸帼伸，围绕客户的旃需求,形成覆盖诊前一诊中一诊后的翘服体系. 2.1.2护理人金口大，裔朗人员专业技能商业护理1艮务健康发展的重要f是专业的护理人员.商业护理务内容向个性化、精轴拓展,提高乃哪理人员的要求.此处需B月晰一下护士与“护三员的差异，护士经过学校的职业培训，承担专业护理工作，护理人员既刨S护士，也包版胜活照护务的非医学专业人员.在传统模式中，不少从业人士将护理1躇与家冽睡等同，大量非专业人员充斥在院内关企业每年注册量呈逐年上升趋势，2021年
27、达到册量峰值，多达5.8万家，同比增长1239%f截至10月，2023转逐注B5.4：5家蒯曲潮陶联企必22.1融缅藤:资本偏丽料理中国商蛇户理眼务行业市场格局呈现出明显的小、散、多、弱特点，市场集中年升空间尢在33万题存企业中，TR市场仅有13陵企业披露了蹬信息,累计完成了206嘱蛟,幽总蝌4.75新,诞企峥中出晾、Mm浙I霁齐发达地区.Sa觊既源：企事,曲钮傍蹴图从融资年份看，互联网医疗的沸腾极大拉高了资本市场对商业护理服务的期待.2015年2017年是蒯蝌期躇行岬资娴辍渊,璇蜿!细修数为依托互联网信息技槐媚尉户理服务的企业,这与中国互联网医疗发展热潮高度重合.2015年左右，互联网技术全
28、面渗入医疗健康领域，谈可诊、医药电商、O2O药、020陪诊敏业务层出不穷,护理A的乍为冈瞒蓝海市场，自然得三7迅2.13监管：政策监管滞后，更多候企业自我监管中国商业护理S艮务行业处于早期阶段，还存在多个不规范的地方,因gE常需要相应的监管机制和强有力的监管力度。但当前政策发挥的监管作用有限，更多时候主要依靠企业自我监管.首先是政策监管.政府对长护睑和i朋士有明确且严格的监管条例，对院内护理和居家护理板块的监管约束性不强，缺乏相关法律法商蚂巴期员务行业现阶段主要是市赚位的情况，需要进场行为，政策更多是以鼓励为主,未出台具体的监韶测，F月确制定行业准入标褥唯理体制，蛔照管理.2。23筋业护理眠白
29、皮书其次是医院方监管。院内的护理人员有两种来源,-三三者自行聘请,二医院是与护理月帽厂商签订协议，由第三方派遣人员并进行管理.第二种是医院更认可的方式，医院与踵服务企业签订协议，相比患者自行聘请的护理人员,医院可以起到一监管作用，由医繇及相应管理制度，B臃瓯护理员的工作职豌职业守则，制定g照规范,定期对医疗护理员进行在岗培训和能力评估,向供应商反馈护理人员的服务情况，约束再次是企业方的自我监管,建立班I雌、月踪流程监督和叫考核机制，睁患者和护一个行业的健康发展需要政府、企业、协会、医院等多方发力,未来需要政府、协会制定行业服务标准，尽快建立面的、可有效执行的监管体系，推动监管政策有效实施.同时
30、,必须强调的是，对于院内并嘲嗝家护理，政府管理难度大,各部门间监管职责边界不清，短期内企业自我监管会是主要力量.。2.2居家护理被看好根据企查查的数据,国内一共有33万家现存企业涉及商业护珊腾业务，主要集中分布峦I苏省、山东省、口省、四川省等地.加主册S鳏看，ifi+年，商岬理8第相lheangpopulationNursingsefvicesAndthemarketsize2.22企业类型洞察:商业护理已吸引互联网医疗和保险头部企业入局蛋壳赚院统计了涉足商业触服务行业的企业，可主要分为四类：以阿里健康、微脉为代表的互联网医疗头部企业,以太医管家为代三)以保睑巨头作为妙的企业,以福寿康、金牌护
31、士为代表的第三方专业护理服务公司，以及传僦政务类企业.眦10涉足商业护邈踏的各类嬖企业代表类别代表企业商业护理服务业务布局阿里健康与专业机构及在医疗机构注三jp创乍,服务项目刨SJO琳JW5.PICGffiP,i0m战期护理、压疮护理等m2017转，例江师、糊k四I博窗器通%KZ医院丽，句蝌翘H丁惭东软黑稹由东软熙康建设和运营的互联网护嗡菊平台已在浙江省、江方省、云南省、重庆市、南宁市等区域全面落wr.20Zm月,weewsrm三s三)三大护理服务可通过宁波云医院平台由社会保险支付拥有实体机福寿旗居家养老护躅沸商，加典i-社区代养机构模式，服务社区渊陋,同时为辖区内的老人提供医疗康经护理的上门
32、服务第三方专理企业互联柳理O2O三r*以IrttbT为服务特色,与全国14个省市、团岖的合作/隔i盖全国近口叫区县澈挖1.d篇务、熊养S事照,目前6制匕上、广、,湖科证的到以U护超过6.8万名以蟠咏皿太医管家打造院内护口S务,叫患者就医陪诊、住睁理、院外住房、诊后康复问诊需求,也可i龊患者后蝴!居家护理需求传统家政服务类护蚯业/传特理企业舌跃于特定地区,体小，暂未成长起头部企业数据来通：a8，20182B,商业护理服务赧进入发展期，懿网护理服务（/万TT海汰，企业更注重S膀能力和运营模式的沉淀,这期间完成剧资的企业类型也就祥富、均衡，资本对院内护理、社区居家护理、机构护理都给予了足够的关注.从
33、企业趟看,获得融资的企业中，大多数业务脏都是居家护理，总体更偏“轻”-融资额普遍在千万级。社区居斜迹板块，福寿康的融资表现亮S艮，完成了多轮超亿元融资.图表8国内商出例服务融济金81情况24.2%f2023锡业护理眠务白皮书g千万级1-z亿元OiJ雌来源：,蛋糊馈用从融资轮次看，商业护理服是一个处于早期阶段的行业，初创期、成长期是投资主流.130三墙了融资信息的企业主要处于天使轮和介段，天使轮共计34起，占比为26%,腌5限,40%,处Te轮及C$&以后的企业卧.商il三理第的资本纲将僦皤求弼始目标，骸弱嫡的0!三点，接下来商业婕服务企业若是希望继续吸引资本，需要有足够翻艮的运营能力和翻喉式.
34、S3表9国内商翊漉服务礴轮次分布2030傩？嗨：把S,S眄3镰STheagingpopulabo11NursngservicesAndIhemarketsize-以保险公司作为支撑的护理企业商业保险与健康管理的融合发展一直备受瞩目，因此有保睑企业选择自建健康管理公司，进军商业护理服领域.由保险公司设立的企业先天具有渠道优势，但解方式重资产、投入大回报周期长,也需要保险企业对商业腼妙有足够的认知。比如，太医管家（上海杉泰健康联郁艮公司）由中国太平洋保险幽杉中国共同出资成立，既保持了保险渠道优势,可以链帆太保体系内千万级客户体量，保证护理产品与投保用户需求精准匹配，也具备对健康管理和商业护理行业的
35、专业度和;麟力，公司护理服务团队由保司产品经理、健康管理Tt品经理、大数据专家、医学专家、运营专家、护理服务专家共同构成，通过院内护工月员务、家庭医生服务等产品蕊盖客户全生命周期健康管理需求.-传统家政I婿类企业传统护珊躇公司多数是由家政服务企业、物业公司、人力资源公司演变而来，既可提供居家护理1鹿,也蟆供m照护.这类企业的壁垒较低，市场格局分散,多数为地区性质的企业,活跃于靛地区、特地医院,管收体量小，定位于中低端.目前，传瓣三膜公司正面I版较大的发展瓶颈.首先副暗内容局限,以生活照护为主，难以提供专业、个性化硼躇；其次圄艮务流程不规范,存在安全风险，需要提升企业自身的监管能力、护理人员专业
36、能力.未来，由助监业化标准化螃化的护瓒艮务企业取代传统护球躇公司是趋势.-互联网医虐t互联网医疗巨头第I用!会,进军商业护理服务市场,主要布局居聊理板块。互联网医疗企业在商必潮艮务行业多是选择与医院或是政府合作，通过医院+平台的合作模式，保证护理人员施和S既质量，方便监管.对于互联网医疗企业而言,链条式布局是大势，商业护蒯踪是其业务的重爵卜充，可帮助其形成覆盖诊前健康管理、家庭医生，诊中线上问诊、处方涮专,以及诊后护S康复的全链条业务布局，形成全屣窗三服务闭环.-第三方护理服务企业2。23筋业护理蕊考白皮书第三方1迹婿企业偏向提供定制依标准做躇，可以由步细分为两种类型,第一口自能地filk,b
37、t11d;第ZMnKWl三020台，枷断5像.拥有实体站嬴自有团队的企业TS业务布局较广，会温献内、家庭、社区、机构在内的两个或以上场所，提供一站i/建服务.有的除护珊演外，还涉足了护理人员培训、护理Tt品销售、数字化平台等业务，通过丰富的业务布毓升竞争力.酬酬理02呼台以“互联期理”概念檄点.起初，“醵期理”概念针对的是居家护理市场，是指医疗树睇用在本机构注册的护士，例韬动互联网、物联风梯据、Alfg息技术,为出院患者、老年人等人雌妍理服务.硼为Jzf并理或“网统w,目前，互联网睡”的内涵已经得至I扩大，只要是将互联网信息技术应用于护理服务，曲谈上预约、审核、月的管理，优理资源、创新护蜜躇模
38、式的企业,即属于WW1I三三5.互联网触020平台以居家场景为主,也有少数企业覆盖了院内护理,整合患者需端口触资源,链接患者与触人员,互联网护理020平台商业模式处于探索期,目前进展较乐观的平台多数是与医院合作，雌医院的资源，帮助医院增加收入，提高患者满意度和忠诚度，提升医院品牌形氯IIhe绐ngpopulationNursngservicesAndthemarketsize223:居,融触三Jif三可以将商蚣il理服场所分为院内、家庭、社区、机构,田躇内容上，四者有重叠,在能力许可的翻下，一M企业可同时横跨院内护理、家触理、社邺理、机械户理.院内护理TS而言是指针对住I院患者进行床旁陪护，以
39、招投标、劳务派遣或者020的形越供住院患者照护和医疗辅助月躇.院内腌客户集中，需求密度更高,服务流程和质量相对好把控.商业护I期艮务企业可将院内护理作为首要切入点，积累用户口碑，之后企业可以从院内延伸至居家护理长尾市场.院内护理发展时间长,看似市场饱和，场正处于目踪升级转型期,在服务流程和质三蕴瞰翱）遇,目丽蟒颗家砌陵蚣司为主，入行,趟低，酰混就整等雌,月期馀!饯（Y.个囹依的颤龊.质量谢济.犍缺位,急辞新升级.未来，院内护理板块需向两个方向革新升级,Tll罐，建立企业内部自我监管体系和评1介机制，也可引入医院监管力量二是企业实期的笳隹做精细化个性化，储备高质量人才。-居家护理图表11两呼理展
40、务独若类型分析互联网医疗企业主要布局居家护理板八通过布局护理服补充现有业务线形成链条式布局第三方护理i员务企业2。23业沪理瓶符白皮书自触理团队的企业，以1以保险为支撑的企业家政服务类企业先天拥有保险渠道优势|深刻洞察保睑客户及被保险人需求精准满足保睑端对护瓒除的期望:为主要竞争力互联网婕020平台以链接医院资源作为主要竞争力因髓糠，制汗特定区月盼专业度、标准度低规阚小，壁垒低，竞争能力有限ITheagingpopulationNurwgservicesAndthemarketsize点，匹配了专业踊旅婕服务,磁供24/时不间断的专业惭,属于商蛇腿服耕机柩护理的发展限制在于高昂的价格和供需不匹
41、配根据2021年度国家老龄事业发展函砺,三三2021年末，即济槌“0万个，年骅4.7%;床位503.6万张,比上年增长3.1%,中国特区半辘老人姐超过4000万，供给远远不能满足需求。总的来看，仅靠一种场景难以獭患者对服务、资金、设施等多维度的复杂需求院内护理是住献者的刚需，不可竣,发展迅速,居静理社区护理费用相对较低，是商业护嚼躇的支柱，但目前裕在标化、额IJ等龌待解，树渊位中高端。HS13JJWSWfHTOEII付提侬：主要服务对象优点不足朋履C端付费少量B端付费疾病急飕者发展相对成熟刚性需求服务质量和居家护理GM的费少量Q付费慢由鼠患者.老年人母婴群体市场天花板高是商翊建主流模式标准化难
42、度更大服务质量更难把控社区护理C付费妙BC葡寸费慢性病患者、老年人价格1、服务便捷r脸高度依免G端服务内型嫖础机I台护理(M(M晞付费雌、例睹人则嬲蝌不隔Bag来源：动脉松产业智库,宙壳研究院制EI护理场所会根据患者的身体情况和齐负担情况发生改变。未来，各种场所的边界会逐渐模栩,诞生更多横合性商业护理!够企业.企业根据患者流动的方向延伸业务布局，上恻患者出院后依I0有康复脚蜂求，目前以院内护理为核心业务的企业,可以布局居加is理业务，服务患者出院后的居家护理需求；再比如,机构护理企业可利用自施队，布局社区护理和居家魄居家护理可节约医疗费用，提供个性化和朝的护理，降低再入廨和并发症发生率，避免长
43、期住院的不便硒苦.以往居家护理主要由子女、亲属进行，目前正在有更多市场化力量参与其中。居轴建的的者分为两类,T三T“磅骈土蛔的企业，进行上,簸、伤护理、输液等专业医疗护倒艮务.另一类蛔噬务类企业，侧重于日常生活照护，竞争门l三三2023锡亚护理源考白皮书居家护理服务市场天花板高，发展弹性大,会是护理市场的主要模式.其缺陷在于受场所限制，月第范用榔寸有限，很多技术含量高、专业的医疗芥理工作无法开展。此外，W院内场景，居家场景勃DM杂，标准化难度更大，月赌质量更难把控，存在合躯险整个居家护理板块处于初级阶段，尚制索出成功可复制的商业模式，患者观念和支付问题也未完全解决.-社区唾社区护理包括,第一种
44、是自建社区护理站,配备护理人员和医疗人员；第二种是在已有的社区中建造1质点，与日间照料中Cx长者照料之家展似.社区护理面向一定社区范围内的客户,既豳西土区场地内提酣嘴护蒯膀,也融庭护理的重要支撑,提供上f晒，拥有价格低服务便捷、上门服务等优势.社区护理的湖方一砌政府,承接政府采购、医保采购、长期护理睑采购的护理服务,政府采购、各类I卜贴是社区护理的核心收入来源。根据调研,经过市场僻存活下来的社区护瞰状都是申请到长期护理保险定点机构的企业政府买单的前提下,社区护理廉务雌规范，风险砒J职蟆搬为基励骈度腾。-机构护理机构婕刨舌养老机构、月子中心、康复护理机构等,其中养老机构是重点,随着“医养结合的逐渐推行，各方都在强调养老机构需要加强医疗照护能力.机树灌通常月艮务的是失能、半失能患者，多家养老机构将失智、失能患者护理作为卖养老护理和慢病婕是居家护理核心业务。根据统计，获得融资的居家护理企业中，版务内容大部分集中在养老护理和护理.养老护理以老人日常生活照护为主，慢病护理包含多种内容，有鼻饲、导尿、用药照护、糖尿病足护理等，服务对象主要为失能、半失能患
