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1、S279VinclaconMUtAlWUMrIMAM中国寞体裔业客流桔皮书KEYDATA注.我据来彝于国家筑计局数据（:or0观环境MacroEnvironment!02购物中心ShoppingMali:03U我J汇客趋势VindaconTrend04客流分析TrafficAnalysis05顾客洞察CustomerInsightPREFACE卷首语2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。国家出台了多项促进消费的政策，经济和消费等各方面均回暖复苏。经济运行恢复向好，社会消费品零售总额大幅反弹，全国餐饮收入更是强势增长。作为实体商业人气晴雨表的全
2、国购物中心客流增长超两成，全国实体商业充满韧性和活力。然而，人均商业面积持续增加,倾客平均逛店数量微幅下滑等数据也反映出行业的竞争更加激烈，顾客的消费习惯悄然发生变化。机遇和挑战并存的环境下，实体商业各显其能寻求突破。除法定节假日外，行业充分挖掘七夕、“20”等非法定节假日的消费潜力，配合新奇、创新的活动，极大地激发了假日消费意愿。同时，行业持续借助新技术和数据化管理，在招商、运营、企划等方面探索新的管理模式。2023年品牌拓店信心逐步恢复，购物中心空置率整体下降，体现出品牌拓店的信心逐步恢复。餐饮整体强势扩张，黄金珠宝、数码电器等零售业态持续拓店，个人护理、休闲娱乐门店快速增长。实体商业的现
3、场体验、面对面服务等特点使其依然具有竞争优势。品牌业态Brand&Format06市场上惟一不变的就是变化。展望未来，拥抱新环境、新技术是行业蜕变的必然路径。CONTENTS布萍喀2024年3月3日2020-2023年实物商品网上零售额占比30%实糊商品网上算售息88（万亿）.实物南品网上拿瞥息额同比2020-2023年商品零售和餐饮收入总额及同比商品零售总破（万亿）商品安传总领同比餐饮收入效颂（万忆）餐饮收入总额同比MACROENVIRONMENT口观环境*,IB,（1VVvv*91*-ItB1Ia:V（SVIIW*I,VV2023年GDP持续增长，全国0观经济提升明显。社会消费品零售总额同
4、比2022年提升显著，消费者信心恢复明显。全国人口总量略有下降，人口结构的变化对商业的影响会逐步显现。社零总额再创历史新高，实体商业持续恢复向好全年消费市场提升显著,超越2022年水平。社会消费品零售总额47.1万亿元，同比2022年提升7.2%。网上消费持续增长，实物商品网上零售颠同比2022年增长8.4%。实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重略有提升。商品零售总额与餐饮收入提升.工三-*25i*-*27%20%10%0%2021年2022年2023年一实幅商品网上零件额占比同比2022年，基本生活类与升级类商品消费均稳定增长,服饰类、珠宝类与体育用品类消费提升显著。2021年数据来
5、源于国家统计局数据(2022年数据来源于国家统计局数据(httpsww.slats.9v.crVsjzxftl202302t20230203.1901713.html)0240117_1946624.html)新开购物中心数量减少，客流逐步恢复2023年新开购物中心398座同比2022年全国现有购物中心数量士233座全国现有购物中心商业建筑面积5t,449万平方米新开商业建筑面积3,411万平方米关闭商业建筑面积122万平方米场均面积9万平方米比2022年-0.02万平方米购物中心人均享有面积0.40平方米比2022年+0.02平方米0.500550.60.60320280.2每物k均拥确瑜中
6、心眼添（座）西南华中SHOPPINGMA1.1.购物中心waBrW*BraMvaiBBrrrvnavwvhmfe.wwrws*三*w华东和华南地区人均购物中心数量和面积超过其他地区。上海、杭州、南京、深圳每十万人拥有超过1座购物中心。,存量购物中心华东地区购物中心存量远高于其他区域在全国7个区域中，华东地区人均购物中心数量和面积均位居第一。2023年人均拥有购物中心面积：区域分析2023年人均拥有购物中心数量：区域分析经济发达省市购物中心存量大每十万人均拥有购物中心数（座2023年人均拥有购物中心面积：省市分析北京天津河北山西内蒙古辽宁古林黑龙江上海江芬源江安希:福建江西山东河南爱北湖南广东广
7、西恋南重庆四川贵州云南西藏陕西甘;R青海宁星新Sl人均拥有购枷中心面枳（平方米）2023年人均拥有购物中心数量TOPO:城市分析2023年人均拥有购物中心面积TOPeO:城市分析0.0121.00.80.60.4020.0JI人均拥有购痴中心Bl租（平方米）带十万人均摘有购物中心故量（座）新开购物中心分布新开购物中心持续发力三线及以下城市，华东地区依然是商业地产最重要的市场。2023年新开购物中心数:区域分布广东省新开购物中心最多，江苏、浙江、山东各省市不遑多让。2023年新开购物中心数量：省份分布70除一线城市外，苏州、杭州的良好经济环境吸引了商业资本投资，金华上榜TOPlO值得关注。202
8、3年新开购物中心数:城市TC）P02023年新开购物中心数面积分布2023年新开购物中心数:集团ToP5注：小型购物中心3.61万平方米：中型购窈中心X6,12）万平方米；大型购物中心I12.18）万平方米,超大翊糊中心：18万呼方米Vindacontrend汇客趋势“汇客趋势”是汇客云推出的反映实体商业客流趋势的系列数据指标。本报告提供的购物中心汇客趋势，依据全国购物中心各种属性进行分组，跟踪各分组的年度客流发展趋势。购物中心可以选择贴近自身类型的分组进行对比。汇客趋势-全国购物中心2023年全国购物中心客流表现相对疫情期间分化明显。汇客趋势-全国购物中心3502019年2020年2021年
9、2022年2023年一，年度场均日雾流上沿代表日均客流排名第一四分做数的商用客Sl下沿代表日均客Jft排名笫三四方位数的商场客流一8均客流中位效汇客趋势一城市等级汇客趋势-一线城市购物中心汇客趋势-新一线城市购物中心40000350003000025000200001500010000503500030025000200150001000050002019年2020年2021年2022年2023年年度场均日客流上沿代表日均客流排名第一四分位数的商场客流下沿代表日均客玳排名笫三四分位数的商场客谦日均客31中位数02019年2020年2明年20挈年2Q?3年9*三r*年度场均日客流上沿代表日均客源
10、排名第一四分位数的商场客流下沿代表日均客流排名第三四分位数的商场IfiRB均客流中位数25000.汇客趋势-二线城市购物中心35000汇客趋势-三线及以下城市购物中心3000025000200001500010050200001822515010050002019年2020年2021年2022年2023年厚度场均日客31上沿代寰日均害承排名第一四分位数的商场客31下附代表日均客流排名第三四分位数的商场客流日均客流中位数.澈备2019年2020年2021年2022年2023年*度场均日白流上沿代表日均白淬排名第一四分位数的高场占流下沿代表日均客流排名第三四分位数的商场客Ifi-日均客潦中位数汇客
11、趋势一体量规模汇客趋势-超大型购物中心年度场均日客流上沿代察日均客流排名第一四分位数的商场雪流下沿代央日均客流排名第三四分位数的商场客流一日均客at中位数500.C三j呼和浩特（.经州（武汉（长春C南京【宁波（三I购物中心数量（座）商圈客流分析一线城市4个代表商圈场均日客流显著增长，上海徐家汇商圈因2022年客流基数较小，2023年涨幅较大，深圳福田CBD商圈的周末效应较其他城市商圈表现更为显著。场均日客流（人次）同比2022年300002500020015010000-线城市代表n局一姣城市代表商H节假日效应注上海节假日效应去除劳动节和清明节样本数3三重点新一线城市商圈表现新一线城市代表商圈
12、表现出较强的经济活力。重庆解放碑商圈同比2022年增幅最大，苏州观前街周末效应与节假日效应均最好。新一线城市代表商圈场均日客流及同比场均日客流（人次）同比2022年新一线城市代表商S周末效应5：州观前街长沙万家III祖庙1庆解郎)%A92%8t%Y各城市商圈客流提升均较好，北京、西安商圈表现亮眼重点城市中，北京、西安、深圳的商圈2023年客流恢复较快。呼和浩特、郑州、长春等城市的商圈客流同样有较好的表现。因2022年疫情影响，本期不统计上海的商圈。客流同比增长ToPloO商圈城市分布商圈数（个）CUSTOMERINSIGHT顾客洞家2023年顾客的逛店意愿提升，游逛时长增加，但逛店数量微降。下
13、半年夜间客流助力夜间消费渐渐复苏。购物中心的年轻顾客占比最大，地理辐射范围变广。在总体客流提升的大趋势下，购物中心需要辘着力于提升顾客游逛深度和广度。年轻顾客依然是购物中心主力客群结合多渠道互联网数据分析，35岁以下的年龄段顾客逛购物中心比例超六成，和2022年基本持平。2023年全国购物中心顾客年龄段占比购物中心辐射范围扩大小于18岁 小于18岁.1824岁s25-30岁 31.35岁 3640岁4145岁工作地距离分布OOSkrn0.51km12km2-3km3-5km5-1Okm10-20km20km以上喜欢夜0间游逛的顾客增珈居住地距离分布202220230%10%20%30%40%5
14、0%60%70%80%90%1%.00.5km-0.5-1km.12km.2-3km.35km.51(*m110-20km.2Okm以上与2022年相比，2023年购物中心的顾客的工作地与居住地福射范围更广。居住和/或工作在20KM以外的顾客占比增加。相对之前几年，2023年夜间客流占比大幅提升，下半年夜间客流占比持续提高。夜间客流占比城市夜间客流占比月度夜间客流占比东莞南宁杭卅南昌裸情4.288%28.6%2&9%-26.7%-2fc6%-265%4K-苏州广州24.9%24.4%长沙24.1%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一2023年一2022年一2021顾客愿意逛
15、更长时间，但逛店数量微降进入2023年，消费者游逛行为悄然变化。基于ReID技术采集的数据，我们发现顾客愿意在购物中心停留更长时间，但顾客游逛店铺数量略有减少。2023年平均游逛时长分78钟7分仲同比2022年2023年平均逛店数250.1家2023年游逛3家及以上店铺的顾客比例相比2022年有所减少,顾客游逛时长的分布基本与2022年持平,生活配套和儿童业态游逛时长提升2023年顾客在生活配套、儿童业态门店停留时间增加较多，在餐饮门店的停留时间小幅增加，在休闲娱乐场所的停留时间略有下降。2022-2023年五大业态店均游逛时长（分钟）2022年2023年直接到访贡献2023年直接到访顾客占比
16、与2022年基本持平。超市依然是主力引流业态，快时尚的引流能力有所提升，快餐的引流贡献度略有下客流人次贡献2023年客流贡献前5的业态与2022年一致，快时尚和日用杂货依然为购物中心贡献较多客流，超市和餐饮同样保持较高的客流贡献度。2023年客流人次贡献ToP。业态2022年客流人次贡献TOP业态快时尚日用杂货餐饮冲餐超市餐饮-发食游逛时长贡献餐饮、服务类依然是顾客最愿意花费时间的业态，其中，美容美发、中餐的排名提升，亚洲菜进入TOP5。2023年游逛时长贡献TOP。业态美容美发餐饮-锅类餐慎-中餐教育餐饮-亚洲菜2022年游逛时长贡献ToP。业态餐饮-忸英健身美容美发餐饮-中餐UtSBRAN
17、D&FORMAT品牌业态汇客云基于在实体商业领域多年服务经验，依据包含项目体量、品牌定位、客流表现、销售表现、辐射范围、项目开发商及运营商综合能力在内的诸多指标，从全国筛选出2500+表现良好、具有代表性的购物中心（以下简称“重点关注购物中心”）进行重点研究，通过一年多次实地走访方式滚动式采集更新场内门店信息，并反复校验数据准确性和完整性。考虑到不同购物中心实地走访时间差异，本报告选取了2022年下半年及2023年下半年均有走访的800+重点关注购物中心和奥莱作为分析样本（样本变化:本报告走访样本范围与2022年报告走访样本范围有所差别）。重点关注购物中心平均空置率下降。.%2023年下半年，
18、研究范围内购物中心的平均空置率为8.2%,相对2022年下半年下降了1.5%。空置率在5%以下的购物中心占比从2022年下半年的35.4%上升到2023年下半年的47.2%。购物中心空置率分布购物中心空置率VS店铺规模注：空网率=空铺物购物中心店铺数平均关闭店同时开出店,门店调整比例20.2%研究范围内，购物中心平均开关店比为1.21,有66%的购物中心开关店比1,空置率有所下降。约有20.2%的门店被替换或关闭。购物中心开关店比分布31.8%30%20%10%2.9%22.6%-1I16.8%172%ZljjjTCQO_关闭店铺数（个）手个购物中心低于0.40.4-0.60.6-0.80.8
19、-1.01.0-1.21.2-1.41.4以上开关店比购KJ中心数占比零售略有收缩，餐饮、服务娱乐及其他扩张明显餐饮整体开关店比：1.41女装男女装超市便利店数码电器运动户外鞋取母婴童装配饰鞋履瑞宝护肤化妆品男装家居用品珠宝饰品其他零售仲表30002XX)1000注.开关店比=新开门店数/关闭门后数1.060.781X)10.810.920.84,关闭门店数（个）新开门店数（个）关闭门店数（个）新开门店数（个）0啡茶及饮品供熔食品美食广场和酒吧40003000200。100O100O200030000.860.95关闭门店数（个）嫌开门店数（个）娱乐服务及其他整体开关店比：1.21健身美容及个
20、人护理娱乐场所其他汽车经销商零售整体开关店比：0.94鞋服依然是重点购物中心的主要业态2023年下半年，重点关注购物中心中零售店铺数量占比为54.3%,和2022下半年相比下降了2.0%。其中鞋服占比32.7%,依然是重点购物中心的主要业态，但和2022年下半年相比下降了1.4%占比变化W垛厅/茶/冰淇淋/饮品餐厅快餐烘焙食品餐饮其他数码电器运动儿童也服其他等瞥钟表家居用品珠宝饰品超市便利店1三女装护肤化妆品男装配饰母姿装运动户外鞋服男女装娱乐场所16%0.2%08%ea%0.4%2.1%健身美容与个人护理其他生活黑第药店/保健品销售汽车经俏商教育机构其他Og0,ftu2%50%7.0%140
21、%0.01%0.01%33%a%41%10.5%*0.45%0.36%27%32%33%4.%003%-0.07%,0.07,008%,-09*-0.12%*-0.13%*-014%0.18%422%-027%-02%5335%50%6%0.12%0.06%0.01%0.37%0.31%1.1%2.8%2.1%0.06%10%12%14%16%-0.6%-0.4%-0.fe%0M%0.2%0.0%0.09%022%0.4%0.6%08%1.0%2023占比B楼层咖啡茶饮、快餐店门店占比明显增加Bl楼层咖啡茶饮、快餐店等餐饮业态2023年下半年门店占比增幅2.69%;配饰、男女装、运动户外鞋服、
22、彳徽品等零售业态2023年下半年门店占比降低1.61%。1.O楼层珠宝、咖啡饮品继续扩张研究范围内，购物中心1.I楼层业态构成略有变化，珠宝继续开店，门店占比从2022年下半年8.55%上升到2023年下半年的8.89%。咖啡饮品门店占比从2022年下半年7.68%上升到2023年下半年的9.03%,增长明显。占比变化2023年1.l楼层店铺数量占比研究范围内，购物中心1.2楼层健身美容与个人护理开店略有增加，门店占比从2022年下半年5.25%上升到2023年下半年的5.78%。服装依然是1.2楼层的主流业态。占比变化2023年1.2楼层店铺数量占比4加苍31*45.05%39%642%1Q
23、9B0.03%0.00%JMMXMi-0.03%-0.06%-0.28%i5.7%YC中HSfi-99t8ga*M华要amttta男聂S与个人斌60所三m-第盾嫁国候VII518%4.43%C511%2.37%196%-200%1.42%三三2.68%一1.04%0.56%1.41%0.151优%XM255%Zgo%026%031%0.2%0.4%0.6%0.24%0.22%0.23%。.遇0州0.13%0.02%0.01%001%o.oo*-0.16%0.16%018%-0.19%0.06%02%0.a3%053%-0.14%不同业态品牌节奏大不同于JIGB隼下率*nflHk占比60t|男女
24、技7.16%-0.50%4.90%-0.2%3.00%027%3.32%022%3.16%0.1%2.70%-0.14%10.54%0.13%2.98%-0.12%扩张业态中的引领品牌多个细分业态门店持续扩张，其中以下品牌门店数量增长更为显著。霸王茶姬.茉BI奶瑞幸爆啡、库池加味.喜茶.1.IN1.EE手打柠襟茶、行季、茉前明白、阿秋拉汆BHj1.MStand.MANNERFFEE.京的茶.马伍旺饮料厂、柠鼻向右西塔老太太、安三胖”国烤囱、螺嘀来了火爆、许府牛、半天妖烤金、沙胆彪炭炉牛系或、小题米村拌愎、马记永、达美乐比萨、小满手工粉、鱼你在一起、老*会、老乡第、塔斯汀.箱状元.满建明、多村基潮Z1.周六福、中国黄金、六搐珠M.图施黄金.周大生经典,周大福*熹风祥、中国珠宝、周大生，81宝金.周大福榕承科大讯飞、转转.ApplePremiumResellers.添可、三星、希尚、大B1.追见、小天才止助儿女钊.361度童装、NewBatanceKkfe.李宁青少年、ASJCSKIDS.安踹儿童.鸿星尔克儿,molyger.M1.BKJDS乐咨VR.SUR会KTV、方格大战、佳叽、小象功爆血.JBKrV、网鱼电党.小鹿的屋洗幼猫、洗幼熊、常乐.藤野造型
