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1、德勤De1.oitte.因我不同成就不凡#孑2024年全球保险行业展望保险公司转型发展，应对不断变化的经营环境，提升社会影响力德勤金融服务行业研究中心主要观点从气候变化到网络犯罪，全球各类风险发生的箱率和严!fi程度在不断上升，保险行业作为“公众安全冏一，Jc风险应对能力和完备性日拉受到社会关注.多数保险公司已依意识到,仅仅应对风险还小婚,笛要采取转型举措，从源头防止损失的发生.在“以客户为中心的业务模式转里过程中,需要果用先进技术且变革公司文化以期加强员工之间的妙作,最大限度地收少信息祗岛提岛客户数据的可访问性.井Im技术手段.殳宏观经矫因崇影响,自2022年第.季度以来,井购活动一直呈下降
2、趋势.然面.随行美国利率上升和通帐场解之前被抑剂的并购活动可能会在2023年末至2024年推切交易5激增.保IQ科技公司仍然是并附活动的七力军.宗因在于保K公司届来越多地在整个价值找的点粹决方案pointso1.ution）能力，以推助转型，此类受单的根本使命在于.保险业的角色正在转变为可持续发展大使.影响和推动持行业客户制定“H标架动”的决策和战略,以创造更好的职场市场和社会.03.保险公司乘承“客户至上”理念,推进“以客户为中心”的业务转型，重塑行业目标05.非寿险业务：不断提升客户联系和盈利能力08.寿险及年金险公司：正在实施核心系统现代化和文化转型，但仍需更多举措11.团险业务：大力提
3、高数字化能力、互联互通和补充型产M12.技术转型：人工智能为提升个性化客户体验开辟了新途径15.人力资本：技术和企业文化现代化推动劳动力转型Qn18.可持续发展、气候变化与公平（SC&E）：保险公司希望通过大使来改变品牌形象21.财务：会计和税收规则的变化将推动更广泛的业务创新23.并购活动放缓，保险公司应为潜在业务回升做好准备25.转变观念是通往未来的必经之路26尾注保险公司秉承“客户至上”理念，推进“以客户为中心”的业务转型，重塑行业目标当今世界正经历百年未有之大变局：气帔变化技术更迭、劳动力紧缺及客户和社会期里的转变,加上宏观经济环境和地绿政治因求影响，推动全球企业变革其技术JWI设施、
4、产品和义务、商业模式以及企业文化,这不仅是企业为提高自身盈利能力，也是为/顺势而为，与时俱进，实现长期主义，保险行业也不例外.W实上.这些相互作Jn因小或可推动行业羟卷模式转型升级,并由期保险行业在社会中的目标和使命.保险公司或可实现更大的社会效益一很大程度上是因为它们充当了社会“社会税定”为全球不计其数的风险提供经济期失保2。然而，越来超多的保隆公司意识到，在帮助预防风险，减轻投失程馁以及缩小全球市场中人寿与财小保障丝距方面，尤其是面对也来超多的在财务上无法承受风险的情况下,他幻可以发挥更大的作用.灾难性气帔变化和网络犯罪激增带来的横胁,以及对大吊未覆盅和覆芾不足的风险引发的担忧,促使许丁保
5、故公司术新思考如何应时环境变化造成的破坏,转助各行业消疥并。1照发生.之前B1.防或Mt风险，而不仅仅是为灾后核发和加建统用提供支付.极端力件不可避免，但将保险与主动风险笆理相结合，仍然I以精助最人程度地降低这些事件对个人和社会的影啕（图1）.以实现风险微址的目标.要实现深度的行业技型,保险公司霜采用生成式人工智能骅新兴技术,从行业所军孤的所仃狂数据中荻取可行的洞察为我收更多信息淑、产品和服务，以及拥有新兴能力和专有技术的反台人才,实现产业融合已是大势所趋.转型变革不仅仅是引入新兴技术和1：具“更多士幼型的保险公司已经开始捕抱企业文化受革,H少孤岛/竖井,提升员工能力,且更加关注“客户至的理念
6、，对于全球性保险公司而；,转型包括术新思考如何实现跨地域和业务线的能力共享.助力打造更加致且体化的客户体验.图1保险公司需转型升级，以更好地服务行业、社会和地球通过静帐保修，故的发生续率和产血应度东限路付率,从府JiiAKfue/;通过更近明、史黄出任、史积极胞公，社会和环境对魁，I建立浦费者的5任相信的科来源I他劲分析管理层应持犊较力J破保员工队伍及其所未务客户群体的多元化、公平性与包容性,这珞有助于弥合信任沌沏.以提开保险行业在主要利益相关者（包括览首机构、立法机构、评拨机构以及W个社会甚至企业员工）中的可信度.邪实证明,这不仅书助于保险公司在市场中脱距而出,还有助于解决保险保障缺口等社会
7、问题.成为受社会认可的优助的逆铐j财务首理机构可必终促使保咫公诃及其优仰团队从交易角色转变为采用更广泛、更全面.更紧密的方法。消费者瓦动这一转变应不仅能扩大保险公司的增长的设，还健从根本上提升人们对保殴行业在社会和民生保中所发挥作用方面的认识.非寿险业务：不断提升客户联系和盈利能力毒存除皱域的儿手所有业务条线的价格法M都麻平均水这是谖然城连续第三年实现保费增长：但不断I:微的嫁合成本使许多保险公H乃至侬个行业难以实现净利润增长.高通胀和灾难性力件的双垂影响.可能有助于推动该较域与消费#互动方式的转变.2022邠美W非寿险公司的净承保亏损额为269亿美元.为自2011年以来破高水平一比2021年
8、。出六倍多.，已发去拗失和拗失倒整密用增长率为14.1%,大福超过8.3%的保则攵入用长率，苗致净收入下蹿：分之一，降至412亿美元，诉令成本率从2021年的99.6%上升至102.7%.22023年第一季度的业绩也不容乐观。美国保险业综合挣承保弓物73.4亿美元.为12年来新高,也是在史以来第一季度业绩表现域走的一年。3因此,关田I1.阴险业务正“面临一代人以豕最小卷的巾场”3保陂公诃很施格价格提高至可抵消创纪录费用增长的水平.自授情开始以来.小户住宅建筑材料价格上涨/33.9%,承包商未务价格上涨了27%.$与此同时,2022年是美国连蛭第八年通遇10起以上巨灾的年.年次灾巨至少造成10亿
9、美元的损失,使得卡要0寿睑公司的财产巨灾梅保除版用在2023年上涨了30.1%.为2021年14.8%W用的两倍。6由广府保险公司的留存收益不足以承担其资本成本,更不用说优化资产负砥农以应对日益增长的风险,向保险贾率或将廷母走强志势.预H角2024年,仅美因对仃灾再保险的需求将增K15%价格上涨压力进一步加大“8保片次奈不断上涨对明个经济产生了影响.商业财产保险保费平均1.iftJ2O.4%,f2001年以来保险费率微帼首次超过20%.m然2023年通胀”所爆解，似筋业佻险版率仍在持续上滋.不考虑财产保除等个别情况外,穆M均育所放埃.10例如，网络安全保险业平均涨幅降至13.3%“，92022
10、年德巴季比15的的法帕和2022%季发超过20%的深幅相比对投保人而言略有改善.，2我用上海对经管个人保险业务的保总公司亦造成了影响，2023年4月，羊塔公司的机动车推饰成本与上年同期相比上涨202%,而保费则上涨了15.5%.u部分原因在于，鼠热从长远来R.新车的辅助驾驶功能可提高珞收安全性，同时得低事故造成的损失版率和产业程度，但这拄系统及传达器校准的更次性增加,再加上通览彩账的影响.可能会大大提高维修成本，M曲电动汽干Ifi1.it不断增长，这一趋势核为明M，电动汽车的出悭费用也比燃油汽车高.小与此何时，因催化转换器失明而提出的塞JeU2020年的16,600起1.升到2022年的64,
11、701起.催化技换器可中和发动机尾气中对环境有宙的气体.但也招来窃贼位以共有价僮的佥网流件.6不断I.点的保费正影响行消影者的情绪和行为,在18至34岁的受访者中,有45%1示他InI虑过不敢买车冷,其中(117%的受访者去他们在木蜘买车险的情况下开车上路，”至少,车险初买和转化发率已达到新高，”从而提高了在客和印客成本，”年IM总公司保费收入也实现了两位数的涨幅，以应对类以修理传也成本方面的挑战，以及山火、累风和洪水等产:里气收灾含频发造成的微失.些保险公司正从灾青菽发州迁出或缩Mi业务机模，”展也未爽,虽然大专致司法情辖区的保险为车构进一步大幅Si高，推助2023年保粉的强劲增长，但灾含风
12、险和索好严啦桎度的小确定性可能会抑射在短期内恢发承保利湖.M预计今年美国富JM险公司将出现法定承保损失，探合成本率将达到105%,达相足该设种在过去I；年中第六次小现型过100%的亏损比率。23从全球来行,2022年I1.冷冷保疥实际同比增长0.5%.远3于过去10年3.6%的平均水平.”不过,预计2023年和2024年保费将分别同比增长1.4%和1.8%,主要由J个内和部分商业险种的费率趋于坚挺，图2).=随着利率上升提高投资回Itt.保圻微车持续走海.以及对通胀放躅的预期降低了索IW额,角计到2024年,IE卷险公司的盈利能力将价所提高C26图220232024年非寿险业务预测显示，新兴市
13、场增速将高于发达市场全球非寿险保费实斥增长率2Q23年向测公2024年挨网依全球14%的北一%Q%欧洲、中东和*洲发达市场0.9%21%薪资戕达市场1S%24%北掰新兴市场(中国除外G7%中国&附50%贷转来阳：瑞卜再保防研亢尼Sigma报行；世界保网犹力但不硼ifi20237月I(M越来越多的风险在财务上戏以承担，即使件此情况卜.主动里的非中险公司仍有机会实现长期故利增长.保险公E应考虑打破其传统风险转移模大，成为个人投保人、企业和JJ个社会的保护在泯入式保险地K带来的机遇和潜在威助或将使保陂行业面临Jfi大限部这个假念并不新顽，做保精收入规模发生了迅速的变化，通过将上要片种的保险或被搬入其
14、他关巾的笫三方交易.烧过保冷代理等传统销仰商，取代保险公司直接面向消费并进行的代.林至将传统保险公司完全也除在外.27例计到2030年，总保费金激梢增K六倍之匕,达到7,220亿美元,其中中国和北美地区的精忤就将占全球市场的三分之二左右。j8年险公司在转向嵌入式保险的过程中龙将面临奴大挑战，作险公司在找到嵌入式合作伙伴之前应考虑枳极J找联盟，或者找到同那些。产品或服务提供商联合的保险公司和竞争的方法，”这种触令不仅可以通过内Ia的悔失规避和拴测功健使消费者受益,还可助力保除公司在增进许户关系方面发挥核心作用。参数?0保1.(ParametricInsurance)的使用范用也在不断扩大，即根抠
15、辱效或特定大泡Hi事件而E特定损失来触发索赔和自动付M：8除了扩大自然灾看损失的保障范也之外,给散型保半陵击的新领域还包括N络M冷以及心中断造成的运营蜂硕.31保修?前而不足的忖体也可受益于特定周边群体而非个人消喘者第体袍买的参数型灾珑保险，”例ta.2023年初,要济的两3保险公司向559名小农户、渔民和市场*JR赔付了5万美元.应对咫风灾害.人工智能的广泛应用不仅给保陂公司，也给他包的客户带来!新的保险挑战和机遇.例如，翳陀黑向保险公司(MunichRe)惟出了款保险.保障莅M涵前公TnIM发人I：智健项目,以减轻人工智能表现欠佳可能造成的蛉济IM关.保险公司也可专电利用人工招能帮助客户降
16、低或然轻风验，嫉来越多的保险公司也在扩大其保险组合.并俎；S可再生能说项目,A其中包括保险公司H0x，该公司计划住劳合社(Uoyd1S)成立专注环境、社会与治理(ESG)的企业联令组织.助力对绿色技术日益地长的关注和投资.”此类专注于可持续发展的故略承措或将助力大福提升行业薪“,在保险行业持续的“M!市场WWPI.改豁了承保数抠和能力的保险科技创新和不断上升的灾冉发生领率和严建程度只是促进专业保险巾场增长的几个因索一预计市场规模将从2022年815亿美元增至2027年的1,301亿美元巴f-:匕;增K率超过9.6%一欧洲是2022年特种保总市场规梗城大的地区.38无论如何，推动业务和产品方面的
17、创新，以及采用特定铀贴增加客户触点和提高向书，均可成为推动非方险公司增长和依利的求要因素.寿险及年金险公司：正在实施核心系统现代化和文化转型，但仍需更多举措殳2022年第季度娱劲增长的影响.英国全年寿足供黄忠御达到153亿美元，02021年创纪录的保冼总盆祛木持平。汐尽管。端过1亿的契国成年人存在保险缺ITm由于消费者对通胀和经济衰退的担忧加%.以及对新运疫情的担忧有所缓解.卜半年的的竹根仍出现下滑。,。在全球卷网内.20232024年行陷及年金险的保黄增长架动因素预计将拉大发达市场与新兴市场之间的差距（图3）.“通弥对可自由支配消费支出的影闲可能会给美国和欧洲的个隐m华带廉力,而筮管方面的不
18、利因索可能会给亚洲发达市场带来压力。”相反,不断壮大的中产阶线的名义总收入在不断增加，可能会推动新兴巾场的储蓄和保库里!业务发展。”在多数地区，年轻人和精通致木技术的消费存对保障型产品的需求不断增长，做计将推动寿隆业务培氏.这些消费不似乎越来越怠识到定期寿险产品的好处.m就年金险而言.尽管变换年金险业务交易知下降了30%,但202牌第一孽度桀国年金精修穗仍倒同期历史新高，而主要受利率上升的影响，囿定利率出延生金和固定参数年金分别增长47%42%.-*此外，虫管变Si年金梢售8TF降了18%,怛嘉二季度个人年金钠仰地同比增长了12%,超过了去年的记录“陂软的金融市场和经济指标预计将维续对会舞年金
19、险业务造成压力.但或都琳续什利于更11可陨测型年金的销伸，为了更好施应对经济、环境和社会转型所带来的业务不确定性,许多人寿及年金保险公司正在枳极疝新定位以实现更可持续.可预测的增长.事实上,随者Nt界日秣数字化.客户和保险经纪对更相关、史全面的产品和业务便捷性的期不断提疝.2024年络成为该行业的转折点.保险公司目前正在考虑应采取卿蜡转奥拾瓶以满足这些他求，弁城小外部市场压力.此类转型可能具有桃成性,原因在于许多保险公司仍在努力应对历史遗曲网络以及衽立的业务线、产品、流程和文化等同GE,不过.这些蹄用并非不可克服.与非寿险公司一样,包括数字化以及物法分析在内的尖端技术可助力寿险公司及我代理人从
20、“销伤及产砧驱动转向“客户及服务驱动”模式。系统现代化成可促进替代数第源的使用，从而加快中诸承保和处理速度，实现更加无酬的交叉销伸和客户个性化，便于互动，以及快速推出新产品.同时,仃助于加强价值能上行业和非行业合作伙伴的联系与合作提升客户体验并增加效利增长来源.此类合作可包括潜在客户牛.成式联务.以及根供全面保障（福利、财产、健康等）能力的辅助产品.例如,在祝太地区,保险公司正投资于技术平台和生态系统合作伙伴,以改善他康和福利产拈的客户体腺.友邦保龄在亚洲推出了法合!硬族暗，凭借技术解决方案、分析以及由支M方、提供方和合作伙伴组成的有凝玳力的生态系统，艳化客户旅程，在新加坡,安利人寿Manu1
21、.ife）与新加坡一家大型银行合作，为新加坡年轻人提供饪成本、可定制型人寿.他柒和财产保险产品“然而.实现系统现代化仍面临挑战.在博勒近期对100位美国珞陵及年金片首席信息自或同等职位人员进行的N-计结果表明，大多数受访老农示他们已开启核心系统现代化以造，但只有不到三分之一的受访者表示其已经完成r部分20%）或全部（12%）计划.W超过三分之二的受访企业目前正处于实施或规划阶段.s,图320232024年对发达市场和新兴市场的寿险增长预测存在差异全球寿险保费灰际地长咨2023T三2024年fOW1.全咫0.7%1.5%北勇0.2%-1,3%政沟、中东和IF洸发达市场08%1.2%出洲发达南炀-
22、0.1%1.6%芝洲新兴巾场（中楫除外6.9%6.7%中国4.0%4.7%依“赖1：期：再副帆益”Sigmattt川界保肉拨动.何不动报“2023年7月IOH此外，在过去五年中，计划升级或优化而非替换现有传统系统的寿险及年金险公司的比例翻r5fi.从2017年的36%望增不.2022年的73%53T管人们一致认为汨汉传统系统可能极为用巨旦成本高品，但保险公iJiI栗用各种杼代性核心系统优化依略来实现自身目标.例切，多数受访者(89%，计划将保险科技作为寿险及年金险价值钻中一个或多个环9的主要解.54英国林肯金融集团(UnCO1.nFinanCia1.Group)9现代牛.活公司(Modern1
23、.ife)合作.以满足人们对提升保险烟买体验中数字化水平日益增长的需求。酹薨尼奥再保险公司MunichRe)Paper1.essSo1.utionsGroup(PSG)合作.5fR风险评估与电子申请相祜合的产品，从而提高寿险公司承保新保通的效率和准确性.3多数受访者还表示,他们还将把云H算功使应用于与核心现代化相关的全新解Ife方案，此类解决方案可实现业务连彼性，还可提高可扩展性和次活性、降低IT运营成本并提海安全性.举例而汴,云原生核心T台SOCotraf史保险公司能鲂更快开发和第冲全新寿险产局。”提升技术能力还可能带家更多机会,史福效地。涉，:低的H大的全域力般市场建立联系。SR1.死亡率
24、加原力参数衣明.至球不超过50%的财务需求在家庭的经济支杵男死亡时限不到保旧,新兴经济体占这一缺口比例最高.在未饱和巾炀中提高禊透率的个关健成略是来取数字化酷力更有效地促成合f1伙伴关乐Cata1.ystFUnd的投资组合公司TUraC。通过与数字打午平台合作提供人寿和他Iii保险，否报了府尼亚和乌干达地区7万多名零工从业正悠勤询研发现,许多寿险及年金KJ公司已蛭开始成正在计划迸行系统升S,5但如果不实遁相应的企业文化转型其结果可能会令人失里或以失败告终，例如,有76%的受访保险公司希望加强U与业务部门之间的整合.为增强我量力，保险公司应考也构建价位流杼向，从而实现业妗计划策列端无缱交付，此种
25、运苗模式用向分散化转变，建立跨职能团队，公大限度地世少业务部门和职能部门之间为实现特定业务目标而产生的摩擦.该模式有助干将业务旎力、相关系统和信息流相协同.打破孤立A思维方大所造成的障碍.培养更加以客户为导向的关注点，从而有可能令企业文化与时供进.从并购用应来看,叱管近期并购活动彳/所M少,I=要快因在于利率祖开导致目标实体减少，但私募股ttJf行席被略”的地依.使Kr竹僧人力死海)YX,但通过使用更环保的土筑和年辆以及加强废物管理计划.可进一步改善破M井.该行业的俎K3够排放R(占总拉放iWj7S90%)第可能需要术新评估承保和投资机合.几家欧洲保险公司已经在努力提高其承保和投资组合决镣中可
26、持续性发艇的近要性,6全球性保险公司安达(ChUbb)在英国推出了雌子保险解决方案,以支持中小里普代健源和可再生健源项H的发展并计划在全球范用内推广.8作为投资者和承保人,除了平衡自身资产仇债组合以应对化石燃料资产的潜在贬值外,许多保睑公司还在指导客户M定脱碳承诺.然而.这些决策并非没有降口入今年,许多在美国拥有大量业务并加入冲零保险联盟，:NZIA)的大型仝球件保险公词而临夷田律昨的强卷反对,理由是其脱碳议程可能存在法律问区，。8集体追未脱碳目标可能会产生Ift大的反垄Iyi风险,导致一些承保人退出.豉终可能S强NZIA解体.无论公司决定与行业团体合作还是不独行初，其在气候承诺、社会公平信议
27、和报告方面的电图和行动均应保持透明.事实上,包括监管机构、投资者、员、客户和诉讼律师在内的利益相关都在烹切关注可能发生的“漂绿”行为，一些公司可能会采取选择性技出和过渡近点的方式.此外，监忖机构越来越期望保冷业为例20504向净零排放过微提供庚金.年度公共气候资金W估计为1.25”,预计仅能滴足25%的资金需求.沙而要调动至少3.75万亿美元的年收私人气候资金量,以弥补75%的绕口.受访者将利益相关者需求、声誉风险和法律成本列为管理气候风险治理任务的最大挑战资料米海I询勤分析可杵续经济的融资或前建立强有力的公私伙伴关系，以帚助Ie小资金映口。例如.由11家私人保险公njf11成的团体提供内保KJ业务，以促进加拉帕戈斯群岛海洋保护的显大债务转换,可帮助地瓜多尔节省超过11.26亿美元的偿债成本.简计在接卜来的18.5年内,该项H将为加拉帕戈斯杵岛的海泮保护带来3.23亿美元的资金,凸U了可杼续金做第决方案在解决牛.沏名忤性保护资金块口方面可能产生的影响.皿需姿取组治用板架,以促扁人员的妆整性和一致性.并制定企业拄制播地和流程博物对美田保险公司可持续发展离首进行的调研显示，与理气帔风险治理任务存在几大障碍(图6)m监笆机构已开始制定保隘相
