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1、电池制造业、锂电池精密结构件行业深度分析报告（政策法规、行业概况、竞争格局）2024年7月一、行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规政策1(一)行业主管部门1(二)自律组织1（三）行业主要法律法规及政策2二、行业概况9-)行业的技术水平及特点9(一)进入本行业的主要壁垒101、技术研发和人才壁垒102、生产工艺壁垒103,客户认证壁垒114、资金和规模壁垒11(三)行业发展态势111、锂电池行业发展态势112、锂电池精密结构件行业发展态势12(四)面临的机遇与风险、行业周期性特征141、国家政策的大力支持142、环保要求提高加速行业发展143,下游锂电池市场增长潜力大154,中国在全球锂
2、电池行业地位的迅速提高151、动力锂电池技术路线尚不成熟162,配套体系尚待完善16（五）行业在产业链中的地位和作用，与上、卜游行业之间的关联性161、电动汽车市场的应用172,电动工具市场的应用193、电动两轮车市场的应用204、储能市场的应用21三、行业竞争格局、行业内主要企业23（一）行业竞争格局231、动力锂电池形状分类232、各形状动力锂电池市场规模233、圆柱动力锂电池发展趋势25（二）行业内主要企业261、深圳市科达利实业股份有限公司262、宁波徭裕科技股份有限公司273,无锡市金杨新材料股份有限公司27一、行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规政策锂电池制造业管理体制以国
3、家主管部门发展战略、产业政策、行业规范等作为宏观指导，形成协会自律管理下的市场竞争体制，各企业面向市场自主经营。（一）行业主管部门锂电池制造业的主管部门走发改委和工信部。发改委的主要职责包括：拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，负贲协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行等。工信部的主要职责包括：提出新型工业化发展战略和政策；制定并组织实施工业的行业规划、计划和产业政策，包括锂离子电池、动力电池行业规范等；监测分析工业运行态势，统计并发布相关信息；拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策等。（二）自律组纵锂电池制造业的全国性行
4、业自律组织主要是中国电池工业协会和中国化学与物理电源行业协会。中国电池工业协会的主要职能有：对电池工业的政策提出建议，起草电池工业的发展规划和电池产品标准，组织有关科研项目和技术改造项目的鉴定，开展技术咨询、信息统计、信息交流、人才培训，为行业培育市场，组织国际国内电池展览会，协调企业生产、销售和出口工作中的问题。中国化学与物理电源行业协会是由电池行业企（事）业单位H愿组成的全国性、行业性、非营利性的社会组织，主要职能包括开展行业调查，向政府部门提出制定电池行业政策和法规等方面的建议，组织制定、修订电池行业的协会标准，参与国家标准、行业标准的起草和修订工作,协助政府组织编制电池行业发展规划和产
5、业政策等。（=）行业主要法律法规及政策锂电池行业及新能源汽车、电动工具、储能等锂电池下游应用行业是国家重点扶持的高新技术行业，国家和地方已将其作为优先发展的鼓励项目并制定r-系列行业扶持政策:1、锂电池行业相关法律、法规与政策政策名称发布时间发布部门相关产业政策关于加快推进再生资源产业发展的指导意见2017年工信部、商务部、科技部明确指出开展新能源汽车动力电池回收利用试点，建立完善废旧动力电池资源化利用标准体系，推进废旧动力电池梯次利用，是国家首次针对动力电池回收所进行的试点工作关于印发促进汽车动力电池产业发展行动方案的通知2017年工信部、发改委、科技部、财政部提出分三个阶段推进我国动力电池
6、发展:2018年,提升现有产品性价比,保障高品质电池供应：2020年，基于现有技术改进的新代锂离了动力电池实现大规模应用：2025年,采用新化学原理的新体系电池力争实现技术变革和开发测试新能源汽车动力蓄电池回收利用管理哲行办法2()18年工信部、科技部、环保部、交通部、商务部、质检总同、能源局加强新能源汽军动力蓄电池回收利用管理，规范行业发展。汽车生产企业应建立动力蓄电池回收渠道，负责回收新能源汽车使用及报废后产生的废旧动力希电池。汽车生产企业应建立回收服分网点，负贡收集废旧动力蓄电池，集中贮存并移交至与其协议合作的相关企业。鼓励汽车生产企业、电池生产企业、报废汽车回收拆解企业与综合利用企业等
7、通过多种形式，合作共建、共用废旧动力蓄电池回收渠道推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方（2019-2（120年）S2019年国家发改委、生态环境部、商务部加快新一代车用动力电池研发和产业化，提升电池能量密度和安全性，逐步实现电池平台化、标准化，降低电池成本。引导企业创新商业模式，推广新能源汽车电池租赁等车电分寓消费方式,降低购车成本6电动汽车用动力蓄电池安全要求2020年国家市场监督强制要求电池单体出厂前进行严密的安管理总局、中全测试，包括电池单体的6项与电池系统国国家标准化的15项安全性试验，以确保锂电池的使管理委员会用安全关于印发“十四五”循环经济发展规划的通知2021年国家发改委
8、持续推动废旧电池循环利用行动,加强新能源汽车动力电池溯源平台建设，完善新能源汽乍动力电池回收利用溯源管理体系锂离子电池行业规范条件（2021年本）2021年工信部对锂离子电池行业的产业布局和项目设立、工艺技术和质量管理、产品性能、安全和管理、资源综合利用和环境保护、T1.生和社会费任、监督和管理等方而提出了详细要求锂离子电池行业规范公告管理办法（2021年本J2021年工信部为加强锂离子电池行业管理，引导产业加快转型升级、实现高质疥发展，对控离子电池和电池组、正极材料、负极材料、隔膜、电解液生产企业的申请与审核、监督管理等各方面提出了详细要求关于做好侔离子电池产业链供应链协同稳定发展工作的通知
9、2022年工信部办公厅、国家市场监督管理总局办公厅为保附锂电产业链供应链协同稳定，从坚持科学谋划，推进锂电产业有序布局、加强供需对接，保障产业链供应链稳定、强化监测预警，提高公共服务供给能力、加强监督检查，保障高质量锂电产品供给、优化管理服务，营造产业发展良好环境等五个方面提出一系列举措，引导锂电产业健.碾有序发展市场监管总局关于对锂离子电池等产品实施强制性产品认证管理的公告（2023年第10）B2023年国家市场监督管理总局对电子电器产品使用的锂离子电池和电池组、移动电源以及电信终端产品配套用电源适配器，充电器实施强制性产品认证（CCC认证）管理2、锂电池下游应用行业相关法律、法规与政策政策
10、名称发布时间发布部门相关产业政策关于印发汽车产业中长期发展规划的通知2017年工信部、发改委、科技部提出以新能源汽车和智能网联汽车为突破口，加速跨界触合，构建新里产业生态，带动产业转型升级，实现由大到强发展。到2020年，新能源汽车年产销达到20（）万辆，动力电池单体比能量达到300W）Vkg以上。至J2O25年，新能源汽车占汽车产销20%以上乘用车企业平均燃科消耗量与新能源汽车积分并行管理办法32017年工信部、财政部、商芬部、海关总署、质监总局境内各乘用车生产企业、各进口乘用车供应企业都作为平均燃料消耗量枳分与新能源汽车积分的核算主体，单独实施核算。建立汽车燃料消耗量与新能源汽车积分管理平
11、台,统筹推进积分公示、转让、交易等，企业通过该平台开展积分转让或者交易关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知2018年财政部、科技部、工信部、发改委根据成本变化等情况，调整优化新能源乘用乍补贴标准，合理降低新能源客车和新能源专用车补贴标准门篇蓝天保卫战三年行动计划32018年国务院推广使用新能源汽车。2020年新能源汽车产销量达到200万辆左右。加快推进城市建成区新增和更新的公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车，选点区域使用比例达到80%关于6提升新能源汽乍充电保障能力行动计划的通知2018年国家发改委、国家能源局、工信部、财政部充分发挥中国充电联盟
12、等行业组织的作用，通过开展自愿性产品检测认证、行业白名单制定等工作，配合政府部门严格产品准入和事中事后监督，引导充电技术进步，推动国家充电基础设施信息服务平台建设，加快与国家新能源汽车监管平台信息互联互通6推进运输结构调推三年行动计划(2052020年)B2018年国务院加大新能源城市配送车辆推广力度,要求到2020年，城市建设区新增和更新轻型物潦配送车辆中，新能源车辆和达到国六措放标准清洁能源车辆的比例超过50%,重点区域达到80%。各地将公共充电桩建设纳入城山.基础设施规划建设苑用,制定新能源城市配送车辆便利通行政策，在有条件的地区建立新能源城市配送车辆运营补贴机制.在重点物流园区、机场、
13、港口等推广使用电动化、清洁化作业车辆关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知2019年财政部、工信部、科技部、国家发改委进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策，优化技术指标，坚持“扶优扶强”：完善补贴标准，分阶段释放压力：完善清算制度，提高资金效益：营造公平环境，促进消费使用：强化痂量监管，确保车辆安全关于加快建立绿色生产和消费法规政策体系的.歆见32020年国家发改委、司法部建立完善节能家电、高效照明产品、节水渊具、绿色建材等绿色产品和新能源汽乍推广机制，有条件的地方对消费者购置节能里家电产品、节能新能源汽车、节水器具等给予适当支持关于新能源汽车免征车辆购置税有关政策的公告202
14、0年财政部、税务总局、工信部自2021年1月1日至2022年12月31日,对购置的新能源汽车免征车辆购置税。免征车辆购厘税的新能源汽车是指纯电动汽车、插电式混合动力(含增程式)汽车、燃料电池汽车四部委关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知2020年财政部、工信部、科技部、国家发改委将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延K至2022年底.平缓补贴退坡力度和节奏,原则上20262022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%、30%新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)2020年国务院到2025年，新能源汽车新车销售珏达到汽车新车销售总量的20%左右；力争经过15年的持续努
15、力，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，品牌具备较强国际竞争力关于修改乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法的决定2021年工信部、财政部、商务部、海关总署、国家市场监督管理总局明确2O212O23年新能源汽车积分比例要求，分别为14%、16%、18%：建立了企业传统能源乘用车节.能水平与新能源汽车正积分结转的关联机制，企业传统能源乘用车燃料消耗量达到一定水平的，其新能源汽车正枳分可按照50%的比例向后结转关于加快推动新型储能发展的指导意见2021年国家发改委、国家能源局至42025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。新型储能技术创新能力显著提裔，核心技术装备自主可
16、控水平大幅提升，在低成本、尚可旅、长寿命等方面取得长足进步，标准体系基本完善，产业体系日趋完备，市场环境和商业模式基本成熟，装机规模达3,(XK)万千瓦以上关于加快建立健全绿色低碳循环发屣经济体系的指导意见2021年国务院健全绿色低碳循环发展的生产体系,强调推进工业绿色升级、加快农业绿色发展、提高服务业绿色发展水平、壮大绿色环保产业等；健全绿色低碳循环发展的流通体系，落实打造绿色物流、加强再生资源回收利用、建立绿色贸易体系：健全绿色低碳循坏发展的消费体系：同时强调构建市场导向的绿色技术创新体系、完善相关法律法规政策体系等关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见2021年中共中央
17、、国务院提出了构建绿色低碳循环发展经济体系等五个方面主要目标,提出10方面31项重点任务,明确了碳达峰、碳中和工作的路线图、施工图，并对新能源车和储能行业发展提出J统领性要求,主要包括：（1）加快构建清洁低碳安全高效能源体系方面，加快推进抽水都能和新型储能规模化应用，加快形成以储能和调峰能力为基础支撑的新增电力装机发展机制等：（2）加快推进低碳交通运输体系建设方面，优化交通运输结构，持续降低运输能耗和二氧化碳排放强度，加快发展新能源和清洁能源车船，积极引导低碳出行:（3）加强绿色低碳重大科技攻关和推广应用方面，开展低碳零碳负碳和储能新材料等攻关，加强电化学等新型储能技术攻关、示范和产业化应用等
18、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要2021年全国人大深入实施制造强国战略,加快补齐基础材料及工艺等胸颈短板,聚焦新材料、新能源汽车等战略性新兴产业，突破新能源汽车高安全动力电池等关键技术“十四五”新型储能发展实施方案2022年国家发改委、国家能源同到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段、具备大规模商业化应用条件。新型储能技术创新能力显著提高、核心技术装备自主可控水平大幅提升，标准体系基本完善.产业体系日趋完济.市场环境和商业模式基本成熟.到2030年，新型储能全面市场化发展。新里储能核心技术装备自主可控，技术创新和产业水平稳居全球前列，市场机
19、制、商业模式、标准体系成熟健全，与电力系统各环节深度融合发展，基本满足构建新型电力系统需求，全面支撑能源领域碳达峰目标如期实现绿色交通十四五”发展规划2022年交通运输部加快新能源和清洁能源运输装备推广应用。加快推进城市公交、出租、物流配送等领域新能源汽车推广应用，国家生态文明试验区、大气污染防治盘点区域新增或更新的公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于80%。鼓励开展氢燃料电池汽车试点应用。推进新增和更换港口作业机械、港内车辆和拖轮、货运场站作业车辆等优先使用新能源和清洁能源。推动公路服务区、客运枢纽等区域充（换）电设施建设，为绿色运输和绿色出行提供便利农促进绿色消费实施方案202
20、2年发改委、工信部、住建部、商务部等七部门大力推广新能源汽车，逐步取消各地新能源车辆购买限制，推动落实免限行、路权等支持政策：深入开展新能源汽车下乡活动,鼓励汽车企业研发推广适合农村居民出行需耍、质优价廉,先进适用的新能源汽车：大力推动公共领域车辆电动化，提而城市公交、出租（含网约车）、环卫、城市物潦配送、邮政快递、民航机场以及党政机关公务领域等新能源汽车应用占比：推动国家机关、事业单位、团体组织类公共机构率先采购使用新能源汽车政府工作报告2022年国务院推动消费持续恢狂：继续支持新能源汽车消费关于进步加强新能源汽车企业安全体系建设的指导意见2022年工业和信息化部办公厅、公安部办公厅、交通运
21、输部办公厅、应急部办公厅、市场监管总局办公厅统筹发展和安全，指导新能源汽车企业加快构建系统、科学、规范的安全体系，全面增强企业在安全管理机制、产品质量、运行监测、售后服务、事故响应处巴、网络安全等方面的安全保障能力，提升新能源汽车安全水平，推动新能源汽车产业高质员发展关于促进新时代新能源离质址发展的实施方案2022年国家发改委、国家能源局在创新新能源开发利用模式、加快构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统、深化新能源领域“放管服”改革、支持引导新能源产业健康有序发展、保障新能源发展合理空间需求、充分发挥新能源的生态环境保护效益、完善支持新能源发展的财政金融政策等七个方面推出一系列举措，统筹发
22、展和安全，坚持先立后破、通盘谋划，更好发挥新能源在能源保供增供方面的作用，助力扎实做好碳达峰、碳中和工作关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告（财政部税务总局工业和信息化部公告2022年第27号）2022年财政部、税务总局、工业和信息化部对购置日期在2023年I月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车，免征车辆购置税关于延续和优化新能源汽车车辆购理税减免政策的公告（财政部税务总局工业和信息化部公告2023年第10号）2023年财政部、税务总局、工业和信息化部对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车免税额不超过3万元
23、：对购置IEI期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车减税额不超过1.5万元3、行业主要法律法规和政策对行业经詈发展的影响近年来，全球生态环境问题日益突出，全球气候变暖等问题亟待解决，世界各国政府均已达成共识。我国提出了碳排放在2030年前达到峰值，在2060年前实现碳中和的目标，并出台了以关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见为顶层文件的一系列政策。在上述政策体系下，我国锂电池及锂电池终端应用行业均已获得长足的发展。经过多年的发展，我国的锂电池行业已形成深厚的技术储备，完善的产业链配套，全球领先的市场规模。近年
24、来，行业政策主要意在引导行业规范、可持续发展，如工信部于2021年底发布的锂离子电池行业规范条件（2021年本）锂离子电池行业规范公告管理办法（2021年本）等。相关政策在产业布局、项目设立、生产规模、工艺技术、质量管理、智能制造、绿色制造等方面做出详细规定，加强了锂电池行业管理，引导产业转型升级，有利于推动锂电池产业健康发展。新能源汽车行业作为锂电池的主要应用领域之一，正面临着前所未有的发展机遇。中央和地方政府陆续出台了一系列扶持培育政策，通过扶优劣汰政策的实施，积极推动新能源产业链的健康发展，加速工艺技术的升级和安全性能的提升。政策性的鼓励和支持，为新能源产业链未来的持续发展创造了条件，驱
25、动我国新能源汽车和锂电池产业持续向好发展，这对行业的经营发展也起到了正向促进作用。近年来，国家通过财政补贴逐年退坡、补贴门槛相应提高、引进外资知名厂商等方式，促进新能源汽车行业从政策主导向市场主导过渡。2019年，新能源汽车补贴退坡力度加大，产业尚未实现市场主导成熟转型，对新能源汽车的产销量短期内造成一定的冲击。2022年9月18日，财政部、税务总局、工业和信息化部发布关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告（财政部税务总局工业和信息化部公告2022年第27号），对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车，免征车辆购置税。2023年6月19日，财政部、税务总局、
26、工业和信息化部就延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策发布公告：对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车免税额不超过3万元。随着相关政策导向逐渐明确，新能源汽车替代燃油车的趋势逐渐明显，受行业政策及产业积极发展趋势引导，行业经营实现了快速发展，产品未来在新能源汽车领域拥有广阔的市场空间。二、行业概况（一）行业的技术水平及特点锂电池组合盖帽作为锂电池最后一道保护装置，用于保障电池的使用安全。组合盅帽为锂电池安全结构件，作为电池重要组成部分，随电池生产完成后进入新能源汽车、电动工具、电动两轮车等产品中,为其提供稳定安全的动力输出。
27、在技术工艺方面，精密结构件产业综合金属材料、机械工程学、化学、电子、机电、精密控制等多学科知识，每个环节的技术水平都将对产品的质量和性能产生宜接影响。精密结构件的制造工艺、质量控制等环节需要在长期的大规模生产中不断改进完善。卜.游动力电池企业在选择供应商时亦会经过严格、复杂及长期的认证过程，进行大量的实地考察、打样、试产、检验等程序，逐步形成长期稳定的战略合作关系。未来随着动力锂电池产业迈向TWh时代，锂电池生产企业对上游精密结构件高性能、高质量、高效率、低成本的诉求H益凸显。精密结构件企业需要转变产品设计理念，加强与锂电池企业交流与合作，探索联合开发设计，向全流程控制和全自动智能制造迈进，加
28、强产品安全性、可率性、一致性，实现高效率高质量低成本。（二）进入本行业的主要壁垒1、技术研发和人才壁垒下游锂电池产品不断地研发改进，提升电池能量密度、安全性和稳定性等，对上游燕帽、钢壳等安全组件的性能要求也持续更新，这对供应商的研发能力提出r较高要求。优秀的精密结构件制造商在模具开发、生产工艺、材料质量控制等方面需要深厚的技术积累，还需针对客户的不同产品需求进行快速响应。供应商需建立一支经验丰富、理解客户需求的强有力研发队伍，才能与下游客户进行良好的对接和配合。因此，本行业有较高的技术研发和人才壁垒。2、生产工艺壁垒精密安全结构件的质量直接关系到锂电池的安全使用，产品品质及性能的稳定性，生产工
29、艺精密性、一致性要求较高，这对企业生产工艺水平提出了很高要求。成熟的生产工艺要求企业拥有先进的自动化生产设备、独立的模具开发能力、生产过程中成熟的质量管控能力，以及特殊或定制化的检测设备等，才能利用科学的制造流程实现产品的规模化生产，新进厂商短期内很难实现以上条件。因此，本行业有较高的生产工艺壁垒。3、客户认证壁垒锂电池精密安全结构件关系到电池使用过程中的安全性和稳定性,下游电池厂商供应商选择需经过严格、复杂和长期的技术认证。一般来说，电池厂商需要通过上千次循环测试，期间若发现产品瑕疵，需在修正后重新测试，认证周期通常为13年。知名的下游企业还会要求供应商具备完善的质量控制体系、生产环境控制体
30、系，丰富的产品生产经验以及较强的研发能力和服务水平等。在通过认证成为知名企业的合格供应商后，双方往往会建立高度信任的供应链合作关系，因客户的更换成本和更换风险较高，通常不会轻易更换精密安全结构件供应商。因此，本行业有较高的客户资源与认证壁垒。4、资金和规模壁垒精密安全结构件制造行业属于资金和技术密集型行业，生产具有规模经济的特点，在生产规模和自动化水平达到一定程度后，固定成本将得到有效分撞，产品边际成本会逐渐下降，企业需持续投入购置高精密、高自动化水平的生产设备，扩大产能并提升产品品质，以实现生产经营的规模化。先进生产设备单套价值较高，规模化投入需大量生产运营资金作为支撑。除此之外，卜游锂电池
31、行业通常与上游供应商约定一定的付款信用账期，供应商前期流动资金投入较大。新进厂商若不具备较强的资金实力和销售规模，同等技术条件下难以和成熟企业竞争。因此，本行业有较高的资金和规模壁垒。（=）行业发展态势1、锂电池行业发展态势20世纪90年代初，锂电池实现产业化，凭借其工作电压高、能量密度高、循环寿命长、充电速度快、放电功率高、自放电率小、无记忆效应和绿色环保等突出优势，实现迅猛发展。进入21世纪后，锂电池在手机电池领域逐渐占据主导地位，在笔记本电脑、数码相机、电动工具等领域也得到广泛应用，并逐步向新能源汽车等领域拓展。近年来,全球零碳竞赛加速，在政府政策支持和下游应用领域驱动的影响下，全球和我
32、国锂电池产业规模均稳步增长，卜.游市场应用场景愈发丰富，主要包括新能源汽车、电动两轮车、电动工具、新型储能应用等。根据应用场景的不同，全球锂电池主要可分为新能源汽车、储能、小动力及其他等细分市场。受益于市场需求及政策驱动，新能源汽车是当前锂电池的主要应用场景，未来市场空间广阔；储能锂电池作为新兴应用场景，尚处于起步阶段，具有较高的成长性：小动力市场应用场景主要包括电动两轮车、电动工具等，市场规模稳步增长；其他应用领域主要包括应用于拿记本电脑、移动电源等3C类产品的消费锂电池等，因市场趋于饱和，所占比重正逐年下滑：根据EVTank发布的中国锂离了电池行业发展白皮书（2023年）统计数据显示，20
33、22年全球俚电池总体出货量957.7GWh,同比增长70.3%。从出货结构来看，全球汽车动力电池出货量为684.2GWh,同比增长84.4%；储能电池出货量159.3GWh,同比增长140.3%。据GGn数据显示,2023年上半年，中国锂电池市场出货量为380GWh,同比增长36%。据中汽协数据显示，2023年上半年中国新能源汽车销量374.7万辆，同比增长44.1%,带动中国动力电池出货量达到270GWh,同比增长33%。EVTank侦计到2025年和2030年，全球锂电池出货量将分别达到2,211.8GWh和60804GWh,其复合增长率将达到22.8%。未来随着新能源汽车、储能、二轮车、
34、电动工具等多元化市场迅猛发展，锂电池市场需求及应用空间将不断增大。2、锂电池精密结构件行业发展态势锂电池主要由正极材料、负极材料、隔膜、电解液及精密结构件组成。精密结构件主要包括组合1帽/盖板、壳体、连接片等，直接影响锂电池的密封性、安全性、能量密度等。精密结构件作为动力锂电池不可或缺的重要组成部分，主要起到传输能量、承载电解液、保障安全性、固定支承电池等作用。根据具体应用环境的不同，具备可连接性、抗震性、散热性、防腐蚀、防干扰、抗静电等特定功能。在市场规模方面，近年来，受到锂电池市场快速发展的影响，精密结构件的市场空间亦同步持续增长。根据GGI1.数据，我国锂电池精密结构件市场产值快速增长，
35、由2017年的31.4亿元增长至2021年的133亿元，预计2025年将在2020年的基础上进一步增长256.20%,突破270.00亿元。2017年至2025年国内锂电池精密结构件市场规模及预测情况如下：数据来源：GGII在技术工艺方面，精密结构件产业综合金属材料、机械工程学、化学、电广、机电、精密控制等多学科知识，每个环节的技术水平都将对产品的质量和性能产生直接影响。精密结构件的制造工艺、质量控制等环节需要在长期的大规模生产中不断改进完善。下游动力电池企业在选择供应商时亦会经过严格、复杂及长期的认证过程，进行大量的实地考察、打样、试产、检验等程序，逐步形成长期稳定的战略合作关系。未来随着动
36、力锂电池产业迈向TWh时代，锂电池生产企业对上游精密结构件高性能、高质量、高效率、低成本的诉求口益凸显。精密结构件企业需要转变产品设计理念，加强与锂电池企业交流与合作，探索联合开发设计，向全流程控制和全自动智能制造迈进，加强产品安全性、可靠性、一致性，实现高效率高质量低成本。（四）面临的机遇与风险、行业周期性特征锂电池精密结构件行业上游主要为铝、钢、塑料粒子等大宗商品,卜游主要为各动力电池企业，通过配套其动力电池应用于新能源汽车、电动工具等产品，行业景气度主要受下游市场需求波动影响，不存在明显的周期性特征。锂电池精密结构件行业发展面临的主要机遇如F：1、国家政策的大力支持随着双碳目标在全球已达
37、成共识，主要国家和地区纷纷制定了鼓励新能源发展的相关政策，我国也陆续出台了多项产业政策，推动新能源汽车及锂电池产业健康发展，引导产业转型升级、大力培育战略性新兴产业，新能源汽车产业承载着我国汽车工业实现“弯道超乍”的重要使命。2020年，国务院发布新能源汽车产业发展规划（20212035年），明确力争经过15年的持续努力，使我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，品牌具备较强国际竞争力。在国家政策支持的基础上，各地方也针对锂电池产业给予不同的优惠政策和补贴措施，我国对于新能源汽车行业已建立了从研发、生产、购买、使用到基础设施等方面较为完善的政策支持体系，有助于新能源汽车、锂电池以及上游零部件行
38、业的进一步发展。2、环保要求提高加速行业发展随着我国经济的快速发展以及汽车保有量的不断攀升，环境污染问题日益凸显，人们对新型清洁能源的需求也越来越迫切。传统燃油车排放废气带来的环境问题，直接增强了人们对应用新能源的渴望。我国汽车产业节能臧排的自觉性进一步加强，汽车减排已经成为业内努力的方向，通过技术创新、产业转型、新能源开发等多种手段，发展以低污染、低排放为基础的新能源汽车行业，是实现经济可持续发展的重要途径。就锂电池的市场需求而言，新能源汽车用动力电池领域无疑是潜力巨大的增长点。3、下游锂电池市场增长潜力大双碳目标加速全球电气化转型及能源改革，“电动化+智能化”创新应用正在越来越多的场景进行
39、渗透，锂电池产业迎来更好的发展机会。新能源汽乍、储能、数码电子等产品市场需求持续增长，相关技术不断成熟，消费者观念转变等因素综合作用，将推动锂电池行业在未来3-5年成长为万亿级市场，这为锂电池产业链企业创造了巨大的市场空间，锂电池行业将迎接TWh时代的到来。根据GGI1.预测，2025年全球锂电池市场出货量侦计符达到1.165GWh,国内锂电池出货量招达到61IGWh3因此，锂电池市场未来的增长潜力有利于锂电池产业健企业的发展。4、中国在全球锂电池行业地位的迅速提高我国新能源市场前景广阔，上卜.游行业配套不断完善，同时在国家补贴政策的支持下，中国动力锂电池企业在全球市场中的竞争力不断增强，市场
40、份额快速增长，为先进精密结构件配套企业的发展创造了条件。1.G新能源、松卜、三星SD1.等国际锂电池巨头纷纷在华设立子公司，包括研发中心、生产制造部门等，锂电池材料国产化的比例逐渐上升。国内俚电池企业也陆续走出国门，参与全球市场竞争，在海外建厂，锂电池材料企业也加速进行全球化配套。在市场需求稳定、技术储备雄厚的情况下，我国锂电池精密结构件企业面临良好的发展机遇。锂电池精密结构件行业目前发展面临的主要风险如卜.：1、动力锂电池技术路线尚不成熟近年来，以纯电动汽车为代表的新能源汽车发展迅速，其关键部分动力锂电池的技术也得到了长足发展。但方形、圆柱和软包三种电池形态各具优势，正极材料包括磷酸铁锂、三
41、元材料和钵酸锂等，特点各异。在电池组装方案方面，各家锂电池企业的技术方案也未能实现完全统一。因此，下游锂电池行业技术路线的不确定性会对公司所从事的精密安全结构件行业的发展前景带来一定的风险。2、配套体系尚待完善我国新能源汽车产业链尚处于发展的初级阶段，充电桩配套、BMS电控配套体系等尚未完全成熟。随着新能源汽车产销量的逐年大幅增长，充电设施建设的滞后成为制约新能源汽车发展的重要因素。另外，电池管理系统（BMS）作为电池与用户之间的纽带，在电池安全管理技术方面仍待加强，防止电池过度充电和放电。（五）行业在产业链中的地位和作用，与上、下游行业之间的关联性锂电池精密安全结构件行业属于锂电池产业链中游
42、。锂电池主要由正极材料、负极材料、隔膜、电解液及精密结构件组成，锂电池产业链上游主要为各类矿产资源，下游为新能源汽车、电动工具、储能等应用领域。锂电池精密结构件行业企业通过采购铝、钢、塑料粒子等大宗商品，经冲压、注塑等工艺加工，配套下游所生产的锂电池，最终应用于新能源汽车、储能、电动工具等领域。精密安全结构件主要包括组合盖帽/盖板、壳体、连接片等，直接影响锂电池的密封性、安全性、能量密度等，从而对新能源汽车、电动工具等产品的安全使用发挥了至关重要的作用。锂电池产业链具体情况如I:近年来，全球零碳竞赛加速，在政府政策支持和下游应用领域驱动的影响下，全球和我国锂电池产业规模均稳步增长，下游市场应用
43、场景愈发丰富，主要包括电动汽车、电动两轮车、电动工具、新型储能应用等。1、电动汽车市场的应用近年来，全球生态环境问题口益突出，各国政府已达成共识，加速向清洁能源转型。我国提出了在2030年前实现碳达峰，在2060年前实现碳中和的双碳目标；欧盟则发布了欧洲气候法案等新能源发展政策，要求成员国与1990年相比，2030年的温室气体排放量至少削减55%,并在2050年实现全欧盟范围内的碳中和：新一届美国政府亦宣布重返巴黎协议，并设定了2030年零排放汽车销量占新车总销量50%的目标，并承诺到2050年实现碳中和。新能源汽车行业作为锂电池的主要应用领域之一，正面临着前所未有的发展机遇。中央和地方政府陆
44、续出台了一系列扶持培育政策，通过扶优劣汰政策的实施，积极推动新能源产业链的健康发展，加速工艺技术的升级和安全性能的提升。政策性的鼓励和支持，为新能源产业链未来的持续发展创造了条件，且新能源汽车行业技术逐渐进步、消费者观念及习惯不断改变、配套基础设施持续完善，将驱动我国新能源汽车和锂电池产业持续向好发展。根据中国汽车工业协会的数据，2022年我国汽车产销量分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆,延续了万21年的增长态势。2023年上半年我国汽车产销量分别完成1,324.8万辆和1.323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%。目前，我国汽车行业在“电动化、网联化、智能化”方面取得巨大进
45、步，我国作为汽车大国的地位进一步巩固，未来将进一步向汽车强国迈进。2022年，我国新能源汽车产销量分别完成705.8万辆和688.7万辆，连续八年位居全球第一，同比分别增长99.1%和93.4%。新能源汽车新车的销量达到汽车新车总销量的25.6%。2023年上半年，我国新能源汽车产销量分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%,市场占有率达到28.3%。2016年至2022年，我国新能源汽车产量及同比增长情况如卜丁数据来源：中国汽车工业协会根据EVTank发布的中国新能源汽车行业发展白皮书(2023年)统计数据显示,2022年全球新能源汽车销量达到1,082.4
46、万辆,同比增长61.6%,其增长主要来自中国市场。根据EVTank测算，全球新能源汽车的销量预计在2025年和2030年分别达到2,542.2万辆和5,212.0万辆，新能源汽车的渗透率将持续提升，并在2030年超过5()%。随着国家政策的逐渐落地，以及未来锂电池生产技术提升、成本下降、新能源汽车及配套设施的普及度提高等，未来新能源汽车的动力电池需求仍将保持增长。新能源汽车行业的快速发展，将带动上游锂电池及精密结构件同步迅速发展。2、电动工具市场的应用电动工具小型化、轻型化、无绳化成为未来的发展趋势，这为锂电池在电动工具领域的应用和发展创造了条件，吸引了众多动力电池企业的关注。此外，由于日韩品
47、牌将其产能优先投向新能源汽车等大动力市场，为国产圆柱电池提供了良好的发展机会，国产锂电池的市场份额快速提升。2016至2021年，全球无绳电动工具增量空间达到53.1亿美元，复合年均增长率达到6.6%。中国电动工具市场白皮书预测，2025年全球电动工具的市场规模可达464.7亿美元，且亚太地区是全球制造电动工具中成长最快速的地区.根据GGI1.统计数据，2021年全球电动工具锂电池出货量为22GWh,预计2026年出货量规模将增至60GWh,相比2021年仍有2.7倍增长空间。根据GG1.1.统计，2021年国内电动工具用锂电池出货IIGWh,同比增长96%。电动工具用锂电池市场大幅增长主要原因包括：1）电动工具由有线逐步切换到无线，无线电动工具对动力要求较高，使得单个电动工具使用电池数量增加，带动锂电池出货量提升；2）博世、TT1.百得等国际领先的电动工具厂商前期主要采用口韩企业的圆柱锂电池,随着国际电动工具巨头对锂电池的选择转向，国内动力电池企业已枳极开发出符合主流电动工具巨头需求的电池技术和产品，并形成紧密战略合作关系：3）随着国内圆柱电池技术不断进步，成本不断下降，性价比提升，
