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1、高分子改性保护材料行业深度分析报告（政策法规、发展情况和趋势、上下游情况）2024年7月一、行业情况及竞争情况1-）行业主管部门及监管体制11、行业主管部门12,行业自律管理组织1（二）行业主要法律法规及政策1（三）行业主要政策对行业经营发展的影响2二、行业发展概况2-）高分子改性保护材料行业发展情况31、材质的升级32、功能特性的进化33、应用场景的发展4（二）下游应用领域发展情况41、汽车行业42、工程机械103、轨道交通154、通讯电子19三、行业经营模式与上下游情况23（一）行业经营模式23（二）行业上下游情况23四、行业的主要壁垒24（一）技术和工艺壁垒24（二）资质认证壁垒24（）
2、规模壁垒25（四）人才壁垒25五、行业面临的竞争状况26（一）行业竞争格局及主要企业情况261、行业竞争格局262、行业内主要竞争对手情况27（一）行业发展态势291、下游应用领域不断扩宽，为行业发展打开广阔市场空间292、主机设备的安全防护需求推动新的增长空间313、国内企业不断创新研发已逐步突破技术壁垒，为优质产品实现国产替代打下坚实基础31（三）行业发展面临的机遇与挑战321、行业面临的机遇322、行业面临的挑战33一、行业情况及竞争情况（一）行业主管部门及监管体制行业的主要监管部门为发改委及工信部，所处行业的H律性组织为中国塑料加工工业协会。1、行业主管部门工信部主要负责拟订并组织实施
3、行业规划，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作，提出优化产业布局、结构的政策建议，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划与相关政策，推动重大技术装备改造和技术创新，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。发改委主要负责组织拟订综合性产业政策：统筹衔接工业发展规划：拟订支持实体经济发展、加快发展先进制造业的政策措施，会同有关部门提出工业重大项目布局建议和相关产业重大工程并协调实施；协调重大技术装备推广应用和产业基地建设。2、行业自律管理组织中国塑料加工工业协会（CPPIA）是中国塑料加工业的行业组织，是由从事塑料加工及其相关产业生产、经营的企业、事业单位、社会团
4、体、大专院校、科研院所等单位及个人自愿组成的全国性、非营利性、具法人地位的社会团体组织，其职能是反映行业愿望，研究行业发展方向，编制行业发展规划，协调行业内外关系；代表会员权益，向政府反映行业的意见和要求：组织技术交流和培训，参与质量管理监督，承担技术咨询；实行行业指导，促进产业发展，维护产业安全。（二）行业主要法律法规及政策高分广改性保护材料属于新材料行业，主要政策情况如下表所示：文件名称霞布时间演布机构相关内容制造业质量管理数字化实施指南（试行）2021.12.30工业和信息化部促进全点行业质量品牌提升。在生物医药、新材料、航空航天、船舶与海洋工程、电子制造、新能源与智能网联汽车等重点行业
5、，树立一批可更制、可推广的质址管理数字化典型场景、标杆企业，带动行业质量整体提升。（“十四五”原材料工业发展规划2021.12.29工业和信息化部、科学技术部、自然资源部新材料产业规模持续提升,占原材料工业比重明显提高：先进基础材料高端产品质量稳定性、可靠性、适用性明显提升：突破一批垂点战略领域关键基础材料。中华人民共和国国民经济和社会发展第卜四个五年规划和2035年远景目标纲要2021.3.12中共中央聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。新能源汽
6、车产业发展规划（2021-2035年）2020.11.2国务院办公厅加强智能网联汽车关键零部件及系统开发，突破计鸵和控制基础平台技术、级燃料电池汽车应用支掾技术等躺颈，提升基础关键技术、先进基础工艺、基班核心零部件、关键基础材料等研发能力.制造业设计能力提升专项行动计划（2019-2022年）B2019.10.29工业和信息化部、国家发展和改革委例会、教目部、财政部运用新材料、新技术、新工艺，在轻工纺织、汽车、工程动力机械、电力装备、石化装符、重型机械和电子信息等具有一定比较优势的产业，实现设计优化和提升，推动传统产业转型升级。工业和信息化部关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见2019.
7、9.6工业和信息化部加快高瞄材料创新,支持航空、核能、发动机等关键领域材料的生产应用示范平台建设，促进新材料应用验证及推广，形成高性能、功能化、差别化的先进基础材料供给能力。重点新材料首批次应用示范指导目录（2018年版）2018.9.28工业和信息化部将“热缩型耐温耐磨材料”等列入重点新材料首批次应用示范指导目录。（三）行业主要政策对行业经营发展的影响高分子改性保护材料属于新材料行业，一直以来受到国家的高度重视。近年来，以工信部、发改委为代表的相关主管部门出台了一系列激励政策。上述扶持政策的出台，为行业发展营造了一个良好的政策环境。二、行业发展响（一）高分子改性保护材料行业发展情况高分子材料
8、是以高分子化合物为基体构成的材料，包括那料、树脂、纤维、橡胶等。通过改性材料配方可制备出改性母粒、功能性单丝和挤出套管，功能性单丝经后续工艺可进一步加工成具有耐磨、隔热、防撞击、屏蔽、抗爆破、防火、降噪等性能的功能性保护套管产品。功能性保护套管市场最早起步于欧美发达国家，经过多年的发展，在材质、功能特性及行业应用场景拓展方面均实现了较大的发展。1、材项的升级功能性保护套管在材质方面经历了从普通树脂材料到改性材料的过程。最初的保护材料多采用为胶带，主要以聚丙烯（PP）、聚氯乙烯（PVC）等树脂材料未经改性宜接加工制成，往往存在功能特性单一、防护等级有限等不足，现已逐步采用改性保护材料提升保护功能
9、。功能性保护套管性能提升的关键之一在于采用了改性材料。汽车、工程机械、轨道交通、通讯电子等行业的设备安全稳定性要求越来越高，倒逼保护套管不断提升耐磨、阻燃等技术等级。一方面，可通过配方设计，添加阻燃剂等功能助剂对树脂材料进行改性，以提升产品的耐磨、阻燃等技术等级;另一方面，可通过引入聚苯硫雄（PPS）、聚触雄阳（PEEK）等特种树脂材料，实现更高的阻燃、耐高温性能，可应用于要求更为严苛的航空航天等高端领域。2、功能特性的进化功能性保护套管在功能方面经历了从单一功能向耐磨、隔热、防撞击、屏蔽、抗爆破、防火、降噪等多个功能拓展的过程。最初的保护套管实现整理、耐磨功能，就可以满足机械设备的保护需求。
10、卜游汽车、工程机械、轨道交通、通讯电r等设备的精细化程度和电气化程度不断提升对保护套管实现的防护功能提出了更多的需求。例如，新能源汽车的内部高压线束对防撞击功能比普通燃油汽车有更高要求，轨道交通机车设备内部对阻燃性能有更高要求，工程机械车辆设备对防爆破性能有更高要求。这些需求推动厂商根据下游需求不断调整原料配方，优化工艺参数，也带动了功能性保护套管产品种类、规格及性能的不断丰富。3、应用场景的发展功能性保护套管在应用场景方面经历了从传统行业到新兴行业，从国外到国内不断拓展的过程。广度拓展方面，凡是内部布设线束和管路的设备，功能性保护套管都可以提供防护功能。目前，功能性保护套管已经逐步应用到新能
11、源汽车、移动通信、航空航天、光伏、医疗、风电等新兴领域。深度拓展方面，汽车领域的国内自主品牌厂商对整车安全性能的要求紧跟外资厂商标准，亦在逐步提升功能性保护套管的单车使用量，力求不断提高终端产品的安全以及可靠性。（二）下游应用领域发展情况高分子改性保护材料应用在汽车、工程机械、轨道交通、通讯电子等国民经济的各行各业当中，成为社会经济发展不可或缺的基础保护材料之一。1、汽车行业全球汽车行业发展情况汽车产业历经百年发展，是包括美国、日本、德国、法国在内的众多工业发达国家的国民经济支柱产业之一。从地域分布上看，全球汽车生产基地主要集中于亚太、欧洲和北美，呈现多极化市场格局。近十年，全球汽车生产端呈现
12、出一定波动，行业在“缺芯”、工人受限等情况下，生产受到明显抑制。2021年来，伴随着全球经济的复苏，行业生产回归正常化，根据国际汽车制造商协会统计数据，2022年全球汽车产量达到8,502万辆，同比增长6.00%。消费端看，全球汽车行业的消费重心正逐渐由以美国、欧洲和R韩为代表的传统市场向以中国、巴西、印度为代表的新兴市场转移。2019年以来，受全球宏观经济的影响，全球汽车销量有所卜.降；但2021年开始，由于下游市场需求的释放，全球汽车销售进一步回暖，根据国际汽车制造商协会统计数据,2022年全球汽车销量为8,163万辆。图表12010-2022年全球汽车产销舐情况数据来源：国际汽车制造商协
13、会（O1.CA）我国汽车行业发展概况A、我国汽车市场平稳发展，展现出较强韧性我国已成为汽车产销大国，汽车生产以及销售在全球市场中占有一定影响力。近年来，全球汽车市场有所卜.滑，但是中国市场却展现出较强韧性，产销量均实现了高速增长。根据中国汽车工业统计年鉴（2021年）数据显示，2010年至2020年，我国汽车产量从1、826万辆增长至2,523万辆，豆合增长率为3.28%,汽乍销售量由1,806万辆增长至2,531万辆，豆合增长率为3.43%。随着疫后全球经济的稳步熨苏，2021年以来我国汽车市场重回增长状态。根据汽车工业协会发布数据，2021年我国汽车产销均实现同比增长，结束了2018年以来
14、连续三年下降的局面，整体呈现出稳中有增的发展态势，全年累计汽车产销量分别为2,608万辆和2627万辆，同比分别增长3.4%和3.8%。2022来我国汽车市场仍保持良好增长状态，产销完成2,702万辆和2.686万辆，同比增长3.4%和2.1%。图表2201.02022年我国汽车产销砧情况汽车生产fit（万辆）汽车销售Ift（万辆）数据来源：加国汽车工业年鉴（2021年）3、中国汽车工业协会B、乘用车成为推动我国汽乍产业发展的重要动力伴随着中国经济的发展，居民购买力逐步提升，这促使更多家庭选购汽车这类重要的出行工具。在国内强大消费市场的促进下，从2015年开始，我国乘用车市场首次突破了2.00
15、0万辆以上规模，此后历年，国内乘用车市场继续保持在2.000万辆以上规模。根据中国汽车工业协会发布数据，2022乘用车市场继续保持较高增长，全年产销分别完成2.383.6万辆和2.356.3万辆，同比增长11.2%和9.5%。乘用车是推动我国汽车市场发展的重要动力。从销售占比数据来看，我国汽车市场中乘用车是最主要的出货类别。2010年国内乘用车销量占汽车总销售的比例便高达76.17%,此后该比例持续攀升，2016年达到了短期小高峰后有所下滑，但乘用车销量占比依旧处于80%左右水平，2022我国乘用车销量占汽车总销量的比例已进一步达到87.71%,较2021年占比提升约6个百分点。图表32010
16、-2022我国乘用车销址以及乘用不销地占汽车总销以比例变化情况（万辆）T-Ji汽车总电策比例（）数据来源：中国汽车工业年鉴（2021年）3、中国汽车工业协会乘用车市场的发展离不开居民的购买力水平，从目前情况看，我国乘用车市场仍有较大发展空间。对标欧美发达国家，我国汽车人保有量相对较小，2022年我汽车保有量3.19亿辆，结合14.12亿人口计算，我国千人拥车量达226辆，人汽车拥车量相比于美国、欧洲、口本等发达国家还有显著差距。未来,随着我国经济的稳步发展，居民购买力的提升以及三四线城市、西部地区汽车市场需求的释放，我国乘用车百望走进更多家庭，市场空间将进一步扩大。此外，汽车市场的提档升级亦将
17、成为未来乘用车市场发展的主要变化，2022年我国高端品牌乘用车销售量已经达到388.6万辆，同比增长11.1%,高于乘用车增速1.6个百分点，占乘用车销售总量的16.5%,占比高于上年0.7个百分点。在经济稳步发展的大背景下，随着更多中产阶级的嘘起，中国中高端品牌乘用车市场将逐步壮大，这也将进一步推动乘用车市场的发展。得益于乘用车市场的良好发展以及巨大潜力，我国汽车市场前景向好。0前，我国汽车产销已多年稳步全球第一，汽乍大国地位彰显。未来，随着我国向汽车强国迈进，作为重要配套产品的功能性保护套管符迎来更大发展机遇,相关企业将迎来行业发展红利。C、新能源汽车成为未来汽车行业发展方向在碳达峰、碳中
18、和的时代背景下，全球能源结构转型势在必行，其中，汽车作为传统的碳排放单位，在全球市场上，中国、欧盟、美国等多个地区正积极掀起一场汽车领域的变革，其中汽车电动化、电子化发展已成为普遍共识，新能源汽车正凭借强大的节能、环保属性得到了各地政府以及消费者的吉睐。早期，新能源汽车由于政策支持开始兴起，此后随着产业结构的形成以及技术水平的进步，新能源汽车开始得到消费者的热衷，渗透率逐步走高。我国作为新能源汽车行业的重要参与者，近些年市场规模不断发展壮大。数据显示，2011年至2021年我国新能源汽车生产量由0.84万辆增长至354.5万辆,复合增长率高达83.03%：销售量由0.82万辆增长至352.1万
19、辆，复合增长率高达83.35%。此外，根据中国汽车工业协会最新发布数据显示，2022年我国新能源汽车市场表现依旧相当亮眼，2022年我国新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比增长超90%,市场占有率达到C5.6%。图表42011-2022我国新能源汽车市场发展情况年份生产量（万辆）同比增长（%）销售量（万辆）同比增长（%）20八年0.84-0.82-2012年1.2650.0I2856.12013年1.753891.7637.52014年7.853486748325.02015年34.04333.633.11342.62016年51.7051.950.7053.12017年
20、79.4053677.7053.32018年1254157.9123.995962019年123.93-I2120.40-292020年136607.5136.7010.92021年354.5159.5352.1157.52022年7058969688.7934数据来源：M中国汽车工业年鉴（2021年）3、中国汽车工业协会目前.，我国新能源汽车市场已从政策驱动转向市场驱动，行业市场规模、发展质量逐步提升。未来，随着新能源汽车技术研发及产业化进程的加快，新能源汽车产销规模仍将保持快速增长，根据高工产业研究院发布的数据预测,预计到2025年我国新能源汽车渗透率有望接近45%,年销售辆达到1,300
21、万辆。D、新能源汽车出货量的增长将显著推动功能性保护套管的需求根据不同的动力组合，新能源汽车主要可分为纯电动汽车（BEV）、混合动力电动汽车（HEV）、燃料电池电动汽车（FCEV）等几大类。从目前市场情况看，纯电动汽车是最主要的产品类别。根据中国汽车工业协会发布数据显示，2022年我国各类新能源汽车的销量亦是取得了较快增长。其中，2022年全国纯电动汽车销售量已进一步攀升到536.5万辆,同比增长81.6%；插电式混合动力汽车实现销售151.8万辆，同比增长151.6%,此外，燃料电池汽车由于处于产业发展初期，整体占比较低，但年销售总量亦有所增长，全年销售量为0.3万辆，同比增长112.8%,
22、未来随着该领域产业配套设施的完善以及国家政策的大力支持，市场规模有望逐步扩大。图表52012-2022年我国新能源汽车消费结构变化情况数据来源：工信部M中国汽车产业发展年报20213、中国汽车工业协会以纯电动汽车为代表的新能源汽车，由于复杂的电气结构以及动力系统的调整，对功能性保护套管有着更大的市场需求以及更严苛的产品标准。随着相关车型出货量的逐步增长，产品的市场应用空间有望进一步深化，其中深度绑定头部车企的供应商将进一步享受到行业发展的红利。2、工程机械我国工程机械产品类别齐全，主要工程机械销量逐步攀升工程机械起源于十八世纪工业革命，是用于工程建设施工机械的总称，涵茶挖掘机械、混凝土机械、筑
23、养路机械等20个品类，主要用于基础设施建设、房地产开发、大型工程、抢险救灾、交通运输、自然资源采掘等领域。经过多年的发展，目前我国已是全球工程机械产品类别、产品品种最齐全的国家之一,拥有上万个型号的产品设备。工程机械行业俨然是我国国民经济建设的重要支柱产业，近些年，我国主要工程机械产品销售量大幅攀升，市场运行情况良好。以挖掘机、装载机、叉车等重要品类为例,2015年至2022年,挖掘机年销售量由60,514台增长至261,346台，复合增长率为23.24%,装载机年销售量由73,581台增长至123,355台,复合增长率为7.66%；叉车年销售量由327,626辆增长至1.047,967辆，复
24、合增长率为18.07%。图表62015-2022中国工程机械主要产品销量统计单位：台、辆年份2015年2016年2017年2018年2019年202(年2021年2022年挖掘机60,51473,390144,867211,214235,695327,605342,784261,346装载机73,58175,44599,063133.466123.615131.176140.509123,355叉车327,626370.()67496.738597.252608.341800,2391,099.3821,047,967平地机2.6203,1844.5225.2614.3484.4836.99(
25、)7,223推土机3.6824,0615,7197.6005,8075,9076,9147,241压路机10,38811,95917,42118,37616,97819,47919,51915,092摊铺机1,8041,9712,3902,3192,7732,6102,3771,494轮式起重机9,3279.56820.43432.27842,95954,17649.136/数据来海：中国工程机械年鉴342021年的我国工程机械行业32建筑机械3T工程机械？、中国工程机械工业协会全社会固定资产投资有望稳步恢复，工程机械市.场需求得到提升从2013年开始，我国社会投资总额不断扩大，全社会固定资产
26、投资由2013年的329,318.30亿元增长至2022年的579.556.00亿元，复合增长率为6.48%。然而，从近年增长情况来看，我国固定资产投资增速明显下滑，其中，基础设施固定资产投资总额增速下滑较为明显。图我72OI32O22年中国全社会固定资产投资变化情况数据来源：国家统计局我国全社会固定资产投资总额逐步回暖。未来，在政府良好调控以及经济稳步增长背景下，我国社会投资有望逐渐恢复，其中基建投资增长有望得到提振。“卜四五”新时期卜.，基建投资尤其是“两新一重”和新基建等基础建设得到了更多关注，随着“十四五规划确定的一批具有战略性、基础性、引领性重要工程项目的部署以及地方债发行的稳步推进
27、，基建投资有望保持恢复性增长态势。得益于我国基础设施投资的H大需求，国内工程机械的市场需求将得到明显提振。存量更新以及产品结构升级将主导市场变化我国工程机械行业正由增量市场为主向存量市场更新和增量市场升级转变。近些年，得益于国内工程机械企业的持续创新以及大力推广，我国工程机械保有量迅速提升。设备保有量的快速提升可见我国强大的市场需求，然而在目前产品本身生命周期以及环保压力的驱动下，我国工程机械行业将开始一轮新的替代。一般来说，工程机械使用寿命普遍约为8-12年，在上一轮行业高峰期销售的设备已开始逐步进入更新替换周期，以重要机械品类挖掘机为例，未来几年,国内挖掘机退出比例将会进一步增加。图表82
28、016-2024年我国每年退出使用挖掘机数ht变化情况小型挖掘机（台）中型挖掘机（件）大型挖掘机（台）160,000140.000120.000100.00080.00060.00040.00020.0000数据来源：中国工程机械工业协会挖掘机械分公、E2O15-2O2O年我国工程机械市场分析建筑机械此外，日趋严峻的环境压力亦迫使各大使用企业加快老旧、高能耗设备的更新。目前，环境问题事关整个社会价值，相关制度体系已成为各大企业所无法触碰的刚性红线，而追求低污染、降低能耗、高性能的工程机械产品已成为业内的一致追求，但是从我国现有工程机械的结构性能来看，低排放标准的工程机械保有量较大，未来随着我国
29、严格的排放政策的落地，国内工程机械的更新速度有望进一步加快。进军海外市场，国产品牌增长空间大我国工程机械行业的制造技术越发成熟，国际竞争能力逐渐加强。作为工程机械制造大国，近些年我国工程机械产品已得到世界各国消费群体高度认可，我国工程机械行业在国际市场的竞争力正持续增强。2015年我国工程机械出口总额为189.78亿荚元，2017年我国工程机械行业出口金额首次站上200亿美元关口，为201.01亿美元，此后我国工程机械总出口金额一直维持在200亿美元以上，2022年我国工程机械出口额在2021年创纪录的340亿美元基础上，再次创新纪录，达到443.02亿英元。图表92015-2022年我国工程
30、机械行业出口金额变化情况数据来源：2021年的我国工程机械行业、中国工程机械工业协会全球工程机械行业的市场空间广阔，目前，众多中国企业已纷纷瞄准海外市场，随着我国工程机械企业加快全球化步伐，国产品牌有望迎来第二增长曲线，其中特别是针对“一带一路”沿线市场业务的开拓。“一带一路”战略持续推进下，沿线各国对建筑业的旺盛需求将显著拉动我国工程机械设备销售增长。近些年，我国工程机械行业“带一路”沿线市场业务规模便持续扩大，根据中国工程机械工业协会发布数据显示，2022年IjI月，我国工程机械向“一带一路”沿线国家出口合计170.6亿美元，占全部出口的42.3%,同比增长31.7%,保持了较好增长势头。
31、因此来看，得益于良好政策环境的支持以及我国承包商对沿线市场基础设施建设的深入，我国工程机械将随产能输出获得更多市.场空间，伴随着国内工程机械设备需求的增长，将有力地带动功能性保护套管的市场需求。3、轨道交通轨道交通主要包括普通铁路、高铁、城市轨道交通（地铁、轻轨等）以及新型轨道交通（磁悬浮轨道系统、单轨系统、旅客自动捷运系统）等。铁路（包含普通铁路和高铁）我国铁路列车产量随国家铁路投资计划强度而有所波动。铁路列车按照用途可分为铁路客车、铁路货车两大类。根据国家统计局统计数据，2021年国内铁路客在、货车产量分别为936辆和39,800辆。图表102009-2021年我国铁路列车产盘情况2009
32、年20IO年2011年2012年2013年2014年2015郎2016年2017年2018年2019年2020年2021年铁路客车产ift（辆）铁路货车产量（辆）数据来源：国家统计局我国已成为名副其实的世界铁路大国，根据国家统计局数据显示，截至2022年木，全国铁路营业总里程已达到15.5万公里，同比增长2.85%,此外，从此前历年情况来看，国内铁路营业里程均是连续攀升，2009年至2022年，我国铁路营业里程复合增长率为4.68%,整体看，国内铁路覆蓬范围逐步扩大。图表I1.2009-2022年我国铁路营业里程情况数据来源：国家统计局、中国国家铁路集团有限公司未来，我国铁路网络覆盖范围有望进
33、一步扩大，增长趋势较为清晰。“十四五”规划和2035年远景目标纲要中便明确提出要加快建设交通强国，优化铁路货客布局；同时根据新修订的中长期铁路网规划，到2025年，铁路网规模将达到17.5万公里：到2030年基本实现内外互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地方快速通达、县域基本覆盖。2021年2月8日，中共中央、国务院印发了国家综合立体交通网规划纲要，其中明确提出要完善铁路、公路、水运等基础设施网络，构建以铁路为主干、以公路为基础，水运、民航比较优势充分发挥的国家综合立体交通网络,力争到2035年国家综合立体交通网络实体线网总规划合计70万公里左右（不含国际陆路通道境外段、空中及海上航路、邮政里
34、程），其中铁路20万公里左右。因此综合看，国家铁路中长期规划清晰，随着国家交通强国建设的持续进行，以铁路为代表的重要交通网络给予居民出行更大的便利的同时，网络覆盖范围将进一步扩大。高铁我国高速铁路、快速铁路和城际铁路均使用动车组作为客运列车，以CRH系列不型为主，并逐渐推广普及CR系列车型。根据国家统计局统计数据，2022年中国动车组产量为760辆。中国高速铁路建设进入突飞猛进阶段，“八纵八横”高速铁路网进一步完善。目前，我国“四纵四横高铁网已建成运营，成为世界上唯一高铁成网运行的国家，长三角、珠三角、京津冀三大城市群高铁连片成网，东部、中部、西部和东北四大板块实现高铁互联互通。近些年，我国高
35、铁营业里程仍处于不断扩大的状态下，截至2022年底，我国高铁营业里程已经达到了4.2万公里，同比2021年增长5%,居世界领先水平。图表122013-2022年我国高铁营业里程情况数据来源：交通运输部、中国国家铁路集团有限公司、国家铁路局“十四五”新发展阶段下，国家明确提出要构建快速网、基本贯通“八纵八横”高速铁路目标。根据新修订的中长期铁路网规划，远期我国高速铁路网规模有望达到4.5万公里，未来，高速铁路网将基本连接省会城市和其他50万人口以上大城市，我国高铁事业从萌芽到经历高速发展，即将进入一个新的发展阶段。受益于国家战略扶持，我国高铁出海将迎来发展新机遇。经过卜多年的努力，中国高铁已经完
36、全拥有自主的知识产权和核心技术，速度快、成本低、经验丰富走中国高铁领先全球的三大优势。中国高铁出海受到国家高度重视,20()9年中国正式提出高铁“走出去”战略，2013年中国提出以高铁取代占老的风力、马力和人力运输，重建横贯欧亚大陆的“丝绸之路经济带”和21世纪“海上丝绸之路”的一带一路战略，将高铁出海提升至国家战略高度。2021年发布的国家综合立体交通网规划纲要中，亦是明确提出要完善面向全球的运输网络，发展多元化国际运输通道，促进国际道路运输便利化。此外，为保障高铁的正常运行，我国高铁有着较为严格的检修标准，目前我国高铁维修按照不同运营里程和运营时限共可分为五个等级，其中，：级修可称为“口常
37、修”，往上三、四、五级对应称作“高级修”。自2008年我国高铁开始投入运营到现在，高铁即将迎来检修高峰期，根据渤海证券测算，2022年将迎来五级维修高峰期，对应市场份额将达到198.63亿元；2025年由于四级检修需求显著增长，市场规模有望突破200亿元。城市轨道交通我国城市轨道交通运营总长度逐步攀升，根据中国城市轨道交通协会数据显示，2022年我国轨道交通运营里程再创新高，截至2022年底，我国内地共有55个城市开通城市轨道交通并投入运营，累计运营线路里程达到了10,287.45公里。图表132013-2022年我国城市轨道交通运营线路总长度情况数据来源：中国城市轨道交通协会此外，根据中国轨
38、道交通协会发布数据，2022年中国内地城市轨道交通完成建设投资5,443.97亿元，在建项目的可研批复投资累计46,208.39亿元，在建线路总长6,350.55公里。截至2022年末，全国城轨交通线网建设规划正在实施的城市共计50个，在实施的建设规划线路总长6,675.57公里。整体看，我国将步入城规交通建设、运营并重阶段，未来随着城市.群、都市圈轨道交通规划的推动，我国城规交通行业将向高质量方向发展。4、通讯电子光纤光缆我国为全球最大的光缆生产与需求市场，近些年，在4G及5G网络建设、FTTH（光纤到户）实施、三网融合试点、西部村村通工程、“光进铜退”等多市利好驱动下，中国光纤光缆行业发展
39、势头较好。国家统计局数据显示，2009年至2022年我国网络基础设施持续优化，光缆线路长度不断攀升，2022年全国光缆线路总长度已进一步增长至5,958万公里，同比增长8.56%。图表1420092022年我国光缆线路长度情况数据来源：国家统计局、工信部未来，国内“宽带中国”战略的推动、三网融合以及大规模4G及5G建设的持续将成为我国光纤光缆行业大发展的长期驱动要素，推动我国的光纤光缆行业进入新一轮的增长周期。数据中心数字技术赋能人类生产生活、为现代社会发展提供了极大的便利，而数字中心作为承载各类数字技术应用的物理底座，其产业赋能价值正在逐步凸显。目前，全球数字转型刻不容缓，各地政府及企业对于
40、数字赋能更是日益迫切。伴随着全球的数字化建设，全球数据中心市场规模不断扩大，目前世界主要国家均在积极引导数据中心产业发展。近年来，我国数据中心市场亦是快速发展，伴随着“新基建的发展、“数字中国”建设目标的提出以及企业降本增效需求的驱动，我国数据中心市场规模稳步提升，步入发展新阶段。根据中国信通院数据显示，2021年我国数据中心行业市场收入达到1,500.2亿元，近三年年均复合增长率为30.69%。未来，随着我国各行各业数字化转型的持续深入，我国数据中心市场潜力巨大，预计2022年我国数据中心市场规模将进一步达到1.900.7亿元。图及152017-2022年我国数据中心市场规模变化情况数据来源
41、：中国信通院通信基站移动通信技术的革新带动通信基站设备产量快速提升。通信基站作为移动通信网络最为关键的设备，其发展与移动通信技术的发展密切相关。目前,我们正处于第四代移动通信技术（4G）所代表的移动互联网时代向第五代移动通信技术（5G）所代表的万物互联时代的过渡期。2020年开始，全球正式踏入5G商用时代，通信领域又一次掀起了新的变革。移动通信每一代革新，都实现了更快的传输率、更宽的网络频谱和更高的通信质量，并促使移动通信基站设备投资需求的快速增长。我国通信基站建设规模在4G通信时代高速发展。国内通信基站建设随着4G通信的发展迎来了一个高速发展的时期，根据工信部的数据，截至2022年底全国移动
42、通信基站总数达1,083万个，全年净增87万个。其中4G基站达603万个。图表162015-2022年我国移动电话基站数量情况数据来源：工信部5G时代小基站技术应用将推动通信基站的大规模建设需求。5G移动通信将不再依赖大型基站的布建架构，而是使用大量的小型基站取代大型基站，小基站可以覆盖大基站无法触及的末梢通信。从2019年开始，我国的5G基站建设如火如荼。根据工信部统计数据，截至2022年底，我国5G基站为231.2万个，全年新建5G基站88.7万个，占移动基站总数的21.3%,占比较上年末提升7个百分点。在良好政策环境以及广阔产业机遇背景下，各大运营商亦在不断加大5G方面的资本开支。根据G
43、SMA的估算，2021年至2025年，全球移动运营商将在移动网络上投资9,000亿荚元左右，其中80%以上将用于5G建设方面，其中，从各大地区的投资情况来看，北美、大中华地区以及欧洲等地区在5G方面的资本支出占总支出的比例较大。由此来看，5G时代小基站技术的应用将会使得通信基站的数量大幅增加，而各大运营商对于以5G为代表的新一代移动通信技术亦是高度重视，未来随着相关资本开支的增长，5G基站数量增长将保持良好态势。三、行业经营模式与上下游情况（一）行业经营模式高分子改性保护材料行业的经营模式主要由下游行业的产业链特点决定。汽车、工程机械、轨道交通机车、通讯电子设备等制造是一个系统工程，已经形成了
44、成熟的供应链体系。汽车、工程机械、轨道交通等行业对零部件的性能指标要求较高。为了保证性能的安全稳定，主机厂对各级零部件供应商都有严格资质认证。上述行业的产业链一般为由“三级供应商（Tier3）二级供应商（Tier2）一级供应商（TiCrI）T主机厂（OEMS）”构成的金字塔式配套体系，其中，主机厂负责进行车型开发设计、整车组装和终端品牌经营等，零部件企业负责零部件的模块化、系统化开发设计和制造。功能性保护套管可作为基础零部件用于线束系统、流体管路系统的安全防护。上机厂一皴供应商（二）行业上下游情况高分子改性保护材料行业的上游主要为树脂材料、复丝等原材料供应商。卜游应用领域主要包括汽车、工程机械
45、、轨道交通、通讯电子等行业，未来在新能源汽车、移动通讯、航空航天、光伏、医疗、风电等领域的应用也将愈加广泛，应用场景不断拓展。上野ttttritt四、行业的主要鬟垒（一）技术和工艺壁垒高分子改性保护材料研发生产涉及到产品配方、过程控制、工艺精度等多个环节，具有较高的技术壁垒。一方面，改性配方的开发以及工艺技术的精进是时间的艺术，需要企业经过较长时间的调试、试错和摸索，承担较高的试错成本才能掌握。缺乏技术积累的新进企业难以短期内具备相应的技术水平和研发能力。另一方面，为满足缩短整体开发时间的需求，下游主机厂往往要求供应商在产品策划和概念开发阶段就参与到主机产品的开发中。新进入企业往往受制于技术积
46、累较少、方案设计能力不足以及产品质量难以有效保证等，无法短时间内具备竞争力。（二）资质认证壁垒高分子改性保护材料应用于汽车、工程机械、轨道交通、通讯电子等行业的设备内部线束系统和流体管路的安全防护。这些行业对运行安全可靠性的要求较高，对进入供应链体系的资格认证较为严格。业内企业需要具备相关体系认证，同时产品还需要符合各大主机厂的产品技术标准，例如，若要进入汽车行业，除需通过IATFI6949等汽车行业的质量体系认证之外，还需要满足各个主机厂的产品认可，如通用汽车的GMWI4327标准等。在整个资质认证过程当中，卜.游用户会围绕规模实力、工艺水平、质量稳定性、交付能力等多方面进行评审，待各项评审通过后，客户才会根据自身需求下达订单，开展合作。一般来说，整个认证周期可长达数年。鉴于此，主机厂通常会与被纳入合格供应商体系的供应商形成较为稳固的长期合作关系。对于缺乏一定客户积累的新进入企业而言，严格复杂且周期较长的供应商审核手续将构成其进入该行业的一大壁垒。（三）规模壁垒高分子改性保护材料产品应用领域广，具有“型号多、小批量、多批次”生产的特点，生产规模大、资金雄厚的企业在原材料采购和生产管理方面具有明显规模优势。新进入企业若要具备规模化的生产厂房和机器设备等生产要素，以及与之配套的生产管理能力、质量控制能力
