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1、中国防晒市场行情分析全球防晒市场平稳增长，亚洲成为合成香料市场增长重要推动力。防晒剂市场方面：1）根据欧容数据，2020年全球防晒产品市场规模为108亿美元，受疫情冲击同降9.8%,06-20年复合增速为2.8%,其中中国市场同期以11.6%竟合增速呈现高景气度；未来美白抗衰诉求深入人心将推动防晒市场发展，相比于美国市场防晒产品9.骗渗透率（防晒/护肤品市场规模），中国仅5.3%,未来发展可期；2）科思股份19年防晒剂原料以27.9$份额领先市场（销量视角），与国际综合化工龙头企业巴斯夫、德之馨等竞争。一、基础概念：防晒剂作为特殊用途化妆品具备较严监管防晒剂主要防止紫外线对皮肤损伤防晒剂产品是
2、指利用光的吸收、反射、散射等作用，保护皮肤免受特定紫外线带来的伤害或保护产品本身而添加的物质。紫外线对皮肤损伤主要分为UVA、UvB两种不可见光，其中UVA对皮肤损伤发现时间更早，防晒领域应用较早，属于长波紫外线，波长320-400nm,具备较长穿透力可达真皮层，易产生黑色素沉淀及皮肤光老化等负面影响：（JVB对皮肤损伤发现时间更晚，属于中波紫外线，波长280-320nm,穿透力较弱，可达到表皮层，但携带能量更高，易产生晒伤及皮肤老化等负面影响。.5：5taUVBHIMwMHu1.MUuHM4UVAHreM0OwTMAtt*XX,t.”手.化吊.及P4（trftr4tet4.TCMHCAR4.
3、*1.MtCt.RHRe,国内批准27种各具特色的防晒剂产品，对使用剂量等严格要求。根据2015年版化妆品安全技术规范，我国批准27种准用防晒剂产品，对使用剂量等均有严格要求。根据防晒剂防晒原理，防晒剂可分为物理防晒剂和化学防晒剂，物理防晒剂通过紫外线反射或折射出去从而达到物理性屏蔽作用，目前仅氧化锌、二氧化钛两种类型；化学防晒剂通过吸收紫外线达到防晒作用，目前我国批准25种防晒剂产品；物理防晒剂安全级别较高，但附着在皮肤表面易堵塞毛孔等，化学防晒剂防晒能力更强,但安全隐患更多，如刺激皮肤引起过敏等。根据防晒剂产品作用的波长，部分防晒剂可同时防UVA以及UVB对皮肤损伤，如二苯酮-3,部分防晒
4、剂仅防止UvA或UVB对皮肤损伤，需灵活搭配从而达到对全波长的覆盖。.UW.W11”及附*-K&BRM匕&C.jtAM.PAftA已二KM3.二M.ftrn*34A2S.rrc.*.ct防晒剂为特殊用途化妆品活性成分，以原油为原料通过化学反应合成。防晒产品需经过国家药监局审批方可入市，属于“特殊用途化妆品”，防晒成分屈于化妆品活性成分。目前市场上多数化学防晒剂通过原油提取甲苯、异丁烯等中间产物，通过一系列化学合成技术形成防晒剂添加至霜、喷雾等各种形态的防晒产品中。因此，防晒剂产品成本与上游原油等价格息息相关。EW关户/算，二、市场需求：中国防晒市场高景气度，美白诉求推动行业可期全球防晒市场超百
5、亿美元，亚太市场具备增长潜力。根据欧睿咨询，2020年全球防晒产品市场规模为108亿美元，同降9.8%,06-20年熨合增速为2.8%,全球防晒市场进入低速平稳增长阶段，20年受疫情冲击防晒产品需求有所下滑。从全球市场结构来看，亚太市场仅次于西欧成为全球第二大消费市场且最具增长潜力；根据华商产业研究院数据，西欧、亚太、北美成为全球前三大市场，2018年市场份额分别为29.1%、28.0%、21.6机根据欧容咨询数据，2016年全球防晒剂消耗量为4.4万吨，2021年预计增长至5.2万吨，其中亚太市场成为消耗量增长的主要驱动力，增速超过其他市场。中国防晒市场规模突破144亿元，增速远高于全球。根
6、据欧容咨询，2020年中国防晒产品市场规模为144亿元，同增6.7%,06-20年熨合增速为11.6%,中国市场防晒产品市场憎速远高于全球，呈现高景气度，成为亚太市场重要增长引擎。美白抗衰成为美妆用户使用化妆品的重要诉求，防晒产品发挥重要作用。根据艾媒咨询2021年网民护肤品使用考虑因素调研，补水保湿、美白、抗衰成为化妆品功能需求重要因素,其中补水保湿权重达71.%,美白淡斑及防晒权重合计达95.4%,紧致及抗皱权重合计达85.1.%0“一白遮百丑”观念深入人心，美白成为全年龄段用户皮肤护理的重要关注要素，抗衰成为中高领用户日益重视因子。而紫外线对皮肤的损伤短期易沉淀黑色素，长期易光老化形成皱
7、纹，防晒成为美白抗衰的基础，发挥底层作用，推动市场发展。中外防晒产品渗透率存在差异，国内防晒市场发展可期。根据欧容咨询，2020年中国防晒产品占比护肤品市场规模仅5.3%,同期美国、全球防晒霜产品占比护肤品市场规模分别为9.9%、7.8%,远高于中国市场渗透率，目前国内防晒产品仍处于低配阶段。伴随国内消费者化妆品渗透率提升，美妆消费从基本普及向精致护肤转变，防晒产品将成为用户基础护理产品从而获得更高成长空间。M:日、Mt-保成为M“CMt，中外Rt产A占比俨号比“u三.H三H-OATJyM三*O*W*HMTAP近年来防晒产品爆款频出，防晒+产品逐步孵化，品牌商重视市场投入，行业高景气度可期。一
8、方面，早期防晒产品以外资产品为主导，尤其在高端产品市场中国货产品较少，如资生堂旗下蓝胖子、安耐晒，欧莱雅旗卜的小金管长期位于市场前列。近年来在美白抗衰需求推动下，国货品牌依靠产品创新新品表现亮眼，如薇诺娜的轻透防晒乳（高倍防晒基础上添加核心成分马齿览等，主打敏感肌防晒）、珀莱雅的羽感防晒精华液（高倍防晒基础上添加烟酰胺、叶黄素等关白抗氧化等成分，主打防晒养肤）。伴随品牌商对防晒品类重视,投入研发及营销资源增加，将推动消费者教育带来更高景气度。另一方面，防晒卜产品逐步出现，如迪奥、资生堂等国际大牌在其眼霜、面霜产品中添加防晒成分，部分彩妆如隔离乳、唇仔等尝试添加防晒成分，未来防晒剂多产品类型应用
9、将加大行业需求，为行业带来新增量。AX，星M-Wrf4(2w化WKWVB1.二utIUVA.UVBi,亿，瞥”,*attacciuvb.tie1*9SK90FA4tM,JWB).二匕aK*S(VVA)350VSttHM*CCKtwrKCAKWA.UVBi.Wf1.CACB(WB).WK4J(US1.f2KCWAkUvB)二1tWA.,UVB1.CfH(*1.ratfftCG(UVB).t1.*SPF50PA-AM1.令J1.xMIUVB1.X1.MtTatTMC(UVA).22tV50MM-cercxcna.uvb./乙工CO(WB).*发13(UVBf*4r*.J1.t1.MCC(UVB,-
10、GCAt*ftam/-AXSIWA)M.CCOmUVA.UVB.S，5(WB)Afte小佥*SRA:*一包今te(Mh,二匕-155VX*tr*craGS(UMm.mgbckxkkm.SA.IN).TM.IWA.I.MTA又嘘$y7(iA.Bj.cae.x4MJVB)及1,KCMII.UVB)I化*1.Ab以0-匕BSIITA.a-t.ta:SPHO-PA*.电时K-1.Aea1.twrACAXUV,I).wacAV1e.rMw).二匕UKaxe.aSW4PA化-为，KI.M-GSOCtXCtAt(UA.I).ItevaM又4&*(UMA.IM)“NZ”UVA,K).HM1.ft.IM)包7”
11、；).2MWe,GESPFOP*乙43B.t.*15(IM).c*IM.,匕C,.ccm一114,4da1.y-27：加的成分的3奥量护联晶产晶隹达温，峰*中心三、市场竞争：科思成为全球领先防晒剂厂家全球防晒市场品牌集团集中度较高且趋于稳定。根据欧容咨询，2020年全球防晒产品前五大品牌集团市场份额为39.8%,较15年提升1.4pct,整体品牌集中度较高且格局稳定：其中全球第一大品牌商集团为欧莱雅集团，旗下卡尼尔、理肤泉、巴黎欧莱雅品牌份额位居前十，第二大品牌集团为拜尔斯道夫，旅下妮维雅品牌份额位居全球第一，第三大品牌集团强生，旗下受秀雷敦、强生品牌份额位居前十五。整体而言，全球厂家稳定的品
12、牌集团格局为上游优质的龙头原料供应商提供稳定的合作环境。中国防晒市场品牌集中度较高，国货品牌份额有所提升。根据欧容咨询，2020年中国防晒产品前五大品牌集团市场份额为41.53较15年变化不显著，整体品牌集团集中度较高且头部集团格局较为平稳。前五大品牌集团均为外资品牌集团，分别为日本资生堂、花王、乐墩，欧洲的欧莱雅，韩国的于月之秘，本土新秀品牌近年来在产品创新、加大营销投入等驱动下份额有所提升，如珀莱雅、贝泰妮2020年份额分别为1.3%、2.4%较15年份额分别提升0.8pct、2.Ipcto国内防晒市场新秀频出，上游优质龙头厂家可借助产品等优势把握优质客户，开阔新市场。科思股份防晒剂原料以
13、27.9%的全球份额领先市场。防晒剂领域行业主要参与者为全球领先的综合性化匚企业，如巴斯夫、镌之馨等，以及专注于某一细分领域的化工企业，如本土企业科思股份、美丰化工等。根据欧睿咨询数据预计，科思股份2019年全球防晒剂原料市场销量维度市场份额为27.9%,较17年提升7.2pct,得益于优质客户稳健增长及客户的延展，成为全球领先防晒剂厂家。tfAOA4xt1866&仝4C%X44t-eSSOOIA4tM”匕/e.&s，&4-WT2003HMrWWVSROTerdDrgKd46.AtA4FYMft1974ATMt.20U*4X1tt,XM.C41.奉MA*ChimBPtCNxr,97.X1.*MRtR*4Avr*.C*.fv*Rea.，工4.xa*txr.nte3-tiAteatAxA*MHAM4.X*.HtfHA色“
