《投资顾问工作职责_2020投资顾问工作职责集锦.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《投资顾问工作职责_2020投资顾问工作职责集锦.doc（4页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、投资顾问工作职责_2020投资顾问工作职责集锦 客户在接受金融投资服务的过程中，第一个遇到的服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。以下是小编精心收集整理的投资顾问工作职责,下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。投资顾问工作职责11.在微信、网络平台等线上渠道解答客户疑问，并提供相应建议；2.根据公司提供的行业优质客户资源，通过工作手机微信进行客户的联系与开发；3.维护客户，提供良好的咨询服务，提高客户满意度。完善客户资料数据。投资顾问工作职责21. 市场策略研究，模拟组合等投资咨询服务产品设计；2. 为高净值客户做资产配置，并按公司要求提供资产配置建议书；3. 对客
2、户高端客户提供前端收费的增值服务；4. 对营销团队提供专业培训支持；5. 投资策略报告会组织，讲座及公开媒体投资咨询活动。投资顾问工作职责3（一）负责为指定客户提供以资产配置为核心的全面理财服务；（二）负责向指定客户推介公司的各项业务和产品，并根据投资者适当性原则，将合适的业务和产品推介给合适的客户；（三）负责在公司指定的线上展业平台上提供投资咨询服务；（四）负责制作和推介证券投资顾问服务产品；（五）负责指定客户的信息维护工作，确保客户资料准确；（六）参加公司和营业部组织的各项营销活动；投资顾问工作职责41、日常的客户及渠道开发和维护工作；2、善于证券投资分析，能够撰写证券相关*，分享证券相关
3、心得体会；3、完成公司的日常考核任务4、负责与公司业务运营部门的业务协同。投资顾问工作职责51、对公司产品进行宣传、推广、销售；2、根据公司产品、项目的特点，通过自己擅长的方式开发客户；3、做好老客户的维护和新客户的再开发；4、根据客户反馈对公司产品及销售流程提出优化建议；投资顾问工作职责61、负责对证券投资策略、资产配置方案进行研究；2、协助营业部依托公司投研团队服务资产30万以上的优质客户；3、对内为营销团队提供专业知识支持，对外参加各种投资交流活动；4、制定投资服务计划，研究金融衍生品规则，为客户提供相关的投资、套利咨询服务；5、完成营业部交办的相关工作和绩效任务。投资顾问工作职责71. 负责深度挖掘客户需求，围绕客户需求，提供全面资产配置规划和投融资服务；2. 为客户提供综合理财服务，适配符合客户需求的服务与产品；3. 利用公司平台，结合自身专业性，为客户提供专业的股票咨询服务；4. 按照服务规范要求利用各类咨询产品和咨询工具提升专业能力和服务效率，稳定服务质量；5. 完成投顾中心下达的各项其他工作任务。投资顾问工作职责_2020投资顾问工作职责集锦
