金融产品的销售

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8、模块二金融产品营销流程及营销计划知识目标,1,掌握金融产品营销流程的含义和选择时应考虑的因素,2,掌握金融产品营销流程的设计原则和设计步骤,3,掌握金融产品营销计划应包括的各项内容,4,掌握如何有效的执行和控制金融产品营销计划,能力目标,能。

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10、C13015了解金融产品或金融服务C13015了解金融产品或金融服务测试一一,单项选择题1,金融产品可分为一般金融产品和复杂或高风险的金融产品,下列属于复杂或高风险的金融产品的是,A,金融衍生产品B,基金C,债券D,股票2,金融产品可分为一。

11、金融产品设计与营销,第一讲 金融产品定义及构成第二讲 金融产品设计的意义第三讲 金融产品设计的动因及策略第四讲 金融产品设计程序第五讲 金融产品定价第六讲 金融产品营销策略,第一讲 金融产品定义及构成,一金融产品的定义及特征一定义金融产品是。

12、第一章金融营销导论,第一节金融营销的构成要素与特点市场营销的含义1650年日本三井家族1910年美国巴特勒教授提出,市场营销,一词1,美国市场营销协会的官方定义1960年1985年2004年2,菲利浦科特勒的定义营销管理3,其他学者的定义。

13、内部专用,请勿外传,财富管理与金融产品销售,唐绍云,唐绍云,恒丰财富管理咨询,北京,有限公司合伙人,高级顾问清华大学继续教育学院顾问,CFP,国际注册金融理财师,加拿大York大学,武汉大学经济学硕士学位2002至今先后任国内综合证券公司市。

14、第四讲金融企业市场营销策略,第一节金融企业市场营销概述一,金融企业市场营销的理念1,客户满意2,企业利润,营销的最终目的是获取利润,企业不是为赚钱而服务的,而是服务好了一定能赚钱,3,全企业的努力,需要全体员工的共同努力4,社会责任,金融企。

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19、档案管理和保密制度单选1,档案由,指定专人任档案管理员负责管理,AA,营业部B,经管总部C,交易所2,客户适当性评价的相关资料或者电子档案等保存期不少于,年,BA,10B,3C,53,客户档案袋按照,的顺序排列归档,CA,客户室号B,股东账。

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