理财规划流程PPT课件

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3、理财规划流程美国CFP委员会最先倡导并制定了理财规划的标准流程,并将这一流程注册成为一个国际ISO9000质量管理体系,个人财务规划的标准流程可以分为六个步骤,1,建立与界定与客户的关系,2,收集客户数据并分析其理财目标或期望,3,分析客户。

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8、考试比重：1 理论知识项目助理理财规划师基本要求职业道德5相关知识基础知识70现金规划3消费支出规划5教育规划3风险管理和保险规划4投资规划4税收筹划退休养老规划3财产分配与传承规划3指导与创新合计1002 专业能力项目助理理财规划师能力要。

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10、理财规划师之理财规划原理,理财规划基本内涵,你是否有一系列生活目标,我要买房我要买车我要经常旅游我要送子女出国留学我希望有钱,算算一生需要攒多少钱,买房50万,在郊区了,装修带家电10万,足够简朴了,买车15万,经济型了,从20岁到60岁平。

11、第一章 理财规划基础真题回顾 1某投资组合含有60股票，20债券，20活期存款。这一组合最适合哪个年龄层次 A青年时期 B中年时期 C退休以后 D均适用 2对待中华民族传统文化，正确的立场是 。 A古为今用 B拿来主义 C全盘肯定 D彻底抛。

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14、转型背景下的理财规划,主要内容,1,转型起源,互联网冲击下的社会变革2,转型趋势,客户习惯的改变3,泛资管业务下的财富管理机会,一,转型背景下的理财规划,1,转型起源,互联网冲击下的金融变革,银行为例,如果传统银行不改变,他们就是21世纪一。

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