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1、投行行业协同解决方案,致远协同行业解决方案,前言投行行业信息化规划投行行业协同管理整体解决方案协同应用技术支撑投行行业协同OA典型客户案例介绍,目录页,P3,P4,P1,P2,P5,行业定义,广泛意义上的投资银行业是一个相对开放和模糊的行业范畴，并不象银行业、保险业、信托业和基金业等有着明显的行业界限，凡是在资本交易和资本运营方面提供中介服务的专业机构都应该列入这一行业。,行业发展,经过近20年的发展，中国现代投资银行已经完全跳开了证券承销和证券经纪狭窄的传统业务框架，企业并购、项目融资、风险投资、公司理财、投资咨询、资产及基金管理、资产证券化、金融创新等都已成为投资银行的核心业务组成，并已形
2、成规模化、全面化、专业化、国际化、混业型的发展趋势。,行业重要性,投资银行业造就了中国的长期资本市场，使得长期资金能够按照市场规则进行高效合理的配置，为政府、企业提供了直接融资的场所，为机构和个人投资者提供了投资的场所和工具。投资银行体系成为除国家财政和商业银行之外的又一重要资源配置机制，形成了介于政府和企业之间的中观经济资源配置和调节机制，促进了中国经济的发展和经济结构的调整。,行业主要问题,我国现代投资银行业从发展到现在只有短短二十几年的时间，应该说还处于是初级阶段，虽然在进步，但依然存在着一些问题，这些问题主要集中在：1、自有资本少，融资能力较差。2、业务范围相对较窄，国际化程度较低。3
3、、专业的投资银行业人才相对稀缺。,行业挑战和机遇,中国现代投资银行的业务从发展到现在只有短短二十几年左右的时间，还存在着诸如规模过小、业务范围狭窄、缺少高素质专业人才、过度竞争等这样那样的问题。但是，中国的投资银行业正面临着有史以来最大的市场需求，随着中国经济体制改革的迅速发展和不断深化，社会经济生活中对投融资的需求会日益旺盛，国有大中型企业在转换经营机制和民营企业谋求未来发展等方面也将越来越依靠资本市场的作用，这些都将为中国投资银行业的长远发展奠定坚实的基础。中国投资银行业的市场潜力是巨大的，这对处于发展初期的投资银行业是巨大的机遇，同时也是巨大的挑战。,投行行业概述,投行行业管理模式分析,
4、全面化投行业务范围迅速拓宽,专业化投行业务过程日趋标准,混业型传统与创新业务日益融合,规模化投行业务市场迅猛发展,核心部门管理,投行行业管理重点及核心业务过程,执行层,管理层,绩效管理,经营业绩考核,计划与预算管理,经营计划管理,预算体系,战略与规划,战略制定与下达,决策层,绩效指标体系,财务管理,财务预算,资金管理,固定资产管理,税务管理,核算管理,人力资源管理,组织管理,人员管理,薪酬福利管理,招聘管理,培训管理,员工绩效管理,综合管理,行政审批,工作计划,任务日程,资产管理,法律事务管理,信息化管理,公文管理,公共关系管理,信息发布,知识管理,专项计划管理,档案管理,融资业务管理,资方信
5、息库管理,投资业务管理,审计与内控,车辆管理,设备管理,专项规划管理,风险管理,风控策略,采购管理,项目预审管理,法律事业部管理,投资项目库管理,风险管理部管理,办公用品,审计监察,决策辅助,客户资源分析,服务质量分析,企业营销分析,企业产值分析,基金产品库管理,人员绩效分析,经营绩效分析,预算监管,募集融资管理,基金运营管理,IPO项目管理,PE项目管理,财务顾问项目管理,申请文件申报,发行管理,上市管理,改制辅导,申请文件审核,企业诊断,方案实施,预顾问,方案设计,尽职调查,投资方案,项目协议,放款执行,风险控制,股权变更,项目总结,投行行业常见管理痛点,投行行业信息化构成及建设现状,业务
6、软件,职能软件,基金管理系统投资项目管理系统承销业务管理系统管理咨询系统委托资产管理系统企业并购与重组分析系统外部情报收集系统互联网营销系统,财务专业软件HR专业软件CRM专业软件呼叫中心固定资产系统传统OA软件,同一资源存在多套系统共同管理的问题，信息系统重复建设，信息化投资回报率不高；各系统建设期间以满足部分需求为主，缺少整体规划；各软件间信息不能及时有效共享，造成信息孤岛；统一移动办公平台缺失；以管理数据结果、计算信息为主，缺少整体过程管控。,信息化建设现状,前言投行行业信息化规划投行行业协同管理整体解决方案协同应用技术支撑投行行业协同OA典型客户案例介绍,目录页,P3,P4,P1,P2
7、,P5,投行行业协同解决方案设计思路,行业整体信息化建设规划蓝图设计,投行业务流转全过程分解,投行业务管理的关键点分析,协同平台对投行管控的应用支撑,蓝图规划,业务剖析,协同支撑,设计过程,内容描述,关键策略,基于行业信息化建设的经验，设计行业企业信息化建设的总体框架，建设行业信息化标准,通过对行业内投行业务流转过程的全面分析，准确定位各层级管理的重点和难点，以便提供针对性解决方案,根据实际管理需要，通过灵活的协同平台工具，设计和梳理出适用于行业企业各层级管理要求的具体功能应用,投行行业组织协作分析,示 例,投行组织协作模式类型：主要有总部集中模式、地域分工模式、行业分工模式、业务分工模式、职
8、能分工模式、复合模式等六大类协作模式。企业发展壮大后，普遍采用复合模式。投行典型组织协作模式：中小投行以业务分工模式最为主流，分融资、投资两条业务主线；权责明晰：决策层设置专业委员会共同决策，管理层设置前端与后端两类部门协作共营，执行层以基金产品或投资项目为单位设置虚拟组织独立运作，分权管控；规范化运营：融资与投资两类前端部门负责业务拓展与项目运作，法务、风控等后端部门为前端部门提供直接支持，客服、人事、财务、信息等后端部门提供间接支持，从而形成一体化矩阵式的规范化运营体系；,投行行业信息化蓝图规划,企业服务总线ESB,环境支撑,应用平台承载,业务,职能,日常,决策,接入层,展现层,硬件支撑平
9、台（主机/存储/网络/安全/安防）,软件支撑平台（虚拟化/操作系统/数据库/中间件）,数据支撑,数据管理,数据加工,数据仓库,数据质量,数据交换,行政审批,工作计划,任务日程,会议管理,办公用品,车辆管理,知识管理,常用工具,法务管理,风险管理,财务管理,资产管理,人事管理,合同管理,预算管理,采购管理,募集融资,IPO项目,PE项目,财务顾问项目,债权投资,战略规划,经营计划,预算体系,绩效管理,审计监察,组织流程,行为分析,决策辅助,企业内网门户,工作桌面,移动门户,统一身份认证,标准与规范体系,安全保障体系,台式机,笔记本,手机,平板电脑,多浏览器,融资租赁,基金运营,数据支撑,组织权限
10、,BI模型,Portal服务,流程引擎,数据交换引擎,报表引擎,搜索引擎,投行行业协同建设规划,前言投行行业信息化规划投行行业协同管理整体解决方案协同应用技术支撑投行行业协同OA典型客户案例介绍,目录页,P3,P4,P1,P2,P5,投行行业协同解决方案,第三方应用系统,职能应用,会议管理,日常应用,承销业务系统,企业并购与重组分析系统,公文管理,发文管理收文管理公文交换公文归档,知识社区,知识中心知识广场文档中心全文检索,行政审批,制度审批请示报告资料借阅物品申领,综合办公,车辆管理办公用品办公设备图书资料,公共信息,新闻管理公告管理企业论坛调查管理,计划任务,计划管理任务管理日程管理关联项
11、目,协同工作,事项协作过程留痕即时通讯群组沟通,会议室管理会务管理会议资源会议总结,支撑平台,管理咨询系统,财务总账系统,委托资产管理系统,人力资源系统,协同组件,表单引擎,报表引擎,工作流引擎,业务生成引擎,业务组件,集成组件,工作统计,流程绩效,目标绩效,会议绩效,知识绩效,行为绩效,协同360,协同立方,协同绩效,战略分析,市场分析,业绩分析,运营分析,盈利分析,风险分析,内控分析,信用分析,数据分析,单位门户,部门门户,业务门户,移动门户,统一门户,工作桌面,个人桌面,领导桌面,即时通讯,微信协同,行业应用,募集融资管理,基金立项 客户管理融资设计 客户开拓资金募集 客户维护,基金运营
12、管理,基金设立 定期披露基金缴款 基金备案基金划款 分配清算,PE项目管理,资方情况管理管理制度设计融资方案设计投决组会纪录管理改制执行投资计划执行交接情况录入项目周报月报项目风险预警重要物品管理股权变更管理项目清算报告,投资项目预审,项目源库 项目初筛 项目可研 商业计划 资方对接 上报预审,财顾类项目管理,审计评估报告价值分析报告资方情况管理中介机构管理融资方案设计管理制度设计发展计划设计解决方案管理股权变更管理项目督导报告,IPO项目管理,审计评估报告上市方案设计管理制度设计辅导过程管理申请文件制作文件内核管理审核过程管理发行过程管理上市过程管理项目督导报告,出资人库管理,基金产品库管理
13、,项目信息库管理,互联网营销平台,投行行业核心业务过程,基金档案表,资方档案表,募集融资管理,项目档案查询,基金信息统计,资方信息统计,项目信息统计,资方档案查询,基金档案查询,项目档案表,PE项目管理,IPO项目管理,财顾项目管理,基金运营管理,基金产品-出资人-项目信息库管理功能逻辑图,基金档案,资方档案,项目档案,基金档案用于记录基金从产品设计到基金退出全生命周期的信息和状态，基金产品库中的信息全部由基金立基、基金缴款通知等流程审批表单写入，所有与该基金有关的流程审批信息均记录在基金底表中形成完整的档案。,基金产品库管理应用展示,基金档案,资方档案,项目档案,出资人档案库：囊括了融资部所
14、负责建立的基金出资者，以记录出资者的出资情况，出资人档案库的信息由客户管理中的新客户开拓、老客户维护等审批表自动写入，无需要手动二次录入。同时还可以对出资人信息库按企业的需求自由的设计查询统计字段，方便后期的管理。,出资人库管理应用展示,基金档案,资方档案,项目档案,项目档案用于记录所有投资项目全生命周期的信息，包括项目建档阶段、项目指派阶段、投资部筛选可开发项目阶段、申请立项阶段、立项结论登记阶段、风控部阶段、基金划款申请阶段、基金划款阶段、工商变更阶段、评审结论登记阶段、投决会阶段的信息记录。,项目信息库管理应用展示,投行融资业务过程募集融资管理,募集融资阶段管理是负责资金募集的部分，工作
15、职责主要有3个，一是基金产品设立，二是基金立项，三是基金募集。,主要的功能模块：基金立项：是否成立基金审批管理；客户管理：新客户开拓、老客户维护；基金募集：记录基金的情况、进度、资金落实到帐、最终募集规模等。基金设计： 对出资人结构、出资人规模、投决会成员、费用收取进行管理。,基金募集,客户管理,基金立项,基金设立,基金立项报告是对基金产品的初步设计与融资安排，是基金产品后续操作的基础，审批通过后将自动创建基金档案表。,募集融资管理协同应用展示,基金募集,客户管理,基金立项,基金设立,通过对新客户的关键信息记录，可快速确定后续跟进要点与节奏；通过对老客户的跟进接触，可进一步确定后续服务与推介要
16、点。,募集融资管理协同应用展示,基金募集,客户管理,基金立项,基金设立,根据基金产品方案设计，进行方案的执行。对于融资募集的要点和节奏，均需要设定具体时间计划，并形成阶段性产出物。基金募集信息自动回写基金档案表。,募资PPT报告.ppt代销合同.doc客户份额确认书.doc,基金募集计划,募集融资管理协同应用展示,基金募集,客户管理,基金立项,基金设立,根据基金募集结果与相关合伙协议、补充协议、募资简章等文件条款，完整描述基金产品方案，申请设立基金产品。,合伙协议.doc补充协议.doc募资简章.doc,募集融资管理协同应用展示,投行融资业务过程基金运营管理,基金运营阶段业务管理包含生成基金报
17、告、基金对外披露、缴款通知缴款审批、基金运营等等相关内容的管理。,报告披露,基金报告,基金缴款,基金运营,缴款通知与实际缴款是对募集融资阶段的延续，是资金募集结果的直观反映，是基金后续运营操作的基础。,基金运营管理协同应用展示,报告披露,基金报告,基金缴款,基金运营,根据基金实际运营情况，进行基金报告的制作与审批。基金相关运营部门，均需要撰写相应报告，并形成阶段性产出物。,基金运营报告.doc基金综合报告.doc基金投后报告.doc基金风控报告.doc基金财务报告.doc,基金报告生成,基金运营管理协同应用展示,报告披露,基金报告,基金缴款,基金运营,根据基金运营章程与相关协议条款，定期或不定
18、期披露基金运营报告，履行披露义务的同时，更好地服务客户。,合伙协议.doc补充协议.doc募资简章.doc,基金运营管理协同应用展示,报告披露,基金报告,基金缴款,基金运营,通过对基金的报告披露、收益支付、投资回款、退出清算等关键信息的记录，可快速确定后续运营要点与节奏，并可进行自动化日期提醒，保证基金运营常态化运转。,基金运营管理协同应用展示,投行投资业务过程,投后跟踪,预审,立项,内核,投决,执行,企业偿债能力分析,项目初审,IPO,IPO项目内核,IPO项目投决,协议签订,资方信息,放款,项目周报月报,项目会议,季度访谈,项目风险预警,退出,PE,财顾类,PE,财顾报告,产品设计,财顾类
19、,发行上市,IPO,PE项目内核,PE项目投决,财顾项目投决,投资项目的筛选与评估是风险投资最关键的一环，一般来讲，在对项目进行选择时，要进行下面三方面的工作：投资行业选择；投资阶段选择；投资项目评估,项目基本情况项目来源情况,投资规模行业发展阶段产品管理团队投资区域,商业计划书评估技术评估市场评估管理团队评估可行性分析报告,尽职调查申请尽职调查报告价值评估报告,项目预审流程,项目上报,商业计划书.doc可行性分析报告.doc,项目预审,项目预审阶段协同应用展示,项目上报,项目预审阶段，预审阶段判断项目价值，根据项目价值对项目投资方式进行划分。根据投行项目成熟程度，将项目分为财务顾问类、保荐类
20、或其他投资类型。,项目信息复核,项目预审批,未通过预审项目池,通过预审项目池,未通过,通过,合作企业档案,项目预审,项目预审阶段协同应用展示,改制重组上市辅导确定上市方案,尽职调查审计评估准备募投项目准备申请文件,递交申请文件见面会反馈意见回复发审委审核证监会核准,预路演累计投标询价定价配售发行,挂牌上市后市支持持续督导,保荐机构应建立完善的保荐业务内控机制，主要风险控制制度包括：尽职调查制度、辅导制度、对发行上市申请文件的内部核查制度、对发行人证券上市后的持续督导制度、工作底稿制度等。上述制度是防范风险、勤勉尽责的主要手段,IPO项目对外服务过程,投后管理,项目内核,项目投决,统计查询,立项
21、报告对项目价值进行完整的评估，是项目后续操作的基础。,IPO项目内部业务流程,投后管理,项目内核,项目投决,项目立项,统计查询,技术评估报告.doc市场评估报告.doc管理团队评估报告.doc内部审核分析报告.doc,内核的两个重要作用：-对企业的历史数据和文档、管理人员的背景、企业的市场、管理、技术、财务，以及可能存在资金风险和法律风险做全面深入的审核。-是对商业计划书的全面审核，既是发现企业的价值，同时也要发现企业的风险。,IPO项目内部业务流程,投后管理,项目内核,项目投决,项目立项,统计查询,投决会报告书.doc,投决委员会对项目进行投决，通过的项目会进入到IPO上报阶段。,IPO项目
22、内部业务流程,投后管理,项目内核,项目投决,项目立项,统计查询,投后管理是项目投资周期中重要组成部分，也是投资基金“募、投、管、退”四要点之一。投后管理关系到投资项目的发展与退出方案的实现，良好的投后管理将会从主动层面减少或消除潜在的投资风险，实现投资的保值增值，因此投后管理对于投资工作具有十分重要的意义。,IPO项目内部业务流程,投后管理,项目内核,项目投决,项目立项,统计查询,通过统计查询，可直观看到各个项目的实时进展，及时发现项目风险，对项目风险进行有效管控。,IPO项目内部业务流程,出资人,公司养老金政府养老金捐赠基金基金会银行控股集团富有家族和个人保险公司投资银行非金融类公司其他投资
23、者,现金,私人权益或股票,现金投资,有限合伙人权益,现金投资,管理人公司股权,私人权益或股票,现金、监控和咨询,PE项目角色关系,估值定价董事会席位否决权和公司治理问题 退出策略,确定合同条款清单投资委员会审批,监察专员进驻资产监管 时间表 关键路径里程碑时间负责人交接项目周报项目月报项目风险预警,出售IPO第二次收购清算,投资中介机构会在项目执行过程当中提供增值服务。增值服务是指公司为被投资企业所提供的一系列咨询服务，具体内容包括帮助寻找和选择重要管理人员、参与制定战略与经营计划、帮助企业筹集后续资金、帮助寻找重要的客户和供应商、帮助聘请外部专家等。,PE项目对外服务过程,投后管理,项目内核
24、,项目投决,项目立项,退出处理,统计查询,立项报告对项目价值进行完整的评估，是项目后续操作的基础。,PE项目内部业务流程,投后管理,项目内核,项目投决,项目立项,退出处理,统计查询,内部审核分析报告.doc,内核的两个重要作用：-对企业的历史数据和文档、管理人员的背景、企业的市场、管理、技术、财务，以及可能存在资金风险和法律风险做全面深入的审核。-是对商业计划书的全面审核，既是发现企业的价值，同时也要发现企业的风险。,PE项目内部业务流程,投后管理,项目内核,项目投决,项目立项,退出处理,统计查询,投决会报告书.doc,投决委员会对项目进行投决，通过的项目会进入到融资放款阶段。,PE项目内部业
25、务流程,投后管理,项目内核,项目投决,项目立项,退出处理,统计查询,投后管理是项目投资周期中重要组成部分，也是投资基金“募、投、管、退”四要点之一。投后管理关系到投资项目的发展与退出方案的实现，良好的投后管理将会从主动层面减少或消除潜在的投资风险，实现投资的保值增值，因此投后管理对于投资工作具有十分重要的意义。,协议签订,放款计划,放款审批,放款执行,PE项目内部业务流程,投后管理,项目内核,项目投决,项目立项,退出处理,统计查询,对PE项目，IPO都是终极目标。退出也就是PE项目的终止。管理水平的高低对投资成功具有重要影响。,PE项目内部业务流程,投后管理,项目内核,项目投决,项目立项,退出
26、处理,统计查询,通过统计查询，可直观看到各个项目的实时进展，及时发现项目风险，对项目风险进行有效管控。,PE项目业务成果展示,了解需求 确定目标 角色共识,组建项目组并签订合同,与客户收集咨询假设与验证,使客户对实施方案充分了解,财务顾问服务的四个阶段：预顾问阶段企业诊断阶段方案设计阶段方案实施阶段,为客户带来价值，赢得客户信任,财顾类项目对外服务过程,投后管理,项目投决,项目立项,统计查询,立项报告对项目价值进行完整的评估，是项目后续操作的基础。,财顾项目内部业务流程,投后管理,项目投决,项目立项,统计查询,合作框架协议.doc,投决通过项目，根据项目协议进行方案设计。,财顾项目内部业务流程
27、,财务顾问项目协同应用展示,项目执行,项目投决,项目立项,统计查询,财务咨询管理-财务咨询报告,根据项目方案设计，进行方案的执行。对于财务咨询项目，完成符合客户要求的财务咨询服务，并形成阶段性产出物。,咨询服务协议.doc日常咨询服务报告.doc专项顾问服务报告.doc,投行行业核心业务过程,财务顾问项目协同应用展示,项目执行,项目投决,项目立项,统计查询,产品设计管理-私募股权基金示例,产品设计,产品应收,收款确认,再分配额度,根据项目方案设计，进行方案的执行。对于私募股权基金项目，包括了从产品设计，到利益分配的一系列操作。,投行行业核心业务过程,投后管理,项目投决,项目立项,统计查询,通过
28、统计查询，可直观看到各个项目的实时进展，及利益分配，对项目风险进行及时管控。,财顾项目业务成果展示,法律事务部管理应用,一般来讲，法律事务部的工作涉及的内容非常多，有一定的时间跨度，并且很多内容需要不同部门或机构来协作，过程复杂，需要将过程落实到流程管理，分不同流程模板进行业务支撑。法务部主要应用大致包括协议审查、法律意见出具、法律实务培训、争议解决。,法务内训,法律意见,协议审查,争议解决,投行企业在开展业务时需要经常签署一些协议，为保障企业签署的协议合理合法，业务人员需要发起协议审批提交法务部进行审核，法务部根据协议进行审批，确保协议的合法合理情，保障公司的利益。,法律事务部协同应用展示,
29、法务内训,法律意见,协议审查,争议解决,投行企业的业务人员在遇到自己不清楚的法律问题时，可以发起法律意见需求表来向法务部门寻求帮助。,法律事务部协同应用展示,法务内训,法律意见,协议审查,争议解决,法律责任具有强制性，一旦发生，企业必须被动承受。所以，企业有良好的法律知识很重要，法务部门可以通过对企业员工进行法律培训来加强员工的法律知识。,法律事务部协同应用展示,法务内训,法律意见,协议审查,争议解决,在产生争议时，投行企业需要完善的处理流程来解决争议，法务部要为企业提供解决争议的相关材料及解决方案，最后将争议结果反馈公司领导。,争议材料.doc,法律事务部协同应用展示,风险管理部管理应用,风
30、险管理部负责公司业务风险的管理部门，承担风险测量及风险管理的筹划，对项目进行尽职调查及投资分析报告等工作。风控部主要应用大致包括尽调团队人员安排、尽调报告风险识别、尽调报告风险评估、标的项目评审发起、项目评审结论登记等。,评审结论,尽调报告,项目评审,协议用章,在立项项目通过后，风控部开始尽调人员安排，由部门领导同意后，安排时间对项目进行调查。,风险管理部协同应用展示,评审结论,尽调报告,项目评审,尽调安排,协议用章,法人代表简历.doc总经理简历.doc股东结构报告.doc所能享受优惠政策.doc,尽调团队对需要调查的公司进行详细调查，并将尽调结果反馈公司，形成尽调报告。风控部门进行相应的风
31、险识别与风险评估工作。,风险管理部协同应用展示,评审结论,尽调报告,项目评审,尽调安排,协议用章,团队在完成尽调报告等调查后，由风控部发起评审会申请，评审委员确认评审时间。,首次拜访附件.doc业务预调研附件.doc部门立项附件.doc正式尽调附件.doc投审会立项附件.doc,风险管理部协同应用展示,评审结论,尽调报告,项目评审,尽调安排,协议用章,项目评审最多经历三次，每次评审会后将出具评审纪要，对项目的意见记录在案。投决会完成后，通过的项目将开启起草协议，协议初审一般由风控部门与法务部门协同合作完成。,评审会议纪要.doc尽调报告.doc企业相关材料.doc,风险管理部协同应用展示,评审
32、结论,尽调报告,项目评审,尽调安排,协议用章,协议审批完成后，由风控部门走用印盖章流程，向相关部门提供全部完整协议资料。例如在基金划款前，需要由风控部门向基金部门提供董事会决议、股东会决议、划款函后，才能进行划款。,风险管理部协同应用展示,人力资源部招聘入职协同应用逻辑,用人需求,面试登记,面试评价,面试审批,入职审批,完善信息,配置资源,入职指引,转正审批,人力资源部招聘入职协同应用逻辑,需求审批单,用人需求,面试登记,面试评价,面试审批,入职审批,完善信息,配置资源,入职指引,转正审批,各部门在需要招聘人员时，先向人力资源部发起用人计划表，通过审批后，该用人计划自动写入本年度人力资源部用人
33、计划表,用人计划表,信息写入,招聘入职协同应用展示,用人需求,面试登记,面试评价,面试审批,入职审批,完善信息,配置资源,入职指引,转正审批,面试登记表,企业人才库,面试人员填写面试登记表，填表数据自动进入企业人才库。,信息写入,招聘入职协同应用展示,面试评价审批表,用人需求,面试登记,面试评价,面试审批,入职审批,完善信息,配置资源,入职指引,转正审批,企业人才库,面试评价和面试审批过程顺序执行，面试过程和结果写入企业人才库。人才库信息条目支持穿透查询，点击人才库可查询面试审批阶段历史情况,信息写入,招聘入职协同应用展示,用人需求,面试登记,面试评价,面试审批,入职审批,完善信息,配置资源,
34、入职指引,转正审批,入职审批表,同步生成,入职审批通过后，自动生成制式Offer或员工声明书，发送给员工,招聘入职协同应用展示,企业人才库,用人需求,面试登记,面试评价,面试审批,入职审批,完善信息,配置资源,入职指引,转正审批,履历录入单,信息关联,员工档案表,信息写入,企业人才库信息关联到履历录入表，进行数据预填。员工完善履历录入表后，数据自动写入员工档案表，建立员工档案,招聘入职协同应用展示,用人需求,面试登记,面试评价,面试审批,入职审批,完善信息,配置资源,入职指引,转正审批,资源分配表,欢迎信,自动发起,招聘入职协同应用展示,用人需求,面试登记,面试评价,面试审批,入职审批,完善信
35、息,配置资源,入职指引,转正审批,入职指引,试用期工作计划,招聘入职协同应用展示,用人需求,面试登记,面试评价,面试审批,入职审批,完善信息,配置资源,入职指引,转正审批,试用期工作计划,转正审批,数据关联,招聘入职协同应用展示,员工档案信息表,固定资产,人事信息查询,岗位变动查询,人员分布统计,人员证书查询,人事合同提醒,员工考勤统计,建立以人事档案为中心的员工全生命周期管理机制，可以多维度、全方位展现员工档案信息实现人事入转调离全过程管理，覆盖选育用留等方面的全面管理实现考勤、绩效等考核管理，并可实现工资条发放,人力资源部协同应用解决方案,人力资源部协同应用展示-人事管理导图,人事档案,人
36、事异动,招聘管理,培训管理,考勤管理,薪酬福利,绩效考核,统计分析,人力资源部协同应用展示,人事档案,人事异动,招聘管理,培训管理,考勤管理,薪酬福利,绩效考核,统计分析,各部门在需要招聘人员时，先向人力资源部发起用人计划表，通过审批后，该用人计划进入本年度人力资源部人事计划底表,人力资源部协同应用展示,人事档案,人事异动,招聘管理,培训管理,考勤管理,薪酬福利,绩效考核,统计分析,人力部门可通过协同HR管理应用指定本年度的培训计划，并申请相应的费用预算，培训结束后，人力部门可将培训的实施情况反馈给申请部门。,人力资源部协同应用展示,人事档案,人事异动,招聘管理,培训管理,考勤管理,薪酬福利,
37、绩效考核,统计分析,人力资源部协同应用展示,人事档案,人事异动,招聘管理,培训管理,考勤管理,薪酬福利,绩效考核,统计分析,人力资源部协同应用展示,人事档案,人事异动,招聘管理,培训管理,考勤管理,薪酬福利,绩效考核,统计分析,绩效考核表的内容可根据客户的要求进行设计，支持用户自定义考核维度及考核指标等内容，支持自动计算分数，支持与HR系统打通，将绩效考核分数传递到HR系统中,绩效考核表单示例,人力资源部协同应用展示,人事档案,人事异动,招聘管理,培训管理,考勤管理,薪酬福利,绩效考核,统计分析,人力资源部协同应用展示,人事档案,人事异动,招聘管理,培训管理,考勤管理,薪酬福利,绩效考核,统计
38、分析,详细记录假期信息，合理安排，减少劳资纠纷，提升企业关怀,请假提取假期余额,加班回写假期底表,考勤数据查询,读取考勤机数据,考勤异常反馈,人力资源部协同应用展示,人事档案,人事异动,招聘管理,培训管理,考勤管理,薪酬福利,绩效考核,统计分析,矿工状态设置,考勤班次设置,人力资源部协同应用展示,人事档案,人事异动,招聘管理,培训管理,考勤管理,薪酬福利,绩效考核,统计分析,人力资源部协同应用展示,采购计划管理,固定资产明细表,统计查询,资产设备库,领导签批,采购,入库交接,财务部门,资产领用,使用部门,调剂,使用部门,资产归还,报帐,报废,回收,资产调拨,资产报废,入库领用调拨归还报废,资产
39、管理五大流程,资产管理部门整体解决方案,资产管理部门协同应用展示资产管理导图,入库管理,资产卡片,归还管理,调拨管理,领用管理,资产报废,查询统计,资产管理部门协同应用展示,业务篇,入库管理,资产卡片,归还管理,调拨管理,领用管理,资产报废,查询统计,资产管理部门协同应用展示,业务篇,领用申请审批通过后，进资产领用发放； 协助资产管理员完成出库业务； 如果资产领用有计划归还日期，那么提前指定天数进行预警提示； 对资产领用情况进行查询统计。,入库管理,资产卡片,归还管理,调拨管理,领用管理,资产报废,查询统计,资产管理部门协同应用展示,业务篇,提供到期归还预警功能； 可自动触发到期归还流程； 协
40、助资产管理员完成入库业务； 对资产归还情况进行查询统计。,入库管理,资产卡片,归还管理,调拨管理,领用管理,资产报废,查询统计,资产管理部门协同应用展示,业务篇,固定资产未经公司主管领导批准，不可以调拔；资产的调拨，必须通过调拨流程，主管领导审批通过后才可以完成。,入库管理,资产卡片,归还管理,调拨管理,领用管理,资产报废,查询统计,资产管理部门协同应用展示,业务篇,资产报废是解决企业完成资产报废的申请及审批流程，处理资产报废业务的流程，记录资产报废的信息，并提供查询统计。,入库管理,资产卡片,归还管理,调拨管理,领用管理,资产报废,查询统计,资产管理部门协同应用展示,业务篇,入库管理,资产卡
41、片,归还管理,调拨管理,领用管理,资产报废,查询统计,资产入库统计 资产归还总计 资产交接查询 资产归还记录,资产管理部门协同应用展示,有效支撑考核评价,预算有效地贯彻和执行,快速高效编制预算,预算编制,期初编制预算审批数据分解,费用报销,报销审批预算控制预算预警,预算调整,预算调整调整评审流程管理,预算考核,考核规则评分标准考核模板,下一个管理周期,预算查询,公司预算分析,部门费用统计,个人费用统计,预算结余,费用预算控制是以企业成本管理为核心，围绕财务审批流程，从单据填制、预算管理、报销管理等环节，实现费用核算管理过程电子化，在线完成报销申请、审批和预算管理控制。,财务管理部门整体解决方案
42、,财务管理部门协同应用展示预算管理导图,数据回写,数据回写,年度预算完成审批后，结果数据自动写入预算底表的预算字段中,使用费用完成审批后，结果数据自动写入预算底表的已用额度字段,业务底表自动计算出剩余预算额度,年度预算底表存放预算额度、已用预算额度、剩余预算额度等信息,预算上报,预算审核,预算下发,费用预算,费控分析,网上报销,凭证传递,财务管理部门协同应用展示,报日常费用,报专项费用,出差计划申请,财务流程示例,费用预算,费控分析,网上报销,凭证传递,财务管理部门协同应用展示,费用预算,费控分析,网上报销,凭证传递,财务管理部门协同应用展示,费用预算,费控分析,网上报销,凭证传递,查询统计,
43、对比分析,财务空间,多样报表,财务管理部门协同应用展示,前言投行行业信息化规划投行行业协同管理整体解决方案协同应用技术支撑投行行业协同OA典型客户案例介绍,目录页,P3,P4,P1,P2,P5,前言投行行业信息化规划投行行业协同管理整体解决方案协同应用技术支撑投行行业协同OA典型客户案例介绍,目录页,P3,P4,P1,P2,P5,关键应用点： 投资项目管理、日常流程管理 移动办公应用、内部信息门户,价值点： 建立了各前端业务部门与各中后端支 撑部门之间高效沟通、协作的统一管理 平台。 大幅提高审批效率的同时，极大减轻了 前后端各业务管理角色的整体工作量。,中钰资本管理（北京）股份有限公司（简称
44、“中钰资本”），是中国大陆第一家秉承“全球视野，中国机会！”理念，专注于中国医药医疗大健康领域 的股权投资、并购重组、债权投融资、财务顾问等业务，以及专业领域顶级财富管理的金融投行服务机构,行业案例展示-中钰资本,投资项目管理流程表单,行业案例展示-中钰资本,项目库、基金库、投资人库展示,行业案例展示-中钰资本,职能部门审批流程,行业案例展示-中钰资本,应用成果与价值,行业案例展示-中钰资本,关键应用点：构建跨地域、跨单位、跨部门的业务管控流程。日常流程审批、文档管理HRIS系统集成、FC财务系统对接；域控系统、邮件系统、HRIS系统、FC财务系统、IB系统、E-service系统、Excha
45、nge系统等集成。,价值点：满足公司对于风控内控体系的建设和有效的管控规则落地。 改变了原有的沟通协作模式，建立了全新的工作习惯，有效的解决了中金原有存在的问题。建立了一套集团统一的信息文化交流平台，为集团文化的统一建设和有效传导提供了有力工具。为集团的内部管理和日常工作提供了方便、易用的办公工具，改变了传统的工作模式，大大降低了集团的人工成本、费用成本和时间成本。,中国国际金融股份有限公司是由国内外著名金融机构和公司基于战略合作关系共同投资组建的中国第一家中外合资投资银行。自2007年中国证监会首次对证券公司开展分类监管评级以来，中金公司每年均被评为A类AA级，为现有证券公司最高评级。凭借深
46、厚的经济、行业、法律法规等知识和优质的客户服务，中金公司在海内外媒体的评选中屡获“中国最佳投资银行”“最佳销售服务团队”“最具影响力研究机构”等殊荣。,行业案例展示-中金公司,集团化架构,构建各类跨地域、跨单位、跨部门的业务管控流程，满足中金公司对于风控内控体系的建设和有效的管控规则落地。,集团化管控规则全面落地，风控内控全面加强,行业案例展示-中金公司,异构系统同步,人员同步,组织同步,数据映射,行业案例展示-中金公司,行业案例展示-上汽投资,行业案例展示-上汽投资项目核心建设内容,费用归集,出差申请,公司项目及日常费用统一管理；出差统一管理；实现流程化、制度化、规范化；,行业案例展示-上汽
47、投资财务管理,采购,合同,规范企业行政管理，综合体现公司的行政人员管理价值；,印鉴申请,会议纪要,行业案例展示-上汽投资行政管理,岗位需求,离职移交,规范化的组织架构设置，规范公司岗位、职务的权限管理,离职审批,行业案例展示-上汽投资人事管理,休假申请,考勤统计,规范公司考勤制度落地，实现线上线下结合统计，提高人员工资统计效率；,休假确认,行业案例展示-上汽投资考勤管理,培训需求,全提升公司员工的业务技能、专业技能，实现HR管理辅助员工成长；,培训申请,行业案例展示-上汽投资培训管理,VC,已经上市,快速了解投行概念，更加有利于项目沟通及行业知识面提升；,PE,IPO申报,VC风险投资（ven
48、ture capital）在我国是一个约定俗成的具有特定内涵的概念，顾名思义风险投资必定是伴随着高风险高收益的投资。广义的风险投资泛指一切具有高风险、高潜在收益的投资；狭义的风险投资是指以高新技术为基础，生产与经营技术密集型产品的投资。,PE私募股权投资 (Private Equity)的缩写，俗称私人股权投资基金。它和私募证券投资基金不同的是，PE主要是指定向募集、投资于未公开上市公司股权的投资基金，也有少部分PE投资于上市公司股权。PE一般关注于扩张期投资和Pre-IPO的投资，注重与投资高成长性的企业，以上市退出为主要目的。希望企业能够在未来少至1-2年、多至3-5年内可以上市。,IPO
49、意思是首次公开募股，指某公司首次向社会公众公开招股的发行方式 ，通常为“普通股”。IPO申请指的是公司要向交易所申请上市，通过股市来募集资金发展公司项目。IPO申请材料就是向交易所、证监会递交的公司财务报表情况的报告，要申请上市的条件之一就是公司过去三年的业绩盈利等等。,上市公司是指所发行的股票经过国务院或者国务院授权的证券管理部门批准在证券交易所上市交易的股份有限公司。所谓非上市公司是指其股票没有上市和没有在证券交易所交易的股份有限公司。,行业案例展示-上汽投资之投资项目管理全貌,投前管理强逻辑关系，全面进行项目风险控制；投后管理离散管控；,投后管理,投前管理,客户信息首次拜访业务预调研部门
50、立项正式尽调投审会立项投审会决策出资文件清单,公司对目标企业定期投后分析对目标企业开展市值管理对目标企业展开专项调研/辅导/审计,行业案例展示-上汽投资之投资项目管理业务逻辑,贯穿投资项目的前后管理，要求控制、严谨、规范；,投前流程,投后流程,行业案例展示-上汽投资之投资项目管理业务流程,统一项目编号，统一上传项目文档,首次拜访,正式尽调,业务调研,部门立项,投审会立项,投审会决策,出资,文件清单,项目双重编号管理，档案编号用于项目底表的【回写】,被投资企业的财务数据,首次沟通的会议纪要上传,行业案例展示-上汽投资之投资项目管理投前管理,保留首次拜访的沟通内容，并提交业务调研的需求整理和分析文
