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1、2013年 省（区）工作总结,2014年12月,2014医药市场调研,1,医药行业-永不落日的朝阳行业,仁者见仁、智者见智而已，而对于我来说，选择了医药，一辈子也不会后悔！,选择很重要，而选择怎样的行业为毕生的投资方向为最佳呢？,选择是非常重要的，人生处处是选择，一次正确的选择，就会改变您的人生命运。,路对了，成功就不远矣！路错了，失败就像五鬼一样缠着您，一辈子也不能自拔！,2,3,资料来源：联合国、申万研究,第一，我们有人口，老年人在快速增加,4,第二，我们投入并不足，卫生费用支出占GDP比重还很低, 中国已经成为世界第二大经济体，卫生费用占GDP比重还很低，2012年该数值是5.36%，这
2、一数值显然和中国经济地位不符。,资料来源：WHO、2012年中国医药卫生统计年鉴,5,政府投入比重虽然从18%上升至30%，但总量还远远不够, 很多人在说，新医改政府财政加大投入7年了，未来投入要降低，如果一个政府缺位30年的行业，仅靠几年加大投入就能满足，中国的医改也太简单了。,资料来源：2012年中国医药卫生统计年鉴,6,医药卫生公平性还需提高，个人支出比重应该降至30%以下, 中国政府的目标是在2020年实现全民医保，考虑中国相对较高的个人税赋，将个人支出比重降低至30%以下较为合理。,资料来源：2012年世界卫生统计、申万研究,7,第三，我们的多层次增长还远没有释放,资料来源：麦肯锡、
3、申万研究, 中国医疗商业保险还是一块处女地，有长足发展空间。高端医疗和高端药未来的增量在这里。, 过去几年中国医保覆盖率大幅提高，农村提升最快，2012年参合率已达到98%。但城镇职工和居民的医保覆盖率还有待进一步提高。,8, 受益于新农合，县级医院与基层药品正在成为新引擎，重塑药品竞争格局，驱动药品消费新增长。,全国县级医院终端药品规模（亿元） 全国县级医院住院人数（万人）,9,2015年需要重点关注的县级医院浙江、江苏和山东,2013年县级医院诊疗人次省份分布浙江、江苏、山东列前三位,县级医院住院人数省份分布前三位依次是山东、河南和河北,县级医院诊疗和住院人数越多的省份，其用药规模也相应较
4、大，其中浙江、江苏和山东的县级医院用药总额位于全国前三位。,10,县级医院市场以化学药为主，中成药为辅。近三年化药和中药所占市场份额相对稳定，均为 3：1。,11,基层前十大中药及生产企业,基层前十大化药及生产企业,数据来源：CFDA 南方所注：2014样本公立医院数据,先到先得-提前布局的药企将受益于品牌和渠道的先入性，获得县级医院和基层药品市场快速扩大的蛋糕。,基层医疗机构的药品市场格局与县级医院市场具有一定的相似性，销售规模前十大品类中同样主要为大输液、抗生素与心脑血管系统用药。,12,第三，疾病谱的推移：发达国家的疾病谱变化一定会在中国重演,资料来源：PDB、IMS、申万研究,随着中国
5、经济的发展，人类疾病谱由以感染性疾病为主转向了以生活方式疾病为主，抗肿瘤药、呼吸系统药物、降血糖药、抗精神病药、抗抑郁药、免疫系统药、降压药等将成为未来药品市场的主力军。,13,肿瘤、慢性病和老年病还有成倍甚至十几倍上升空间,资料来源：PDB、IMS、申万研究,14,第四，企业层面的推动：奢侈品和消费品的出现，挖掘需求, 继云南白药推出高端牙膏后，中药开始出现奢侈品：东阿阿胶走高端路线。康美打造中国人参极品。青海春天推出极草5X。,15,结论：我们可以断定，医药市场的需求潜力随着国家政策的推进将快速释放，企业格局终将分化,只有形成了核心竞争力的企业才能分享需求的持续增长。,看谁能笑到最后,16
6、,2015行业洗牌将持续进行，企业分化、集中度提高：-好企业将获得远快于行业的增长,资料来源：SFDA、IMS、申万研究,17,能增长多少呢？,18,2014年医药大事件盘点-国内生产企业的春天,行业,医药,医院,医保,盘点2014年医药大事件,药品准入新药取消专利期届满前2年申报的限制,药品准入新途径放开处方药网上销售,药品定价价格交由市场来调节,药品采购传统的双信封药品招标在发生颠覆,19,医药：药品准入新药,加速抢仿：取消仿制药在专利期届满前2年申报的时间限制，但“批件在专利期满后生效”，加速抢仿，防止专利纠纷；鼓励创新：新药、治疗疑难危重疾病的新药实行特殊审批，新药临床试验期间变更可以
7、补充申请的形式申报；“一报一批”有待观察：仿制药申报流程由以往的“一报两批”变更为“一报一批”。,药品注册管理办法的征求意见稿无疑是对新药研发的一个重要影响的政策，鼓励创新、缩短仿制药申报的时间限制，是国内仿制药生产企业的福音。,药品注册管理办法（修改草案）,20,放开处方药网上销售：或许是对现行互联网售药制度最初的最大程度的改革，医药电商市场容量有望扩大4倍；然而，争议较大，药监局在筹备处方药网上销售目录；放低准入门槛：允许医药电商选择第三方物流配送、单体药店可开展电商业务医保支付：医保支付成为药品放开网上销售的最大障碍。,医药：药品准入新途径,药品在网络销售这个新途径也有放宽，处方药的新契
8、机，也同时是医药电商的新春天。,政策：互联网食品药品经营监督管理办法（征求意见稿）,21,如果网售处方药开放，市场预期值达1万亿元的处方药将有30%转投线上，市场规模或达3000亿。,医药电商不容忽视的巨大市场,22,各企业对医药电商市场跃跃欲试，BAT 巨头的杀入，将大大加快医药电商的发展进程。,23,30年以后让医生找不到工作，让药厂消失！,目前阿里健康正在与地方政府合作，希望能与有创业眼光的医疗机构对接他们的电子化平台，尽快把药厂联合起来。经过阿里健康测算，常用的500种药品大约有50100个生产厂家参与就够了。,24,市场信号明显：政府那只有形的手逐渐向背后转，市场的手逐渐凸显，低价药
9、、省管OTC都在逐步地放开，价格交由市场来调节；区别定价前奏：发改委在酝酿区别定价，仿制药一致性评价虽然进展缓慢，但也成为了区别定价体系的前奏，传统的单独定价品种将面临重新洗牌。,医药：药品定价,取消低价药清单中品种最高零售价仿制药质量一致性评价终有进展省管OTC价格放开试点开始,25,低价药直接挂网：基层依旧集中采购，二三级与医疗机构议价进入。专利、独家、抗肿瘤药等高价药谈判：对价格难降的药品则充分发挥医疗机构主动性，引入谈判机制。浙江、江苏已有探索；充分竞争药品带量采购：“双信封”评标基础上的带量采购。广东药交所、上海、福建的带量采购等。,医药：药品采购,传统的双信封药品招标在发生颠覆，分
10、类采购的概念逐步的在深化医改等公开或内部文件中显示，医疗机构的主体地位在进一步得到强化与提升。,26,行业,医院,医药,医保,盘点2014年医药大事件,国务院、卫计委、财政部等深化医改、公立医院改革等文件通知,第二批启动：第一批311个试点县+第二批700个试点县，公立医院改革被定性为首要任务；县级公立医院招标：抓好2014年县级公立医院综合改革试点工作落实的通知鼓励社会办医：政府提出的2015年民营医院服务量占比20%的目标，民营医院年均患者量增长率会高达30%。,公立医院改革、鼓励民营医院发展；取消以药补医、引入市场化价格机制等政策，有利于整个医药行业的长远健康发展,27,行业,医保,医药
11、,医药,盘点2014年医药大事件,加快推进城乡居民大病保险工作的通知加快实施信息惠民工程有关工作的通知,大病医保: 新农合与城镇居民养老保险的并轨，意味着三 保合一，将给医药市场带来极大增量。医保目录的调整: 发改委的低价药目录与卫计委的基药目录， 还需进一步协调，使医药环境存在较大变数。医保改革：异地结算 2015年，要全面推开省内异地就医直接结算。,新医改在渐进中不断改善并完善，相应政策变化在一定程度上会造成医药环境出现变数。,28,医保,行业,医药,医药,盘点2014年医药大事件,加快推进城乡居民大病保险工作的通知加快实施信息惠民工程有关工作的通知,反腐: 影响到2014年整体的招标进程
12、。新版GMP： 制药企业的优胜劣汰。关于保障儿童用药的若干意见（国卫药政发201429号）: 组织专家科学论证，制定和完善儿童用药指南。,2015制药企业在动荡中需求发展机遇。,29,儿童人口基数大，加上单独二胎政策，同时儿童药市场的空白点多，机遇大。,我国现有儿童2.2亿,单独二胎政策的出台，估计年出生1600万人将增加到近2000万人,在医药领域直接受益的包括孕期诊断、婴童防病治病、医疗器械、儿科用药等,3500多种药物制剂品种中，专供儿童使用的只有60余种，尚不足2%，且品种多集中于治疗感冒、助消化、消炎等领域,30,因此，我们可以预见。,31,32,33,在GDP增幅不低于7%，出口增
13、幅不低于2014年，财政对医疗卫生投入增幅不低于8%的前提下，2015年医药工业总产值增长15%，医药工业销售收入增长13%，医药工业利润增长11%。,34,化药行业市场现状,2013年16个样本城市医院化药采购总额为983.87亿,35,2013年化药市场各大类分布格局,市场占有率,增长率,36,市场占有率,增长率,37,增长率,2013年戒断药在神经系统用药中排名第7位，销售额为3.8亿元，增长率为9%，低于神经系统用药平均增长率。,纳美芬,38,2009-2013年纳美芬市场规模及增长率情况,2009-2013年纳美芬市场呈逐渐上升趋势，但增长逐渐放缓。,39,保守预估纳美芬销量潜力约在
14、1500万支左右,40,2015年抢占纳美芬竞品市场,2013年纳美芬各城市销售情况,41,奥恬苹,2009年-2013年降糖药市场规模及增长率,2009-2013年口服降糖药市场走势与降糖药一致，呈持续增长态势,42,阿卡波糖占有率为34.86%，排名第一，伏格列波糖占3.76%，米格列醇仅占0.42%。但米格列醇增长率为56%，伏格列波糖为31%。,43,2009年-2013年米格列醇市场规模及增长率,奥恬苹的市场增长率远高于降糖药整个用药市场的增长率,44,四川维奥的奥恬苹从2009年-2013年一直占有最大市场份额,45,竞品阿卡波糖和伏格列波糖产出大的区域基本上都集中在北京、天津、广
15、州、上海,2014阿卡波糖城市竞争格局,2014伏格列波糖城市竞争格局,46,布洛芬,2009-2013年非甾体类抗炎药市场规模呈逐渐上升趋势，2013年国内样本医院市场规模达8.24亿元。,47,在整个样本医院非甾体类药物用药中，布洛芬用药金额处于第4位,48,2009-2013年布洛芬市场规模及增长率,2013年布洛芬的市场容量为2.8亿（样本城市放大到全国市场）,49,中成药医院市场规模走势,医院中成药采购总额288.41亿元，同比增长13.62%，年复合增长率21.43%。中成药医院市场规模保持快速稳定增长。,中药行业市场现状,50,2006-2013年心脑血管疾病用药、肿瘤疾病用药、
16、呼吸系统疾病用药、骨骼肌肉系统疾病用药一直占据前四位。,51,中成药医院市场前30名品种中，注射剂22个，占前30名中成药市场规模的80.52%，,2012年医院中成药市场排名前30位品种份额及增长率,52,2012年医院中成药市场排名前30位品牌份额,53,2012年医院中成药市场排名前30位企业份额及增长率,54,根据中国心血管病报告2012数据显示，1980-2011年，中国心脑血管病年平均增长速度为9.4%；快于同期所有疾病平均年增长速度（6.0%）。,19932008我国心脑血管疾病患病率变化趋势（%）,新 通,55,心血管疾病用药始终是心脑血管疾病医院市场的最重要的市场，2012年
17、占心脑血管疾病医院市场的62.94%，是脑血管疾病医院用药的约2倍。,心脑血管疾病中成药样本城市医院市场用药类别格局,56,随着新版GMP进一步实施，中药注射剂有效成分和杂质得以严格控制，预计注射剂市场的未来趋势将会继续走高。,57,58,59,新通增长走势呈波浪形，毫无规律，但增长率高于心脑血管中成药注射剂医院市场增长率（11.43%）。,60,61,小儿,我国儿童疾病分布情况,儿童呼吸系统疾病患病率高居榜首,62,到2015年我国儿童用药市场规模可以达到1208.2亿。,63,2009年-2013年临床儿科感冒用药总体市场程上升趋势，2013年样本医院销售额达9千万元。,64,2013年小儿热速清快速上升，样本医院销售额达3百多万元。,65,66,Are You Ready？,向新年进发,67,
