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1、用友全程化电子商务解决方案用友全程化电子商务解决方案建设规划及方案设计（V1.0）文档控制创建记录：日期作者版本修改参考号修改记录：日期作者版本修改参考号审阅人：姓名职位审阅签字存档记录：拷贝号地点备注目 录目 录3术语6第一部分项目理解7第一章XX项目背景7第二章XX电子商务需求理解82.1中国电子商务发展趋势82.2系统目标92.3电子商务业务需求92.4业务流程总述11第二部分XX系统总体方案12第一章方案设计原则12第二章XX电子商务平台架构13第三部分XX系统详细方案14第一章电子销售平台141.1基础数据管理151.1.1客户管理151.1.2产品目录151.1.3价格管理181.
2、1.4信用/预付款管理181.2销售预测管理181.3销售过程管理191.3.1客户合同191.3.2销售订单创建191.3.3销售订单检查191.3.4销售订单审批201.3.5销售订单导入ERP系统201.3.6销售订单变更201.3.7销售物流管理201.3.8销售对账管理211.3.9退货管理211.3.10投诉管理211.4渠道进销存管理221.5销售费用管理231.6绩效激励管理23第二章电子采购平台242.1目录管理262.1.1产品目录、产品分类目录管理262.1.2采购目录262.1.3合同协议库262.1.4供应商产品价格库272.2供应商管理292.2.1供应商档案管理2
3、92.2.2供应商评估302.3立项332.3.1采购方案建立332.3.2寻源流程预置342.3.3专家管理392.4采购寻源402.4.1采购方案执行402.4.2采购环节介绍412.4.3采购过程监督432.5采购交易432.6供应商门户45第三章交易市场483.1系统架构503.2商品目录管理503.3平台支持的交易模式523.3.1挂牌交易模式523.3.2竞价交易模式523.3.3撮合交易模式523.3.4团购交易模式523.3.5招标交易模式523.3.6在线洽谈模式533.4支付结算管理533.5仓储物流服务管理533.6交易支撑53第四章物流配送544.1主业务流程554.2
4、功能架构564.3详细功能描述56第五章电子商务门户58术语电子商务 (Electronic Commerce)是指利用互联网技术将企业、海关、运输、金融、商检和税务等有关部门有机连接起来，实现从浏览、洽谈、签约、交货到付款等全部或部分业务自动化处理。网络贸易由信息共享、订购、支付、执行、服务与支持5个部分组成，每个部分在网络贸易中都各自承担了不同的任务。全程化电子商务是用友提出的B2B电子商务解决方案，具备如下特性：全协同：将企业外部的各种合作伙伴全部引入电子商务平台全模式：全面涵盖电子商务的各种运作模式：B2B销售，B2B采购，B2C等全流程：涵盖市场营销，伙伴，交易，售后服务整个过程的信
5、息互动和业务流程协同 全接入：全面支持多种不同的接入方式：Web，移动终端，呼叫中心等全集成：全面实现跟各种异构系统的无缝集成,包括企业内部和外部伙伴的ERP系统B2B (Business to Business) 指企业与企业间的电子商务。企业可以使用因特网或其它网络对每笔交易寻找最佳合作伙伴，完成从订购到结算的全部交易行为，包括向供应商订货、签约、接受发票和使用电子资金转移、信用证、银行托收等方式进行付款，以及在商贸过程中发生的其它问题，如索赔、商品发送管理和运输跟踪等。 B2C (Business to Consumer) 指企业与消费者之间的电子商务。这是消费者利用因特网直接参与经济活
6、动的形式，类同于商业电子化的零售商务。目前，在因特网上有许许多多各种类型的虚拟商店和虚拟企业，提供各种与商品销售有关的服务。 云计算：云计算(Cloud Computing)是指服务的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的服务。这种服务可以是IT和软件、互联网相关的，也可以是任意其他的服务，它具有超大规模、虚拟化、可靠安全等独特功效。SOA：(Service-Oriented Architecture)面向服务架构是指为了解决在Internet环境下业务集成的需要，通过连接能完成特定任务的独立功能实体而实现的一种软件系统架构。第一部分 项目理解第一章 XX项目背景在市场竞争日
7、趋激烈，自主创新愈加凸显的背景下，XX提出搭建基于信息化交易流程的全程化电子商务管理平台，为客户提供方便快捷的自助化交易平台，提高信息传递的实时性，准确性和便捷性，同时降低自身运营成本，扩大经营规模，为XX业务规模的快速扩张提供有力支撑。XX机电设备连锁有限公司是由上海物贸股份、沈阳机床股份、瓦轴股份、上海机床厂、北京第一机床厂等国内著名的工业企业共同出资组建的有限责任公司。公司成立于1998年10月，2009年经营规模50亿，是以连锁经营、产品代理、集成服务为经营模式的新型机电产品流通企业。公司全面应用英国SGS公司认证的ISO9001（2008）质量管理体系，对产品质量和服务质量进行全过程
8、的控制。公司在国内率先自主创新建设的“XX在线”机电产品电电子商务平台拥有了上亿机电产品库存，通过分销网络，帮助广大工业企业实现了“即时配送、集成服务、零库存管理”的目标，降低了采购总成本，提高了企业竞争力。XX作为百联集团旗下的机电产品生产性服务企业，也是开展电子商务比较早的行业电子商务企业。“XX在线”具有自主知识产权。转变经营理念，发展产品代理、集成服务、供应链服务，进行新的商业模式的培育和创新，一直是XX这几年实践和探索的主要课题。和行业内其它企业相比，XX具备了以下差别化的优势：网络优势、网点优势、产品优势、规模优势、资金优势、品牌优势、 管理优势、人才优势、技术优势、仓储优势，这些
9、优势为XX进一步利用电子商务进行转型打下了坚实的基础，创造了必要的条件。第二章 XX电子商务需求理解2.1 中国电子商务发展趋势依据艾瑞咨询的统计报告，中国B2B电子商务市场近几年的发展十分迅速。发展的总体趋势如下： 中国中小企业B2B电子商务潜力巨大 2008年中国中小企业总数超过3800万，其中使用第三方电子商务平台的数量占总体中小企业的比例为39.2%，B2B电子商务服务市场潜力巨大。 B2B电子商务市场呈现多样化发展趋势 第一代电子商务模式主要以展示信息为主，其营收模式主要是收取会员费。第二代电子商务模式强调盈利与潜在价值，强调对电子商务的整合应用，它是将信息流、物流和现金流同时整合到
10、一个平台上，帮助用户实现在线交易。 未来竞争将是细分为王 各行业之间的差别巨大，综合类门户网站已经不能满足用户的需求，B2B电子商务向垂直化方向发展，细分和垂直服务将帮助进入者从竞争红海中找到生存的蓝海。用友全程化电子商务紧紧抓住中国B2B电子商务蓬勃发展的有利时机，引领国内企业打造面向产业链的供应链一体化电子商务平台，帮助行业企业实现跨越式发展。2.2 系统目标2.3 电子商务业务需求依据之前的需求沟通和对需求文档的讨论及理解，我们将XX电子商务需求梳理如下：电子商务平台是对客户信息、订单、库存、意见反馈、报表等的有效管理。客户可以在此平台上查询产品，创建订单；当产品送达客户处时，客户可以收
11、货，并直接转为此客户的库存；客户可以实时的查询自己订单的状态，以方便安排销售；客户可以在XX公司发货前与XX公司进行发货日期的最后确认。电子商务需求可以分为六个主要部分，具体需求如下：（1）客户/产品客户资料对客户的基本信息进行管理，特别是对客户的收货地址、账单地址、联系人（可以有多个地址，一个地址可以有多个联系）等信息的有效管理，使客户信息能永久的保留在公司，不会因销售员的辞职而丢失客户信息。产品资料对公司产品进行全面的管理；产品名称的修改不影响以前订单中产品名称，只对更改后创建的订单产生影响；产品资料的修改有审核过程，避免修改错误；产品可按多种方式的分类。XX公司可把产品信息发布到公司网站
12、上，公司只需要维护本系统的产品资料就可直接同步更新网站的产品信息，不需要维护多套数据，节省资源。产品价格对公司产品制定价格策略，可按产品类别、单个产品、全部产品、客户类别、单个客户、全部客户、产品订单数量、有效区间等设置产品价格；审核后可直接应用到订单中。导出产品目录XX公司可以把所有或按查询条件导出产品，生成Excel等格式的文档，可以方便的提供给企业，客户等做产品目录，报价单等。（2）订单管理当销售员看到客户的订单后，可进行处理。根据客户要求产品、数量、发货日期、公司的库存、在途产品等信息，选择按从库存、在途产品、到工厂生产等方式提供产品给客户；同时可选择是直接发货到客户仓库还是公司的某一
13、指定仓库后再转发给客户。对仓库发货，可制定发货计划表，以及时提醒公司相关人员发货给客户。XX公司可在发货前与客户确认发货日期，如果不需要确认的，使用订单中要求的发货日期制定发货计划。（3）物流管理XX公司发货后，客户需要从电子商务平台上查询到订单是否发货，分几批发货，本次交货数量，预计什么时间可以到货。到货后客户对货物进行检查验收，验收后在平台上做签收确认。（4）结算管理每个月客户可以通过平台查询当月对账单，其中包括本月到款明细，本月购买费用明细，账款冲销情况，欠款明细等。如果对账单有问题，客户可以在平台上填写反馈意见，经财务审核调整后达成一致确认。（5）报表分析可以分析一段时期或某一产品的销
14、售情况、库存信息，从而指导采购计划；还可以看到库存产品的有效期，提醒客户及时出库。其他报表：销售报表、分析报表、库存报表、日报表、月报表等。（6）其他客户反馈意见：当客户收到的产品出现问题时，可以在平台上向XX公司发出反馈信息；同时可以对产品提出自己的建议；XX公司人员在此可看到所有客户的反馈和建议，并及时予以回复；客户可以看到（也只能看到）自己提出的反馈意见的回复。2.4 业务流程总述第二部分 XX系统总体方案第一章 方案设计原则基于电子商务平台的信息化建设需求，在XX全程化电子商务平台系统的规划和建设过程中，严格遵守以下设计原则：实用性与安全性原则：以实际需求为基础，不片面追求技术的先进性
15、，确保应用系统的简单、易用，为电子商务平台提供实用、操作简便的应用系统。同时充分考虑平台的安全性，如：访问安全性、操作安全性、数据安全性。集成性与整体性原则电子商务平台电子商务系统建设项目所有业务应用系统需要与现有和在建的业务系统实现无缝衔接，保持整个电子商务平台市场股份有限公司业务系统的整体性。个性化定制原则电子商务平台建设项目所有业务应用系统的功能模块设计均提供个性化定制功能，提供一些界面定义的工具，用户可根据自己的需要显示或者隐藏功能模块，实现个性化设置，以满足各类型用户不同的业务需求。可扩展性原则确保系统构架和系统平台能够随着业务的开展而实现功能的逐步完善和信息量的逐渐增加，保证具有良
16、好的扩展性；同时在软件系统的开发中，考虑各个功能模块可重复利用，降低系统扩展的复杂性。高性能和稳定性原则在系统设计、开发和应用时，从系统结构、技术措施、软硬件平台、技术服务和维护响应能力等方面综合考虑，确保系统较高的性能和高效稳定运行。分步实施、边建边用从业务应用需求的实际出发，在建设策略上区分轻重缓急，率先整合和建设涉及电子商务平台所需的基础性、全局性的业务应用系统和信息资源库，分步实施、边建边用，以点带面，不断充实，发挥资金投入的最大效益。第二章 XX电子商务平台架构XX电子商务平台整体架构分为三个部分：1 客户门户：XX公司客户登录的统一门户入口，各类客户都通过客户门户登录进入。登录XX
17、电子商务平台后，客户可以查询产品和价格，可以下订单向XX购买商品，查询物流和对账的业务数据等。产品信息，订单审批和业务数据都来源于后台，即电子商务管理平台。2 电子商务管理平台：电子商务管理平台既是整个平台的业务核心，同时也是管理人员的主要工作平台，可以设定产品目录，产品价格，审批订单，对采购过程和供应商进行管理等。同时在企业内部通过ERP实现库存，采购，销售，财务等方面的管理。需要的情况下，XX电子商务平台可以和下游客户ERP系统，以及上游供应商ERP系统实现集成。3 供应商门户：XX公司供应商登录的统一门户入口。供应商登录后可以参与招投标及采购订单执行的全过程。第三部分 XX系统详细方案第
18、一章 电子销售平台实现自营产品的网上销售。以下销售流程主要针对VIP客户、会员向XX下单已经后期的收发货、对账等相关流程的管理：1.1 基础数据管理1.1.1 客户管理系统管理着客户的基本信息：编号，名称，级别，联系人，联系方式，地址等。客户体系可以按照不同分公司，不同产品线，不同级别做区分管理。客户基础数据可以与ERP系统实现自动同步，在ERP系统中创建和修改客户数据时，可以实时同步到电子商务系统，在电子商务系统中对客户数据只允许查询操作，以确保两个系统的数据一致性。在电子商务系统交易平稳运行一段时间以后，可以采集客户在电子商务平台上的操作痕迹，对销售和客户行为作出针对性分析，以指导产品展示
19、和销售流程的持续改进。针对客户还会定义一系列关联数据：l 产品目录：即客户可以销售的产品目录，定义了这个目录后，客户只可以对产品目录中的产品下订单。l 出货仓库：即客户下单后从哪儿仓库给客户出货。定义了出货仓库后，客户下单时，系统会自动检查这个仓库中的库存是否足够。1.1.2 产品目录由于产品种类庞大、产品编码体系复杂，始终是信息化管理的难点，然而产品目录管理的核心在于供应商产品的管理，如果能够很好的将供应商产品维护起来，就解决的产品管理的根源，为系统化管理、电子商务销售奠定了信息基础。基于我们对于行业信息化管理的经验以及XX的具体需求我们制定了以下的解决方案：如以上流程所示，用友构建的ERP
20、、电子商务解决方案可以最大限度的降低供应商产品的维护工作量，规划XX的产品目录管理： 通过ERP与电子商务平台的集成可以将ERP中现有的产品目录导出到电子商务平台当中构建产品目录的基础； 用友实施顾问会协助XX工作人员建立不同类型产品的“表单规范”，即每个类别产品的特有属性明细； 供应商登陆电子商务系统后可以通过两种方式上传其产品信息：1、选择自己产品所属的分类，系统会提示供应商按照该分类的产品属性去手动输入产品信息，并且系统会对主要的属性明细进行有效性效验，从而减少产品目录上传的人为错误。2、供应商可以在电子商务系统中下载Excel式的产品录入模板，并将自己ERP系统中的产品目录导出成Exc
21、el格式批量上传的电子商务系统当中； 以上供应商导入的产品信息会进入电子商务系统的“供应商产品库”采购员可以选择其中的产品并赋予该产品XX相关的信息，如价格等，并对该产品进行相应的流程审批，其中包括对于供应商输入属性的界别等，如果其中有部分属性采购员认为有误可以修改并将修改后的产品信息反馈给供应商，由供应商做最终的确认； 当双方对产品属性确认无误后可将该产品导入ERP系统中，并将确认的产品信息通知供应商，未来该产品就可以在ERP当中直接建立采购订单了； 当审批确认通过的产品导入ERP后，ERP系统会将该产品赋予XX相关的产品编码。此后该产品便会建立2套相关的产品编码，在系统当中买卖双方可以按照
22、其使用习惯，通过自己熟悉的产品编码进行产品查询； 电子商务系统中的“已审批产品库”中的产品就是拥有了买卖双方产品信息、并可以下单的产品目录。系统通过权限管控可实现不同身份操作者看到相应的产品属性； 另外对于比较强势的供应商，系统支持由XX采购员自行添加产品目录。未来当系统正式上线后可以考虑通过EDI的方式将电子商务平台与ABB等供应商的供应链系统进行集成，进而实现与重点供应商产品买卖的信息化。综上所述不难看出该解决方案可以将产品目录维护工作分工为买卖双方共同完成，对于XX人员主要负责产品信息的审阅与自身属性的录入这样可以最大限度的降低产品维护的出错率，提高工作效率。并且由供应商建立的产品属性更
23、为详细为XX产品的电子化销售建立产品信息的基础。产品查询用友电子销售系统支持以下多种方式的产品查询： 依产品编码进行查询：对于长期合作的客户可以直接输入产品编码进行产品查询。 依产品品牌、规格进行多条件查询：可以设定多个条件限制进而快速锁定客户需要的产品，其中的相关属性多以下拉菜单式呈现，减少客户键盘输入次数，从而提高操作效率。 依产品特殊属性进行分类查询：适合特殊品的产品快速定位，例如以产品材质或用途进行定位。 产品浏览历史记录：系统提供客户浏览产品的历史记录，便于快速找到以前浏览过的产品明细。 历史订单产品库：客户可以将已下的订单中的产品复制到购物车中进行下单。1.1.3 价格管理系统支持
24、定义多级别，多地区，多台阶，有期限的价格体系，客户查询产品时，系统自动显示出该客户享受的价格。系统也支持客户自填价格：客户看到系统给定价格后，如果认为有必要，还可以自行填写一个价格，这个价格如果低于系统给定价格，订单提交时，系统会自动触发价格审批，审批通过后，订单才能执行发货。电子商务系统的价格体系取自ERP系统，并与ERP系统保持实时同步。1.1.4 信用/预付款管理系统支持多种方式管理客户的支付过程：l 预付款：系统记录客户的预付款余额，该数据来源于ERP系统实时的财务数据。客户下订单时，系统自动检查客户预付款余额是否足够，如果不足，系统自动触发信用审批，审批通过后订单才能执行发货。订单传
25、入ERP系统后，自动扣减客户账面金额。l 信用额度：系统中记录每个客户的信用余额，该数据来源于ERP系统实时的财务数据。客户下订单时，系统自动检查客户信用款余额是否足够，如果不足，系统自动触发信用审批，审批通过后订单才能执行发货。订单传入ERP系统后，自动扣减客户信用额度。l 预付款+信用额度：有的企业同时支持预付款和信用额度两种模式。这种情况下，客户下订单，系统会检查：订单金额 = 预付款余额 + 信用余额，如果不符合上述条件，则触发信用审批。1.2 销售预测管理电子商务系统中支持各级经销商客户填报销售预测，然后逐级汇总，形成XX总体销售预测。用于客户更接近市场一线，因此引导客户直接参与会提
26、高销售预测的准确度。销售预测的数据可以作为基础，经过适当调整生成销售指标。系统中还可以查看销售指标和实际完成销售状况的对比数据，即销售预测准确度。必要时候，可以将准确度列入经销商考核指标，并与返点政策挂钩，以提高销售预测准确度。1.3 销售过程管理1.3.1 客户合同XX通常每年都会与客户签订年度销售合同，合同中会约定本年度客户负责的销售地区，销售的产品种类，价格及折扣，销售额指标，返点政策，处罚细则等等。系统中可以记录和管理XX与每个客户签订的合同信息及文档附件，以方便各级管理人员随时查阅。1.3.2 销售订单创建客户可以有多种方式创建销售订单：l 购物车：选择产品后加入购物车，由购物车生成
27、销售订单。l 直接创建：按照创建业务单据的方式，在空白订单中逐条加入要购买的产品。l 参照创建：输入一个之前创建的销售订单编号，系统自动复制生成一张新订单，客户可以修改后保存为新订单。l Excel导入：有时订单中包含的产品条目很多，可以使用已有的Excel表格，按照指定格式导入系统，生成销售订单。1.3.3 销售订单检查客户提交订单后，系统会自动做以下几项检查：l 基本信息检查：系统会检查订单的各字段是否有遗漏，并进行合法性检查。如果有异常，会提示客户重新填写。l 价格检查：系统会检查客户自行填写的价格是否低于系统价格，如果低于会触发价格审批，审批通过后订单才能执行。l 货款检查：系统会检查
28、客户订单金额是否超过信用余额和预付款余额，如果超过会触发货款审批，审批通过后订单才能执行。l 库存检查：系统会集成ERP系统取得实时库存数据，并检查订单数量是否超过库存，如果超过会提示客户缺货，询问客户是否愿意继续下订单，如果愿意，则自动触发库存调拨申请，由商务人员处理缺货事宜。通过这些自动检查，可以大量节省商务人员的订单处理时间，商务人员不需要检查所有的订单，只需要处理系统检查异常的订单进行审批即可。而且系统自动检查也确保了订单检查准确性和快捷性。1.3.4 销售订单审批订单检查后会自动生成订单审批申请，系统中可以定义审批环节，申请将自动按照审批环节提交给相关管理岗位进行审批。如果审批流程经
29、常变更而且非常复杂，则可以考虑在OA系统实现审批。电子商务系统中的审批申请会通过集成机制传入OA系统，在OA系统中执行审批环节，然后再将审批结果反馈回电子商务系统。如果库存、信用额度或审批过程有问题，系统会将相关情况反馈给客户，由客户对订单进行相应修改再提交。1.3.5 销售订单导入ERP系统订单如果检查通过，可以自动传入ERP系统，或者由商务人员确认一下即可传入ERP系统。订单检查异常的，通过审批后，电子销售系统会将该订单导入ERP当中走后续流程，并将订单状态取回电子商务系统通知客户。从以上流程不难看出用友电子销售系统在订单录入，订单检查，ERP订单生成等流程环节都实现了自动化处理，降低了商
30、务人员的工作量，并提供及时的问题提示，便于客户和商务人员随时掌握订单执行状况。1.3.6 销售订单变更订单创建后，客户可以通过电子商务平台提出销售订单变更。客户提出变更时，如果销售订单还没有经过商务人员审批，则变更可以直接生效，系统会记录历史订单版本。如果已经过审批开始安排发货，则需要商务人员跟客户电话沟通后，商务人员在后台对销售订单变更做出处理。1.3.7 销售物流管理确认后的订单导入ERP系统完成其流程后，ERP系统会导出相关的出货单到电子销售系统，并在电子销售系统生产相应的“出货通知单”供客户进行查询。系统还可以提供给第三方物流公司使用，由物流公司将订单的实时在途情况反馈到系统当中供客户
31、查询。到货后客户可以将具体的签收信息录入到系统当中，物流人员确认后作为收货确认的直接依据。系统支持分批发货，或者合并发货。系统中对每张订单都可以查询发货数量、到货数量、接受数量以及拒收数量。1.3.8 销售对账管理每月月末ERP中的财务对账信息会自动导出到电子商务系统，由客户进行查询即可。由于订单、收货单等信息都在系统中运行，所以对于双方对账会变得更加轻松，减少了XX财务人员的工作量。客户可以看到每笔财务信息，并可以查到关联的对账单和签收单。如果客户对某笔财务信息有质疑，可以填写说明，由财务人员处理；如果没有问题就可以直接确认。发票信息以及寄出和收到确认的信息，都可以在电子商务平台上实时查询到
32、。1.3.9 退货管理客户可以在电子商务平台上填写退货申请，由XX商务人员受理。退货申请经过审批确认后，也可以直接传入ERP系统生成退货单。1.3.10 投诉管理客户对XX产品和服务有投诉或者建议的时候，都可以通过电子商务平台提交，由XX相关人员受理，并反馈处理结果。1.4 渠道进销存管理企业都非常希望了解渠道和经销商的库存和销售数据，这对于降低渠道库存积压，提供销售预测准确度，减少生产波动都有非常重要的作用，但苦于缺乏合适的手段。用友电子商务系统可以提供管理平台，帮助XX实现这个目标。在电子商务系统中提供三种不同的方式，掌握经销商库存和销售数据：1 Web表单：经销商可以直接登录电子商务平台
33、，每天录入库存和销售数据。2 数据导入：经销商也可以将Excel表格中的库存销售数据导入电子商务平台。3 ERP集成：经销商也可以将自身的ERP系统与XX电子商务平台集成，实时传递库存和销售数据。不同规模和信息化程度的经销商，适用不同的模式。XX电子商务平台可以兼容三种不同模式，全面掌控所有渠道经销商的库存和销售数据。1.5 销售费用管理每年XX都会有大量资金投入给经销商做市场宣传，电子商务可以帮助XX对市场费用进行系统性管理：l 费用申请：经销商或者XX销售员可以在系统中提出市场营销计划及相应费用预算，由销售主管部门审批后，才可以正式执行。l 费用报销：经过审批通过后的市场活动执行结束后，经
34、销商可以在系统中填写费用报销申请以及市场活动效果分析报告，审批通过后执行费用报销。l 费用分析：在系统中，每个销售部门，每个经销商都可以看到自己今年的市场费用预算是多少？已经使用了多少？剩余额度还有多少？销售主管部门可以对比每家经销商带来的收入，发生的费用，以及投入产出的损益状况。1.6 绩效激励管理为提高整个销售体系的规范性以及运作效率，XX可以实施基于业绩的考核和激励管理。在用友电子商务平台中可以将企业内外部的各个角色都纳入考核范围，并实现基于系统数据的考核体系：多角色：系统中存在区域，部门，销售员，经销商，物流承运商等角色，系统支持多角色考核，通过全员考核大幅提升销售体系运作效率。多维度
35、：针对考核对象，不再采用单一指标考核，系统支持科学的多维度考核体系：可以灵活定义多个考核指标，计算公式；针对客观指标可依据系统数据自动计算分数，主观指标人为打分激励挂钩：系统计算的绩效分数，作为各角色奖金计算的重要依据，建立以绩效为推动力的高效管理体系。第二章 电子采购平台用友电子采购平台用于实现集团企业与供应商之间的B2B的采购业务的协作和管理。该平台通过供应商门户发布需求信息并管理众多的供应商和采购寻源和采购执行活动，打破了传统采购业务的信息壁垒，是联系企业和供应商的重要信息桥梁，提高采购效率，降低采购成本。用友电子采购平台定位于企业与供应商的协同商务平台。通过该平台企业采购人员与供应商的
36、业务人员能够适时信息交互，为二者共同的业务提供支撑，包括计划、执行、监控、分析等，从而打通企业与供应商之间的通道，实现供应链上游企业交易协同；平台同时支持与企业内部系统集成，实现与内部系统的功能整合、内部流程优化和无断点处理，提高系统的整体运营效率。通过将跨企业与供应商的业务打造成一个独立系统，增强电子采购系统的处理灵活性和企业内部ERP的安全性。原来企业的采购和招标业务，供应商需要通过电话、传真、文件等方式参与实际业务，造成企业内部的ERP流程不能全程跟踪和管控。通过电子采购平台，供应商可以作为一个角色纳入到企业的业务流程中，供应商登录电子采购系统并访问企业发布的采购相关信息，包括招标信息、
37、需求信息、订单处理信息、应付信息以及产品、供应商管理等基础信息；供应商也可以在平台上进行业务处理，参与投标应答，采购订单的处理等业务操作。平台与企业门户可以实现单点登录，提供便捷的访问，与内部ERP系统实现深度整合，实现业务数据的交互。如果企业供应链信息化能够进一步得到优化，平台支持电子采购系统与供应商内部的ERP系统集成，实现二者信息的无纸化交互。以下为电子采购平台的主体业务流程：2.1 目录管理2.1.1 产品目录、产品分类目录管理为保证产品和产品分类在集团内部的统一、规范，保证每一种产品，其名称、编码在集团的总部、各分公司、各部门一致，本平台的产品目录、产品分类目录由目录管理人员统一管理
38、。如果某一业务部门或分公司需要增加产品产品分类档案，必须提交产品申请，只有由目录管理人员审批通过的并分配产品编码和产品分类的产品才能进入系统的产品目录。产品分类目录和产品目录可以封存，被封存的产品分类目录和产品目录不能继续使用，但被封存的目录可以在历史数据中查询得到。产品分类目录中的产品分类可以与供应商的资质关联起来，可以定义在采购某些分类的产品时，必须拥有某些资质的供应商才能参与采购业务活动。在使用平台初期，支持产品分类目录、产品目录EXCEL/XML格式的导入和手工维护。2.1.2 采购目录企业按照年度或一定时间段制定新的采购政策或调整采购政策。根据采购政策生成采购目录。各级采购组织都拥有
39、一个采购目录，该目录明确了采购组织所拥有的采购权限。采购目录可以应用于不同的范围和级别，支持企业全集团的集采目录和区域集采目录。采购目录可定义对应采购组织的默认采购方式（包括：招标、谈判、询报价）和有效期。2.1.3 合同协议库对于协议类采购，寻源结束后企业会和供应商签订一份采购合同协议。之后，在采购合同协议规定的时间范围内，各需求部门在协议规定的框架下根据自己的需求向供应商下订单。所有采购合同协议中的产品价格信息都将进入合同协议库。合同协议库有一个有效期，是后续采购执行业务（如下订单，订单确认，收获，付款等等）的依据。合同协议库支持变更。如分配给供应商相应的权限，供应商可通过供应商门户填写合
40、同协议变更申请，供应商填写的合同协议变更申请提交到后台采购人员，审批通过的合同协议变更申请自动生成合同协议库数据。企业采购人员也可以发起合同协议变更申请，供应商在供应商门户确认返回，经过审批流确认更新合同协议库。2.1.4 供应商产品价格库供应商产品价格库用于记录供应商提供某一产品的所有报价信息，企业用以作为比价依据和进行供应商价格分析。供应商产品价格库中的产品价格信息有以下几个来源： l 供应商在供应商门户自助维护供应商产品价格库中自己的报价。供应商可以在供应商门户主动发起供应商价格库变更申请，申请通过更新供应商价格库。l 采购寻源过程中，供应商的报价信息自动进入供应商产品价格库。l 采购寻
41、源结果的审批价格进入供应商产品价格库。l 采购订单或采购合同中的交易价格进入供应商产品价格库。l 采购人员可以将从市场获取的产品价格信息导入到供应商产品价格库。供应商产品价格库中的价格信息有有效日期。支持手工维护和EXCEL导入。价格类型包括：报价、审批价格、合同/协议价格、订单价格、自制。供应商产品价格库中的数据可以用来进行供应商价格分析，可以得到供应商报价的价格曲线。价格曲线包括：l 供应商某段时间的某个产品的价格曲线，如果多个供应商，画多条曲线，用于供应商比价分析。l 某段时间内某个产品的价格变化曲线。l 可以设置价格曲线是否区分报价曲线、审批价格曲线、交易价格曲线，如果区分，将分别化三
42、条曲线，如果不区分，只画一条曲线。2.2 供应商管理2.2.1 供应商档案管理供应商档案管理主要由“供应商分类”“供应商档案”“邀请供应商”“供应商注册”“供应商信息审核”“供应商合格评定”“供应商考察”“合格供应商”等几部分构成。供应商档案中的供应商有“潜在供应商”和 “合格供应商”，“不合格供应商”和“黑名单”等几种状态，对不同状态的供应商提供不同的权限和管理，其中只有“合格”供应商可以参与采购业务。1、 系统维护一套供应商分类和供应商档案，企业可以自定义供应商分类方式，支持多级分类。每个供应商都属于某一供应商分类。供应商档案包含了供应商的主要信息，包括供应商的企业名称、所属行业、注册资金
43、等等，同时供应商档案中海包含了供应商所能提供的产品分类以及供应商所拥有的资质。2、 供应商参与采购活动的前提是注册成功，在企业的供应商档案中拥有自己的记录。平台提供主动注册和邀请注册两种注册方式。供应商可以在供应商门户主动注册，也可以由企业的采购人员获得供应商的联系方式后邀请供应商注册。3、 供应商注册时提交的注册信息形成供应商信息审核表，供应商管理人员审核该表后给出审核结果，审核结果分为三种：“推荐”“可试用”和“不通过”。审核过程需要向供应商发通知，同时供应商可以查看审核过程。1) 审核结果为“推荐”的供应商状态转为“潜在”，“潜在”供应商进入供应商档案，但是不可以参与采购活动。2) 审核
44、结果为“可试用”的供应商状态转为“核准”，“核准”供应商进入供应商档案，同时可以直接参与采购活动。3) 审核结果为“不通过”的供应商不进入供应商档案，其信息可以物理删除或修改。4、 潜在供应商可以由供应商管理人员直接更改其状态转换为核准供应商，也可以经过供应商合格评定，如果评定结果通过则可以转换为核准供应商。5、 供应商可以在供应商门户自助变更自己的供应商信息。变更信息经过供应商管理人员审核通过后生效。6、 对于供应商的准入和审查较为严格的企业，可以通过“供应商合格评定”和“供应商考察”对供应商进行相关的评定和实地考察，然后将评定考察结果记录在系统中，只有通过的评定和考察的供应商才能进入供应商
45、档案。7、 系统也支持直接增加潜在、核准的供应商，并维护供应商可供的产品分类。8、 供应商的产品分类和资质同样拥有合格状态，该合格状态只针对产品分类或某项资质，供应商的每个产品分类和资质的合格状态有有效期。支持供应商管理人员手工维护产品分类和资质的合格状态。在采购业务中使用的供应商只能是对应产品分类的合格状态在有效期内的核准供应商。9、 潜在、核准、不合格状态的供应商都可以手工转换为黑名单状态。黑名单中的供应商不能再继续参与采购活动。2.2.2 供应商评估为了加强对供应商的监督与评估，保证供应商品质，保证与供应商有效合作，确保采购物资满足需求部门的要求，必须制定一套关于供应商的考核标准，并能根
46、据不同的供应商及不同的产品和服务灵活配置不同的评估表。这样才能得到需求部门对于供应商及其提供的产品和服务的反馈，促进供应商在质量、成本、交货期、服务等多方面进行改善。本平台支持从三个维度来评价供应商及其产品，分别是：l 针对供应商的整体评估l 针对供应商及其提供的某一产品分类的评估l 针对供应商及其某一资质的评估l 供应商评估由供应商监督人员发起，主要由以下几步按顺序完成：l 维护考核项目和评估指标l 选择考核项目和评估指标建立评估表l 选择评估对象和填写评估表的人员和部门l 填写评估表l 汇总评估结果l 更新供应商档案汇总评估表的得分，可以得到考核结果，对应得到供应商的等级（如优秀、良好、中等、差等，可自定义）以及相关的状态（合格、不合格），不同考核结果的供应商在未来的业务处理上可以区别对待，如增大采购量，减少采购量，不再进行交易等等。考核项目是一类评估指标的标识，评估指标表示评估供应商应包括的指标项。一份评估表由一项或多项
