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1、金蝶协同办公软件V6.2R1ERP门户集成用户手册版权声明本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，在未经本公司许可的情况下，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。金蝶软件（中国）有限公司2011年04月前 言感谢您使用金蝶协同办公软件V6.2R1ERP门户集成用户手册。本手册包含的内容可以帮助您进行有效的办公管理，主要包括以下内容：l 系统总述l 操作建议l 详细的操作流程l 系统的功能和特点l 系统设置在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。读者对象本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并
2、假设您对金蝶协同办公产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解金蝶协同办公软件系统架构、MS SQL SERVER知识和阅读金蝶协同办公软件技术文档。相关信息来源您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。1. 在线信息如果您需要及时了解金蝶协同产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（2. 售前咨询服务 根据企事业单位的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企事业单位做出快速、准确的决策。 3. 产品培训
3、 金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果。 4. 实施咨询服务 金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法-金手指实施方法。我们愿意运用我们在企事业单位管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！ 5. 现场支持服务 我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。 6. CRM服务 借助客户关系管理系统（金蝶EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理库，能够快速地解
4、决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。 7. CSP服务支持 金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的CSP服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务产品。 8. 呼叫中心 通过客户呼叫中心服务（Call Center），提供全面、周到的服务，快速解答客户应用问题。 9. 个性化服务 针对企事业单位个性化的需求，我们提供“量身定制”服务，使用一切资源，包括和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。 10. 便利服务 金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的
5、提供者。我们提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。 11. 合作联盟服务 我们和其他IT领域先导型的企事业单位进行战略合作，为您提供企事业单位管理咨询、系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。12. 版本升级服务 版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软件“以旧换新”关于金蝶金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企事业单位管理软件及电子商务应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。金蝶开发和销售的软件产品包
6、括针对快速成长的新兴市场中企事业单位管理需求的企事业单位管理软件、通过互联网提供服务的电子商务应用软件和为企事业单位构筑电子商务平台的中间件软件。同时，金蝶向全球范围内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术服务。金蝶独特的“快速配置，快速实施，快速应用，快速见效”的全球化产品与服务定位，能够帮助顾客从容面对不确定商业环境带来的挑战，实现业务流程与IT技术的完美结合，有效管理变革，确保组织快速、持续和健康成长。金蝶国际软件集团有限公司是中国第一个WINDOWS版财务软件；第一个纯JAVA中间件软件；第一个基于互联网平台的三层结构的ERP系统金蝶K/3的缔造者，同时金蝶K/3还是中国中小型
7、企事业单位ERP市场中占有率最高的企事业单位管理软件。2004年 10月，金蝶正式对外发布了新一代产品金蝶EAS 4.0 (KINGDEE ENTERPRISE APPLICATION SUITE)。金蝶EAS构建于金蝶自主研发的商业操作系统金蝶BOS之上，面向中大型企事业单位，采用最新的ERP管理思想和一体化设计，有超过50个应用模块高度集成，涵盖企事业单位内部资源管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等，并能实现企事业单位间的商务协作和电子商务的应用集成。金蝶协同产品设计将依托中国管理模式智库和金蝶八十万客户的管理实践，以协同平台为核心，打通办公管理、知识管理、企业重大事项管控
8、、社会公共关系管理等协同办公流程，并与ERP、CRM、BI、HR、PLM等系统紧密集成，真正实现企业协同工作无边界信息流，最大限度的提升客户价值和核心竞争力，打造全新的协同平台理念：WORK-IN-ONE，将逐步推出四大系列产品，分别是集团版、标准版、成长版和政务版，全面覆盖集团企业、中小企业、小企业、政府及公共服务的协同应用。编写约定l 通用格式约定格式意义宋体正文。下划线输入信息。斜体提示信息。l 图形界面格式约定格式意义“”窗口名称。普通菜单项或树状结构菜单项。【】窗口中的按钮。窗体中的选项。连续选择菜单及其子菜单或树状结构。l 键盘操作约定格式意义键1 键盘上的键名。键1+键2在键盘上
9、同时按下两个键。l 鼠标操作约定格式意义单击按下鼠标左键单击某一对象。双击连续两次鼠标左键打开某一对象。右击选中某一对象按下鼠标右键。拖放按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠标键。l 特别标志格式意义温馨提醒：提醒某些事项注意：提供一些应用关键的描述。举例：列举实例以便用户加深理解。操作前提：进行某一操作之前，必须先完成的操作。定义：定义内容中出现的协同或计算机术语。意见反馈感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接传真至(0755)26615016协同解决方案事业部反馈给我们，我们将期待您
10、给予我们好的建议和意见。目 录第1章系统概述1第2章集成配置设置12.1管理控制平台业务系统集成参数设置12.2集成帐套配置22.2.1帐套设置22.2.2多帐套设置3第3章ERP门户集成管理员设置43.1集成系统管理43.1.1集成系统管理43.1.2集成系统设置83.2BI集成设置11第4章ERP门户集成门户展现124.1系统登陆124.2门户页面144.2.1常用系统门户显示154.2.2集成消息门户显示174.2.3员工自助门户显示184.2.4BI商业智能门户显示194.3消息中心204.3.1查询消息214.3.2删除消息214.3.3消息已阅214.3.4消息小助手21第1章 系
11、统概述企业根据企业本身规模的扩大和管理要求将会在不同的阶段采购和使用不用的ERP模块，如财务、HR等，但由于企业并没有进行整体的信息化规划，有可能存在不同的模块采购至不同的厂商。企业随着管理的深入，业务的管理由分散管理趋向集中管理，需要一个集中的平台将企业中多个应用整合起来，保护现有的投资，搭建一条桥梁来实现双向的沟通和会话，让企业内部的数据“畅通无阻”。k/3协同与业务系统的门户集成，使客户摆脱使用多种信息系统的困绕，打破应用系统的壁垒。K/3协同系统与业务系统门户集成主要集中在以下方面。统一登录的平台：可通过K/3协同系统单点登录至ERP系统各子系统中。消息集成：将提醒类和审批类消息在K/
12、3协同系统中统一展现与提醒。办公桌面的集成：在K/3协同系统显示K/3系统中HR系统的员工常用功能，单击菜单名称查看相应的内容。K/3BI商业智能的集成：可在k/3协同系统中显示k/3系统中的BI系统的内容。第2章 集成配置设置打开IE浏览器，输入金蝶协同办公软件的访问地址，如：http:/192.168.1.18:7890/oa/admin。登陆金蝶协同管理控制平台。2.1 管理控制平台业务系统集成参数设置单击环境设置集成管理业务系统集成，进入业务系统集成界面，用户根据需要选择“是否集成业务系统”后，单击【提交】，完成业务系统集成参数设置。温馨提醒：业务系统集成设置成功后，需单击【刷新设置】
13、，设置内容才能生效。l 数据项说明编号数据项类型说明及约束是否必填1是否集成业务系统数字是否集成业务系统。分为是和否。选择是的时候，在金蝶协同系统中显示业务集成的相关操作，否则不显示相关操作。否2.2 集成帐套配置单击环境设置集成管理系统帐套配置，进入业务系统集成帐套配置界面。2.2.1 帐套设置用户根据需要配置需要集成的业务系统的内容后，单击【提交】，完成集成帐套的配置。2.2.2 多帐套设置对于多帐套的系统，可通过多次增加设置进行配置。在需增加多帐套的系统内容中，输入应用名称、帐套名称、帐套编码等信息后，单击【增加】，系统提示增加成功，并在设置项的下面显示增加帐套的信息列表。 单击内容列表
14、的，可删除已增加的帐套信息。 系统提供帐套复制功能，当一个子系统增加帐套后，下一个子系统帐套同前一个子系统帐套，无须重新增加，只需单击系统后的【帐套同上】，系统复制上一帐套信息到当前子系统中。 温馨提醒：集成帐套设置成功后，需单击【刷新设置】后，设置内容才能生效。l 数据项说明编号所属系统数据项类型说明及约束是否必填1.PLM系统PLM Webservice地址字符PLM Webservice的地址是2.PLM系统登录地址字符PLM系统地址是3.业务系统集成用户名称字符集成用户名称是4.集成用户密码字符集成用户密码是5.HRK/3WEBSRMPLM财务供应链生产制造应用名称字符应用系统名称是6
15、.帐套名称字符应用系统帐套即所用数据库是7.帐套编码字符应用系统帐套的编码是8.数据库用户字符应用系统数据库用户是9.数据库密码字符应用系统数据库密码是10.数据库连接串字符数据库创建连接的方法否（PLM不用输入）11.数据库驱动类字符数据库交互的接口否（PLM不用输入）第3章 ERP门户集成管理员设置打开IE浏览器，输入金蝶协同办公软件的访问地址，如：http:/192.168.1.18:7890/oa。登陆金蝶协同管理系统。3.1 集成系统管理3.1.1 集成系统管理3.1.1.1 增加集成系统单击配置管理集成系统管理，显示已在集成的系统列表。增加单击集成系统列表上方的【增加】，进入集成系
16、统增加界面。单击业务系统的【选择】按钮，系统弹出显示可集成子系统列表界面，选择需集成的子系统后增加服务器地址、图标，单击【确定】，完成集成系统增加操作。温馨提醒：当管理控制平台业务系统集成设置为否的时候，不显示集成管理菜单。l 数据项说明编号数据项类型说明及约束是否必填1.业务系统代码字符业务系统的代码是2.业务系统名称字符业务系统的名称是3.系统类别数字业务系统的类别，包括B/S和C/S是4.服务器地址字符业务系统服务器地址否5.图标字符业务系统图标否3.1.1.2 修改集成系统单击配置管理集成系统管理，显示已在集成的系统列表。 修改在列表中选择需修改的集成系统前的复选框后，单击集成系统列表
17、上方的【修改】，或在列表中单击集成系统名称，进入集成系统修改界面，选择子系统，输入服务器地址、图标等信息后，单击【确定】，完成集成系统修改操作。3.1.1.3 删除集成系统单击配置管理集成系统管理，显示已在集成的系统列表。 删除在列表字段选择需删除的集成系统后，单击集成系统列表上方的【删除】按钮，系统显示删除确认信息，单击【确定】，完成集成系统删除操作。单击【取消】取消本次删除操作。对于已经设置了集成设置的系统，将不允许删除集成系统。3.1.2 集成系统设置单击配置管理集成系统管理，显示已在集成的系统列表。集成设置集成设置在集成系统列表界面选择子系统，后单击【集成设置】或在列表的操作列选择【集
18、成设置】，进入集成设置界面，集成设置界面分为单点登陆设置区、消息集成设置区和员工自助设置区。可对该系统单点登陆、消息集成以及员工自助进行设置。 员工自助设置区单点登陆设置区消息集成设置区l 数据项说明编号集成类型数据项类型说明及约束是否必填1.单点登陆是否单点登陆字符子系统是否集成单点登陆是2.集成方式数字单点登陆的集成方式，包括portlet页签方式和菜单方式，其中，portlet页签方式可按照图片、文字、图片+文字显示是3.是否选择帐套数字子系统单点登陆是否可选择帐套是4.默认帐套字符子系统的默认帐套是5.显示顺序数字子系统的显示顺序是6.消息集成集成消息类型字符集成消息的类型，包括通知消
19、息和审批消息否7.集成帐套字符集成哪些帐套的消息否8.集成消息包括字符集成消息内容除消息内容外是否显示消息的其他信息，如：日期、系统名称否9.员工自助员工自助字符在门户中可显示的员工自助内容，包括：我的薪资、任职信息、职员能力素质表、任职历史、员工合同表、奖惩记录、员工档案、绩效考核结果、考勤汇报、考勤管理、培训记录、社保记录、员工指南否温馨提醒：对于K/312.1版本，系统不支持“加班额度”页签。3.1.2.1 单点登陆设置在集成系统列表界面选择子系统，后单击【集成设置】或在列表的操作列选择【集成设置】，进入集成设置界面，在单点登陆设置区设置单点登陆方式后，单击【确认】，系统提示设置成功。用
20、户在配置管理集成系统管理中设置单点登陆后，单击配置管理页签管理Portlet管理在Portlet列表中显示“常用系统 ”项。选择Portlet列表中的“常用系统”后，单击【修改】，进入portlet修改界面，用户可根据需要进行设置，设置成功后在配置管理页签管理页签管理中发布该Portlet。具体设置方法请参考金蝶协同办公软件V6.1管理员初始化配置手册.doc中页签管理部分。3.1.2.2 消息集成设置在集成系统列表界面选择子系统，后单击【集成设置】或在列表的操作列选择【集成设置】，进入集成设置界面，在消息集成设置区设置是否集成消息、集成消息的类别、集成消息的帐套和消息的显示格式，单击【确认】
21、，系统提示设置成功。用户在配置管理集成系统管理中设置单点登陆后，单击配置管理页签管理Portlet管理在Portlet列表中显示“业务消息”项。选择Portlet列表中的“业务消息”后，单击【修改】，进入portlet修改界面，用户可根据需要进行设置，设置成功后在配置管理页签管理页签管理中发布该Portlet。具体设置方法请参考金蝶协同办公软件V6.1管理员初始化配置手册.doc中页签管理部分。温馨提醒：因K/3系统消息没有消息来源，无法区分消息来自哪个子系统，因此，只要在一个子系统中设置 了消息后，所有相关k/3的所选类型及帐套的消息均会集成过来。3.1.2.3 员工自助设置在集成系统列表界
22、面选择子系统，后单击【集成设置】或在列表的操作列选择【集成设置】，进入集成设置界面，在员工自助设置区选择员工自助的集成内容，单击【确认】，系统提示设置成功。用户在配置管理集成系统管理中设置单点登陆后，单击配置管理页签管理Portlet管理在Portlet列表中显示“员工自助”项。选择Portlet列表中的“员工自助”后，单击【修改】，进入portlet修改界面，用户可根据需要进行设置，设置成功后在配置管理页签管理页签管理中发布该Portlet。具体设置方法请参考金蝶协同办公软件V6.1管理员初始化配置手册.doc中页签管理部分。温馨提醒：员工自助只有K/3HR系统有该设置项。3.2 BI集成设
23、置单击配置管理页签管理，显示页签管理列表界面。单击页签列表上方的【增加】，进入页签管理列表界面。输入页签编码、页签名称、顺序编码、状态及描述信息，选择页签类型为，输入集成路径后，单击【保存】，完成BI集成页签的设置。用户也可设置BI以外的其他集成系统，方法与设置BI相同。BI页签设置成功后，根据页签设置的基本方法设置页签的其他属性，操作方法请参考金蝶协同办公软件V6.1管理员初始化配置手册.doc中页签管理部分。l 数据项说明编号数据项类型说明及约束是否必填1.页签编码字符页签的编码是2.页签名称字符页签的显示名称是3.顺序编码数字页签的显示顺序是4.状态数字页签的状态，分为：禁用和启用是5.
24、描述字符页签的描述及备注信息否6.页签类型数字页签的类型，分为：门户页签、模块页签、集成页签，其中，集成页签为在门户中集成其他系统的界面是7.集成路径字符集成系统的路径是第4章 ERP门户集成门户展现4.1 系统登陆打开IE浏览器，输入金蝶协同办公软件的访问地址，如：http:/192.168.1.18:7890/oa。选择语言，填写登录名称和用户密码，单击【登录】登录系统。客户端环境说明为保证用户能正常访问办公软件，请用户在使用系统前请先单击【客户端环境要求说明】，下载办公助手，并认真阅读客户端环境说明。l 数据项说明编号数据项类型说明及约束 是否必填1.语言字符可选项，选择用户登录系统的语
25、言是2.用户名称字符在系统中已注册的方可成功登录。是3.用户密码字符用户登录系统的密码是4.附加码数字如采用了附加码技术，则必须输入。否操作前提：登录界面默认不显示附加码，若需使用，请联系管理员进行设置。 l 参数合法性检查在用户登录时会进行合法性检查，包括： l 检查所有必填数据是否已经填写/选择 l 输入的用户名/密码是否真实有效。 当通过合法性检查时（即通过用户认证），用户便能成功登录了。操作前提：用户必须在协同办公软件中已经注册，并且用户状态是有效状态。4.2 门户页面通过系统管理员的灵活配置，在不同的门户中定义不同的展现方式与内容，为员工提供多个信息展现平台。不同的用户，登录系统后显
26、示的首页版面和业务模块信息不一定相同。同时同一用户也可以拥有多个门户页面。温馨提醒：用户默认显示系统自带的首页，若需要界面排版和定义多个信息门户，请联系管理员进行设置。 l 数据项说明编号属性类型说明及约束 是否可自定义1.页面头LOGO显示产品的LOGO标识。否2.业务模块根据当前用户的角色或权限而显示。否3.业务应用我的日历显示当月每天的待办事项。是4.快捷流程显示工作流中当前用户自已收藏的流程名称。是5.待办公文显示待审批处理的流程文件是6.已办公文显示已审批过的流程文件是7.知识中心显示用户订阅的分类信息是8.最新文档显示最新文档信息是9.通知公告显示待查阅的重要通知是10.最新新闻显
27、示最新新闻信息是11.图片新闻显示最新图片新闻信息是12.在线论坛显示最新讨论话题是13.待办任务显示最新接收到的任务是14.最新投票显示最新的投票是15.最新沟通消息显示最新沟通消息是16.最新通知消息显示最新通知消息是17.集成应用常用系统显示可单点登陆的业务系统，分为portlet显示和页签显示是18.集成消息显示集成的业务系统的消息，分为通知类消息和审批类消息是19.员工自助显示员工自助的消息，员工可单击名称显示具体内容是 对于集成应用，用户显示常用系统单点登陆、集成消息显示及员工自助查看，其中，常用系统单点登陆包括portlet形式的显示和页签形式的显示，下面分别加以介绍。4.2.1
28、 常用系统门户显示常用系统门户显示有两种显示形式，一种为Portlet形式显示，另一种为页签形式显示。4.2.1.1 常用系统Portlet显示登陆协同系统后，如果管理员设置业务系统为portlet显示，则在门户中根据设置显示常用系统的portlet内容。常用系统portlet显示单击常用系统图标或名称后，系统弹出界面，直接登陆到相应的系统中。对于多帐套的系统，当管理员设置可选择帐套时，用户单击图标或名称，系统弹出显示帐套选择框，用户选择帐套后，系统弹出界面，直接登陆到相应的系统中。业务系统帐套选择4.2.1.2 常用系统页签显示登陆协同系统后，如果管理员设置业务系统为页签显示，则在门户中根据
29、设置显示常用系统的页签。常用系统页签显示单击常用系统名称后，系统弹出界面，直接登陆到相应的系统中。对于多帐套的系统，当管理员设置可选择帐套时，用户单击名称，系统弹出显示帐套选择框，用户选择帐套后，系统弹出界面，直接登陆到相应的系统中。页签显示帐套选择4.2.2 集成消息门户显示登陆协同系统后，在门户中根据设置显示业务系统消息集成的内容，消息分为通知消息和审批消息，单击消息名称可查看消息的详细内容。业务消息集成单击门户中业务消息集成页签的【更多】，进入互动沟通消息中心业务系统消息界面，具体操作请参考4.3消息中心相关内容。4.2.3 员工自助门户显示登陆协同系统后，在门户中根据设置显示HR人力资
30、源系统员工自助的内容。 员工自助显示单击员工自助中的内容名称，系统弹出显示具体的内容。4.2.4 BI商业智能门户显示登陆协同系统后，在菜单中根据设置显示BI的相应菜单。单击菜单名称，显示BI商业智能的相应界面。4.3 消息中心单击互动沟通消息中心业务系统消息或者在门户中单击业务消息集成页签下的【更多】进入消息中心业务系统消息列表界面。业务系统消息主要显示集成其他业务系统的消息分为通知类消息和审批类消息。业务消息列表界面包括通知消息和审批消息消息两个页签。在消息列表中单击消息名称，可查看消息的详细信息。4.3.1 查询消息在业务系统消息列表界面的查询区输入“主题”、“发送者”后，单击【查询】，
31、系统显示符合查询条件的业务系统消息信息。4.3.2 删除消息在业务消息列表中选择需删除的一条或多条消息，单击【删除】，系统提示确认信息，单击【确认】，系统删除选择业务系统消息。4.3.3 消息已阅在业务消息列表中选择一条或多条未阅读消息，单击【已阅】，系统将该消息转为已阅状态。4.3.4 消息小助手用户登陆消息小助手，在小助手中显示业务集成系统的消息，分为通知消息和审批消息，单击消息名称，可查看消息的详细信息。温馨提醒：当同步业务消息没有具体消息时，小助手中不显示集成消息页签。附 录金蝶协同办公软件用户手册意 见 反 馈 表 1、请您对以下各项指标作出评价，并在相应的单元评价结果后面打“”非常满意满意一般不满意内容正确 内容完整 使用方便 表达清晰 图表形式 整体意见 2、您认为我们还需在哪些方面进行改进： 文字表达 专业性程度 结构编排 图表说明 附录形式 表述方式 目录结构 增加典型实例 操作流程性说明 提供更多帮助请您对以上改进建议进行详细说明：3、你对本手册的哪些内容比较满意4、其他建议5、为了我们能够及时与您联系，请你填写个人信息：姓名： 职称： 电话： E-mail： 单位： 地址：
