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1、太阳能光伏产业市场调查报告调查人：杜勇慧一、 太阳能行业政策及前景分析近年来，欧洲一直保持作为太阳能光伏发电全球领先的地位，有两个以上的世界太阳能光伏发电装机容量的三分之一。 Germany, which is one of the largest market for solar PV deployment as well as the leading producer of solar cells and modules, along with new markets like Spain, Italy, France, and Portugal have further strength
2、ened the position of the European market.德国，是世界上部署的最大的太阳能光伏市场，以及太阳能电池和组件，以及像西班牙，意大利，法国新市场的领先生产商，和葡萄牙也进一步加强了欧洲市场的地位。德国占据半壁江山，欧洲其他国家的份额也达到35%至40%，整个欧洲发货量占英利总产量的85%以上。1、 行业政策 2009年，为落实国务院节能减排战略部署，财政部、住房和城乡建设部近日出台了一系列政策和意见，加快太阳能光电技术在城乡建筑领域的应用。（1）光伏屋顶计划2009年3月份，按照太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法，政府将对符合条件的太阳能光电建筑应用示
3、范项目给予20元/Wp的补贴。据从事太阳能光伏生产的保定英利集团的一位人士介绍，该补贴的幅度比较大，大约能覆盖生产成本的30%-50%，这将大大降低太阳能光伏发电成本，有助于太阳能光伏利用技术的推广。据了解，光伏发电应用主要分为三类，一是居民安置于屋顶用于发电，二是城市商业光伏幕墙，此外为大规模的光伏发电。财政部称，“太阳能屋顶计划”示范工程主要在大中城市推进太阳能屋顶、光伏幕墙等光电建筑，在农村则支持离网式发电，实施送电下乡。但此次暂行办法明确表示，将优先支持学校、医院、政府机关等公共建筑应用光电项目。周涛认为，这说明目前政府只是希望通过补贴公共建筑的太阳能光伏项目，起到对社会的示范作用，而
4、不是通过补贴拉动商业需求。 补助资金支持项目要求达到单项工程应用太阳能光电产品装机容量不小于50kWp，这意味着单个项目的补贴资金将达到100万元以上，实际上也将个人用户排除在补贴范围之外。 具体补贴将在2009年补助标准原则上根据与建筑结合程度、光电产品技术先进程度等因素分类确定。而且，以后年度补助标准将根据产业发展状况予以适当调整。 目前国际上对于光伏产业的补贴共有两种模式，一种是德国模式，通过提高光伏发电上网电价补贴；第二种为美国模式，采取抵税法案，光伏项目可享有30的税收抵免。 （2）金太阳政策根据可再生能源法、国家中长期科技发展规划纲要、可再生能源中长期发展规划和可再生能源发展专项资
5、金管理办法（财建2006237号），中央财政从可再生能源专项资金中安排部分资金支持实施金太阳示范工程。金太阳示范工程综合采取财政补助、科技支持和市场拉动方式，加快国内光伏发电的产业化和规模化发展，以促进光伏发电技术进步。财政补助资金支持范围包括：利用大型工矿、商业企业以及公益性事业单位现有条件建设的用户侧并网光伏发电示范项目；提高偏远地区供电能力和解决无电人口用电问题的光伏、风光互补、水光互补发电示范项目；在太阳能资源丰富地区建设的大型并网光伏发电示范项目；光伏发电关键技术产业化示范项目，包括硅材料提纯、控制逆变器、并网运行等关键技术产业化；光伏发电基础能力建设，包括太阳能资源评价、光伏发电产
6、品及并网技术标准、规范制定和检测认证体系建设等；太阳能光电建筑应用示范推广按照太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法（财建2009129号）执行，享受该项财政补贴的项目不在本办法支持范围，但要纳入金太阳示范工程实施方案汇总上报；已享受国家可再生能源电价分摊政策支持的光伏发电应用项目不纳入本办法支持范围。财政补助资金支持的项目必须符合以下条件：已纳入本地区金太阳示范工程实施方案；单个项目装机容量不低于300kWp；建设周期原则上不超过1年，运行期不少于20年；并网光伏发电项目的业主单位总资产不少于1亿元，项目资本金不低于总投资的30%。独立光伏发电项目的业主单位，具有保障项目长期运行的能力；
7、项目必须达到以下技术要求：光伏发电产品及系统集成具有先进性，采用的光伏组件、控制器、逆变器、蓄电池等主要设备必须通过国家批准认证机构的认证，并网项目满足电网接入相关技术标准和要求，配置发电数据计量设备，并正常运行。由财政部、科技部、国家能源局根据技术先进程度、市场发展状况等确定各类示范项目的单位投资补助上限。并网光伏发电项目原则上按光伏发电系统及其配套输配电工程总投资的50%给予补助，偏远无电地区的独立光伏发电系统按总投资的70%给予补助。光伏发电关键技术产业化和产业基础能力建设项目，给予适当贴息或补助。2、 09年光伏业总结及前景分析2009年，全球光伏產業的整體走勢可以用先抑後揚來概括，整
8、個上半年由於金融危機的嚴重影響，產業景氣度可謂慘澹之極。進入下半年，隨著全球經濟的逐漸轉暖，再加上各國政府大力推廣太陽能政策的拉動效應漸顯，光伏產業呈現了強勢的復蘇態勢。而全球光伏製造商，尤其是中國光伏廠商也跟隨行業的整體走勢經歷了大悲大喜。中投顧問能源行業首席研究員姜謙指出，截止目前，國內主要光伏廠商已經相繼公佈2009年全年業績，而其中的一大變化便是，相比於2008年，大多數廠商的出貨量都有大幅度的提升。無錫尚德2009財年顯示，該年度公司總淨營收達16.933億美元，太陽能產品總裝運量年比增長42%至704兆瓦。英利綠色能源2009年業績也顯示，2009年全年公司太陽能元件銷售量為525
9、.3兆瓦。而2008年英利光伏組件銷量僅為281.5MW。另外，晶澳太陽能財報顯示，2009年公司總交貨量為509兆瓦，這與2008年的交貨量相比有著83.8%的增幅。天合光能2009年4季度財報顯示，2009年全年該公司太陽能元件出貨量近399MW，較2008年增長了98.5%。薑謙指出，幾大龍頭廠商2009年出貨量的大幅提升，應該是中國光伏企業整體競爭力提升的直接反映。而在2009年全球光伏市場容量增長有限的情況下，中國光伏廠商的市場份額繼續攀升已成定局。應用材料公司首席技術官馬克平博士：對於太陽能光伏業務來說，2009年的國際金融危機並沒有帶來太多的影響。2009年太陽能光伏電力市場的下
10、降主要是由西班牙太陽能產業出現泡沫所致。由於西班牙對德國模式的照搬照抄，尤其是政府的扶持和補貼，導致產能過剩市場出現泡沫。西班牙上馬過多的太陽能光伏項目是由於該國日照條件比德國強得多，另外這個國家有很多待開發的土地。由於他們在太短的時間內過度建設，使他們很快超過了德國的產業規模。2008年，西班牙超過德國成為全球第一大太陽能光伏市場。對此，我們得出的教訓就是，太陽能光伏政策的制定一定要充分考慮本國國情，因地制宜地計畫和實施。對於中國來講，我認為要小心謹慎地開展工作，不要武斷地一刀切，不然就會重蹈西班牙的覆轍。我認為中國政府在制定產業政策時也必須採取謹慎態度。中國的太陽能光伏市場看起來比較小,但
11、是成長很快。我認為今年中國的太陽能產業有可能成為世界的前五強之一，3年內中國會成為世界的前三強之一，5年之後中國很可能成為世界第一。二、 市场情况1、太阳能发电机组产能情况德国西班牙日本韩国中国全球2008年2511MW一五00MW230MW40MW5.5GW2009年2.5GW500MW480MW500MW4GW2010年2.6GW1000MW190MW江西：2009年下半年，江西省南昌市和新余市签署经济社会发展战略合作框架协议，在光伏、绿色能源、电动汽车等低碳产业发展领域加强合作，做大做强江西光伏产业，打造光伏产业基地。根据协议，双方将进一步加强在工业产业方面的对接合作。一是在光伏产业方面
12、，依托江西赛维LDK，通过错位发展，集成建设，延伸产业链，打造光伏产业基地。其中，新余市重点发展硅料、多晶硅片及其他配套产品，全力打造光伏上游产品基地，南昌市重点发展薄膜电池、太阳能电池模组及其他配套产品，全力打造光伏中下游产品基地。首届世界低碳与生态经济大会暨技术博览会下周将在南昌闪亮登场，全世界的目光也随之聚焦，那一刻，意味着江西成为中国乃至世界低碳与生态经济发展的先行区和试验区。在大会开幕之际，不少市民心存疑问：我省是凭借什么优势成为低碳经济天然试验场的？江西发展低碳经济是否已成竹在胸？记者就此进行了采访。生态立省 从“山江湖”工程到鄱阳湖生态经济区 “在经济社会快速发展的同时，江西生态
13、立省所打造的完美绿色名片，带来了今日发展低碳与生态经济难得的机遇。”12日，世界低碳大会筹备工作领导小组的负责人这样告诉记者。 该负责人介绍，从上世纪80年代实施“山江湖”工程开始，到“要金山银山，更要绿水青山”观念的提出，再到“生态立省、生态强省”理念的实施,以及鄱阳湖生态经济区战略的推进，江西根据自己的优势和条件，走出了一条生态文明和经济文明高度融合的科学发展之路。 “绿水青山”领跑全国 目前，江西生态示范区的面积占全省国土面积的57.3%；全省森林覆盖率达60.05%，位居全国第二；依托丰富的森林生态资源，建有99个森林公园，其中国家级39个，居全国第1位；拥有自然保护区一五6个，其中国
14、家级8个，列全国第2位，“这些都为江西发展低碳与生态经济打下了扎实的基础。” 科技部:通过江西证明中国有决心把生态经济搞好 另外，从国家层面而言，江西完全具备成为低碳经济天然试验场的条件。科技部副部长曹健林曾说：“江西经济发展水平在全国的位置有点像中国在世界的位置，我们希望通过江西的努力证明中国有决心把生态经济搞好，这不是经济发达的地方、有钱的地方才能做到的。” 产业基础 光伏和LED强势崛起 江西抢先搭上了低碳经济的“早班车”，因为除了良好的生态环境外，江西还具备发展低碳经济坚实的产业基础。 据记者了解，几年前我省对产业经济的发展进行了高起点规划，将太阳能光伏产业、半导体照明（LED）产业等
15、一三个环境友好型的产业作为战略性产业重点打造，预计到2012年，全省光伏产业销售收入将达到3500亿元，LED产业年销售收入也将突破1000亿元，同时服务外包、绿色农业、生物医药等低碳产业在全国都具有比较优势。 引领下一轮产业变革 这使江西具备了引领下一轮产业变革的条件。“发展低碳经济不可能在短时间内产生巨大的经济效益，但多年以后回头看，就会发现自己率先完成了产业调整。”江西省社科院科研处副处长李志萌认为，低碳经济是一列快车，江西传统制造业上的优势并不明显，而通过搭乘低碳经济快车，改变经济结构，是实现经济“弯道超车”的一种方式。 未来目标 南昌培育6个低碳产业群 世界低碳大会17日就将在南昌盛
16、大开幕，有部分热心的网友认为，发展低碳与生态经济符合可持续发展的时代潮流，并将形成以能源环境技术为核心的新一轮竞争，因此在拔得头筹之际，南昌要借助此次大会主动融入潮流，并先于其他城市探索出我国二线城市绿色发展、低碳发展的模式。那么，南昌发展低碳与生态经济下一步将做什么？ 12日，省工信委有关负责人告诉记者，要想发展低碳经济首先就得先培育出低碳产业群。“从南昌产业发展现状看，目前至少可以包装培育出六个符合低碳经济发展要求的产业群。一是昌大创新科技发展有限公司的电动汽车动力模组；二是上海瑞华和江铃汽车合作的环保电动汽车；三是晶能光电、联创光电的LED绿色照明；四是海立空调压缩机的节能家电；五是华春
17、实业的节能环保建材；六是人民电器和东元电机的能源设备。” 做强光伏链，打造全球基地 此外，做强光伏链也是发展低碳经济的重中之重。据测算，目前全球太阳能电池需求50亿千瓦，2010年将达到70亿千瓦，“随着技术的更新与进步，预计太阳能的使用成本将在2-3年内下降到市场可以完全接受的水平，市场需求将呈几何增长态势，所以做大做强光伏产业既符合低碳城市发展方向，又能极大地促进南昌经济较快增长。”省工信委有关负责人说，在去年11月，南昌市委、市政府就提出到2011年把光伏产业打造成千亿产值的产业，目前南昌以赛维BEST为龙头,已经聚集起了一批光伏及其配套企业，今后还将加大扶持力度，在南昌建设一个在全国乃
18、至全球都具有竞争力的光伏产业基地。江苏：2009年，江苏省光伏产业规模居全国首位，太阳能电池产量占全国的70、占世界总产量的23以上，电池转换效率居世界前列。上海： 位于上海市漕河泾开发区的浦江高科技园将被打造成上海的“太阳谷”即以薄膜太阳能电池为主的新能源科技成果转化和产业化基地。从日前举行的“中欧国际光伏产业峰会”论坛上获悉，“太阳谷”将在规划范围内单独辟出3平方公里区域，用于上海光伏产业园建设，规划建设包括企业总部、研发中心、生产制造、创新孵化、配套服务在内的五个功能区。预计到20一五年，“太阳谷”将形成1000兆瓦以上规模的光伏产业链和光电应用产业集群，实现产值1000亿元以上。 以太
19、阳能、风能、核能等为主的新能源产业，是上海高新技术产业发展的九大重点领域之一，也是闵行区重点培育的战略产业。经过近年发展，闵行已有新能源重点企业21家，新能源技术专业研发机构6家，2008年实现销售收入近80亿元。特别是在太阳能方面，不少主流企业先后入驻闵行，如，全球最重要的薄膜电池生产设备及系统提供商之一“爱发科”公司投资总部已落户闵行；上海太阳能科技、交大泰阳绿色能源、博能太阳能、展丰能源4家企业已全面实现量产；尚德电力在浦江高科技园建设的硅薄膜太阳能电池生产研发基地一期将于近期建成投产；中电投电力工程有限公司和国核工程有限公司也已立足闵行由此，闵行区的光伏产业制造集群已初具规模，光伏电池
20、生产能力达350兆瓦，成为沪上最大的太阳能光伏生产基地。湖南：湖南省政府出台关于加快推进光伏发电和照明应用的意见，从政策支持、资金扶助、产业培育等多个方面推动光伏产业发展。按照意见，湖南省将积极实施光伏并网发电和屋顶计划，大力推广太阳能照明应用，推动能源结构优化和产业升级。通过3年努力，力争在全省建成光伏发电装机容量200兆瓦，全省各类太阳能照明应用灯具达到25000盏；每年节约标准煤8万吨，减少二氧化碳排放25万吨，二氧化硫排放800吨；争取尽早实现光伏并网发电上网电价与常规能源发电成本相近的目标，不断促进企业降低成本；形成一批具有竞争优势的光伏发电企业，以建成1000兆瓦太阳能电池片为核心
21、，完善产业链，建成国内最具水平和规模的太阳能光伏产业基地。湖南省还将建立新能源产业发展资金，对太阳能光伏发电和照明应用给予重点支持；同时，全面落实税费优惠政策，减免相关行政事业性收费；实施政府采购制度，省电力主管部门和各电网企业应全额收购光伏上网电量；搭建创新平台，推进品牌战略计划，加强人才培养。从今年起，湖南省将重点实施光伏并网发电、太阳能光电建筑应用、太阳能应用示范工程等三大工程。目前，省信息产业厅已牵头制定湖南省光伏发电和照明应用示范点工作方案，将在全省范围内建设35个光伏发电重点示范项目，进而带动全省光伏发电和照明的加快推广应用。西藏：西藏各类太阳能光电设施总容量达9000千瓦，太阳能
22、光伏发电装机总容量居全国第一，太阳能产品已广泛在农牧民中推广应用。西藏是我国太阳辐射能最多的地区，年均日照在3000小时以上，发展光伏电站具有得天独厚的优势。西藏已建成各类光伏电站近400座，其中包括目前世界上海拔最高的太阳能光伏电站海拔5600米的双湖北措乡电站、目前国内最大的太阳能光伏电站那曲安多县100千瓦电站、目前世界上海拔最高的风、光互补电站海拔5200米的安多县岗尼乡电站。目前，农牧民拥有太阳灶一五万台、太阳能热水器20万平方米以上，50万农牧民告别了无电的历史。通过一系列太阳能资源的综合开发利用，西藏首次解决了所有县政府所在地和集中居住居民的用电问题。宁夏：2010年1月16日，
23、我区40兆瓦太阳能光伏电站成功并网，这是目前国内光伏电站规模最大的一次性并网，标志着宁夏太阳能光伏发电进入了产业化、规模化开发阶段，也标志着宁夏太阳能光伏发电走在了全国前列，成为全国发展最快的省区之一。自治区党委书记陈建国、自治区主席王正伟，国家发展改革委副主任解振华共同启动了并网开关。自治区领导齐同生、蔡国英、赵小平、解孟林出席并网仪式。自治区副主席赵小平主持并网仪式，王正伟主席致词，解振华副主任作了重要讲话。国家能源局、工信部、环保部、科技部、财政部、中国气象局、国家电监会、国家电网公司、中国可再生能源协会等中央部委及有关单位领导应邀出席。此次并网的大型太阳能光伏电站有中国节能投资公司、宁
24、夏发电集团、正泰集团、华电宁夏分公司及宁夏电力投资集团等5家企业共计40兆瓦项目。项目投运后，年可实现发电量0.72亿千瓦时，与相同发电量的火电相比，相当于每年节约标煤2.5万吨（按照发电平均标煤耗350/千瓦时计），减少二氧化碳排放约6.7万吨、二氧化硫排放约700吨。中国主要光伏厂家概况：1、 多晶硅原料厂家：公司名称产能/年地址备注LDK16000吨江西新余经济开发区柳新工业园2、 硅棒、硅片厂家：公司名称产能/年地址备注LDK2000MW江西新余经济开发区柳新工业园晶科能源有限公司500MW江西上饶市上饶经济开发区3、 电池片厂家：公司名称产能/年地址备注无锡尚德太阳能电力有限公司（洛
25、阳）240MW河南省洛阳市涧西区中电电气（南京）光伏有限公司一五0MW南京市江宁开发区晶澳太阳能有限公司河北宁晋晶龙大街晶龙工业园晶科能源有限公司300MW浙江省海宁市4、 电池组件厂家：公司名称产能/年地址备注苏州阿特斯820MW世界第三无锡尚德太阳能电力有限公司（无锡）1000MW中国江苏无锡无锡高新技术开发区长江南路17-6上海太阳能科技有限责任公司120MW上海市闵行区申南路555号晶科能源有限公司200MW浙江省海宁市5、 电站项目：公司名称产能/年地址备注内蒙古主要太阳能光伏厂家概况：1、 多晶硅原料厂家：公司名称产能/年地址内蒙古神舟硅业有限责任公司4500吨呼和浩特市金桥开发区
26、内蒙古大陆多晶硅太阳能产业集群有限公司2500吨托克托工业园东区2、 硅棒、硅片厂家：公司名称产能/年地址内蒙古晟纳吉光伏材料有限公司3400万片（85MW）呼和浩特金川开发区内蒙古中环光伏材料有限公司72万片（2MW）呼和浩特金桥开发区内蒙古山晟新能源有限责任公司2400万片（60MW）包头市萨拉齐3、 电池片厂家：公司名称产能/年地址备注内蒙古日月太阳能科技有限责任公司100MW包头市萨拉齐与山晟一家，筹备中4、 组件厂家：公司名称产能/年地址备注内蒙古日月太阳能科技有限责任公司100MW包头市萨拉齐与山晟一家，筹备中5、 电站项目：公司名称产能/年地址备注内蒙古日月太阳能科技有限责任公司50MW包头市萨拉齐与山晟一家，筹备中First Solar30MW鄂尔多斯2010年6月第一期示范项目内蒙古神舟光伏电力有限公司5MW呼和浩特市土左旗筹备中12.16.202212:5712:57:4422.12.1612时57分12时57分44秒12月. 16, 2216 十二月 202212:57:44 下午12:57:442022年12月16日星期五12:57:44
