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1、中国移动互联网发展状况调查报告（2012 年 03 月）图 30 智能手机与非智能手机用户平均每天累计手机上网时长比较.37图 31 中国付费购买应用/内容的手机网民比例 .38图 32 手机广告在不同手机网民中的覆盖效果 .39图 33 手机网民看到广告后的反应 .40图 34 北上广深智能手机 3G 网民性别比例比较 .41图 35 北上广深智能手机 3G 网民学历比较 .42图 36 北上广深智能手机 3G 网民收入比较 .43图 37 北上广深智能手机 3G 网民年龄分布比较 .44图 38 北上广深智能手机 3G 网民包月流量套餐比较 .45并追问到位。4)电话调查结束后对数据进行了
2、预处理、核对了变量的取值和变量之间的逻辑关系等，对于不合格样本予以整体删除处理。四. 报告定义移动互联网网民：过去半年内，使用手机、平板电脑等便携式终端设备，通过 GPRS、3G、Wifi 等无线网络访问过互联网/移动互联网的用户。智能手机：指的是具有独立操作系统，可以由用户自行安装软件、游戏等第三方应用程序的手机。目前主流的操作系统包括：Symbian、iOS、Android、Windows（包括基于 WindowsCE 内核的系统、Windows Phone 7 等）、Linux、Blackberry OS 等。部分手机，比如 MTK平台的手机，虽然可以支持安装 Java 版本的程序，但由
3、于其功能简单，应用程序扩展性较差，并不属于智能手机。智能手机网民：过去半年内，使用智能手机访问过互联网/移动互联网的用户。第二章 报告摘要截至 2011 年 12 月底，中国手机网民规模达到 3.56 亿，同比增长 17.5%，其中，智能手机网民规模达到 1.9 亿，渗透率达到 53.4%。Symbian、Android 以及 iOS 占据 95%以上的市场份额，市场集中度较高。尽管 Symbian仍然占据高达 61.3%的市场份额，但 iOS 和 Android 对其带来的冲击越来越明显。2011 年，总体手机应用发展状况良好。总体呈现出交流沟通类应用与信息获取类应用领先发展，娱乐与商务类应
4、用发展相对缓慢的特点。其中，手机即时通信和手机微博作为交流沟通类应用的代表，是现阶段推动移动互联网发展的主流应用。智能手机网民使用的移动互联网应用更为丰富，主流应用渗透率相对非智能手机网民而言均有不同程度地提升。手机地图/导航是渗透率提升最快的应用，提升幅度达 35%；手机搜索、手机社交网站和手机微博为渗透率提升第二梯队，提升幅度在 10%-20%之间；手机支付、酒店/机票预定等应用在智能手机上得到破冰发展。中国整体手机网民平均无线流量包月套餐为 73.53MB。其中，智能手机网民平均包月流量套餐为 94.19M，非智能手机网民平均包月流量套餐为 51.63M。WiFi 能促进手机网民使用更多
5、的移动互联网应用，但目前整体手机网民中 WiF 使用率偏低，仅有 7.6%的手机网民在过去半年内经常使用 WiFi 上网。其中，智能手机网民中WiFi 使用率为 14.8%，非智能手机网民仅为 0.6%。整体手机网民对手机网络服务趋于“比较满意”和“一般”之间，评分为 3.57 分。手机上网速度目前满意度相对最低，评分为 3.42 分。手机信号的覆盖范围、手机信号稳定性及手机上网流量资费评分分别为 3.79 分、3.60 分和 3.46 分。智能手机网民每天使用手机上网多次的比例为 60.2%，高出非智能手机网民 13 个百分点。虽然智能手机网民使用手机上网黏性较强，但其平均每天累计手机上网时
6、长相对非智能手机网民并无明显增加。智能手机网民平均每天上网时长为 109 分钟，比非智能手机网民的 106 分钟平均上网时长仅略高 2.9%。中国手机网民对移动互联网产品的付费意愿较低，80%以上的手机网民在过去半年内没有购买过手机应用/内容。目前智能手机网民的广告覆盖效果强于非智能手机网民。53%的智能手机网民表示在使创新应用，并进一步推动手机网民进入下一轮高速增长周期。2. 智能手机网民规模1.5%1.8%13.5%0.6% 0.5%SymbianAndroidiOSWindows20.8%61.3%LinuxMeego黑莓OS图 2 中国智能手机网民中，不同操作系统的市场份额比较截至 2
7、011 年 12 月底，中国智能手机网民规模达到 1.9 亿，占手机网民的比例达到 53.4%。其中，Symbian、Android 以及 iOS 占据 95%以上的市场份额，市场集中度较高。尽管 Symbian仍然占据高达 61.3%的市场份额，但 iOS 和 Android 对其带来的冲击越来越明显。CNNIC 预计未来两年内，Android 手机网民的市场份额有望超过 Symbian 成为第一。首先，Android 手机在软件方面带给用户的使用体验远超过 Symbian 手机，用户需求强劲；其次，规模化发展及厂商之间的激烈竞争使得 Android 手机硬件成本迅速降低，除中高端用户以外，
8、部分千元以下 Android 智能机的推出开始覆盖中国低端用户的需求；第三，电信运营商积极推动智能手机普及带来的渠道效应明显，将会促进 Android 手机更快地渗透进低端用户，甚至是农村用户市场。5）. 城乡结构80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%70.9%72.7%30.0%20.0%10.0%0.0%29.1%27.3%城镇网民2010.122011.12农村网民图 7 2010.12-2011.12 手机网民城乡分布手机网民的城乡分布情况与整体网民基本相同，农村手机网民占比为 27.3%；其城乡差距也有所拉大，与 2010 年相比，手机网民中农村人口占比下降了近两个百分点
9、。2. 智能手机与非智能手机网民结构特征比较1）. 性别结构70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%55.4%62.8%44.6%37.2%男非智能手机网民智能手机网民女图 8 智能手机与非智能手机网民的性别比例比较相对非智能手机网民而言，智能手机网民的男性比例提升 7.4 个百分点，男女比例更加悬殊。这是因为一方面，男性用户相对女性用户来说对新技术、新产品的接受程度更高；另一方面，目前智能手机主打单机游戏娱乐功能，对男性用户的吸引力更大。2）. 年龄结构50岁以上40-49岁30-39岁20-29岁10-19岁10岁以下1.5%2.3%0.9%0.9%7
10、.0%8.4%23.9%22.8%30.9%28.9%35.8%36.8%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%智能手机网民非智能手机网民图 9 智能手机与非智能手机网民的年龄分布比较智能手机网民与非智能手机网民在年龄段上的分布并没有明显的差异。如上图所示，10-19 岁、30-39 岁网民使用智能手机的比例略高于非智能手机，而 20-29 岁网民使用非智能手机的比例则略高。3）. 学历结构硕士及以上1.4%0.7%大学本科大专9.5%9.7%17.2%13.5%高中/中专/技校初中29.8%30.9%36.1%37.6%小学及以下0.0%7.3
11、%6.4%5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%智能手机网民非智能手机网民图 10 智能手机与非智能手机网民的学历结构比较智能手机网民高学历特征明显，智能手机网民中大专以上学历用户的比例比非智能手机网民高出 12.1 个百分点。这主要是因为一方面高学历人群对于移动互联网应用服务的需求相对更为丰富，除了娱乐类、沟通类需求以外，其往往对商务类、信息获取类应用的需求也较为强烈，如电子邮件、新闻门户等，智能手机能够更好地满足这类人群在这方面的需求；另一方面，智能手机由于拥有了更强大的功能和更丰富的内容展现，往往具有一定的使用门槛，这降低了其在部分低
12、学历人群中的渗透率。4）. 收入结构8000元以上2.6%5.6%5001-8000元4.3%6.9%3001-5000元2001-3000元10.4%14.1%18.6%18.9%1501-2000元10.0%13.1%1001-1500元501-1000元9.2%10.4%13.5%12.6%500元以下无收入7.2%7.9%14.8%19.7%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%智能手机网民非智能手机网民图 11 智能手机与非智能手机网民的月收入结构比较收入与智能手机的普及高度相关。如图 11 所示，智能手机网民中，3000 元以上用户所占比例比非智能手机网民高出 1
13、3.8 个百分点。按中值（“8000 元以上”按 8000 元计算）加权计算得知，智能手机网民平均月收入为 2423 元，是非智能手机网民平均月收入（1882元）的 1.29 倍。造成这种差异的原因是因为一方面，智能手机相对非智能手机来说价格仍然偏高；另一方面，对部分低收入人群来说，智能手机缺乏能够优于非智能手机的差异化应用，吸引力不够。5）. 城乡结构90.0%80.0%70.0%60.0%50.0%70.6%79.7%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%城镇非智能手机网民29.4%智能手机网民乡村20.3%图 12 智能手机与非智能手机网民的城乡分布比较智能手机网民分布在城市中
14、的比例比乡村高出 9.1 个百分点。这与前文所述智能手机网民具有高学历、高收入的特点相吻合。第四章 移动互联网应用及使用状况一. 整体移动互联网应用渗透率比较2011 年，总体手机应用发展状况良好。总体呈现出沟通类应用与信息获取类应用领先发展，娱乐与商务类应用发展相对缓慢的特点。其中，手机即时通信和手机微博作为交流沟通类应用的代表，是现阶段推动移动互联网发展的主流应用。图 13 2010-2011 手机网民网络应用手机即时通信使用率保持领先手机即时通信尽管是渗透率最高的手机应用，但在 2011 年其使用率仍然有大幅度的增长，同比增幅达 15.4 个百分点，超过了即时通信在整体网民中的使用率（截
15、至 2011 年 12月，整体网民的即时通信使用率为 80.9%）。这种状况主要由两方面原因造成：一方面使用即时通信是目前很多手机网民使用手机上网的唯一目的，另一方面手机即时通信工具的使用门槛大幅降低。在即时通信服务商的市场推动下，即时通信已经成为手机终端的标准预置产品，产品预置大幅降低了手机用户、尤其是非智能手机用户使用即时通信工具的门槛，即用户无需下载安装，只要开通无线网络便可直接登录使用。手机微博是增长最快的手机应用手机微博 2011 年的使用率同比增加了 23 个百分点，是增长幅度最高的手机应用。CNNIC 分析认为手机微博将是继即时通信之后，又一个吸引网民使用移动互联网的关键应用。首
16、先，手机微博更能体现微博内容的即时性特点。相对电脑来说，大部分人的手机都是随身携带，这使得人们可以随时随地了解最新发生的事情；其次，手机微博更能发挥微博应用的自媒体优势。微博创新的“关注”机制，不仅使得每个用户都成为一个传播中心，更是大大提升了普通用户使用微博的粘性。具有特色的原创内容是能够吸引更多人关注的关键，比如即兴拍摄的图片、视频等，而手机在即兴原创内容方面的能力远远高于电脑；第三，最多140 个汉字的篇幅，大大降低了屏幕大小对微博体验带来的影响。相对于电脑来说，手机微博的使用并没有给用户带来不友好的阅读体验，相反，随着客户端开发水平的提高，手机微博体验甚至高于电脑微博使用体验。其他沟通
17、类应用和信息获取类应用稳步发展手机搜索、手机网络新闻、手机发帖回帖、手机社交网站、手机邮件等应用是与手机即时通信一样的传统手机应用，2011 年同比使用率均有小幅度地提升，主要市场推动力为：一方面，随着手机上网逐渐进入智能手机时代，各互联网服务商纷纷开始布局移动互联网，主流的互联网应用均推出了相应的 WAP 版本或客户端，大大提升了手机网民的使用体验；另一方面，手机浏览器市场的激烈竞争，推动提供商加大在手机浏览器产品功能及服务上的投入，进而大幅提升浏览器用户的使用体验，尤其是网民能够通过浏览器轻松访问 WEB网站，提升了网民使用移动互联网应用的深度。娱乐与商务类应用发展缓慢手机视频作为典型的娱
18、乐类应用，使用率变化不大。短期内手机视频业务发展主要面临以下困难：一方面，无线网络基础设施不能满足用户需求。视频应用需要消耗大量的无线网络流量，现阶段无线网络资费较高，且带宽不稳定，成为阻碍这类应用发展的瓶颈；另一方面，手机视频相应的内容较为缺乏。碎片化使用的特点使得服务商必须提供适合手机视频用户观看的短视频内容，现阶段在无线网络还不成熟的情况下，各视频服务商并没有开始针对手机网民进行战略布局。电子商务类应用普遍处于发展初期，在手机网民中渗透率较低，主要原因为，一方面，大部分电子商务产品，均需要用户进行比较、咨询后才能完成购买，手机较小的屏幕使得购物体验相对较差；另一方面，大部分用户，还未建立
19、起对手机支付的信任和使用习惯。二. 典型手机应用使用率细分比较智能手机网民使用的移动互联网应用更为丰富，主流应用渗透率相对非智能手机网民而言均有不同程度地提升，如下图所示。手机即时通信86.7%78.9%手机搜索手机网络文学52.6%46.2%41.7%70.4%手机社交网站36.3%47.4%手机微博手机地图/导航手机支付手机酒店/机票预定29.3%21.9%11.8%5.0%6.3%1.4%46.6%56.9%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%智能手机网民非智能手机网民图 14 智能手机网民与非智能手机网民使用典型应用的情况比较手机地图/导航是渗透率提升最快的应用
20、，提升幅度达 35%。主要原因是一方面，主流平台的智能手机，比如 iOS 平台、Android 平台手机中，地图功能已经成为标配，极大刺激了手机地图在网民中的使用比例；另一方面，智能手机网民较为高端，有私家车的用户比例相对非智能手机网民较高，这使得智能手机网民对于地图/导航的需求更为强烈。手机搜索、手机社交网站和手机微博为渗透率提升第二梯队，提升幅度在 10%-20%之间。主要原因是首先，中高端用户本身对于信息获取类及沟通类应用的需求强于低端用户，一定程度上提升了使用率；其次，主流智能手机标配的触摸屏大大提升了用户使用这类应用时的体验；第三，大量应用开发者为微博、社交网站等应用开发了相应的智能
21、手机移动应用程序，不仅使得应用更利于手机使用，更是为用户节省了无线网络流量消耗。手机支付、酒店/机票预定等应用在智能手机上得到破冰发展。尽管目前商务类手机应用整体来说发展滞后，但相比非智能手机来说，智能手机网民中手机支付、酒店/机票预订应用渗透率的增长速度较快。主要原因是一方面，随着近两年互联网电子商务的快速发展，大量网民开始习惯网络购物并开始使用网络支付，在互联网上流行的第三方支付工具向手机端渗透是大势所趋；另一方面，与支付相关的各领域巨头公司比如电信运营商、银联、淘宝等，纷纷开始布局移动支付，这些公司较强的资金实力和市场影响力将推动手机支付等商务类类应用快速在手机端普及。三. 典型应用的市
22、场竞争状况1. 手机 IM手机qq手机飞信手机阿里旺旺手机msn其他9.4%8.5%2.5%23.8%99.5%0.0%30.0%60.0%90.0%120.0%图 15 不同品牌移动 IM 产品在整体 IM 用户中的使用率比较不同品牌移动 IM 中，手机 QQ 的使用率最高，达到 99.4%，远高于其他移动 IM 产品，市场格局稳固，如图 15 所示。由于手机 IM 的核心竞争力在于关系链，所以不同的关系链使得很多用户同时使用多种 IM 产品，其中，手机飞信是除 QQ 以外，使用率最高的移动 IM产品。手机qq手机飞信手机阿里旺旺手机msn其他28.8%18.7%14.1%4.5%12.8%
23、4.0%4.4%0.5%99.3%99.8%0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0%智能手机网民非智能手机网民图 16 智能手机与非智能手机用户 IM 的使用率比较手机 QQ 由于成为主流手机终端的标配应用，所以在智能手机和非智能手机网民中的渗透率较为类似。手机飞信、手机阿里旺旺、手机 MSN 等应用在智能手机网民中的渗透率相对均有提升，主要是因为在移动互联网快速发展的大趋势下，各移动 IM 服务商对于智能手机平台上的 IM 产品纷纷加大了产品研发和市场推广力度。2. 手机社交网站人人网腾讯朋友开心网其他4.0%14.1%24.8%44.0%58.6
24、%0%20%40%60%80%图 17 整体手机社交网站用户使用过的手机社交网站比较手机社交网站的使用率分布较为离散，市场集中度不是很高，如图 17 所示。手机人人网是目前使用率最高的手机社交网站，使用率达到 58.6%。人人网腾讯朋友开心网其他5.5%1.9%23.1%27.3%14.7%13.2%62.0%54.0%42.9%45.6%0%20%40%60%80%智能手机网民非智能手机网民图 18 智能手机与非智能手机社交网站用户使用过的手机社交网站比较各手机社交网站在智能手机和非智能手机网民中的渗透率变化并不大，人人网和 用户在智能手机网民中的渗透率比非智能手机网民分别高出 8%和 1.
25、5%；而腾讯朋友和开心网用户在非智能手机网民中的渗透率比智能手机网民分别高出 2.7%和 4.2%。四. 手机浏览器使用情况比较1. 手机浏览器在典型应用中的使用情况针对两款典型的同时具有 Web 和客户端形态的产品，CNNIC 进行了调查，数据显示，对于手机阅读和手机微博来说，浏览器仍然是最主流的使用工具，客户端对于智能手机网民流量的分流强于非智能手机网民。1）. 手机阅读打开浏览器直接看电脑下载后传到手机上看用手机直接下载看客户端软件在线看27.6%27.2%26.4%22.8%21.9%16.2%47.7%53.7%0.0%20.0%40.0%60.0%智能手机网民非智能手机网民图 19
26、 智能手机与非智能手机阅读用户使用手机阅读的方式比较通过手机浏览器在线看电子书是最主流的手机阅读方式，智能手机网民和非智能手机网民中的使用率分别达到 47.7%和 53.7%，如上图所示。这一状况主要有两个方面促成，一方面手机阅读以文本为主，在阅读体验上门槛较低，并且主流浏览器均针对手机阅读进行了功能优化，提升用户体验；另一方面，手机阅读对无线网络流量消耗较小，在线的方式对用户来说更为灵活，选择更为丰富。而相对于非智能手机阅读用户来说，智能手机阅读用户更多通过客户端的方式在线看电子书，比例比非智能手机网民高 5.7%。2）. 手机微博浏览器客户端都差不多3.9%3.3%28.5%43.3%52
27、.8%68.3%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%智能手机网民非智能手机网民图 20 智能手机与非智能手机微博用户使用手机微博的方式相比起手机阅读来说，客户端在手机微博中的作用明显增强，尤其是在智能手机网民中，客户端的使用比例比非智能手机网民高出 14.8%。这主要是因为手机微博相对阅读来说，在使用的过程中需要更多的互动，客户端产品在互动方面比 web 拥有更强的优势。2. 手机浏览器市场竞争状况截至 2011 年 12 月，中国手机网民中，使用过手机浏览器的用户规模为 2.45 亿，在手机网民中渗透率达到 68.9%，与 2011 年 6 月相比，浏览器用户规模增长 14.1%
28、。手机搜索、手机微博等应用渗透率的提升是推动手机浏览器用户规模增长的主要原因。QQ浏览器手机自带的浏览器UC浏览器Go浏览器Opera星际手机浏览器航海家手机浏览器其他手机浏览器6.2%8.7%6.9%5.7%5.0%4.3%2.4%2.1%1.2%1.6%52.8%50.9%46.3%46.7%68.1%65.7%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%2011.062011.12图 21 手机浏览器使用率比较除手机自带浏览器以外，QQ 浏览器和 UC 浏览器目前拥有绝对领先的市场地位，2011年 12 月在手机网民中的使用率分别达到 65.7%和 46.7%。手机QQ自带浏览器56
29、.7%51.2%独立QQ浏览器不清楚两个都用4.1%1.0%3.7%3.1%35.4%44.6%0.0%20.0%2011.062011.1240.0%60.0%手机 QQ 浏览器的用户中，使用独立 QQ 浏览器用户的比例由 2011 年 6 月的 35.4%提升至 2011 年 12 月的 44.6%，使用手机 QQ 自带浏览器的用户比例则由 56.7%降低至 51.2%。图 22 用户最经常使用的手机浏览器比较用户最经常使用的手机浏览器中，QQ 浏览器和 UC 浏览器排名前两位，份额分别为40.7%和 33.1%。第五章 无线网络使用情况及用户满意度一. 无线流量包月使用情况300M以上7
30、.1%1.5%100M-300M(含300M)6.1%19.1%50M-100M(含100M)19.3%30.6%20M-50M(含50M)32.1%54.7%20M以下(含20M)4.8%11.0%无包月6.3%7.3%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%智能手机网民非智能手机网民图 23 智能手机与非智能手机网民流量包月分布情况现阶段，中国手机网民对于无线网络流量的需求不足。整体手机网民平均无线流量包月套餐为 73.53MB（按照中值进行加权计算，“300M 以上”按 300M 计算）。其中，智能手机网民平均包月流量套餐为 94.19M，非智能手机网民平均包
31、月流量套餐为 51.63M。与美国智能手机用户 2011 年第一季度平均月消耗流量 435MB（数据来源：尼尔森）相比，有较大差距。造成这种情况的原因主要有以下两点：一方面，用户对高带宽移动互联网应用的需求不足，比如大量用户手机上网只用来挂QQ，刷微博等，在线音乐、视频等高带宽应用渗透率非常低。如下图数据所示，只有 7.5%的智能手机网民和 3.9%的非智能手机网民月消耗无线网络流量会超出套餐标准很多。从来没用超过偶尔用超了经常用超，但超的不多经常会超出套餐很多9.4%7.0%7.5%3.9%30.5%26.7%52.6%62.4%0%20%40%60%80%智能手机网民非智能手机网民图 24
32、 智能手机与非智能手机网民包月流量使用情况另一方面，中国手机网民对无线网络流量价格较为敏感。选择 20M-50M 流量包月的网民比例最高，尤其是非智能手机网民，达到 54.7%，这是因为大部分省市运营商推出了最低 5 元包 30M 流量的套餐，这也造成了移动互联网独有的流量“月末效应”现象（“月末效应”指的是网站或应用的用户流量在每月 25 号左右会有一个较大幅度的下降），如下图所示，17.7%的智能手机网民和 15.1%的非智能手机网民表示在套餐快用完的时候会注意节省流量使用。从来没担心过套餐快用完时注意节省流量很少关心流量使用情况平常都会注意节省流量17.7%15.1%13.2%13.0%
33、12.7%10.3%56.3%61.6%0%20%40%60%80%智能手机网民非智能手机网民图 25 智能手机与非智能手机网民对包月流量的使用态度二. WiFi 网络使用情况120.0%100.0%80.0%60.0%40.0%20.0%0.0%0.6%99.4%14.8%85.2%非智能手机网民经常使用Wifi上网的用户智能手机网民只用蜂窝网上网的用户图 26 手机网民中 WiFi 使用率比较尽管 WiFI 已经成为主流手机标配功能，但目前整体手机网民中 WiF 使用率仍然偏低，仅有 7.6%的手机网民在过去半年内经常使用 WiFi 上网。其中，智能手机网民中 WiFi 使用率为 14.8%，非智能手机网民仅为 0.6%，如上图所示。手机IM82.4%89.3%手机搜索手机地图/导航
