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1、,跨境电子商务行业现状及趋势分析,提纲,跨境电商相关概念及发展环境跨境电商行业发展历程及规模跨境电商产业链及商业模式跨境电商物流跨境电商支付跨境电商监管跨境电商出口模式对比分析跨境电商进口模式对比分析跨境电商发展趋势分析,提纲,跨境电商相关概念及发展环境跨境电商行业发展历程及规模跨境电商产业链及商业模式跨境电商物流跨境电商支付跨境电商监管跨境电商出口模式对比分析跨境电商进口模式对比分析跨境电商发展趋势分析,跨境电商的概念,从狭义上看，跨境电商实际上基本等同于跨境零售。 跨境零售指的是分属于不同关境的交易主体，借助计算机网络达成交易、进行支付结算，并采用快件、小包等行邮的方式通过跨境物流将商品送
2、达消费者手中的交易过程。跨境电商在国际上流行的说法叫Cross-border E-commerce，其实指的都是跨境零售，通常跨境电商从海关来说等同于在网上进行小包的买卖，基本上针对消费者。 从严格意义上说，随着跨境电商的发展，跨境零售消费者中也会含有一部分碎片化小额买卖的B类商家用户，但现实中这类小B商家和C类个人消费者很难区分，也很难界定小B商家和C类个人消费者之间的严格界限，所以，从总体来讲，这部分针对小B的销售也归属于跨境零售部分。,跨境电商的概念,从广义上看，跨境电商基本等同于外贸电商，是指分属不同关境的交易主体，通过电子商务的手段将传统进出口贸易中的展示、洽谈和成交环节电子化，并通
3、过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动。从更广意义上看，跨境电商指电子商务在进出口贸易中的应用，是传统国际贸易商务流程的电子化、数字化和网络化。它涉及许多方面的活动，包括货物的电子贸易、 在线数据传递、电子资金划拨、电子货运单证等内容。从这个意义上看，在国际贸易环节中只要涉及到电子商务应用都可以纳入这个统计范畴内。,跨境电商的概念,本报告中跨境电商是指广义的跨境电商，主要指跨境电子商务中商品交易部分（不含跨境电商服务部分），不仅包含跨境电商交易中的跨境零售，还包括跨境电商B2B部分，不仅包括跨境电商B2B中通过跨境交易平台实现线上成交的部分，还包括跨境电商B2B中通过互联网渠道线上进行
4、交易撮合线下实现成交的部分。,出口跨境电商的成因,国内外环境影响，进出口贸易增速放缓,出口跨境电商的成因（续）,跨境电商缩短对外贸易中间环节，提升进出口贸易效率,进口跨境电商的成因,进口跨境电商的成因（续）,跨境电商的特点,1、多边化 传统的国际贸易主要表现为两国之间的双边贸易，即使有多边贸易，也是通过多个双边贸易实现的，呈线状结构。跨境电子商务，可以通过A国的交易平台、B国的支付结算平台、C国的物流平台，实现其他国家间的直接贸易。贸易过程相关的信息流、商流、物流、资金流由传统的双边逐步向多边的方向演进，呈网状结构，正在重构世界经济新秩序。,跨境电商的特点（续）,2、直接化传统的国际贸易主要由
5、一国的进/出口商通过另一国的出/进口商集中进/出口大批量货物，然后通过境内流通企业经过多级分销，最后到达有进/出口需求的企业或消费者。进出口环节多、时间长、成本高。跨境电子商务，可以通过电子商务交易与服务平台，实现多国企业之间、企业与最终消费者之间的直接交易，进出口环节少、时间短、成本低、效率高。,跨境电商的特点（续）,3、小批量跨境电子商务，通过电子商务交易与服务平台，实现多国企业之间、企业与最终消费者之间的直接交易，由于是单个企业之间或单个企业与单个消费者之间的交易，相对于传统贸易而言，大多是小批量，甚至是单件。,跨境电商的特点（续）,4、高频度跨境电子商务，通过电子商务交易与服务平台，实
6、现多国企业之间、企业与最终消费者之间的直接交易，由于是单个企业之间或单个企业与单个消费者之间的交易，而且是即时按需采购、销售或消费，相对于传统贸易而言，交易的次数或频率高。,跨境电商的特点（续）,5、数字化传统的国际贸易，主要是实物产品或服务。随着信息网络技术的深化应用，数字化产品（软件、影视、游戏等）的品类和贸易量快速增长，且通过跨境电子商务进行销售或消费的趋势更加明显，但数字化产品的跨境贸易还没有纳入海关等政府相关部门的有效监管、贸易量统计、收缴关税的范围。,跨境电商发展环境,跨境电商政策支持力度不断加大，利好政策全面铺展,跨境电商发展环境（续）,“一带一路”成为国家重要发展战略,跨境电商
7、发展环境（续）,“互联网+外贸”实现转型升级的重要手段,跨境电商发展环境（续）,跨境电商逐渐受资本市场青睐,提纲,跨境电商相关概念及发展环境跨境电商行业发展历程及规模跨境电商产业链及商业模式跨境电商物流跨境电商支付跨境电商监管跨境电商出口模式对比分析跨境电商进口模式对比分析跨境电商发展趋势分析,跨境电商的发展历程,跨境电商的规模,跨境电商交易规模年增长率超过30%,跨境电商的规模（续）,中国跨境电商出口占比近九成,跨境电商的规模（续）,中国跨境电商B2B交易占比超过90%,跨境电商出口的主要市场,跨境电商出口主要市场占比,资料来源：2012年国民经济与社会发展统计公报,提纲,跨境电商相关概念及
8、发展环境跨境电商行业发展历程及规模跨境电商产业链及商业模式跨境电商物流跨境电商支付跨境电商监管跨境电商出口模式对比分析跨境电商进口模式对比分析跨境电商发展趋势分析,跨境电商的两种类型,传统外贸企业转型：传统外贸企业转型B2B或者B2C，通过电商手段改造传统贸易，B2B占据主流，B2C创新突破。,电商外贸化,国内电商企业转型：从事国内电商的天猫，淘宝商家受到平台转型和国内电商生态影响转型外贸，通过市场创新寻找出路。,转型,外贸电商化,跨境电商流程,跨境电商产业链,跨境电商 产业链, 跨境营销代运营服务商跨境电商人才培养服务商跨境电商咨询研究服务商跨境电商广告流量服务商 跨境电商会议会展服务商,
9、跨境支付服务商 跨境物流服务商 安全认证服务商 网络信用服务商 客服呼叫中心 网络基础运营商 数据中心 IDC 数据存证服务,B2BB2CC2C,大宗商品电子交易,行业及综合B2B,B2B技术服务商,跨境B2C第三方平台,跨境B2C垂直平台,跨境电商产业链（续）,跨境电商企业分类：分类维度多样,提纲,跨境电商相关概念及发展环境跨境电商行业发展历程及规模跨境电商产业链及商业模式跨境电商物流跨境电商支付跨境电商监管跨境电商出口模式对比分析跨境电商进口模式对比分析跨境电商发展趋势分析,跨境电商物流的五大门派,邮政包裹派国际快递派国内快递派专线物流派海外仓储派,邮政包裹派,万国邮政联盟联合国下设的一个
10、关于国际邮政事务的专门机构，通过一些公约法规来改善国际邮政业务，发展邮政方面的国际合作。卡哈拉邮政组织（KPG）2002年，邮政系统相对发达的6个国家和地区（美、日、澳、韩、中国内地及中国香港）的邮政部门成立了卡哈拉邮政组织，促进深化合作，努力提高服务水平。后来西班牙和英国也加入该组织。,邮政包裹派（续）,国际小包服务重量在2kg以内，外包装长宽高之和小于90厘米，且最长边小于60厘米， 通过邮政空邮服务寄往国外的小邮包，可以称为国际小包。国际小包分为普通空邮（非挂号）和挂号两种。前者费率较低，邮政不提供跟踪查询服务，后者费率稍高，可提供网上跟踪查询服务。包括：邮政小包、香港邮政小包、荷兰小包
11、、瑞士小包、俄罗斯小包、中国邮政E邮宝等。,邮政包裹派（续）,据不完全统计，中国出口跨境电商70%的包裹都是通过邮政系统投递，其中中国邮政占据50%左右。,国际快递派,国内快递派,EMS可以直达60多个国家，费用相对四大快递巨头要低，中国境内的出关能力很强，达到亚洲国家23天，到欧洲则57天。顺丰目前已开通到美国、澳大利亚、韩国、日本、新加坡、马来西亚、泰国、越南等国家的快递服务。发往亚洲国家一般23天到。“四通一达”美国申通2014年3月上线，圆通2014年4月与CJ大韩通运展开合作，而中通、汇通、韵达则是刚刚启动跨境物流业务。,专线物流派,跨境专线物流一般是通过航空包舱方式运输到国外，再通
12、过合作公司进行目的国的派送。价格一般比商业快递低，比邮政包裹要高，时效性则相反。专线产品：美国专线、欧洲专线、澳洲专线、俄罗斯专线、中东专线、南美专线、南非专线等。专线物流服务公司：燕文物流、Equick、中环运、永利通达等。,海外仓储派,海外仓储服务指为卖家在销售目的地进行货物仓储、分拣、包装和派送的一站式控制与管理服务。海外仓储应该包括头程运输、仓储管理和本地配送三个部分。,中国商家,海外仓储,国外客户,1. 头程运输,2. 仓储管理,3. 本地配送,海外仓储派（续）,物流服务商推出的海外仓服务：出口易：在美国、英国和澳洲的仓库4PX：推出的订单宝（海外）为卖家提供英美德澳等国家的海外仓储
13、服务跨境电商平台推出的海外仓服务：亚马逊：自建FBA服务eBay联合万邑通推出Winit海外仓独立网站联合物流商来开发海外仓：大龙网与XRU在俄罗斯联合建设海外仓,跨境电商物流五大痛点,配送时间长包括无法全程跟踪清关障碍破损甚至丢包不支持退换货,海外仓是“解药”吗？,海外仓优势海外仓解决了跨境电商物流五大痛点。海外仓扩大了运输品类，并降低了物流费用。海外仓能够提升销售额。对于俄罗斯和巴西两大新兴市场，海外仓未必能够彻底“解毒”头程“白色清关”流程多、费用高本地化运作赋税高本地人才缺乏无论是欧美还是新兴市场，海外仓都面临法律风险。,提纲,跨境电商相关概念及发展环境跨境电商行业发展历程及规模跨境电
14、商产业链及商业模式跨境电商物流跨境电商支付跨境电商监管跨境电商出口模式对比分析跨境电商进口模式对比分析跨境电商发展趋势分析,跨境电商支付,境外商户,支付机构,国内消费者,人民币,外币,商品,境外消费者,支付机构,国内商户,人民币,外币,商品,进口角度,出口角度,跨境电商支付机构,第三方支付平台。例如：PayPal、支付宝商业银行。例如：VISA、万事达、美国运通、JCB、银联等品种的银行卡。,跨境电商支付机构的“竞合”关系,境外消费者（持卡人）,国内商户（收款人）,第三方支付机构,收单行,卡组织,发卡行,第三方支付平台拥有较为成熟的网络技术，且非常熟悉电商行业，但其并非金融机构；商业银行作为金
15、融机构，拥有消费者和商户的账户资源，但其网络支付不够成熟。,跨境电商的灰色支付链,国家严格的外汇管理政策造成灰色结汇途径根据国家外汇管理局的规定，货物贸易的结汇需要提供报关单。而出口跨境电商采用邮政小包寄出，并没有向海关报关。跨境电商出口一般合法的结汇途径有以下三种：个人境内身份证结汇。按照外汇局规定，个人境内结汇限定为每人每年5万美元。汇丰境内ATM取现。每日不超过2万港元（或等值人民币），不计入境内个人5万美元结汇额度，每次取现费为25港元/次。离岸公司汇款给国内工厂。不受金额限制，但操作手续多、成本较高。,跨境电商的灰色支付链（续）,对于月销售额在50万甚至上百万美元的中大型商家来说，以
16、上三种合法途径都无法满足其结汇需求，从而不得不转向地下钱庄来结汇。地下钱庄模式的支付链：,境外消费者,地下钱庄,第三方支付,商业银行,商家海外外币账户,商家国内RMB账户,商品,“5号文”开启跨境电商支付的阳光化之路,2013年2月国家外汇管理局制定支付机构跨境电子商务外汇支付业务试点指导意见（简称“5号文”）“用户实名制”、“真实交易背景”、“外汇备付金账户”、“集中办理、逐笔还原”、“T+1日结售汇”、“银行汇率标价”,“5号文”开启跨境电商支付的阳光化之路（续）,对于中国出口跨境电商来说，这意味着商家拥有了一条总额不受限制（单笔不超过1万美元）的结汇途径。,收款人人民币账户,外币备付金账
17、户,付款人外币账户,海外买家外币账户/商家外币账户/PayPal账户,人民币备付金账户,第三方支付机构在合作银行开立,第三方支付机构在合作银行开立,即商家的国内银行账户,提纲,跨境电商相关概念及发展环境跨境电商行业发展历程及规模跨境电商产业链及商业模式跨境电商物流跨境电商支付跨境电商监管跨境电商出口模式对比分析跨境电商进口模式对比分析跨境电商发展趋势分析,相关概念（1）海关,中华人民共和国海关是国家的进出境监督管理机关，基本任务是出入境监管、征税、打私、统计，对外承担税收征管、通关监管、保税监管、进出口统计、海关稽查、知识产权海关保护、打击走私、口岸管理等主要职责。,相关概念（2）通关,即结关
18、、清关，是指进口货物、出口货物和转运货物进入一国海关关境或国境必须向海关申报，办理海关规定的各项手续，履行各项法规规定的义务；只有在履行各项义务，办理海关申报、查验、征税、放行等手续后，货物才能放行，放行完毕叫通关。货主或申报人才能提货。,相关概念（3）商检,即商品检查， 商检法 规定，进出口商品实施检验的内容，包括商品的质量、规格、数量、重量、包装以及是否符合安全、卫生要求。检验的依据主要以买卖合同（包括信用证）中所规定的有关条款为准。中国出入境检验检疫局是中国国内最权威、最大的检验机构。一般中国产品出口都由此处进行商品检验。（“中国国家出入境检验检疫局”与“中国国家质量技术监督局”合起来叫
19、“国家质量监督与检验检疫总局”，简称“质检总局”，前者对外贸，后者对内贸。 ）,相关概念（4）个人邮递物品,按我国海关的规定属于自用、合理数量范围内的进出境旅客分离运输的行李物品、亲友间相互馈赠的物品和其他个人物品。,相关概念（5）行邮税,行邮税是行李和邮递物品进口税的简称，是海关对入境旅客行李物品和个人邮递物品征收的进口税。由于其中包含了进口环节的增值税和消费税，故也为对个人非贸易性入境物品征收的进口关税和进口工商税收的总称。课税对象包括入境旅客、运输工具，服务人员携带的应税行李物品、个人邮递物品、馈赠物品以及以其他方式入境的个人物品等。,相关概念（6）出口退税,即出口货物退/免税，指对出口
20、货物退还其在国内生产和流通环节实际缴纳的产品税、增值税、营业税和特别消费税。,相关概念（7）保税区,保税区的功能定位为“保税仓储、出口加工、转口贸易”三大功能。保税区具有进出口加工、国际贸易、保税仓储商品展示等功能，享有“ 免证、 免税、保税”政策，实行“境内关外”运作方式。,跨境电商监管,国务院、商务部、发改委、海关总署、财政部、税务局、质检总局、外管局等部门颁发了一系列规范和扶持跨境电子商务的政策和措施：关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见关于促进跨境电子商务健康快速发展的指导意见关于跨境贸易电子商务进出境货物、物品有关监管事宜的公告关于支持外贸稳定增长的若干意见关于利用电子商务平
21、台开展对外贸易的若干意见关于开展支付机构跨境电子商务外汇支付业务试点的通知关于支持跨境电子商务零售出口的指导意见关于跨境电子商务零售出口税收政策的通知支付机构跨境外汇支付业务试点指导意见关于支持外贸稳定增长的若干措施,跨境电商监管发改委,2012年5月，国家发改委下发了关于组织开展国家电子商务示范城市电子商务试点专项的通知。发改委和海关总署批准了如下城市为试点城市，其中仅有首批批准的郑州、上海、重庆、杭州、宁波和后续的广州、深圳获得进出口双向试点资格。,跨境电商监管海关总署,2014年1月，关于增列海关监管方式代码“9610”的公告2014年7月，关于增列海关监管方式代码的公告（57号文，增列
22、海关监管方式“1210”）确定了一般出口、特殊区域出口、直购进口和网购保税等四种跨境电商试点业务模式。,跨境电商监管海关总署（续）,一般出口,出口卖家以邮件/快件方式，将商品寄送给海外消费者。在通关方面，企业将三单信息通过服务平台传送给海关，海关审核电子清关后放行，后期企业再汇总清单进行报关。,直购进口,即进口B2C，也称“集货模式”。消费者网购后，商品从境外运输入境，并以个人物品方式向海关申报，缴纳行邮税后，再经国内快递发到消费者手中。,特殊区域出口,出口卖家将货物放入国内的保税区，实现退税。国外消费者下单后，货物从国内的保税区发货。从目前的试点情况来看，这种模式优势不明显，实操性不强。,网
23、购保税,即进口B2B2C，也称“备货模式”。消费者网购后，商品以个人物品方式申报，直接从境内保税区快递到消费者手中。此前，企业已经把商品以货物形式报关，存放于保税区。,跨境电商监管质检总局,2013年11月，质检总局首次下发了关于支持跨境电子商务零售出口的指导意见，以支持出口跨境电商的发展。提出了三个关键要求：企业与商品备案管理制度。提前备案有助于通关过程中更快速的放行。出口商品全申报制度。跨境电商企业需要将订单、支付单、运单等三单信息传输给检验检疫局。检疫监管为主。检验检疫局对进出境商品的监管主要包括卫生检疫、动植物检疫和商品检验，以检疫监管为主的政策，将降低跨境电商企业负担，有利于促进进出
24、口增长。,跨境电商监管央行/外管局,2013年2月，国家外汇管理局下发了支付机构跨境电子商务外汇支付业务试点指导意见，在上海、北京、重庆、浙江、深圳等地区开展试点。2015年1月，该试点业务扩展至全国范围内。主要有两个突破点：无报关单也能办理贸易结售汇业务。跨境电商企业通过第三方支付机构向银行办理结售汇业务。,跨境电商监管财政部/税务总局,2013年12月，财政部/税务总局联合下发了关于跨境电子商务零售出口税收政策的通知，明确了跨境电商零售出口的出口退税政策。但规定中明确要享受出口税收政策，都必须有海关签发的报关单，如果要享受出口退税还有有增值税发票（或消费税缴款书）。由此可见，这个文件并没有
25、很大的突破。,国外政策影响出口跨境电商,对于进口国来说，大量涌入的邮政小包却带来不少负面影响：占用邮政通道资源增加海关负担冲击进口国关税影响进口国本土电商发展,国外政策影响出口跨境电商（续）,俄罗斯俄罗斯财政部：自2014年7月下旬起，可以免税入境的跨境网购包裹从价格小于1000欧元且每月不超过31千克，调整为对150欧元以上或10千克以上的包裹入境收取其价值30%的关税。俄罗斯邮政：2014年9月，俄罗斯邮政部门表示，不再收寄平邮小包，将在近期内实施。,国外政策影响出口跨境电商（续）,阿根廷阿根廷税收征管机构：2013年年底，特定外汇支付的税率从20%提升到35%，这些应税项目包括海外信用卡
26、支付，以及民众向政府购汇支付旅游费用的行为。阿根廷海关：自2014年年初起，民众通过海外电商平台购买的商品入境后，将不再享有邮政送上门服务。这些商品将统一汇总到海关办公室，由消费者自行领取。此外，消费者在海关领取时必须签署一张申报书，以方便进口税收统计。每人每年最多进行2次境外网购，每年购物金额若超过25美元，则应对超出部分缴纳50%的关税。,提纲,跨境电商相关概念及发展环境跨境电商行业发展历程及规模跨境电商产业链及商业模式跨境电商物流跨境电商支付跨境电商监管跨境电商出口模式对比分析跨境电商进口模式对比分析跨境电商发展趋势分析,跨境电商出口企业及其商业模式分类,敦煌网：第三方B2B跨境交易平台
27、,敦煌网：第三方B2B跨境交易平台,敦煌网成立于2004年，是第三方的跨境电商B2B交易平台，主要提供在线交易平台及相关的外贸服务。平台上销售的产品品类主要是电子产品、手机及配件、计算机及网络、婚礼用品等，主要目标市场是欧美、澳大利亚等发达市场，目前拥有120万家国内供应商，550万买家和2500万种商品。,敦煌网商业模式：交易佣金+服务费,特点：面向全国供应商 平台化运营 一体化服务 移动端领先,兰亭集势：跨境电商B2C网站,兰亭集势：跨境电商B2C网站,兰亭集势成立于2007年，是目前我国最大的外贸B2C网站。兰亭集势最初以销售定制婚纱礼服为主，后来进行品类扩张，目前销售产品品类涵盖服装、
28、电子产品、玩具、饰品、家居用品等14大类，共6万多种商品，主要市场为欧洲、北美洲等。,兰亭集势商业模式：目前以商品进销差价为主,兰亭集势特点：供应链优势、营销能力及本地化举措,提纲,跨境电商相关概念及发展环境跨境电商行业发展历程及规模跨境电商产业链及商业模式跨境电商物流跨境电商支付跨境电商监管跨境电商出口模式对比分析跨境电商进口模式对比分析跨境电商发展趋势分析,海淘、海代与跨境电商进口,海淘中国国内消费者直接到外国B2C电商网站上购物，然后通过转运或直邮等方式把商品邮寄回国的购物方式。,海淘、海代与跨境电商进口,海代是继“海淘”之后第二个倍消费者熟知的跨国网购概念。简而言之就是身在海外的人/商
29、户为有需求的中国消费者在当地采购所需商品并通过跨国物流将商品送达消费者手中的模式。,海淘、海代与跨境电商进口,海代,海淘、海代与跨境电商进口,跨境电商进口2012年3月28日，海关总署整顿海淘海代，规定所有境外快递企业使用EMS清关派送的包裹，不得按照进境邮递物品办理清关手续。同年海关总署联合发改委启动跨境电商服务试点，开始进行海淘海代阳光化的探索。因此，可以说进口跨境电商是合规后的海淘海代。在很多时候我们在讨论海淘海代或进口跨境电商的时候，一般对二者进行模糊化处理，不做严格区分。,海外代购模式和自营B2C模式对比,直发/直发运营平台模式、代购/返利平台、海外商品闪购模式对比,提纲,跨境电商相关概念及发展环境跨境电商行业发展历程及规模跨境电商产业链及商业模式跨境电商物流跨境电商支付跨境电商监管跨境电商出口模式对比分析跨境电商进口模式对比分析跨境电商发展趋势分析,跨境电商发展趋势分析,趋势一-交易特征：产品品类和销售市场更加多元化趋势二-交易结构：B2C占比提升，B2B和B2C协同发展趋势三-交易渠道：移动端成为跨境电商发展的重要推动力趋势四-产业生态：产业生态更为完善，各环节协同发展,THANK YOU！,
