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1、剑南春竞争情报监测报告2012.04 月报 (服务样本) 目录报告目标31 宏观环境41.1 时政要闻41.2 宏观经济41.2.1 数据41.2.2 经济运行41.2.2 物价41.2.3 就业、人口51.3 法制环境51.4 消费市场51.5 部委动态52 酒精饮料行业动态62.1 细分市场62.2 产业政策62.3 产业趋势62.4 替代品和互补品73 业内同行市场动态73.1 贵州茅台73.2 五粮液83.3 泸州老窖83.4 洋河83.5 古越龙山84 下游渠道市场动态85 供应链市场动态96 新品发布9附表：10报告目标监测剑南春主要竞争对手的重要新闻和事件报道，监测与剑南春生产经
2、营密切相关的，包括国家经济运行、物价、人口就业动态态，监测酒精饮料行业和零售渠道重要动态信息，为剑南春决策层提供决策依据。1 宏观环境1.1 时政要闻第四轮中美战略与经济对话将在北京举行2012年04月24日 来源：人民网外交部新闻发言人刘为民23日在例行记者会上宣布：中美双方商定，第四轮中美战略与经济对话将于5月3日至4日在北京举行。双方将就以下问题广泛、深入交换意见：进一步落实两国元首共识、推进中美合作伙伴关系的建设、深化宏观经济政策和国际经济重大问题的沟通与协调、促进经贸等广泛领域务实合作，加强国际和地区问题沟通。1.2 宏观经济1.2.1 数据4月中国PMI为53.3% 连续5个月回升
3、2012年05月01日 来源：财经网4月份中国制造业采购经理指数(PMI)为53.3%，比3月上升0.2个百分点，这是制造业PMI指数连续第五个月出现回升，且高于去年同期水平。但是值得注意的是，这一数字仍然低于经济学家53.5这一平均预期水平。一季度工业利润同比下降1.3% 降幅有所收窄2012年04月28日 来源：新华网统计局昨日公布13月份全国规模以上工业企业实现利润，数据显示，1-3月份，全国规模以上工业企业实现利润10449亿元，同比下降1.3%。3月当月实现利润4389亿元，同比增长4.5%，其中，国有及国有控股企业当月实现利润1382亿元，同比下降0.7%。1.2.2 经济运行温家
4、宝：对实现今年经济发展目标有信心 需适时适度对政策微调2012年04月28日 来源：中国新闻网中国总理温家宝27日于访问波兰期间在华沙表示，今年以来，中国经济运行态势总体良好。经过努力，有信心实现今年经济发展目标。温家宝说，4月中旬，中国出口同比增长了16.1%，进口增长了9.6%。这就比4月上旬以至前3个月有所好转。它在一定程度上反映了相当多进出口企业的经营状况。经过持续不断的努力，我们有可能实现今年进出口贸易增长10%的目标。如果再努把力，还可能超过这个目标。1.2.2 物价发改委：适度温和物价上涨难以避免2012年04月16日 来源：中国政府网 保持物价总水平基本稳定，是关系群众利益和经
5、济社会发展全局的重要工作。党中央、国务院历来高度重视物价工作。去年以来，政府把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务，通过采取一系列稳价格、强监管、安民生的措施，物价快速上涨的势头得到遏制。但由于物价受多重因素影响，今年稳价安民的任务十分艰巨。1.2.3 就业、人口野村：中国一季度劳动力市场持续趋紧2012年04月27日 来源：财经网4月27日，野村证券首席中国经济学家张智威发布最新研究报告表示，中国的劳工供需比从去年四季度的1.04上升到今年一季度的1.08，创2001年一季度开始统计该比例以来的最高值，预示着未来CPI通胀面临更多上涨压力。1.3 法制环境中国首部境外投资法规将出台 发改委正
6、牵头制定2012年04月19日 来源： 腾讯财经发改委外资司司长孔令龙18日在第六届中国企业跨国投资研讨会上表述，发改委正牵头制定“境外投资管理条例”，中国企业海外投资立法缺失的状况将随着我国首部境外投资法规的出台而有效改善。商务部对外投资和经济合作司副司长王胜文接受记者采访时表示，商务部正在配合进行该“条例”的制定，目前还需与多部门协调沟通。中国贸促会会长万季飞在研讨会上表示，中国企业“走出去”正迎来重要的战略机遇期，多部门将继续出台政策措施，改善企业对外投资环境。1.4 消费市场中国成全球最大食品消费市场2012年04月06日 来源：北京商报中国消费者又一次创造了一个“世界第一”。英国的食
7、品行业分析机构英国杂货配发协会（IGD）最新研究数据显示，以销售额衡量，中国在2011年已超过美国成为全球最大的食品和杂货市场。1.5 部委动态国务院发进口指导意见 适当降低部分生活用品关税2012年04月30日 来源：新浪网国务院4月30日发布关于加强进口促进对外贸易平衡发展的指导意见，调整部分商品进口关税，降低部分能源原材料的进口关税，适当降低部分与人民群众生活密切相关的生活用品进口关税。国家能源局：将出细则鼓励民资涉足能源 细则最早6月公布2012-04-26 来源：中国证券报中证网中国证券报记者从国家能源局获悉，为落实国务院关于鼓励民间投资发展工作的指示精神，国家能源局正在加紧制定能源
8、领域鼓励民间投资发展实施细则。预计该实施细则最早将于6月底前引发。 2 酒精饮料行业动态2.1 细分市场太原高档白酒价格开始下调2012年04月01日 来源:太原日报高档白酒销售遭遇寒冬中档白酒填补市场空间3月26日，国务院第五次廉政工作会指出，今年要严格控制三公消费，禁止用公款购买香烟、高档酒和礼品。次日，茅台、五粮液、酒鬼等公司的股价全线下跌。2.2 产业政策食品工业“十二五”发展规划解读2012年04月23日 来源：财经网工信部网站4月23日发布食品工业“十二五”发展规划解读。规划中称，把食品安全作为首要考虑，提出食品质量抽检合格率要从2010年的94.6%提高到2015年的97%以上，
9、大幅降低食品安全事故发生率，显著提高人民群众对食品的满意度，确保消费者吃得放心。温家宝：严格公务接待标准 禁止公款购买高档烟酒2012年04月16日 来源：中国新闻网最新一期求是杂志发表中共中央政治局常委、国务院总理温家宝的文章让权力在阳光下运行。文章指出，要严格执行公务接待标准，领导干部出差，要一律按规定标准住宿、吃工作餐。各地不准超标准接待。禁止用公款购买香烟、高档酒和礼品。2.3 产业趋势联想控股泸州蜀光酒业 川酒掀开整合大幕2012年04月17日09:42 来源：四川日报 继汉龙实业控股丰谷酒业、巨人投资联手五粮液推出黄金酒、中粮集团与泸州市江阳区政府签订石梁酿酒项目战略合作协议后。日
10、前，曾对川酒关注已久的联想控股终于落子泸州，其旗下控股企业投资1.4亿元入主泸州蜀光酒业51%的股份，兴建白酒生产基地扩充产能。由此，掀开了2012年川酒整合大幕。白酒跻身暴利行业 贵州茅台以毛利率91.57%稳居榜首2012年04月19日 来源：证券日报茅台毛利率高达91.57%2011年60多家食品饮料上市公司的销售毛利率中，贵州茅台以毛利率91.57%稳居榜首，其次为山西汾酒76%，酒鬼酒75%排名第三。贵州2011年产白酒24万千升 利税居全国第二位2012年04月09日 来源：贵州都市报据悉，2011年，贵州省白酒生产企业达到527家，拥有白酒许可证255张，规模以上白酒企业66户，
11、白酒产量24.66万千升，增长47.57%，增速在全国排第4位，产量从2010年全国的第12位上升到第11位；实现利税184.5亿元，居全国第二位，同比增长60%；贵州省酒类出口大幅度增长，出口1206千升，货值1.08亿美元，同比分别增长34.2%和69.4%，酒类产品一跃成为贵州省出口货值最高的食品。 2.4 替代品和互补品啤酒企业一二线冰火两重天2012年04月13日 来源：财经网随着昨日燕京啤酒（000729.SZ）年报的出炉，啤酒上市企业业绩已经公布完毕，对比各企业之间的年报，可以发现，一线龙头企业的优势愈发明显，而二三线啤酒企业则在盈亏平衡线上拼命挣扎，更有甚者已经无法避免的掉入了
12、亏损的泥淖而无法自拔。在二线啤酒企业全线溃退的同时，国内三巨头加速跑马圈地，行业集中度的提升将使龙头企业更加受益。张裕5年内将建成全球最大酒庄群2012年04月11日 来源：和讯网4月11日，张裕A(000869.SZ)副总经理孙健接受记者电话专访时表示，年内张裕将有3座新酒庄正式运营，这3座酒庄分别位新疆的石河子、宁夏的银川和陕西西安，届时张裕在中国的酒庄将达到6家。加上国外的酒庄，张裕未来五年计划建立30座酒庄形成全球最大的酒庄群，布局高端市场。西湖龙井价格暴跌2012年04月24日 来源：人民网“今年西湖龙井行情降温速度太快了，还好前期只是少量进货，要不铁定遭受损失了。”昨日，福州茶叶市
13、场商户陈先生了解到西湖龙井批发价格最近几天大幅下降，庆幸自己没有大量进货。记者从福州茶叶市场了解到，3月底以来，西湖龙井价格经历了一轮“过山车”行情，仅批发价就从3000元/斤掉到当前的600元/斤。3 业内同行市场动态3.1 贵州茅台贵州茅台一季度净利增幅逾50%2012年04月26日 来源：财经网贵州茅台4月25日晚披露2012年一季报显示，公司实现营业收入60.16亿元，同比增长42.54%；归属于上市公司股东的净利润为29.69亿元，同比增长57.6%，净利润继续保持高增长。 茅台或将上调出厂价 下月飞天茅台酒上调约200元2012年04月10日 来源：第一财经日报有多位业内人士接受第
14、一财经日报记者采访时称，贵州茅台239.78 -1.55% 股吧 研报(600519.SH)将于下月把53度飞天茅台酒的出厂价从现在的619元/瓶上调约200元。贵州茅台于2010年12月中旬发布了涨价公告，平均涨幅达20%，53度飞天茅台的出厂价由499元上调至现在的619元；再上一次提价则是2009年12月初茅台宣布将茅台出厂价平均上调13%，53度茅台出厂价每瓶上调60元至499元。3.2 五粮液五粮液获中国酒企业品牌竞争力指数排名第一名2012年04月15日 来源：中国经济网4月13日，中国企业品牌竞争力指数(CBI)报告发布会暨重点行业品牌管理论坛在京举行，五粮液获得“中国酒企业品牌
15、竞争力指数排名”第一名。3.3 泸州老窖泸州老窖净利同比增三成 股息率超过茅台股息率2012年04月20日 来源：证券日报4月19日晚，有着中国浓香型白酒“鼻祖”之称的泸州老窖发布了其2011年业绩报告，公司实现净利润29亿元，同比增长三成多。另外，在报告期内，泸州老窖为高管加薪，其百万元薪酬的高管由2010年2位增至到9位。而公司分红方面，其3.4%的年度股息率接近一年定期存款率，并远超一线酒企贵州茅台的年度股息率。3.4 洋河洋河被曝四川收购“散酒” 每年采购量超过4万吨2012年04月28日 来源： 人民网4月27日，有媒体曝光称，洋河在四川宜宾高县收购散酒贴牌出售，每年在高县采购散酒的
16、量超过4万吨。当天，记者欲就此事向洋河股份核实，但其董秘丛学年的办公室电话及手机均无人接听，记者随后采用短信方式核实情况，截至发稿时为止，尚未收到回复。3.5 古越龙山古越龙山一季度净利同比增逾3成 受益于产品提价2012年04月19日 来源:财经网古越龙山（600059.SH）4月18日晚发布2012年一季报显示，公司实现营业收入5.32亿元，同比增长27.73%；净利润为6270万元，同比增长30.85%；基本每股收益0.1元。4 下游渠道市场动态茅台渠道变革8.5亿元建自营店中秋前或提价30%2012年4 月12日 来源：人民网贵州茅台酒股份有限公司(下称茅台，600519)启动渠道变革
17、，自营店开设计划已经列上日程。该公司4月11日发布公告称，拟分期分批在全国各大城市设立国酒茅台自营公司，其中首期投资不超过8.5亿元，在全国31个省会(首府)、直辖市设立31家全资自营公司。业内人士认为，茅台自营店的开设必定会受到来自经销商的压力，而自营店开设后最终是否会使终端价格回归到合理水平，还要看茅台开设自营店的出发点是什么。上市酒企争相“试水”第三方平台交易2012年04月19日 来源： 上海证券报从泸州老窖、沱牌舍得再到如今的古井贡酒，通过交易中心发行酒类产品渐已成为上市白酒企业新的营销渠道。5 供应链市场动态产业援疆在行动 湖北枝江酒业垂青新疆博州枸杞产业2012-04-19 来源
18、：新疆网 近日，湖北新疆博州龙头企业对接会在汉举行。作为湖北省重点农业产业化龙头企业的湖北枝江酒业股份有限公司派出代表参加了此次对接会。对接会上，湖北枝江酒业代表与新疆博州农业干部及其企业代表，面对面交流，寻找合作契合点，兴致盎然。湖北枝江酒业对新疆的枸杞产业兴趣浓厚。如今垂青新疆枸杞产业，意在开拓酿酒原料基地，推动发展保健酒系列产品。生猪价连跌9周玉米小麦大豆全线回升2012年04月07日 来源：广州日报中华粮网的数据显示，全国玉米收购价格自2011年11月底达到2171.48元/吨的阶段性低点之后一路回升，最新点位为2270.57元/吨，累计升幅接近5%。小麦的收购价格今年以来表现平稳，1
19、月中旬曾一度达到2106.94元/吨的低点，随后有微幅回升，最新报2111.82元/吨。大豆的收购价格则出现大幅波动，2月中旬最低为4000.67元/吨，近期已经回升至4063.08元/吨。农业部紧急部署 防控小麦赤霉病行动2012-04-26 来源：科技日报当前，长江中下游、江淮、黄淮等小麦主产区陆续进入抽穗扬花生长阶段，气温稳步回升、土壤墒情良好、降雨增多，为病虫害发生流行创造了有利条件，尤其是赤霉病发生形势异常严峻。为此，农业部今天紧急部署防控行动，要求以小麦赤霉病预防控制为重点，坚决打赢小麦穗期重大病虫防控攻坚战，全力保障小麦丰收、夏粮增产。突发雷雨大风致湖北荆州45万亩小麦受灾201
20、2年04月13日 19:28来源：新华网记者13日从湖北荆州市农业局了解到，该市在12日下午突然遭遇雷雨大风袭击，45万亩小麦出现倒伏，其中严重倒伏面积为21万亩。6 新品发布本月暂无新品发布信息附表：工业增加值增长速度(2012年4月)指标名称比去年同期增长%本月累计工业增加值9.311.0其中：轻工业10.312.3重工业8.910.5其中：国有及国有控股企业4.36.6其中：私营企业15.317.6其中：集体企业6.68.3股份合作企业9.912.8股份制企业10.712.9外商及港澳台商投资企业5.76.6各地区工业增加值增长速度(2012年4月)地区比去年同期增长%本月累计全国总计9
21、.311.0北京4.74.6天津16.317.3河北12.413.2山西9.411.3内蒙古14.513.6辽宁9.910.8吉林10.113.9黑龙江9.68.8上海4.34.0江苏10.911.8浙江5.65.1安徽14.816.5福建14.014.7江西13.215.1山东10.811.1河南13.716.4湖北11.916.3湖南12.615.9广东6.46.7广西16.917.0海南3.78.0重庆16.516.4四川14.117.3贵州16.917.4云南13.312.8西藏5.98.2陕西16.917.0甘肃10.115.0青海19.715.0宁夏14.915.9新疆10.512
22、.3工业主要产品产量及增长速度(2012年4月)指标名称单位本月累计比去年同期增长%本月累计天然原油万吨1689.17053.7-0.43.2铁矿石原矿万吨10401.936324.816.418.5磷矿石万吨675.32483.5-6.117.4原盐万吨416.21411.3-15.8-2.0成品糖万吨73.7945.026.016.9软饮料万吨1019.93677.59.311.0纱万吨263.5966.114.514.9布亿米51.5187.411.212.8蚕丝及交织机织物万米9738.127750.421.412.1机制纸及纸板万吨1029.33805.68.29.6新闻纸万吨32.
23、7134.312.013.9汽油万吨700.32863.46.37.7煤油万吨167.4677.29.116.1柴油万吨1398.65700.20.03.0焦炭万吨3763.314454.97.36.4硫酸万吨580.02271.14.43.3烧碱（折100%）万吨228.1863.02.15.6纯碱(碳酸钠)万吨206.3785.96.38.4农用氮、磷、钾化肥（折纯）万吨630.62345.710.915.3化学农药原药万吨32.5118.515.223.8乙烯万吨121.5513.4-6.3-2.3初级形态的塑料万吨421.91676.55.77.7合成洗涤剂万吨70.2263.9-2.
24、25.5化学纤维万吨316.31193.113.913.1塑料制品万吨500.31731.47.18.9水泥万吨19666.259167.84.05.5平板玻璃万重量箱5928.123845.3-5.70.5生铁万吨5677.622171.92.72.7粗钢万吨6057.523399.32.61.9钢材万吨8106.930244.57.96.2十种有色金属万吨288.71122.92.34.6氧化铝万吨316.01210.56.37.7铜材万吨99.3360.612.017.1铝材万吨243.5841.23.76.3工业锅炉蒸发量吨30460.4115904.80.6-0.1发动机万千瓦126
25、04.450854.42.7-1.1金属切削机床万台6.424.8-19.0-9.2电动手提式工具万台2197.47872.40.6-2.5金属冶炼设备吨50910.4200536.016.917.7水泥专用设备吨64450.0296385.04.015.7饲料生产专用设备台32255.0152435.07.923.2包装专用设备台10921.031127.041.447.2大型拖拉机台6204.020792.027.928.5中型拖拉机台45979.0171290.0-12.94.1小型拖拉机万台14.856.7-19.1-14.0大气污染防治设备台8772.026560.031.18.4铁
26、路机车辆95.0414.0-26.4-46.9汽车万辆175.8695.810.73.1民用钢质船舶万载重吨648.62272.2-2.2-5.9发电设备万千瓦1057.33843.9-12.0-14.8交流电动机万千瓦2153.67795.7-5.3-4.3家用洗衣机万台555.12075.5-6.3-3.1家用电冰箱万台853.42851.61.64.0家用冷柜万台160.7568.3-3.5-1.8房间空气调节器万台1557.35108.68.11.3程控交换机万线262.21104.9-49.8-29.9传真机万部23.392.4156.073.7移动通信基站设备万信道786.1390
27、3.712.757.8移动通信手持机万台9176.334975.711.14.7电子计算机整机万台3014.011234.46.819.1微型计算机设备万台2659.89915.72.615.3集成电路亿块92.4296.813.71.7彩色电视机万台1151.33923.522.917.6电工仪器仪表万台945.83358.1-6.0-0.1复印和胶版印制设备万台65.1244.57.26.3发电量亿千瓦小时3718.215118.10.75.0火力发电量亿千瓦小时3049.112659.4-0.45.2水力发电量亿千瓦小时438.31570.74.50.8工业分大类行业增加值增长速度(20
28、12年4月)大类行业本月累计总计9.311.0煤炭开采和洗选业10.311.9石油和天然气开采业3.33.4黑色金属矿采选业19.521.2有色金属矿采选业15.117.4非金属矿采选业8.814.0开采辅助活动7.217.7其他采矿业-2.217.2农副食品加工业14.816.5食品制造业12.314.9酒、饮料和精制茶制造业11.615.0烟草制品业6.814.2纺织业13.714.4纺织服装、服饰业7.49.3皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业10.611.6木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业14.517.8家具制造业12.713.2造纸和纸制品业9.911.3印刷和记录媒介复制业11.0
29、10.2文教、工美、体育和娱乐用品制造业7.012.4石油加工、炼焦和核燃料加工业2.55.3化学原料和化学制品制造业10.312.4医药制造业11.615.4化学纤维制造业13.614.0橡胶和塑料制品业10.311.5非金属矿物制品业11.413.6黑色金属冶炼和压延加工业8.98.4有色金属冶炼和压延加工业11.414.6金属制品业10.112.0通用设备制造业7.49.0专用设备制造业6.810.9汽车制造业10.58.4铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业2.44.7电气机械和器材制造业8.410.2计算机、通信和其他电子设备制造业11.412.5仪器仪表制造业10.211.7其
30、他制造业17.616.5废弃资源综合利用业10.917.0金属制品、机械和设备修理业3.67.8电力、热力生产和供应业2.76.0燃气生产和供应业11.512.1水的生产和供应业3.34.1全社会客货运输量(2012年4月)指标单位4月比上年同月增长%1-4月比上年同期增长%货运量合计亿吨33.0312.9123.6712.1铁路亿吨3.345.313.374.0公路亿吨25.7714.496.2313.8水运亿吨3.9210.114.068.9民航万吨44.53-6.9164.58-7.3货物周转量合计亿吨公里13826.9410.452516.5210.7铁路亿吨公里2465.853.39
31、869.143.3公路亿吨公里4562.5115.817172.0515.1水运亿吨公里6785.309.825426.0210.9民航亿吨公里13.28-13.149.31-12.1客运量合计亿人30.547.9124.518.3铁路亿人1.657.16.072.5公路亿人28.448.0116.708.6水运亿人0.190.00.732.5民航亿人0.266.91.009.4旅客周转量合计亿人公里2642.478.810926.877.2铁路亿人公里798.496.43289.49-0.1公路亿人公里1433.2810.16030.8110.6水运亿人公里5.912.521.562.7民航
32、亿人公里404.799.11585.0111.0沿海规模以上港口货物吞吐量亿吨5.578.621.498.8其中:外贸货物吞吐量亿吨2.2912.69.0413.0邮电业务量完成情况(2012年4月)指标计量单位本年累计本月比去年同期增长（）本年累计本月邮电业务总量亿元4784.41223.315.49.0邮政业务总量亿元593.7151.420.019.4电信业务总量亿元4190.61071.914.87.7函件万件250283.064122.81.2-3.5包裹万件2064.8508.5-0.62.9快递万件144708.240373.846.044.1汇票万笔7474.72014.1-9
33、.9-9.7订销报纸累计数万份624716.5155260.25.42.2订销杂志累计数万份38682.59868.08.68.9本地网内区间电话通话量万次1350098.0346633.6-17.7-18.4本地网内区内电话通话量万次8751459.52222338.9-16.6-16.4本地网内拨号上网通话量万次45041.911368.3-55.5-56.7固定传统长途电话通话时长万分钟1708001.3452820.9-16.1-15.8移动电话通话时长合计(含本地)万分钟177322854.246357361.013.512.1IP电话通话时长万分钟2304303.8577410.8
34、-22.2-24.4固定电话用户万户28375.828375.8-2.6-2.6城市电话用户万户18984.518984.5-2.4-2.4#住宅电话用户万户11282.111282.1-4.1-4.1农村电话用户万户9391.29391.2-3.2-3.2#住宅电话用户万户7831.87831.8-4.9-4.9移动电话用户万户103005.2103005.214.414.4#用户万户15897.115897.1135.3135.3移动短信业务量亿条3018.3707.86.03.3注：自2011年1月起，邮电业务总量按2010年不变价格计算。固定资产投资(不含农户）情况(2012年1-4月)实际
