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1、北京银联信投资顾问有限责任公司 江苏省重点行业经营情况分析2015年第1季度2015年第1季度江苏省重点行业经营情况分析目 录一、江苏省各行业发展情况3二、江苏省重点行业经营情况分析6（一）仪器仪表制造业经营情况分析61、行业规模分析62、行业效益分析63、偿债能力分析84、盈利能力分析115、营运能力分析136、成长能力分析16（二）化学纤维制造业经营情况分析181、行业规模分析182、行业效益分析193、偿债能力分析214、盈利能力分析245、营运能力分析266、成长能力分析29（三）铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业经营情况分析311、行业规模分析312、行业效益分析323、偿债能
2、力分析344、盈利能力分析375、营运能力分析396、成长能力分析42（四）电气机械和器材制造业经营情况分析441、行业规模分析442、行业效益分析453、偿债能力分析474、盈利能力分析505、营运能力分析526、成长能力分析55（五）计算机、通信和其他电子设备制造业经营情况分析571、行业规模分析572、行业效益分析583、偿债能力分析604、盈利能力分析635、营运能力分析656、成长能力分析68一、江苏省各行业发展情况截止2015年03月，江苏省销售收入在全国占比前十位的行业分别是仪器仪表制造业(42.81%)，化学纤维制造业(35.22%)，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业(
3、26.68%)，电气机械和器材制造业(24.57%)，计算机、通信和其他电子设备制造业(21.44%)，纺织服装、服饰业(21.25%)，化学原料和化学制品制造业(21.13%)，通用设备制造业(19.36%)，纺织业(18.39%)，金属制品业(18.03%)。图表1：2015年01-03月江苏省和全国行业规模占比分析表行业销售收入利润总额企业数量江苏全国比例江苏全国比例江苏仪器仪表制造业757.441769.4342.8150.86115.9043.88936化学纤维制造业542.741540.8235.2215.2954.8527.88798铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业911
4、.443416.7226.6864.84189.9734.13909电气机械和器材制造业3572.9714539.6924.57191.42735.7426.023957计算机、通信和其他电子设备制造业4191.9219548.3721.44130.81671.4719.482617纺织服装、服饰业981.614620.1321.2568.96260.6026.462513化学原料和化学制品制造业3883.9718382.7921.13208.74832.4425.083751通用设备制造业1927.029956.0319.36120.55570.2221.144151纺织业1538.6583
5、64.9418.3965.42398.4216.424604金属制品业1403.377781.7318.0372.58386.7318.773173专用设备制造业1328.407495.5817.7280.64401.0420.112944黑色金属冶炼和压延加工业2497.1215609.2116.0096.07188.5550.951452木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业430.622798.4315.3930.64163.4818.741272医药制造业791.995531.8314.3278.52556.3714.11689文教、工美、体育和娱乐用品制造业436.503251.3813
6、.4324.99163.0315.331244其他制造业57.81495.4311.672.6325.9510.14157印刷和记录媒介复制业166.791489.0711.2010.8898.8011.01638造纸和纸制品业345.823092.2811.1815.35139.9210.97596橡胶和塑料制品业661.686598.1010.0337.39361.7410.342008汽车制造业1546.4116171.649.56134.181331.1910.081535非金属矿物制品业1026.0211909.568.6252.68690.327.632731电力、热力生产和供应业
7、1081.9513444.028.05124.181080.4311.49261水的生产和供应业30.46382.137.971.2221.155.77113燃气生产和供应业113.081457.987.7614.58105.8913.7796有色金属冶炼和压延加工业829.8310866.417.6424.17258.589.351061皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业221.203039.887.2811.41182.836.24621酒、饮料和精制茶制造业289.513994.277.2551.03422.5512.08188农副食品加工业955.8414107.866.7853.626
8、39.258.391561废弃资源综合利用业49.34750.366.581.2825.065.11145烟草制品业177.842835.956.2731.51422.897.455石油加工、炼焦和核燃料加工业462.017828.295.907.56-103.83-139非金属矿采选业62.131119.075.552.8376.103.72108金属制品、机械和设备修理业7.92157.645.020.395.197.5129家具制造业71.781639.874.383.0692.853.30264食品制造业209.384902.164.2714.00398.123.52386黑色金属矿采
9、选业22.491542.401.460.3183.520.3719煤炭开采和洗选业51.296138.260.84-0.03121.99-14石油和天然气开采业14.111889.650.75-4.45281.33-有色金属矿采选业1.651288.100.13-0.1695.82-8开采辅助活动-321.92-0.06-3.61-数据来源：知识创享平台 银联信单位：亿元、%、家二、江苏省重点行业经营情况分析（一）仪器仪表制造业经营情况分析1、行业规模分析截止2015年1季度末，江苏省仪器仪表制造业规模以上企业数量达到936家，比上年同期减少21家；该行业资产总计2288.25亿元，同比增长1
10、2.29%；负债合计1088.96亿元，同比增长9.9%。图表2：2012年4季度-2015年1季度江苏省仪器仪表制造业规模分析 报告期企业数量资产总计负债合计资产总计同比负债合计同比2012年01-12月8551823.6119.54917.3416.772013年01-03月8911894.4515.20936.3414.392013年01-06月8901972.0014.80981.6012.332013年01-09月8902004.0210.99990.898.982013年01-12月8962138.5912.031053.3410.302014年01-03月9572144.9913
11、.871046.8612.182014年01-06月9162140.3413.371059.4411.652014年01-09月9202177.2713.291067.7511.492014年01-12月9202361.8315.771100.148.582015年01-03月9362288.2512.291088.969.90数据来源：知识创享平台 银联信单位：家、亿元、%2、行业效益分析截至2015年1季度,江苏省仪器仪表制造业行业完成销售收入757.44亿元，同比增长9.53%。 图表3：2012年4季度-2015年1季度江苏省仪器仪表制造业行业销售收入 截至2015年1季度,江苏省仪器
12、仪表制造业行业实现利润总额50.86亿元，同比增加6.23%。 图表4：2012年4季度-2015年1季度江苏省仪器仪表制造业行业利润总额 图表5：2012年4季度-2015年1季度销售收入指标 报告期当期同比增长累计同比增长2012年01-12月775.48-2565.6926.862013年01-03月644.8228.37644.8228.372013年01-06月783.8118.331428.6322.812013年01-09月1041.5566.582206.4923.282013年01-12月1259.4562.413049.6518.342014年01-03月744.6014.
13、79744.6014.792014年01-06月885.9513.031630.5516.802014年01-09月856.68-17.752487.2415.682014年01-12月939.13-25.433426.3715.542015年01-03月757.449.53757.449.53数据来源： 银联信单位：亿元、%图表6：2012年4季度-2015年1季度利润总额指标 报告期当期同比增长累计同比增长2012年01-12月63.74-202.5517.582013年01-03月40.5525.3740.5512.282013年01-06月62.0018.44102.5513.1520
14、13年01-09月72.8245.56161.6015.772013年01-12月110.3573.12249.1623.652014年01-03月49.9038.1649.9021.102014年01-06月69.6812.39119.5817.652014年01-09月67.437.40187.0116.912014年01-12月99.709.65286.7117.602015年01-03月50.8623.4450.866.23数据来源： 银联信单位：亿元、%3、偿债能力分析截止2015年03月，江苏省仪器仪表制造业资产负债率为47.59%，高于全国1.85个百分点；股东权益比率为52.4
15、1%，低于全国1.85个百分点；利息保障倍数为10.61倍，高于全国0.20倍。图表7：江苏省仪器仪表制造业行业偿债能力比率报告期资产负债率股东权益比率利息保障倍数江苏全国江苏全国江苏全国2012年01-12月50.3048.3049.7051.7011.0911.612013年01-03月49.4347.9450.5752.0611.649.892013年01-06月49.7847.9450.2252.0612.1711.492013年01-09月49.4548.3550.5551.6511.4711.072013年01-12月49.2547.4450.7552.5612.8212.8420
16、14年01-03月48.8046.7451.2053.2610.979.952014年01-06月49.5047.2950.5052.7111.8611.632014年01-09月49.0447.2950.9652.7112.4312.192014年01-12月46.5845.9153.4254.0913.1712.982015年01-03月47.5945.7452.4154.2610.6110.41数据来源：知识创享平台 银联信单位：%、倍图表8：江苏省仪器仪表制造业行业偿债能力比率图表9：江苏省仪器仪表制造业资产负债率图表10：江苏省仪器仪表制造业股东权益比率图表11：江苏省仪器仪表制造业
17、利息保障倍数4、盈利能力分析截止2015年03月，江苏省仪器仪表制造业销售毛利率为15.90%，低于全国2.11个百分点；销售利润率为6.72%，高于全国0.17个百分点；总资产报酬率为2.45%，高于全国0.56个百分点。图表12：江苏省仪器仪表制造业行业盈利能力比率报告期销售毛利率销售利润率总资产报酬率江苏全国江苏全国江苏全国2012年01-12月16.6419.767.898.3012.2110.672013年01-03月14.9518.016.296.402.341.892013年01-06月15.0218.227.187.315.674.642013年01-09月15.0518.06
18、7.327.468.837.222013年01-12月16.1718.968.178.4212.6410.782014年01-03月15.6418.216.706.552.561.962014年01-06月15.4818.177.337.586.104.852014年01-09月15.4418.067.527.629.347.352014年01-12月16.8719.078.378.3913.1410.752015年01-03月15.9018.016.726.552.451.89数据来源：知识创享平台 银联信单位：%图表13：江苏省仪器仪表制造业行业盈利能力比率图表14：江苏省仪器仪表制造业销
19、售毛利率图表15：江苏省仪器仪表制造业销售利润率图表16：江苏省仪器仪表制造业总资产报酬率5、营运能力分析截止2015年03月，江苏省仪器仪表制造业总资产周转率为0.33次，高于全国0.07次；产成品周转率为6.33次，高于全国1.99次；应收账款周转率为1.61次，高于全国0.43次。图表17：江苏省仪器仪表制造业行业营运能力比率报告期总资产周转率产成品周转率应收账款周转率江苏全国江苏全国江苏全国2012年01-12月1.411.1728.7320.287.185.362013年01-03月0.340.277.024.811.751.272013年01-06月0.720.5815.5710.
20、293.552.672013年01-09月1.100.8823.0015.465.384.032013年01-12月1.431.1829.2721.147.105.462014年01-03月0.350.276.814.701.691.262014年01-06月0.760.5814.609.853.632.682014年01-09月1.140.8921.9114.395.333.902014年01-12月1.451.1829.5920.456.955.232015年01-03月0.330.266.334.341.611.18数据来源：知识创享平台 银联信单位：次图表18：江苏省仪器仪表制造业行业
21、营运能力比率图表19：江苏省仪器仪表制造业总资产周转率图表20：江苏省仪器仪表制造业产成品周转率图表21：江苏省仪器仪表制造业应收账款周转率6、成长能力分析截止2015年03月，江苏省仪器仪表制造业销售收入同比增长9.53%，高于全国0.18个百分点；利润总额同比增长6.23%，低于全国2.17个百分点；资产总额同比增长12.29%，低于全国0.10个百分点。图表22：江苏省仪器仪表制造业行业成长能力比率报告期销售收入同比增长率利润总额同比增长率资产总额同比增长率江苏全国江苏全国江苏全国2012年01-12月26.8618.1717.5812.0319.5414.152013年01-03月28
22、.3720.4812.2822.1915.2013.322013年01-06月22.8116.6613.1511.9414.8012.552013年01-09月23.2816.1015.7712.1010.9911.792013年01-12月18.3414.5523.6516.6812.0312.072014年01-03月14.7911.6221.1010.5513.8711.782014年01-06月16.8012.5117.6513.3413.3713.092014年01-09月15.6810.9916.9110.2313.2912.402014年01-12月15.5410.9617.60
23、9.6615.7713.392015年01-03月9.539.356.238.4012.2912.39数据来源：知识创享平台 银联信单位：%图表23：江苏省仪器仪表制造业行业成长能力比率图表24：江苏省仪器仪表制造业销售收入同比增长率图表25：江苏省仪器仪表制造业利润总额同比增长率图表26：江苏省仪器仪表制造业资产总额同比增长率（二）化学纤维制造业经营情况分析1、行业规模分析截止2015年1季度末，江苏省化学纤维制造业规模以上企业数量达到798家，比上年同期减少104家；该行业资产总计2014.21亿元，同比下降2.93%；负债合计1245.55亿元，同比下降6.21%。图表27：2012年4
24、季度-2015年1季度江苏省化学纤维制造业规模分析 报告期企业数量资产总计负债合计资产总计同比负债合计同比2012年01-12月8131852.049.671161.089.582013年01-03月8662019.748.991310.289.512013年01-06月8672052.359.541329.689.732013年01-09月8702069.066.731337.536.692013年01-12月8782159.018.771384.1711.212014年01-03月9022191.895.831402.875.022014年01-06月8522231.184.641429.
25、173.392014年01-09月8532205.002.761390.070.012014年01-12月8552226.431.761362.92-2.622015年01-03月7982014.21-2.931245.55-6.21数据来源：知识创享平台 银联信单位：家、亿元、%2、行业效益分析截至2015年1季度,江苏省化学纤维制造业行业完成销售收入542.74亿元，同比减少0.95%。 图表28：2012年4季度-2015年1季度江苏省化学纤维制造业行业销售收入 截至2015年1季度,江苏省化学纤维制造业行业实现利润总额15.29亿元，同比增加50.53%。 图表29：2012年4季度-
26、2015年1季度江苏省化学纤维制造业行业利润总额 图表30：2012年4季度-2015年1季度销售收入指标 报告期当期同比增长累计同比增长2012年01-12月631.34-2344.546.832013年01-03月583.904.18583.904.182013年01-06月696.2527.001280.1510.972013年01-09月880.1840.151965.358.032013年01-12月967.7253.282680.927.362014年01-03月583.80-0.55583.80-0.552014年01-06月696.690.061280.49-0.282014年
27、01-09月674.90-23.321955.39-1.072014年01-12月664.92-31.292620.30-2.632015年01-03月542.74-0.95542.74-0.95数据来源： 银联信单位：亿元、%图表31：2012年4季度-2015年1季度利润总额指标 报告期当期同比增长累计同比增长2012年01-12月43.04-82.86-28.842013年01-03月13.8148.5113.81-9.912013年01-06月18.0140.6331.824.572013年01-09月17.4657.9546.239.252013年01-12月48.0811.7287
28、.906.292014年01-03月10.4331.9810.43-23.812014年01-06月20.3312.8530.750.232014年01-09月17.982.9748.738.052014年01-12月40.4215.9389.162.442015年01-03月15.2911.7615.2950.53数据来源： 银联信单位：亿元、%3、偿债能力分析截止2015年03月，江苏省化学纤维制造业资产负债率为61.84%，低于全国0.77个百分点；股东权益比率为38.16%，高于全国0.77个百分点；利息保障倍数为2.42倍，低于全国0.54倍。图表32：江苏省化学纤维制造业行业偿债能
29、力比率报告期资产负债率股东权益比率利息保障倍数江苏全国江苏全国江苏全国2012年01-12月62.6962.9937.3137.013.042.902013年01-03月64.8765.3035.1334.702.382.412013年01-06月64.7964.9835.2135.022.572.572013年01-09月64.6464.8135.3635.192.442.762013年01-12月64.1164.1835.8935.822.893.122014年01-03月64.0064.0636.0035.941.922.272014年01-06月64.0564.1035.9535.90
30、2.302.562014年01-09月63.0463.7236.9636.282.402.732014年01-12月61.2261.8738.7838.132.843.212015年01-03月61.8462.6138.1637.392.422.96数据来源：知识创享平台 银联信单位：%、倍图表33：江苏省化学纤维制造业行业偿债能力比率图表34：江苏省化学纤维制造业资产负债率图表35：江苏省化学纤维制造业股东权益比率图表36：江苏省化学纤维制造业利息保障倍数4、盈利能力分析截止2015年03月，江苏省化学纤维制造业销售毛利率为8.84%，低于全国0.12个百分点；销售利润率为2.82%，低于全
31、国0.74个百分点；总资产报酬率为1.29%，低于全国0.05个百分点。图表37：江苏省化学纤维制造业行业盈利能力比率报告期销售毛利率销售利润率总资产报酬率江苏全国江苏全国江苏全国2012年01-12月8.067.993.533.346.676.072013年01-03月6.707.392.372.371.181.112013年01-06月6.406.942.492.432.542.362013年01-09月6.427.122.352.733.783.762013年01-12月7.338.003.283.576.236.122014年01-03月7.127.811.792.441.001.12
32、2014年01-06月7.157.782.402.812.442.552014年01-09月7.127.982.492.993.783.902014年01-12月8.349.143.403.856.196.242015年01-03月8.848.962.823.561.291.34数据来源：知识创享平台 银联信单位：%图表38：江苏省化学纤维制造业行业盈利能力比率图表39：江苏省化学纤维制造业销售毛利率图表40：江苏省化学纤维制造业销售利润率图表41：江苏省化学纤维制造业总资产报酬率5、营运能力分析截止2015年03月，江苏省化学纤维制造业总资产周转率为0.27次，高于全国0.02次；产成品周转
33、率为3.80次，高于全国0.07次；应收账款周转率为3.86次，高于全国0.03次。图表42：江苏省化学纤维制造业行业营运能力比率报告期总资产周转率产成品周转率应收账款周转率江苏全国江苏全国江苏全国2012年01-12月1.271.1915.2417.0317.8619.982013年01-03月0.290.273.173.363.864.432013年01-06月0.620.597.818.047.818.762013年01-09月0.950.8812.1912.0912.2713.142013年01-12月1.241.1716.5617.0216.6317.452014年01-03月0.2
34、70.263.513.633.443.682014年01-06月0.570.558.338.356.707.582014年01-09月0.890.8312.0811.9710.9211.222014年01-12月1.181.1217.2517.3914.3215.022015年01-03月0.270.253.803.733.863.83数据来源：知识创享平台 银联信单位：次图表43：江苏省化学纤维制造业行业营运能力比率图表44：江苏省化学纤维制造业总资产周转率图表45：江苏省化学纤维制造业产成品周转率图表46：江苏省化学纤维制造业应收账款周转率6、成长能力分析截止2015年03月，江苏省化学纤
35、维制造业销售收入同比增长-0.95%，低于全国2.20个百分点；利润总额同比增长50.53%，高于全国5.89个百分点；资产总额同比增长-2.93%，低于全国5.54个百分点。图表47：江苏省化学纤维制造业行业成长能力比率报告期销售收入同比增长率利润总额同比增长率资产总额同比增长率江苏全国江苏全国江苏全国2012年01-12月6.834.56-28.84-28.319.6710.282013年01-03月4.186.48-9.91-14.418.9911.082013年01-06月10.9712.334.5716.249.5410.142013年01-09月8.0310.149.2522.99
36、6.739.962013年01-12月7.368.466.2918.268.7710.132014年01-03月-0.554.62-23.814.905.838.122014年01-06月-0.284.130.2319.534.646.892014年01-09月-1.074.448.0515.742.766.412014年01-12月-2.633.462.4411.211.765.232015年01-03月-0.951.2550.5344.64-2.932.61数据来源：知识创享平台 银联信单位：%图表48：江苏省化学纤维制造业行业成长能力比率图表49：江苏省化学纤维制造业销售收入同比增长率图
37、表50：江苏省化学纤维制造业利润总额同比增长率图表51：江苏省化学纤维制造业资产总额同比增长率（三）铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业经营情况分析1、行业规模分析截止2015年1季度末，江苏省铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业规模以上企业数量达到909家，比上年同期减少46家；该行业资产总计3395.56亿元，同比增长2.15%；负债合计2110.26亿元，同比增长6.19%。图表52：2012年4季度-2015年1季度江苏省铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业规模分析 报告期企业数量资产总计负债合计资产总计同比负债合计同比2012年01-12月9123504.361.8021
38、39.59-2.732013年01-03月9373366.110.642088.66-3.642013年01-06月9423372.20-0.782073.05-3.982013年01-09月9433379.171.592070.590.692013年01-12月9473428.432.212058.641.382014年01-03月9553379.130.522035.28-2.802014年01-06月9043544.145.192264.939.982014年01-09月9063575.675.902256.339.152014年01-12月9063590.664.702257.429.
39、672015年01-03月9093395.562.152110.266.19数据来源：知识创享平台 银联信单位：家、亿元、%2、行业效益分析截至2015年1季度,江苏省铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业行业完成销售收入911.44亿元，同比增长12.21%。 图表53：2012年4季度-2015年1季度江苏省铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业行业销售收入 截至2015年1季度,江苏省铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业行业实现利润总额64.84亿元，同比增加1.80%。 图表54：2012年4季度-2015年1季度江苏省铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业行业利润总额 图表55：2012年4季度-2015年1季度销售收入指标 报告期当期同比
