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1、 不害怕输在起点 就害怕输在转折点电力行业分析报告摘要：电力行业是国民经济发展中最重要的基础能源产业，是国民经济的第一基础产业，是关系国计民生的基础产业，是世界各国经济发展战略中的优先发展重点。作为一种先进的生产力和基础产业，电力行业对促进国民经济的发展和社会进步起到了重要作用。与社会经济和社会发展有着十分密切的关系，它不仅是关系国家经济安全的战略大问题，而且与人们的日常生活、社会稳定密切相关。随着中国经济的迅速发展，用电的需求量不断扩大，电力销售市场的扩大又刺激了整个电力生产的发展。同时，电力行业是技术密集和装备密集型产业，其独特的生产与经营方式决定了其信息化发展的模式，各电力企业急需各类电
2、力应用型专业技术人才以加强企业的市场地位和话语权，提升整个行业的估值水准。可以说，电力行业有着非常广阔的就业前景。本报告整理出求职者在找工作时必须掌握的行业资料，更让你轻松全面了解电力行业信息，让电力行业的求职者真正“入对门”，找到满意工作。关键词：电力，电力公司，高薪，就业前景目 录一.电力行业概况5（一）电力行业定义5（二）电力行业的特点6（三）2011年上半年电力行业运行情况7（四）2011年下半年电力行业发展趋势预测9（五）电力行业的未来发展趋势11二电力行业政策法规及行为管理模式12（一）国内对电力行业的政策法规及行为管理模式12（二）国外电力行业管理改革模式141.英国的电力体制改
3、革模式142.法国电力改革模式163.阿根廷：同时放开发电和用户市场16（三）国外电力体制改革对中国的启示17三电力行业生命周期分析18（一）电力行业的进出壁垒18（二）电力企业生命周期分析19（三）电力行业发展周期与景气判断22四电力行业市场结构分析25（一）电力行业市场供给分析251.电力投资和建设情况252.电力生产情况283.电力输送情况36（二）电力行业市场需求分析381.全社会用电量增速保持较高水平382.第三产业和城乡居民生活用电量较快增长383.各地区用电量保持较快增长39（三）电力行业供需趋势预测401.20112020年经济发展预测402.20112020年电力供需形势预测
4、40（四）电力行业市场集中度分析垄断的电力市场结构411.改革前的电力市场结构412.改革后的电力市场结构41五电力行业竞争结构分析42（一）电力行业从垄断到竞争的结构演变421.低水平的市场竞争阶段432.以规模效益为基础的垄断经营阶段433.以社会资源配置最优为目标的垄断经营阶段444.纵、横向分割和引入竞争的探索和实践阶段44（二）电力行业竞争环境分析451.现有企业间的竞争462.潜在进入者463.替代品464.供应商475.购买者47六电力行业发展环境分析47（一）宏观经济走势对电力行业的影响47（二）煤炭行业发展对电力行业的影响49（三）产业政策对电力行业的影响56七电力行业薪酬概
5、况60（一）薪资待遇：三级别差异化60（二）电力行业薪酬水平：“高薪一族”61（三）电力行业薪酬体系存在的问题62（四）电力行业薪酬体系的对策63八电力行业人才64（一）人才需求64（二）人才结构65（三）电力行业重点职位描述66九重点电力企业分析71（一）华能国际711.公司简介712.股权结构723.公司战略分析724.人才理念735.公司生产经营状况74（二）国电电力761.公司简介762.公司组织结构763.公司产业概况78（三）国投电力791.公司简介792.公司组织结构813.公司业务及竞争力分析814.公司经营情况分析82（四）华电国际841.公司简介842.公司组织结构853.
6、公司的业务发展策略864.公司经营情况86（五）中国大唐集团公司881.公司简介882.公司组织结构903.公司主营业务904.公司生产经营情况915.公司财务分析946.公司人力资源分析96十电力行业就业前景分析99附录：2010年电力行业信用企业名单102一.电力行业概况（一）电力行业定义电力行业就是把各种类型一次能源通过对应的各种发电设备转换成电能，并且经由输电及配电网络把电能由发电厂输送到最终用户处，向最终用户提供不同的电压等级和不同可靠性要求的电能以及其他电力辅助服务的基础性工业行业。据统计，全球每年消费的一次能源中，约有四成左右被用来生产电力。电力行业基本上划分为发电、供电两大系统
7、和发电、输电、配电、供电四大环节，全国电力行业主要组织体系如图2所示。发电系统根据电厂的发电能级以及所处的位置分为跨网电厂、网级电厂、省级电厂、自备电厂及小水电等四个发电级别，统一向电网供电。供电系统实行分层次管理，即分为国家电网公司与中国南方电网公司、各区域电网公司、各省电力公司及各市区县供电公司等。图表1：电力行业的构成图表2：我国电力行业主要组织体系电力行业产业链的上游环节主要包括燃料供应商、设备供应商和电力辅业公司（电力设计院等），由于在我国发电装机容量中，煤电占据了绝对领先的份额，因此，煤炭企业是电力行业最主要的燃料供应商。电力行业产业链的下游环节主要包括居民用户和工业用户，其中，工
8、业用户用电量占全社会总用电量的七成以上，而工业用户中的钢铁、有色、化工、建材四大耗能行业更是工业用电的重中之重。（二）电力行业的特点1.电能不能大量储存电能的生产、输送和消费实际上是同时进行的，发电设备任何时刻生产的电能必须等于该时刻用电设备消费与输送中损耗电能之和，而且这一数值还随着时间不断变化。2.发、输、配、供各环节组成统一的不可分割的整体电力行业属于资金、技术密集型产业，具有投资规模大，建设周期长的特点。由于电能不能大量储存，必须保持电能生产、输送、消费流程的连续性，由这些环节组成的统一整体电力系统，是不可分割的。在市场经济初期，小资金无力涉足该行业，难以形成有效的竞争，其发展在一定时
9、期内需要国家政策的大力扶持。3.电能生产、输送、消费工况的改变十分迅速发电机、变压器、电力线路、用电设备的投入或退出都在一瞬间完成，所以，电能生产、输送、消费工况的改变十分迅速。电力销售资金的回笼直接受制于工业企业的发展状况。我国75%的电力为工业所消费，因此工业企业的发展状况直接影响电力销售资金的回笼。一般说来，经济发展较快的地区及国家重点工业基地，工业企业发展状况较好，年工业用电增长速度远远超过年新增电量的速度，相应的电力销售资金周转情况也较好；相反，经济发展较慢的地区，工业企业的发展状况较差，相应的电力销售资金周转情况也较差。4.对电能质量的要求颇为严格电压的大小、频率偏离要求值过多，都
10、有可能导致用电设备工作不正常、产生废品、损坏设备，甚至大面积停电。因此，对电压大小、频率的偏移都有一定的限额。而且，由于系统工况时刻变化，这些偏移量是否总在限额之内，需要经常监测，要求颇为严格。（三）2011年上半年电力行业运行情况我国电力行业可谓是从无到有、从小到大发展起来的。1949年，全国总装机容量只有185OMW，发电量只有4.3TW.H。2009年，随着中国电力投资集团公司拉西瓦水电站6号机组的投产，我国电力装机容量已经突破8亿千瓦（其中，水电占总容量22.51%，火电占总容量74.60%）；电网规模不断扩大，从解放初的只有35千伏及以上输电线路（含20千伏）6475千米，发展到20
11、09年底的125万千米，成为当今世界上规模最大的电网。到2010年底，全国发电量达41413亿千瓦时，位居世界前列。2011年上半年，我国宏观经济运行总体良好，行业政策环境不断改善，电力行业整体运行平稳，发电量和用电量均保持较快增长，电力供需总体平衡。但电力投资增速明显回落，受需求增长较快、来水偏少、电煤紧张、火电亏损等多种因素交织影响，华东、华中、南方等区域电力供需形势偏紧；煤炭价格持续高位运行，电力行业整体盈利能力有待提升。发电量增长较快，新增装机增速放缓1-6月份，全国发电量22166亿千瓦时，同比增长13.5%。增速仅低于2007年上半年的16%，为2006年以来同期次高水平。其中，水
12、电2742亿千瓦时，同比增长12.5%；火电18433亿千瓦时，同比增长12.5%；核电414亿千瓦时，同比增长24.2%。截至6月底，全国6000千瓦及以上电厂发电设备容量96166万千瓦，同比增长10.5%。其中，水电18874万千瓦，同比增长8.7%；火电72448万千瓦，同比增长8.9%；核电1082万千瓦，同比增长19.2%；风电3700万千瓦，同比增长70.1%。从增速看，发电装机和火电装机增速均为2006年以来同期次低水平，仅高于2009年上半年。来水较常年平均总体偏枯，水电同比增发前5个月，全国平均降水量较常年同期均偏枯，其中4月偏枯51%，5月偏枯12%。进入6月份，华中、华
13、东主要流域来水明显好转，全国平均降水量较常年同期偏多5.9%；受降水分布影响，重点水电厂来水总体与多年均值相比略偏枯。但受装机增加较多等因素影响，上半年水电发电量同比仍增长12.5%。截至6月底，全国重点水电厂可调水量634亿立方米，同比下降15.7%；蓄能值171亿千瓦时，同比下降14%，可能给后期水电出力带来不利影响。用电增速保持较高水平，中西部高于东部上半年，全社会用电增速始终保持在10%以上的较高水平，累计同比增长12.2%。其中，3-5月用电增速呈放缓趋势，分别为13.4%、11.2%和10.8%，6月份反弹至13%。分区域看，中西部地区快于东部。上半年东部、中部和西部用电同比分别增
14、长11%、11.3%和15.8%，同比加快5.9、2.6和3.8个百分点。分省市看，上半年用电增长超过15%的省份依次是新疆（31.2%）、江西（21.4%）、福建（20.6%）、云南（19.3%）、宁夏（15.9%）、海南（15.9%）、青海（15.6%）、甘肃（15.3%）和内蒙（15.1%），重庆、贵州、陕西也基本达到15%。部分地区电力供需紧张1-6月，全国分别有20、8、9、8、11、14个省（区、市）采取了有序用电措施。其中，浙江、广东、贵州每月都有限电，江西和湖南除2月外均有限电。从缺口程度看，1月份电力供应最大缺口接近3000万千瓦；1月底至3月份明显好转；4、5月份，由于来水
15、偏枯、火电经营困难，电力缺口又有所增大，5月份最大限电负荷1800万千瓦。6月份，华东、华中电网区域出现多轮大面积降水，水电出力明显增加，空调负荷较低，电力供应紧张情况明显缓解，中下旬基本未采取错避峰措施；但南方电网受来水偏枯、气温偏高、电煤供应偏紧等因素影响，电力供需矛盾较为突出，广东、贵州仍然连续限电。高耗能行业用电增长拉动作用仍较明显上半年，建材、冶金、化工、有色四大高耗能行业用电增长情况有所分化，建材、冶金用电增速较快，累计同比分别增长19.8%和12.5%；化工、有色用电增速低位徘徊，累计同比分别增长7.5%和6.7%。四大高耗能行业合计用电量7482亿千瓦时，同比增长11.2%，低
16、于全国平均1个百分点，拉动全社会用电增长3.8个百分点。分省市看，中西部省份高耗能行业用电增长明显。1-6月，四大高耗能行业用电增长较快的省份依次是新疆（48.2%）、云南（26%）、江西（20.3%）、福建（19.5%）、内蒙（16.8%）、重庆（16.7%）和青海（15.8%）。（四）2011年下半年电力行业发展趋势预测2011年下半年，受国内外综合因素交织影响，我国经济增速将有所放缓，但总体仍将保持在一个较高水平，这将支撑我国电力行业较快发展；预计下半年全社会发、用电量仍将保持较快增长，但供需形势依然严峻；同时受制于主要燃料成本价格高企，火电企业经营困境短期内将难有改观。宏观经济增长放缓
17、作为国民经济的基础产业和重要组成部分，电力行业的发展与宏观经济发展息息相关。从全球经济形势来看，世界经济复苏基础依旧薄弱，增长依旧不平衡，复苏步伐将继续放缓。目前，发达国家就业形势依旧不乐观、美、欧、日等国长期维持超低利率政策和量化宽松政策造成全球流动性严重泛滥、发达国家债务危机长期化、国际大宗商品价格持续高涨等因素的综合交织使得世界经济面临下行风险。经济合作与发展组织8月8日公布的6月份综合经济先行指数报告显示，6月份经合组织地区整体经济综合先行指数已经连续三个月下降，欧元区先行指数已连续六个月走低，同时，七国集团（美国、加拿大、英国、法国、德国、意大利和日本）的当月指数也是连续三个月下滑。
18、与5月份相比，6月份数据给出更明显信号，即几乎所有被考察经济体的经济活力将在未来六个月里继续减弱。从国内经济形势来看，上半年，我国经济总体保持平稳较快增长，但一些长期积累的深层次矛盾还没有得到根本解决，经济社会发展中不平衡、不协调、不可持续的问题仍比较突出，而全球经济发展的不平衡性制约了我国经济增长的正常化。不过从当前和今后一个时期看，中国经济增长的动力仍然比较强劲，各地的结构调整和发展方式转变，包括产业升级的步伐在加快，将不断赋予经济增长新的活力，经济增速快速回落的风险较小。展望2011年下半年，我国经济增长速度将有所放缓，但总体仍将保持在一个较高水平。从宏观调控的角度出发，控制物价上涨仍然
19、应该放在首位，工业增长放缓应该通过产业政策加以解决，宏观经济政策仍以稳健为主，虽然加息可能会再次进行，但政策进一步明显紧缩的可能性不大。总体来看，宏观经济形势仍会支撑我国电力行业保持平稳较快发展。迎峰期间电力供需形势依然严峻今年以来，电力生产保持较快增长，为经济平稳较快发展提供了有力支撑。但受经济结构不合理、发展方式粗放、过多依赖能源资源消耗和体制机制尚待完善等问题所致，局部地区电力供需偏紧。预计下半年，电力需求仍将保持较快增长，受新增装机区域分布不平衡、电源电网建设不协调、火电新增规模下降等结构性因素的影响，全国电力供需形势总体仍将偏紧，部分地区持续偏紧、存在时段性电力紧张。中国电力企业联合
20、会预计，迎峰度夏期间，全国最高用电负荷增长14%左右，华东、华北、华中、南方等电网电力供需缺口合计将达到3000-4000万千瓦；迎峰度冬期间，全国电力缺口在2500-3000万千瓦左右。电力工程投资保持较大规模，电源投资结构继续优化2011年上半年，全国电力工程建设完成投资2791亿元，其中，电源和电网工程建设分别完成投资1501亿元和1290亿元；全国基建新增发电装机容量3478万千瓦。而根据中电联年初预计，2011年全年电力工程建设投资完成额7500亿元左右，其中，电源、电网工程建设分别完成投资4000亿元、3500亿元左右。全国基建新增装机9000万千瓦左右。可以看出，今年上半年电力工
21、程投资完成额离全年目标还有显著差距，因此预计下半年电力工程投资仍将保持较大规模。而从投资结构来看，一方面，新一轮农村电网改造升级工程正加速推进，同时随着对跨省跨区送电需求的增长，跨区电网建设步伐也将逐步加快，这将带动电网投资快速增长，另外，电网投资在电力工程投资完成额中的比重也有望继续提高。另一方面，就电源投资来看，2011年以来，电源基本建设投资继续向清洁能源倾斜。上半年，全国水电、核电、风电合计投资额占电源投资的比重达到66.62%，比去年同期提高4.2个百分点，火电投资比重则持续下降。7月底，权威媒体报道，为了落实“十二五”规划纲要提出的单位国内生产总值能耗降低16%等目标任务，发展改革
22、委分别编制了“十二五”节能减排和控制温室气体排放的实施方案，准备开展优化产业结构和能源结构等十大重点工作推进节能减排，提出要大力发展可再生能源，因此预计下半年电源投资将继续向清洁能源倾斜，电源投资结构将继续优化。火电企业仍面临较大经营压力随着今年煤炭企业兼并重组和煤炭资源整合的逐步推进，山西、河南等省新增煤炭产能将逐步释放，再加上内蒙古、贵州、陕西等产煤省区煤炭产量保持平稳增长势头，煤炭供应能力有望再度提升；同时，今年6月至年底，京沪高铁、京石客运专线、津秦客运专线也将陆续建成通车，煤炭运输能力的增长也将为煤炭供应提供支撑，因此预计下半年全国煤炭供求关系将朝着总体平衡、略显宽松的态势发展。但受
23、工业品价格上涨、煤矿安全标准提高、职工收入增加、存贷款利率调整、环境治理投入加大等多种因素叠加的刚性推动，2011年上半年国内90家大型煤企主营业务成本达8030亿元，同比增长39.8%；与此同时，企业应收账款大幅增加。考虑到成本传导作用，预计下半年煤价总体仍将维持高位运行，并面临进一步上涨的风险，这势必对电力生产供应和企业效益产生较大影响，因此下半年火电企业仍将面临较大经营压力。（五）电力行业的未来发展趋势随着市场化改革的深入及“服务经济”的兴起，电力企业面临厂网分开、竞价上网的严峻考验，电力企业将走向市场，确立“以客户为中心”的服务理念，逐步实现从“满足供应”的“垄断型”到“满意服务”的“
24、服务型”的转变。电力行业未来发展的总体趋势如下：电力体制深化改革，电力市场由区域垄断走向广域竞争的态势电力体制市场化改革正在打破延续了几十年的电力垂直一体化管理体制，厂网分开、主辅分离、输配分开、竞价上网，中国电力市场呈现由区域垄断走向广域竞争的态势，在激烈的市场竞争下，如何提高企业的核心竞争力已成为电力企业战略管理的核心问题。主辅分离，多经产业发展活跃，电力企业向多产化发展电力企业要想适应市场经济改革步伐，必须解放思想，坚持两条腿走路的方针，依托主业，多渠道发展多经产业，走多产业化发展之路，促进电力企业稳步走向市场。电力企业经营范围由原来以发电业、电力设计、施工、修造业为主，扩大到了宾馆娱乐
25、业、房地产业、旅游业及交通运输业、仓储业等诸多行业。电力企业将走向集团化运作、集约化经营和精细化管理集团化运作是电力企业应对市场竞争、增强企业核心竞争力的有效法宝；集约化经营是实现电力企业发展战略的有效经营模式；精细化管理是电力企业实现以最小成本获得最大投资回报收益的有效手段；电力产业资本密集、资金密集、技术密集、规模经济的特点，驱使电力企业必须走向集团化运作、集约化经营和精细化管理道路。深化信息化、数字化、自动化、互动化等“四化”建设，迎接电力智能时代电力企业充分利用现代通信和信息技术，在电力数字化和自动化的发展基础上，不断深化发电、输电、变电、配电、用电和调度环节的数据采集、传输、存储和利
26、用，实现数据采集数字化、生产过程自动化、业务处理互动化、经营管理信息化、战略决策科学化；充分开发电力企业各项业务与信息资源，深化系统应用，实现经营决策智能分析、管理控制智能处理、业务操作智能作业。二电力行业政策法规及行为管理模式（一）国内对电力行业的政策法规及行为管理模式目前，我国电力行业的管理体制是在几十年的探索中逐步形成的，并在2002年电力体制改革后发生了较大的变化。1.我国电力体制改革历程我国电力体制改革大体上经历了四个历史发展阶段：一是1985年之前政企合一国家独家垄断经营阶段。这一时期的突出矛盾是体制性问题造成电力供应严重短缺。二是1985年至1997年，为了解决电力供应严重短缺的
27、问题，实行了发电市场的部分开放，以鼓励社会投资。这一时期的突出矛盾是存在着政企合一和垂直一体化垄断两大问题。三是1997年至2000年，以解决政企合一问题作为改革的重点，成立了国家电力公司，同时将政府的行业管理职能移交到经济综合部门。这一时期的突出矛盾演变成垂直一体化垄断的问题。从这一改革的历史轨迹可以清晰地发现，改革的主线是市场化取向改革的逐步深化、政企关系的逐步确立，以及集中解决不同时期存在的突出矛盾。四是从2002年4月开始。2002年4月12日，国务院下发电力体制改革方案（简称“5号文”），被视为电力体制改革开端的标志。新方案的三个核心部分是：实施厂网分开，竞价上网；重组发电和电网企业
28、；从纵横双向彻底拆分国家电力公司，“初步建立竞争、开放的区域电力市场”。为此，原国家电力公司按“厂网分开”原则组建了五大发电集团、两大电网公司和四大电力辅业集团。其中，主辅分离改革源于2002年电力体制改革方案。根据当年电改方案，厂网分开后，要先行主辅分离，切断电网内部关联交易的输送渠道，核算电网真实成本，然后再考虑是否走向输配分离、售配分开，并最终形成市场化的电价机制。截止2011年初，历时六年、波折两次的电网主辅分离方案方获国务院批准，并明确由国资委负责组织实施。按照最新2011版方案，主辅分离要从国家电网和南方电网剥离火电施工、修造、规划设计和送变电施工等四类竞争性企业，交给国资委与四家
29、辅业集团重组。2011版电网主辅分离方案获批，意味着沉寂多年的电力改革重启。不过，作为主辅分离的下一步改革内容，输配分开还远得没影。电力改革虽然重启，但是还有很长路要走，未来的改革局面可能更加扑朔迷离。2.电煤价格放开终结煤炭价格双轨制从2005年10月起，煤炭行业内部就传出国家将取消电煤价格干预措施、放开重点电煤价格的消息。事实上，我国的煤价曾于1993年放开，但由于电煤价格一度出现上涨过快的情况，国家为保持电煤的稳定供应，又再次决定对大型国有煤矿的重点电煤进行指导定价。这使得每年有接近全国一半用量的电煤价格受到管制，与市场价格的差距逐渐拉大，形成了“双轨制”。有关统计显示，目前重点合同电煤
30、与市场电煤的价格之差普遍在每吨60100元左右，这令部分煤炭企业感到极度不平衡，煤企、电企之间的矛盾不断加剧。在电煤紧张时期，一些地区甚至出现了故意不履行重点电煤合同的现象。而在2005年的煤炭订货会上，大量的合同更是“只签量不签价”。正是为了解决“双轨制”的种种弊端，发展改革委决心对电煤定价体系动一次大手术。在综合分析了2006年全国煤炭的供需情况后，发展改革委认为，“2006年煤炭供需将保持总量基本平衡、比较宽松，短期内不会出现全面供应紧张，也不可能出现严重供大于求的情况”。因此，发展改革委决定，在保持电煤价格总体稳定的前提下，取消2004年底出台的电煤价格临时性干预措施，由煤电双方自主确
31、定交易价格。电煤价格的变动，将涉及到电力行业以及钢铁、电解铝、水泥等多个高耗能行业的盈利状况，同时还会进一步传导给其他下游行业，因此对整个国民经济的影响可谓牵一发而动全身。电煤是火电企业的主要成本，而目前的煤价已经经历过2004年以来的一轮大规模上涨，处在历史高位，大多数火电企业2005年业绩已经大幅下滑甚至出现亏损。如果电煤价格再次出现一轮上涨，火电企业的盈利前景将更为黯淡。（二）国外电力行业管理改革模式从20世纪70年代始，世界各国相继对电力行业进行了改革，主要包括两个方面：一是电力行业组织结构改革，即行业内部的分工和结构分拆；二是所有制方面的改革，即由国有制向股份制的逐步过渡。以下主要介
32、绍英国、法国以及阿根廷三国的电力体制改革模式。1.英国的电力体制改革模式从1987年起，英国开始对其电力工业进行大规模的体制改造。英国的电力系统可分为两大网：苏格兰地区电网、英格兰和威尔士地区电网。苏格兰地区的用电量约占英国的10左右，由苏格兰电力局和苏格兰水电局负责生产、传输、销售。在英国电力工业改革中，苏格兰地区电网的管理体制，未作变动；在英格兰和威尔士地区电网，已明显重建了体制。其中，英国中央发电局负责发电厂和输电线的建设和运行，地区供电局负责将电销售给用户，调度模式为统一调度。 行业分拆 原英国中央发电局（CEGB）分解成以下四部分：国家电网公司、国家电力公司、国家发电公司、核电公司。
33、 其中，国家电力公司和国家发电公司为私营股份制公司，由政府发行电力股票，将国有资产半数以上出售，进行独立核算，自负盈亏。国家核电公司由于成本较高，不具备竞争力，为国家所有。同时建立了一个电力市场交易机构，名为电力联合运营中心（Pool），由国家电网公司负责运行。十二个地区电力局完全私有化，现在称为地区电力公司（REC）。地区电力公司拥有132KV及以下的输、配电网络，并负责将电卖给终端用户。 改革后，对大用户（1MW及以上）开放了市场，大用户可以自由选择供电方，如可从地区电力公司、电力联合运营中心和发玫中任选供电方。除地区电力公司外，还允许持许可证的单位，从电力联合运营中心购电并向大用户供电，
34、但必须交付网费。 市场运营体制英国电力市场中，发、输、供电完全分离。电力市场中的贸易方式，分为参加电力联合运营中心贸易和签订直接合同两种。参加电力联合运营中心贸易时，发电厂直接将电卖给电力联合运营中心，大用户直接从电力联合运营中心购电；采用签订直接合同贸易方式时，发电厂可以与大用户、地区电力公司或持许可证单位直接签订合同，用户可以选择从地区电力、持许可证单位购电，或从本地及其它电网的电厂购电。 为了保证所有电力市场的参与者可以平等使用电网，防止电网所有者利用垄断地位限制市场贸易，英国电力市场很显著的特点是将高压输电网全部归国有，由国公司经营管理，并在电力法中明确规定，电网必须在安全运行的前提下
35、，向所有电力市场成员开放。这样，电网承担了大量的转运业务。 英国电力市场的电价 英国电力市场的做法是，每天分为48个时段，每0.5h为一个时段。提前一天计算出第二天48个时段的电价。 该电价共分为两种。一种是由电力联合运营中心向发电厂买电时付给发电单位的电价，称为电力联合运营中心的购买电价（PPP），它由系统边际电价（SMP）和容量费用确定；另一种是用户从电力联合运营中心购电的电价，称为电力联合运营中心的销售电价（PSP）。 由电力联合运营中心给出的电价，有时会发生较大的波动，由此计算的电费会给电厂和地区电力公司的收入带来很大影响。为了减少这种影响，某些地区电力公司与电厂签订一种合同，目的是把
36、每天的电价波动控制在一定限度之内。其基本思路是：预先确定一个平均电价，当电力联合运营中心给出的电价与该电价的差值超过一定限度时，取两个电价的中间值作为双方结算的最终电价。这种合同称为稳定电价合同。 从表面上看，稳定电价合同减弱了实时电价的指导性。但是，应该看到，对不同的贸易类型，应实行不同的电价制度。对于短期可变功率的发电厂和负荷可变的用户来说，实时电价提供了系统实时运行的信息。根据电价的变化情况，发电厂可以随时在一定内改变发电量，用户可随时在允许的情况下改变用电量，从而保证系统实时供需平衡、改善电量和用电量的指导作用较弱，而供、需双方要求电价具有一定的稳定性。所以，稳定电价合同可以看作对基荷
37、供电时，掏实时电价波动的辅助措施。 由于英国电力市场采用全网统一电价，即不同地点的购买价PPP都是一样的，销售价PSP也是一样的，不考虑地区的差别，将全网的网损及设备投资的固定成本等输电成本平均化了。这样，英国电力市场的电能转运与电能的注入点及流出点没有关系，只与转运时的销售电价PSP和购买电价PPP有关，即转运电价为PSP与PPP之差。 2.法国电力改革模式 法国一直反对破碎分拆，追求规模经济的典范法国电力公司(EDF)是由法国政府拥有的国有电力公司，垄断了法国94的发电装机和100的输配电业务，集发电，输电和配售电业务于一身。在欧洲共同体倡导建立统一电力市场的政策推动下，法国颁布实施了新电
38、力法，一方面继续坚持电力行业的公益性，保持EDF的国有企业性质，另一方面也确立了供电市场开放时间表并允许大的电力用户拥有选择权。设立政府电力监管委员会，在EDF内部实行发电，输电与配售电业务分帐核算。 尽管有来自欧盟的压力，法国电力依然继续坚持纵向整合，坚持国有性质，追求规模经济，仅对发、输、配电业务实行功能分离和财务分开。 3.阿根廷：同时放开发电和用户市场阿根廷在1991年以前的电力工业全部是国有的（其中有许多电厂是与外国合建的）。1991年4月21日，阿根廷政府发布了关于发电、输电、配电系统私有化的命令，并建立了电力批发市场。 所有发电公司，可以给出任意百分比的输出，参与中央调度，此时发
39、电公司需装备国家调度设备，以接受国家调度中心的命令。如果发电公司不希望向电网卖出电能，亦可通过合同直接向终端用户供电。同样，也可以把电能的一部分卖给电网，其余部分卖给用户。 电力批发市场不仅对发电开放了市场，而且对输电和大用户也开放了市场，新的电能转送法规定：允许工业、商业和企业在外地建设自己的发电厂，并将自己发电厂的电能运送回工厂、商店或企业。另外，用户只需付一定的转送费即可从第三方（即非本地电力供应方）购买电能。 阿根廷建立电力市场的主要目的是缓解缺电状况。建立电力市场后，一方面吸引了大量外资建设发电厂，另一方面，由于电网的开放，鼓励企业在能源丰富、劳动力价格低的地区建立自备发电厂，从而形
40、成了多家办电的局面。 电力工业改革以后，国家对电力部门的管理机构是经济部的能源秘书处，它代表国家制定电力发展方针、政策和法规，而不再参与管理电力的生产与经营，也不负责电力建设与开发。能源秘书处下设两上主要机构，即电力市场管理公司和国家电力协调委员会，由这两上机构管理电力市场。另外，能源秘书处还下设大坝安全委员会和水资源管理及环境保护委员会。参与电力市场动作的有发电、输电、配电公司和大用户。电力市场的买方、卖方相互作用决定电价。在阿根廷电力市场中存在3种电价，即合同电价、季节电价和现货电价。合同电价由买卖双方商定，而季节电价和现货电价则由电力市场决定。 联邦政府为了降低电价、提高服务质量和克服电
41、力工业存在的问题，制定了电力工业私有化的法律。根据电力法，政府将原有电力企业的资产向国内外市场出售。但水电和电网实际上为有条件转让，即特许经营。政府对私有化的电力公司实行授权经营。由政府与电力公司签订承包经济合同，通过合同确定公司与政府之间的关系以及电力公司的各项权利和义务。总承包期，即特许经营期规定为95年，在95年内分为几个经营期，第1个经营期为30年，其中又分为2个阶段，第1个阶段为15年。在15年期满时，政府根据电力公司的经营状况与行为，决定是否可以继续经营。如果不同意继续经营，则必须重新公开招标，更换经营股东。 电力公司是通过拍卖的形式、公开招标的方式出售的。在开始拍卖时，至少要把企
42、业资产51的股份卖出去，政府保留的股份不得多于39，雇员不多于10。政府保留的股份以后还可以出售，政府可以没有股份。 阿根廷电力工业改革的效果是明显的。改革使电力投资增加，促进了电力工业的发展，电力供应充足，电价明显下降，供电的可靠性增加，管理机构精简，工作效率提高，服务质量改善。但在电力工业改革中，也存在一些困难，对于建设周期长、投资大的电源建设难以筹措到资金，再则电力市场中的争议事件多，协调处理工作量大等。（三）国外电力体制改革对中国的启示纵观国外电力工业体制改革的模式，给我们以下几点启示： 1电力体制改革应该结合各国政治经济的实际情况和电力市场发展水平来确定改革目标，没有唯一正确的模式与
43、方案。 坚持电力公有、强调国家宏观调控的国家，如法国，其改革的目标不是私有化和破碎分拆，而在于电力工业结构调整和竞争机制的引进。而对于不同发展阶段的电力市场，改革的焦点和首要目标也是不一样的。成熟的发达国家的电力市场，其标志是电价水平一般反应了成本水平和投资回报率，用户有较高的电价承受能力，用电需求稳定，增长有限，在这种情况下，电力体制改革的首要目标是降低电价，提高效率，为客户提供更多更好的选择，其系统的安全性和可靠性以及充足的发电容量和对投资者的吸引则是次要目标。对于发展中国家的电力市场，电力短缺是主要矛盾，其标志是电力建设和容量扩充的资本需求很大，电价交叉补贴较为普遍，用户对电价上调的承受
44、能力有限，在这种情况下，电力体制改革的首要目标是吸引电力投资，扩充发电容量，扩建并提升电网设施，维护系统的安全和可靠，而降低电价、提高效率和为客户提供优质服务与选择则是次要目标。 2电力体制改革要实现多重目标的平衡，关键在于改革的总体规划和方案设计。 电力体制改革，建立竞争性的电力市场需要多重目标，例如：用户希望获得低电价、高质量、安全稳定的供电服务；电力公司及其所有者希望企业快速发展，技术不断更新，得到较高的投资回报；政府希望国家的能源政策能够得到贯彻实施，电力市场的发展和经济发展水平相适应，并且在改革的过程中保持社会的稳定；环境保护部门与组织希望电力市场的改革政策有利于清洁能源和可再生能源
45、的使用，以降低污染；政府的电力监管部门希望通过电力市场竞争机制实现资源的最优配置，通过监管保证市场的公平与规范等等。三电力行业生命周期分析（一）电力行业的进出壁垒1.进入壁垒分析电力行业是资本密集型的公用事业，其进入壁垒主要表现为必要资本量限制和政府的进入管制上。1985年以前，政府对电力企业进入进行严格管制，不允许地方及其他非中央资金进入电力行业，从而导致电力建设资金不足，中国电力行业长期缺电的局面。1985年以后，多家办电体制基本形成，1988年国家批准在全国范围内对企业用电每千瓦征收2分钱，作为地方电力建设资金，极大地调动了各方面的积极性。1985年，全国独立核算电力工业企业10504家
46、，1996年增至12644家，增长2037%，其中国有电力工业企业由1985年的3327家增至1996年的4781家，增长437%，1997、1998年。由于受东南亚金融危机的影响，中国经济疲软，导致大量工业企业开工不足，电力需求减少，从而使电力供给受到抑制，电力供求基本平衡并出现剩余，国家决定近几年内不再审批大型电力建设项目，电力投资进入受到限制，从而出现企业数目的减少。 对于电力输送和供应环节，由于这些业务活动对网络线路设施依赖性很强，规模经济显著，具有明显的自然垄断特征，目前仍进行严格的进入管制，实行供电营业许可和营业执照制度。对于发电环节，采取项目审批制度，大中型电力建设项目由国家计委
47、审批，小型电力建设项目可由省计委审批。对于可行的电力建设项目，各方资金都可进入，不受严格限制。2.退出壁垒分析电力行业是资本密集型产业，投资一旦转变成电力资产，就具有很强的专用性，很难转作其他非电力用途，资产退出难。另外，电力行业是公益事业，其退出可能影响到用电安全和社会稳定。但随着中国资本市场的发展和电力工业企业公司制的改造，不同产权主体之间通过资本市场，在不转变资产用途的前提下，实现资产的优化重组，重构电力市场结构，电力行业企业退出壁垒会不断减弱。（二）电力企业生命周期分析了解电力企业的某项经营业务或产品在行业中的竞争地位，对于有的放矢地制定企业经营战略，进行企业战略评价分析具有重要意义；而确定电力企业的某项经营业务或产品在行业中的竞争地位，可以采用生命周期分析法。1.电力企业在行业中的竞争地位分类可以将某种经营业务或产品的市场占有率、资金利润率、投资、销售利润率、成本领先地位、技术领先地位、附加价值率等指标进行排序，据此可把企业在行业中的竞争地位分为五种：支配地位。在电力行业中享有支配地位的企业只能有一个，或者没有。强大地位。其相对市场占有率较高，企业不必考虑同行其他企业的反应而自行作出战略选择。有利地位。企业在某些方面处于优势的有利地位。防御地位。企业在某些方面较落后，但经过努力可以克服
