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1、联想集团ERP系统最终用户培训教材平台退货订单培训教材x管维霞审阅：陈志梅 日期：2000/08/25 目 录流程介绍 3基本概念 6系统操作步骤 7系统操作方法（含单据） 8 创建退货订单 8批准退货订单.17创建并打印退货入库单 .20创建对客户的通用订单 .24批准订单并打印交货单.29创建公司间通用订单 .31异常处理33 37一、 平台退货订单流程流程简介退货订单是订单类型的一种，主要用于客户的退货，即客户在销售政策允许的情况下退货，根据客户退回的实物、发票或退税证明，填写退货申请表、质检报告单，在系统中创建退货订单，从而实现客户向平台的退货过程。平台退货流程描述:客户向平台退货，平
2、台先收货到平台商品库，然后返销售给北京，将货收到北京在平台的分库的过程。 客户向平台退货时，由质检部门或业务员填写质检报告单，业务员填写退货申请表并传真给北京事业部报批，事业部批准后交给北京商务部的调配岗，调配岗将已批准的退货申请表传真给平台商务，然后交北京采购订单岗，北京采购订单岗根据已批准的退货申请表，创建北京向平台的标准采购订单,并发E-mail通知平台销售商务岗采购订单号；平台商务在系统中创建平台对客户的退货订单，将货收到平台商品库中，然后创建平台对北京的通用订单，从平台的商品库发货，同时对采购订单收货，将货物收到平台分库中。主要活动：l 活动一 SD-060-010 SAP质检部门或
3、业务员填写质检报告单，业务员填写退货申请表并传真给北京事业部报批，事业部批准后交给北京商务部的调配岗，调配岗将已批准的退货申请表传真给平台商务，然后交北京采购订单岗，北京采购订单岗根据已批准的退货申请表，创建北京对平台的标准采购订单,并发E-mail通知平台采购订单号,平台销售订单岗在系统中创建平台对客户的退货订单（若是全部退货或部分退货且有退税证明，退货订单上的退货商品数量是实际退货商品的数量；若是部分退货且有发票，退货订单上的退货商品数量是发票上所有商品的数量），订单中指定平台的工厂和平台的库存地；l 活动二 SD-060-020 SAP 销售商务经理岗对退货订单进行审核批准；l 活动三
4、SD-060-030 SAP 平台销售订单岗根据批准后的退货订单在系统中创建交货单，即“收货单”；l 活动四 SD-060-040 SAP 平台销售订单岗在系统中打印退货入库单;l 活动五 SD-060-050 SAP 平台销售订单岗在系统中发货过帐，收货到退货状态；l 活动六 SD-060-060 SAP 如果客户是部分退货，且出具的凭证是发票而不是退税证明，销售订单岗需在系统中创建平台对客户的通用订单，其中通用订单上的商品数量是平台向客户销售的实际数量；l 活动七 SD-060-070 SAP 销售商务经理岗对通用订单进行审核批准；l 活动八 SD-060-080 SAP 平台销售订单岗根
5、据批准后的通用订单在系统中创建交货单；l 活动九 SD-060-090 SAP 平台销售订单岗在系统中打印交货单；l 活动十SD-060-100 库房根据质检报告单、退货入库单、实物、交货单（如果是部分退货，且出具的凭证是发票而不是退税证明，库房依据交货单和退货入库单捏对的数量）,收货到相应的库存地；l 活动十一SD-060-110 SAP 平台统计岗在系统中发货过帐；l 活动十二SD-060-120 SAP 平台财务出具平台给客户的系统发票，然后转入VAT出具增值税发票；l 活动十三 SD-060-一三0 SAP 平台销售订单岗在系统中创建平台对北京的通用订单，其中通用订单上商品数量为实际退
6、货商品的数量；l 活动十四 SD-060-140 SAP 平台订单批准岗对通用订单进行审核批准；l 活动十五 SD-060-一五0 SAP 平台销售订单岗在系统中创建并打印出交货单，同时依据北京的采购订单号打印出对此订单的收货单；l 活动十六 SD-060-160 SAP 收货单与交货单捏对拿到平台库房统计岗，平台库房统计岗对交货单进行收货过帐；l 活动十七 SD-060-170 SAP 出具平台给北京的系统发票，导入VAT出具增值税发票，此流程结束。二、基本概念通用订单: 适用于不需实物发货的情况，如：销售还借用、索赔返销售、部分退货、平台向北京分库退货等情况；此类订单的特点：不进行ATP和
7、信用检查，采用手工价，不能有折扣，不可参照原订单创建退货订单:指适用于处理客户退货业务（全部或部分退货），不进行ATP和信用检查，可参照原订单来创建系统操作与标准订单的区别：1、 创建销售订单时，订单类型为RE；2、 退货订单中在行项目文本处需注明退货原因；3、 退货订单的交货单不导出，需商务打印（退货入库单，可以设置为保存订单时自动打印，设置方法见SAP系统使用技巧-十一）；4、 商务需做退货交货单的发货过帐。部分退货且有发票时，关于单据捏对的问题：1、 销售订单岗打印出退货入库单A和对客户所创建通用订单的交货单A1将单据A与A1捏对，统计岗据此将物料由退货状态收到非限制状态；2、 销售订单
8、岗打印出对北京创建通用订单的交货单B和打印收货单B1（北京向平台的采购订单）将单据B与B1捏对，统计岗据此将物料由商品库采购到平台的分库中三、系统操作步骤：1 北京商务创建北京对平台的标准采购订单并通知平台商务采购订单号;2 平台商务创建退货订单，指定平台的工厂和平台商品库，不进行ATP检查和信用检查；3 平台商务对退货单进行交货并打印退货入库单;4 平台商务进行发货过帐，将货物收到退货状态;5 平台商务对客户创建通用订单；6 平台商务对此通用订单创建并打印交货单；7 平台库房统计依据退货入库单和通用订单交货单进行过帐，财务前台出具相应红发票(给客户);8 平台库房统计岗平台财务依据交货单出具
9、发票(给客户);9 平台商务对北京创建通用订单；10 平台商务对通用订单创建并打印交货单;11 平台商务打出北京对平台采购订单的收货单;12 收货单与交货单捏对传到库房，平台库房统计岗进行发货过帐;13 平台财务出具发票（给北京）注：步骤5、6、8只适用于客户部分退货且有发票的情况四、R/3系统操作方法(含所需单据)1、创建退货订单：(依据: 质检报告和批准过的退货申请表)路径：后勤销售和分销销售订单创建：进入创建退货订单可参照原订单订单类型： 必填；录入退货订单类型的代码RE或点击选择订单类型为RE的联想正常退货；销售组织： 录入销售组织代码或点击选择所属销售组织分销渠道： 录入分销渠道代码
10、或点击选择所属分销渠道产品组： 录入产品组代码或点击选择所属产品组销售办公室：不填销售组：不填 完成以上内容，可以回车或点击进入订单注：退货可参照原订单进行 在输完订单类型后，直接按“对于订单”，输入原订单号即可将原订单完全参照过来创建联想正常退货 概览联想正常退货： 空售达方： 必填。录入已在客户主纪录中维护好的售达方客户编码或点击查询客户编码；送达方： 如客户的送达方与售达方一致，则不必录入； 如客户的送达方与售达方不一致，且已维护了送达方客户主纪录，录入已在客户主记录中维护好的送达方客户编码或点击查询客户编码(若在售达方录入后，回车，由系统会自动提示可选的送达方)；PO编号： 必填；如果
11、平台使用销售清单，直接填写清单编号，否则采用手工编号,原则为:公司代码最后一位+产品组+年(1位)+月(2位)+日(2位)+序列号(2位),共10位;采购订单日期：选填；录入客户的采购订单日期或点击选择日期；请求交货日期： 选填；系统自动带出为当前日期，当客户要求交货日期不同于系统日期时，可在此修改。全部交货： 选填，在空白处划b表示一张销售订单必须按整单交货，空白表示订单可按行项目交货，几次完成(当订单中物料确认日期不同时)；交货冻结：选填，在空白处填写交货冻结原因，则此订单无法交货，需由有权限的人员进行解冻即删除冻结原因才可交货；出具发票冻结： 选填，只在需冻结开具发票时在此录入出具发票冻
12、结代码点击选择冻结原因；付款条款： 必填。如果在客户主纪录维护了付款条款，此处系统会自动带出，也可在此修改；如果在客户主纪录中没有维护，在此录入付款条款代码或点击选择付款条款订单原因： 必填。填入订单原因代码或点击选择；此处填写退货原因；交货工厂： 可不填；定价日期：系统自动带出当前日期国际贸易条件： 可不填；交货时间： 空物料： 必填； 录入已在物料主数据中维护好的物料编码或点击查询物料编码；订单数量：必填；录入客户订购的物料的数量；SU： 物料计量单位，不填，系统自动从物料主数据中带出；描述： 不填，系统自动从物料主数据中带出；首次日期： 系统自动带出，为客户要求交货日期或经过物料可用性检
13、查后最早的交货日期；类别： 在不同的项目类型之间区别并确定系统如何处理项目的分类（如免费项目）；类型： 系统自动带出，表明物料的定价条件；节拍： 系统自动带出，表明物料的单价；拒绝原因： 取消某种物料的原因，录入已在维护好的原因代码或点击查询代码；在项目下点击此图标可以看到项目的细节（双击此行亦可）；插入一行删除一行定位一行选择全部行取消选择全部行选中物料，点击可查看项目细节2、点击1、点击或双击行项目在文本处输入退货原因填写具体退货原因语言： 填写中文“ZH”；第一行：必填。填写退货的具体原因；检查、修改装运条件（行项目）工厂： 必填。在此处填写平台的工厂编号；仓储地点： 必填。此处填写平台
14、商品库库存地；装运点： 必填。若主数据中维护过（与实际情况相符），可自动带出；否则，填写仓储地点对应的发运点；途径： 选填；填写运输途径,如果由商务指定运输方式,此处必填检查、修改物料价格（行项目）节拍： 若维护过价格，系统会自动带出，表明物料的单价；此处行项目金额必需与原订单一致，如原订单有返款，此处也要有相应返款；插入一行 如果系统提示“ZPRT丢失”，需手工订价，先点此图标，再输ZPRT和价格即可删除一行 若此处有无效的折扣项目，则先点中行，再点击此图标即可删除输入销售员信息：1、点击3、点击2、点击4、点击，保存退货订单：退货订单号退货单号2、批准退货订单路径：后勤销售和分销销售订单更
15、改点击1、点击3、点击2、点击5、双击此行4、点击6、点击7、点击，保存退货订单：3、创建退货订单的交货单路径：后勤销售和分销-装运交货创建装运点： 填对应的发货点；订单号：填写所需退货的订单号；交货单总览打印交货单的路径：交货更改抬头输出1、点开2、双击此行3、点击5、点击4、选择合适的打印机5、点击，保存退货交货单,系统自动打印出退货入库单并生成单号：退货交货单号发货过帐:路径：后勤销售和分销装运交货更改2、点击1、填写退货单号4、创建平台对客户的通用订单(适用于客户部分退货，有原发票)路径：后勤销售和分销销售订单创建：进入创建通用订单订单类型： 必填；录入通用订单类型的代码ZTY或点击选
16、择订单类型为联想通用销售订单；创建联想通用销售订单 概览3、输入订单性质2、输入PO号1、输入售达方售达方： 必填。录入已在客户主纪录中维护好的售达方客户编码或点击查询客户编码；送达方： 如客户的送达方与售达方一致，则不必录入； 如客户的送达方与售达方不一致，且已维护了送达方客户主纪录，录入已在客户主 记录中维护好的送达方客户编码或点击查询客户编码(若在售达方录入后，回车，由系统会自动提示可选的送达方)；PO编号： 必填；录入客户的采购订单号码；因为目前客户的采购订单没有编号,确定对采购订单进行手工编号,原则为:公司代码最后一位+产品组+年(1位)+月(2位)+日(2位)+序列号(2位),共1
17、0位;全部交货： 选填，在空白处划b表示一张销售订单必须按整单交货，空白表示订单可按行项目交货，几次完成(当订单中物料确认日期不同时)，一般不选中；付款条款： 必填。如果在客户主纪录维护了付款条款，此处系统会自动带出，也可在此修改；如果在客户主纪录中没有维护，在此录入付款条款代码或点击选择付款条款国际贸易条件： 必填；依据订单的性质，点击进行选择物料： 必填； 录入已在物料主数据中维护好的物料编码或点击查询物料编码；订单数量：必填；录入客户订购的物料的数量；类别： 在不同的项目类型之间区别并确定系统如何处理项目的分类（如免费项目），在此处应与付款条件相对应；在项目下点击 此图标可以看到项目的细
18、节（双击此行亦可）；插入一行删除一行定位一行输入物料价格（行项目）1、点击或双击行2、点击手工订价节拍： 指物料的含税单价；此处填写金额必需与退货订单完全一致检查、修改装运条件（行项目）工厂： 必填。在此处填写平台的工厂编号；仓储地点： 必填。此处填写平台商品库库存地；装运点： 必填。若主数据中维护过（与实际情况相符），可自动带出；否则，填写仓储地点对应的发运点；途径： 选填；填写运输途径,如果由商务指定运输方式,此处必填输入销售员信息3、点击2、点击4、点击，保存通用订单：通用订单号5、批准通用订单路径：后勤销售和分销销售订单更改双击点击返回，再点击，保存通用订单：6、对通用订单创建交货单并
19、打印路径：后勤销售和分销销售订单后继功能交货输入通用订单号输入对应发运点点击，进到交货单一屏打印交货单路径：交货更改抬头输出1、选ZLDI2、点击3、先取合适的打印机点击返回，再点击，保存即可打印并保存交货单：7、创建对北京的通用订单路径：后勤销售和分销销售订单创建（以下步骤与创建对客户的通用订单及后续操作相同）8、批准对北京的通用订单路径：后勤销售和分销销售订单更改 注意：此通用订单中的节拍（即含税单价）必需与北京对平台的采购订单（采购订单的净价是不含税价）中含税价一致9、对通用订单创建交货单并打印路径：后勤销售和分销销售订单后继功能交货10、查询订单状态路径：后勤销售和分销销售订单显示环境
20、显示凭证流程：点击；可按单据逐个列示单据细节状态总览：选中某个单据后点击；可列示该单据抬头及行项目状态显示单据：选中某个单据后点击；可进入该单据的显示屏幕服务凭证：列示有关服务的信息：点击；列示该订单的流程图11、查询采购订单价格路径：后勤物料管理采购采购订单显示3、将光标放在行项目、点击价格键4、点击价格键1、录入采购订单号2、点击五异常情况处理一、退货的几种情况及处理1、 全部退货 A、北京对平台创建采购订单B、平台对客户创建退货订单C、平台对北京创建通用订单2、 部分退货，有退税证明（无发票） A、北京对平台创建采购订单B、平台对客户创建退货订单（数量=退货数）C、平台对北京创建通用订单
21、（数量=退货数）3、 部分退货，有发票 A、北京对平台创建采购订单（数量=退货数）B、平台对客户创建退货订单C、平台对客户创建通用订单（数量=未退货数）D、平台对北京创建通用订单（数量=退货数）二、关于ATP检查 通用订单不进行物料可用性检查，但占用库存三、附表附表一：退货申请表 采购订单号： 退 货 申 请 表 年 月 日产品部名称：入库工厂及库别：客户全称：开票日期：发票号码： 发票金额：退货原因：物料编号商品名称退货数量单价入库性质库房保管员签字暂存北京事业部总经理或其授权人签字：业务员签字：备注： 填写说明1 退货申请表必须使用规定的文本格式，书写字迹清晰明了。2 退货申请表适用范围：
22、退货申请。3 退货申请表录入项具体填写说明如下：1） 采购订单号：由北京相关采购订单岗填写；2） 产品部名称：退回货物所属的产品部名称，由相关产品部人员填写；3） 客户全称：发生退货业务时，由各产品部相应人员填写（商务人员会根据此项做订单，所以一定要填写清晰、准确）；4） 开票日期、发票号码及发票金额：由各产品部相应人员填写；5） 退货原因：由相关产品部人员填写；6） 物料编号、商品名称、退货数量：由相关产品部人员填写；7） 单价：这是北京采购订单岗创建采购订单的采购单价，由相关商务人员填写；8） 库房保管员签字：库房保管员核实退回货物和退货申请表上的货物名称及数量一致后确认签字，并把货物暂存
23、在库房中；9） 北京事业部总经理或其授权人签字：属于退货原因的冲红需北京事业部总经理或其授权人签字。附表二：质检报告单质检报告单事业部名称： 事业部编号： 质检单编号：客户全称:商品名称：商品编号：到货日期：检验日期：到货数量：检验数量：外包装号码：到货明细及故障现象描述检查记录检验项目检 验 记 录1外观检验2电性能检验3随到附件检验检验员：复验员：日期：检验处意见建议入库工厂及库别：工厂 待修库 商品库 索赔库 其他经理：日期：事业部意见经理：日期： (一联即可)填写说明1、 质检报告必须使用规定的文本格式，书写字迹清晰明了；2、 质检报告适用范围：退换货入库、借用或租赁实物还库；3、 质
24、检报告录入项具体填写说明如下：1） 质检单编号规则： LTL-工厂编号-xxxx；2） 客户全称：发生退换货业务时，由各事业部相应人员填写（商务人员会根据此项做订单，所以一定要填写的清晰、准确）；3） 到货明细及故障现象描述：退换货要在此处填写故障现象，其他情况均应说明货物的详细情况；4） 复验员： 若没有可不填写；5） 建议入库工厂及库别：一定要填写得清楚、明确，这是库房确认库存地点的重要依据，其中工厂需手工填写，库别可勾选或手工录入；6） 检验处意见： 若为技服人员进行的质检，由技服经理签字确认。其他部门进行的质检则由相应部门经理签字确认；7） 事业部意见： 一些特殊情况检验处不能做出决定时，由事业部总经理及其授权人签字确认。注：此质检报告单会作为库房收货入库（还借用、还租赁）及商务人员创建退/换货订单、后继免费订单（退换货）的依据，请员工认真填写、经理慎重签字。
