某银行业市场营销.docx

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1、中国银行业市场营销银行种类国有商业银行：四大国有银行支配着商业银行的未来发展：中国银行，中国工商银行，中国建设银行，中国农业银行。超过100家股份制商业银行已经建立组织，到2000年底，这些股份制商业银行占所有中国银行总资本的13.7%（中国经济周刊，2001年1月19日）。 合资银行：在中国由许多中小规模的合资银行，他们针对具体的行业提供服务（如交通银行、招商银行），或者与一些商业性的企业结盟（如中信实业银行，中国光大银行）。理论上，这些银行比国有银行更有效率，分支机构也较少，主要集中在经济比较发达的区域。 外资银行：到目前为止，由87家外资金融机构在中国开展业务。世界上最大的100家银行在

2、中国或者已建立分支机构，或者已开设办事处，其中32家外资银行已被授权经营人民币业务（24家在上海，8家在深圳）。到2000年3月，外资银行已经借出人民币112亿元，累计资产达到147亿元。在1999年，外资银行资本是318亿元人民币，大约占中国金融服务资本的2.2%。外资银行在成立两年后就能够盈利。 城市银行：中国城市信用社已经发展成为城市银行，其分支机构仅限于本地。这些本地金融单位都有很长的历史，它们能比国有银行更方便地服务本地市场的信贷需求。它们更像一个存款贷款的机构，随着被授权可以提供更多的银行服务，无论在业务范围上还是在规模上都已经有了很大的成长。 私人银行：目前，在中国只有一家私人银

3、行，即中国民生银行，是由国家工商协会建立的。更多的私人银行将会随着企业对资本需求的增长而出现。它们似乎更像投资银行。以客户为中心在基于市场的银行业中，成功来自对客户需求的满足。当那些需求已经在别处发展时，这意味着一个真正基于市场的银行将要提供的服务包括： 一个能存储财富并在客户的要求下转移资金到第三方的机制。最常见的形式就是活期账户； 一个能够为需要资本的人提供资金的机制，通常的方式是贷款或直接对业务投资； 一个能让客户从他们多余的资金赚到钱的机制，通常的方式是定期存款或者出售投资工具； 一个能够提供保险，使资金免受损失的机制； 一个能为客户提供咨询和信息以帮助客户做出适当的财务决定的机制。

4、银行体系的客户包括企业、个人及其它银行和金融机构。企业和个人将钱存入银行以保护他们的资产，或者从银行借取贷款来发展他们的业务，或者满足他们消费的需求。一个以业务和消费者客户为导向且基于市场的银行体系要支付与风险管理相协调的高利息，以吸引和保护客户们的存款。它要以足够低的利息吸引商业客户来拓展它的贷款业务，同时还要控制在风险标准以内以保护存户和股东的利益。在中国，银行不是基于市场和以客户为中心的，因此，客户的行为方式是很特殊的。 1.企业 国有企业 国有企业用尽了各种办法从银行里借钱，同时在几个银行里开户是它们常用的伎俩。通常银行在贷款有危险时是有监控权的，但是如果这家公司同时有几个账户时，这种

5、监控权就变得无效了。北京化工公司有46个分公司，共计开了800个不同的账户。有时企业可以从其它省市的银行里借钱，所以它们可以在本地宣布破产，但却能在其他省弄到很多钱。许多企业寻求市长的保护以便不再偿还它们的贷款。政治干预通常可以让它们获得更多的贷款。 一些企业通过宣布破产而避过偿还贷款，一旦破产，对资产清算所得优先偿还员工的工资，之后是劳动保险，应交税款，最后是银行贷款和其他债权人。由于银行是最大的债权人，企业一旦破产，它们损失最惨重。而员工和管理层则能拿到他们的钱（例如重庆纺织厂）。因此，银行宁愿再向企业注入更多的资本，也不希望它破产，以免损失惨重（如海南佳惠公司）。 有时，公司可以通过重组

6、来避免偿还贷款。所有债务由旧公司承担，有利可图的业务被重组到新公司，并开有新的银行账户（如江津食品服务公司），最后实在没有办法就用那些根本没有任何价值的财产偿还债务。 70%的国有企业赔钱，80%的国有企业负债经营。根据所剩余的账面价值，37%的国营企业只剩下一个“壳”。 大连信托投资公司请求其国内外银行宽免它的债务，接着便是对广东国际信托投资公司的清算，在广信几乎所有的记录都不见了，会计师无法找到任何账目的踪影。但在上海、澳门和山东的几家信托投资公司已经还清了他们的贷款（亚洲华尔街日报，2000年3月31日） 私人企业 除了数量众多的国有企业外，在中国有153万家私人企业和3100万的小生意

7、。这些小生意需要县级以下的私人银行提供财务支持。对私人企业的低信贷限度限制了新的融资能力。 银行仍旧不愿意借钱给私人企业，因为一旦收不回贷款，银行就有大麻烦。它们更愿意借钱给国有企业，即使对方的损益表很糟糕，因为一旦贷款回收失败，仍然会有很多公众的支持。有时顾客想要在一家银行里同时办理外汇和人民币业务（这方面，外资银行处于不利地位）。 一些中国企业需要外汇贷款但很难获得，原因是它们的财务表现不合格。对许多公司来说，向银行要求1.5亿美元的最小数额显然太高了。现在企业可以同银行就超过300万美元存款的利息进行谈判。 传统上，银行为公司提供贸易融资和现金管理服务。外汇存款超过300万美元的企业可能

8、从B股市场上取得它们所需的资金，这将会对处理外汇业务的金融机构的管理提升造成影响，像浦东发展银行，它同样也会影响那些大量使用外汇的进出口行业。较高的利率会减少资本的外流，这会对中国的证券行业和企业有帮助。 外资企业 外资制造业公司会同外资银行打交道，他们需要人民币贷款而不是外币贷款。 2.个人 个人可以使用银行范围广泛的服务： 22%的人使用银行办理保险业务； 27%的人使用银行办理证券业务； 44%的人使用银行的信用卡和借记卡服务（每年有50%以上的成长率）； 69%的人通过银行领工资，59%的人通过银行支付公用设施费用。 较新式的服务只有很少的使用者： 1%的人使用汽车贷款 4%的人使用房

9、屋抵押贷款（在2000年大约4650亿人民币） 8%的人使用个人消费贷款购买家用电器，等等。 在中国，家庭收入有12%的增长，许多人都成为了上市银行的股东。 高端消费者要求高质量的服务，他们被先进的技术所吸引。银行需要更加灵活的雇用政策和激励机制，以便能招聘到并能留住具有客户服务意识的人才。 个人客户同样非常注重他们账户的保密性。在2000年，中国对个人银行存款实行实名制，这引起了存户的关注，因为政府会以打击贪污腐败的名义查看他们的个人账户。 基于市场的服务和教育在中国，随着银行服务进一步市场化，银行需要教育和引导企业和个人使用他们所提供的产品和服务。这不是件容易的事情，银行业国有化已有五十多

10、年的历史。人们忧虑的是在收回特权和可能会负面影响到存户和借款人之前，政府会给银行多大的权力，或者会允许多大的市场步伐。他们相信，在遇有困难的情况下，政府会更多地支持国有银行而不是私人银行。教育公众去利用基于市场的金融机构和新的银行体系将是很沉重的负担，混合银行体系中的右脚必须肩负起这种责任，同时政府也必须给予支持。 1.消费者产品和服务 国有银行、合资银行和私人银行提供了许多新的产品，包括信息咨询、按揭融资、证券买卖和贷款、资金管理、按揭贷款、购买保险、借记卡、信用卡、汽车贷款、个人消费贷款、账户管理，以及家庭银行、流动银行和互联网银行业务。 在中国，银行卡多数都是借记卡。中国银行自1985年

11、以来，已经累计发了2500万张借记卡。这是唯一一种能够接受Cirrus和美国运通借记卡的银行卡。在外资银行卡中，Visa是最多的，截止到2000年底，在中国已经累计发了8600万张Visa卡，大约有5850台自动提款机可以使用Visa卡。 信用卡服务正在快速发展。今天，信用卡只有1%的消费额。而在西方，这个数字是20%。我们会看到中国信用卡的发展将如何拉近这一差距。在2000年，广东发展银行在推动信用卡业务方面迈出了一大步：信用卡用户可以享受50天免息的宽限期，信用额度最小是4000元，最高是5万元。 促销信用卡也已经引入中国。美国友邦保险公司是一家大型的跨国保险公司，在中国已开展业务多年。为

12、了提升它的销售，友邦保险正与中国银行上海分行结成伙伴联盟，为友邦的客户提供金长城信用卡而无需担保人和保证金。持卡人可以通过转账的方式交付保险金。据Visa国际亚太地区副总裁熊安平所讲，国际通用的银行卡和信用卡将是中国银行业市场未来的增长点。 随着B股市场开放给人民币购买，通过中国的银行所进行的证券购买和资金管理业务将会有很大的增长。在中国有很高的存款储蓄，当证券和基金市场日趋成熟并且它们能提供比银行利率更高的回报时，银行存款会流向证券和基金市场。消费者会从拥有证券部的银行机构购买这些投资工具。 家庭银行业务在1999年首先在湖南试验。它成功地通过电话、电视和电脑里联系上了10万家客户。服务包括

13、信息咨询、账户管理、家庭购物、账单支付、转账以及在线贷款等业务。湖南银行预计通过这项服务可以获得3000万元的利润。 在2000年5月，中国银行与广东有线电视合作，通过宽带和有线网络启动家庭银行业务。带有特殊装置的电视可以作为客户终端来提供与互联网银行业务相兼容的服务。除了交易服务外，它们还提供晚间财经新闻和预约医生服务（中国在线，2000年5月19日）。相比之下，电话银行业务的优势在于避免了上网塞车的情况，而互联网银行的优势在于能够很容易地实施自己想要的交易。 招商银行和中国移动通讯公司合作在12个大城市提供移动银行服务业务，除了咨询和常规服务，还提供股票交易服务。 购车贷款只能通过建设银行

14、的400个分支机构进行。自从1998年开展这项服务以来，已经受理了13800宗购车贷款，价值13亿元人民币（相当于1亿3300万美元）。这些分支机构已与33个品牌的22家汽车制造商签订合约。贷款需要30%的首期自付款，最高偿还和贷款保险期限为5年。中国政府鼓励人们使用购车贷款，但是这种产品所赋予给建设银行的垄断地位是典型的左脚思维模式，而不是一种平衡的思维模式。为了使这一块业务有发展，必须引入竞争。针对提供给不同买主的不同利益，人们要有选择的余地。这种贷款的发放业务应该扩大到其他银行。 相对于正处于引入阶段的购车贷款业务而言，购房抵押业务范围要大的多，发展也非常迅速。截止到1999年，购房贷款

15、已经达到3556亿元人民币（430亿美元），其中35%是来自私人购房，剩余的是房地产开发商用于建房的贷款。在国家固定投资总额中，2030%是用于购房投资。 没有哪一种类的银行机构是以牺牲其它种类银行为代价来换取自身的胜利，取而代之的是，在不同种类的银行机构中，其中实力最强的机构会获得成长和繁荣，其它弱小的机构将会被合并或消失。竞争并不是仅限于国有和非国有银行之间，而是同时在各种类型的银行间以及同种类型的各银行间展开。中国政府要通过控制市场份额和分配银行特许权来维持国有和非国有银行之间的平衡，但她可能要用到基于市场的标准来确定哪一家国有或非国有银行最终能获得成长。现在我们来看看在赢得客户方面各种

16、类型的银行所面对的战略问题： 1.国有商业银行 四家国有银行占国内银行业务的60%，国家银行占国内银行业务的90%市场。 A. 优势 对本地客户的了解 牢固的客户基础 范围广阔的业务网络 政府的支持 在顾客中有保证的信用 B. 弱势 落后的体系，低利润，低的资产质量（中国经济周刊，2001年1月19日） 在服务范围和业务范围上的限制 较外资银行更高的所得税（70%到39%） 对雇员工资的上限无法发挥激励作用 发放政府政策导向的贷款所带来的压力 高比例的未履约贷款。截止到2000年7月，四大国有银行未履约资产总额是12000亿元（约合1450亿美元）。这些资产已经由新成立的资产管理公司来处理，这

17、些未履约资产有一半和国有企业有关。随着国有企业改革的进行，这个数字将会进一步增加。 C. 战略性机会 进入WTO后，国有银行将主导银行批发业务，因为对外资银行来说，它们规模太大而无法跨越。中国国有银行必须同外资银行在外汇业务和争夺高质量的公司客户上展开竞争，为此，它们必须从本地银行吸引那些与这些客户关系密切的人才加入银行。 为了在高获利的零售银行业务方面取得成功，中国银行将不得不同外资银行和合资银行进行竞争。如果外资银行主导这一块业务，那么国有银行的存款将会流失。为了将自己定位在强大的零售银行业务上，国有银行必须了解外资银行进入零售银行业务的战略并进行反击，它们必须将其商业管理和运作体系现代化

18、，它们必须通过技术提升来改善过于分散的经营网络、不完善的功能、缺乏多功能的设备以及不平衡的地理分布，它们必须建立激励机制来阻止人才流向外资银行，同时要建立相应的培训机制来加强竞争知识（中国经济周刊，2001年2月23日）。 国有银行必须上市以提高它们的资本充足率。国库券不能满足这种需求，在加入WTO之后外来资本对本行业造成冲击之前，国有银行上市将会吸引大量的个人投资者。 国有银行必须与商业客户建立更为紧密的关系以吸引它们的存款和贷款需求，一个僵硬的组织是不能做到这一点的。银行应该考虑依行业垂直细分它的市场，然后利用经过训练的专业销售人员针对目标行业推销它的服务；或者它可以将现有组织改造成总公司

19、控股的区域银行，这样可以将权利下放给那些更熟悉本地客户的高级区域主管人员。 C. 战略性机会 进入WTO后，国有银行将主导银行批发业务，因为对外资银行来说，它们规模太大而无法跨越。中国国有银行必须同外资银行在外汇业务和争夺高质量的公司客户上展开竞争，为此，它们必须从本地银行吸引那些与这些客户关系密切的人才加入银行。 为了在高获利的零售银行业务方面取得成功，中国银行将不得不同外资银行和合资银行进行竞争。如果外资银行主导这一块业务，那么国有银行的存款将会流失。为了将自己定位在强大的零售银行业务上，国有银行必须了解外资银行进入零售银行业务的战略并进行反击，它们必须将其商业管理和运作体系现代化，它们必

20、须通过技术提升来改善过于分散的经营网络、不完善的功能、缺乏多功能的设备以及不平衡的地理分布，它们必须建立激励机制来阻止人才流向外资银行，同时要建立相应的培训机制来加强竞争知识（中国经济周刊，2001年2月23日）。 国有银行必须上市以提高它们的资本充足率。国库券不能满足这种需求，在加入WTO之后外来资本对本行业造成冲击之前，国有银行上市将会吸引大量的个人投资者。 国有银行必须与商业客户建立更为紧密的关系以吸引它们的存款和贷款需求，一个僵硬的组织是不能做到这一点的。银行应该考虑依行业垂直细分它的市场，然后利用经过训练的专业销售人员针对目标行业推销它的服务；或者它可以将现有组织改造成总公司控股的区

21、域银行，这样可以将权利下放给那些更熟悉本地客户的高级区域主管人员。 C. 战略性机会 进入WTO后，国有银行将主导银行批发业务，因为对外资银行来说，它们规模太大而无法跨越。中国国有银行必须同外资银行在外汇业务和争夺高质量的公司客户上展开竞争，为此，它们必须从本地银行吸引那些与这些客户关系密切的人才加入银行。 为了在高获利的零售银行业务方面取得成功，中国银行将不得不同外资银行和合资银行进行竞争。如果外资银行主导这一块业务，那么国有银行的存款将会流失。为了将自己定位在强大的零售银行业务上，国有银行必须了解外资银行进入零售银行业务的战略并进行反击，它们必须将其商业管理和运作体系现代化，它们必须通过技

22、术提升来改善过于分散的经营网络、不完善的功能、缺乏多功能的设备以及不平衡的地理分布，它们必须建立激励机制来阻止人才流向外资银行，同时要建立相应的培训机制来加强竞争知识（中国经济周刊，2001年2月23日）。 国有银行必须上市以提高它们的资本充足率。国库券不能满足这种需求，在加入WTO之后外来资本对本行业造成冲击之前，国有银行上市将会吸引大量的个人投资者。 国有银行必须与商业客户建立更为紧密的关系以吸引它们的存款和贷款需求，一个僵硬的组织是不能做到这一点的。银行应该考虑依行业垂直细分它的市场，然后利用经过训练的专业销售人员针对目标行业推销它的服务；或者它可以将现有组织改造成总公司控股的区域银行，

23、这样可以将权利下放给那些更熟悉本地客户的高级区域主管人员。 C. 战略性机会 进入WTO后，国有银行将主导银行批发业务，因为对外资银行来说，它们规模太大而无法跨越。中国国有银行必须同外资银行在外汇业务和争夺高质量的公司客户上展开竞争，为此，它们必须从本地银行吸引那些与这些客户关系密切的人才加入银行。 为了在高获利的零售银行业务方面取得成功，中国银行将不得不同外资银行和合资银行进行竞争。如果外资银行主导这一块业务，那么国有银行的存款将会流失。为了将自己定位在强大的零售银行业务上，国有银行必须了解外资银行进入零售银行业务的战略并进行反击，它们必须将其商业管理和运作体系现代化，它们必须通过技术提升来

24、改善过于分散的经营网络、不完善的功能、缺乏多功能的设备以及不平衡的地理分布，它们必须建立激励机制来阻止人才流向外资银行，同时要建立相应的培训机制来加强竞争知识（中国经济周刊，2001年2月23日）。 国有银行必须上市以提高它们的资本充足率。国库券不能满足这种需求，在加入WTO之后外来资本对本行业造成冲击之前，国有银行上市将会吸引大量的个人投资者。 国有银行必须与商业客户建立更为紧密的关系以吸引它们的存款和贷款需求，一个僵硬的组织是不能做到这一点的。银行应该考虑依行业垂直细分它的市场，然后利用经过训练的专业销售人员针对目标行业推销它的服务；或者它可以将现有组织改造成总公司控股的区域银行，这样可以

25、将权利下放给那些更熟悉本地客户的高级区域主管人员。 C. 战略性机会 进入WTO后，国有银行将主导银行批发业务，因为对外资银行来说，它们规模太大而无法跨越。中国国有银行必须同外资银行在外汇业务和争夺高质量的公司客户上展开竞争，为此，它们必须从本地银行吸引那些与这些客户关系密切的人才加入银行。 为了在高获利的零售银行业务方面取得成功，中国银行将不得不同外资银行和合资银行进行竞争。如果外资银行主导这一块业务，那么国有银行的存款将会流失。为了将自己定位在强大的零售银行业务上，国有银行必须了解外资银行进入零售银行业务的战略并进行反击，它们必须将其商业管理和运作体系现代化，它们必须通过技术提升来改善过于

26、分散的经营网络、不完善的功能、缺乏多功能的设备以及不平衡的地理分布，它们必须建立激励机制来阻止人才流向外资银行，同时要建立相应的培训机制来加强竞争知识（中国经济周刊，2001年2月23日）。 国有银行必须上市以提高它们的资本充足率。国库券不能满足这种需求，在加入WTO之后外来资本对本行业造成冲击之前，国有银行上市将会吸引大量的个人投资者。 国有银行必须与商业客户建立更为紧密的关系以吸引它们的存款和贷款需求，一个僵硬的组织是不能做到这一点的。银行应该考虑依行业垂直细分它的市场，然后利用经过训练的专业销售人员针对目标行业推销它的服务；或者它可以将现有组织改造成总公司控股的区域银行，这样可以将权利下

27、放给那些更熟悉本地客户的高级区域主管人员。 C. 战略性机会 进入WTO后，国有银行将主导银行批发业务，因为对外资银行来说，它们规模太大而无法跨越。中国国有银行必须同外资银行在外汇业务和争夺高质量的公司客户上展开竞争，为此，它们必须从本地银行吸引那些与这些客户关系密切的人才加入银行。 为了在高获利的零售银行业务方面取得成功，中国银行将不得不同外资银行和合资银行进行竞争。如果外资银行主导这一块业务，那么国有银行的存款将会流失。为了将自己定位在强大的零售银行业务上，国有银行必须了解外资银行进入零售银行业务的战略并进行反击，它们必须将其商业管理和运作体系现代化，它们必须通过技术提升来改善过于分散的经

28、营网络、不完善的功能、缺乏多功能的设备以及不平衡的地理分布，它们必须建立激励机制来阻止人才流向外资银行，同时要建立相应的培训机制来加强竞争知识（中国经济周刊，2001年2月23日）。 国有银行必须上市以提高它们的资本充足率。国库券不能满足这种需求，在加入WTO之后外来资本对本行业造成冲击之前，国有银行上市将会吸引大量的个人投资者。 国有银行必须与商业客户建立更为紧密的关系以吸引它们的存款和贷款需求，一个僵硬的组织是不能做到这一点的。银行应该考虑依行业垂直细分它的市场，然后利用经过训练的专业销售人员针对目标行业推销它的服务；或者它可以将现有组织改造成总公司控股的区域银行，这样可以将权利下放给那些

29、更熟悉本地客户的高级区域主管人员。 C. 战略性机会 进入WTO后，国有银行将主导银行批发业务，因为对外资银行来说，它们规模太大而无法跨越。中国国有银行必须同外资银行在外汇业务和争夺高质量的公司客户上展开竞争，为此，它们必须从本地银行吸引那些与这些客户关系密切的人才加入银行。 为了在高获利的零售银行业务方面取得成功，中国银行将不得不同外资银行和合资银行进行竞争。如果外资银行主导这一块业务，那么国有银行的存款将会流失。为了将自己定位在强大的零售银行业务上，国有银行必须了解外资银行进入零售银行业务的战略并进行反击，它们必须将其商业管理和运作体系现代化，它们必须通过技术提升来改善过于分散的经营网络、

30、不完善的功能、缺乏多功能的设备以及不平衡的地理分布，它们必须建立激励机制来阻止人才流向外资银行，同时要建立相应的培训机制来加强竞争知识（中国经济周刊，2001年2月23日）。 国有银行必须上市以提高它们的资本充足率。国库券不能满足这种需求，在加入WTO之后外来资本对本行业造成冲击之前，国有银行上市将会吸引大量的个人投资者。 国有银行必须与商业客户建立更为紧密的关系以吸引它们的存款和贷款需求，一个僵硬的组织是不能做到这一点的。银行应该考虑依行业垂直细分它的市场，然后利用经过训练的专业销售人员针对目标行业推销它的服务；或者它可以将现有组织改造成总公司控股的区域银行，这样可以将权利下放给那些更熟悉本

31、地客户的高级区域主管人员。 C. 战略性机会 进入WTO后，国有银行将主导银行批发业务，因为对外资银行来说，它们规模太大而无法跨越。中国国有银行必须同外资银行在外汇业务和争夺高质量的公司客户上展开竞争，为此，它们必须从本地银行吸引那些与这些客户关系密切的人才加入银行。 为了在高获利的零售银行业务方面取得成功，中国银行将不得不同外资银行和合资银行进行竞争。如果外资银行主导这一块业务，那么国有银行的存款将会流失。为了将自己定位在强大的零售银行业务上，国有银行必须了解外资银行进入零售银行业务的战略并进行反击，它们必须将其商业管理和运作体系现代化，它们必须通过技术提升来改善过于分散的经营网络、不完善的

32、功能、缺乏多功能的设备以及不平衡的地理分布，它们必须建立激励机制来阻止人才流向外资银行，同时要建立相应的培训机制来加强竞争知识（中国经济周刊，2001年2月23日）。 国有银行必须上市以提高它们的资本充足率。国库券不能满足这种需求，在加入WTO之后外来资本对本行业造成冲击之前，国有银行上市将会吸引大量的个人投资者。 国有银行必须与商业客户建立更为紧密的关系以吸引它们的存款和贷款需求，一个僵硬的组织是不能做到这一点的。银行应该考虑依行业垂直细分它的市场，然后利用经过训练的专业销售人员针对目标行业推销它的服务；或者它可以将现有组织改造成总公司控股的区域银行，这样可以将权利下放给那些更熟悉本地客户的

33、高级区域主管人员。 C. 战略性机会 进入WTO后，国有银行将主导银行批发业务，因为对外资银行来说，它们规模太大而无法跨越。中国国有银行必须同外资银行在外汇业务和争夺高质量的公司客户上展开竞争，为此，它们必须从本地银行吸引那些与这些客户关系密切的人才加入银行。 为了在高获利的零售银行业务方面取得成功，中国银行将不得不同外资银行和合资银行进行竞争。如果外资银行主导这一块业务，那么国有银行的存款将会流失。为了将自己定位在强大的零售银行业务上，国有银行必须了解外资银行进入零售银行业务的战略并进行反击，它们必须将其商业管理和运作体系现代化，它们必须通过技术提升来改善过于分散的经营网络、不完善的功能、缺

34、乏多功能的设备以及不平衡的地理分布，它们必须建立激励机制来阻止人才流向外资银行，同时要建立相应的培训机制来加强竞争知识（中国经济周刊，2001年2月23日）。 国有银行必须上市以提高它们的资本充足率。国库券不能满足这种需求，在加入WTO之后外来资本对本行业造成冲击之前，国有银行上市将会吸引大量的个人投资者。 国有银行必须与商业客户建立更为紧密的关系以吸引它们的存款和贷款需求，一个僵硬的组织是不能做到这一点的。银行应该考虑依行业垂直细分它的市场，然后利用经过训练的专业销售人员针对目标行业推销它的服务；或者它可以将现有组织改造成总公司控股的区域银行，这样可以将权利下放给那些更熟悉本地客户的高级区域

35、主管人员。 战略性机会 外资银行在WTO市场开放之前，应该花时间在中国建立品牌认知度，数据库及相应的体系，以便它们能在国际贸易、零售业务和电子商务等方面成长。外资银行可以通过向国有银行出售这些系统和培训来支付这些成本，对国有银行来说，这些系统是它们目前在零售业务上要使用的。当直接进入中国市场的时刻到来时，这些系统的开发可以让外资银行在技术上领先国有银行。 外资银行所具有的一般经验是进入一个新的零售市场时代价是非常高的。当它们在别处尝试时（如花旗银行在德国）并不是很幸运。只有在新市场有很密切的关系的情况下才会成功，例如西班牙银行在进入拉美市场时就做得很成功。 外资银行应该提供给中国银行业人才更高

36、的工资，高级培训计划以及个人退休计划 外资银行在公司和国际银行业务中有国际经验，它们会充分利用中国经济增长的杠杆作用 多数外资银行跟随它们的跨国公司客户进入中国，它们将通过给那些公司提供本地贷款以及在外贸领域操作而获得极大的成功 作为外贸银行，它们将通过为中国的代理行进行授信拓展其信贷业务；而中国的银行将会利用这些授信为它们的客户融资。 当中国全球性的公司出现时，外资银行可能会竞争得更好，它们会利用其全球的专家为中国新兴的跨国公司提供全球支付业务和多货币运作支持。 4城市银行 城市商业银行是从合并后的本地城市合作社发展起来的。这些银行只在本地有分支机构，其资产约在千亿人民币左右。它们的目的是提

37、供比大的国有银行更方便的信贷服务。最近，这些银行又增加更多新的服务，扩大了经营范围和规模。但由于它们一开始就规模很小，与国有银行相比，风险抵抗力低，这些合作及信托公司在中国的银行体系中最弱。到了1990年代中期，半数的合作社被合并成为90家商业银行（中国商业周刊，2000年11月3日），在过去几年里，这些银行部门一直被破产和丑闻所困扰。尽管有这些不利的因素，合作社在中国农村和城市企业的快速发展中做出了重要的贡献，这种快速的扩张和过量的供给是造成大量贷款无法兑现这一问题的核心所在，它们所需要的是从这些不良资产中解救出来，中央银行和政府还没有具体措施如何处理这些问题。 5. 私人银行 目前，中国只

38、有一家非政府的银行民生银行。它是59个私人企业作为股东在1996年成立的股份制商业银行。中国正计划成立10家非政府银行，其中5家包括珠江、沈阳、陕西、江苏和广东已经被批准。 私人银行源于拥有私人股份的农村信用社，这些信用社由于不良资产、牵涉到银行及无力偿还债务而破产。由于这些农村信用社的失败，导致了一些地下融资业务的兴起，如公共银行、放贷者，它们因承担了过高的金融风险而造成了一系列的金融问题。政府正试图通过建立私人银行来控制这些经营活动。 中国民生银行是第一家根据中国证监会最新的证券法规核准上市的金融机构。它采用现代的组织机构，它的经营管理权是独立于它的所有权，在金融风险控制方面运作很好，它较

39、国有银行有较高的信息透明度（中国商业周刊，2000年12月1日）。 民生银行有很好的盈利，并有一个先进的管理体系。一些专家认为应该允许私人银行同国有银行竞争，利用它们的独立性、透明化的运作、控股机制作为竞争优势超跃国有银行。他们建议在县级以下没有国有银行处设立私人银行，在这一范围有许多需要资金支持的中小企业。 私人银行需要一系列不同于国有银行的监管措施，应当允许私人银行收购有价值的信用社，它们不应该为获取金融业务许可证而收购那些有不良资产的信用社。它们在存款和贷款利率上需要更为灵活的政策。 收益率银行寻求好的收益率，因为它的所有者希望得到丰厚的红利和不断增值的股价。这对私人银行和已经部分私有化

40、的国有银行来说是同样的道理。当股东感到高兴时，他们会购买更多的银行股票和债券，通过公众持股来积聚银行的资本，这意味着将有更多的钱可用在贷款、投资和银行发展上。国有银行缺乏对收益率的刺激，它们的资金来源是存款和政府债券而不是私人投资，但它们真的愿意赚钱，它们通过低利率存款和高利率贷款来做到这一点的。如果它们没有遇到竞争，它们会节约营销和技术成本而获得盈余，这种做法可以用于政策目的，但却不具备资金增长的基础。 中国需要不断增长的资本金来投资，它不可避免转向银行上市并增加对收益率的重视。为了把投资者吸引到银行权益和债券上来，必须让他们相信政府的法规是支持银行的收益目标的。如果税收很高，而经营的范围和

41、规模有受到限制，那就很难实现盈利。在法规的掩盖下，银行的运作和交易对投资者来说都缺乏透明，这无法刺激投资者将他们的钱放在“黑箱子”里。但如果政府给银行更广泛的经营范围，并且在这个范围内，对任何经审核的信息要求披露，这样投资人将会被吸引到这一市场上来。 越来越多的中国银行准备上市，现在在1000家上市公司中只有2家是合资银行，即深圳发展银行和上海浦东发展银行。只有6家上市公司列为金融业务。相对来说，在美国有五分之一的上市公司是金融实体。 银行进一步的发行债券则要求在资产质量的汇报上及投资风险、审计、透明度、内部控制机制以及精确的计划书等方面的信息披露有更大程度的提升。 在民生银行被核准上市后，其

42、它的合资银行，如中信实业银行、交通银行、福建兴业银行、广东发展银行以及其它银行业提出了上市申请。所有人都在等待四大国有银行上市的时间表。尽管中国银行也已表明了它对上市的兴趣，但四大银行仍需要一段相当长的时间才能达到政府在上市方面的要求。由于规模过大，改革无法很快进行，它们占国内银行业务的60%份额，并且有许多未履约贷款。 随着信贷评级公司的成长，银行对企业的借贷在过去几年已变得合理，信贷评级不仅对股市重要，对确定恰当的贷款利率也同样重要。到1997年，有9家信贷评级公司已被中国人民银行授权进行债券评级服务，之后又有10家公司进入了这一领域，总共有20家信贷评级公司，其中大部分是小公司，只能提供

43、有限的服务。较大的一些公司已与美国的穆迪和惠誉公司建立了技术关系，但同美国的三大信贷评级公司相比（标准普尔、穆迪、惠誉），它们还不成熟，缺乏标准化。中国的公司债券市场总额低于GNP的6%，在信贷服务上只是一个很小的市场。由于债券的利率不能超过银行利率的40%，所以很难反映出债券利率的信用风险。同时由于债券不允许在市场上流通，信用评级的下降不会导致债券的抛售，从而信用评级的影响力有限。此外，中国的信贷评级公司仍然受制于政府当局，从而对它们的公正性让人存有怀疑。如果要这些评级公司在其独立性和客观性方面得到认可，它们必须切断这种联系。在此之前，银行在借贷上将承担道德风险，而公司借贷人对它们必须偿还的

44、资本利率也不负有任何责任。 管理和技术中国的国有银行对要求高度灵活性的竞争性业务安排过多低薪水的管理阶层。它们必须精简高级管理层，在基层管理和销售服务上投入更多的人力，以便更接近客户。它们选择对这个精心设计的低薪水的组织进行成本控制，而不是吸引激励导向的人才建立一个精干的组织。随着加入WTO，中国国有银行正面临着人才向外资银行和私人银行的流失。 尽管外资银行和国有银行之间技术上的差距在缩小，但国有银行在实施更低成本运作和更强的客户关系管理上面临着巨大的障碍。外资银行在技术和系统上的投资较迅速和自由，相对而言，国有银行在技术上的投资和系统提升方面要受到法规的限制。这些在投资上的困难会对国有银行网

45、上展开银行业务产生不利影响，这对降低成本有很大的影响，因为在线服务的成本被认为是人工服务成本的十分之一，这同样也妨碍了国有银行实施电子商务，包括被认为是代表着经济成长的未来所在的B2C（企业和消费者之间）和B2B（企业和企业之间）业务。 中国银行管理层所面临的最大挑战之一是使其交易、关系、操作对客户和投资人更具透明化，最近发生的三家信托公司和海南发展银行的破产案使当局确信有必要从传统的“黑箱子”管理转向更透明的现代化管理。 同样，管理层必须要坚决执行对客户账户的保密原则。尽管最近所实施的“实名制”可能会遏制腐败和一些违规操作，但这也会引起存户的恐惧，他们的多个账户会暴露给行政审查并可能引起信息

46、泄漏。中国银行保密法应该规定对银行秘密的保护，规定银行什么样的信息必须做保密处理。如果一名存户是犯罪嫌疑人，司法机关可以调查他的账户。但该部法律在究竟多少信息可公开以及需要多高级别的授权仍然模糊不清。税务人员有权检察账户，但对那些违反保密协议的雇员应当给与处罚。 最后，要想银行业在进入WTO后真的变得很有竞争性，那么国有银行从零开始就必须建立它们的营销和销售管理力量。它们将要面对那些拥有一流的营销信息、管理和技术系统且运作十多年的外资银行。通过上述手段，外资银行已经把获取客户、提供服务和留住客户发展到了很深的层次，它们可以借用自己的强大服务能力满足甚至超过客户的期望，这对国有银行来说在短期内是

47、无法实现的。由于习惯、不安全感、私人关系、政治优势以及民族忠诚度等因素仍旧会使国有银行的业务得以维持，但客户的偏好和高质量的客户会转向以客户为导向的外资银行和私人银行。一些国有银行已经设立了账户经理的职位，但还需要在培训、激励、职业发展、信息系统、数据库开发、促销、交叉销售、方便的分销渠道、新产品和服务等方面进行大量的投入，使得国有银行在未来的竞争中争取到好的客户。中国银行也已经正在减少对政府政策的依赖，现在要转向市场营销。如果它能很好地实现这种平衡，那么国有银行就可以在它所服务的市场上阔步前进。12.29.202214:1714:17:3122.12.292时17分2时17分31秒12月. 29, 2229 十二月 20222:17:31 下午14:17:312022年12月29日星期四14:17:31