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1、PTA产供销状况中国聚酯业快速发展，中国PTA需求强劲。PTA产能从2001年的226万吨猛增至2005年底的589.5万吨，年平均增幅高达28%。目前，中国PTA产能一举超越韩国和台湾以及美国，成为世界第一PTA生产国。表4.1 PTA产供销一览表 单位：万吨年份20012002200320042005PTA产能225.5329.5437.5483.5589.5PTA产量235.4245.2394.8442.9565进口量311.7429.7454.6572.1649出口量000.40.60.1表现消费量547.1674.9849.01014.41213.9进口依存度56.9%63.6%53
2、.6%56.4%53.5%资料来源：中国化纤网注：表观消费量产量进口量出口量PTA产供销都比较集中，2005年产供销所占比例如下图： 图4.1 2005年PTA产供销（一）中国PTA生产及投资2004年底中国PTA产能483.5万吨，随着民营及外资的进入，PTA产能扩张相当迅速，2005年三鑫、逸盛两套共106万吨PTA装置投产，至2005年底中国的PTA产能增至589.5万吨(设计产能，实际产能在603.5万吨左右)，一举超越韩国（576万吨）、台湾（494万吨）和美国，成为世界第一PTA生产国。中国2005年PTA产量仅占亚洲的五分之一，2006年达到亚洲的四分之一，而2007年可能达到1
3、000万吨以上，占亚洲产量的三分之一。中国PTA主要分三块：进口、民营、中石化。2005年其所占比例分别为53、22、22，中石油仅占3。但是2006年以后这个比例将发生重大变化，民营、合资将占主导。图4.2 2005年PTA产量百分比近几年，中国PTA产能一路飙升。2006及以后年份产能的扩张是投资者应该关注的。PTA世界产能增长在中国：图4.3 PTA产能发展（19902012）从表3可以看出，在2006年以后的扩容中，民营、合资企业明显占有优势，这从另一个方面表明，PTA的民营、合资企业将逐步占主导地位。表4.2 中国PTA生产企业产能企业名称05年产能06年扩容地点翔鹭石化（台资）12
4、030七月厦门三鑫石化（民营）5353九月底绍兴逸盛石化（民营）5353十二月宁波珠海BP石化（合资）50珠海仪征化纤88仪征扬子石化7353九月份南京金山石化40上海洛阳石化35洛阳天津石化33天津齐鲁化纤集团公司10济南中石油辽阳石化2753十一月份辽宁中石油乌鲁木齐7.5新疆上海亚东（远纺）（合资）53三月上海三菱（合资）53十一月宁波台化FCFC（台资）53八月份宁波合计589.5348万吨注：（以上均是安全负荷内的设计产能，实际产能可能超过设计产能13%左右）资料来源：中国化纤网PTA月产量一般比较稳定，且每年都有检修期，请关注其对价格的影响。 图4.4 PTA月产量从表4可以进一步
5、看出，各聚酯原料和产品的月度变化，这些对投资者分析行情变化都有帮助。但是，2005年随着整个产能的增加，月均产量比2004年有明显提高。表4.3：2004-2005年各月中国聚酯及聚酯原料产量表 单位：万吨20042005PXPTAMEG长丝短纤PXPTAMEG长丝短纤1月16.5838.049.1647.9929.6918.5738.918.7856.7135.032月16.736.738.4259.4936.817.1238.427.951.4531.883月16.2636.648.1354.6633.819.844.898.4757.1833.284月15.5636.268.0359.2
6、336.518.1145.878.1657.0237.435月15.8439.467.4356.2234.7618.1349.178.8760.2737.256月14.9938.428.1360.2537.213.7945.0310.772.6645.097月9.6935.396.5653.2933.9716.7650.0810.7870.1543.188月13.4137.468.8360.1836.1720.7152.869.926842.039月14.47368.5560.5437.4319.6345.9110.0269.5743.310月16.3536.098.9970.2543.421
7、9.0649.98.6870.8543.511月14.93338.5262.538.9721.2549.310.270.6943.2212月15.538.899.0158.7135.9620.4553.7411.7126.850.14随着中国PTA的不断投产，进口依存度越来越小（见表2），中国产量将占主导地位，但是进口的影响仍不可忽视。中国现有的生产工艺全部采用国外专利技术，各PTA生产企业具体的工艺路线情况如表5。 表4.4 中国现有主要生产厂家技术 生产厂家技术提供商投产年份1上海石化三井- Amoco19842扬子石化Amoco19883齐鲁石化三井-Amoco19914乌鲁木齐石化IC
8、I19955仪征化纤Amoco19956辽阳化纤ICI19967洛阳石化Amoco20008天津石化三井20009厦门翔鹭ICI200210逸盛石化NVISTA200511三鑫石化Amoco 2005（二）PTA消费2005年PTA中国需求量1214万吨，占全球PTA需求总量3480万吨的42；产量565万吨，进口649.5万吨（进口地：韩国、台湾等），进口依存度为54，未来PTA需求仍在不断扩大。在未来几年，中国PTA供需仍难以达到完全平衡。M需求量达510.2万吨，占全球M需求总量1133万吨的45,产量110万吨，进口400万吨，进口依存度80。表4.5 近年来中国PTA消费情况 单位：
9、万吨年份20012002200320042005表现消费量547.1674.9849.01014.4121420012005年间中国的PTA表观消费量净增长667万吨，年均增长22.05%，其中产量净增230万吨，年均产量增幅达24.47%，进口量由2001年的311万吨增长至649万吨，年均增长20.12%，至2005年中国PTA的消费占世界PTA消费量的三分之一和亚洲PTA消费量的二分之一。近年来中国PTA需求强劲，每年PTA消费净增长都在130200万吨之间，因中国需求强劲，致使亚洲PTA价格逐年上涨，负荷逐年上升。PTA世界消费增长在中国：图4.5 各地区涤纶对PTA的消费量在高利润、
10、国产化技术成熟、投资成本大幅下降的驱动下，中国聚酯产业迅猛发展，中国聚酯产能由1998年底的398万吨迅猛增加到2005年底的2072万吨，年均增长率高达26.6%，聚酯原料市场因此出现根本性的变化。中国是世界上最大的聚酯生产国，理所当然地成为世界最大的PTA消费国。2004年中国PTA需求突破一千万吨至1014万吨，而2005年中国的PTA表观消费量达1214万吨，占世界PTA消费量的三分之一和亚洲PTA消费量的二分之一。通俗的说，世界上每三吨PTA中有1吨、亚洲每两吨PTA中有1吨即被中国的聚酯工厂消化。从1995年到2003年，聚酯产量和表观消费量年均增长率分别达到19.37%和18.0
11、9%。从2003年至2005年，聚酯表观消费量的年增长率尽管呈下降趋势，但也高达23%、20%、16%。PTA最终用途集中在纤维和切片：（三）中国PTA进口在加入WTO以前，PTA进口有严格的进口壁垒。一是配额，二是高关税。根据中国加入WTO协定书等法律文件，于加入WTO时，聚酯和涤纶纤维产品（包括PTA）的进口配额全部取消。相关产品的关税按照协议承诺逐步减让，具体税率见下表。2002年，中国已经开始实行“双限暂定”政策，法定税率为，“双限暂定”最优关税为，“双限”的额度在万吨左右。年进口关税政策调整，按公开暂定税率的标准执行。表4.6：PX、PTA进口关税税率品种20012002200320
12、042005200620072008PX8%5%4%3%2%2%2%2%PTA14%12.8%8%*7%*6.5%*6.5%*7.6%6.5%注：*代表暂定最惠国税率，执行期限为当年度。请关注表2每年进口量和进口依存度。中国PTA进口相对集中。表4.7 2005年进口贸易国别所占比例PX进口PTA进口MEG进口韩国40%41.06%6.87%台湾2.51%30.15%13.07%日本47.48%8.33%5.57%印尼7.70%2.84%泰国2.12%5.98%沙特2.69%30.02%伊朗 2.19%新加坡 1.60%5.44%加拿大25.48%美国6.67%印度3.02% 科威特2.32%
13、其它4.08%表4.8 2004年与2005年PTA进口分国别数据表 单位：万吨PTA2004年2005年1韩国216.33266.562台湾省165.85195.743日本60.3354.044印度尼西亚55.7249.995泰国25.7738.826沙特阿拉伯13.1017.477巴基斯坦5.765.98墨西哥7.35.499马来西亚6.174.7310美国5.32.8611伊朗2.712英国3.831.713西班牙7.171.314印度2.351.0415土耳其0.50.6合计5726492004年中国共进口PTA572万吨，进口额41.69亿美元，进口单价728美元/吨。进口地主要是韩
14、国、台湾、日本、印尼以及泰国，伊朗、沙特以及土耳其近年来开始向中国输入PTA。2005年共进口PTA649万吨，进口额高达52亿美元，进口单价802美元/吨，2005年中国聚酯企业的PTA原料成本有所抬升。2005年PTA从韩国、台湾、泰国、沙特的进口增幅平均在20%以上，而从日本、印尼、北美和欧洲的PTA进口量大大减少。进口绝对增量方面：2005年与2004年同期相比，进口韩国PTA增量3.7万吨/月，进口台湾PTA增量2.17万吨/月，进口泰国PTA增量0.8万吨/月，进口伊朗PTA增加0.19万吨/月。从中国进口PTA的品牌分析，全球最大的PTA公司BP(包括合资公司在内的BP全球PTA
15、产能在950万吨左右，以BP为主体运行的产能在650万吨左右，占全球PTA产能的17%)的进口量最大，月进口量在12-15万吨左右，三星(以BP合同货为主)7-8万吨左右，BP中美和6-8万吨左右;三菱、三井其次，月进口量5万吨左右。韩国三南、KP的月进口量4万吨附近。SK/泰光/晓星一般在1-2万吨/月左右。台化5万吨/月，杜邦2.2-2.5万吨/月左右，东展1万吨/月左右。中国主要从亚洲国家进口PTA，占总进口量的95.6%左右，另外4%的PTA来自于北美和欧洲，2004年中国从北美进口PTA13.78万吨(其中墨西哥进口7.3万吨，美国进口5.3万吨)，从欧洲进口11.5万吨(西班牙进口
16、7.17万吨，英国进口3.8万吨)。江浙沪消费进口PTA的87。表4.9 PTA2005年进口信息（按收发货地址）汇总结果（按数量排序）汇总结果共有86条汇总项目名称数量（千克）金额（美元）浙江省40%浙江绍兴1,218,724,090976,584,031浙江萧山783,301,000633,204,421浙江慈溪191,737,267151,891,641浙江嘉兴168,261,000132,874,721浙江余姚105,527,32983,338,944宁波北仑港保税区81,923,40066,502,561浙江杭州市41,785,91331,925,208浙江宁波市5,128,4743
17、,828,105宁波经济技术开发区1,512,0001,206,380浙江舟山1,008,000818,937浙江湖州647,307166,537浙江温州市75,00062,437合计2,599,630,7802,082,403,923江苏省33.42%江阴市1,032,471,659825,388,648太仓市305,649,450244,894,676常州市300,592,629243,949,648吴江市158,946,800128,206,121苏州高新技术开发区70,749,98057,175,369仪征市66,203,00053,783,258无锡市57,001,16346,118
18、,457无锡高新技术开发区20,40017,801张家港保税区55,405,00044,273,457张家港市25,976,76520,574,291南通经济技术开发区33,242,31026,769,320南通市23,076,00018,216,305南京市14,203,6798,971,981苏州市9,000,0007,269,438扬州市4,037,9503,495,368常熟市4,014,0003,199,751昆山市4,578,0003,667,076镇江市3,695,897645,625宜兴市-35合计2,168,864,6821,736,616,625上海市13.50%上海市浦东
19、新区538,983,592432,652,627外高桥保税区113,497,03792,351,131宝山县107,286,60088,197,590黄埔区44,599,90037,751,575虹口区39,878,80033,128,734青浦县9,294,0007,638,081金山县6,005,0004,629,313普陀区5,060,0004,350,485徐汇区4,224,2003,501,192杨浦区2,016,0001,688,425南汇县2,002,0001,646,580闵宁区1,012,000842,487漕河泾新兴技术开发区1,012,000774,861长宁区1,003
20、,200853,273合计875,874,329710,006,354山东省3%山东淄博123,278,410100,006,017青岛经济技术开发区64,064,00051,166,116青岛市12,858,14510,173,694威海市116,50034,745合计200,317,055161,380,572四川省2.74%四川自贡120,251,00096,073,198四川广汉28,000,00022,877,500四川宜宾23,000,00018,574,363四川成都市7,007,0005,638,832合计178,258,000143,163,893福建省2%厦门特区42,31
21、7,62033,960,867福建泉州42,170,99833,810,786福建福州市12,008,0008,645,740福建厦门市29,944,00024,626,744合计126,440,618101,044,137黑龙江1.42%黑龙江哈尔滨市92,136,00072,399,258合计92,136,00072,399,258广东省1.23%广东佛山35,383,00028,306,413珠海特区34,676,00027,920,997广东广州市6,240,0005,091,500广东江门4,202,0003,384,185广东中山市4,5001,620广东番禺2,27110,761
22、合计80,503,27164,715,476江西省0.74%南昌市47,961,00038,694,032萍乡市19,4102,628合计47,980,41038,696,660北京市0.7%朝阳区30,234,10624,183,240西城区7,621,2006,390,779东城区3,246,8062,582,668海淀区2,000,0001,640,000丰台区1,012,000739,573通县1,000,000757,272合计45,114,11236,293,532新疆0.54%新疆博乐市19,200,00015,972,456新疆昌吉1,496,0001,290,431乌鲁木齐市
23、1,012,000746,058合计21,7098,00018,008,945辽宁省辽宁沈阳市13,389,80010,648,803辽宁大连市2,029,0001,622,848大连经济技术开发区5290合计15,418,8052,271,941湖北省湖北宜昌11,064,0008,978,525湖北武汉市3,000,0002,569,709合计13,064,00011,548,234湖南省湖南湘潭9,075,2007,534,120合计9,075,2007,534,120海南省海南7,803,0006,696,432合计7,803,0006,696,432天津市天津新技术产业园区4,026
24、,0003,090,381天津经济技术开发区2,024,0001,756,028合计6,050,0004,846,409安徽省安徽合肥市2,013,0001,620,707安徽滁县46,40614,229合计2,059,4061,634,936合计6,491,302,1685,209,261,447使用上表时，请结合表14聚酯厂分析，因为进口产品流向上表所列的这些地方，具体使用厂家见表14。表4.10 近年来中国PTA海关统计的进口单价表 单位：美元/吨年份20012002200320042005PTA进口单价446.32488.59564.96728.79802.50PTA中国进口集中在江浙
25、沪：表4.11 PTA/PX/MEG分省进口情况PX进口PTA进口MEG进口浙江省28.37%40.03%31.35%江苏省8.14%33.27%45.14%上海13.47%6.37%山东3.10%1.67%四川2.65%1.09%福建省33.07%2.09%5.44%黑龙江1.42%广东省21.99%1.24%3.57%北京市8.08%4.35%其它0.37%2.75%1.03%PTA进口中一般贸易占绝对数：表4.12 PTA/MEG贸易方式比例PTAMEG一般贸易78.95%78.17%进料加工贸易12.64%8.55%保税仓库进出境货物4.56%5.54%保税区仓储转口货物3.84%7.
26、69%其它0.01%0.05%表4.13 2005年PTA化工进口信息 按贸易方式汇总结果（按数量排序）汇总结果共有6条汇总项目名称数量（千克）金额（美元）一般贸易51250782124099317037进料加工贸易82070324866810046保税仓库进出境货物295722700239182084保税区仓储转口货物24894200201962574来料加工装配贸易840000693000其他88086285总计64913021685209261447（四）PTA使用企业中国聚酯产业的崛起是拉动PTA增长的源动力。中国的聚酯企业产能高度集中在江浙两地，见表14。表4.14 2005年底中国
27、已投产连续聚酯企业产能及配套一览连续聚酯生产厂家聚合能力（万吨/年）连续聚酯生产线套数上游配套下游配套长丝短纤瓶膜片江苏仪化（含佛山聚酯）16314PTA*江阴三房巷1408*申久化纤452*吴江恒力化纤402*江阴华宏302*江苏常州华源273*常州安得利聚酯201*江苏澄星集团201*华西村化纤厂201*无锡神羊实业201*33.45吴江鹰翔201*江苏盛虹化纤201*宜兴明阳聚酯181太仓申久201*太仓振辉化纤厂181*江苏江南化纤151*上海远纺（苏州厂）121*江苏南通东丽101*江阴倪家巷101吴江差别化101*张家港欣欣101*吴江新生81*合计678浙江绍兴远东804*萧山恒
28、逸603PTA*杭州荣盛603PTA*绍兴赐富554*桐昆553*绍兴纵横362*萧山龙达262*浙化联252*杭州红剑251*绍兴南方201*宁波华鑫201*绍兴金鑫201*桐乡新凤鸣201*29.56%萧山道远化纤181*萧山翔盛化纤180.5*浙江联达化纤181*慈溪康鑫181*慈溪振邦化纤141*宁波卓成101*天力化纤101*古纤道新合纤61*合计614上海上海石化48.53PX/PTA、MEG*上海远纺444*5.83%上海联吉282*合计120.5福建厦门翔鹭化纤362*腾龙石化181*福建锦兴181*5.25%晋江百宏181*福建金纶化纤181*厦门利恒4.51*合计108天津
29、开平涤纶373.5*天津石化35.92PX/PTA、MEG*合计35.9辽宁辽阳石化502PX/PTA、MEG*龙涤集团121*沈阳久大61*合计62山东济南化纤252PTA*山东万杰201*青岛高合141*合计34广东裕富通151珠海裕华144*广州亚美71佛山鸿华聚酯切片151*合计51四川五粮液151*汇维仕151*四川聚酯91*四川广康62*合计45河南洛阳石化201PX、PTA*洛阳宏大合纤201*合计40海南海南盛之业241*海南兴业61*合计6江西江西涤纶厂181*新疆乌石化5.51PX、PTA*新疆屯河61*合计11.5湖南湖南金迪101*湖北湖北新丰91*北京燕山石化41ME
30、G*2005年聚酯产能总计2063表4.15 浙江、江苏聚酯工厂产能分布区域产能省内占比合计占比萧山29440.95%21.24%绍兴23833.15%17.20%桐乡11215.60%8.09%慈溪446.13%3.18%余姚202.79%1.45%舟山101.39%0.72%浙江省小计718100.00%51.88%仪征16324.47%11.78%江阴24036.04%17.34%吴江6810.21%4.91%太仓639.46%4.55%常州477.06%3.40%苏州274.05%1.95%无锡203.00%1.45%宜兴182.70%1.30%南通101.50%0.72%张家港101
31、.50%0.72%江苏省小计666100.00%48.12%合计1384100.00%（五）PTA价格国产PTA有现货报价、合同价和结算价，但是并没有垄断价格，随着上下游价格的变化而变化，这也是为了销路的稳定和行业的长期发展。扬子、翔鹭、BP珠海地理位置相差很远，但价格一样。这是因为都是到港价，送货制，但据了解各厂家在运费上有策略。消费企业采购哪家的PTA都是一个价，这样利于销路的稳定。表4.16 20042005年每月中国主要PTA合同供应商报价 单位：元/吨中国PTA合同报价扬子翔鹭BP珠海三鑫石化报价结算价挂牌价结算价报价结算价报价结算价2004年9月850085008500850085
32、0085002004年10月8800885087508850890088502004年11月9200875092008750948088502004年12月8750835088008350885084002005年1月8350865084008700845086302005年2月8800890088008900890089002005年3月9200890092008900920089002005年4月920083009000830092008300885080002005年5月830072008300730083007200800070002005年6月72007600730077007200
33、7700700075502005年7月800078008000780080007800780076002005年8月800080008000800080008050780078002005年9月820084008400840084008400810082002005年10月860084508500835088008450835082002005年11月850079008500780085007900830076502005年12月79007950790079507900795076007750注：三鑫一期为EPTA，2006年9月投产的二期为PTA。进口PTA一般以CFR中国主港报价。卖货方负
34、责把货拉到中国主港，接货方负责报关等费用。表4.17 2004-2005年各月外盘PTA合同报价表 单位：美元/吨CFR中国L/C即期BP报价三菱报价三井化学2004年1月6006002004年2月6806802004年3月7007002004年4月7057052004年5月7257202004年6月7257252004年7月7257202004年8月7507402004年9月8208002004年10月8608502004年11月9158952004年12月9009002005年1月8208202002年2月8608602005年3月8909002002年4月8909002005年5月8208202005年6月7807802005年7月8008002005年8月8208002005年9月8408352005年10月8808952005年11月8608702005年12月800800
