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1、,“大物流”“大数据”相关概念股梳理,讲文兄 电话微信QQ：13929581795,一、物联网二、大物流三、马云“中国智能骨干网”（CSN）四、相关个股梳理,一、物联网,1.定义 国际电信联盟对物联网的定义，通过二维码识读设备、射频识别(RFID)装置、红外感应器、全球定位系统和激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。,2.示意图,3.物联网架构,（1）感知层 感知层由各种传感器构成，包括温湿度传感器、二维码标签、RFID标签和读写器、摄像头、GPS等感知终端。感知层是物联网识别物体、采集信息的来
2、源。（2）网络层 网络层由各种网络，包括互联网、广电网、网络管理系统和云计算平台等组成，是整个物联网的中枢，负责传递和处理感知层获取的信息。（3）应用层 应用层是物联网和用户的接口，它与行业需求结合，实现物联网的智能应用。2011年从整体来看，占据中国物联网市场主要份额的应用领域为智能工业、智能物流、智能交通、智能电网、智能医疗、智能农业和智能环保。其中智能工业占比最大为20.0%。,4.政府政策,2009年8月，温家宝“感知中国”的讲话把我国物联网领域的研究和应用开发推向了高潮，无锡市率先建立了“感知中国”研究中心，中国科学院、运营商、多所大学在无锡建立了物联网研究院。自温总理提出“感知中国
3、”以来,物联网被正式列为国家五大新兴战略性产业之一，写入“政府工作报告”，物联网在中国受到了全社会极大的关注，其受关注程度是在美国、欧盟、以及其他各国不可比拟的。2011年12月印发的物联网“十二五”发展规划明确，将加大财税支持力度，增加物联网发展专项资金规模，加大产业化专项等对物联网的投入比重，鼓励民资、外资投入物联网领域。规划提出，到2015年初步完成产业体系构建的目标：形成较为完善的物联网产业链，培育和发展10个产业聚集区，100家以上骨干企业，一批“专、精、特、新”的中小企业，建设一批覆盖面广、支撑力强的公共服务平台。其中，重点领域主要涉及智能工业、智能农业、智能物流、智能交通、智能电
4、网、智能环保、智能安防、智能医疗和智能家居等。,5.发展规模,2010年物联网在安防、交通、电力和物流领域的市场规模分别为600亿元、300亿元、280亿元和150亿元。2011年中国物联网产业市场规模达到2600多亿元。在2012年，中国物联网产业市场规模达到3650亿元，比上年增长38.6%。,二、大物流,“大物流”是指企业的自有物流（车队、仓库、人员等）和第三方物流企业的配送信息与资源的共享，以实现更大限度的利用社会各方面的资源，减少物流总支出、降低运营成本。中国过去一直没有重视“大物流”的概念，每个企业都有各自一套“大而全”、信息闭塞的物流系统，往往是旺季忙不过来，淡季又造成大量的人力
5、和设备闲置。社会“大物流”形成之后，企业可以根据需要随时选择购买第三方外包物流服务，将企业自有物流与第三方物流有机合理地配置起来，将完全能够避免物流业重复建设、成本过高、管理混乱的现状。,相互关系,三、马云“中国智能骨干网”,2013年5月28日，阿里巴巴集团、银泰集团联合复星集团、富春集团、顺丰、三通一达（申通、圆通、中通、韵达），在深圳联合成立“菜鸟网络科技有限公司”（简称：菜鸟网络），并同时启动“中国智能骨干网”(简称CSN)的项目建设。阿里巴巴集团执行主席马云出任董事长，银泰集团董事长兼总裁沈国军出任首席执行官。“菜鸟网络”将在马云、沈国军的牵头下，投资构建“中国智能骨干网”。阿里巴巴
6、集团希望通过8-10年的努力，将CSN项目建成一张能支撑日均300亿（年度约10万亿）网络零售额的智能物流骨干网络，让全中国任何一个地区做到24小时内送货必达。智能物流网是要把所有的货物流通的数据打通，形成一个巨大的即时信息平台，并将所有的快递公司整合进来。一件货物的流通不再是原先的流程，而是会用最迅速和经济的方式流通。,对于智能物流网的投资规模，马云表示，首期投资额为1000亿元，二期投资为2000亿元。投资方向 一是通过自建、合作的方式在全国2000个城市打造一个物理仓储网络，有些城市规模足够大，也许会把仓储中心延伸成部分的产业园区，比如C2B基地，成为带动一些年轻人创业的基地。二是利用互
7、联网技术建立开放、共享的数据应用平台。,四、相关个股梳理,1.感知层 RFID 远望谷（002161）,行业地位,股票表现,最新动向,公司是中国物联网产业的代表企业，全球领先的RFID产品和解决方案供应商。公司是国内唯一一家以RFID业务为主业的上市公司，专业从事超高频RFID研究和发展，业务除了涵盖整个铁路RFID产业链外，还在烟草物流，军事应用等其他超高频RFID领域取得初步成功，现拥有5大系列60多种射频识别产品。,公司一季报增长33%，每股收益0.04元，公司上半年净利润预计变动区间在-10%至40%之间，业绩方面似乎没有太突出。从7月9日后，已经连续8个交易日上涨，年内涨幅更是高达6
8、4%。对于该股后市，有人认为公司估值偏高，建议投资者保持谨慎。,7月18日晚间，公司公告称，拟与深圳市粮食集团有限公司共同出资1000万元，投资设立深圳市远粮信息技术有限公司，主要从事RFID技术在粮食行业、农产品安全溯源及大数据交易平台的建设等行业的开发和应用。公司持有49%股权。7月18日，市场传闻远望谷将与阿里巴巴旗下的菜鸟网合作。,大数据,大数据，或称巨量资料，指的是所涉及的资料量规模巨大到无法通过目前主流软件工具，在合理时间内达到撷取、管理、处理、并整理成为帮助企业经营决策更积极目的的资讯。由于物联网发展的需要，与处理大数据相关的企业个股都将受到影响。围绕大数据展开业务的公司有三个层
9、面：第一层面：大数据本身的管理维护，主要是一些硬件设备厂商，如天玑科技、银信科技等。第二层面：大数据的分析处理，如近期被二级市场热捧的拓尔思。第三层面：基于大数据的应用开发，如国内长于语音识别的科大讯飞等。这三个层面之中，处于越高层面，未来的空间越大，但同时需要等待爆发的时间也越长，而处于最低层级的管理维护相关个股，虽然成长空间相对顶层的公司较小，但却可以最快受益，将概念转化为实际利润。（信息与通信行业数据中心与大数据峰会、第三届大数据论坛）,2.网络层 数据处理分析 美亚柏科（300188）,行业地位,股票表现,长期走向,公司是国内领先的电子数据取证与安全产品及服务提供商，主营业务包括电子数
10、据取证产品和网络信息安全产品两大产品系列。电子数据取证领域，2008年市场占有率国内第一，达到41.78%；在网络信息安全领域，公司业务主要集中在内容安全搜索领域，客户主要是国家各级政府部门，目前尚未形成稳定的市场竞争格局，也无外资进入。,美亚柏科今年行情一直不错，美亚柏科的股价年初至今已经上涨超过50%。作为大数据概念中的明星股，美亚柏科的强势也反映了该板块整体的情况。数据显示，7月18日大数据概念板块上涨4.36%，而年初至今该板块的涨幅更是达到惊人的61.11%。,今年以来，因为国内大数据市场未来的发展空间被看好，大数据概念个股持续受到市场关注。专业机构预测，中国大数据行业未来三年内将保
11、持每年超过100%的高速增长，到2016年市场将达百亿规模。市场一旦抓住了这个新题材，就会反复挖掘，短时间不会轻易罢手。,2.网络层 视频识别 华平股份（300074）,主营业务,公司业绩,长期走向,公司主营视音频通信产品，主要产品包括视频会议系统、视频监控指挥系统和行业解决方案，是全球少数几家能够实现集视频会议、视频监控、应急指挥调度、数据、电话会议、即时通信、视频点播、网络培训等于一体的高清多媒体综合解决方案提供商之一。,2013年上半年华平股份实现收入1.10亿元，同比增长84.3%；营业利润0.30亿元，同比增长139.7%；实现净利润0.42亿元，同比增长133.5%。每股盈余为0.
12、19元，超市场预期。上半年收入大幅增长主要来自于某部队的大订单，收入中约有0.82亿元来自于该部队的图像综合集成系统。,军队订单集中推动公司业绩爆发，公司的技术优势使其在视频会议和行业应用市场保持较强竞争力。公司在12年11月中标铜仁市1.4亿元的BOT项目，成功实现平安城市的拓展；13年3月，公司又签订了贵州省兴仁县、晴隆县、普安县的城市报警与监控系统服务项目。随着平安城市乃至智慧城市项目的推进，未来监控业务将成为公司重要的增长点。,2.网络层 电子地图 四维图新（002405）,行业地位,股票表现,长期走向,公司是导航电子地图国内龙头，公司产品包括车载导航，消费电子导航。公司为中国第一，全
13、球第五大导航电子地图厂商，在中国车载导航地图市场份额超过60%，在GPS手机地图市场占有率达到68.64%，在PND地图市场占有率为18.73%。,6月份以来，“地图热”的此起彼伏带动地图概念股走出一波可观的反弹行情，四维图新始终处于高位徘徊的状态。四维图新的步步走高与该股频繁遭遇利好不无关系。2013年年中“我秀中国”网站上线，提供北京、上海、广州等100多个城市的实景地图。而据披露，四维图新、高德软件正是主要的数据供应商。6月份，四维图新又出席了在上海举行的物联网大会，主要议题包括智慧城市、智能交通、车联网等。,汽车智能化将是汽车产业发展的最大趋势，高精度地图是核心。随着阿里巴巴入股高德软件，预计未来高德软件将把投入重心逐渐放在互联网和移动互联网领域，减少车载领域的投入。同时，四维图新在坚持自己在大智能交通领域的耕耘，一直在不断投入。未来一旦电动车、自动驾驶汽车等新智能汽车产业崛起，四维图新将充分受益。,3.应用层,马云的“大物流”计划可能会给物流行业带来高速发展机遇，相关物流概念股会从中长期受益。本轮物流股持续上涨不但有短期资金进入炒作，并且还有中长线的投资进入布局。但是，CSN公司刚刚成立，从传递出来的信息看，都还不够具体。所以，我们做的只是根据现有的信息判断哪些公司有可能受益。实际上这些公司要受益还为时尚早，现在还只是一个概念。,谢 谢,
