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1、触控技术与发展简介,徐金龙,目录,In-cell,On-cell,OGS,传统触控,1.基础结构原理2.市场份额分析3.市场发展趋势,1.on-cell、in-cell、OGS三种贴合技术对比 2.三种贴合技术的优缺点,1.OGS技术应用实例2.OGS发展的优缺点,1.In-cell手机出货量数据预估2.触摸屏出货方案预估3.传统触控产业链结构4.2014触摸屏行业十大融资并购案,On-cell、in-cell贴合技术图解（一）,On-cell 将触摸屏嵌入到彩色滤光片基板和偏光片之间的方法，即在液晶面板上配触摸传感器,In-cell将触控面板功能嵌入到液晶像素中，即在液晶屏内部嵌入触摸传感器
2、功能,OGS与传统触控贴合技术图解（二）,OGS（One glass solution)：在保护玻璃上直接形成ITO导电膜及传感器的技术。一块玻璃同时起到保护玻璃和触摸传感器的双重作用。,从技术层面来看,OGS技术较之目前主流的G/G触控技术具备的优势:由于省掉一片玻璃基板以及贴合工序,结构简单,轻、薄、透光性好;利于降低生产成本、提高产品良率。,TFT LCD面板,AMOLED面板,表面玻璃,感应线路,粘结剂,TFT背板,液晶,彩色滤光片,偏光片,表面玻璃,TFT背板,液晶,彩色滤光片,感应线路,TFT背板,感应线路,液晶,彩色滤光片,表面玻璃,表面玻璃,粘结剂,粘结剂,偏光片,偏光片,粘结
3、剂,TFT背板,OLED,封装玻璃,感应线路,偏光片,OGS及传统触控,In-cell,On-cell,不同显示器应对触控技术的比较,On-cell基础结构 基础简介：On Cell是指将触摸屏嵌入到显示屏的彩色滤光片基板和偏光片之间的方法，即在液晶面板上配触摸传感器,On-cell主流触控技术,内嵌式触控面板,In-cell,On-cell,Photo sensor,Capacitive sensor,TFT LCD,AMOLED,感测器在TFT基板需探LTPS TFTLCD尺寸不易提升,感测器在彩色滤光片背面技术、尺寸限制较低,内嵌触控面板技术特征,最早量产因干扰问题遭放弃,现为主流技术,
4、干扰问题亦为课题,现为主流技术,In-Cell、On-Cell、OGS三种贴合技术对比,On-cell与in-cell触控技术比较,说明：In cell 技术触控屏幕厚度降低0.44mm,可使总的厚度下降1.7mm。,2013年三种触摸技术应用比例：,2013年全球手机电容触摸屏总装机量9.1亿支，其中 in-cell电容触摸屏1.75亿支，占19.2%的市场份额；On-Cell电容触摸屏2.17亿支，占23.4%的市场份额；out-cell电容触摸屏5.18亿支，占57%的市场份额。2013年大陆手机电容触摸屏中On-Cell电容屏160万片,2013年国内电容触摸屏出货比例：,*数据来源：
5、旭日移动终端产业研究所，与实际略有出入,其中出货：Hand phone：5.4亿片，Tablet：1亿片，A/S Market：1亿片,Only For china market,触控屏的市场份额分析,2018年触摸显示屏的发展预测：,预测到2018年，大陆电容触摸屏市场会有约14亿片的需求，其中OnCell、InCell结构的电容触摸屏产品将占据51.24%的市场，OGS结构的产品则会占据38.97%的比例，GG/GF结构的产品市场比例为9.76%.,*数据来源：旭日移动终端产业研究所，与实际略有出入,Only For china market,触控屏的发展趋势分析,触控技术on-cell（
6、单层ITO）,IVO On-cell单层ITO图形,1 ITO Structure,1 ITO Structure,单层ITO Sensor技术：目前可作到单指书写+双指手势只需做一次ITO价格便宜工业简单缺点：多指触控技术还不成熟,On-cell基础结构基础简介：On Cell是指将触摸屏嵌入到显示屏的彩色滤光片基板和偏光片之间的方法，即在液晶面板上配触摸传感器,触控技术on-cell做法（一）（二）,封装Glass,正极&TFT-Glass,OLED结构,Color Filter Glass,TFT-Glass,IPS-LCD结构,In-Cell/On-Cell技术的应用实例：,主流Scr
7、een的结构：,技术发展动态：,总结：OLED与On-Cell组合，技术难度最低，厚度最薄，最具技术&市场优势,TFT面板廠未來將以發展In-Cell/On-Cell式觸控技術為主,On-Cell内嵌式触控面板市场状况解析,SUPER AMOLED的on-cell技术,三星为了对抗 iPhone，针对苹果IOS系统界面配合高彩色高分辨率触控显示屏的特色，也在自己的高端移动终端产品上针对显示与触控方面进行突破，研发出自己独家的Super AMOLED On-Cell触控显示屏应用在Galaxy 盖世系列手机上三星AMOLED产品为红绿蓝三色蒸镀，把on-cell的触控感应线路制作在用来隔绝空气中
8、氧气及水汽的OLED封装玻璃上，就制作成了SUPER AMOLED on-cell触控显示屏，主要应用在Galaxy盖世系列手机上。三星目前将on-cell触控感测器制作外包给CPT华映6代线，彩晶5代线等代工生产，这也为这些工厂发展on-cell显示器打下了基础。,TFT LCD ON-Cell,On-Cell TFTLCD的优势与目前的难点,集成on-cell触控功能显示屏优点：1.半成品是标准品，通用性强，2.可长单生产，降低生产管理成本；3.与显示屏+sensor功能片组合模式对比，在材料成本方面更低。难点：1.只能集成在硬屏商，大陆市场面临断货风险2.触控IC需要与显示IC做深度适配
9、，触控屏加工厂商需要协调触 控IC、面板厂、方案商三方之间进行程序适配调试3.目前还没有方案商做独立实体按键驱动，所以按键界面需放在 动作区内，降低了屏占比4.需要有显示屏模组加工能力才能介入5.全贴合控制困难，换偏光片和光学胶材后，甚至是盖板后，最好重新做IC驱动程序适配调试；6.集成面板材料成本虽有优势，但其他材料成本一样，加工成本高，直通折损成本高，售后人工成本高7.在光学方面仍有干扰，比如透过率、消影方面，仍不如in-cell技术,目前主推On-Cell的厂家：,未量产,已知情报,旭日移动终端产业研究所提供的信息,国内公司背景介绍,雅视：LCM厂商，主要客户：联想、宇龙、中兴、桑菲、康
10、佳博一：LCM厂商，主要客户：酷派、海信、晨讯、展唐帝晶：LCM厂商，主要客户：华为、康佳、联想沸石：手机、平板终端厂商,市场上应用On-Cell面板的手机：,分析：,从表格信息来看On-Cell面板已含盖了高端及低端手机市场，未来将会有更多应用On-Cell技术的手机推出市场,On-Cell触控技术发展趋势,触控IC集成到显示IC里面，通过分压、分时（iPhone专有技术）或监测混合信号计算触控动作,触控IC集成到显示IC里面，通过分压、分时（iPhone专有技术）或监测混合信号计算触控动作,触控感测线路做在TFTLCD盒内CF面，并且利用BM层作为感测线路使用，通过导电边框单面出PIN，往
11、in-cell方向发展，避免现在的FPC热压难点和光学变差问题，并提高触控操作体验,1,2,3,大陆市场针对On-Cell产品的售后维修技术因为On-Cell触控显示模组的售后价格太高，大陆业界针对On-Cell返修市场已经推出针对性的售后维修技术，即用超薄F sensor替代On-Cell sensor层，制作成类似On-Cell结构的触控显示屏模组，对On-Cell售后市场进行补充。,TFT显示面板行业主导的On Cell和In Cell技术的高性价比成为竞争的主流技术。2014年基于TFT-LCD的单层多点On Cell产品有机会大规模化生产，这将推动On Cell触控架构出货量比重提升
12、。其中在触控面板及模组、显示面板及模组产业均有完整布局的企业将在行业技术路线竞争中保持优势,在新材料没有取得突破之前，中大尺寸电容触摸屏，短时间内会是外挂为主，但由于有外适输入设备，如鼠标、键盘的配合，所以On Cell 机会的确是最大,另一个OGS电容触摸屏产品，则由于大陆占有玻璃加工的优势，在手机越来越成为标准件的后智能手机时代，将会被越来越多在专利和材料上不占优势的大陆企业所采用。,M1,M2,M4,M3,未来触控显示技术发展趋势,电容式触控技术内部，竞争态势已经开始由玻璃式（GG）与薄膜式(GF/GFF)的竞争转向外挂式（GFF、OGS、TOL）与内嵌式（On Cell、In Cell
13、）的竞争。所以短期时间内，电容式触摸屏的技术路线主流集中在以触控行业主导的OGS、GF/GFF、GG之间的竞争,2013年智能机发展是大趋势所在所在,全球手机销量前三,4.51亿,2.5亿,1.53亿,全球智能手机销量前三,3.2亿,1.53亿,0.49亿,20122014年各类型手机用触控方案出货量占比,针对上图on-cell市场比率状况解析：,3、单层多点On-cell触控方案凭藉价格优势，已迅速获得中国大陆白牌及中低阶手机品牌商的青睐；再加上愈来愈多面板厂正加紧展开产品布局及投产，有望加快扩大市场渗透率，未来将逐步侵蚀GFF触控方案在中低阶智能型手机的市占。,1、相较于在中高端智能手机市
14、场快速窜起的Bridge On-cell触控方案，单层多点On-cell触控方案仅需单层光罩，因此生产成本可以更低，更适合中低端智能机应用,4、尽管现阶段OGS及GFF仍分别位居中高阶和中低阶智能型手机触控面板技术主流（上图），不过在面板厂力拱之下，Bridge On-cell与单层多点On-cell触控方案在智能型手机市场渗透率将可急速攀升，未来角逐市场主流的声势亦可望看涨。,2、2013年单层多点On-cell触控方案已获得不少中国大陆白牌及中低端手机采用甚至Google和摩托罗拉（Motorola）亦于 2013年借助新思国际的触控芯片技术分别于旗下智能手机Nexus 5、Moto G导
15、入单层多点On-cell触控方案。,20122015年ON-Cell触控解决方案出货量及预测（单位：千台）来源：display search,2013年全球on-cell触控技术主要应用同样是手机出货量估达1.94亿台/片，年增率达69%NPDDisplaySearch预估2014年on-cell触控面板出货量将达2.65亿台/片、年增率上看37%。,On-cell触控解决方案现阶段发展状况与in-cell触控解决方案发展状况颇类似，同样是以手机市场为主要应用领域，只是on-cell触控解决方案主要系依赖三星SuperAMOLED及三星品牌效应。因此，随着三星GalaxyS系列产品及Galax
16、yNote系列产品销售增长，on-cell触控面板出货量亦保持成长。,2018年触摸显示屏的发展预测：,预测到2018年，大陆电容触摸屏市场会有约14亿片的需求，其中OnCell、InCell结构的电容触摸屏产品将占据51.24%的市场，OGS结构的产品则会占据38.97%的比例，GG/GF结构的产品市场比例为9.76%.,*数据来源：旭日移动终端产业研究所，与实际略有出入,Only For china market,On-cell市场环境分析,1.三星是主导On-Cell发展的手机行业巨头，预测未来三星中高端的手机全部向On-Cell 技术过渡，三星众多传统TSP供应商之间的竞争变得更大，利
17、润更低；2.传统TSP厂商想要继续有所发展，产业结构必需调整.3.On-cell市场潜力巨大，但因良率和技术难度等发展限制，预计短期内难以大面积爆发。,对应的方法：,1.新客户的开发；2.加速由 GFF 向 GF1 的过渡；3.在原有贴合的技术基础下，尝试：Glass+LCD/OLED贴合业务发展；4.向Glass行业和OLED行业(三星的AMOLED)发展.,市场外部竞争环境：,想要整合 T0UCH SENSRO 市场的有：屏幕外部盖板（COVER）厂商&显示面板（SCREEN）厂商 1.COVER厂商是传统TSP行业的上游行业，其向OGS、on-cell、in-cell方向发展 可取代传统
18、TSP 2.SCREEN厂商技术、资金方面拥有绝对的优势可以整合T0UCH SENSRO 市场 评估：显示面板厂商 最终整合 T0UCH SENSOR！,中国第一部量产上市的on-cell手机,三星 S4,华为 W1,酷派大观4MINI,酷派 7295,酷派8198T,金立 ELIFE S5.5,OPPO Finder,On-cell品牌量产手机代表,玻璃基板,ITO玻璃/膜,传统触控产业链正在发生重要变化（虚线为传统的供应链关系）,PET膜,ITO靶材,显示面板,触控传感器,保护玻璃,触控IC,胶材等化学材料,系统集成,手机、平板电脑、PMP、DSC、NB、TV等终端厂商,由上游材料进入触控
19、面板生产：液晶面板材料厂有着化学日前在韩国建OLED 触控面板生产线供应三星（手机），2012Q1量产,专业触控厂走向集成商：TPK2010年Q3之前80%的产品仍是触控模组，而且目前50%以上的产品是触控显示屏,系统集成商自制触控模组：仁宝收购华映4.5代CF厂，与华映共建保护玻璃加工厂，增资旗下触控面板厂恒璟科技，提高自制率，降低外购成本,显示面板走向系统集成商:除了上游材料外，国际显示面板大厂可以提供触控所需所有部件，而且在积极推动in-cell这种集成度更高的触控显示技术，例如友达、三星等。,全球主要电容触控屏厂商营收市占率,国内主要电容触控模组厂商,电容触控屏上游材料主要供应商,全球
20、主要ITO Film厂商市场份额,市场特点：上游材料供应商数量较少，市场集中度很高，所以电容屏触控厂商上游材料议价能力较弱。,供应全球83%的ITO Film,控制着全球80%以上的ITO靶材市场,触摸屏行业简讯,2013年大陆电容触摸屏前20企业出货量及市场份额2013年大陆电容触摸屏出货量排在前20内的企业，加在一起总共出货3.92亿片，占52.97%的市场份额；其中仅欧菲光一家就出货1.15亿片，占15.54%的市场份额。,2013年大陆电容触摸屏前20产值分布2013年大陆电容触摸屏出货量排在前20内的企业，加在一起总共销售收入为248.3亿元，占74.56%的比例；其中欧菲光电容触摸
21、屏销售收入为81.24亿元，占24.4%的比例。,2013年大陆电容触摸屏主要材料成本2013年大陆电容触摸屏行业消耗材料成本90.87亿元，其中前三项采购金额加起来，占到总成本比例的78%，依次为触控IC的采购金额为27.9亿元，盖板玻璃的采购金额为21.6亿元，FPC的采购金额为21.35亿元。,长信科技,超声电子,京东方,星星科技,新亚制程,胜利精密,联合化工,欧菲光,莱宝高科,盘点2013年触摸屏行业国内十大融资并购案,欧菲光一年两次融资：共计55亿,2013年其他四大融资企业,2013年五大企业并购计划,触摸行业上市公司2014年一季度营收对比：,根据2014年第一季度财报统计数据分析，一季度十九家主要的触摸屏上市企业的业绩，并没有出现跟往年类似的明显淡季，大客户订单也随着市场资源动向往大企业偏移。,
