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1、商务领航产品与行业应用预研M2M行业应用,中国电信北京研究院2008年8月,2,项目进展,国家统计局CCIDBerg insight易观国际,思特奇 同方软件,明确目标行业样本选择：根据行业选择不同调研主体和样本配额行业SI深入访谈,研究过程,二手资料收集,终端厂商和SI访谈,行业用户访谈,基本完成：1、M2M概念内涵及国内外应用现状2、M2M市场发展趋势3、目标行业客户选择（初步）,下一步工作：在客户深访的基础上：4、目标行业客户选择5、中国电信目标行业客户研究6、中国电信的重点行业客户发展策略,基本完成,下一步工作,3,内涵,M2M是机器对机器通信的简称本项目重点研究：机器与机器之间通过无
2、线模块实现数据的交换，不包括PDA和计算机终端,1,发展特征,2,市场尚处在发展初期，客户缺乏认知市场的整合不足，障碍快速发展行业特征明显，传统模式不适应未来潜力巨大,市场规模预测,美国Alexander Resources调查公司预计：到2010年，M2M将带来2700亿美元的庞大市场各种机构都对M2M市场的前景乐观，未来3-5年年均增长率在27%49%,3,行业应用现状和趋势,国内外较为普遍：公共事业基础设施、交通物流等企业资产管理、供应链管理和医疗应用在国外已经较为广泛，国内尚待启动智能楼宇、移动家居监控预期会是热点,4,主要结论及关键发现,4,研究框架,二、M2M市场发展趋势研究1、发
3、展历史2、发展特征3、发展趋势4、市场空间预测,一、M2M总体市场情况研究1、M2M概念内涵2、M2M主要功能3、国内外的应用现状4、产业价值链分析5、市场竞争现状分析,三、中国电信目标行业客户选择1、目标市场选择思路2、行业初选3、行业深选4、选定目标市场5、中国电信的市场进入顺序,四、中国电信重点行业研究（初步）1、客户特征研究2、客户消费特征与关键诉求3、客户的价格接受度4、客户的产品功能要求5、客户的产品应用研究,五、中国电信重点行业发展策略（初步）1、商业模式建议2、价格策略建议3、产品策略建议4、营销策略建议5、中国电信市场规模估测,5,固定性应用：外围设备位置固定，但地理分布广泛
4、、有线接入方式部署困难或成本高昂的应用，可利用机器到机器实现无人值守，如电力、水利、采油、采矿、环保、气象、金融等行业信息采集或交易系统等移动性应用：外围设备位置不固定，移动性强，需要与中心结点实时通信的应用，如交通、公安、海关、税务、医疗、物流等行业车载、船载系统等,M2M是机器对机器通信（MachinetoMachine）的简称，广义的概念包括有线和无线技术手段M2M概念是“泛在网络”的体现本项目重点研究：机器之间（不包括手机、PDA、PC），通过无线网络（GSM/GPRS、UMTS/HSDPA和 CDMA/EVDO 模块），自动实现数据采集、传输、处理的移动网络行业应用，满足客户对生产过
5、程监控、指挥调度、远程数据采集和测量、远程诊断等方面的信息化需求,M2M概念及内涵,产品分类,产品概念,大多数M2M技术的使用者并不称其为M2M，而是以其具体的行业应用程序来命名，例如：车队管理、售后服务、楼宇自控、资产追踪等。这是因为，大多数商务人员并不关心这个新名词，而只视其为可以有效提高商业运作的众多手段中的一种新兴科技。,6,M2M的应用场景举例,自动化雀巢2004年在英法建立冰淇淋销售机加拿大cStar无现金自动贩卖机,资产管理加拿大火车和飞机制造商Bombardier在行驶的火车上安装了无线设备，随时向管理部门发送车辆的维护信息德国电器巨头Royal Philips Electro
6、nics下一步的计划就是在其所有产品中植入无线连接设备，从娱乐电器到医疗系统,安全和定位LondonWaste公司为伦敦七个街区组成的NorthLondonWasteAuthority(NLWA)提供废物回收处理服务。应用Orange公司的Fleetlink系统对其新近购置的35辆汽车进行跟踪定位,远程医疗在瑞典斯德哥尔摩，医生们在婴儿脚部安装了监控器，获得的数据通过移动通信网络传输给医生。在确保安全的情况下，让婴儿早日出院,7,M2M技术组成,智能化机器/无线终端 信息采集的工具，嵌入数据采集功能的机器设备，或者对已有机器进行改装，使其具备通信/联网能力通信网络 信息传输的载体，包括：广域网
7、（无线移动通信网络、卫星通信网络、Internet、公众电话网）、局域网（以太网、无线局域网WLAN、Bluetooth）、个域网（ZigBee、传感器网络）行业应用中心 信息处理的平台，终端上传数据的会聚点，对分散的行业终端进行监控 行业特征强，可位于企业端或者集中大平台模式,机器,机器,网络,行业应用中心,8,换一个角度来看,在M2M链条中，“C”就是实现M2M设想的重要“交通道路”，而“M”就是“驾驶员”、“D”则是“各种交通工具”。在“DCM”理念中，“D”是对象，“C”是连接媒介，而如何让这些由“C”连接起来的“D”更为有效地工作、更为快速地完成数据交换，便是“M”的职能。M可以被简
8、单理解为管理手段、监督方式等。M是“DCM”的核心，是M2M不断发展、完善的关键所在。,D：设备,C：通讯,M：管理,同方软件的DCM理论。,9,M2M主要功能,10,M2M典型行业应用及需求总结,目前，中国移动和中国联通已经进入物流、交通等领域国外M2M应用领域：企业资产管理、供应链管理和医疗等方面，国内应用较少,11,M2M产业链分析：小平台模式,基于垂直市场，系统集成商建立了M2M平台，终端厂商提供基于不同的M2M平台的终端产品。该模式多是Case by case的解决方案，难以规模化推广。中国目前的M2M行业解决方案，基本上是系统集成商主导，电信运营商只是网络服务的提供者。,模式一,模
9、式一描述,建立方式,行业用户更倾向系统集成商,移动运营商没有建立足够的M2M平台,存在的根本原因,1,2,+,12,M2M产业链分析：大平台模式,模式二,模式二描述,基于水平市场，提供较标准化的应用。移动运营商通过其网络方面优势，建立基于自身无线网络的M2M平台，系统集成商、终端厂商等向移动运营商靠拢，移动运营商成为该行业的主导者。值得关注的是，不仅仅运营商在采用该模式。中国移动、Orange、AT&T、同方软件都建立起M2M平台,建立方式,建立M2M行业通信标准,建立行业终端认证体系,1,2,13,竞争格局分析：国内运营商正在“觉醒”，但远未达到决定性局面,2002年,中国移动针对行业客户市
10、场推出了自己独有的“无线DDN（Digital Data Network）”业务,采用SMS、CSD、USSD、GPRS等方式，通过特种行业终端，为行业客户服务的、机器到机器（Machine to Machine，M2M）的无线数据传输业务。2004年与Moto、华为、深圳宏电、北京标旗公司进行开发合作，并与北京标旗世纪通讯技术有限公司起草了“M2M无线终端设备技术规范”。其业务覆盖面有浙江、广东、北京、江苏、和山东五个地区。2007年6月，中国移动委托重庆移动成立了“中国移动M2M业务运营支撑中心”，工作包括M2M终端厂家资质认证、M2M集成商资质认证、M2M终端产品测试以及M2M业务提供，
11、同时，成立了“中国移动M2M综合门户”网站全面宣传、推广M2M业务。中国移动联合国内多家研究所、企业已经形成M2M业务的完整产业链。它的M2M业务以SMS/USSD/GPRS等为接入手段，已经在车管、电梯监控、企业安防及金融等一系列领域确立了多个应用案例。,中国移动,中国联通,中国联通没有全国性的M2M业务，但各省已开展了不同形式的M2M业务。例如广东联通从2006年开始，致力于与房地产行业合作，打造移动家居监控业务，该业务2007年已在东莞覆盖了大约3000套高尚住宅，每套移动家居监控业务价格从6千到5万不等。,中国移动和联通已经开始提供M2M业务其中，中国移动发展较快，正在打造完善的产业生
12、态环境,14,竞争格局分析：厂商/SI力量分散，缺乏整合,宏霸数码是全球领先的生物识别产品、无线射频识别技术及安防系统解决方案的提供商，为企业级用户和个人消费者提供日常生活中高效便利的安全保证。无线M2M解决方案主要集中在车队管理、病人遥感监护和电力分配检测管理系统三个行业。,宏霸数码,同方软件确立了以ezONE中间件及各行业公共构件库为基础，服务于数字城市相关行业及政务和企业信息化建设领域，成功建立了多个行业套件，主要涉及两个领域：数字城市领域和政务、企业信息系统领域。,同方软件,Cinterion Wireless Modules是从西门子的无线模块（WM）业务中形成的一家新公司，该公司专
13、门从事基于GSM技术的无线机器到机器通信（M2M），是目前无线M2M模块生产的全球领先者。Cinterion具有广泛的创新GSM、GPRS、EDGE以及UMTS/HSDPA产品组合，产品用于各个领域，如汽车行业和电子收费系统、计量、POS系统、远程维护、远程服务、工业 PDA、路由器和网关、安全系统、跟踪和追查。尚未找到在国内的案例。,Cinterion,亚太安讯成立于2002年，专业从事于GPS全球定位系统和网络视频监控系统。业务涵盖硬件产品的开发、生产和销售，软件系统的开发、集成和应用，是一家GPS安全监控系统和网络视频监控系统完整解决方案的提供商和运营商。北京市出租车GPS指定安装及运营
14、企业之一，拥有GPS系统网络工程施工一级资质；是北京市市政一卡通GPS系统的供应商。公司现有渔阳、三元、祥龙等60余家出租车客户，入网车辆达2万台。,亚太安讯,爱立信浪潮成立于2002年12月，致力于M2M产品的研发、生产和应用。主要应用于两大领域，远程固定设备数据的通信和移动设备的定位及通信，实现了电力、自来水、天然气等工业数据的自动读取和发送、远程设备监控、安防、车辆调度和监控管理等多种功能，已经在铁路、公路、金融、电力、消防和水利等多个行业进行应用。国内的成功案例包括武汉和沈阳的出租车GPS系统。,爱立信浪潮,泰利特（Telit）无线通讯公司是全球知名的M2M（机器对机器）解决方案提供商
15、，专门开发、生产适用于M2M的GSM/GPRS和CDMA模块，并通过其在以色列、德国、英国、丹麦、西班牙、意大利、法国、亚洲和美国的销售办事处面向全球销售模块产品。2007年，泰利特无线通讯公司宣布正式进入中国市场，在中国深圳设立办事处。,泰利特,15,研究框架,二、M2M市场发展趋势研究1、发展历史2、发展特征3、发展趋势4、市场空间预测,一、M2M总体市场情况研究1、M2M概念内涵2、M2M主要功能3、国内外的应用现状4、产业价值链分析5、市场竞争现状分析,三、中国电信目标行业客户选择1、目标市场选择思路2、行业初选3、行业深选4、选定目标市场5、中国电信的市场进入顺序,四、中国电信重点行
16、业研究（初步）1、客户特征研究2、客户消费特征与关键诉求3、客户的价格接受度4、客户的产品功能要求5、客户的产品应用研究,五、中国电信重点行业发展策略（初步）1、商业模式建议2、价格策略建议3、产品策略建议4、营销策略建议5、中国电信市场规模估测,16,1990s,20世纪90年代中期，各种行业应用中，逐渐吸纳了多种通讯手段技术，例如Internet、遥感勘测、远程信息处理、远程控制等。后来一些处于世界领先地位的公司如Nokia，AT&T等把这种处于萌芽状态的“新科技手段”定义为“M2M”。,02年9月,02年底,2002年底，美国最大的水处理产品供应商BioLab公司应用M2M技术，远程监视
17、游泳池中水的PH值和消毒剂的水平，并自动添加化学清洁药品的系统。该系统采用Nokia的无线通信解决方案Nokia30和Opto22的数据采集设备Ultimate I/O。该系统是M2M技术实现的第一个应用。,03年6月,2003年6月，Nokia产品经理Damian Pisani发表了题为M2M技术让你的机器开口讲话的白皮书，详细阐明了“M2M”产生的相关技术背景。“由于M2M”旨在实现人、设备、系统间连接的特点，遥感勘测和远程信息处理技术均可被视为M2M技术整体潜能的一部分。”,以生产传感器等电子元器件著称的OMRON公司与东京海上火灾保险共同开发车辆防盗服务系统，这是该公司的首批M2M产品
18、。该系统提供车辆被盗时向车主的手机发送提示信息的服务。,06年4月,2006年4月，Orange推出了一个名为“M2M连接”的计划，为欧洲的公司提供M2M较低的单位数据传输价格和一系列软件工具。商业方案副总裁 Philippe Bernard说，在未来三年内，该公司为M2M应用提供的数据传输量将增长20%。,2002年9月20日，Nokia和Opto22联名发布Opto22携手Nokia共同开发旨在为企业提供无线通讯的新技术的消息，他们把“以以太网和无线网眼（Wireless mesh）为基础，实现网络通讯中各实体间信息交流”定义为M2M。,其他的运营商，包括英国Vodafone、日本Doco
19、mo、韩国以及美国等地的运营商都有M2M应用。尤其在日本，Zigbee的应用非常广泛。,M2M发展历史,17,M2M的需求驱动力,是否接受M2M,数据安全（财务、客户数据）,促进因素,信息采集的安全性,采购成本和相应配套设施投资成本,解决方案的完整性（价值链的健康）,降低人力成本,提高工作效率（如物流）,阻碍因素,提高服务水平（实时性）,节约能源,18,M2M发展特征一：市场尚处在发展初期，客户缺乏认知,M2M还处在发展初期，需要相当长时间的教育和引导。譬如在与同方软件交流的时候，他们认为最大的困难是：客户的认知“好多用户连这个概念是啥都不知道”。,Berg insight认为：无线M2M的应
20、用还处在非常早期的阶段,数据来源：yankee，2008,19,M2M发展特征二：市场的整合不足，缺乏主导力量,目前M2M行业应用市场仍然是终端厂商推动型，市场比较混乱，功能比较单一。据Strategy Analytics公司最近发表的一份题为“400亿美元蜂窝M2M商机，取决于蓝牙和Zigbee传感器”的无线企业策略报告，虽然M2M可能具有无限的好处，但网络传输的成本仍然过于昂贵，而且把M2M模块集成到相应的机器之中也很麻烦，除非采用短距RF和网状网(mesh)架构，否则M2M将继续局限于部分垂直市场。M2M的一个潜在的重大不足在于，传感器、RF模块和机器制造商之间缺乏广泛的行业内合作。如果
21、不开展这方面的合作，硬件集成和开发成本仍将高居不下，并成为M2M面临的重大障碍。此特征也成为部分专家支持运营商进入M2M的重要论据：由移动运营商来提供M2M应用服务具有天然的优势。M2M通信应用本身非常复杂，而且对系统的稳定性、可靠性要求也比较高，因此移动运营商仅仅提供数据传输通道已经远远不够。如果能够建立业务支撑系统并提供完整的M2M解决方案，那么客户可以得到满意的平台和综合服务，运营商则可以得到更多的收益。,完成3G网络全面覆盖,什么是3G产业最亟待解决的技术难题？,降低网络传输的成本,建立行业技术标准,促进行业内合作,其他,建设4G IPV6网络,数据来源：yankee，2008,20,
22、神州数码斯特奇认为：M2M有别于以往的信息化应用，是运营商从营销环节、办公环节进入生产环节的重要机遇。从厂商、集成商为主导推出的M2M的概念，在其实践中带有很强的行业特征：“生产流程”受行业影响较大，终端形式千差万别。因此，运营商传统的标准平台、标准产品的模式恐怕难以适应。（Ovum，2007）在研究”可管理的移动服务”的时候，给出的结论是：IT服务提供商在非常复杂的应用方面可能会更为成功；而电信运营商则可能在自动的、普通的、简单一些的应用方面取得成功。,M2M发展特征三：行业特征明显，传统模式难以适应,本项目将进行重点研究,21,所以我们看到,22,M2M发展趋势（1/2）,全球有500亿“
23、机器设备”,数量达到人员数量的4-5倍。,事实：巨大的发展潜力,市场：机器的数量是人口的5倍价值：即时的信息改善了供应链的运作，提升了客户服务,23,法国IDATE调研数据，2006年全球范围内M2M应用已经达到200亿欧元。而到2010年，应用的数量将达到2200亿欧元，年复合增长率达到49%。,日本NTT DoCoMo的研究指出，到了2010年，全球将有超过4000亿台机器装设行动传输功能，让机器与机器进行数据传输，取代人力控制、操作的成本，整体市场规模，将远远超过以个人为主的M市场。,美国Alexander Resources预测，到2010年，全球M2M市场总额将增长至2700亿美元，
24、其中由于欧洲采用了统一全球移动通信系统的技术标准，更是蕴藏着大量的商机。,M2M市场已成为全球快速增长的高科技市场之一，各国知名调研机构均对M2M应用进行市场估算。,预测数据,各种机构都对M2M市场的前景乐观，未来3-5年年均增长率在27%49%由于M2M行业的发展前景广阔，很多著名的国际大公司包括Sony-Ericsson、Nokia、Siemens、Motorola、Wavecom、Kyocera、Sierra Wireless、Enfora、Sagem、Intel，IBM等均投入巨大的研发资金，进行有关的研究，并已有不少产品进入市场,M2M的发展趋势（2/2）,ABI预测，到2008年，
25、M2M（数据采集）将带来1800亿美元的大市场。这之中包括硬件、软件和服务。预计电信运营商从中获得的收入将可高达100亿美元。,24,中国M2M市场规模预测,专家认为，国内的M2M市场增长速度会高于国际市场30%的增长率M2M已经被国家列入十一五规划；中国移动、中国联通已经开始进入M2M市场；全球主要的无线通讯解决方案提供商泰利特（Telit）,西门子，wavecome等等都在中国销售模块产品。其中，Telit更于2007年初宣布正式在中国成立办事处移动M2M平台从07年7月的278个应用点，发展到08年承载50万点的平台已经需要进一步升级由于M2M概念的宽泛性，对其市场的统计和预测比较困难本
26、项目将继续探究未来市场空间,数据来源：ctbri，神州数码思特奇，2008年7月,研究框架,二、M2M市场发展趋势研究1、发展历史2、发展特征3、发展趋势4、市场空间预测,一、M2M总体市场情况研究1、M2M概念内涵2、M2M主要功能3、国内外的应用现状4、产业价值链分析5、市场竞争现状分析,三、中国电信目标行业客户选择1、目标市场选择思路2、行业初选3、行业深选4、选定目标市场5、中国电信的市场进入顺序,四、中国电信重点行业研究（初步）1、客户特征研究2、客户消费特征与关键诉求3、客户的价格接受度4、客户的产品功能要求5、客户的产品应用研究,五、中国电信重点行业发展策略（初步）1、商业模式建
27、议2、价格策略建议3、产品策略建议4、营销策略建议5、中国电信市场规模估测,目标行业市场,初选（研究）,深选（切入）,从细分行业中选择初选市场,该市场是否具有M2M功能需求,该市场是否具有足够的吸引力电信在该市场的核心竞争力,行业调研+企业竞争力研究市场规模研究行业需求研究行业购买力研究竞争对手研究中国电信竞争力分析,市场策略,细分市场吸引力 电信核心竞争力,目标市场选择思路,注：初选的目的是为了确定研究的行业名单；深选的目的是为了给出具体的市场策略。,27,初选市场,细分行业市场,该市场M2M功能需求,该市场M2M功能需求,行业初选逻辑思路,筛选逻辑,Step 1:,Step 2:,Step
28、 3:,国内外M2M重点行业应用总结,定量研究具体的指标难度较大，所以在方法论上主要通过研究国内外M2M的重点应用，总结行业规律，兼以考虑上述因素。,是否有远程信息采集、传输、处理的需求,人力成本与机器成本替代性比较，安全性的对比,有线手段和无线手段的成本对比,28,行业初选结果1/2,两个行业的应用带有PDA性质，不作为本次研究内容，所以剔除。,与定位相关内容，暂不作为本次研究内容。,市场规模较小。建议删除。,29,行业初选结果2/2,建议研究以下5个行业板块、8个细分市场：1、建议重点研究的行业：基础设施/公共服务/公共管理 该板块细分包括：公共设施管理，电热水生产供应，公共安全/环保，气
29、象2、建议探索研究的行业：房地产和建筑业、制造业、批发零售、医疗,注：根据行业应用的成熟和普及情况，区分出“重点研究”目标和“探索研究目标”。,30,优先选择市场吸引力高，同时在该市场C网技术及电信能力有较好的优势，可以作为优先进入的市场。与之对应，可以提供应用型业务，在价值链中可有较强的话语权。次选市场市场吸引力很大，但是电信能力不足，可采取深度合作的策略。观察市场市场吸引力不足，建议暂不考虑，但保持关注。放弃市场市场吸引力不足，且电信缺乏竞争优势，建议放弃。,优先选择,放弃,暂不考虑,高,能力高,能力低,低,市场吸引力,电信核心能力,市场选择矩阵,行业深选模型,次选市场,31,市场规模评价
30、方式,市场吸引力模型,M2M应用载体总体规模,具备M2M应用需求的比例,=,该行业M2M终端市场规模,行业吸引力模型,趋势指标,规模指标,50%,50%,行业信息化投资总额,信息化投资增长率,趋势因子/政策因子,50%,20%,机器终端规模,50%,50%,1、考虑到预研的特殊性、数据的可获得性以及操作的可行性，将模型进行简化，如上所示。2、黄色指标表示定量指标（经过标准化）；绿色指标表示定性指标，采用专家打分法给出。,需求刚性,需求指标,30%,32,市场吸引力计算结果（初步）,该表数据尚未完成，目前仅供示意。,示 意,33,中国电信竞争力评判标准,客户资源,技术性能,水电抄表,权重,40%
31、,30%,总分,9.1,公共安全,房产建筑,9.1,5.2,公共设施,8.2,远程医疗,3.4,资产管理,6.1,批发零售,4.3,价值链,30%,数据来源：ctbri专家讨论,电信竞争力模型（初步）,气象监测,7.0,示 意,34,中国电信目标市场（初步）,优选市场：水电抄表，气象监测，路灯监控，资产管理次选市场：危险源监测，智能楼宇，移动家居监控，自动售货,市场吸引力中的需求程度等需要通过调研进一步确定和调整；“电信优势”也需要通过内部专家访谈进一步修正结果,危险源监测,35,研究框架,二、M2M市场发展趋势研究1、发展历史2、发展特征3、发展趋势4、市场空间预测,一、M2M总体市场情况研
32、究1、M2M概念内涵2、M2M主要功能3、国内外的应用现状4、产业价值链分析5、市场竞争现状分析,三、中国电信目标行业客户选择1、目标市场选择思路2、行业初选3、行业深选4、选定目标市场5、中国电信的市场进入顺序,四、中国电信重点行业研究（初步）1、客户特征研究2、客户消费特征与关键诉求3、客户的价格接受度4、客户的产品功能要求5、客户的产品应用研究,五、中国电信重点行业发展策略（初步）1、商业模式建议2、价格策略建议3、产品策略建议4、营销策略建议5、中国电信市场规模估测,36,目标市场研究（验证/深化）,行业客户需求与意愿研究目标客户群消费特征研究目标客户价格接受度中国电信市场规模估测,产
33、品功能建议,产品特性研究客户群的产品应用需求研究需求与产品匹配研究产品与解决方案建议,市场策略建议,定价策略建议商业模式建议营销策略建议,下一步工作计划,通过客户深度访谈，验证前期目标市场选择的初步判断；深化对客户特征、客户消费特征及客户需求的理解。,通过客户深度访谈，深入研究客户需求及其迫切程度；从需求出发，设计相应的产品解决方案。,深入研究国内外案例，结合客户特征及产品方案，给出相关策略建议。,37,客户深访计划：样本配额,行业客户访谈：1、调研区域：北京、福建、重庆2、调研行业：重点研究行业（进行深入研究）：基础设施/公共服务/公共管理探索研究行业（研究应用趋势）：工业生产企业,38,客
34、户深访计划：调研大纲设计,1.公司基本情况：公司基本情况公司的信息化现状及M2M应用现状？2M2M需求探索：公司主要业务、主要业务流程和信息流？（重点探索与信息采集、传输、定位、自动化控制相关的业务流程，如生产过程、资产维护、远程调度、物流管理）公司在经营中面临的困难或者希望改变的地方？（是否存在实时获取信息、降低人力成本、降低库存压力等方面的需求）当前信息化支撑的不足或者瓶颈在信息采集、传输、定位、自动化等方面的需求点及其迫切程度；重要程度排序该客户M2M方案的行业特殊性（即产品要点），如对温度、湿度的要求；数据量大小；数据安全性；等等等等该客户已有与之相关的信息化基础和信息化应用3.购买行
35、为对该功能接受的模式（平台、定制等，与原有信息化基础和应用的关系）对该业务的价格接受范围和价格模式在选择提供商的考虑因素对运营商、中国电信提供此类业务的接受度会如何购买可能的阻碍因素,调研大纲初步设计,39,研究框架,二、M2M市场发展趋势研究1、发展历史2、发展特征3、发展趋势4、市场空间预测,一、M2M总体市场情况研究1、M2M概念内涵2、M2M主要功能3、国内外的应用现状4、产业价值链分析5、市场竞争现状分析,三、中国电信目标行业客户选择1、目标市场选择思路2、行业初选3、行业深选4、选定目标市场5、中国电信的市场进入顺序,四、中国电信重点行业研究（初步）1、客户特征研究2、客户消费特征
36、与关键诉求3、客户的价格接受度4、客户的产品功能要求5、客户的产品应用研究,五、中国电信重点行业发展策略（初步）1、商业模式建议2、价格策略建议3、产品策略建议4、营销策略建议5、中国电信市场规模估测,40,商业模式研究1/2,商业模式：应用型,合作模式：移动网络运营商推动。运营商挖掘行业需求，推动SI和终端厂商合作开发M2M系统。移动网络运营商提供无线网络服务，通用传输设备制造商提供通用硬件传输设备。,各厂商职责,合作模式一：移动网络运营商推动,行业用户,终端设备造商,移动网络运营商,移动网络运营商,系统集成商,行业功能需求,提供无线网络服务,行业客户功能需求,提供终端设备,提供通用传输设备
37、,41,商业模式研究2/2,商业模式：通道型,合作模式：终端设备制造商/系统集成商推动。终端设备制造商获取行业客户需求，与SI合作共同开发M2M系统。移动网络运营商提供无线网络服务，通用传输设备制造商提供通用硬件传输设备。,产业链角色的职责,行业用户,终端设备造商,移动网络运营商,通用传输设备制造商,系统集成商,提供无线网络服务,提供通用传输设备,行业功能需求,行业客户功能需求,合作模式二：终端设备制造商推动,产品建议水电气抄表（示意）,目标市场：适用于水电气厂商,功能需求,功能设计：,产品建议硬件：家庭控制单元（采集器）；CDMA通讯模块；危险感应器软件：物业管理控制系统,功能列表按行业客户
38、的功能需求优先次序排列,示 意,产品建议公共安全（示意）,目标市场：适用于行政管理部门物业小区企事业单位,功能需求,功能设计：,产品建议硬件：CDMA通讯模块（温度要求-30+55，防水抗腐蚀）；8寸屏的显示器，摄像头（像素高于200万）软件：信息采集系统；危险报警系统,功能列表按行业客户的功能需求优先次序排列,示 意,产品建议路灯监控系统（示意）,目标市场：适用于企事业单位交通管理部门物业小区,功能需求,功能设计：,产品建议硬件：CDMA通讯模块（温度要求-30+55，防水抗腐蚀）；8寸屏的手持终端显示器软件：信息采集系统；路灯控制系统,功能列表按行业客户的功能需求优先次序排列,示 意,产品
39、建议批量销售（示意）,目标市场：适用于自动售货机商家各城市商业网点商务办公楼,功能需求,功能设计：,产品建议硬件：CDMA通讯模块（温度要求-30+55，防水抗腐蚀）；8寸屏的手持终端的显示器软件：信息采集系统；自动售货机管理系统,功能列表按行业客户的功能需求优先次序排列,示 意,产品建议停车场（示意）,目标市场：大型商场、酒店、宾馆写字楼等商业密集地,功能需求,功能设计：,产品建议硬件：停车场摄像头（像素大于200万）；RFID阅读器；CDMA通讯模块软件：停车场车辆出入管理系统；停车场车辆交费系统,功能列表按行业客户的功能需求优先次序排列,示 意,产品建议交通道路（示意）,目标市场：交通管
40、理部门,功能需求,功能设计：,产品建议硬件：道路交通监控摄像头（像素大于500万）；CDMA通讯模块软件：视频转换系统；紧急事故处理系统,功能列表按行业客户的功能需求优先次序排列,示 意,产品建议交通自动公告牌（示意）,目标市场：交通管理部门地铁公司,功能需求,功能设计：,产品建议硬件：CDMA通讯模块（温度要求-30+55，防水抗腐蚀）软件：在线公交信息管理系统,功能列表按行业客户的功能需求优先次序排列,示 意,请领导指示！,附件一：,国内运营商主要应用场景,中国移动M2M应用举例数字化城市,产品基本功能,概述,利用采集设备对路灯运行情况进行实时采集，再通过移动网络传输到应用服务器。管理者只
41、需要登录到指定的互联网站，通过手机发短信即可掌握整个路灯系统的工作情况。出现险情时，系统会自动在网页监控页面发出声光报警，同时将报警信息以手机短信的方式发送到相关人员的手机，监督人员通过手机就能完成对整个路灯情况的监控。,自动报警及时信息传递手机远程控制,产品适用领域,产品广泛适用于市政管理单位、市政设施维护单位、小区物业等需要对路灯的运行状态进行远程实时监控的单位。,路灯监控系统,中国移动M2M应用举例数字化城市,产品基本功能,概述,系统是由多种综合技术构成的无线移动监控系统，利用互联网或手机通过中国移动网络实现对危险源受控设备的运行、环境等进行远程无线监测、控制、报警的功能，同时进行集中管
42、理。,及时预警实时监控 集中管理,产品适用领域,产品适用于市政管理单位、环保部门或者危险源企业进行远程实时监控的单位。,危险源集中监控系统,中国移动M2M应用举例交通,产品基本功能,概述,神州车管家是中国移动通信集团重庆有限公司开发的一套远程车辆管理系统，通过对车辆加装监控终端，采集车辆运行数据，并通过移动GPRS网络，将数据传送至后台管理服务器，从而实现对车辆的实时监控和远程调度等功能，方便用户通过PC机、手机灵活实现管理功能。,车辆运行状态监控 实时监控车辆的位置、速度、行驶线路等车辆调度管理与信息发布电子派车管理，实时向车载显示屏发布调度信息、安全提醒信息、道路信息可查询车辆的历史行驶轨
43、迹，在车辆被盗、被投诉或发生事故等情况下提供参考依据。手机查询和远程控制。手机使用USSD菜单对车辆进行信息查询、管理控制等。车辆综合信息管理 实现车辆信息、驾驶员信息、车辆维修情况的综合信息管理，实现车辆营运情况的统计分析。,产品适用领域,该产品广泛适用于企事业单位、公交行业、物流运输等需要对运营车辆的运行状态进行远程监控和调度的单位和个人。,神州车管家,中国移动M2M应用举例交通,产品基本功能,概述,航标摇控摇测管理系统通过航标监控终端，采集航标运行数据，并通过移动GPRS网络，将数据传送至后台管理服务器，从而实现对航标的实时监控和远程摇控摇测等功能,定位监控、遥测遥控、异常报警、远程控制
44、、位置移动轨迹回放、信息收发管理、控制航标灯工作,产品适用领域,该产品适用于内河、近海等航运管理部门对航标进行远程摇控摇测和养护管理。,航标遥测遥控管理系统,中国移动M2M应用举例交通,产品基本功能,概述,船舶GPS监控管理系统是中国移动推出的船舶安全信息化管理系统，能有效的帮助航道管理部门、企事业单位及使用单位实现对船舶的安全信息化管理，通过无限数据传输监控船舶终端，对船舶进行定位监控，准确掌握船舶动态，防止船舶冒险航行，及时预警，从而掌控航运安全，方便船舶管理者进行监控管理。并通过监控中心与船舶进行实时通信，预警后及时组织施救，减少伤亡，及时应对，保障人民的生命财产安全。,船舶动态监控、事
45、故调查取证、重点水域预警、公共信息服务、防撞预警功能、电子海图助航、快速搜救定位、生产调试功能。,产品适用领域,该产品适用于航运管理部门及航运企业动态了解船舶运行情况、安全监控及管理，提供紧急求助、快速施救、事故调查等。还适用于船主、货主、货贷、船长等实时掌握了解当前船舶运行状态，动态安排船舶运行计划，掌握货物当前所在位置，节省运营成本，提升自身竞争力。,船舶GPS监控调度系统,中国移动M2M应用举例安防,产品基本功能,概述,企业安防监控管理信息系统是中国移动通信集团重庆有限公司开发的一套针对中小企业的安防监控管理系统，通过加装企业安防监控终端，采集企业环境数据，并通过移动GPRS网络，将数据
46、传送至后台管理服务器，从而实现对企业内部关键位置和信息的实时远程监控和管理功能。,图象抓拍：出现盗情，终端可以通过预先安装好的多个摄像头，多方位的抓拍图象信息，同时存储在本地和监控中心。设防/撤防：用户可选择传感器进行系统部分设防、撤防控制。远程控制：可以通过手机、互联网等远程布防、撤防，抓拍视频图片等。密码保护：要进入远程控制系统状态，必须先通过密码验证，具有极高安全性。业务定制：针对企业的特殊需求，定制特殊的监控设备，对监控业务进行定制。,产品适用领域,该产品广泛适用于中、小企业，临街店铺，库房等需要远程安全监控的单位,企业安防监控管理信息系统,中国移动M2M应用举例电梯,产品基本功能,概
47、述,中国移动通信电梯运行管理系统是中国移动通信集团重庆有限公司开发的一套远程电梯管理系统，通过加装电梯监控终端，采集电梯运行、维护和管理数据，并通过移动GPRS网络，将数据传送至后台管理服务器，从而实现对电梯运行状态的实时监控和管理功能。,事故告警：提供系统提醒、短信发送两种事故告警消息事故实时监控故障分析维保监督报表统计电梯安全档案用户帐号管理,产品适用领域,该产品广泛适用于电梯制造厂商、电梯维保公司、政府电梯监管部门、小区物业等需要对电梯的运行状态进行远程实时监控的单位。,电梯监控管理信息系统,中国联通M2M行业应用,中国联通M2M行业应用主要集中在交通行业中，并向银行、企业安防、房地产等
48、方向延伸。,附件二：,M2M应用技术分类与对比,全称Wireless Fidelity，包含802.11b/a/n等标准，属于在办公室和家庭中使用的短距离无线技术。该技术使用的使2.4GHz附近的频段。,健康安全，发射功率不到100毫瓦 企业应用的门槛比较低 传输速度快,优势,M2M应用无线技术对比 WiFi,无线通信质量不是很好数据安全性能差,劣势,M2M应用无线技术对比 蓝牙,蓝牙是无线数据和语音传输的开放式标准，它将各种通信设备、计算机及其终端设备、各种数字数据系统、甚至家用电器采用无线方式联接起来。,高可靠性、低复杂度、低功耗、低成本。应用简单、容易实现,优势,传输范围小，基本在10m
49、以内 安全性差，相邻设备易发生信息误传和截取,劣势,适合家庭应用,M2M应用无线技术对比 Zigbee,Zigbee是一种新兴的短距离、低速率、低功耗无线网络技术，主要用于近距离无线连接。,省电：两节五号电池可以工作6个月到2年左右的时间 成本低：与其他技术比较具有价格便宜的特点，且ZigBee 协议免收专利费。时延短:通常时延都在15毫秒至30毫秒之间安全:提供了鉴权功能，同时可以灵活确定其安全属性,优势,传输速率较低，速率为10kB/s-250kB/s 有效范围小：在10-75米之间,劣势,适合小范围内应用,GPRS是通用分组无线业务的简称，是移动通信技术和Internet技术的结晶。它可
50、以提供高速的、高于固定Internet速率的无线数据接入。,分组交换非实时系统，不同的数据传输“共享”传输带宽。允许移动用户经分组方式发送和接收数据，特 别适用于间断的、突发性的或频繁的、少量的数据传输，也适用于偶尔的大数据量传输,优势,M2M应用无线技术对比 GPRS,传输速率相对低，平均业务速率20kbit/s-40kbit/s 企业应用占有率较低,劣势,不适合大规模的企业应用,CDMA是码分多址(Code-Division Multiple Access)技术的缩写，是近年来在数字移动通信进程中出现的一种先进的无线扩频通信技术，它能够满足市场对移动通信容 量和品质的高要求。工业M2M主要
