尤洛卡:半报告.ppt

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1、尤洛卡矿业安全工程股份有限公司,UROICA MINING SAFTY ENGINEERING CO.,LTD.,2011 年半年度报告,2011 HALF YEAR REPORT,股票简称:尤洛卡股票代码:300099,披露日期:2011 年 7 月 21 日,尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2011 年半年度报告,目,录,第一节 重要提示 1第二节 公司基本情况简介 2第三节 董事会报告 6第四节 重要事项 23,第五节 股本变动和主要股东持股情况,26,第六节 董事、监事、高级管理人员情况 29第七节 财务报告31第八节 备查文件81,尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2011 年半年度报

2、告,第一节 重要提示,1.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2.没有董事、监事、高级管理人员声明对2011年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。3.公司全体董事均亲自出席本次审议2011年半年度报告的,董事会会议。,4.2011年半年度财务报告未经会计师事务所审计,5.公司负责人黄自伟先生、主管会计工作负责人崔保航先生、会计机构负责人张娜女士声明:保证2011年半年度报告的真实、完整。,1,联系地址,尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2011 年半

3、年度报告,第二节一、基本情况简介,公司基本情况简介,中文名称(简称)英文名称(缩写)法定代表人股票简称股票代码上市交易所注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱,尤洛卡矿业安全工程股份有限公司(尤洛卡)Uroica Mining Safty Engineering Co.,Ltd(UROICA)黄自伟尤洛卡300099深圳证券交易所山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北271000山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北271000http:/,二、联系人和联系方式,董事会秘书,证券事务代表,姓名电话传真电子信箱,曹洪伟山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支

4、路以北0538-89261550538-,曹洪伟山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北0538-89261550538-,三、信息披露方式公司选定的信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址:巨潮资讯网()公司半年度报告置备地:公司董事会办公室四、公司持续督导机构:国海证券有限责任公司五、主要会计数据和财务指标:(一)主要会计数据2,尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2011 年半年度报告单位:元,项目营业总收入(元)营业利润(元)利润总额(元)归属于上市公司股东的净利润(元),报告期64,236,208.6332,271,285.24

5、33,259,987.7928,735,132.54,上年同期42,412,480.8917,904,270.2219,520,898.5816,869,585.08,本报告期比上年同期增减(%)51.46%80.24%70.38%70.34%,归属于上市公司股东的扣除,非经常性损益后的净利润,28,545,374.51,16,849,669.46,69.41%,(元),经营活动产生的现金流量净额(元)项目总资产(元)归属于上市公司股东的所有者权益(元)股本(股),11,760,100.71报告期末711,367,704.85673,141,681.45103,350,000.00,14,35

6、7,291.37上年度期末675,586,128.78656,808,548.9141,340,000.00,-18.09%本报告期末比上年度期末增减(%)5.30%2.49%150.00%,(二)主要财务指标单位:元,项目基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)项目归属于上市公司股东的每股净资产(元/股),报告期报告期末,0.280.280.284.32%4.29%0.116.51,上年同期上年度期末,0.540.540.5412.08

7、%12.07%0.4615.89,本报告期比上年同期增减(%)-48.15%-48.15%-48.15%-7.76%-7.78%-76.09%本报告期末比上年度期末增减(%)-59.03%,注:1、本报告期每股收益为 0.28 元/股,较去年同期 0.54 元/股下降 48.15%,主要是去年同期末按未发行新股、未送股前的 3100 万股计算,而本期末为 10335 万股。如按同一股本计算,则增长 70.34%。2、加权平均净资产收益率下降 7.76%,主要是由于发行股票,净资产大幅增加所致。3、归属于上市公司股东的每股净资产下降 59.03%,主要是由于公司期内实施资本公积金转股 10 转

8、15 所致。3,A,B,D,E,G,H,I,J,K,尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2011 年半年度报告4、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。(三)非经常性损益项目,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额247,047.77-23,803.03-33,486.71189,758.03,附注(如适用)-,(四)基本每股收益、稀释每股收益和加权净资产收益率的计算过程,1、基本每股收益计算过程,单位:元,基本每股收益计算过程,序号,

9、2011 年 1-6 月份,2010 年 1-6 月份,归属于公司普通股股东的,净利润非经常性损益扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净,28,735,132.54189,758.03,16869585.0819915.62,利润期初股份总数,C=A-B,28,545,374.5141,340,000.00,16849669.4631,000,000.00,因公积金转增股本或股票,股利分配等增加股份数发行新股或债转股等增加股份数增加股份次月起至报告期期末的累计月数因回购等减少股份数减少股份次月起至报告期期末的累计月数报告期缩股数报告期月份数,F,62,010,000.00,发行在外的普通

10、股加权平,L=D+E+F,均数基本每股收益,G/K-HI/K-JM=A/L,103,350,000.000.28,31,000,000.000.54,扣除非经常损益基本每股,收益,N=C/L,0.28,0.54,2、稀释每股收益计算过程本公司不存在稀释性潜在普通股,稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。4,A,B,E,F,G,J,K,尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2011 年半年度报告3.加权净资产收益率计算过程,2011 年 1-6 月份,单位:元,项目归属于公司普通股股东的净利润非经常性损益扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润归属于公司普通股股东的期初净资产发行

11、新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产新增净资产次月起至报告期期末的累计月数回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产减少净资产次月起至报告期期末的累计月数出售资产增减净资产次月起至报告期期末的累计月数报告期月份数加权平均净资产加权平均净资产收益率扣除非经营性损益加权平均净资产收益率,序号C=A-BDHIL=D+A/2+E*F/K-G*H/K+_I*J/KM=A/LM=C/L15,本期数28,735,132.54189,758.0228,545,374.52656,808,548.9112,402,000.003.006.00664975115.184.32%4.29%,

12、尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2011 年半年度报告,第三节 董事会报告,一、报告期内总体经营情况,2011 年上半年度,公司立足“为煤矿安全保驾护航”的企业精神不动摇,继续秉承“一个坚持、两个转变”的发展战略,在股东大会、董事会的正确决策和领导下,总经理班子带领全体员工,以提供高技术、高标准、高质量的产品和服务为根本,以市场需求为导向,紧抓国家对煤矿安全高度重视、常抓不懈的机遇,努力深化主营业务,巩固在煤矿顶板安全领域的龙头地位,加大研发投入和力度,扩大产品产能和服务规模,积极开拓市场,进一步提升公司核心竞争力。报告期内,公司人员和规模大幅度扩张,实现了经营业绩的较大增长,同时,募投项目建

13、设和研发工作也取得了较好成绩。2011 年 1-6 月份,共实现营业总收入 64,236,208.63 元,比上年同期增长 51.46%;实 现 利 润 总 额 33,259,987.79 元,比 上 年 同 期 增 长 70.34%;实 现 营 业 利 润32,271,285.24 元,比上年同期增长 80.24%。,实现净利润 28,735,132.54 万元,比上年同期增长 70.18%。,报告期内,募投项目建设较为顺利,其中公司以超募资金投入的矿用安全新材料项目,项目工作人员在时间紧任务重的困难情况下,开拓进取、努力工作,取得了可喜成绩,提前实现了部分产能:部分序列的产品已经取得客户认

14、可,并形成了一定的销售,贡献了部分收入。1-6 月份,实现收入 588 万元。,二、主营业务及经营情况,(一)主营业务及主要产品和服务:,至报告期末公司主营业务为研发、生产、销售煤矿顶板安全检测系统、设备及煤矿巷道锚护机具。自成立以来一直致力于安全监测行业,为煤矿的安全生产提供监测设备和服务。公司核心产品为“煤矿 KJ216 顶板安全监测系统”是公司拥有完全自主知识产权的国家级高新技术产品,具有复杂性、系统性、个性化定制化、多学科化等特点,主要是为煤矿开采安全提供动态监测服务。,我国煤矿地质构造复杂,开采难度大,安全事故种类多、频发度高,预测及治理难度非常大。煤矿安全一直是个老大难问题,随着煤

15、矿开采深度逐步增大,这一现象更加,6,尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2011 年半年度报告突出。为了进一步为煤矿安全提供服务,同时基于公司“一个坚持两个转变”的发展战略,在坚持为煤矿安全服务的主营业务不变的情况下,报告期内经股东大会、董事会决议通过、工商部门核准,公司经营范围新增:矿山地质、水文、粉尘和有害气体的监测和探测,矿山安全防治工程,力求在更多品种、更大范围内,为煤矿安全从探、监、防到治提供一体化解决方案。实现公司从一个单一的监测设备制造商、供应商,转变为一个为煤矿安全提供全方位服务的服务商。此举不仅有利于公司 经济效益的提高,对尤洛卡这个自成立即以为煤矿安全为已任的企业,同时也有利

16、于企业社会责任的实现。为突出主营业务,体现行业特点,反映作为全国性公司的事实,涵盖公司新增经营范围,更加有效地开展生产经营业务,提高公司知名度,公司名称从“山东尤洛卡自动化装备股份有限公司”更改为:“尤洛卡矿业安全工程股份有限公司”。(二)主营业务经营状况:报告期内公司利润来源构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。1、主营业务分行业、产品情况(1)分产品收入、毛利润构成情况:(单位:元)单位:元,项目,收入,2011 年 1-6 月比例 毛利润,比例,收入,2010 年 1-6 月比例 毛利润,比例,100%,主营业务,64,236,208.63,100%,51,151,31

17、9.13,100%,42,412,480.89,34,270,071.48,100%,其中:监测系,89.55%,统及相关仪器,50,289,005.93,78.29%,42,889,073.90,83.85%,37,978,840.43,30,964,924.81,90.36%,仪表,煤矿巷,10.45%,道锚护机具,8,062,657.35,12.55%,5,991,094.66,11.71%,4433640.46,3,305,146.67,9.64%,7,0,尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2011 年半年度报告,矿用安,0%,全新材,5884545.35,9.16%,2,271,150

18、.57,4.44%,料,其他业务,0,0%,0,0%,100%,合计,64,236,208.63,100%,51,151,319.13,100%,42,412,480.89,34,270,071.48 100%,公司主营业务收入占总收入的 100%。其中,公司超募资金项目矿用新材料项目,在未完全建成投产的情况下,部分产品形成收入约 588 万元。(2)分产品主要经营指标及变动情况:单位:万元,营业收入比,营业成本比,毛利率比上,分产品或服务,营业收入,营业成本,毛利率(%)上年同期增,上年同期增,年同期增减,减(%),减(%),(%),煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表煤矿巷道锚护机具,5,0

19、28.90806.27,739.99207.16,85.29%74.31%,32.41%81.85%,5.50%83.57%,3.76%-0.24%,矿用安全新材料,588.45,361.34,38.59%,合计,6,423.62,1,308.49,79.63%,51.46%,60.70%,-1.17%,报告期内,公司主营业务继续保持良好的增长态势,较去年同期增长 51.46%,主要是公司加强市场开拓,增加市场销售所致。公司主导产品安全检测系统毛利率与上年相比增加 3.76%,主要原因是设备技术改进,生产效率提高,单位产品人力成本降低所致;煤矿巷道锚护机具毛利率略有下降,主要是原材料成本有所增

20、加。2、主营业务分地区情况(单位:元),地区山东省山西省河南河北北京安徽江苏内蒙古甘肃陕西其他,2010.1-6 收入4,367,198.1010,879,528.641,001,451.282,584,391.581,532,910.262,588,540.341,347,166.679,695,367.52192,820.512,646,666.675,576,439.32,2011.1-6 收入6,203,669.7221,459,024.203,514,193.163,795,794.222,939,961.544,559,649.57424,273.506,483,688.891,3

21、35,271.797,935,205.135,585,476.91,同比增长42.05%97.24%250.91%46.87%91.79%76.15%-68.51%-33.13%592.49%199.82%0.16%,8,0,尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2011 年半年度报告,合计,42,412,480.89,64,236,208.63,51.46%,公司主营业务主要分布在山西、陕西、内蒙和山东等主要产煤省份,其中山西占据三分之一强,比去年同期增加 97 个百分点,反映山西煤矿整合,市场扩大;公司加强在山西的推广力度加大。河南、甘肃、陕西三省市场有大幅度提高,主要是公司在这类区域加大销售力

22、度所致。3、主要客户及供应商情况,(1)前五名供应商:,单位:元,供应商潍坊富瑞士工贸有限公司陕西轻舟电子科技有限公司江阴市信和塑料容器有限公司聊城市正宇金属材料有限公司宁波龙亿电子科技有限公司合计,采购金额787,949.80573,950.00519,411.00408,233.67346,560.002,636,104.47,占年度采购总额的比例1.16%0.85%077%0.60%0.51%3.89%,应付账款余额322197.00146061.0049926.1764300.00582484.17,占应付账款总余额的比重0.00%3.56%1.61%0.55%0.71%6.44%,(

23、2)前五名客户:,单位:元,客户名称中煤平朔煤业有限责任公司陕西火石咀煤矿有限责任公司北京昊华能源股份有限公司物资分公司兖州煤业股份有限公司山西西山晋兴能源有限责任公司,营业收入3890752.252912820.512155858.972153847.572107410.26,占公司销售总额的比例6.06%4.53%3.36%3.35%3.28%,应收账款的余额4807260.133408000.002805362.752535742.381276696.00,占应收账款总余额的比重6.70%4.75%3.91%3.53%1.78%,合计,13220716.50,20.58%,1483306

24、1.26,20.66%,公司前五名供应商及销售客户与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接权益。4、主要子公司、参股公司的经营情况9,尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2011 年半年度报告公司下属一家全资子公司:泰安市华得软件科技有限责任公司,无其他控股或参股公司。,控股子公司名称,注册资本,经营范围,持股比例,法定代表人,合并期间,泰安市华得软件科技有限责任公司,50 万元,计算机软件 100%,王晶华,2007 年 8 月至今,成立时间:2007 年 8 月 24 日;注册资本和实收资本:50

25、 万元;注册地址和主要生产经营地:山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北;股份构成:尤洛卡公司持股 100%,华得软件自成立以来未进行过重组,华得软件亦未有控股或参股的企业。实际控制人:黄自伟和王晶华;主营业务:计算机软件、电子电气设备集成系统开发、销售;主营产品:煤矿顶板安全监测系统软件,该软件是尤洛卡销售的煤矿顶板安全监测系统不能分割的重要组成部分。,华得软件公司主要财务数据如下:,单位:万元,项目主营业务收入净利润,2011 年 1-6 月1602.371300.55,2010 年 1-6 月1145.56968.87,同比增减39.88%34.23%,主要业务收入增长 39.88%,

26、主要原因是:公司加强研发力度,增加销售所致。5、报告期内研发情况、无形资产情况。项目研发情况:2011 年主要产品研究项目 7 项:包括:1)煤矿采场煤与瓦斯突出地音监测系统、2)煤矿顶板动态无线监测系统、3)微地震监测系统、4)矿用乳化液自动配比装置、5)矿用乳化液高压自动反冲洗过滤电控装置,6)矿用地质钻孔可视化探测及定位探测装置,7)机载型掘进钻锚综合一体化作业装置;其中 3 项为超募资金研发项目。各项目均按照立项计划实施,具体情况如下:(1)煤矿采场煤与瓦斯突出地音监测系统。目前已试制样机 4 套,分别在 4 个不同10,尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2011 年半年度报告,地质条件

27、的煤矿进行现场工业性试验,应用效果很好。现已进入安标认证阶段。预计明年年初定型生产。,(2)煤矿顶板动态无线网络监测系统。该项目在 KJ216 顶板动态监测系统的基础上,进行技术升级改进,该项目完成将顶板监测传输网络改进为无线网络,可大大提高该系统在井下环境的可靠性和适应性,继续保持顶板安全监测系统在国内的技术领先优势。目前正在进行样机试制和关键指标的试验阶段,预计 2011 年 9 月份申请安标认证。(3)微地震监测系统。目前已完成关键技术的实验室研究,正在进行“本质安全型”,关键技术的设计和样机试制,争取 2011 年年底前申请安标认证。,(4)矿用乳化液自动配比装置。该项目已试制样机 2

28、0 余套,在 10 多个煤矿进行了现场工业性试验,应用效果良好。包括装置主机、液位传感器、电控节流器、电磁先导阀、隔爆兼本安型稳压电源等 6 个型号产品已申请安标,现正在进行技术审查和定型检验。目前已有少量的井上使用的装置试生产和销售。,(5)矿用乳化液高压自动反冲洗过滤电控装置。该项目包括电控装置主机、压力传,感器等 3 个型号产品已申请安标,并进入技术审查和定型检验阶段。,(6)矿用地质钻孔可视化探测及定位探测装置。该项目正在进行实验室阶段的研,究,关键技术的研发已经完成。,(7)机载型掘进钻锚综合一体化作业装置。该项目已完成样机试制,准备在安家岭,一号井工矿进行现场工业性试验。,知识产权

29、情况:,2011 年 4 月获得专利 4 项,其中实用新型专利 2 项,外观设计专利 2项。机载型掘进钻锚综合一体化作业装置已申请发明专利(申请(专利)号:201010232308.0)。另有 3 项专利正在准备申请中。,产品认证情况:,2011 年 2 月,完成了 YHY60(A)、YHY60(B)矿用本安型数字压力计、FCH2G/1 矿用本安型手持采集器等 3 个型号产品的安标延续申请,并取得安全标志证书。2011 年 3 月,完成了矿用锚索张拉机具、煤矿用锚杆拉力计等 13 个型号产品的,安标延续申请,并取得了矿用产品安全标志证书。,2011 年 5 月,延续申请了 JY1000/22、

30、JY1000/22、JY1000/22 带式输送机液压,卷带装置等三个型号产品的安标,正在进行技术审查。,首次申请的 ZBQS-16/8 和 ZBQS-12/12 气动注浆泵已完成安标认证的技术审查、产品检验、现场评审(评审的整改报告已上传安标中心),7 月底能够取得安标证书;,11,尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2011 年半年度报告,MS22-400/63 和 MQ18-300/63 矿用锚索张拉机具等 2 个型号产品正在进行技术审查和定型检验,预计 9 月底能够取证。矿用乳化液自动配比装置、矿用乳化液高压自动反冲洗过滤电控装置等 9 个型号产品也已进入技术审查和定型检验阶段,预计 20

31、11 年 11 月份取证。,2011 年 3 月申请了 YHY60(C)、YHY60(D)、YHY60(E)数字压力计等 3 个型号产品的计量型式评价检验,现已完成试验,由于公司名称变更,报告和证书需办理完变更手续后出具。,技术成果申报等情况:,2011 年上半年,“煤矿顶板动态监测系统的研究及应用”申报国家科技进步奖 1 项;“煤矿重大灾害防治技术产品及装备”申报国家十二五社会发展科技领域项目 1 项;“煤矿顶板安全综合监测预警技术”申报了国家安全生产“百项”先进实用技术。另外,申报山东省自主创新计划项目 2 项;山东省科技发展计划项目“煤矿顶板动态监测系统”通过验收,申报了“山东省煤矿安全

32、工程重点实验室”。高新技术企业的复审工作正在进行,7 月底完成。,6、报告期内公司竞争情况分析,国外竞争情况:我国大陆是由众多小型地块多次汇集形成,煤盆地经受了多期次、多方面、大强度的改造,“先天性”条件较差,大地构造决定了煤矿地质条件的复杂性。我国煤矿以井工矿为主,这些煤矿每年以 10-20m 的速度延深,深井数量逐年增加,是造成顶板事故多发的客观原因,而国外发达的采煤国家由于其地质结构和煤层的赋存条件的原因,主要以露天开采为主,顶板事故基本上不存在。顶板安全监测是我国所特有的,相应的监测系统也是国内所特有的。,国内竞争情况:报告期内基本上没有变化。公司核心产品为“煤矿 KJ216 顶板安全

33、监测系统”是公司拥有完全自主知识产权的国家级高新技术产品,具有复杂性、系统性、个性化定制化、多学科化、专用性等特点,仍然占据绝对的龙头位置,目前还没有企业对公司形成竞争威胁。少数几个企业作为副产品生产系统的部分组成产品,所占市场份额极小,不构成对公司的竞争。,报告期内,公司加强管理,提高人员素质,核心竞争能力不断提高。,7、公司发展风险因素及对策,(1)研发风险,12,尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2011 年半年度报告,公司发展规模不断扩大,若新项目、新技术的开发滞后不相匹配,将可能收入增长、,利润增长产生不利影响,会发生资产收益率降低的风险。,另外,研发成果产业化力度尚需加强。,(2)市

34、场开拓风险,随着公司产能的不断扩大,新产品的不断推出,市场营销、产品的推广能力尚需扩,大与完善。,(3)管理规范风险,随着公司成为公众性公司和规模的扩大,对内部管理的要求大幅提高,公司管理如,果跟不上,公司的发展将受到影响。,(4)应收款项比重较大风险,报告期内应收款项比上期有所增长,主要是由于公司产品个性化定制、销售服务模式导致收款周期长,公司大部分客户是国有大中型煤矿,付款审批手续严格等原因造成。但客户信用度较高,一般在下年度初即可付款。,(5)人才风险,随着公司业务快速发展,对各类人才的需求不断扩大,如果人才不及时进行补充,,将会影响公司的发展壮大。,以上风险,公司进行了认真的分析和识别

35、,相应制定了一定的对策,将风险程度控,制在公司可承受能力范围内。,8、报告期内,公司没有发生对利润产生重大影响的其他经营活动。,9、报告期内,公司没有发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞,职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到影响的情况。,(三)、下半年生产经营计划:,1、继续贯彻执行“一个坚持、两个转变”的发展战略,稳固加强煤矿顶板安全检,13,尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2011 年半年度报告,测系统、设备及煤矿巷道锚护机具等传统产品的生产、销售。重点做好为煤矿安全提供探、监、防、治一体化解决方案,提供全方位安全服务,努力实现从传统矿山安全监测设备制造商、供应商到煤矿安全探、

36、监、防、治一体化服务商的转变。,2、矿用安全新材料部分新产品在已经初步形成销售的基础上,加大生产和销售力度,稳定质量,进一步对全部系列产品完善相关达产手续,包括安标认证,生产许可等;完成生产系统、销售系统中的体系建设,做好市场宣传和开拓工作。,3、坚持科技创新,全面提高研发能力,力争在下半年有新的突破。进一步加大研发投入,根据公司的战略发展方向,对煤矿安全领域中的灾害事故,进行成因研究,在探、监、防、治一体化服务中所需设备、技术开创式的研发,注重引进和培养高端研发人才,加强专家队伍的建设;根据公司发展战略,组建一支专业性强、人员年龄结构合理、可持续发展的研发团队;力争在新产品研发、工艺改进,技

37、术革新、专利申请等各方面都取得突破性进展。同时,在下半年对研发人员的激励机制,进行研究和探索,在留住人才的基础上,提高其积极性和创造性。,4、募投项目建设方面,按照计划稳步推进,特别是本年度要建设完成的项目,要,保质保量,做好收尾验收工作。同时着手做好达产前的所有准备工作。,5.加强公司管理、提高规范运作水平,适应公司发展需要。随着公司业务扩展和经营产品的持续增加,对 公司整体运营能力提出了新要求。公司将根据外部环境的变化和公司内部发展及管理的需 要,进行管理体制和经营机制的调整,加强内部控制,规范管理,提高企业抗风险能力。尤其是内部控制体系要进一步完善,确保公司健康、持续、快速发展。,6.加

38、强人力资源和团队建设,人力资源系统的建设是公司业务发展的基石与保障。为了实现公司的战略目标和经营目标,公司将坚持引进各层面的人才,不断完善用人制度,健全员工的选才、培训、用才、留才的体系,完善绩效考评体系和激励机制;建立公平、公正、透明的员工奖惩、任用机制,为优秀员工提供良好的发展空间,增强公司的整体凝聚力;为高级管理人员和核心技术人员提供有竞争力的薪酬,稳定公司核心团队;在符合国家有关法律法规的前提下,逐步建立高管人员、核心技术人员及业务骨干人员的股权激励机制。,7、本着对全体股东高度负责的精神,在确保资金的安全性,坚持追求投资回报最大化和股东利益最大化的基础上,按照既定的发展战略,在主营范

39、围内积极、稳妥、慎重地开展项目调研和论证,寻求建设新的利润增长点,对公司尚未确定项目投资方向的剩余超募资金,下半年制订出剩余超募资金的使用计划,并严格按照相关规定,管理使用。,14,尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2011 年半年度报告8、其它工作。三、主要财务数据分析:1、收入利润变动分析上半年,公司营业总收入 6324 万元,比上年同期增长 51.46%,其中煤矿顶板安全监测系统实现收入 5029 万元,比上年同期增长 32.41%;煤矿巷道锚护机具实现收入 806万元,比上年同期增长 81.85%。随着公司超募资金项目煤矿充填新材料项目的逐步建成,部分新产品已经提前实现销售收入,报告期内

40、矿用安全新材料首次实现销售收入588 万元。公司营业总收入增长主要原因是生产产能进一步提高,市场扩大,销售力度增强。上半年,公司主营业务共实现净利润 2874 万元,比上年同期增长 70.34%,主要销售收入增加、财务费用减少所致。上半年,公司综合毛利率为 79.63%,比上年同期下降 1.17%,主要原因是公司新产品矿用安全新材料因在市场推广阶段,毛利率较公司传统核心产品低所致。报告期内传统产品煤矿顶板安全监测系统产品毛利率为 85.29%,比上年同期上升 3.76%,主要原因是设备技术改进,生产效率提高,单位产品人力成本降低所致;煤矿巷道锚护机具毛利率略有下降,主要是原材料成本有所增加。公

41、司新产品矿用安全新材料报告期内毛利率为 38.59%,目前产品尚处于市场推广阶段。2、资产负债情况分析,(1)资产情况分析表:2011-06-30,2010-12-31,单位:元,资产货币资金应收票据应收账款预付账款,金额456123817.861553200068808309.335387018.17,占本期总资产比例64.12%2.18%9.67%4.97%,金额489574654.811650648955106367.654430615.58,占本期总资产比例72.47%2.44%8.16%0.66%,变动比-6.83%-5.90%24.86%698.69%,15,0,尤洛卡矿业安全工程

42、股份有限公司 2011 年半年度报告,应收利息其他应收款存货固定资产在建工程工程物资无形资产开发支出,4755754.891143893.7824707068.6949414944.3722191560.043938787.4621339356.997569352.53,0.67%0.16%3.47%6.95%3.12%0.55%3.00%1.06%,3333960.2777156.6515905582.6640134971.8424132401.37219873.5421105299.43902915.31,0.49%0.12%2.35%5.94%3.57%0.03%3.12%0.58%,4

43、2.65%47.19%55.34%23.12%-8.04%1691.39%1.11%93.94%,递延所得税,资产资产合计,455840.77711367704.85,0.06%,455840.77675586128.78,0.07%,5.30%,(2)负债情况分析表:,单位:元,负债,2011 年 6 月 30 日,2010 年 12 月 31 日,同 比 变,动%,金额,占总负债的比重%,金额,占总负债的比重%,应付账款预收款项应交税费应付职工,9,049,462.836,822,793.003,204,481.991,333,358.41,23.67%17.85%8.38%3.49%,6

44、,060,769.091,396,886.008,070,185.391,148,567.74,32.28%7.44%42.98%6.12%,49.31%388.43%-60.29%16.09%,薪酬,其它应付,1,686,142.90,4.41%,684,446.65,3.65%,146.35%,款,其它流动,16,129,784.27,42.20%,1,416,725.00,7.54%,1038.53%,负债其它非流动负债,负债总额,38,226,023.40,18,777,579.87,103.57%,报告期末货币资金 45612 万元,比年初减少 3345 万元,主要是募投项目建设投入

45、所致。报告期末应收账款 6881 万元,较年初增加 1370 万元,主要是销售增加所致。报告期末预付款项 3539 万元,较年初增加 3096 万元,主要是预付土地款项 1679万元及预付工程款增加所致报告期末其它应收款 114 万元,增加 36 万元,主要是保证金增加所致。报告期末存货 2471 万元,增加 880 万元,主要原因生产销售增加,库存原材料增加所致。16,尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2011 年半年度报告报告期末开发支出 757 万元,比年初增加 367 万元,主要是今年部分研发支出资本化所致。报告期末应付票据 1613 万元,比年初增加 1471 万元,主要是本期购进材料

46、签发银行承兑汇票增加所致。报告期末应付账款 905 万元,比年初增加 299 万元,主要原因是未付材料款增加所致。报告期末预收款项 682 万元,比年初增加 542 万元,主要是预收货款增加所致。报告期末应交税费 320 万元,较年初减少 487 万元,主要是本期缴纳了上期的各种税费所致。报告期末其它应付款 169 万元,较年初增加 101 万元,主要是工程质保金增加所致。报告期末工程物资 395 万元,较年初增加 372 万元,主要是购进募投项目建设所需材料所致。3、成本费用情况分析单位:元,项目销售费用管理费用财务费用所得税费用,2011 年 1-6 月12453077.261134022

47、0.17-5595414.354524855.25,2010 年 1-6 月7796387.187757876.03170948.382651313.50,变动比率59.73%46.18%-3373.16%70.66%,报告期营业成本 1308 万元,比去年同期增加 60.76%,主要是生产及销售增加所致。报告期销售费用 1245 万元,比去年同期增加 59.73%,主要是销售人员增加,安装费用增加,广告宣传费用增加,矿用新材料产生销售费用等原因所致。报告期管理费用 1134 万元,比上年同期增加 46.18%,主要是人员增加,办公费用增加,折旧费增加,劳务费用增加等原因所致。报告期财务费用-

48、560 万元,比上年同期减少 543 万元,主要是公司发行股票募集资金,银行存款利息收入增加所致。17,尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2011 年半年度报告资产减值准备,项目坏账准备,期初余额3,038,940.48,本期计提额,转回,本期减少额转销-,-,期末余额3,038,940.48,报告期内没有计提资产减值准备和坏账准备。,4、,现金流量构成情况分析,单位:元,项 目,本期金额,上期金额,变动比,一、经营活动产生的现金流量:,经营活动现金流入小计经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,66,325,965.1854,565,864.4711,760,100.71,51,699

49、,375.4537,337,653.1814,361,722.27,28.29%46.14%-18.11%,二、投资活动产生的现金流量:,投资活动现金流入小计投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,2,000.0032,807,626.56-32,805,626.56,173,370.784,424,903.29-4,251,532.51,-98.85%641.43%671.62%,三、筹资活动产生的现金流量:,筹资活动现金流入小计,0,0,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,12,405,311.10-12,405,311.10,20,283,052.50-20,283,

50、052.50,-38.84%-38.84%,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-33,450,836.95,-10,172,862.74,228.82%,.余额,加:年初现金及现金等价物,488,157,929.81,29,061,589.09,1579.74%,六、期末现金及现金等价物余额,454,707,092.86,18,888,726.35,2307.29%,报告期末现金及现金等价物余额 454,70.71 万元,较去年同期增加 43581.84 万元,主要是公司发行股票募集资金所致。报告期现金及现金等价物净增加额-3345 万元,比去年同期减少 23

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