松芝股份：2011年年度报告摘要.ppt

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1、,联系地址,上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2011 年年度报告摘要,证券代码：002454,证券简称：松芝股份,公告编号：2012-011,上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http:/。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人

2、陈福泉、主管会计工作负责人于梅及会计机构负责人(会计主管人员)于梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,松芝股份002454深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名电话传真电子信箱,刘学亮上海市闵行区莘庄工业区华宁路 4999 号,谭人珂上海市闵行区莘庄工业区华宁路 4999 号,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,1,536,130,9

3、22.19267,851,958.05295,545,640.95231,649,139.38,1,301,437,473.69285,297,832.45294,598,956.54228,753,341.83,18.03%-6.11%0.32%1.27%,920,253,990.66185,669,476.53192,328,275.42151,800,042.32,1,上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2011 年年度报告摘要归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,210,967,123.53,220,845,608.44,-4.47%,144,823,327.61,的净利润（元）,经营

4、活动产生的现金流量净额（元）资产总额（元）负债总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）,23,868,621.762011 年末2,639,772,529.57713,627,188.751,842,472,782.19312,000,000.00,47,067,925.382010 年末2,307,783,385.42526,134,743.801,730,823,642.81240,000,000.00,-49.29%本年末比上年末增减（）14.39%35.64%6.45%30.00%,142,060,183.712009 年末1,123,935,660.34618,45

5、4,785.97460,706,300.98180,000,000.00,3.2 主要财务指标单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（）,0.74250.74250.676212.97%11.81%0.07652011 年末5.905427.03%,1.11591.11591.077322.67%21.89%0.1961

6、2010 年末7.211822.80%,-33.46%-33.46%-37.23%-9.70%-10.08%-60.99%本年末比上年末增减（）-18.11%4.23%,0.84330.84330.804638.55%36.78%0.78922009 年末2.559555.03%,3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额-439,381.25,附注（如适用）,2010 年金额-71,416.05,2009 年金额-24,587.00,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经,营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享

7、受的政府补助除,27,003,612.00,8,459,237.00,6,132,631.00,外,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额,1,129,452.15-5,321,563.42-1,690,103.63,913,303.14-1,394,722.251,331.55,550,754.89-1,193,309.50-446,834.19,除同公司正常经营业务相关的有效套期保值,业务外，持有交易性金融资产、交易性金融,0.00,0.00,49,063.01,负债产生的公允价值变动损益，以及处置交2,-,0,0,0,0,0,0,0,0,上海加冷松芝汽车空调股

8、份有限公司 2011 年年度报告摘要易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,单独进行减值测试的应收款项减值准备转回合计,0.0020,682,015.85,0.007,907,733.39,1,908,996.506,976,714.71,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,19,506,本年度报告公布日前一个月末股东总数,19,681,前 10 名股东持股情况,股东名称陈福成北京巴士传媒股份有限公司石河子义兴股权投资管理有限公司,股东性质境外自然人国有法人境内非国有法人,持股比例（%）

9、61.19%2.25%2.25%,持股总数190,920,6007,020,0007,020,000,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量190,920,600,上海大众公用事业（集团）股 境 内 非 国 有 法份有限公司 人,2.25%,7,020,000,南京中北(集团)股份有限公司,境内非国有法人,2.25%,7,020,000,上海元开投资管理有限公司深圳市佳威尔科技有限公司,境内非国有法人境内非国有法人,1.50%0.83%,4,680,0002,597,400,4,680,000,中国工商银行建信优选成 境 内 非 国 有 法长股票型证券投资基金 人,0.62%,1,94

10、8,620,上海锦绣一方实业有限公司全国社保基金一零七组合,境内非国有法人境内非国有法人,0.58%0.42%,1,800,0001,300,000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称北京巴士传媒股份有限公司石河子义兴股权投资管理有限公司上海大众公用事业（集团）股份有限公司南京中北(集团)股份有限公司深圳市佳威尔科技有限公司中国工商银行建信优选成长股票型证券投资基金上海锦绣一方实业有限公司全国社保基金一零七组合范建华蓝秋平,持有无限售条件股份数量7,020,000 人民币普通股7,020,000 人民币普通股7,020,000 人民币普通股7,020,000 人民币普通股2,597,

11、400 人民币普通股1,948,620 人民币普通股1,800,000 人民币普通股1,300,000 人民币普通股1,187,190 人民币普通股1,016,570 人民币普通股,股份种类,上述股东关联关系或一致行 公司实际控制人陈福成与上海元开投资管理有限公司存在关联关系，除上述情形外，公司未知3,上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2011 年年度报告摘要,动的说明,其他前 10 名股东是否存在关联关系或一致行动关系。,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要2011 年报管理层讨论2011 年是松芝股份上市后的第二年，也是松芝股份现实

12、上市后发展的重要一年。在董事会的领导下，确定了以移动式空调业务为主业，同时兼顾其他汽车零配件的发展战略，松芝股份逐步梳理形成了四大业务板块，大巴空调业务板块，小车空调业务板块，轨道车空调业务板块，冷冻冷藏车空调业务板块，分别针对移动式空调不同市场全面铺开业务。同时松芝股份还发展了空调零配件，并依靠收购南京博士朗公司部分进入了空调电子控制业务，也是公司进入汽车电子业务的一个开始。_大巴空调业务板块在 2011 年继续保持增长的态势，开发了多个新的公交客户，市场占有率进一步有所提高、并成功开发了南非、墨西哥等国际市场。但由于大巴空调市场竞争的加剧和生产制造成本的增加，大巴空调业务的毛利率在 201

13、1 年出现了一定程度的下滑。同时通过公司的不断努力，公司在电动大巴空调市场已经处于领先地位，为大巴空调业务的持续发展打下了基础。公司管理层将在 2012 年继续大力推进大巴空调业务的开拓，关注校车市场，并着力降低大巴空调的生产制造成本，力争稳定大巴空调业务的毛利率水平，并不断扩大市场占有率。_小车空调业务板块在 2011 年也继续保持增长的态势，增长幅度超过轿车行业增长率。我们与东南汽车、东风汽车、长安汽车等大型自主品牌轿车企业保持了良好的配套关系，同时也逐步配套了和广汽集团、通用五菱等其他一些大型汽车整车企业。小车空调业务板块将着力打造高标准的生产制造流水线，提高产品技术含量，力争尽快进入国

14、际整车厂商的配套体系，为把小车空调业务打造成为公司的长期增长点而努力。_轨道车空调业务板块在 2011 年也取得了突破，形成完备的制造体系，并在行业门槛较高的轨道车空调市场取得了一定的业务突破。我们与上海地铁、大连地铁、广州地铁签订了部分线路的列车空调大修合同，从而叩开了轨道车空调业务的大门。我们还在与多个国内重点城市的地铁公司洽谈新列车直接配套空调业务，力争在 2012 年取得较大的突破_在 2011 年 6 月，松芝股份与中集集团按照 50%对 50%的股份比例，成立了冷冻冷藏车空调业务的合资公司，超酷（上海）制冷设备有限公司。超酷公司重点的业务方向就是冷冻冷藏车空调，由于中国的冷链市场还

15、处于初期阶段，冷链运输也是国家重点发展的方向，超酷公司立足于市场高端，引进芬兰 Lumikko 公司的相关技术，力争在冷冻冷藏车空调市场中占得一席之地，并逐渐扩大市场份额。_公司上市以来，募集资金使用进度较为缓慢，主要原因是受制于上海土地供应紧张，公司在上海募投项目的规划土地一直未能获批，因此造成募投项目的延迟。为此公司多方努力协调，为使募集资金尽快发挥效益，满足公司发展所需，公司采取了如下措施，首先，对上海工厂进行了技术改造，投入部分自有资金扩大产能，保证了公司在销售保持增长的情况下，生产制造能力不拖后腿。其次，公司在 2011 年 9 月决定以超募资金增资厦门松芝、重庆松芝、成都松芝、酷风

16、零部件公司和松芝轨道车辆空调公司，帮助外地工厂和相关事业部进行产能的扩张，应对销售量的不断增长。其中成都松芝、酷风零部件公司和松芝轨道车辆空调公司已经开始利用到位的资金进行产能建设。与此同时，公司也不断协调努力，力争在 2012 年完成募投项目的土地受让，并破土动工开始建设，以使得募集资金尽快的发挥作用，满足公司日益增长的需求。_ 对于公司的超募资金的使用，除了增资控股子公司以外，公司还在积极寻求公司的本行业内的扩张机会，不排除采取兼并收购的方式来进行本行业内的扩张，公司也在积极的寻求这样的机会，以使得超募资金尽快发挥效益并为公司的做大做强服务。公司通过引进、培养高素质的技术人才，加强了技术开

17、发队伍建设。2011 年公司通过自行研发的、拥有自主知识产权，获国家授权专利共 8 项，其中发明专利 3 项。并且，通过制冷研究院，在松芝股份内搭建了统一的小车技术开发与管理平台，有效地整合、利用公司各项资源，为股份公司未来建设统一的技术开发与管理平台打下了基础。同时为改善内部管理，提高松芝空调产品质量，公司通过与 TUV 认证机构合作，开展 TS16949 审核；推动 EHS（环境、职业健康与安全管理）体系认证；4,上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2011 年年度报告摘要并针对审核过程中发现的不合格问题点，来改善管理，改进环境，提高产品质量。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营

18、业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,工业,149,403.02,99,333.35,33.51%,17.09%,21.38%,-2.35%,商业,25.50,21.93,14.00%,主营业务分产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,大中型客车空调乘用车空调自制半成品,104,762.6443,945.49694.89,61,809.2136,943.63580.51,41.00%15.93%16.46%,19

19、.97%9.74%200.51%,25.25%14.35%216.74%,-2.49%-3.39%-4.32%,贸易,25.50,21.93,14.00%,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 适用 不适用项目_年末余额或本年金额_年初余额或上年金额_变动比例_变动原因应收票据_546,323,081.61 _358,847,415.04 _52.24%_用票据结算增多固定资产_308,685,388.24 _231,272,032.78 _33.47%_本期采购固定资产所致实收资本_312,000,000.00 _240,000,00

20、0.00 _30.00%_本期资本公积转增股本所致管理费用_126,443,440.30 _95,694,367.09 _32.13%_主要系本期工资增加所致财务费用_-16,887,619.35 _3,561,925.33 _-574.11%_募集资金的利息收入所致营业外收入_28,559,334.91 _10,406,045.95 _174.45%_本期政府补助增加所致6 财务报告6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 适用 不适用6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 适用 不适用5,上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2011 年年度报

21、告摘要,6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明,适用 不适用,1、_本报告期本公司通过设立方式于 2011 年 9 月 5 日新增子公司上海酷风空调部件有限公司，注册资本人民币 7,000 万元，本公司持有股权比例 100%，因此纳入合并财务报表范围。,本报告期本公司通过设立方式于 2011 年 6 月 29 日新增子公司超酷（上海)制冷设备有限公司（注册资本人民币 1,800 万元（截止 2011 年 12 月 31 日，实收资本为人民币 720 万元），本公司持有股权比例 50%。根据超酷（上海)制冷设备有限公司章程，公司最高权力机构为董事会，本公司在董事会中享有多数表

22、决权，有权决定公司的生产经营决策，因此将该公司纳入合并财务报表范围。,本报告期本公司通过设立方式于 2011 年 3 月 4 日新增子公司北京松芝福田汽车空调有限公司，注册资本人民币 5,000,万元，本公司持有股权比例 60%，因此纳入合并财务报表范围。,本报告期本公司通过设立方式于 2011 年 12 月 20 日新增子公司上海升聚实业有限公司，注册资本人民币 200 万元，本公司持有股权比例 100%，因此纳入合并财务报表范围。,本报告期本公司通过非同一控制下企业合并方式于 2011 年 9 月 30 日新增子公司南京博士朗电子技术有限公司，注册资本人民币 2,000 万元，本公司持有股权比例 70%，因此纳入合并财务报表范围。本报告期南京博士朗电子技术有限公司通过购买方式于 2011 年 8 月 25 日新增子公司苏州圣桥华玺信息安全技术有限公司，注册资本人民币 500 万元，南京博士朗电子技术有限公司持有股权比例 51%，因此苏州圣桥华玺信息安全技术有限公司为本公司的孙公司，纳入合并财务报表范围。,2、_2011 年度无减少合并单位情况。,6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明,适用 不适用,6.5 对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计,适用 不适用,6,