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1、20092011年滚动规划和09年度投资计划汇报,中国移动广东有限公司深圳分公司,主要内容,对经济社会环境的基本判断：经济结构转型，需求层次提升,2008年1-6月份，深圳GDP增幅与进出口增幅明显下滑，分别为10.5%和9%，而2007年分别为14.7%和21.1%造成经济放缓的直接原因是：美国次贷危机的波及、人民币汇率的持续走高、新劳动合同法的实施、所得税的重新调整、国家加工贸易政策的改变等造成经济放缓的根本原因是：传统深圳经济发展过多依赖于第二产业（在我国发达城市的三次产业的比重中，深圳的第二产业所占的比重均高于其他城市），需要通过产业结构的升级和调整来实现新一轮的跨越式发展,尽管受到人
2、口政策和产业结构调整的影响，2007年深圳地区人口数出现小幅度下降，但人口规模仍保持在1650万的水平（其中，常住人口861万）；从结构上看，15-64岁人口占总人口的89.6%，年轻化程度明显中共深圳市委、深圳市人民政府2007年10月29日关于进一步加强人口和计划生育工作的决定中指出：到2010年末，户籍人口控制在268万人以内，自然增长率低于12.5深圳市政府在“十一五”规划中指出将通过实施产业、人口、布局三位联动调整来达到优化人口结构的目的,党的十七大报告在拉动经济的“三架马车”中，首次把消费排在投资和出口的前面，放在第一位2007年，深圳人均GDP达到10628美元，已经迈进发达国家
3、水平行列。规划期内，居民消费结构性升级步伐加快，文化办公和体育娱乐类消费快速增长，住房、汽车和通讯等继续成为消费热点，社会消费品零售总额增速14.6%,2006年，深圳赢得2011年第26届世界大学生运动会的主办权，未来几年内，深圳为筹办大运会将进行运动场馆、相关基础设施的建设以及会议的筹备、组织和宣传工作，将大大刺激深圳通信市场的消费需求,宏观经济放缓，区域发展亟待转型,1,人口庞大、结构复杂，政府要控制并优化,2,深圳地区消费环境处于跨越阶段,3,大运会召开将进一步刺激深圳的消费需求,4,移动话音业务预测的总体思路,全市总人口,户籍人口,非户籍常住人口,流动人口,全市移动通信用户规模,全市
4、移动电话普及率,+,深圳移动话音用户数,+,移动用户市场份额,行业重组,非对称管制,移动用户MOU,+,深圳移动话音通话时长,企业外迁,产业调整,1,2,3,4,场景假设,人口预测思路,自然增长（出生/死亡）中共深圳市委、深圳市人民政府2007年10月29日关于进一步加强人口和计划生育工作的决定中指出：到2010年末，自然增长率低于12.5非自然增长（工作迁入/人才引进/）政府的人才引进政策、户籍门槛的降低都在直接影响户籍人口中非自然增长人口的增长速度根据市政府十一五规划的要求，规划期内本市户籍人口非自然增长率考虑按照2-2.5%的增速变化,根据对历史数据的观测，全市户籍人口与非户籍常住人口的
5、比重在逐步提升，这个变化趋势与深圳市政府实行“稳步提高户籍人口比重”的政策是相一致的，说明人口结构在进一步优化因此，考虑规划期内全市户籍和非户籍常住的比值是以每年上升0.5的速度来变化的，在户籍人口预测的基础上便可推算出未来三年非户籍常住人口的规模,户籍人口,非户籍常住人口,流动人口的变动因素主要考虑产业调整及企业外迁造成的务工人员流失根据深圳移动不久前进行的小样本市场调研显示：1、此次产业调整波及的流动人口接近500万；2、如企业发生迁移，雇员中有 58%的人表示愿意随企业外迁预计08、09年深圳分别有20%、10%的企业外迁或倒闭，那么外迁的流动人口将分别达到58万和26万2010和201
6、1年的流动人口预测，按照流动人口占总人口比重逐年下降1%来考虑,流动人口,全市人口预测,规划期内，全市总人口复合增长率为0.98%，规划期末将比2008年净增49万,移动话音业务预测的总体思路,全市总人口,户籍人口,非户籍常住人口,流动人口,全市移动通信用户规模,全市移动电话普及率,+,深圳移动话音用户数,+,移动用户市场份额,行业重组,非对称管制,移动用户MOU,+,深圳移动话音通话时长,企业外迁,产业调整,1,2,3,4,场景假设,全市移动通信用户规模预测思路,深圳市2005年11月1日进行的1%人口抽样调查显示：0-14岁的人口占全市总人口的8.79%15-64岁的人口占全市总人口的89
7、.61%65岁及以上的人口占全市总人口的1.60%2006年本市移动电话普及率是97.9%，2007年是116.5%。如果按照2005年的1%人口抽样调查的年龄构成来划分2007年的深圳市人口，可以推断大约有20%的用户是双卡或多卡用户重组之后，激烈的市场竞争导致运营商将采取各种方式来争取客户、抢占市场份额，在一定程度上会加剧一户双卡、多卡的现象根据最近几个月的调查分析，目前本市的移动电话普及率已经超过125%，双/多卡比例约为30%。预计规划期末，本市移动用户的双/多卡比例约为50%-55%，即饱和普及率达到145%-150%。在此结论的基础上，运用S曲线预测模型，可得到规划期三年的移动电话
8、普及率,S曲线模型,全市移动通信用户规模预测,规划期内，全市移动电话普及率仍有较大提升空间，移动用户数在规划期末将比08年净增428万户,移动话音业务预测的总体思路,全市总人口,户籍人口,非户籍常住人口,流动人口,全市移动通信用户规模,全市移动电话普及率,+,深圳移动话音用户数,+,移动用户市场份额,行业重组,非对称管制,移动用户MOU,+,深圳移动话音通话时长,企业外迁,产业调整,1,2,3,4,场景假设,场景假设方案,场景假设的关键影响因素包括非对称管制政策和竞争对手竞争策略两个方面,场景一,场景二（推荐方案）,场景三,本次规划的绩效与资源配置规划部分的输入均来源于场景二（推荐方案）,20
9、09年深圳移动用户数预测（场景一）,韩国在2004年实施的非对称管制政策包括两项内容：一是单向号码可携带，二是市场份额限制（上限为50%）在这种管制政策下，作为主导运营商的SKT，其净增用户市场份额在当年急剧压缩至15.7%如果在场景一（严格非对称管制）情况下，出现与韩国相似的场景，即移动的净增市场份额被压缩至15%左右，那么在2009年，深圳移动的净增用户约为20万届时，深圳移动的用户总数（通信用户数）将达到1740万，用户市场份额为77.5%,场景一主要考虑严格的非对称管制，因此选择韩国SKT作为研究标杆,韩国非对称管制前后各运营商净增用户市场份额变化,2009年深圳移动用户数预测（场景二
10、/场景三）,新加坡电信（SingTel）在2000年以前是垄断性运营商，2000年新增了一家运营商（M1），同时启动电信市场改革。目前新加坡共有三家运营商，SingTel占据国内电信市场收入份额近50%考虑到新加坡作为区域市场，其三大运营商的市场格局以及新加坡电信的全业务运营，与目前的国内情况颇为相似，我们假设深圳移动2008年所处的阶段类似于2000年的新加坡电信2000年，新加坡电信的用户增长率比上年下降了9.6个百分点，考虑到深圳移动目前用户市场份额高于当时的新加坡电信，因此，预计深圳移动2009年用户增长率将下降6到8个百分点综合取定2009年深圳移动的用户总数为1762万，净增42万
11、，市场份额为78.5%,场景二主要考虑行业重组后，深圳移动面临激烈的市场竞争，我们选择新加坡电信作为研究标杆,场景三主要考虑行业重组后，深圳移动面临较为温和的市场竞争,在温和的竞争环境下，考虑2009年深圳移动用户增长率下降4到5个百分点综合取定2009年深圳移动的用户总数为1785万，净增65万，市场份额为79.5%,2010、2011年深圳移动用户市场份额的预测,对于2010年和2011年市场份额的预测，我们参考了当年联通推出CDMA的市场竞争情况，2000-2002年，就在深圳联通强势营销推广CDMA时，深圳移动的市场份额从78%降到69%，下降约9个百分点。参照这样的下降幅度，假设20
12、10和2011年深圳分公司的市场份额将分别在前一年的基础上下降5.5、3.5个百分点（场景一），5、1.5个百分点（场景二），3、1个百分点（场景三）,规划期深圳移动用户市场份额预测汇总,规划期内深圳移动话音用户规模预测,深圳移动话音用户数=全市移动用户数 深圳移动用户市场份额,通话时长预测思路,在场景二（推荐方案）下，参照新加坡电信MOU及资费变化的情况采用时间序列法，类比新加坡电信，判断规划期内深圳移动MOU及资费的变化（预计09年资费下调18%）趋势，其中，2009年深圳移动的MOU增长率在17%-18%之间考虑在2009年，深圳移动的存量业务中约有17%-18%的通话时长增长；同时，由
13、于净增用户42万，预计另有2%-3%的通话时长增长综上，2009年，深圳移动的通话时长增长率大约在19%-21%之间,深圳移动通话时长预测,根据前面的方法，我们得到场景二（推荐方案）下的通话时长与MOU的预测结果,数据业务预测,数据业务的特点,根据每种数据业务的特点，结合业务发展策略，采用渗透率法预测每种业务的用户规模和业务量,数据业务的预测方法,业务发展时间较短，历史数据少，使用用户、业务量突发性特征明显从渗透率和增长率两个方面来看，很多数据业务处于生命周期的成长期，增长率较高用户的发展受促销及资费政策的影响较大,宽带接入客户预测,在不考虑与电信发生直接交锋的策略背景下，从待开发的市场空间出
14、发，规划未来三年我公司待开发市场的客户增长数,同时，我们考虑IP语音专线客户是09年发展宽带业务的另一重要客户来源,深圳移动规划期集团客户宽带业务发展目标=每年宽带增长预测目前IP专线客户,集团客户,家庭客户,09年全新楼盘134个，预计我公司渗透率30%；目前社区共约1200个，其中电信覆盖较薄弱的有247个，我公司预计渗透20%09年计划发展约90个社区楼盘，按每社区330户计算，全年宽带发展3万（不含铁通）；后面两年以60%的增长速度计算,主要内容,经营收入,深圳移动运营收入（上市口径）增长趋势,深圳移动话音业务与数据业务收入占比,受竞争及政府管制的影响，规划期头两年的收入将出现增长趋缓
15、的现象（09年收入规模为145.5亿，增长率为2.52%），随着内外环境的逐渐改善，规划期末（即2011年）增长率将有所回升收入结构中，数据业务的收入占比在规划期内将呈逐年上升的趋势（其中08年占比下降是因为统计口径调整的原因造成的）,运营支出,电路租费：09年比08年略有增加，但规划期内，其总量和占比变化不大网内、网间支出：受结算办法的调整的影响，从08年起到规划期三年，网内网间结算支出的总额和占比均逐年提升折旧及摊销：受08年省公司转资率提升规定的影响，加上08年整体投资规模较大，09年的折旧会有较大幅度的增长人工成本：总量变化不大，占比略有减少SG&A：考虑到规划期内市场竞争的加剧，以及
16、公司发展策略的需要，规划期内，SG&A的总量和占比将有较大幅度的提升,深圳移动运营支出及结构变化趋势,经营利润,随着竞争的加剧，特别是在09年支出总量大幅提升的影响下，09年深圳移动的净利润和净利润率将出现比较明显的下滑规划期末（即2011年），深圳移动在收入增长回升的情况下，净利润将有所提升，但净利润率仍然下降规划期内，受付现成本大幅提升的影响，EBIDTA率有逐年下滑的趋势,规划期深圳公司利润变化趋势,规划期深圳公司EBIDTA变化趋势,投资规模,2008年深圳移动投资总额达到26.3亿，比2007年增长89.7%，而增长的部分主要来自于GSM网络及房屋建筑规划期内，深圳移动的投资总额将逐
17、步减少，复合增长率为-19.4%,投资结构,2008年，由于房屋建筑部分加入了购置生产调度中心用地的费用，因此占比迅速提升规划期，传输网投资占比的增加，主要是在全业务竞争环境下，从加强传输网等基础资源的战略储备来考虑新技术新业务占比在09年迅速增加，主要原因是根据省公司的要求，各地市从09年开始将大力发展宽带接入业务规划期，GSM网络建设占比逐渐下降，主要原因是该投资方案暂时不考虑TD网络的建设规划期，其他投资占比提升，主要是因为在今年规划中，该部分增加了节能减排的投资,投资收入比,2008年，由于GSM和房屋土建的大规模投入，公司投资收入比出现了较大幅度的提升规划期三年，由于该投资方案不考虑
18、TD投资，公司投资收入比将逐年下降,单位：亿元,通话时长与载频数的关系,2005-2007年，深圳移动通话时长增长率一直高于载频的增长率2008年，为了更好地满足业务发展的需要，大幅提升了对载频的投入规划期三年，载频的增长速度将随着通话时长增长的放缓而逐年降低,投资效益每载频月创收能力,每载频收入（万元/载频月）,每载频利润（万元/载频月）,深圳移动的每载频收入及利润均高于全省平均水平，与其他一类地市相比，仅有每载频收入略低于东莞从今年3月到8月的数据看，深圳移动相关指标的波动趋势与全省基本保持一致，波动的产生主要是由经营收入的变动等客观因素导致,折旧,受2008年省公司转资率提升规定的影响，
19、加上当年整体投资规模较大，预计2009年深圳公司的折旧总量会有较大幅度的增长由于部分转资项目的设备在2009年到期，而且规划期内不含TD的投资规模在逐年下降，因此，折旧总量在2010及2011年也将逐年下降,单位：亿元,后端运营成本,后端运营成本主要指与固定资产相关的一系列运营支出，包括修理费、水电费、房屋、车辆及其他租赁费，电路及网元租赁费2005-2007年，深圳移动的后端运营成本保持稳定增长，其中跟投资密切相关的修理费、水电费、房屋租赁费增长幅度明显，07年增长幅度接近10%,单位：万元,主要内容,规划期深圳公司发展关键指标,2009年深圳公司发展关键指标,通信用户数（万户）,通话时长（
20、亿分钟）,运营收入（亿元）,新业务收入比（%）,净利润率（%）,投资收入比（%）,主要内容,网络规划主要内容,核心网现状,网元设置现状,存在问题,端局：软交换端局数量比重较大，但IP化程度不高，80%以上的话务仍采用TDM方式承载；HLR：内存配置偏低，与CP处理能力不匹配；机房：机房资源紧张，急需通过TDM网元退网释放机房空间；CE：分厂家建设，同一机楼存在多对CE，接入、维护均不方便。,端局网络能力现状,TDM MSC共29个、软交换MGW共40个，端局总计69个，其中软交换端局数量占比为58%；现网IP化端局8个，IP话务占比为13%；2008年6月端局设备实装率为69%。,17个HLR
21、，软件总容量2114万户，预计2008年年底实装率约78%；处理器配置：4个CP33、4个CP40、9个CP50 1个省级容灾备份HLR,HLR现状,CE设置现状,其中M系列为爱立信CE、NE系列为华为CE,核心网现状,GPRS,短信平台,系统容量,1738.1万用户,平台处理能力,1726 CAPS,数据库处理能力,2376 CAPS,LAN1,LAN2,LAN3,LAN4,SGSN,12台,GGSN,11台,768万户,240万PDP,SCP数量,23+2（湛江）,归一化容量,2057万户,SCP17容量,63万户,深圳,粤东,7月彩铃开户用户数1437万，每用户呼叫流程BHCA为0.27
22、31；平台设备处理能力（CAPS）利用率约为64%。,智能网,彩铃平台,4个局域网，LAN1-3处理深圳业务，LAN4处理粤东业务 6月GPRS使用用户数为624万，最大附着用户数320万，SGSN使用率约50%。,深圳,深圳粤东,MO短信中心受节日影响大，08年春节容量使用率约60%；7月AO短信中心设备使用率45%，梦网中心设备使用率50%，IOD设备使用率约为58%，容量均较为充裕。,7月智能网归一化用户1865万，平均设备使用率93.86%，4个SCP超过100%SCP17处理VPMN业务，设备使用率81.4%。,核心网发展及融合策略,IP化,融合/集中,规划期内，2G/TD共用核心网
23、电路域和分组域,安全性,完成现网软交换关口局、端局的VOIP改造完成所有TDM端局的退网开始进行A接口over IP的试点引入Gb Over IP试点,完成所有TDM关口局的退网信令网IP-STP间实现骨干层面信令承载IP化,新建BSC采用Gb Over IP,并开始对现网BSC进行改造开始考虑信令网接入层面节点信令IP化,2009,2010,2011,注重网络安全建设 坚持集中化、大局所设置原则 积极推进网络IP化,保留现网省市两级的容灾方式 2009年，开始部署MSC POOL 2010年，继续推进MSC POOL、部署SGSN POOL试点 2011年，开始小规模设置SGSN POOL
24、考虑引入分布式HLR,提升HLR容灾效率,核心网规划方案,综合取定结果（端局建设方案）,核心网业务需求由两部分组成：话务自然增长+TDM退网及VOIP改造产生的需求,话务的自然增长需求,退网及改造需求,注：系统最忙时话务A阶段以中秋话务为依据，B阶段以端午话务为依据。,核心网规划方案,13A新建2个POOL用于替换TDM网元的退网，其他新建网元是否组POOL由省公司统一确定；规划期引入爱立信大容量端局设备，每个MGW按照承载2.5万Erl计算。,端局规划方案,A局退网后其MSC、BSC网元均保留在坂田机楼，作为深圳非POOL端局的本地容灾备份。,HLR规划方案,规划期不需新建HLR，增量需求通
25、过下述方案实现：扩容方案：HLR软件逐年适度扩容以满足需求升级方案：建议2009年升级2对HLR,核心网规划方案,2010年完成全部TDM关口局的退网；重组后互联互通情况尚不明朗，按照现有互联互通方式进行规划；考虑后续互通业务的发展，为提前做好与其他运营商的互通资源储备，建议新建1对软交换关口局D14/D15,关口局规划方案,B1-B4,长途软交换TMG1-TMG6,长途局规划方案,规划期需求急速减小，最终退网等待退网,规划期内无扩容、建设需求,TMG资源需求逐步减小，最终退网等待退网TMG Server升级改造成CMN升级改造,局房规划方案,12B新建网元安装在宝城机楼（A局保留在原址）13
26、A新建2个POOL用于承担TDM退网话务，分别安装在坂田、龙岗（所有BSC保持机房位置不变）；13A新建1对关口局分别安装在坂田、龙岗；2010年新建网元拟安装在罗湖邮政、2011年新建网元拟安装在高新南机楼。,CE规划方案,规划期内非统一CE全部替换掉，拆除10C阶段建设的专线直连设备；原则上每个机楼设置1对统一CE设备，全部采用10G口上联AR（现有非10G口网元需扩容）；12B新建4对CE：3对替换国通、高科、西丽机楼原有CE，新建1对坂田CE（同局址第二对，传输距离受限）。,核心网规划方案,业务承载网规划需求,信令网规划需求,规划文件以十期工程结束，即L1/L2、L3/L4分片汇接为基
27、础；新建POOL方式的MSS信令链需求按照单边16条2M配置；新建端局按照每片区50%分担，新建GW按奇偶编号分别由L1/L2（奇数）和L3/L4（偶数）汇接；业务承载平台信令链需求由省公司统一规划提出。,信令网、业务承载网由省公司统一规划，本地网仅提供需求。,核心网投资估算,GSM核心网主设备建设由省公司负责规划立项，省公司负责主设备投资申报；GSM核心网配套投资由市公司负责申报，配套投资整体按主设备投资的15%估算；GPRS核心网、信令网均由省公司负责规划立项，省公司负责主设备及配套投资申报；BSC相关投资在无线专业申报,核心网,彩铃、彩信、短信、智能网、WAP等均由省公司负责规划立项；项
28、目主设备及配套投资均由省公司统一安排。,业务承载网,网络规划主要内容,无线网现状,无线站点规模,无线业务量发展情况,语音业务,数据业务,日均话务330.9万Erl,小区容量利用率81.2%,半速率比例14.6%2008年以来增长率趋于平缓,上半年月平均增长率为1.74%，2008年10月比去年年底增长30%,日均流量3560GB，EDGE占比60.5%数据业务发展迅速，2008年上半年全网数据业务流量月平均增长率为9.58%，2008年10月比去年底增长46%,1、网络运行稳定，规模适度超前2、运行质量继续提升，打造精品网络,存在问题,覆盖:城中村、工业区、居民小区的深度覆盖和室内覆盖建设容量
29、:需进一步考虑资源配置和业务增长特性的匹配,提高区域资源利用率干扰与质量:高话务密度区域，频率干扰问题相对突出,EGSM退频后对网络会带来进一步的影响工程建设:无线基站站址的选址难度增大,关内：物理站点1929个，平均站间距612米关外：物理站点3070个，平均站间距894米,无线网发展策略,GSM900作为解决覆盖的主要网络GSM1800作为话务吸收网络，均衡资源配置，提高网络容量,完善由中层站、街道站和室内覆盖系统组成的城市立体网结合业务需求的增量进行分区资源配置新增容量型站点，保证网络质量，均衡双频网话务,GSM无线网络覆盖策略,分区扩容发展策略,双频网发展策略,覆盖广度：与市政规划建设
30、同步，加强站址资源储备覆盖深度：加强深度覆盖问题区域的资源配置，增加市区室内站站点比例与规模，解决市区辐射投诉多及工程难点问题,EGSM退频策略,提高设备资源和频率资源的利用水平;控制中层站覆盖范围和吸收话务，提高室内站的话务吸收比例,通过GSM/GPRS/EDGE进一步深入建设和优化，满足用户和业务增长的需求，保持公司竞争优势.2G/TD协调发展：充分发挥GSM网络广覆盖和TD网络高速率的优势，做到优势互补、协调发展,全面引入TD-HSDPA-推广建设HSPA-试点建设TD-LTE,2008,TD-SCDMA,EDGE,2009,2010,2011,结合EDGE的全覆盖建设，EDGE Evo
31、lution升级建设,基站接口IP化,设备改造试点并推广，逐渐向BSS IP及ALL IP演进,基站设备,BBU+RRU，基站升级（大容量、高集成度、性能优化）,发展策略,技术演进路线,无线网规划思路和主要结论,计费时长法,曲线拟合法,语音业务量预测,业务预测,单载波业务量综合法,语音/数据业务分离计算法,分类型单价分析,配套投资普通新建站绿化带站点道路站点扩容站共址新建站搬迁站,主设备载波BSCRPP,确定各期站点规模,2009年方案落实,分街道办载波规模,无线网基站建设方案,覆盖站点：重点解决局部区域的覆盖深度问题，如城中村、工业区、居民小区以及室内区域；对新增市政建设项目进行超前网络规划
32、，保持网络建设和市政建设同步发展。同时大部分覆盖站点可以兼顾容量的吸收。容量站点，重点解决的问题包括业务密度高和发展迅速的区域话务容量不足、小区配置和资源利用率过高、频率干扰严重及质量下降等资源瓶颈问题关内重点建设室内站，比例逐年增加，关内新建室外站点主要用于重要道路覆盖盲点和部分高层住宅覆盖；关外重点以室外站解决广度覆盖与深度覆盖的问题。为减少辐射投诉，保证站址资源稳定性，新建站点采用美化天线方案,无线网建设方案投资估算（按规划年度）,室内覆盖与直放站投资,无线网扩容投资,必要性分析,网络规划主要内容,深圳移动数据承载网发展策略,总体策略,统一规划，逐年部署，侧重城区，突出重点区域在满足规划
33、期内用户带宽需求的基础上，达到一定的预覆盖效果，重点建设城区,IP城域网,核心层部署原则考虑核心路由器集中设置，双节点备份方式。接入控制层部署原则考虑BRAS设备采用集中设置，SR设备按分布式区域部署。,WLAN无线接入,开展多种合作模式，迅速扩大热点数量加强协作，实现网间漫游与其他服务捆绑，提高整体赢利能力目标客户群的重新定位，提供差异化服务,宽带接入,采用分区域汇聚的方式，把城市划分为若干个综合业务接入区，并在区域中选择合适的综合业务接入点来搭建宽带接入网络综合业务接入点采用一次规划到位，具体部署按照重要性分年度分批次逐步进行的原则。,深圳移动数据承载网现状,数据网现状及需求,WLAN现状
34、及存在问题,热点数量少，网络发展需加大投入。深圳电信的热点数已接近700个，相比其他运营商，覆盖范围和深度都有较大的差距。计费手段缺乏灵活性，影响了与业主的合作广度和深度。与业主的合作方式急需进一步拓宽。没有形成市场营销“热点”，公众认知度低。相比其他业务，WLAN业务缺乏市场营销投入和推广手段，导致品牌认知度低。,深圳公司数据网配置IP前置机及少量的数据接入设备，部署在高科机房，目前尚未建设IP城域网。当前深圳公司的宽带接入仅依靠传输网提供专线接入，成本高，预计2008年年底接入用户280户，且主要是IP语音专线。,规划期宽带用户预测表,WLAN网络现状,深圳IP城域网规划建设方案,注：20
35、09年按实际建设规模确定；2010、2011年根据一类地市设备配置模型进行计算得到；表中数据为到达数。,注：核心路由器设置在高科及西丽节点。,2009年IP城域网分区域建设方案,20092011年深圳IP城域网节点设置规划表,IP城域网为省管项目，投资估算由省公司统一编制，市公司仅编制建设规模。,具备全业务运营能力，可大规模为企业、家庭客户提供宽带上网业务、企业互连的能力可通过综合业务捆绑的方式提高用户的转网门槛，留住高价值客户,深圳移动宽带接入网建设方案,省公司按季度下ONU计划，根据业务发展情况进行调整。OLT布点根据业务需求点结合区域分布密度设置，重点在特区内商务区。OLT节点设置优先选
36、择条件好的已有基站机房。,2009年OLT布点规划方案,WLAN建设方案,规划期内建设方案,规划期投资方案,初步在高级酒店，重要公共场所等区域实现无线宽带接入，为移动办公、商务人士等高端用户提供高质量、高性能的公共无线局域网服务；进一步扩大中国移动WLAN的影响力，初步确定忠诚度较高，ARPU值较大的用户群体；,网络规划主要内容,传送网现状,已自建主干管道1517管程公里，长租主干管道638管程公里。宝安区自有管道为1229管程公里，龙岗区自有管道为840管程;自建接入末梢727管程公里，所建管道均为2孔，利用率为49。自有管道(自建+长租)对城市道路的总体覆盖率为36%。其中特区内管道覆盖率
37、5，宝安区为52，龙岗区为48。,管道,局房,骨干机楼8座，总体利用率达71%，国通、高科动力不足，已不具备装机能力；传输汇聚层机房88个，其中特区内48个，特区外40个；,光缆,本地网光缆共计约1.4万皮长公里，38.1万芯公里，总体纤芯利用率为21，绝大部分为管道敷设。,传送网现状,局房:骨干机楼数量较少且分布不均，缺乏综合信息接入用房；管道:特区内自有管道数量严重不足，特区外部分新区覆盖率不高，容量满足不了全业务的发展；光缆：旧城区小芯数光缆较多，部分路段接入能力不强；传输网络：骨干汇聚层大颗粒IP类业务承载能力有限；接入层网络多为单归，存在一定安全隐患。,骨干层波分系统：40 x10G
38、波分环3个，波道占用率：65；骨干层中继层：26个10G环，通道利用率30；骨干调度层：19个10G环，通道利用率30(华为)，2(中兴)；汇聚层：45个2.5G环，18个10G环，通道利用率40(华为)，3(中兴)；接入层：接入环928个(华为：854个，中兴：74个)，平均通道利用率46，平均节点数为5个；,传输网络,存在问题,传送网发展策略总体策略,至规划期末目标:汇聚机房:新增32个,达到119个；综合信息接入用房：660个；自有管道:规划期末覆盖率68。接入主干光缆:覆盖全市的综合信息接入点,规划期内传输网的演进:骨干层:MSTP+DWDM-以DWDM为主汇聚层:2.5G/10G M
39、STP-MSTP+DWDM接入层:155M MSTP-155M/622M MSTP，推进接入环双归改造，规划期末接入环双归率达到40。引入PON、WiFi等多种接入技术。,传输网 有效控制SDH网络规模，着力建设骨干汇聚层DWDM网，提升IP类业务承载能力；接入层逐步推进接入环双归改造，提升网络安全性；积极跟踪网络技术发展，根据业务发展需要，逐步引入新的传送技术。,光缆 综合考虑业务需求、管道资源和综合信息接入机房布局，推进接入主干光缆的建设。,管道 从“网络建设”向“资源储备”转变，规划建设落实到城区的支路管道。建、购、长租多种方式并举，提高覆盖率和管道容量；重点加强特区内管道资源的建设力度
40、。加快完善特区外管网，细化到城区接入管道。,局房 继续增加汇聚层机房数量，完善布点；推进综合信息接入机房规划建设，为全业务运营提供基本平台,传送网业务需求,GSM基站,IP承载网,IP城域网,其他需求,服务厅 2009年：新建沟通100服务厅：20个；2010年：新建服务厅：16个 2011年：新建服务厅：15个骨干汇聚层机房、服务厅动力环境监控：170条FE、430条2M。集团客户：光缆,传送网建设方案局房/光缆/管道,汇聚层节点新建方案表,综合信息接入机房,通信管道(2009-2013年5年规划）,光缆,传送网建设方案传送网络,2009,2010,2011,骨干层MSTP,升级扩容现有平台
41、,引入OTN建设波分第二平面,在波分第二平面加入宝观节点,结合新建骨干机楼启用，在现有平台上扩容；,汇聚层,骨干层DWDM,2009 新建节点采用MSTP组网，结合IP城域网建设，引入汇聚层波分,接入层,20102011年 完善汇聚层波分系统，新建节点不再单独建设MSTP汇聚环。,满足新增接入点的接入需求。计划结合大容量接入层局端建设，按25%、35%、40%分三年度完成接入环改造。,传送网投资：2009年为4亿元，2010年为3.8亿元，2011年为2.8亿元。适应全业务发展的需要，继续推进战略性资源（机房、管道等）的建设，预计2009年管道建设规模为2.59亿，2010年管道建设规模为2.
42、2亿，2011年为1.3亿。管道投资占总投资较大比例，因此该部分投资直接影响总投资规模。,传送网建设项目投资-总投资,传送网建设项目投资-2009年投资细表,主要内容,2009年度投资计划主要内容,2009年度投资计划总体思路,继续扩大网络容量，保持规模优势，满足业务增长继续加大网络的优化和更新改造，确保质量优势加强传送网、局房等基础资源的战略储备面向全业务运营竞争，积极进行宽带接入和新业务平台的建设加强电子渠道的投入支撑系统结合本地特色，争取试点项目,2009年度投资总体情况规模分析,0507年分公司平均的实际投资和申报投资相比少了40%由于前几年的申报与实际投资的差异较大，08年得到了一定
43、的补偿，实际投资有了大幅增长（同比增长率86.5）全省省管省用的投资大约占30，其余部分投资深圳每年占比高于1/6，其中08年达到1/4省管省用投资与深圳相关的每年有34亿元，考虑这部分投资之后的0508年投资收入比为16%（省公司0508年投资收入比为21%）,2009年总投资19.2亿元（其中不含主设备的投资为13.7亿元），对应投资收入比13.2%2009年省公司规划总投资12.5亿元，对应投资收入比8.57%,2009年度投资总体情况分专业,GSM网络：依然是投资重点新技术新业务：为应对全业务运营，规划期内对宽带接入进行了大规模投资，使得新技术新业务投资大幅增长网络优化：加大网络优化和
44、网络维护基础资源：加强传送网、局房等基础资源投入,拉动话务增长相关投资：09年投资128700万元，占总投资的67.2%优化改造相关投资：09年投资37793.97万元，占总投资的19.7%全业务运营相关投资：09年投资16994万元，占总投资的8.9%管理效率提升相关投资：09年投资8059.2万元，占总投资的4.2%,2009年度投资总体情况分部门,2009年度投资总体情况与省公司衔接数据差异,2009年度投资计划主要内容,网络09年申报投资项目汇总,2009年度投资计划主要内容,网络维护09年申报投资项目汇总,09年网络维护项目分析1,设备更新重点分析,超期服役的设备情况,设备更新周期分
45、析,服务期超过8年的空调共有2078台服务期超过8年的蓄电池组共有711组服务期超过12年的开关电源共有60组服务期超过7年的消防系统共有269套,考虑设备的可靠性、可用性、安全性，设定设备更新的优先级机房重点考虑，基站分为VIP基站和普通基站考虑经济性，如果更新比维修更划算，对设备进行更新,09年网络维护项目分析2,在实际应用中，配套设备更换不仅要考虑设备的可用性，还要考虑设备更新的合适时机和方式，并需要结合现有工程安装和维护力量的实际能力。,实际上报投资方案,网络维护1,深圳分公司2009年度网络维护投资项目,09年建设内容之一（1601万元）：(1)购置2V电池30组(24只/组)，11
46、2万元：500Ah 2组，1000Ah 28组；(2)购置12V电池组(32只/组)，126万元：40Ah 5组，50Ah 5组，70Ah 3组，75Ah 6组，78Ah 2组，90Ah 7组，100Ah 6组，150Ah 2组，200Ah 2组；(3)购置珠江2000电源模块34个，12万元；(4)购置汇聚层发电快速接入箱30个，11万元；(5)购置1000Ah电池150组，300万元；(6)购置开关电源100套，300万元；(7)购置稳压器15台，50万元；(8)更换四台变压器，40万元；(9)加装基站电源保护器，40万元；(10)加装防雷器和防雷措施整改，30万元；(11)更换150个微
47、蜂窝基站蓄电池，200万元；(12)更换108个基站的空调200台，150万元；(13)更换宝安机房精密空调8台(含安装费)，230万元。,09年建设内容之二（950万元）：（1）购置直放站及室内分布系统UPS共70个。（2）购置天线美化罩400个基站。（3）购置网络优化用特殊天线800付。09年度投资：2551万元省公司规划09年度投资：2022万元,网络维护2,深圳分公司2009年度应急通信建设项目（规划外项目）,09年建设内容：(1)购置1套(车顶固定式)卫星传输设备(2)购置19台13KVA油机(汇聚层、基站发电保障用)09年度投资：131.16万元,网络维护3,深圳分公司2009年度
48、仪器仪表购置项目（规划外项目）,09年建设内容：（1）购置电缆故障测试/定位仪1套，8万元；（2）购置电缆路径探测仪1套，6.28万元；（3）购置蓄电池智能假负载（UPS）1套，6万元；（4）购置油机启动电池/蓄电池单体充电机1套，0.98万元；（5）购置通信机房常用空调维护仪表箱3套，3.6万元；（6）购置中央空调设备检修仪表2套，4万元；（7）购置万用表和电流钳表5套，1.5万元；（8）光纤测试仪（测试尾纤里面有无光）5个，5万；（9）光谱分析仪（波分测试）1个，50万；（10）以太网误码测试仪（含10M、100M、1G等常用速率以太网接口的丢包测试功能）2个，15万；（11）OTDR光时
49、域反射仪3个，21万；（12）GPS手持机(精度:亚米级别)3个，9万；（13）GPS手持机(精度:10米级别)5个，3.5万。,（14）购置 Nethawk M5-N6光口模块板件1个，50万（15）光功率计/光源2个，8万（16）数字便携式式射频功率计2个，7万（17）便携式频谱分析仪2个，40万（18）雷卡6113升级1个，29万（19）SITEMASTER2个，26万（20）Nemo-Handy5部，40万（21）Pocket-Z750 5部，40万（22）TI9.0 1部 40万（23）Nemo-Analyze1台，30万（24）爱立信MOS测试设备1台，30万。09年度投资：473
50、.9万元,2009年度投资计划主要内容,消防安防09年申报投资项目汇总,消防安防1,深圳分公司2009年度安防建设项目,09年建设内容：（1）龙岗、坂田、西丽、高科、宝安和罗湖机楼（房）安防系统改造（150万）（2）新建南科机楼、罗湖机房安防系统建设（60万）（3）60个VIP基站安防系统建设（包括视频监控系统、震动报警系统、出入控制系统）（120万）（4）服务厅、办公场地、机楼（房）视频监控数据集中存贮建设（420万）（5）安防监控中心安防系统平台开发（80万）（包括消防报警系统信号、吸气式感烟火灾报警系统信号、出入控制系统信号等接入统一信息平台）（6）各机楼（房）门禁系统统一组网控制（12
