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1、,2,目 录,调研说明车市点评月度数据宏观经济形势分析产业政策与环境分析调研分析*,*注：调研分析仅提供与参加调研的经销店,3,一.调研说明,上一期车市点评发出以来，又有一些经销店给我们发来回执，希望加入到每月固定一次的调研中，在此对大家给予我们研究工作的大力支持表示感谢！希望更多的经销商继续通过传真、电话或E-mail的方式与我们联系，加入到我们每月的定期调研之中！在初步研究的基础上，我们形成了本期车市点评。其中观点仅代表我们的初步结论，如果与您有不同看法，或希望就其中一些问题作进一步交流，欢迎与我们联系。今后月初的时候，调研将做成一项固定的工作，月底（30日）或者月初（1日）我们将发出定期
2、调查问卷表并电话通知，请注意登录邮箱查收并按时（每月5日前）返回，以便我们能及时给大家汇总结果进行反馈。如果您有对市场的深度分析和感悟，也欢迎随时向我们投稿，我们将在每月车市点评开辟专门的栏目，为您跟众多的经销店搭建交流的平台，充分展示出您的学识和独到的见解。,联系地址：北京市西城区三里河路58号国家信息中心经济咨询中心 邮编：100045联 系 人：潘竹 E-mail：sic_;联系电话：010-68558531 传真：010-68557465,我们希望大家通过电话或E-mail的方式随时保持联系，共同致力于汽车市场的持续快速健康发展！,4,二.车市点评,总体：4月份国产车销量为97万辆，同
3、比上涨8.15%，环比下降6.5%。车型：4月份销售轿车77.9万辆，MPV4.91万辆，SUV14.4万辆。各车型环比均下降。轿车档次：4月份，除高级别轿车外，其他车型环比均下降。其中，A00级环比下降最明显。微型轿车(如QQ、奔奔)销售3.78万辆，同比下降24.7%，环比下降21.0%。小型轿车(如飞度、夏利)销售15.02万辆，同比上升14.0%，环比下降3.2%。中级轿车(如捷达、凯越)销售42.11万辆，同比上升5.5%，环比下降7.0%。中高级轿车(如雅阁、比亚迪F6)销售14.41万辆，同比上升8.9%，环比下降7.2%。高级轿车(如奥迪A6、皇冠)销售2.54万辆，同比上升1
4、5.7%，环比上升14.4%。品牌：4月份销量前三名为：凯越、花冠、福克斯。厂商：4月份销量排名前10位的厂商分别为：上海大众10.16万辆/一汽大众9.98万辆/上海通用9.41万辆/北京现代6.11万辆/东风日产5.94万辆/一汽丰田5.12万辆/长安福特4.29万辆/东风悦达起亚3.75万辆/神龙汽车3.19万辆/长城汽车3.09万辆。,5,4月份销售形势：4月销量比上月有所下降，基本符合五一黄金周转成小长假之后的正常季节走势。降价促销和新品上市，是支撑4月销量的主因，而外围大环境的不利影响仍在加剧。未来乘用车需求形势展望：近期经济难有明显改观，宏观经济政策也不会快速松动，且市场逐渐进入
5、销售淡季，近几个月乘用车需求不容乐观。预计降价促销力度会继续加大以刺激销售。,6,三.月度数据,1-1 国产轿车销量走势,7,1-2 国产轿车主要产品销量及排名情况（TOP10）,8,1-3 微型国产轿车销量走势,1-4 微型国产轿车主要产品销量及排名情况（TOP10）,9,1-5 小型国产轿车销量走势,1-6 小型国产轿车主要产品销量及排名情况（TOP10）,10,1-7 中级国产轿车销量走势,1-8 中级国产轿车主要产品销量及排名情况（TOP10）,11,1-9 中高级国产轿车销量走势,1-10 中高级国产轿车主要产品销量及排名情况（TOP10）,12,1-11 高级国产轿车销量走势,1-
6、12 高级国产轿车主要产品销量及排名情况（TOP5）,13,2-1 国产MPV销量走势,2-2 国产MPV主要产品销量及排名情况（TOP10）,14,3-1 国产SUV销量走势,3-2 国产SUV主要产品销量及排名情况（TOP10）,15,15,4-1 进口乘用车销量走势,16,四.宏观形势分析,当前形势分析：经济超预期下滑，政策微调力度不足。未来形势判断：经济在二季度见底，本次下调存准对流动性的改善作用有限。,注：以上除GDP为当季数据外其他都为累计数据,主要经济指标(同比增长率，%)预测,17,五.产业政策与环境分析,1、节能与新能源车规划获批，明确纯电驱动的发展路线 4月18日，几经修改
7、后的节能与新能源汽车产业发展规划（2011-2020年）终于获批。规划将“推广普及非插电式混合动力汽车”单独提出，加大了对混合动力车型的关注力度。规划设定了两个量化目标，但重要度有所差异：能耗目标很可能是一项约束性目标（具有强制性）。产销目标更可能是规划中的预期性目标，不具有强制约束性。目前来看，若无强力政策，该目标如期难以达成。2、国内油价年内首现下调，但未来持续下调的可能性小 发改委宣布自5月10日零时起下调成品油价格，汽油降330元/吨，折合93号汽油下调0.27元/升。此次下调为年内国内油价的首次下调，降幅创2009年以来单次最大。由于调价前已现加油站降价潮，且本次下调幅度和市场优惠力
8、度相当，因而对消费者实际影响不大；但作为连续两次大幅上涨后的首次下调，将明显削弱消费者的油价看涨预期，对购买信心有提振作用。,18,六.调研分析,国家信息中心在2012年5月初就销售形势进行了经销店调研，现将结果反馈如下。调研样本包含国产和进口，覆盖一二三线各类市场，涉及几乎所有主流品牌。欢迎更多经销商参加我们的调研分析活动，我们将于5月底发送新一期问卷。,（注：调研分析仅提供与参加调研的经销店）,调查显示，4月份终端销售情况和3月份基本相当，且地区间差异并不明显。导致销量环比变化的原因以市场因素为主，价格、宣传力度及货源供给等。,19,20,(2)4月份，经销商库存增长，而销量环比略降，故库
9、存当量较上月增加。反映库存状况比较大的经销商比例较上月上升。经销商库存结构基本合理。,*库存当量为库存销量比,21,(3)4月，销售不畅和压库仍是库存偏大的主要原因。物流运输正常，厂家供货的及时性增强。,*库存当量为库存销量比,22,(4)调查显示，4月份人气和上月基本相当，新增订单、向厂家发出的订货量相比3月份均呈上升态势。,*本月新增的订单，无论交车与否，但不包括前期订单在本月的交货,23,(5)4月经销店员工人数稳中有升。资金状况偏紧程度加强。消费者贷款买车的比例下降至17.7%。本月价格继续回落。对于5月份价格走势，经销商判断继续下降。,A9.4月份各产品平均使用消费信贷的比例是17.
10、7%.,具体价格指数显示，4月份各级别车型终端价格均回落，尤其是中低端车型。,中低级车型,中级车型,中高级车型,24,注：受调查样本限制，结果仅供参考，尤其是细分至级别。,25,(6)调查显示，4月份市场表现仍差于经销商预期，主要原因是价格优惠未达到消费者预期，导致持币观望；油价上涨，打击消费信心。分区域看，西部和一线市场表现更差；分车系看，美系和欧系品牌更差。,26,(7)调查显示，今年五一前购车小高峰不及往年旺销。主要原因是经济形势和消费环境欠佳、车展影响等。,B2-1.往年五一前是购车小高峰。那么今年和往年相比，五一前的购车小高峰明显吗？（单选）,27,B3-2.2季度的销量目标是1季度
11、实际销量的107%（简单算术平均）,(8)调查显示，多数经销商已确定二季度销售任务；近80%经销商对完成2季度销售任务有信心，其中东北部地区信心最强。2季度的销量目标是1季度实际销量的107%。,28,(9)调查显示，2008年以来，三天小长假增多，小长假和正常的周末及正常工作日相比，来店组数和日均销量均有增加，说明小长假增加了销售机会。,B4-1.2008年以来，三天小长假增多，那么这种小长假和正常的周末相比，销售情况有什么差异？,29,(10)调查显示，针对近期部分车型官方降价的现象，经销商普遍反映有助于降价车型自身销量提升，但对整体市场影响甚微；预计近期还会有厂家跟进，只是形式上不一定是
12、正式官方降价。,B5-1.近日，飞度、力帆、夏利等车型出现官方降价的现象。据您了解，目前降价效果如何？（单选）,30,(11)调查显示，部分地区已经出台了黄标车淘汰补贴的相关政策，经销商认为这些政策会对当地市场有一些正面影响但不大。主要是黄标车总量较小，对市场的拉动不明显。,31,(12)整体来看，2012年5月初，人气和成交量均好于上月平均水平。成交价格继续下降。,32,(13)调查显示，多数经销商对5月份销售形势还是有信心的，主要依据是：5月份当地车展、前期累积订单、促销政策及新品上市拉动等。但经济消费环境不好，导致消费信心不足，所以20%以上经销商对5月份销售不看好。,MajpjMVcy
13、zj21HLfrvy96dv02lPPfYgxUS7IYmZkyEmZ0kGeYZS3bpLCkYH1lt4EK7CxmUX3ijoYSOer7ZuaVWYgz4EpZrUirVpMzzvNtf1XZw5oswSXOtFaejnOcmfE1lZgnN1RSXg8wLCG8CVQ3XPJMvodPFWcpiYJgZazNSEPNIaklYSu7qSd1UpaxmZDlpN9zW7kljfsLCLi26Yv109ffbnDH8LbUN1G6ACURQ39eG12KHL9tXsZ1jzgoCK8g1kuNOh5eFvcmVT5ZYVQt9zk3rp3qLnf02FovEXxVRxjCcFRNppiJ
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