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1、黑龙江北大荒农业股份有限公司 2011 年年度报告摘要黑龙江北大荒农业股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名李一军于金友王贵刘长友陶喜军,未出席董事职务独立董事董事董事董事董事,未出席董事的说明工作原因工作原因工作原因工作原因工作原因,被委托人姓名朱小平王道
2、明王道明丁晓枫丁晓枫,1.3 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人王道明、主管会计工作负责人丁晓枫及会计机构负责人（会计主管人员）刘颖声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,北大荒600598上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,史晓丹哈尔滨市南岗区汉水路 263 号0451-551959800451-1,赵义军哈尔滨市南岗区汉水路 263 号0451-551959800451-,/,/,/,黑龙江
3、北大荒农业股份有限公司 2011 年年度报告摘要3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,13,304,715,265.14379,809,411.95450,712,430.32440,851,494.68,9,227,687,397.56301,879,123.46355,914,979.28357,210,771.34,44.1825.8226.6323.41,6,521,953,199.48278,869,468.39334,948,719.
4、98358,524,686.06,归属于上市公司股东的,扣除非经常性损益的净,277,116,026.00,310,256,904.12,-10.68,309,917,558.43,利润,经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,2,096,173,655.952011 年末18,002,472,210.2811,860,426,162.755,763,850,244.931,777,679,909.00,-1,943,635,656.222010 年末18,026,650,424.7812,079,728,315.305,638,892,553.091,
5、777,679,909.00,不适用本年末比上年末增减（%）-0.13-1.822.22不适用,-934,497,988.812009 年末11,981,814,996.186,782,287,660.994,956,493,659.611,714,481,800.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）,0.250.25,0.200.20,2525,0.210.21,用最新股本计算的每股收益（元/股）,不适用,扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平
6、均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.167.744.861.182011 年末3.2465.88,0.186.525.67-1.092010 年末3.1767.01,-11.11增加 1.22 个百分点减少 0.81 个百分点不适用本年末比上年末增减（%）2.21减少 1.13 个百分点,0.187.306.31-0.552009 年末2.8956.6,2,黑龙江北大荒农业股份有限公司 2011 年年度报告摘要3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011
7、 年金额-4,173,457.89,2010 年金额2,934,502.83,2009 年金额-1,284,504.03,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营,业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定,49,762,621.15,40,980,120.56,53,813,149.82,标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金,融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性
8、金融负债,105,732,078.3364,215,304.185,167,433.10,产生的公允价值变动损,10,547,583.00,911,102.98,1,075,040.00,益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,单独进行减值测试的应收款项减值准备转回,231,723.88,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,-40,556,055.70-5,097,239.08-22,094,522.29163,735,468.68,10,121,232.43-6,158,506.23-1,834,585.3546,953
9、,867.22,3,550,605.80-7,151,157.89-1,396,006.0748,607,127.63,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表3,黑龙江北大荒农业股份有限公司 2011 年年度报告摘要单位：股,2011 年末股东总数,132,585户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,137,730 户,前 10 名股东持股情况,股东名称黑龙江北大荒农垦集团总公司中信证券股份有限公司,股东性质国家未知,持股比例(%)64.143.95,持股总数1,140,262,12170,278,344,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的
10、股份数量无未知,中国太平洋财产保险股份有限公司,传统普通保险产,未知,2.61,46,355,329,未知,品013CCT001沪中国工商银行南,方隆元产业主题股,未知,2.55,45,326,154,未知,票型证券投资基金,中国工商银行开元证券投资基金,未知,0.78,13,782,575,未知,BILL&MELINDA,GATESFOUNDATION,未知,0.42,7,500,132,未知,TRUST中国建设银行华,夏红利混合型开放,未知,0.29,5,236,498,未知,式证券投资基金招商银行股份有限,公司华夏经典配置混合型证券投资,未知,0.25,4,499,903,未知,基金重庆
11、国际信托有限,公司融信通系列,未知,0.24,4,354,800,未知,单一信托 10 号中国农业银行华,夏平稳增长混合型,未知,0.23,3,999,910,未知,证券投资基金前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称黑龙江北大荒农垦集团总公司中信证券股份有限公司中国太平洋财产保险股份有限公司传统普通保险产品,持有无限售条件股份数量1,140,262,12170,278,34446,355,3294,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股,黑龙江北大荒农业股份有限公司 2011 年年度报告摘要013CCT001 沪,中国工商银行南方隆元产业主题股票型证券投资基金中国工商银行开元证券投
12、资基金BILL&MELINDA GATESFOUNDATION TRUST中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金招商银行股份有限公司华夏经典配置混合型证券投资基金重庆国际信托有限公司融信通系列单一信托 10 号中国农业银行华夏平稳增长混合型证券投资基金,45,326,15413,782,5757,500,1325,236,4984,499,9034,354,8003,999,910,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司控股股东黑龙江北大荒农垦集团总公司与上述其他股东无关联关系，本公司未知上述其他无限售
13、条件股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要1、报告期内经营情况的回顾（1）报告期总体经营情况2011 年公司实现了经济总量快速增长、产业格局日趋完善、管控能力稳步提升，呈现出蓬勃向上的良好态势。2011 年公司实现营业收入 133 亿元，比上年增长 44.25%、营业利5,1,2,3,4,5,6,7,8,9,黑龙江北大荒农业股份有限公司 2011 年年度报告摘要润 3.80 亿元，比上年增长 25.82%、利润总额 4.51 亿元，比上年增长 26.63%、归属于上市公
14、司股东的净利润 4.41 亿元，比上年增长 23.41%、基本每股收益 0.25 元，比上年增长 22.65%；加权平均净资产收益率 7.74%，比上年增加 1.22 个百分点。2011 年末公司资产总额 180 亿元，比上年基本持平；净资产 57.64 亿元，比上年增长 2.22%；每股净资产 3.24 元，比上年增长 2.21%；资产负债率 65.88%，同比降低 1.13 个百分点。2011 年农业情况。在国家有关鼓励农业生产政策引导下，本年度农业承包收入稳步增长，农产品销售大幅增加，农业分公司业绩稳步提升。2011 年实现粮豆总产 116 亿斤、亩均单产 619 公斤，同比分别增长 4
15、%、5%。公司被农垦总局评为农业标准化提升活动优秀单位，荣获总局高产创建 8 项第一和 2 项农业部高产创建活动第一名，友谊、七星、八五四分公司被国务院评为全国粮食生产先进单位。2011 年工业情况。米业公司实现营业收入 94 亿元，亏损 1.7 亿元，主要由于原材料价格上涨，加工费上涨所致；麦芽公司实现营业收入 6.1 亿元，亏损 1791 万元，主要原因是原料大麦成本上升所致；浩良河化肥分公司实现营业收入 7.9 亿元，净利润 42 万元，扭亏增盈 1.75 亿元，主要原因是销售价格影响使利润增加所致；纸业公司实现营业收入 1.42亿元，净利润 530 万元，扭亏增盈 5776 万元，主要
16、原因是单位成本下降及期间费用节约所致；北大荒希杰公司实现营业收入 7554 万元，亏损 2176 万元，主要原因是米糠供应不足，外采量增加，生产成本急剧增加导致；2011 年资本运营情况。公司参股大兴安岭商业银行运营良好，出资完成了北大荒投资担保公司的控股工作。公司发挥资信优势，多方筹集低息银行贷款和发行短期融资券，保障了经营发展所需资金。2011 年技术创新情况。主要是利用生物工程将制浆黑液转化黄腐酸和氨基酸技术、全麦啤酒饮料技术、高含量的硅钙镁肥技术。（2）主要供应商、客户情况2011 年向前五名供应商采购金额合计 111,949 万元，占全年采购总额的 4.79%。向前五名销售商销售金额
17、合计 151,854 万元，占全年总销售收入的 11.63%。（3）年度主要财务数据重大变动情况单位：万元,序号,项,目,期末余额,年初余额,增（+）减（-）,增减比率,货币资金应收票据应收账款预付账款应收利息其他应收款存货长期股权投资短期借款,220,98411,900121,64794,505321.780,220581,5519,247.7584,833,148,1132,03490,752260,03221.420,703648,4981,310714,720,72,8719,86630,895-165,527300.359,517-66,9477,937.7-129,887,49.2
18、%485.1%34.0%-63.7%1403.3%287.5%-10.3%605.9%-18.2%,101112131415,应付票据预收账款应交税费其他应付款保险合同准备金其他流动负债,13,000164,007-43,897129,2471,542180,374,7,720215,636-63,700108,47474980,000,5,280-51,62919,80320,773793100,374,68.4%-23.9%19.2%105.9%125.5%,6,黑龙江北大荒农业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,项,目,本期发生额,上期发生额,增（+）减（-）,增减比率,161718
19、1920212223242526,营业收入营业成本销售费用管理费用财务费用投资收益营业外收入营业外支出经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,1,330,4721,088,56137,165133,17822,987-59313,1746,084209,617-42,231-86,357,922,769720,50133,864108,46819,135916,244840.5-194,364-59,207293,033,407,703368,0603,30124,7103,852-6846,9305,243.5403,98116,976-379,390
20、,44.2%51.1%9.7%22.8%20.1%111.0%623.9%,a、货币资金比年初增加 72871 万元，增长 49.2%，主要原因系本公司本年发行短期融资券筹集的资金较多，截至年末尚未全部使用。b、应收票据比年初增加 9866 万元，增长 485.1%，其原因为本年销售收入增加较多，使用票据结算方式的款项增加，使得期末应收票据增加较多。c、应收账款比年初增加 30895 万元，增长 34.%，主要原因系本年度销售收入增加较多，导致期末应收账款增加较多。d、预付账款比年初减少 165527 万元，下降 63.7%，主要原因系米业公司及其子公司北大荒鑫亚经贸有限责任公司所从事的贸易活
21、动需要占用大量的采购资金，本年资金使用效率有所提高，缩短了资金结算时间，使得期末预付账款余额有较大幅度的减少。e、应收利息比年初增加 300.3 万元，增长 1403.3%，主要原因系本公司所属二级子公司北大荒鑫都房地产公司应收海拉尔合作开发项目资金占用费增加形成。f、其他应收款比年初增加 59517 万元，增长 287.5%，主要原因系本公司所属四级子公司黑龙江省岱旸投资管理有限公司本年对外资金拆借金额较大。g、存货比年初减少 66947 万元，下降 10.3%，主要原因系米业公司及其子公司北大荒鑫亚经贸有限责任公司所从事的贸易活动需要占用大量的采购资金，为提高资金使用效率，缩短资金结算时间
22、，使得期末存货余额均有较大幅度的减少。h、长期股权投资比年初增加 7937.7 万元，增长 605.9%，主要原因系本年度本公司投资黑龙江北大荒全利选煤有限公司增加 1863 万元（持股 40%）、本公司所属四级子公司黑龙江省贷旸投资管理有限公司投资哈尔滨乔仕房地产开发有限公司（持股 48.78%）增加 3908 万元、本公司所属三级子公司北大荒鑫亚经贸有限责任公司投资北大荒青枫亚麻纺织有限公司增加 500 万元（持股 10%）和本公司所属二级子公司北大荒米业投资北大荒绿洲米业有限公司增加 1200 万元（持股 24%）。i、短期借款比年初减少 129887 万元，下降 18.2%，主要原因系
23、本年度本公司发行短期融资券较多，用以补充流动资金缺口，使得期末短期借款减少较多。j、应付票据比年初增加 5280 万元，增长 68.4%，其原因为本年采购业务使用票据结算方式的情况增加。k、预收账款比年初减少 51629 万元，下降 23.9%，主要原因系相关子公司缩短了发货、结算的间隔时间，使得期末预收账款减少较多。7,黑龙江北大荒农业股份有限公司 2011 年年度报告摘要l、应交税费比年初增加 19803 万元，主要原因系本年度销售收入增加较大，增值税增加较多，使得期末应交税费增加较多。m、其他应付款比年初增加 20773 万元，增长 19.2%，主要原因系本年度新增工程较多，使得期末待结
24、算的工程款增加。n、保险合同准备金比年初增加 793 万元，增长 105.9%，其原因为本公司二级控股子公司黑龙江北大荒投资担保股份有限公司本年度业务量增加，相应的保险合同准备金亦随之增加。o、其他流动负债比年初增加 100374 万元，增长 125.5%，主要原因系本年度发行短期融资券增加形成。p、营业收入同比增加 407703 万元，增长 44.2%，主要原因：（1）在国家有关鼓励农业生产政策引导下，本年度土地承包收入稳步增长；（2）本年度农产品销售规模增加较快；（3）随着农户种植积极性的提升，化肥等农用物资销售增加较快。q、营业成本同比增加 368060 万元，增长 51.1%，系随着营
25、业收入增加相应增加形成。r、销售费用同比增加 3301 万元，增长 9.7%，主要原因系粮食等销售规模增加的同时，导致了职工薪酬、运费等销售相关费用相应增加。s、管理费用同比增加 24710 万元，增长 22.8%，主要原因系职工薪酬、固定资产折旧以及农业基础设施建设、农田水利设施改造等支出增加较多。t、财务费用同比增加 3852 万元，增长 20.1%，主要原因系本年发行短期融资券规模较上年增加较大，同时本年的银行贷款利率也较上年有所提高。u、投资收益同比减少 684 万元，主要原因系本公司所属四级控股子公司黑龙江省岱旸投资管理有限公司投资哈尔滨乔仕房地产开发有限公司（权益法核算）确认投资收
26、益为-1537 万元所致。v、营业外收入同比增加 6930 万元，增长 111%，主要原因系本公司所属四级控股子公司黑龙江省岱旸投资管理有限公司在出资取得联营企业哈尔滨乔仕房地产开发有限公司股权时，投资成本小于取得投资时应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，该差额计入营业外收入形成。w、营业外支出同比增加 5243.5 万元，增长 623.9%，主要原因系本年度加大惠农力度，对农户的农机、肥料等补贴支出较多。x、经营活动产生的现金流量净额为 20.96 亿元，同比增加 40.4 亿元，主要原因系本年采购商品付现较少形成（消耗期初存货和预付账款收货）。y、投资活动产生的现金流量净额为-4
27、.22 亿元，同比增加 1.7 亿元，主要原因系本年购建固定资产付现较少形成。z、筹资活动产生的现金流量净额为-8.64 亿元，同比减少 37.94 亿元，主要原因系本年偿付银行借款及支付利息增加形成。（4）主要控股和参股公司的经营情况及业绩分析单位：万元,公司名称,业务性质,主要产品或服务,注册资本,总资产,净资产,净利润,黑龙江省北大荒米,加工及销售农产,业集团有限公司,品,水稻生产加工销售等,51,000,829,758,37,349,-17,370,黑龙江北大荒纸业,纸制品生产和销,文化用纸及其他纸制品,有限责任公司,售,生产、加工、销售,19,200,41,089,14,803,53
28、0,8,黑龙江北大荒农业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,北大荒龙垦麦芽有,麦芽生产、销售；大麦,限公司,麦芽生产和销售,经营等,38,500,170,629,23,219,-1,791,北大荒希杰食品科,米糠蛋白和膳食,米糠蛋白和膳食纤维加,技有限责任公司黑龙江北大荒投资担保股份有限公司,纤维加工投资担保,工投资担保,21,00011,150,23,12714,376,17,44111,992,-2,176702,2、公司未来发展展望（1）所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局。国家近几年不断提高强农惠农的政策力度，千方百计的确保主要农产品供给安全，稳定粮食播种面积，增加农业生产补
29、贴和稳定提高粮食最低收购价，加大粮食主产区投入和利益补偿力度，并严守耕地保护红线，提高耕地质量，加快中低产田改造等。粮食是关系国计民生的重要商品，是关系经济发展、社会稳定和国家自立的基础，保障国家粮食安全是治国安邦的头等大事。近年来随着我国经济的高速发展，粮食需求也出现大幅增加，不少国内农产品供求基本面发生了重大变化，对外依存度大幅提高，这使我们处于更加激烈的市场竞争格局当中。（2）公司未来发展机遇、发展战略和新年度的经营计划。国家高度重视农业及粮食生产，加大各项政策的扶持力度，给以粮食为主导的农业上市公司创造了难得的发展机遇。未来公司将牢牢把握当前重要的发展战略期，借助国家惠农政策，构建起紧
30、密衔接、高效整合、核心竞争力凸显的现代化大农业产业体系，建成全国重要的现代农业经济区和高效生态经济区。并将充分利用自身的优势，突出北大荒绿色产品优势，大力拓展以水稻为主的农产品精深加工，使公司成为国内最大、国际有影响的农业高新技术示范基地、农产品精深加工基地、绿色(有机)产品生产基地，通过农产品精深加工，增强农业科技攻关和自主创新能力，积极开拓多种经营、延长产业链条，实现公司的可持续发展，为股东创造良好回报。2012 年公司要紧紧围绕引领农业、攻坚工业、做强经贸流通业、夯实房地产业、发展金融产业，积极推进一个引领、两个助推、三年攻坚、两个构建、两个夯实、两个平台建设，突出抓好宏观管理上的七项工
31、作，全面提高公司核心竞争力和风险管控能力，为垦区建设现代化大农业和回报股东、回报社会作出新贡献。2012 年预期发展目标是：公司实现营业收入 160 亿元，利润总额 4.56 亿元。（3）未来发展战略所需的资金需求及使用计划。由于公司加工企业每年大量采购并储存原料，资金需求较大。公司将根据生产经营实际情况，采取银行借款、发行短期融资券及其它新型金融产品等多种方式，保障公司 2012 年公司发展的资金需求。（4）公司面临的风险及对策。作为农业类公司，公司受惠于国家有关农业优惠政策，如果目前享受的优惠政策面临修改或取消，将对公司产生不利影响。由于近年来生产原料价格上涨，农产品加工行业竞争激烈，推高
32、了加工企业原料收购价格，致使公司农产品加工企业成本上升，利润减少。对策是：加强对国家政策的研判，大力调整产品结构，强化管理，加强内部控制等方式。9,黑龙江北大荒农业股份有限公司 2011 年年度报告摘要5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,营业收入,营业成本,毛利率比,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增,比上年增,上年增减,减(%),减(%),（%）,农业米业化肥纸业,2,864,157,848.628,521,184,802.30817,455,992.12140,878,469.69,1,072,779,341.798,069,195,
33、563.91691,906,502.88124,281,305.49,62.545.3015.3611.78,19.6364.27112.45-21.63,27.1167.4563.45-34.13,减少 2.20个百分点减少 1.80个百分点增加 25.38个百分点增加 16.74个百分点,主营业务分产品情况,营业收入,营业成本,毛利率比,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增,比上年增,上年增减,减(%),减(%),（%）,土地承包费,1,728,534,632.95,100,15.53,农产品及农用物资工业品及其他,10,287,170,584.021,036,013,025.63,9,601,382,507.26929,590,882.10,6.6710.27,82.24-38.47,83.90-42.89,减少 0.85个百分点增加 6.95个百分点,6 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正6.3 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明监事会对会计师事务所非标意见的独立意见信永中和会计师事务所对公司本年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。10,
