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1、2012.8,四川信托新华联国际石油贸易信托贷款集合资金信托计划,序壹 信托计划概要贰借款人介绍叁 保证人介绍肆 四川信托简介,新华联控股创立于1990年10月，由国际贸易起步，目前已快速发展成为一个涵盖制造业、酒业、房地产、矿产能源业、金融、餐饮服务等行业的多元化现代企业集团。新华联控股经过21年的潜心经营和市场开拓，在中国大陆的业务逐步扩大，内部管理逐渐规范，市场竞争力不断增强，营业收入和利润率保持逐年稳步增长，新华联控股现有员工35000余人，支持各项公益事业累计近亿元。企业分布和主要业务遍及国内,23个省市和40多个国家与地区。公司拥有全资、控股、参股企业50多家，海内外下属企业分布于
2、吉隆坡、香港、北京、山东、新疆、江西、湖南、湖北、云南、广东等地，其中参股香港主板上市公司“金六福（香港）国际控股有限公司”（0472）、英国伦敦交易所上市公司“科瑞资源”（CRHL）、皇城集团（7203），控股“东岳集团有限公司”(0189)、沪市上市公司“通化葡萄酒”（600365）、深市上市公司“新华联不动产”（000620）。公司连续七年跻身中国企业500强，2011年被国家排名为中国企业500强第283位，中国百强民营企业前50强。,序-新华联控股有限公司简介,新华联控股有限公司及湖南新华联国际石油贸易有限公司董事长、法定代表人傅军，1957年生，中共党员，高级经济师，湖南大学MBA
3、，湖南醴陵人。1990年，创立新华联集团，担任董事长兼总裁，现兼任中国外商投资企业协会常务理事、马来西亚中资企业协会常务理事、湖南省外商投资协会常务副会长、湖南大学客座教授、湖南省总商会副会长、中国工商联副主席等职。,近年来，因突出的经营业绩和社会影响获得“十大魅力湘商”“中国十大杰出企业家”“中国十大诚信英才”“中国企业改革创新十大风云人物”“中华慈善人物”、“全国关爱员工优秀民营企业家”和“全国优秀中国特色社会主义事业建设者”等多项荣誉称号。历年入选福布斯中国富豪榜，2011年位居全国第168名，个人财富值：58.8亿元（数据来源：福布斯中文网）。,序-傅军简介,序壹 信托计划概要贰借款人
4、介绍叁 保证人介绍肆 四川信托简介,信托计划概要产品要素,信托计划概要预期收益与分配方式,（1）若信托计划届满12个月借款人申请提前结束，信托期限为信托计划结束时的实际存续天数，投资者收益率按第一年预计年化收益率执行，信托计划结束时分配信托收益及本金；（2）若信托计划存续超过12个月，投资者收益率分别按第一年和第二年预计年化收益率执行。信托利益分两次分配，第一次分配时间为本期信托存续期的第4季度末，余下的信托收益及本金在本期信托结束时分配。,交易结构图如下：,信托计划概要交易结构,连带责任担保,风险控制,资金使用监管,还款来源充足,信托计划概要风险控制,贷后管理,根据2012年上半年的销售情况
5、来分析，新华联国际石油有较为可靠的三个可量化的还款来源：2012年度新华联国际石油预计完成营业收入60亿元，其构成如下：一、燃料油：截止2012年6月，新华联国际石油已实现燃料油销售收入20.25亿元；二、汽油：截止2012年6月，新华联国际石油已实现汽油销售收入7亿元；三、进口原油：根据公司安排从2012年9月起，正式开展原油进口业务，预计此项业务会成为公司另一个利润爆发性增长点。根据以上数据，可以看出燃料油的销售占公司全年预计销售收入的1/3以上，毛利率为6.9%。该公司经过十余年的经营，又是中南八省唯一具备进口石油资质的民营企业，在国家批准的30家民营石油企业中整体实力排名前十位，故其经
6、营实力雄厚，在固有市场区域有很强的竞争力。,信托计划概要还款来源,另外加上湖南省政府的鼎力支持，借款人将在2012年9月完成第一单原油进口合同，该项目直接与中石化海外公司及中石化下属炼油厂合作，上下游均有可靠保证，成为新的利润增长点指日可待。通过以上三项主营业务收入分析预计新华联国际石油2012年实现营业收入60亿元以上已无悬念，公司预计2013年实现营业收入80-100亿元；正常情况下该公司将有充足的现金流及丰厚的利润归还借款。,信托计划概要还款来源（续）,信托计划概要连带责任担保,本次信托计划借款人新华联国际石油是新华联控股有限公司的全资子公司，本次信托由新华联控股为借款人按照约定按时、足
7、额偿还信托借款本息提供连带责任担保；与受托人签署保证合同，并办理强制执行公证。截至2011年12月31日，新华联控股总资产为218亿元，总负债为118亿元，所有者权益为100亿元，保证人实力雄厚，完全有能力承担本项目保证人的全部义务。另外，同时由新华联控股实际控制人傅军（中国工商联副主席；2011年位居中国福布斯富豪榜第168名，个人财富值：58.8亿元）为借款人按照约定按时、足额偿还信托借款本息提供个人连带责任担保。,信托资金使用监管新华联国际石油设立资金监管账户，专项用于接收信托支付的信托贷款资金，该账户以新华联国际石油的名义开立，预留新华联国际石油财务章、法人章和四川信托授权代表名章。新
8、华联国际石油用款时，应向四川信托提交用款申请书，说明该款用途，四川信托对上述用款申请等进行审核，监管银行仅在接到新华联国际石油提交、经四川信托审核同意的用款申请书，方可划出款项。综上受托人将严格按照信托公司集合资金信托计划管理办法相关规定，对本信托计划进行管理。,信托计划概要资金使用监管,本次信托第一还款来源为新华联国际石油的综合业务收入，故我司要求新华联国际石油须在每期信托存续期间按季向受托人（四川信托）提供公司财报，以便受托人能及时掌控借款人的公司实际运作情况，对借款企业的资金动向有全面的了解和掌控。同时，我司还要求本次信托贷款的保证人新华联控股也须在每期信托存续期间按季向受托人（四川信托
9、）提供公司财报，以便于我司对保证人的真实经营状况有最新的了解，保证保证人有持续充分的保证能力。,信托计划概要贷后管理,序壹 信托计划概要贰借款人介绍叁 保证人介绍肆 四川信托简介,湖南新华联国际石油贸易有限公司成立于1996年4月，注册资本金为人民币5000万元，法定代表人为傅军先生；新华联国际石油是全国百强民营企业（前50强）新华联控股的全资子公司，是长沙银行的第二大法人股东，旗下拥有全资子公司湖南新华联环保资源开发有限公司，控股、参股的岳阳新华联富润有限公司、醴陵新华联石油公司和湖南金六福酒业有限公司等多家公司。公司经营范围为：批发商务部核发进口配额内的成品油(含燃料油)、原油及其他法律、
10、法规允许的石化产品，投资与新办各类实业、资本运营、销售纺织品、服装、五金、化工（不含危险品）、机械电子、建筑材料、食品、土畜产品及政策允许的金属材料、矿产品、润滑油、承办省土畜产进出口公司委托的进出口业务。,借款人介绍基本情况,新华联国际石油股权结构图,借款人介绍股权结构图,新华联国际石油虽然在工商执照中的经营业务范围较广，但一直以来以原油、成品油、燃料油的批发为主要业务，有自建的油库（岳阳市长江边1.3万吨，带码头，目前准备扩建为10万吨），2010年又新批醴陵5万吨油库建设指标。有国家专用铁道线用于油品运输，国内贸易有比较固定的客户和营销渠道，主要销售对象为国内大型工业用燃料油需求国企，和
11、中石油、中石化、中海油、陆地石油、中艺华海、宁夏宝塔等国内大公司建立了长期友好合作关系。该公司具有国家商务部核准的非国营贸易原油进口经营资格，是历年来全国30余家该类企业的前10位。上述30余家进口石油的企业，包括中化国际（占比在45%左右）、中油国际、中化国际勘探等国家大型企业，该公司历年占比在1%左右，从2004-2011连续八年以保持增长的数量、累计获得国家商务部原油、成品油配额160万吨，及85万吨非国营贸易燃料油配额。可见客户所处行业较好，客户在行业中的地位比较靠前，属于优质客户。,借款人介绍公司业务介绍,1、新华联国际石油未来的战略发展规划重心之一，是建设、经营以油库油站为轴心的能
12、源项目。特成立醴陵新华联石油公司总管此项目，已在醴陵获批建设5万m成品油库，建15个加油站与之配套，投资总额3亿元以上。该项目已列入醴陵重大招商引资项目之列,政府重视并享受招商引资优惠政策。油库的规划、准建、选址、征地等环节已落妥，分三期建设，2010年年底动工。公司在5年内争取一库十五站全部建成并投入使用，力争办成一家年收入20亿元以上、年利润3000万以上、年纳税1000万元以上、可安排就业300人以上的大企业。2、公司旗下的全资子公司湖南新华联环保资源开发有限公司专司皂化油、汽油添加剂等系列产品的开发、销售，已进行为期三年的自主研发，带有新项目储备性质，深层次开发试点仍在继续。待今年 5
13、月拿到专利并正式生产后，还将设立汉寿华添、岳阳凯盛、外省等项目公司就地加工经营该产品系列，尽快将其做大做强。,借款人介绍公司前景评价,3、公司控股占51%的岳阳新华联富润石油化工有限公司，已建成13600m3的油库，并有水上加油站与之配套，还兼配500吨加油船，均运营正常。计划五年内将库区扩建成5万吨成品油库,再加建5万吨化工库区，使之达到10万吨级标准;并建陆上油站与之配套。目前已预征地112亩，准建手续办妥，扩建资金由该公司自筹。五年经营目标为：水陆加油双管齐下把终端搞活，并参与国家储备油招标，还利用江海联运进口50万吨油源加工转销，也可将库容出租收取租金，同时采购化工原料调油加工获利，计
14、划五年内创收20亿，利润3000万，争当岳阳民企第一名。公司2012年下半年预计购买燃料油等大单贸易的油品约30万吨，基于上述原因，以每吨油品4000元计算（保守估计），尚需流动资金约10余亿元，故需信贷资金支持。,借款人介绍公司前景评价（续）,借款人介绍资信状况,借款人在长沙市中信银行开立基本存款帐户。2012年在中信银行评级A、北京银行AA、华融湘江银行AA+。截至2012年7月23日查询人民银行征信系统，借款人信用状况正常，无违约记录，无任何诉讼。借款人的银行贷款中，73.5%是信用贷款，其中民生银行、光大银行的贷款均为信用贷款。说明公司在金融行业特别是银行业具有颇高的信用度。,财务状况
15、简表,借款人介绍财务状况,简要说明：1、截至2012年6月底，公司资产总计28.32亿元，负债总计14.39亿元，资产负债率为50.79%。2、该公司近三年来销售收入和利润逐步增长，2011年实现营业收入43亿元，与2010年相比增长了60%，实现了净利润2.26亿元，与2010年相比增长了118.87%。3、该公司的短期、长期偿债能力较为理想。其中资产负债率维持在35%以下，负债率较低，说明公司长期偿债能力强。2011年存货周转率达到了50.05，表明公司存货资产变现能力强，存货及占用在存货上的资金周转速度快，营运资产的效率高。,序壹 信托计划概要贰借款人介绍叁 保证人介绍肆 四川信托简介,
16、新华联控股创立于1990年10月，由国际贸易起步，目前已快速发展成为一个涵盖制造业、酒业、房地产、矿产能源业、金融、餐饮服务等行业的多元化现代企业集团。新华联控股经过21年的潜心经营和市场开拓，在中国大陆的业务逐步扩大，内部管理逐渐规范，市场竞争力不断增强，营业收入和利润率保持逐年稳步增长，新华联控股现有员工35000余人，2011年总资产达到218.04亿元，实现营业收入186.36亿元，支持各项公益事业累计近亿元。企业分布和主要业务遍及国内23个省市和40多个国家与地区。公司拥有全资、控股、参股企业50多家，海内外下属企业分布于吉隆坡、香港、北京、山东、新疆、江西、湖南、湖北、云南、广东等
17、地，其中参股香港主板上市公司“金六福（香港）国际控股有限公司”（0472）、英国伦敦交易所上市公司“科瑞资源”（CRHL）、皇城集团（7203），控股东岳集团有限公司(0189)、沪市上市公司“通化葡萄酒”（600365）、深市上市公司“新华联不动产”（000620）。公司继参股长沙商业银行之后，于2007年以第二大股东的身份发起并组建了天津滨海农村银行，后又分别对宁夏银行和天津银行进行增资。十多年来，公司培育了“东岳制冷剂”、“华联陶瓷”、“新华联地产”、“金六福酒”、“香格里拉.藏秘”、“通化葡萄酒”、“开口笑酒”、“红官窑”、“响水大米”等知名品牌和优质产品；形成了在行业内较强的竞争能力
18、和优势；创造了独特的企业文化、全新的商业模式和完善的管理体系。公司连续七年跻身中国企业500强，2011年被国家排名为中国企业500强第283位，中国百强民营企业前50强。,保证人介绍新华联控股基本信息,保证人介绍新华联控股股权结构,新华联控股的控股股东结构图,保证人介绍新华联控股资信情况,截止2012年8月14日，经查询人民银行征信系统，新华联控股有限公司（母公司）借款余额为47,290万元，出资人信用状况正常，无违约记录。保证人在中国工商银行北京和平里支行营业室开立基本存款帐户，在交行北京东单支行、民生银行北京电子城支行等多家银行开立一般结算账户，其中，截止2012年在中国银行的信用评级为
19、A级，在交行的内部评级是6，仅次于央企。,财务状况简表,保证人介绍新华联控股财务状况,简要说明：1、截至2012年3月底，公司资产总计221.70亿元，负债总计114.07亿元，资产负债率为51.46%。2、该公司近三年来销售收入和利润逐步增长，2009年-2011年营业收入平均增长率为51.44%。2011年营业收入达到了186.36亿元。2009年-2011年净利润平均增长率为107.83%，2011年净利润达到了33.98亿元。3、从上表可以看出，该公司的短期、长期偿债能力均较为理想。销售利润率从2009年开始逐年上升，2011年达到了18.23%，说明公司的盈利能力强。,序壹 信托计划
20、概要贰借款人介绍叁 保证人介绍肆 四川信托简介,四川信托有限公司是在四川省信托投资公司、四川省建设信托投资公司经过资产重组，吸收和兴证券股权、华西证券股权和川信大厦等资产，重新设立的信托公司。自2010年11月重新开业至今，依托宏达集团（宏达股份600331的母公司）的产业优势、中海信托（央企中海油集团的下属企业）的信托管理经验，公司业务发展迅速，目前管理信托资产规模已将近1000亿元。,四川信托简介基本信息,四川信托简介股权结构,四川信托 真我博爱 做好自我，正大为先，服务客户，臻于至善。以人为本，以客户为中心，为客户提供全方位优质服务。四川信托 从心启程做平凡人，怀非凡心，互动交流，从心开
21、始。服务源自内心，视客户为知心伙伴，我们与客户共成长。四川信托 笃行致远我们致力于远大理想，以矢志不渝之精神，锐意进取。追求卓越，在金融市场的攀登中永远开拓，创新。,四川信托简介品牌文化、服务理念,衷心感谢您对“四川信托新华联国际石油贸易信托贷款集合资金信托计划”的关注，如有任何疑问请致电我司工作人员。,MajpjMVcyzj21HLfrvy96dv02lPPfYgxUS7IYmZkyEmZ0kGeYZS3bpLCkYH1lt4EK7CxmUX3ijoYSOer7ZuaVWYgz4EpZrUirVpMzzvNtf1XZw5oswSXOtFaejnOcmfE1lZgnN1RSXg8wLCG8CV
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