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1、,上海，2004年1月,主体报告,SHANGHAI SINOSOUND CONSULTING CO.,LTD.,上海尚道管理咨询有限公司,锦江投资业务当前结构,资料来源：客运事业部访谈,锦江投资,锦江外事汽车,锦江出租汽车,锦江商旅,锦江汽车公司,货代业务,锦江汽车维修,锦海捷亚,投资事业部目前的业务可粗略分为出租车业务、外事用车业务、商旅业务、维修业务和一级货代业务五类,出租车,商务租车外事接待个人业务,商务班车旅游包车会展包车长途客运个人业务,业务领域,不是独立法人,不是独立法人,独立法人,一级货代业务,出租汽车公司,锦海捷亚,汽车维修公司,商旅,外事汽车公司,汽车维修汽车销售,不是独立法
2、人,独立法人,投资事业部战略规划目标较明确,战略目标体系基本建立，战略方向也比较明确但是目标定位比较模糊，各业务的划分还欠妥当,三年计划,致力于做强做优旅游客运、物流核心业务，培育发展汽贸、食品业，为后几年资本扩张奠定基础，总资产32.1亿元、净利润0.9亿元,五年计划,通过资本运作，体制、机制、管理创新，提高综合竞争力，拓展核心业务，培育新兴产业，创造条件将下属公司推荐1-2家上市。实现总资产、净利润翻倍，达到总资产42.2亿元、净利润1.8亿元，实现“全国旅游客运第一”,通过资产置换，把客运、物流业置入上市公司，实现优质资产借壳上市,物流业整合资源，加速网络布点，完善业务结构，加快与国外物
3、流公司合资合作，年均利润增长速度不低于10%,客运业立足上海，面向长三角，走向全国，车辆数达到8000辆、力争9000辆（五年达到10000辆、力争11000辆）,1,3,2,16,整个事业部的资产回报率在集团中最高，对集团的利润支持相当大,总资产,单位：亿元,0.97,净利润,客运事业部资产利润比较,集团资产利润率,客运事业部资产利润率为6.1%,客运事业部内出租车的投资回报率和利润贡献最大，汽修业务利润贡献最少,客运事业部各业务资产利润率,客运事业部资产和利润分布,2002年资产总量：16亿元,2002年利润总量：0.97亿元,资料来源：锦江国际集团，尚道公司分析,单位：万元,客运事业部内
4、部分析,事业部现有战略方向比较明确，但长途客运业务的开展与否成为问题现有业务状况及业务组合不能很好地支持未来的战略发展事业部整体资产回报率都较高，但在业内并不占很大优势没有突出的主营业务内部资源没有充分利用，业务组合重复，造成管理混乱，急需重新调配客运事业部与旅游和酒店事业部应该有密切联系，有一部分资产和业务可作为酒店和旅游事业部产业链的衍生，进一步优化集团的产业链现有人才结构不够合理，缺乏优秀管理和业务骨干，并且面临专业人才的流失事业部现有管理机制不利于战略的顺利实施,就以下结构对出租车行业进行分析,商业前景，需求角度市场前景 分析市场总量与发展趋势 上海入境人数 情况（分国际和国内）轨道交
5、通发展及计划，从供给角度分析出租车行业最大竞争对手轨道交通的发展和趋势，并与出租车做比较 轨道交通发展历史，规划 轨道交通公里数及其增长 轨道交通载客量（和出租车营运比较）道路资源 分析上海市交通状况以及与出租车市场的关系单位公里车辆数（现状与趋势）业内竞争 分析上海出租车行业内的业内竞争 车辆数量的增长和栽客车次的增长比较出租车公司数量减少体现大公司收购小公司的趋势分析各大出租车公司市场占有率分析政策对出租车市场的影响出租车市场的壁垒新技术对出租车市场的促进和新竞争的体现 对锦江出租的建议,影响上海出租车市场的主要因素,上海出租车市场,道路资源,市场需求,政策法规,替代交通工具,公交车,轨道
6、交通,非机动车,上海出租车市场目前状况,上海出租车市场,出租车市场在上海相对的饱和,市场争夺日趋激烈,出租车数量增长缓慢,小公司正面临大公司的收购和兼并,业内强势企业将进一步拉开与业内小公司间的竞争力,因为车辆数量的控制，竞争得到一定的缓和,上海居民收入提高将促进上海客运市场本地需求的上升,上海社会发展变化,上海人口呈持续增长的发展趋势，到2010年长住人口将达到2000万人上海城市人口可支配收入增长迅速，以90到95年的增长速度相当迅速，预计上海的人均可支配收入还将继续增长，上海城市居民的消费能力和生活水平上升迅速，上海的市场需求量到2010年也将持续增大,上海人均交通消费的增长速度超过了出
7、租车营运收入增长速度,上海从1990年到2002年的人均交通消费支出呈现出快速增长的趋势出租车市场的营业收入从1990年到2000年也呈现出快速增长的趋势2000年后增长速度逐渐增慢在市民选择交通工具时出租车的比重正在减少出租车在上海客运交通市场中所占的比重也在逐步减少,出租车所占客运市场的比重逐步减少,持续快速增长,上海流动人口上升趋势表明客运市场外部需求将趋于增长,+7%P.A,外来流动人员增长迅速,上海入境人次天自1990年以来以平均每年24%的增长速度增加国外来沪的人数的增长很快，而且在沪逗留的总天数的增长也很快外省来沪的人数大约以每年7个百分点的速度增长,外来流动人员的增加使得上海的
8、客运市场需求量骤然增长,上海交通结构的变化造成了外来人员市内消费支出的变化,外省来沪交通费支出（RMB）,国外来沪每次市内交通费支出（USD）,70,上海交通消费结构产生变化,国外来沪交通费用支出缓慢减少，外省来沪交通费用支出呈现波动不定的趋势,上海对市内交通工具的投入，特别是上海轨道交通的大力发展，使得交通消费结构得到一定的调整人们对出租车和公交车的需求略有减少，乘坐地铁的人有所增加,上海将建设轨道交通体系，轨道交通将成为上海最经济的市区交通工具,对出租车业影响相当大,对出租车业 影响较大,对出租车业影响较大,对出租车业影响不大,公交车作为早先最主要的市内客运行业，随着客运行业的发展和改革已
9、经开始在走下坡路，并且在今后将持续下滑。主要目标客户群体也基本锁定低端客户群体,发展迅速，分流了大量中远程客源，上海预计要造9条轨道交通线路，目前仅为3条，但低廉的价格和忽视堵车的快速便捷，从另一个层面来看，轨道交通将分担相当大部分的路面车流，对交通拥挤的改善又起到了积极的作用，并且将变成未来上海的核心交通工具之一,以其便捷，方便的特点在上海乃至中国拥有庞大的支撑群体，但是对出租车并不构成太大的威胁，只是会分散出租车的一小部分中短客源,私家车的增长速度在上海相对较慢，虽然上海对于私家车的购买能力很强，但是因为上海的交通相对拥挤政府不主张私家车增长过快，牌照拍卖价格的居高不下和昂贵的使用成本，使
10、得私家车在未来的相当时间内不可能成为主流交通工具,影响上海出租车发展的其他交通工具，其中轨道交通对出租车行业的影响力最大,上海出租车市场,公交,非机动车,轨道交通,私家车,上海轨道交通最近几年迅速发展，营运效率也在不断提高，形成了对出租车业的挑战,上海轨道交通营运线路长度（公里）,上海轨道交通客运总量（万人次）,上海轨道交通行驶里程（万列，公里）,资料来源：上海2003年统计年鉴,上海市将大力发展公共交通事业，至2010年上海将完成由九条线路组成的轨道体系轨道交通将成为上海最为经济的市内交通工具事实上这种替代效应已经显现，20002002年上海轨道交通营运线路长度（63公里）没有变化通过提高轨
11、道交通的运营效率，客运量从2000年的1.36亿人上升至2002年的3.57亿人而同期，上海出租车行业营业收入增长19%，明显低于上海客运行业营业收入24%的增长速度,轨道交通将成为主流的交通工具，出租车业在上海客运市场仍将占有一席之地,在政府的大力发展下轨道交通将成为上海最主要的交通工具但是出租车也有着它本身的不可替代性私家车在上海的发展道路也不平坦，虽然上海的消费能力很强但因为市政府考虑到上海的交通问题，上海的牌照拍卖政策基本不会变动这在很大的程度上抑制了上海私家车的发展，所以出租车在这中情况下还是成为了许多无车族的选择出租车在经受了轨道交通、私家车等交通工具的冲击之后，在未来将逐步象中短
12、程客源方向发展而会减少许多长途客程，虽然盈利模式会有些许改变但是盈利能力应该不会遭受太大影响,上海出租车市场在未来的市场容量将不会有太大增长,外部的影响,上海人口的持续增长上海外来人员的迅速和持续增长上海的市政道路拥挤状况轨道交通的大力开展和营运效率的不断提升政府对于上海车辆增长特别是出租车的严格监控,出租车数量将不再增长出租车业内竞争被缓和其他交通工具分流了 部分客源,上海出租车市场容量将不会有太大增长,上海出租车行业运营模式简单，风险低，回报高，拥有的车辆数越多得到的回报越可观,汽车购入,运 营,报 废,16.5万每辆车,每天平均370元的车份钱，每辆车平均使用4年：370X4X365=5
13、40,200RMB,每辆车从购入到淘汰的4年时间里大约可以给出租车公司带来40万左右的毛利润，除去维护和管理费用每辆车的利润最少是25万元高利润回报和简单而且低风险的运营模式使得上海出租车行业的市场争夺相当激烈,在使用45年后出租车的残值大约在3万元左右,上海出租车市场内拥有出租车数量的比重决定了市场份额，锦江8%的市场占有率在行业内不具有明显的竞争优势,上海出租车市场车辆分布,上海出租车市场的市场份额大小主要取决于拥有出租车的数量锦江在上海出租车市场的绝对市场占有率为8%，于在上海的其他主要出租汽车公司相比，规模只能排在到第5位上海市政府对于牌照的控制相当严格，从2004年以后将不会再增加出
14、租车牌照抬高了出租车行业的进入壁垒，也缓和了上海出租汽车市场的竞争限制了大公司扩张的步伐，只能靠收购和兼并其他小型出租汽车公司来扩大公司规模，增加车牌数量,根据目前上海出租汽车市场的现状和特殊性，因为扩张空间被压缩，锦江的集团化优势不明显，锦江目前状况不占优势,锦江的品牌在出租汽车市场拥有一定的认知度,CRS评分系统,GPS系统,大众出租,锦江出租,巴士出租,强生出租,农工商出租,蓝色联盟和法兰红,84分,84分,83分,84分,83分,80分和76分,超过1000辆车拥有GPS,评价,3分之1车辆拥有GPS,超过500辆车拥有GPS,3分之1车辆拥有GPS,在以后上海出租汽车市场的服务将越来
15、越完善，从技术角度来看GPS系统将成为完善服务的一个重要工具，也是以后出租汽车核心能力的体现锦江在CRS评分中属于第一集团，在市民中有较大的认知度使得锦江的品牌优势得到进一步体现,上海出租车市场未来的发展趋势,锦江要做大出租车行业所需具备的条件,在出租车市场出租车汽车总量增长不会增长的情况下，锦江要做大出租车这块业务只有加强收购力度，在数量上要占有上海出租车市场的4分之1以上，到2010年至少需要拥有超过10000辆以上的顶灯车，做到上海出租车行业内的第一扩大呼叫中心的规模，对出租车驾驶员的综合素质要达到国宾级的标准，在硬件和软件上都做到上海出租车市场的第一,锦江的战略选择,出租车对锦江的吸引
16、力,上海出租车市场发展潜力和市场容量都有限上海出租车市场发展面临的困难很多，今后面临轨道交通和道路问题的双重冲击锦江出租车在业内的竞争中处与下风，市场占有率相对较小，按波士顿矩阵分析只能算做问题业务,对锦江的建议措施,上海出租车市场对锦江集团来说引力不大,给予出租车行业对锦江的吸引力不大，建议锦江不需要再追加投入，可以选择逐步退出或用来和其他强势企业进行置换对于出租车目前较高的利润来看，需要保持出租车目前这块市场，一是可以给公司作为可以和其他企业进行资产对接和置换的一块资本，,目录,锦江客运的现状 客运业务分析出租车外事商务用车锦江商旅 C.货运业务分析,商业前景，需求角度市场前景 分析市场总
17、量与发展趋势 上海入境人数会展业务在上海的发展业内竞争国宾车队进入壁垒上海其他汽车公司国宾车队状况锦江国宾车队的优劣势对锦江的建议,上海将会成为会展中心，会展市场发展前景很大,锦江的机会,开展外事商务车业务的行业壁垒较高,外事商务车的进入门槛要求较高,车辆壁垒,外事商务车对车辆的要求很高，基本要有以高档豪华车为主，而国宾接待更是对车辆的要求有了更大的提升，根据特殊需求还要提供防弹玻璃车等，车辆的豪华型是国宾车这个行当的特点,技术壁垒,和其他客运服务行业不同，用来开外事商务车所需的人才是相当紧缺的，目前行业内部特别是负责部长级的接待工作需要英语水平技术水平和军事化程度强的驾驶员，对于目前市场来说
18、最为缺乏的就是此类驾驶员,品牌和资质壁垒,品牌对于外事接待这个行业来说可以说是其到决定作用的，因为大部分的外事接待或国宾接待的规格都比较高，政府或协作单位对与负责接待工作的国宾车队的品牌是相当重视的，对于不被认可和没有资质的品牌是不敢冒险使用的,目前锦江在行业内的优势明显但也存在不足,锦 江 的 优 势,锦 江 的 不 足,品牌：锦江的品牌优势可谓是相当强劲，无论在市场上或在消费者中都拥有较高的认知度和美誉度人员：锦江拥有24%的高星级驾驶员，国宾驾驶员的英语能力、外事接待能力、业务能力和技术能力都很强经验：锦江在过去几乎负责了所有的大型接待项目，在对待高级别的接待工作上拥有相当丰富的接待经验
19、,机制：落后的机制在公关上对公司有很大的制约作用，在竞争手段上和民营企业相比有较大差距管理：内部的车辆老化现象严重，绩效考核制度制定不够合理，对人员的能动性上不能发挥到最大限度，造成流失了部分优秀的驾驶员，资源整合：内部资源整合不够，许多业务都是分开考核，所以很难平衡双方的成本和利润，没有捏成拳头,锦江垄断高级接待用车市场将不复存在,因为锦江的品牌和在国宾接待领域的地位，目前锦江在国宾接待市场上处于相对垄断的地位巴士、大众和永达等公司已经对这块市场虎视眈眈这次APEC会议市政府准备接待车辆社会化，虽然最后还是锦江承包了所有的接待任务但是从中不难看出，今后国宾接待市场的趋势也将不再会是锦江一只独
20、秀了巴士、大众目前已经拥有一支规模不小的国宾车队只是在高星级驾驶员的配备这个方面和锦江相比还是有一定的差距，目前的市场驾驶员就是资源谁拥有更多的优秀驾驶员谁就能在市场上占有有利地位永达虽然现在并没拥有一支国宾车队，但是永达已经拿到了2010年世博会指定用车的特许权，这无疑给对国宾接待市场长期垄断的锦江敲响了警钟,锦江目前的战略目标,商务长包车,个人业务,国宾接待,目前锦江商务长包车在上海的商务长包车市场上处于相当有利的竞争地位，基本是指导市场价格，利润比较丰厚，在锦江外事汽车公司的赢收中占85%，保持行业内的较强竞争力,在当前的上海市场拥有垄断地位，保持和加强自身的核心能力使得锦江国宾车队更具
21、竞争力，巩固自身的垄断地位，最为主要的是要用合理的机制留住和吸引高星级驾驶员,作为利润不错的业务之一，锦江外事汽车公司需要加强品牌知名度，再从硬件和软件上打造企业的形象,在市场前景看好、自身拥有较强竞争力并占据相当大市场分额的情况下，锦江外事汽车公司应加大对公司的投入和管理，将其作为能在利润和品牌上都对集团提供强有力支撑的一个分公司,目 录,锦江客运的现状 客运业务分析出租车外事商务用车锦江商旅 C.货运业务分析,商业前景，需求角度市场前景 分析市场总量与发展趋势 中国国内旅游人数 中国入境人数铁路交通发展情况 铁道交通发展历史，规划 铁道的公里数及其增长趋势铁路交通今几年营运人数以及价格铁路
22、交通载客量（和长途客运比较）道路资源 国内道路交通的变化单位公里车辆数（现状与趋势）业内竞争 对锦江的建议,锦江商旅的主要业务,商务班车面对工厂、政府、外企的上下班接送营业收入占整个锦江商旅的50%以上，所用车辆超过300辆旅游包车旅游业国际旅行社，占上海旅游包车市场的30%40%，主要目标市场华东地区（长江三角洲）占锦江商旅营业收入的20%，拥有129辆车会展包车国际会议的中低端接送服务，车辆数量占锦江商旅的10%左右长途客运长途客运站，拥有30条线路和53班车（可在春运高峰时期抽调车辆）个人业务婚、丧用车,从客运人数上来看，公路客运人数要远超过铁路，铁路客运人数的增长幅度也明显少于公路,3
23、,中国铁路2000年前增长较快2000年后增长逐渐变慢，但随着中国铁路载客能力的增加，铁路市场将会继续发展,2,中国长途客运市场的市场需求较大，铁路客运还有增长潜力将成为长途客运最主要的竞争对手,中国公路客运市场需求明显大于铁路客运,中国公路客运市场以较稳定的速度增长，公路客运的市场前景被看好,1,中国长途客运市场的市场需求较大，铁路将成为主要竞争对手,147.53,1998年,123.73,126.90,134.74,2000年,2002年,1999年,2001年,140.28,中国公路客运人数（亿人）,+3.2%p.a,10.56,1998年,9.51,10.01,10.50,2000年,
24、2002年,1999年,2001年,10.51,中国铁路客运人数（亿人）,+1.9%p.a,资料来源：2003年中国交通年鉴,长途客运和最大竞争对手铁路客运之间的比较看出，铁路客运的优势大于长途客运,长途客运,铁路客运,价格,便捷,舒适,管理,评价,安全,目前中国公路客运在中短途的价格要略高于铁路价格,灵活机动，在短程客运方面的便捷性方面还是相当突出，中远程的便捷性一般,部分车辆的舒适性较好，但因为空间关系，在中远车程的线路上舒适性还不够,因为疲劳驾驶等因素，安全系数并不高，事故的发生也较多,管理相对混乱，市场无序,铁路客运属于相对较安全的交通工具，安全方面较让旅客安心,管理严谨，市场较成熟,
25、因为火车的空间较大，再加上中远程可购买卧铺，舒适程度上比较有优势,在便捷方面中远程的便捷性较为突出，短程客运方面一般,中国铁路客运的价格和长途客运竞争还是具有相当的优势,中国长途客运市场的集中度低,进入壁垒低,退出壁垒低,需求多样性,长途客运业推销费用和初始投资均构不成太多的进入壁垒，中国长途客运业是一个“易兴办、技术含量相对较低”的行业，一般一些小企业只要购买几辆车，找一条固定的线路就可以开始营运,长途客运业务的经营者在不想经营时，只要将车转卖，或转让给其他经营者就能推出，一般退出所遭受的经济损失并不大,目前中国的长途客运市场的社会需求呈现多样性旅客对票价、车型档次、班次、时间等方面有着不同
26、的需求,市场主体多元化,市场主体的多元化，改革开放前实行独家经营，市场主体单一。随着客运市场的放开，社会各部门和各方面兴办运输的积极性空前高涨，形成了国营、集体、个体一齐上，多种经济成分、多种经营主体、多种经营模式齐发展的新格局,造成整个客运市场的集中度低,中国长途客运市场目前竞争无序，需要规范市场,中国长途客运市场目前状况,无序的市场现状,需要规范和整合,国外长途客运行业的市场状况,目前长途客运市场经营秩序差，处于诸侯纷争时期，市场主体多元化，国营、个体、集体一起上多种经济成分并存，车辆状况普遍较差，特别是黑车在其中大行其道，经常强行拉客，还有一些强拉旅客在指定饭店和指定场所消费的情况也时常
27、发生。整个市场管理落后需要整顿和规范,行业内的集中度高，在长途客运市场中有几家龙头企业占领着大部分的市场，市场规范化操作，车辆的规格和型号非常统一，行业规定相当成熟，但整个行业的利润率相对较低。有一些小公司利用成本的优势压低价格，低端市场的竞争相当激烈。,中国长途客运业规模经济不能带来规模效应，对于锦江的进入无太大优势,中国长途客运业的规模经济不能形成优势,因为中国客运市场进入壁垒低、企业“单车作业”的特点鲜明，而规模经济不容易形成较显著的规模效应，这和锦江在进入后所需要形成的规模经济作为行业龙头和产生的规模效应的愿望是不相符合的，所以锦江在资金上做文章并无多大优势可言,世界上最大的长途客运公
28、司greyhound（灰狗）,灰狗公司的长途汽车内座椅舒适，靠背的角度可以调节，方便乘客休息和睡眠。每辆车都装有空调设备，冬暖夏凉。车子的后部均装有厕所，这对长途旅行的旅客来说极为重要。在车辆的下方设有行李箱；在车子座位的上方供旅客存放小件行李在美国高速公路的长途汽车停靠站，都设有统一的汽车加油站、旅客休息室、快餐店和厕所标准一致、无城乡差别,“一只奔跑中的狗”灰狗公司的代表标志,美国最大的长途公共汽车的经营者是“灰狗公司”（Greyhound Coaches）。灰狗公司有6000个班次、每天有172000名旅客进出,灰狗巴士的价格相对铁路和飞机相对较低，价格优势明显，灰狗主要定位在低端市场,
29、低端市场,因为乘坐灰狗巴士的价格只有飞机票的3分之1或是火车的2分之1，所以乘坐灰狗巴士的多为中低收入者或学生,灰狗巴士靠长途巴士的运营是基本不盈利的，灰狗巴士的盈利部分主要来自于配套的快餐店等设施,与中国长途客运市场比较，国外长途客运的价格有很大优势，而且整个行业的集中度很高但利润很低,中国长途客运市场,国外长途客运市场,价格,便捷,舒适,管理,安全,目前中国长途客运的价格要略高于铁路客运价格，无价格优势,购买车票和车辆停靠站点的分布很乱也十分不便，换乘的便捷相对不错,车辆状况良优不其，大部分车辆的状况很差,因为疲劳驾驶等因素，安全系数并不高，事故的发生也较多,管理相对混乱，市场无序,因为保证司机6小时一换的或车辆在6小时内必停靠休息的情况,有领导市场的公司，管理严谨，市场成熟,车辆规格比较统一，乘坐也很舒服方便，站点的周边设施也很完善,不管在购买车票换乘车辆方面还是车辆停靠站点的布点方面国外的长途客运市场都是相当便捷和人性化,针对低端市场，国外长途客运的价格只有铁路客运的2分之1左右，价格上有较大优势,
