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1、,广汽集团零部件公司战略分析与定位报告,2004年3月25日,目 录,结论摘要,宏观环境分析,一,二,汽车行业分析,三,零部件配套市场分析,零部件售后市场分析,四,五,公司战略定位分析,六,本报告研究框架,战略分析的主要结论,广汽零部件公司发展远景目标,经过78年的艰苦奋斗，将广汽零部件公司发展成为一家以乘用车总成配套制造为核心业务，销售收入达到270亿左右，销售收入进入中国零部件行业前五名的现代企业集团。为了实现上述远景目标，需要在六个方面进行努力：努力获得丰田落地广州后的配套机会，利用本田车型换代，争取更多配套机会；强化公关能力，争取广东省政府、广州市政府及省内各地政府的支持，以广州为核心
2、，以珠江三角洲为重点区域，整合整个广东地区汽车零部件企业；培养核心能力，强化抵御风险的能力；系统开展品牌建设，培养品牌的知名度和美誉度开展相关多元化，开展出口业务，条件成熟的时候考虑售后市场；改善管理机制、提高管理水平。,公司战略目标,培养公关能力，争取政府和集团的支持，低成本大规模获得土地、政策等资源，获得与珠三角地区其他企业的合作机会利用现有业务能力、公司品牌、新获得的土地资源、政策优势及整合后的企业，争取丰田落地广州后的配套机会，争取本田更换车型后更多的的配套机会探索售后市场业务着手进行内部管理提升着手进行人才资源规划,稳定巩固与政府、本田、丰田等各方关系，建立战略联盟利用资源争取为其他
3、非日系整车企业配套的机会开始投入培养自身核心技术开发能力为一级总成提供配套的弹簧等业务可以开始着手进行相关多元化深化企业机制改革，系统提高管理水平开展品牌建设巩固和发展售后市场业务,扩大业务，争取行业第五名初步完成核心能力建设，具有一定的自主开发能力，有能力抵御合资风险持续进行管理创新持续深化品牌建设,争取配套机会,2004年初2006年底,2007年初2008年底,短期目标,中期目标,长期目标,2009年初2010年底,巩固与发展,确立稳定地位,目 录,结论摘要,宏观环境分析,一,二,汽车行业分析,三,零部件配套市场分析,零部件售后市场分析,四,五,公司战略定位分析,六,影响汽车行业的主要宏
4、观趋势,中国政治稳定，经济连续十几年高速增长。汽车已经成为国民经济的第五大支柱，中国会进一步加强对汽车行业的投资力度。新的汽车产业政策在遵守WTO的前提下还会对国内汽车企业有一定的保护作用。居民可支配收入在不断提高，购买能力迅速增强，消费结构也开始发生变化，人们已经由关注温饱转向关注享受生活。2003年中国人均GDP达到1000美元，北京、上海等大城市人均GDP超过3000美元，具备了汽车大规模进入家庭的条件。中国城镇化进程进一步加快，将极大促进汽车消费。,汽车的购置和使用成本比较高，城市道路交通拥挤,抑制了汽车消费，短时间内不会改善。社会信用体系的缺失，导致汽车消费贷款渠道短时间内不能满足信
5、贷需求的增长，一定程度上会成为汽车消费的瓶颈。,积极趋势,消极趋势,目 录,结论摘要,宏观环境分析,一,二,汽车行业分析,三,零部件配套市场分析,零部件售后市场分析,四,五,公司战略定位分析,六,汽车行业的主要发展趋势,中国加入WTO会对汽车行业产生深远的影响整车价格会持续降低，在2006年底开始向国际市场价格靠拢消费者倾向于持货待购，估计2007年、2008年会出现购车高峰有足够多的具有购买力的家庭支撑未来汽车消费增长由于竞争原因，国内市场上的整车厂商数量会急剧下降汽车保有量和需求量将持续增加，但增长率在2007年前后达到高峰，之后逐渐降低,2003年2010年中国汽车保有量增长的趋势三种预
6、测的比较,信息来源：新华信研究,2003年2010年中国汽车需求量增长的趋势,信息来源：新华信研究,2003年2010年中国轿车保有量增长的趋势三种预测的比较,信息来源：新华信研究,2003年2010年中国轿车需求量增长的趋势,信息来源：新华信研究,受入世的影响，未来中国轿车价格下降幅度较大，而国产客车、货车由于当前价格竞争力较强，降价空间很小,年均降价0.68,年均降价1,年均降价6,由于汽车进口贸易壁垒的逐步放开，20042010年进口轿车的价格将下降40左右，受进口轿车价格下降的影响，国产轿车价格也随之下降，20042006年年均降价10，20072010年年均降价5；由于目前国产客车和
7、货车相当于国际市场价格的4085，因此降价空间维持在1左右。,年均降价6,信息来源：新华信研究,竞争加剧还将导致行业规模性整合，事实上整个汽车行业各个类别的市场集中度都很高，有些类别已经完成整合,目前，重型、中型、微型货车、微型客车已经完成整合集中，而轻型货车、大型、中型、轻型客车和轿车正在开始集中,信息来源：中国汽车工业协会、新华信研究,目 录,结论摘要,宏观环境分析,一,二,汽车行业分析,三,零部件配套市场分析,零部件售后市场分析,四,五,公司战略定位分析,六,零部件市场可以按国内-国外、配套-售后两种方法分类，我们先分析配套市场,零部件生产,整车配套,整车控制售后市场,整车配套,供应售后
8、市场,独立售后市场,售后市场,配套市场,国内市场,出口市场,零部件供应趋势,零部件需求趋势,采购模式,性能要求,价格趋势,技术,规模趋势,进入者,整车配套,配套市场趋势分析,中国汽车产量的迅速扩张拉动了汽车零部件配套市场，其中轿车配套市场占64；音响和通讯、电子与电器以及引擎系统增值潜力较大；除了价格和质量要求之外，整车厂商还要求零部件厂商适应模块化、个性化、电子化、准时化生产以及同步开发等方面的要求。,目前国内汽车零部件行业集中度较低，市场竞争不充分，亟待整合；越来越多的外资零部件企业在中国投资设厂，并存在独资倾向；原材料价格的上涨以及整车降价的要求将压缩汽车零部件企业的行业利润率；未来三年
9、内汽车零部件行业将面临重新洗牌，兼并重组将成为必然之势。,需求趋势,竞争态势,中国汽车产量的迅速扩张拉动了汽车零部件配套市场，预计到2010年配套市场需求量将达到5106亿元,注：根据中国汽车需求量预测数据和中国整车进出口未来趋势预测中国汽车产量资料来源：中国汽车工业信息网，新华信研究,配套市场容量单位汽车工业增加值零部件采购成本在单位汽车工业增加值中所占的比例；单位汽车工业增加值大约保持在4.5万5万之间，其中零部件采购成本占6580，根据对中国汽车产量的预测，2010年中国汽车工业增加值为6383亿元，配套市场容量达5106亿元。,2010年货车、客车、轿车对零部件的需求比例约为18:18
10、:64,注：零部件需求比例=分车型汽车销售额比例分车型汽车销量比例市场均价/分车型汽车销量比例市场均价,信息来源：中国汽车技术研究中心、新华信研究,在汽车零部件需求结构中，车身和结构、引擎、电子电器以及内饰件系统需求额超过一半。,信息来源：中国汽配网、专家访谈、新华信研究,未来几年音响和通讯、电子与电器以及引擎系统增值潜力较大，本土厂商在车身玻璃等劳动密集型产品领域具有成本比较优势,产品附加值,外包潜力,高,中,低,低,中,高,信息来源：专家调研，新华信研究,扩大规模，降低成本，提升品牌,借助外壳，引进外资，拓展渠道,引进外资，利用技术，降低成本,目前，中国汽车零部件行业集中度较低，2002年
11、工业销售产值前10位企业只占到当年销售产值的13.84%，广汽零部件公司工业销售产值不到万向集团的1/10,信息来源：中国汽车技术研究中心、新华信研究,除了国内整车厂竞争压力之外，中国零部件厂商还要面临越来越多的国外零部件厂商的竞争,资料来源：中国汽车工业年鉴,1990年零部件行业外商投资企业不到48家，到2003年增加到原来的14倍,与此同时，国内零部件合资企业还面临着外方独资的风险,除了降价压力之外，整车厂商还要求零部件厂商适应模块化、个性化、电子化、准时化生产以及同步开发等方面的要求,信息来源：新华信研究,在全球整车配套模式变化的趋势下，不同系别的整车厂商又有着各自不同的配套特点，日系厂
12、商逐渐形成了“双向垄断”的配套模式,信息来源：新华信研究,欧美整车厂商采取开放的配套模式，但是市场进入壁垒也非常高,共同配套特点,欧洲,美国,以“货比三家”为基础，择优选购，不受任何垄断的制约，但是对于配套商的选择十分苛刻，并且出于技术保密的考虑，整车厂商很少对配套商进行技术支持。,欧洲以德国为代表，汽车公司与汽车零部件厂保持相互自由的企业关系，其汽车零部件的采购完全自由，不受汽车零部件厂的任何制约。,美国整车厂与零部件厂的责任分明，两者之间没有形成亲密的伙伴关系。美国以这种自由选择方式，使汽车零部件企业争得了与汽车公司完全平等的地位。这种方式促进了汽车零部件企业自由的市场竞争，摆脱了汽车公司
13、的牵制，与此同时也使汽车零部件企业抛弃了销售的依赖性，必须时时为产品找出路，从而迫使汽车零部件企业尽力发展和提高自己的产品技术水平。,信息来源：新华信研究,为了降低零部件采购成本以适应竞争日益激烈的汽车市场，国内整车厂商配套模式也在不断发生变化,以最少资金采购质量最好、技术最先进、交货期最短、服务最好的零部件，是全球化采购所遵循的最佳采购原则，也将成为国内整车企业采购零部件的新规则,信息来源：新华信研究,针对上述整车厂商对零部件供应商提出的要求，以德尔福为代表的世界级供应商已经采取了相应措施,信息来源：新华信研究,针对这种配套模式的变化，以富奥、东风伟世通、上海汇众为代表的三大整车配套企业正在
14、积极进行战略调整，以适应日益激烈的市场竞争,信息来源：新华信研究,就目前而言，中国大部分零部件生产企业距上述要求还有很大的差距,信息来源：中国汽车工业协会、新华信研究,特征,表现,影响,产业集中度低,由于地方区域市场封锁以及整车配套市场分割导致中国零部件配套市场“大而全”、“小而全”的竞争格局，产业集中度较低，2002年销售产值前10位的企业产业集中度不到14。,企业规模效益普遍不高，不能适应整车规模化、低成本的发展要求，企业的专业化水平不高阻碍了产品技术含量的迅速提高和产品系列向更深更广程度的拓展。,技术研发能力弱,国际上零部件工业的投资一般为整车企业的1.2到1.5倍，而我国只有0.3倍以
15、下；发达国家汽车零部件企业的年开发投入一般为销售收入的3%到5%，甚至达到10%，而我国这个比例只占到1%到1.5%左右。,难以满足整车系统化、同步化、模块化的发展要求，产品技术含量较低，产品竞争力较弱，无法进入高新技术领域。,企业品牌意识差,无论是整车厂内部零部件企业还是独立的零部件企业均缺乏品牌经营意识；零部件与整车共用商标是行业的普遍现象,严重妨碍了企业本应做到的面向市场全方位全系列的发展格局，也带来了市场的无序竞争,在激烈的市场竞争中，未来三年内汽车零部件行业将面临重新洗牌，兼并重组将成为必然之势,兼并重组的动因,原材料价格的上涨以及整车厂商配套要求的不断提升压缩了行业利润率入世后，根
16、据货物贸易方面的条款规定，关税每年下调10%，2006年前，零部件进口关税平均降至10%，10%的关税可能在成本上抵消价格差距新的汽车产业政策鼓励各种社会资本进入汽车零部件行业中国入世后，随着市场的成熟与开放，外资企业存在独资倾向,兼并重组的主体,重组将分三部分完成，第一部分是优势企业出面重组；第二部分是民营资本新的导入；第三部分是外资企业的兼并收购,兼并重组的结果,2010年，中国零部件供应商的整体数量将减少70%，最后形成20到30家模块供应商、250到350家组件供应商、1250至1500家零件供应商,信息来源：新华信研究,外资零部件企业在利润率较高的一级供应商中占据主体，而中资零部件企
17、业则在利润率较低的二级和三级供应商中占据主体,层级配套商比例,高 中 低,2,19,79,平均利润率,一级 二级 三级,12,6,3,中资：10,外资：90,中资：60,外资：40,中资：90,外资：10,从零部件产品配套上讲，中资零部件企业将趋向于技术含量低的产品，外资合资或独资零部件企业将趋向于技术含量高的产品,技术与附加值,劳动力/原材料密集型,高,中,低,低,中,高,零部件产品分类,中资零部件生产企业由于规模小、技术研发实力薄弱，目前只能为低档汽车生产企业配套；外资合资或独资零部件生产企业由于配套经验丰富技术研发实力强，主要为中高档汽车生产企业配套；在未来的零部件配套市场中，中资和外资
18、合资/独资零部件生产企业将会在中档汽车配套市场中，进行激烈的竞争；,信息来源：专家访谈、国内汽车制造厂商走访、新华信研究,ECU芯片,导航系统,ABS,空调系统,仪表盘组合,变速箱和转向系统,前大灯,内饰,轴承,发电机,保险杆,燃油滤清器,空气滤清器,随车工具,组合线束,减震器,制动蹄,座椅总成,传送带,轮胎,喇叭,油封,空调压缩机,悬挂机构,起动马达,单个继电器和开关,中资零部件企业重点考虑方向,外资合资/独资零部件企业重点考虑方向,在整车配套市场中，中资零部件企业将趋向于中低档汽车配套市场，外资合资或独资零部件企业将趋向于中高档汽车配套市场,技术与附加值,劳动力/原材料密集型,高,中,低,
19、低,中,高,高、中、低档汽车市场分类,低档汽车配套市场,高档汽车配套市场,中档汽车配套市场,中资零部件企业,外资合资或独资零部件企业,中资零部件生产企业由于规模小、技术研发实力薄弱，未来主要为中低档汽车生产企业配套；外资合资或独资零部件生产企业由于配套经验丰富技术研发实力强，未来主要为中高档汽车生产企业配套；在未来的零部件配套市场中，中资和外资合资/独资零部件生产企业将会在中档汽车配套市场中，进行激烈的竞争；,信息来源：专家访谈、国内汽车制造厂商走访、新华信研究,无法形成规模效益,以目前的现状，中资零部件企业必须要紧紧抓住价格、规模、质量与研发四个核心方面，才能在竞争中生存和发展,目 录,结论
20、摘要,宏观环境分析,一,二,汽车行业分析,三,零部件配套市场分析,零部件售后市场分析,四,五,公司战略定位分析,六,随着中国汽车保有量的不断增长，汽车售后零部件市场需求空间巨大，预计到2010年将达到1542亿元。,不同类型档次的汽车每年维修保养所需零部件费用不同，加权平均每辆汽车每年维修保养所需零部件2000元左右，则：预计售后市场整体规模=汽车保有量*2000元,数据来源：中国汽车工业年鉴，专家调研,售后市场有三类零部件企业，但直接以自己品牌进入市场的很少,汽车零部件售后市场,零部件生产商,零部件流通商,车辆维修商,汽车消费者,配套生产商,杂牌生产商,国外厂商,为整车厂配套生产零部件的厂商
21、，同时也为售后市场供货，但一般不用自己的品牌，而是借用整车厂的品牌通过整车厂的渠道进入市场,数量多，规模小，一般不为主机厂配套，直接面向售后市场生产国内外车型的零配件，通常冒充整车厂品牌通过各级经销商进入市场,国外厂商有博世、德尔福、美孚、米其林等，以自己的品牌进入中国售后零部件市场，但其与中国合资的OEM厂进入模式与中国OEM厂相同,信息来源：新华信研究,中国汽车零部件流通商约30万家，以各种批发商和汽配经销商为主,汽车零部件售后市场,零部件生产商,零部件流通商,车辆维修商,汽车消费者,大型批发商,中小规模汽配商,特约维修站,主要集中在广州、上海等大城市，数量很少，他们的采购对象或是进口配件
22、或是从各配套生产商处采购。销售对象是中小规模汽配商,数量最多，采购对象是大型批发商、配套生产商和其他中小专业批发商，销售对象是维修厂商,从整车厂商处购买零部件，满足自己日常维修业务需要，同时向其他中小汽配商供货,目前国内的汽配流通还很不发达，结构单一：1、大型批发商很少2、没有出现汽配连锁销售的渠道3、流通资本没有渗透到维修领域4、信息网络落后,信息来源：新华信研究,中国机动车维修厂商总数量约32万家，其中汽车维修约22万家，行业结构简单，专修店、快修店和连锁维修很少,汽车零部件售后市场,零部件生产商,零部件流通商,车辆维修商,汽车消费者,公司附属修理企业,特约维修商,一般维修商,一般只修理自
23、己公司的车辆，占全部维修比例的30%，采购渠道有整车厂、中小中小汽配商、特约维修站等,由整车厂授权作为其销售服务体系的一部分，享用整车品牌，提供维修和索赔服务，一般从整车厂采购,面向社会提供维修和保养服务，维修车型复杂，常使用非正规品牌配件，口碑不好，业务简单一点的不过仅是个小修理铺,目前国内的维修业还处于初级阶段：1、维修业务没有细分2、没有连锁模式3、独立维修商没有品质形象，品牌力量小4、未与流通资本结合,信息来源：新华信研究,非独立体系占主导地位，限制了零部件流通市场的发展，这是目前汽配流通不发达的另一个重要原因,信息来源：新华信研究,中国现阶段以公用车辆为主，车主特性决定了零部件自主维
24、修的市场还不够巨大,个人车主对于维修价格敏感，但中国人对车辆不熟悉，自己动手的维修的意识和能力不足，同时还受流通市场和维修市场的落后的制约,信息来源：新华信研究,未来3年内，中国零部件售后市场的生产商之间的产业链格局将出现大的调整,汽车零部件售后市场,零部件生产商,零部件流通商,车辆维修商,汽车消费者,更多的外国进口车辆,国内厂商竞争加剧,进口车辆增多，国内售后市场对进口车辆的零部件的需求大量增加国外零部件生产商将在中国建立分销体系，或在中国投资生产，或成为中国OE市场的供应商，同时进入中国售后零部件市场,为降低成本，整车厂将逐步实行全球采购，原有的产业组织将被打破外资零部件供应商会主导第一级
25、和部分第二级产品，中资零部件供应商则主导第三级和部分第二级。这种趋势将导致大规模重组，最后形成30家左右的一级供应商,以独立品牌面向售后市场的汽车零部件生产商将逐渐增加,WTO的影响,信息来源：新华信研究,随着维修市场需求的细化，在独立零部件生产商的支持下，独立维修商将逐渐发展壮大,汽车零部件售后市场,零部件生产商,零部件流通商,车辆维修商,汽车消费者,以独立品牌面向售后市场的零部件生产商与独立维修市场之间的互动关系：从低价的渠道获得高品质零部件，可以提高独立的维修商品质，同时具有竞争力独立售后市场的发展会扩大对独立品牌零部件的需求,面向售后市场的独立零部件生产商,主导地位的独立维修市场,独立
26、售后市场在提高品质口碑时得以快速发展，逐步成为售后市场的主要部分，维修市场还将进一步细分,更多的资本推动售后市场发展,信息来源：新华信研究,除了供应售后市场零配件之外，中国汽车零部件企业还可以进入汽车业价值链的后端汽车售后服务业,信息来源：新华信研究,从国际汽车业发展经验看，汽车售后服务业利润率高；从国内汽车发展历程来看，汽车保有量的迅速增长必将拉动中国汽车售后服务业市场,在一个完全成熟的国际化的汽车市场中，汽车的销售利润占整个汽车业利润的，零部件供应利润占，而的利润是从服务中产生的。据通用和福特汽车信贷公司的资料，2002年仅汽车金融服务带来的赢利就占这两大集团全部利润的36，2002年美国
27、汽车维修业利润率高达27。,利润率高,需求旺盛,汽车维修保养业：近几年中国汽车保有量以年均12的速度递增，2003年中国汽车保有量达到约2400万台，将拉动对汽车维修保养等售后服务市场需求；汽车用品零售业：随着私人购车的日益盛行，汽车消费的个性化、时尚化将拉动国内汽车装饰美容业的发展。汽车制造商向用户提供价格一万美元的小轿车，汽车用品服务商可以把这辆车装饰到9万美元。私人汽车车主一般要用车价的5%以上的钱购买各类汽车相关产品，包括车载通信设备、防盗窃装置、汽车视听产品、车用地毯、车内装饰品、各种座椅套、汽车简单维修工具等；汽车文化业：汽车需求最近出现“井喷”式增长，汽车市场竞争日益激烈，将拉动
28、汽车文化产业、汽车广告业、汽车俱乐部等相关产业的发展。,信息来源：新华信研究,国际市场对中国汽配件的需求也将不断增长，预计20042010年汽配件出口增速将达到40，2010年出口额达到260亿美元,20042010年中国汽车零部件出口将以年均增速40，依据是：最近几年中国汽车零部件出口一直以30左右的速度递增；中国劳动力成本低廉，具有竞争比较优势，福特、通用等整车企业明确表示未来35年将加大在中国的零部件采购；外资零部件企业大量入驻中国，成为零部件出口的强劲驱动力；中国将会出现整车市场供过于求，整车出口带动了零部件的出口。,信息来源：中国汽车技术研究中心、新华信研究,美国和日本成为中国汽车零
29、部件主要的出口国家，占到中国汽车零部件出口额的65,信息来源：中国汽车技术研究中心、新华信研究,在汽车零部件出口中，制动器零部件和车轮零部件出口额占据一半,2002年中国各类汽车零部件出口额（单位：美元）,信息来源：中国汽车技术研究中心、新华信研究,虽然汽车零部件出口市场前景广阔，但是必须首先了解采购商的要求，做好充分的准备，选择合适市场渠道,在中国汽配件进军海外市场的同时，汽车零配件进口贸易壁垒也逐渐削减，入世前和入世后汽车零配件价格结构发生了变化,表一：汽车零配件价格结构分析（入世前）,表二：汽车零配件价格结构分析（入世后）,入世后进口汽配件的价格逐渐降低，与国内汽配件价格趋向一致，对国内
30、汽配件售后市场造成一定程度的冲击,价格比进口汽配件入世前均价/国内汽配件入世前均价2.19/1.801.22,价格比进口汽配件入世后均价/国内汽配件入世后均价1.77/1.711.04,注：设进口汽配件出厂成本为1，根据经验估计，国产配件出厂成本为进口汽配件价格的1.25倍，则国产汽配件价格为1.25，最高价取每个加价环节的区间最高值，最低价取每个加价环节区间最低值，均价取最高值和最低值的平均。,目 录,结论摘要,宏观环境分析,一,二,汽车行业分析,三,零部件配套市场分析,零部件售后市场分析,四,五,公司战略定位分析,六,战略分析的主要结论,从产业链的组成结构来看，目前拉动整个产业链增长的是终
31、端的购买者，作为中间环节，零部件是最薄弱的环节,载重车（重型、中型、轻型、微型）客车（大型、中型、轻型、微型）轿车,汽车-零部件行业产业链构成,配套,零部件生产,整车生产,汽车经销,购买者,售后服务,零售,零部件配套,代理经销自销,汽车超市修车厂4S店,钢铁天然橡胶塑料,家庭企业政府,基础材料,零部件在整个产业链中处在一种两头受气的境地，是上游和下游价格竞争的交点 下游整车厂商规模大，形成大客户垄断格局，决定着零部件公司的配套机会，使零部件行业的市场成为一种机会匹配决定型的市场 上游基础材料行业同样规模巨大，零部件企业只是他们的小客户，与之谈判能力弱,从产业链现状来看，整车企业目前占有相对优势
32、地位，并且优势未来仍会延续,整车企业规模大，掌握配套机会，可以威胁零部件，拥有绝对优势,零部件企业技术开发能力低，不能提供高附加值的产品,零部件配套是大客户营销模式，造成不同企业的结构过剩,零部件企业产量集中度较低，没有形成规模效应,整车需求旺盛，产品品种不断增加，价格持续下降,未来价格竞争将导致行业整合，大部分企业会被淘汰出局,零部件企业对产业链基本没有支配能力,技术薄弱,结构过剩,集中度低,市场趋势,横向整合,零部件企业,整车企业,原材料企业规模大，不惧怕零部件企业的威胁，具有绝对优势,市场需求旺盛，价格持续上涨,零部件只是其小客户，无法迫使其降低价格,市场趋势,相对地位,原材料企业,未来
33、，个别零部件企业可以通过规模扩张、技术领先、品牌 拉动三种途径来获得对产业链的支配能力,规模扩张,通过自我扩张或横向整合，形成一定的垄断地位，提升对下游企业的影响力。,通过不断开发满足整车厂商需求的核心技术，引领市场的发展方向，自然会成为整车企业追捧的明星。,通过打造以质量和服务支撑的产品或企业品牌，加强对最终用户的影响力，并以此来控制下游企业和经销商。,技术领先,品牌拉动,因此，未来整个汽车产业链可能会出现三种竞争结果,整车企业占据主导地位,整车企业通过终端产品优势，达成在整个产业链的控制地位。,个别零部件企业通过横向整合、技术提升、品牌推广，成为整车企业和经销商围绕的核心。,汽车及零部件经
34、销商通过整合兼并，来控制销售服务渠道，提高自身的侃价能力，甚至实现商业的主导权。,零部件企业成为优势力量,销售服务商把持销售渠道,米其林轮胎福耀玻璃万向集团,本田丰田大众,？,为了获得未来在产业链中的主导地位，广汽零部件应重点从五个方面来寻求突破,控制或成为整车企业,通过收购兼并进入整车行业，分享整车企业的产业领导权力。,通过不断开发满足客户需求的核心技术，引领市场的发展方向，成为整车企业和经销商围绕的核心。,通过收购和整合销售公司、加强与整车厂商的关系，掌握商业渠道资源，提高对产业链控制力。,大力开发核心技术,掌握部分销售渠道资源,扩大企业规模,通过低成本扩张或横向整合来实现对行业个别业务的
35、一定垄断，提高对下游企业的影响力。,努力打造企业品牌,通过打造以质量和服务支撑的企业品牌，以对最终顾客的影响力控制下游企业和经销商。,广汽零部件公司如果过于依赖于以往的成功因素而不考虑建立新的变化，则有可能给企业的未来发展造成障碍，走进误区,公司目前还主要依靠通过走合资来实现稳定的业务收入，这在短期是合适的，但长期来看，如果不注意培养核心能力，将是一种非稳定的发展道路,核心业务,广汽零部件公司过分依赖于以往成功因素,行安华德豪华座垫骏安,控股企业,提爱思斯坦雷广州电装索哥波骏兴,参股企业,豪华空调器华旺汽车塑料骏生气门骏阳车用灯具,代管企业,是公司目前的核心业务单元，公司缺乏实际控制权，被动应
36、对变化,除华德业务发展具有相当大的独立性，其他企业实际上也是高度依赖广本,正面临关闭,信息来源：零部件公司访谈、资料分析分析,总的来说，广汽零部件公司的内部资源与能力可以从以下三方面进行总结,目前广汽零部件公司的主要客户集中在本田一家整车厂，对其有严重的依赖，短时间内不能有所突破。丰田有可能落户广州，为零部件公司提供了很好的发展机遇其他整车厂商也在开始进行配套体系改革，零部件也有进入的机会,目前没有可以大规模利用的土地资源、设备资源。除目前业务外，没有其他可以利用的配套产品的业务经验。缺少政府的重点支持，广汽集团对零部件的投入和扶持力度薄弱没有相应的人才支持，企业体制和管理体系落后,对本田配套
37、机会掌握不足现有内部资源的使用充分合理。对内部人才培养重视不足对企业未来投资方向没有实际的计划,资源的使用,市场资源,内部资源,信息来源：广汽集团、零部件公司访谈、资料分析分析,根据对集团张董事长、陆总及许总的访谈，总结广汽集团对广汽零部件公司的主要期望如下,未来2-3年在香港上市，以零部件公司业务为上市业务主体。,上市期望,成为广州地区零部件行业的领导者。,行业地位期望,培养核心能力，有能力抵御客户更换车型等因素带来的配套机会丧失的风险。,核心能力与风险防范要求,“大零部件”概念,把业务规划延伸到非控股企业及相关模式，与广州市政府规划和整个行业形势结合起来。,2010年对本田、丰田的配套率达
38、到其销售额的20%，按照其发展规划，零部件公司当年销售目标实现约270亿。,销售目标期望,需要拟定与公司增长战略相适应的人才规划纲要。,人才期望,鼓励零部件公司采取自身积累、集团投入、银行贷款、资产划拨、代理经营等多种融资方式。,资本筹措,集团鼓励多种体制参与经营，已经将零部件公司股份制改造例入集团工作重点，允许中外合资、职工持股和管理层持股。,体制限制,主张园区化集中式发展模式。,园区化集中发展模式,信息来源：广汽集团公司访谈分析,广汽集团2010年目标的实现要以近期目标的实现为前提，因此可以总体上规划为三个步骤,实现公司2010年规划目标,大规模资本运作是保证企业持续发展的的基础,卓越企业
39、管理能力是横向/纵向整合的基础,做大做强广汽零部件公司，成功上市,改革企业管理提高经营效率是企业发展基础,把握市场机会是企业战略成长基础,实现远期期望,实现中期期望,把握与丰田的合作机会,实现近期期望,根据广州市有关零部件配套的“468规划”，广汽集团希望2010年围绕本田和丰田整车进行配套，广汽零部件公司争取的配套率达到20左右,20%配套率的实现基础：2010年，集团希望零部件公司形成至少7-8家一级总成模块供应商，5-6家二级供应商借助本田、丰田进入东南亚、欧洲，再进一步返销日本借返销日本的机会融入整个国际配套体系,信息来源：广汽集团公司访谈分析,基于对广汽零部件公司远景目标、国企历史和
40、改革现实的认真考虑与分析，我们确定了公司需要形成的价值观念,以关系为核心 的思考,以市场为导向的行动,以效益为中心的管理,建立以核心资源关系为 核心的思考模式，把维系客户、政府以及其他资源所有者关系作为公司业务开展的基础。,建立以市场为导向的行动模式，以市场的要求作为对企业和全体员工的根本要求，形成快速市场反应的文化和机制。,建立以效益为中心的管理模式，以价值创造和成本节约作为企业管理思想的基础，形成高度重视效率和效益的企业文化。,广汽零部件公司价值观,通过新的价值观的建立，改变广汽零部件公司行政导向、生产导向、上级导向的传统国企观念。,广汽零部件公司未来远景目标中应该包括企业的使命，业务定位
41、，核心能力，绩效目标以及价值观,行为原则,核心能力,多元化,企业使命,远景目标之构成,绩效目标,创造股东（包括国有投资和私有投资者）价值创造社会效益：振兴民族产业，有利于所在地形象，提供就业机会,广汽零部件公司尚不具备了成为混业集团的实力和基础目前广汽零部件公司基于区域优势、政策优势以及行业优势建立了良好基础，企业应该主要依靠目前核心业务，在零部件业务的纵向与横向上寻求发展,目前企业的优势来自于区域环境、下游客户把握以及前期对机会的把握，但是这并不能成为可持续发展的核心竞争力企业在把握新的机会，扩大规模的同时，应该努力构建企业的研发能力与品牌管理能力，为长期做强做好充分准备,营业收入2010年
42、达到270亿元，年均净资产收益率高于6%成长为国内零部件企业成长的新典范内部管理目标企业文化建设的目标,以人为本的价值观强调股东价值创造、财务核算的价值观重视质量、效率和诚信的价值观,基于对行业发展趋势和企业发展方向的认真考虑与分析，我们确定了公司的远景目标,经过78年的艰苦奋斗，将广汽零部件公司发展成为一家以乘用车总成配套制造为核心业务，销售收入达到270亿左右，销售收入进入中国零部件行业前五名的现代企业集团。为了实现上述远景目标，需要在六个方面进行努力：努力获得丰田落地广州后的配套机会，利用本田车型换代，争取更多配套机会；强化公关能力，争取广东省政府、广州市政府及省内各地政府的支持，以广州
43、为核心，以珠江三角洲为重点区域，整合整个广东地区汽车零部件企业；培养核心能力，强化抵御风险的能力；系统开展品牌建设，培养品牌的知名度和美誉度开展相关多元化，开展出口业务，条件成熟的时候考虑售后市场；改善管理机制、提高管理水平。,广汽零部件公司发展远景目标,依据远景规划，广汽零部件公司应在集中力量发展核心业务的同时，积极寻求在其他相关领域的战略性成长,核心业务是企业发展的基石广汽零部件公司应避免以核心业务为代价，过分强调增长,营建新的业务增长平台广汽零部件公司应避免过于重视核心业务，而忽视了对新业务的长期规划和战略投资,大力发展核心业务,积极开拓新业务,整车总成配套间接配套业务,出口业务间接配套
44、业务的多元化零售市场零部件供应汽车用品零售业务,业务选择范围,说 明,战略规划应以“持续快速增长和建立核心竞争力为中心，平衡长短利益，降低企业系统风险”的原则进行业务选择,各个业务方向的基本特点,总成配套：将成为零部件公司主要核心业务，是企业未来增长的主要支柱，但由于对本田、丰田依赖过大，也是系统风险的最大来源。间接配套：目前的间接配套在公司的业务构成中比例较低，但可以通过整合其他企业资源扩大规模，相比总成配套灵活性高，系统风险低。出口业务：未来出口市场巨大，市场竞争格局还没有形成，潜力非常大，可以成为公司业务发展的第二支柱。间接配套的多元化：间接配套如果能够实现相关多元化，可以进一步提高规模
45、效应，但这类多元化需要相应的技术能力做保证。零售市场零部件供应：随着汽车市场保有量的巨幅增加，汽车厂家提供的维修零部件将难以满足市场要求，售后零部件供应潜力大，但由于竞争者多，利润率不会很高。汽车用品零售市场：随着汽车市场保有量的巨幅增加，这个市场也将发育成熟，但把握市场机会需要比较高的流通企业管理能力和较大的投资支持，进入需要把握时机，同时还要进行充分准备。,广汽零部件企业的成功需要企业能力的全面发展，可以围绕以下四个中心发展核心能力,广汽零部件公司的发展需要核心能力的全面发展,低成本制造能力,低成本制造能力是适应未来整车厂商基本要求的所必须达到的能力，没有这一项支撑，其他所有都是纸上谈兵。
46、,品牌发展能力,品牌是后续环节价值实现的基础，没有了品牌，就丧失了自主性，丧失了能动性,技术研发能力,研发是仅次于品牌的最增值的能力环节，就目前广汽零部件公司的现状而言，建立统一的研发中心，有利于集中有限资源，降低内部交易成本，取得最佳效果,公共关系管理能力,由于零部件配套属于机会匹配型的市场类型，因此，强化公关，协调好各方面关系，对于巩固、维持和发展业务至关重要。,公司战略目标,培养公关能力，争取政府和集团的支持，低成本大规模获得土地、政策等资源，获得与珠三角地区其他企业的合作机会利用现有业务能力、公司品牌、新获得的土地资源、政策优势及整合后的企业，争取丰田落地广州后的配套机会，争取本田更换
47、车型后更多的的配套机会探索售后市场业务着手进行内部管理提升着手进行人才资源规划,稳定巩固与政府、本田、丰田等各方关系，建立战略联盟利用资源争取为其他非日系整车企业配套的机会开始投入培养自身核心技术开发能力为总成提供配套的弹簧等业务可以开始着手进行相关多元化深化企业机制改革，系统提高管理水平开展品牌建设巩固和发展售后市场业务,扩大业务，争取行业第五名初步完成核心能力建设，具有一定的自主开发能力，有能力抵御合资风险持续进行管理创新持续深化品牌建设,争取配套机会,2004年初2006年底,2007年初2008年底,短期目标,中期目标,长期目标,2009年初2010年底,巩固与发展,确立稳定地位,具体
48、实现策略阐述：近期打基础、中期攻坚、远期提升完善,近期,中期,远期,战略规划,市场规划,文化建设规划,研发能力/品牌管理,组织及人力资源规划,2004年初,2004年底,2005年底,2006年底,2007年底,2008年底,2009年底,2010年底,2011年底,中长期战略规划制定业务组合明确丰田项目合资,中长期战略规划调整巩固与本田、丰田的关系业务多元化,中长期战略规划调整战略业务拓展与日系以外厂商战略合作,明确核心能力初步建立研发体系选择核心品牌,核心能力评估建立较完善的研发体系确立核心品牌形象,核心能力评估参与整车厂商同步研发全国范围内的品牌认同,提高本田及日产配套率积极挖掘未来丰田
49、市场初步进入售后市场,巩固并提高本田、丰田、日产做配套率深入开发售后服务市场探索建立出口市场,初步形成全国范围的零部件配套体系形成较完善的区域性的售后服务市场积极扩展其他整车厂商配套市场,文化方案制定文化方案导入,企业文化转型文化方案固化,形成完善的特色鲜明的企业文化初步形成协调企业发展的基本原则与价值观,总部机构与职能设计机构调整高管激励人力资源规划,机构与职能完善建立较完善人力资源体系建立较完善内控体系与流程,新形势下的组织变革,通过抓住丰田入驻广州和本田扩产和车型改变的的机会，使得业务收入在稳步扩大，并积极构建培育核心能力的基础,通过其他厂商的战略合作，积极拓展日系以往的市场，并通过多元化等多种手段迅速提升核心业务规模，构建起核心能力,完,
