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1、中国汽车零部件的发展与现状,2013.7,目录,第一章 中国零部件发展史第二章 中国零部件产业现状第三章 中国零部件企业的发展趋势第四章 十二五前景规划第五章 中国主要零部件企业简介,第一章 中国汽车零部件发展史,1 第一阶段：1978年以前 我国的汽车零部件工业起源于上世纪50年代之前的检修进口汽车的小作坊。这种小作坊生产设备简陋、制造工艺落后、生产规模小、产量少、产品质量低，但无论如何，这已形成了我国零部件产业的雏形。上世纪50年代一汽的建设为零部件产业发展提供了契机。伴随着第一辆国产汽车的问世，零部件工业在原有基础上得到了初步发展，形成了具有一定生产规模的汽车零部件厂，培养了一些从事汽车
2、零部件产品研发的技术人员。,1.1 1978年以前，计划经济下的孱弱产业,在一汽建设中，自制的汽车零部件有2335种，涉及13个生产车间。为此订购了7900多台设备、22524种工艺装备，以及配套的工、卡、模具和相关资料。此后很长一段时间，一汽产品所使用的零部件有60%以上都在厂内生产。同样，建设二汽时，在湖北地区也有29个协作零部件厂同步进行技术改造或新建。进入上世纪70年代，在全国汽车生产不能满足需求的情况下，涌现了一大批汽车零部件厂，从而形成了分散、重复、小批量的零部件生产格局。这个时候，由于我国汽车工业发展缓慢，一种车型几十年没有太大的改变，汽车产量也很少，与之相配套的汽车零部件产品技
3、术水平普遍不高，在当时的计划经济体制下，没有市场竞争，也是导致整个零部件产业专业化程度不高、产品技术含量低的原因之一。,1.2 第二阶段 1978年2001年：实现大跨越,改革开放后，我国汽车工业开始走上市场经济的道路，汽车零部件产业也逐步开始面向市场。改革开放后带动我国零部件产业实现第一次大发展的是，1985年上海大众成立并开始生产桑塔纳轿车。桑塔纳零部件的技术标准与此前我国生产的零部件完全不同，在生产全过程都要经历严格的检验，并要符合多项技术标准，这对于长期为卡车配套、几乎没有为轿车配套经历的零部件企业来说，显然是难上加难。因此，面对为桑塔纳配套的技术要求，全国汽车零部件的配套能力几乎为零
4、。上海大众严格执行配套零部件的技术标准，调集全国之力建立了桑塔纳国产化共同体，全力加快桑塔纳国产化进程。,1.2 第二阶段 1978年2001年：实现大跨越,从CKD组装起步，到实现国产化，上海大众用了近6年，这6年也成为我国汽车零部件产业发展较为迅猛的6年。在桑塔纳配套件年需求量逐年上升带动下，上海市及周边地区的汽车零部件工业迅猛发展，经过“七五”、“八五”期间的技术改造，通过合资和引进技术，围绕着上海大众成长起了一大批有实力的零部件企业。与此同时，国产化的成功使上海大众建立了完整的零部件配套体系，每一个配套厂都锻炼了一支熟悉先进轿车标准和要求的队伍，为我国汽车零部件产业发展作出了卓越的贡献
5、。,1.3 第三阶段2001年2010年零部件的新挑战,我国于2001年年底正式加入WTO，这也意味着国家对于汽车零部件的保护开始逐步减弱，我国零部件产业开始独自面对激烈的国际市场竞争。其中最突出的表现是跨国零部件公司在我国投资力度加大，到2008年，大多数跨国零部件巨头在我国设厂，这对于我国本土的零部件企业来说无疑是一个巨大的挑战。进入2010年以来，原材料价格的上涨，引发了中国汽车零部件企业的忧虑。“钢铁长协价已经变成了季度价，铁矿石的价格至今已经增长了80%！”天然橡胶和铁矿石的价格上涨，缩小了企业盈利空间，增加了企业的经营风险。而生产集中度高、产能规模大、抗风险能力强的企业抗压力的能力
6、更强。,1.3 第三阶段2001年2010年零部件的新挑战,从汽车零部件产业发展历史经验看，成绩是很大的，但要从根本上改变一波又一波的滞后现象，一定要采取必要的重大措施，才会有效。要从战略上真正把汽车零部件产业的发展放到重要地位，端正那种“重整车、轻零部件”的思想，使整车与零部件同步得到发展，偿还历史欠账，使中国零部件产业发挥出提高下一步汽车工业持续发展能力的基础性作用。当前，要努力解决零部件企业的现实困难，特别是扶植中、小企业的发展，共度难关。,第二章 中国零部件产业现状,2.1 国内零部件产业的整体状况目前世界100强的汽车零部件企业中的70在中国设厂，对中国投资的跨国汽车零部件企业超过1
7、200家。2006年全国汽车零部件企业销售收入5700亿元，2007年我国汽车零部件产业总收入预计达到6700亿元。外资零部件占据了75%以上的市场份额。汽车零部件企业上万家，前100家的销量占全行业的59%。国外市场的整合程度较高，由5%左右的供应商提供整个市场80%90%的产品，跨国集团年销售收入均远超百亿美元，差距巨大。,2.1 国内零部件产业现状,我国零部件产业2010年收益为1.644万亿人民币，成为全球零部件行业盈利水平最高的国家。但是中国汽车零部件产业达到全球最高的盈利水平，并不意味着中国汽车零部件行业拥有了更多的专利和核心技术，其实除了规模以外，汽车零部件与国际先进水平仍有较大
8、差距。从2010年全球汽车零部件配套供应百强企业看，无一家中国企业，而美国和日本各占据30家，德国17家，法国7家，韩国4家。总数超过80%的本土自主品牌零部件企业，销售额却仅占市场的20%，其中90%的产品集中在低端。,2.2 汽车零部件产业存在的主要问题,零部件被外资垄断，核心技术缺失，成中国汽车产业软肋汽车零部件企业研发投入不足零部件产品模仿性高，缺乏创新高端人才短缺，整体环境不健全产业规模大，但缺乏规模效应国产零部件主要用于自主品牌汽车，市场占有率低国际贸易形势日趋严峻,2.2.1 核心技术缺失 被外资垄断,近六年来，与中国对外贸易顺差持续增长的情况相反，汽车产品贸易的逆差不降反升，2
9、010年255亿美元，创下历史新高，其中整车逆差240亿美元，零部件产品逆差15亿美元。”产品出口和进口的比价差距更是惊人，比如里程表，进口价格相当于出口价格的41.3倍；再比如车辆坐具，皮革和再生皮革，进口部件相当于出口部件的26倍；中国汽车零部件工业缺少自主知识产权的核心技术、关键技术，主要产品仍处于供应链的低端，关键部件的核心技术被外资企业垄断，零部件出口技术附加值低，资源消耗大，缺乏品牌效应，极大的制约了汽车工业的自主创新与自主研发。,2.2.2 汽车零部件企业投入研发不足,零部件是汽车工业发展的基础，是建设汽车强国的短板，中国汽车零部件企业发展的时间比整车企业要短，整体研发投入严重不
10、足。2010年 全国汽车零部件研发投资一共才49.7亿，为排名第一的丰田的十五分之一,2.2.3 缺乏创新,中国大部分自主零部件企业仍停留在来图加工、样品测绘阶段，面对整车厂推出的新车型、新品种、新技术快节奏的高需求，很多自主零部件企业只能疲于应付研发任务，无暇顾及提升自身的基础研发水平与配套能力。由于中国汽车市场需求旺盛，而模仿投入少、见效快，不少企业把模仿作为主要手段，乐此不疲，并且还误认为产品核心技术靠模仿就可以掌握，所以只重视制造设备的引进、更新升级，不重视研发投入，因此出现高端设备生产廉价低端产品的普遍现象。同时也使得我国零部件企业获得国外先进技术的途径越来越窄。,2.2.4 高端人
11、才短缺，整体环境不健全,对长期以来只能以仿制为主的零部件产业，人才、尤其国际化高端人才的匮乏，已经成为掣肘中国汽车零部件产业发展的主要因素之一。目前科技人才极度短缺，培养体系不健全，零部件企业的技术人才流失严重，行业高素质的人才大都在外资企业。中国汽车零部件核心技术的掌握必须依靠创新人才，而人才需要培育和发现，需要宽容的环境鼓励创新、激励创新、宽容失败。技术的问题必须要有懂技术的人来解决，必须有常年的积累，才能渐进式地发展，但是现在的汽车零部件企业中，缺少踏踏实实、耐住寂寞的工程师。另外，中国零部件企业整体环境尚未建立一种宽容失败的学术氛围,2.2.5 缺乏规模效应,据不完全统计，国内零部件企
12、业共有2万多家，其中规模以上汽车零部件企业近8000家。2万多家企业的产品占据了国内零部件的80%，销售额却只占20%，并且90%的产品集中在低端。2010年中国汽车零部件产业销售收入为1.644万亿人民币，平均每家产值仅为0.8亿元左右，生产规模小，实力弱，缺乏规模效应。,2.2.6 国产零部件主要用于自主品牌汽车，市场占有率低,商务部的数据显示，外资控制了汽车零部件的绝大部分市场份额，国产零部件销售收入仅占全行业的20%-25%，拥有外资背景的汽车零部件厂商占整个行业的75%以上，在这些外资供应商中，独资企业占55%，中外合资企业占45%，本土零部件主要应用于自主品牌汽车，市场占有率低。在
13、汽车电子和发动机零部件等高科技含量领域，外资市场份额高达90%，其中，汽车的电喷系统、发动机管理系统、ABS和安全气囊、自动变速器等核心零部件的产量中，外资企业所占比例分别是100%、100%和91%、69%。,2.2.7 国际贸易形势日趋严峻,自中国加入世贸组织以来，汽车零部件开始大量进入国际市场，我国汽车零部件产品在海外尽管物美价廉，但是由于核心竞争力缺失，产品替代性强，因此屡屡被以各种贸易保护主义方式拒之门外，从紧固件到汽车轮胎、轮毂等，中国汽车零部件出口遭遇的贸易摩擦从未间断过。,2.3 汽车零部件的出口状况,2012年出口724亿美元，进口799亿美元2011年689亿美元2010年
14、600亿美元2009年390亿美元2008年296亿美元2007年285亿美元2006年211亿美元出口产品主要集中在轮胎、玻璃等产品，进口产品主要集中在转向系统和变速箱以及电气元件。,2010年进口产品结构,2010年出口产品结构,虽然中国零部件的出口数量增长很快，但是出口的零部件产品中，主要集中在铝车轮、水箱、玻璃、电线束等附加值低、高资源消耗型的劳动密集型产品，产品技术含量低，出口附加值低，OEM市场占有比例低，进入中低端维修市场的居多，关键零部件出口额仅占零部件出口总额的18.3%。但从发展趋势上看，中国汽车出口产品正在向技术含量和附加值较高的产品转移。,第三章 中国零部件产业发展趋势
15、,中国零部件趋向产业集群中国零部件趋向能力提升中国零部件企业海外收购渐成模式汽车零部件企业兼并重组加速中国汽车零部件行业面临转型 技术创新日趋活跃,3.1 中国零部件趋向产业集群,随着近年吉林长春、湖北十堰、安徽芜湖、广东花都、京津冀环渤海经济圈等汽车零部件产业基地的迅速崛起，我国现已基本形成东北、京津、华中、西南、长三角、珠三角等六大零部件的集中区域。目前国内有以汽车零部件为主的各种产业园区1000多个，其中关键的集群区或地带超过100个。,3.2 中国零部件趋向能力提升,汽车零部件的出口正由单一的产品型开始向资本输出型和技术型转变，由劳动密集性、材料密集型的低端产品开始向附加值高的机电类产
16、品出口转变，出口市场由售后市场进入跨国公司全球供应配套链转变，自主知识产权零部件的出口比重不断加大。近几年，中国迅速崛起一批创新型零部件企业，如万向集团、陕西法士特、福耀玻璃、信义玻璃、广西玉柴、深圳航盛、浙江银轮、南京奥特佳等，这些企业深更专业化细分市场，通过持续创新摸索从而掌握了先进产品的核心竞争力,3.3 中国零部件企业海外收购渐成模式,中国零部件企业面临着高端产品无竞争力、低端产品劳动力成本趋高的双重压力，通过海外并购获得技术以及与汽车集团具有血缘关系的企业将实现快速发展。中国零部件企业做大做强的根本之策是提高研发及技术水平，进行产业链地位升级，才能有效突破行业瓶颈，实现快速发展。但是
17、目前中国的零部件制造企业落后国际先进水平至少十年，要想在人才及技术缺乏的情况下短期内实现飞跃发展的便捷之路是借助资本的力量。因此，未来有两类企业将实现快速发展，一类是通过海外并购获得技术的企业，另外一类是与汽车集团有血缘关系，借助集团实力实现规模化经营的企业。,3.4 汽车零部件企业兼并重组加速,目前中国汽车零部件行业较整车行业更加零散，有超过5000家零部件供应商，自主零部件企业生存状况堪忧。外资在中国零部件市场已经占到60%以上的市场份额，在轿车零部件行业占到80%以上。中国零部件企业实力弱、研发能力不足，因此中国零部件企业要想在未来国际化市场竞争中占有一席之地，最快捷的方式就是通过兼并重
18、组，形成规模化的零部件企业集团。,3.5 中国汽车零部件行业面临转型 技术创新日趋活跃,近年来，随着中国汽车市场成长为全球最重要的市场，全球零部件公司都在加大在中国市场研发的投入，而国内本土零部件企业在加大技术投入的同时，也在加大跨国并购，将国外先进技术引入到国内。在此背景下，中国的“十二五”规划纲要再次强调了汽车产业优化发展模式，提升竞争力，实现可持续发展成为必然趋势。,第四章 十二五期间我国汽车行业发展重点,提高自主创新能力，大力发展自主品牌做大做强企业集团进一步完善零部件发展体系加快汽车产业国际化发展,4.1 提高自主创新能力，大力发展自主品牌,自主创新和自主开发能力的提高是实现我国从汽
19、车制造大国向汽车强国转变的重要条件。十二五期间我国汽车工业要基本实现关键技术的自主研发，形成持续的创新能力，树立起具有国际竞争力的自主品牌。真正掌握自主创新能力和形成国际竞争力的自主品牌意味着汽车企业需要拥有对产品技术的绝对控制权，也就是需要企业掌握一批自主知识产权的技术和产品。重点包括整车技术、高效低排发动机技术、先进的自动变速器技术、智能电子控制技术、NVH控制与测评技术、轻量化设计与应用技术等几个方面的产品和技术。,4.2 做大做强企业集团,具有国际竞争力的汽车企业集团的形成是汽车强国的重要标志。针对我国汽车生产企业数量多、规模小的结构特点，应按照“由专业化到规模化”的原则，通过横向并购
20、实现资源的整合。在整车市场上，针对不同车型的市场结构采取横向并购的方式，淘汰劣势企业，组建大型汽车企业集团，提高整个行业的规模效益和竞争实力。同时争取通过并购培育5到10家初具国际竞争力的零部件大型企业集团。到2015年，形成具有国际竞争力的跨国企业集团，并有两家以上进入全球前十强，在国际市场上占有重要地位，企业盈利能力、经营规模和研发水平处于世界前列,4.3 进一步完善零部件发展体系,重点发展的汽车零部件技术：汽车安全、节能环保技术,以适应汽车标准、法规日益严格的要求；注重改进传统动力与积极研发新能源汽车相结合，以实现节能与能源多元化；汽车电子技术，提高汽车产品水平；促进新型轻质、环保材料应
21、用，实现汽车轻量化、洁净化；发展汽车零部件再制造技术，实现循环经济。重点发展的零部件产品：先进汽车发动机总成及其零部件，具有自主知识产权的汽车关键零部件研发、制造技术，汽车电子技术（包括汽车电子控制系统及车载电子装置两大类），新能源汽车零部件。,4.4 加快汽车产业国际化发展,国家关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见明确提出了：到2015年，汽车及零部件出口达到850亿美元，年均增长约20%；到2020年实现出口额占世界汽车产品贸易总额10%的战略目标。优化整车出口产品结构，巩固传统中低端市场、加快转向中高端市场，稳步进入发达国家中低端市场；拓展汽车零部件国外配套市场和发展中国家中高端市
22、场，提高全球配套供应比例，推动转向机电、电子类产品为主。推进企业外向型国际化发展，扩大海外生产规模；构建境外营销体系和物流服务体系，完善出口产品零配件供应、维修服务体系。在国际市场加大品牌建设投入。,第五章 国内零部件产业几大企业简介,东安动力公司是国内最大的微型汽车发动机生产企业。公司主停业务包括微型汽车发动机、变速箱、零部件及相关产品的研制、生产出售及售后办事，主导产品是小排量汽车发动机（发动机排量都正在2升以下）。公司开发的十几种具有自主学问产权的发动机产销量恒久位居国内同行业之首。作为国家重点扶持的512家大型国有企业，公司是我国最大的微型汽车发动机的开发及生产基地之一，具有国家级技术
23、开发核心，具有独立的发动机技术开发能力,上柴集团,上海柴油机股份有限公司位于美丽的黄浦江畔，始建于1947年4月，面积82万平方米，现有在职员工四千多人，总资产达37亿多元人民币。目前，上柴公司已成为集开发、设计、制造、营销于一体的国家特大型高新技术企业，经营范围涉及柴油机、燃油系统、柴油发电机组及投资办企业等方面。上柴公司是中国内燃机行业内无可争议的技术领先者。技术中心被首批列入国家级技术中心；建有企业博士后工作站。有国内领先的制造工艺水平，具有集群化、重构功能的柔性生产线。2005年，上柴成立了由一大批国内外顶尖专家加盟的业内第一家企业工程研究院，使上柴的技术研发体系迈入了世界先进水平。上
24、柴公司将主动融入全球化产业链，以自身的强势，参与全球化的产业链竞争。,风神轮胎,风神轮胎股份有限公司，简称“风神股份”，是由中国化工集团公司控股的上市公司。风神轮胎股份有限公司是世界轮胎20强，中国最大的全钢子午线轮胎重点生产企业之一和最大的工程机械轮胎生产企业。风神轮胎拥有博士后科研工作站和国家级企业技术中心，主持、参与国家标准制定16项，有40多个规格品种填补过国内空白。“风神”商标是中国驰名商标，主导产品“风神”牌全钢载重子午胎蝉联中国名牌产品，产品畅销世界140多个国家和地区。,华域汽车,华域汽车系统股份有限公司的前身是上海汽车工业（集团）总公司，公司原是目前我国最大的省际长途客运企业
25、和上海最大的公共汽电车运输企业，公司承担着上海市60%的公共汽电车客运量，其车队规模为全国第一。2009年实现由公交业务为主向独立供应汽车零部件业务的整体转型，华域汽车直属的23家独立供应汽车零部件企业，覆盖汽车内外饰件、功能性总成件和热加工等三大业务板块，其中延锋伟世通、纳铁福、三电贝洱、小糸车灯等多数企业长期占据国内各细分市场的龙头地位，具有较强的核心竞争能力和可持续发展能力,万向集团,万向致力于汽车零部件的制造与销售，产品从零件到部件，到系统总成，已发展成为拥有自主开发能力、核心制造技术、完备检测手段的汽车零部件专业生产集团化企业和生产基地。公司是汽车零部件行业龙头，专业生产底盘及悬架零
26、碎、汽车制动零碎、汽车传动零碎、轴承等汽车零碎零部件及总成，是目前国内最大的独立汽车零碎零部件专业生产基地之一。国家制定汽车零部件专项发展规划，将为公司完成跨越式发展创造条件。,宁波华翔,。公司是一家从事中高档轿车零部件研发、生产销售及售后服务的专业汽车零部件制造厂家，主要从事汽车零部件和大板方舱式专用改卸车的开发、生产、出售，产品包括汽车内外饰件、汽车底盘附件、汽车电器及空调配件、汽车发动机附件、汽车消声器等，主要为上海大众、上海通用、一汽大众和一汽丰田等国内主要整车厂提供非金属类汽车内外饰件及部分金属零部件，主要配套的车型有帕萨特领驭、桑塔纳、速腾、宝来、捷达、POLO、奥迪、君越、别克、
27、皇冠、锐志、花冠等。,模塑科技,公司主要从事汽车零部件、塑料制品、模具、模塑高科技产品的开发研制、出售，牢牢确立了本人正在汽车塑料配件行业的职位地方，现已组成以汽车塑料粉饰件为支柱，积极发展精密机械行业的产业格式。公司下属汽车饰件分厂具有世界一流的喷涂流水线，主要为上海通用公司通用系列及上海桑塔纳轿车、武汉神龙富康、广州风神、金杯通用等汽车厂商配套保险杠及油漆外饰件，年生产能力120万套，是全国最大的保险杠生产基地之一。,万丰奥威,万丰奥威是国内最大汽车铝合金车轮制造企业之一，市场占有率超出15%，产量占行业总产量的3成，仅次于戴卡轮毂，由于全球铝轮毂市场容量巨大、中国汽车行业高速增长，公司近
28、年来订单颓废，产能利用率接近100%，产销量及出口额均位居全国前三名，产能达460万件，公司已成为美国GM一级供给商，正式进进全球主流汽车制造商的供给体系。万丰奥威主要国内客户有神龙汽车、海南马自达、北京现代、奇瑞汽车、哈飞汽车、郑州日产和长城公司等。,福耀玻璃,福耀集团是国内最具规模、技术水平最高、出口量最大的汽车玻璃生产供应商，产品“FY”商标是中国汽车玻璃行业迄今为止唯一的“中国驰名商标“在国内的整车配套市场，福耀为各著名汽车品牌提供配套，市场份额占据了全国的半壁江山。在国际汽车玻璃配套市场，福耀已经取得了世界八大汽车厂商的认证，福耀已经成为Audi，Bentley，VW，GM，Ford，TOYOTA，HONDA，NISSAN，PSA，VOLVO，HYUNDAI，Daimler Chrysler等的合格供应商，并批量供货。,谢谢,
