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1、中国三大运营商的市场分析,一、三大运营商的移动用户比例分成二、ARPU值普遍下降三、国际电信运营商创新点四、移动互联网市场分析五、中国3G产业的现状六、三大运营商计划七、中国3G市场未来发展特点八、3G时代手机终端厂商机会,三大运营商的移动用户比例分成,1、存量市场用户：从移动用户存量市场来看，国内电信市场竞争结构仍然严重失衡。截至2011年8月，中国移动有限公司（以下简称中国移动）、中国联合网络通信（香港）股份有限公司（以下简称中国联通）和中国电信股份有限公司（以下简称中国电信）移动用户数占三大运营商移动用户总数的比重分别为67.69%、20.07%、12.24%。,2、移动用户增量市场：从
2、2010年初以来，中国移动新增用户市场份额下降速度明显趋缓，自今年3月份开始，中国移动新增用户的市场份额逐月增加。相比之下，中国电信市场份额有所趋缓，中国联通市场份额保持平稳。2011年8月，在新增用户市场上，中国移动市场份额为53.83%，比上月提升1.95个百分点；中国联通在增量市场份额为22.03%，比上月提高了0.25个百分点；中国电信市场份额为24.14%，比上月降低了2.20个百分点，新增用户市场份额依然处于30%以下。,3、3G市场用户：3G时代的到来，为国内电信市场向均衡方向发展提供了良好的契机。截至2011年8月，中国移动、中国联通、中国电信3G用户数量分别达到4031.8万
3、户、2786.8万户、2561万户，市场份额分别为43.0%、29.7%、27.3%，市场份额差距较2G市场明显缩小。,ARPU值普遍下降,尽管三家基础运营商在上半年大力开拓3G市场，但未能有效提升运营商的ARPU值。三大基础运营商的中报数据显示，今年上半年，中国联通3G用户ARPU值同比下降11.7%至117.5元，2G用户ARPU值同比下降3.8%至38.3元。虽然中国联通3G用户及2G用户的ARPU值在上半年均有所下降，但由于3G用户渗透率的快速提升，中国联通的移动用户综合ARPU值同比提高9.3%，达到46.8元，也高于去年全年的43.7元。中国移动在今年上半年的用户综合ARPU值为7
4、0元，低于去年全年的73元，也低于2010年上半年的72元和2009年上半年的75元。而中国电信在今年上半年的移动用户综合ARPU值为52.2元，较去年底和去年同期均有所下降。,三大运营商移动运用ARPU值比较,国际电信运营商创新点,移动互联网市场分析,中国3G产业的现状,2008年，中国3G手机市场随着TD-SCDMA在中国大陆大规模测试和试商用的开始而拉开序幕。随着运营商重组完成，09年初3G牌照的发放，3G手机产品不断出现，三大运营商的格局为3G创造了巨大的发展机遇，各大厂商都也都准备发力于这一新兴市场。面对正式到来的3G时代，产品竞争已经开始，国内外品牌的产品技术竞争加快着中国3G手机
5、市场的到来。从市场结构来看，技术、应用成为3G手机产品的关键词，产品的实际应用使3G手机产品更具多样性，产品多元化趋势明显。,3G牌照发放后，中国移动、中国电信、中国联通三家电信运营企业分别发表了2009年的建设计划：中国移动计划2009年投资588亿元，新建TD-SCDMA基站约6万个，年底将在238个地级城市提供3G服务，占全国地级城市数量的70%以上，其中东部省市将实现全覆盖。新联通计划2009-2010年移动总投资(2G+3G)1000亿元，其中2009年投资70%，2010年投资30%，2G和3G投资分配大约为4:6，电信则计划3年约投资800亿元。,根据3家企业的网络建设规划，3年
6、内，3G建设投资预计约4000亿元，基本覆盖全国所有地市、大部分县城和发达乡镇。用户规模方面，中国电信、中国移动和中国联通的3G用户计划发展目标均要达到5000万左右。08年运营商重组完成后，新的三大运营商全部获得全业务经营资格，竞争将进一步加剧，运营商的重点将转到全力以投入到建设3G网络上。据目前来看，根据政府拉动内需加大投资的部署，以及市场竞争的需要，2009年三大运营商投资力度将会进一步加大、加快。,三大运营商计划,按三大运营商的计划，最晚的运营商也将在2009年3季度就推出3G服务。如果按建网最晚的联通计算时间，2009年年初开始建网，根据以往的建网和运营经验推测，3G网络部署大概需要
7、6个月时间，业务调试需要3个月左右时间，再加上初期较慢放号的时间，那么乐观估计，2009年底，以大规模用户放号为标志，中国通信业将全面进入3G时代，届时3G将全面开始商用。,中国移动,移动TD-SCMDA网络，由于已在10个城市建设，。至去年12月5日，累计发展TD用户33.7万户，其中社会化业务测试招募客户15.4万户，服务奥运专用客户10.5万户，试商用客户7.8万户。商业用户还非常少。虽然09年加快了网络建设，但从目前数据看，中移动发展TD用户的情况依然较慢。,中国电信,由于CDMA网络可以平滑升级到3G(主要软件升级)，难度较小，因此电信放言，有信心首家推出3G服务，且在3G牌照发放后
8、一个月内即可升级，一个月后开始向客户提供3G服务。那么，2009年1月份发牌，则电信2月份就可提供3G服务。确实，按正常推算，电信应该是第一个大规模提供3G服务的运营商。2009年，公司目标发展CDMA用户3500万户，可以说这一目标非常具有挑战性，但充分显示出电信的决心。,中国联通,联通获得的WCDMA牌照应该说含金量最高。联通计划2009-2010年在移动领域总计1000亿元的资本开支，以这一计划看来，应该两年内就已在全国范围内建成初步覆盖的网络，建设速度将超出预期。,中国3G市场未来发展特点,中国移动由于其在网络质量、网络覆盖、业务拓展能力、盈利能力、拥有的用户数量和高端用户数量等方面的
9、过于强势，其未来2-3年的绝对优势地位不会动摇，短期内，电信和联通对移动不会构成大的威胁。但几年以后，真正进入到3G时代，市场竞争格局将可能会出现大的变化，移动的“一家独大”将可能成为历史，如果经营得好，联通最可能借WCDMA崛起。,中国3G的未来发展呈六大特点,1)与全球发展趋势一样，在技术上将向高速率化、宽带化、IP化方向发展；2)网络不断向后3G演进，其中WCDMA是沿着HSDPA、HSUPA和HSPA+演进，TD-SCDMA也是向HSDPA、HSUPA和HSPA+演进，CDMA2000则是向EV-DORevA和RevB演进，当然在这个过程中，如果4G的LTE(UMB)发展迅速，也可能国
10、内运营商会跳过某一阶段，直接向前演进；3)对比韩、日的成功经验，3G数据业务在中国的发展具有强劲的用户基础，未来发展前景明确，预计运营商未来几年增值业务(数据业务)收入占比将快速增长；,4)，2G和3G网络将长期共存，尤其在发展初期，2G/3G双模手机将成为重要过渡期产品；5)，2-3年后，3G用户发展将进入高峰期，2G用户向3G用户迁移的高峰期也将出现，预计5年内将有一半的移动用户成为3G用户；6)，中国3G的发展将极大地推动全球3G的发展，2009年将是继2007年之后，全球发展的又一加速期。,3G时代手机终端厂商机会,未来的国内移动终端市场将细分为TD、WCDMA、CDMA三大类技术基础
11、之上的竞争，一些在某一个技术体系内有较强竞争力的厂商，很可能逐步展现竞争优势，成为在某一个细分市场的主导参与者。,由于WCDMA在国际上的应用较为成熟，因此TD和CDMA2000将会成为国内手机终端厂商的重要阵地。相比另外两种3G网络标准，中国厂商在TD-SCDMA上拥有最完整的产业链，并掌握了具有自主知识产权的核心技术。在全球金融危机、手机市场增速放缓的影响下，3G尤其是TD-SCDMA是中国手机终端产业的重大机遇，很可能成为通信行业特别是手机终端产业的强心剂。,在此环境下手机厂商应加强和运营商合作，运营商对消费者业务需求、消费习惯的反馈更及时、理解更深刻，对手机厂商的市场定位、产品研发将起到指导作用。手机厂商不断加强和运营商深层次合作，促使运营商参与包括外观设计、芯片制造和业务平台标准等多项制造环节，使定制手机与运营商业务需求深度吻合，通过与业务捆绑销售方式降低手机价格，提升产品竞争力。另一方面，深度定制的终端能提升用户对3G业务的使用满意度，从而帮助运营商提升用户粘连性。从长远角度看，3G手机市场发展将大力促进运营商业务转型升级，也为手机厂商尤其是国内厂商带来新的机遇。,组成员：10530318叶秀省、10530337毛阳琪、10530340康林、10530341李星繁、10530326陆增涛、10530323戴太平,
