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1、,-,-,-,-,浙江众成包装材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文浙江众成包装材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人陈大魁、主管会计工作负责人吴军及会计机构负责人(会计主管人员)吴军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减
2、幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,159,953,910.711,052,873,270.45170,672,000.006.17,1,103,081,617.68993,255,440.04106,670,000.009.31,5.16%6.00%60.00%-33.73%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀
3、释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,114,255,496.0427,746,127.850.160.162.67%2.29%,19.60%44.04%-33.33%-33.33%-6.99%-7.24%,331,889,999.2080,951,830.4183,359,010.280.490.470.477.90%7.50%,20.04%73.42%119.85%3.05%-18.97%-18.97%-17.24%-17.57%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公
4、司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额,金额,10,517.204,664,383.17178,754.72-728,049.76,附注（如适用）,1,-,浙江众成包装材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,合计,4,125,605.33,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,9,608,股东名称（全称）广发证券交行广发集合资产管理计划(3号）兵器财务有限责任公司平安证券有限责任公司中国人寿保险股份
5、有限公司传统普通保险产品-005L-CT001 深招商银行银河创新成长股票型证券投资基金何建兵中国农业银行新华优选成长股票型证券投资基金李宏淼中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品王自华,期末持有无限售条件流通股的数量3,826,116 人民币普通股2,225,631 人民币普通股1,918,200 人民币普通股959,302 人民币普通股699,906 人民币普通股604,879 人民币普通股515,267 人民币普通股509,930 人民币普通股367,920 人民币普通股300,439 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适
6、用 不适用一、利润表项目：1、报告期内，公司财务费用同比减少 1035.74%，主要是由于银行融资减少导致利息支出减少以及存放在专户内的募集资金带来利息收入。2、报告期内，公司营业外收入同比增加 1013.21%，主要是公司收到上市相关奖励及原料集装箱疏港费赔偿所致。3、报告期内，公司营业利润、利润总额、净利润同比分别增加 45.30%、52.02%、73.42%，主要原因是随着公司市场开拓及产品结构、客户结构调整带来的销售收入增长以及盈利水平提高所致；同时，公司财务费用较去年同期大幅下降也是利润增长的重要因素；此外，公司获得国家级高新技术企业所带来的享受所得税优惠是净利润增长幅度较大的又一因
7、素。二、资产负债表项目：1、报告期内，公司预付款项同比增长 1642.32%，主要是随着公司募投项目的逐步投入建设，预付相关材料、设备款大幅增加所致。2、报告期内，公司应收利息同比增加 5,016,240.93 元，主要是随着募集资金到位，银行存款增加，导致相应未结算利息增加所致。3、报告期内，公司其他应收款同比增长 728.99%，主要原因是缴纳海关保证金所致。4、报告期内，公司在建工程同比增加 582.53%，工程物资同比增加 354.48%，主要是随着募投项目的逐步投入建设，在建项目投入大幅增加所致。5、报告期内，公司短期借款同比减少 30.01%，主要是随着公司经营业绩的稳步快速增长，
8、自有资金日益宽裕，为有效规划资金费用成本，对相关融资的需求减少所致。6、报告期内，公司应缴税费同比增加 146.01%，主要是各种税费支付增加所致。7、报告期内，公司应付利息同比减少 51.82%，主要是相关融资减少的因素所致。8、报告期内，公司其他应付款同比增加 316.77%，主要是公司收到募投项目建设履约保证金增加所致。2,浙江众成包装材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文9、报告期内，公司股本同比增加 60%，主要是公司实施了 2010 年年度利润分配，以资本公积金向全体股东进行了转增股本所致。10、报告期内，公司未分配利润同比增加 49.37%，主要是随着公司经营业绩的稳
9、步快速增长，净利润增加累积所致。三、现金流量表项目：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比增长 119.85%，主要是销售收入的增长等所致。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额同比增加 54.03%，主要是今年随着募投项目的逐步投入增加所致。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少 57.89%，主要原因随着公司经营业绩的稳步快速增长，自有资金日益宽裕，对相关融资的需求减少所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.
10、2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺,承诺人无无无1、公司股东陈大魁、陈健、嘉善众嘉投资有限公司、吴军、马黎声、潘德祥、黄旭生、赵忠策、陈子根；2、公司股东利保丰益（北京）资本运营中心（有限合伙）、刘伟钧；3、持有公司股份的公司董事、高级管理人员陈大魁、陈健、吴军、,承诺内容无无
11、无1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）；2、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份（包括由该部分股份派,不适用不适用不适用严格履行承诺，报告期内未有违反承诺的情况,履行情况,3,、,浙江众成包装材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文马黎声、潘德祥、生的股份如送红股、资黄旭生、赵忠策 本公积金转增等）；3、在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后六个月内
12、，不转让其所持有的本公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。一、1、本人将继续不直接或通过其他企业间接从事构成与众成包装业务有同业竞争的经营活动，并愿意对违反上述承诺而给众成包装造成的经济损失承担赔偿责任。2、对本人直接或间接控股的企业，本人将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给众成包装造成的经济损失承担赔偿责任。3、如众成包装进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人直接或间接控股的企业将不与众成包,公司控股股东、实际控制人陈大,装拓展后的产品或业务相竞
13、争；可能与众成包,其他承诺（含追加承诺）,魁，持有公司 5%以上股权的股东陈健、嘉善众嘉投资有限公司,装拓展后的产品或业务 严格履行承诺，报告期内未有违反承诺的情发生竞争的，本人及本 况人直接或间接控股的企业按照如下方式退出与众成包装的竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到众成包装来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。二、在本人（本公司）直接或间接持有众成包装股份期间，将尽可能避免本公司及本公司控制的其他公司与众成包装及众成包装控股子公司之间的关联交易，对于不可避免的关联交易将严格遵守公司法公司章程和关联交易
14、管理制度的有关规定，遵,4,30.00%,浙江众成包装材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文照一般市场交易规则依法进行，不损害贵众成包装及众成包装控股子公司的利益。如违反承诺给众成包装及众成包装控股子公司造成损失的，本人（本公司）将承担赔偿责任。3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 60%,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度2011 年度净利润同比变动幅 为：度的预计范围归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长 30%-60%。,60.00%,2010 年度经营业绩,归属于上市公司股东
15、的净利润（元）：,74,346,200.62,1、坚持继续拓展市场，扩大业务规模，主营业务收入继续稳步增长；以及产品结构、客户结构,业绩变动的原因说明,进一步完善带来的盈利能力持续提升；,2、银行贷款等负债金额下降以及募集资金利息收入增长等导致财务费用等支出减少；3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 07 月 26日2011 年 08 月 31日,接待地点公司二楼会议室公司二楼会议室,接待方式实地调研实地调研,接待对象长江证券、兴业全球基金嘉实基金,谈论的主要内容及提供的资料了解公司经营情况及
16、未来发展了解公司经营情况及未来发展,瑞银证券、中银国际,2011 年 09 月 06日,公司二楼会议室,实地调研,证券、长江证券、平安证券、光大证券、,了解公司经营情况及未来发展,东方证券4 附录4.1 资产负债表,编制单位：浙江众成包装材料股份有限公司元,2011 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,751,675,402.86,751,675,402.86,776,352,607.33,776,352,607.33,结算备付金5,浙江众成包装材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文拆出资金交易性金融资产应收票
17、据,应收账款预付款项,46,878,536.2137,442,943.30,46,878,536.2137,442,943.30,46,121,244.372,149,030.42,46,121,244.372,149,030.42,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息应收股利,5,016,240.93,5,016,240.93,其他应收款,481,561.09,481,561.09,58,090.12,58,090.12,买入返售金融资产,存货,84,409,680.83,84,409,680.83,78,819,332.94,78,819,332.94,一年内到期的非流动资产其
18、他流动资产,流动资产合计,925,904,365.22,925,904,365.22,903,500,305.18,903,500,305.18,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资,投资性房地产固定资产在建工程工程物资,2,863,704.07150,231,231.4534,031,908.6510,955,831.58,2,863,704.07150,231,231.4534,031,908.6510,955,831.58,3,072,743.11152,836,079.994,986,159.162,410,646.61,3,072,743
19、.11152,836,079.994,986,159.162,410,646.61,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,35,268,294.30,35,268,294.30,35,433,910.39,35,433,910.39,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,698,575.44,698,575.44,841,773.24,841,773.24,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,234,049,545.491,159,953,910.71,234,049,545.491,159,953,910.71,199,581,312.501,103,081,617.68,1
20、99,581,312.501,103,081,617.68,流动负债：,短期借款,35,365,473.45,35,365,473.45,50,530,169.05,50,530,169.05,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债6,浙江众成包装材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,应付票据,6,037,298.60,6,037,298.60,应付账款预收款项,35,612,674.414,552,168.91,35,612,674.414,552,168.91,44,502,938.574,405,604.20,44,502,938.574,405,604.2
21、0,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,2,580,009.938,034,926.5247,066.64,2,580,009.938,034,926.5247,066.64,2,846,967.423,266,115.3597,684.10,2,846,967.423,266,115.3597,684.10,应付股利,其他应付款,14,044,021.80,14,044,021.80,3,369,698.95,3,369,698.95,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,106,273,640.
22、26,106,273,640.26,109,019,177.64,109,019,177.64,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,807,000.00807,000.00107,080,640.26,807,000.00807,000.00107,080,640.26,807,000.00807,000.00109,826,177.64,807,000.00807,000.00109,826,177.64,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,170,672,000.00688,408,927.69,
23、170,672,000.00688,408,927.69,106,670,000.00752,410,927.69,106,670,000.00752,410,927.69,减：库存股专项储备,盈余公积,13,417,451.24,13,417,451.24,13,417,451.24,13,417,451.24,一般风险准备,未分配利润,180,374,891.52,180,374,891.52,120,757,061.11,120,757,061.11,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,1,052,873,270.45,1,052,873,270.45,993,255,440.
24、04,993,255,440.04,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,052,873,270.451,159,953,910.71,1,052,873,270.451,159,953,910.71,993,255,440.041,103,081,617.68,993,255,440.041,103,081,617.68,7,浙江众成包装材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4.2 本报告期利润表,编制单位：浙江众成包装材料股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,114,
25、255,496.04114,255,496.04,114,255,496.04,95,532,624.2495,532,624.24,95,532,624.24,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,86,144,327.4476,712,296.48,86,144,327.4476,712,296.48,70,206,025.9963,279,372.30,70,206,025.9963,279,372.30,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,796,540.194,311,
26、560.657,974,619.23-3,650,689.11,796,540.194,311,560.657,974,619.23-3,650,689.11,389,551.192,310,990.345,998,742.03-1,772,629.87,389,551.192,310,990.345,998,742.03-1,772,629.87,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总
27、额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,28,111,168.604,705,985.07174,650.32-52,791.2932,642,503.354,896,375.5027,746,127.85,28,111,168.604,705,985.07174,650.32-52,791.2932,642,503.354,896,375.5027,746,127.85,25,326,598.25291,500.00-64,865.1925,682,963.446,420,740.8619,262,222.58,25,326,598.25291,500.
28、00-64,865.1925,682,963.446,420,740.8619,262,222.58,利润,归属于母公司所有者的净,27,746,127.85,27,746,127.85,19,262,222.58,19,262,222.58,少数股东损益8,浙江众成包装材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.160.16,0.240.24,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,27,746,127.8527,746,127.85,27,746,127.8527,746,127.85,19,262,
29、222.5819,262,222.58,19,262,222.5819,262,222.58,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：浙江众成包装材料股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,331,889,999.20331,889,999.20,331,889,999.20,276,477,173.56276,477,173.56,276,477,173.56,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二
30、、营业总成本其中：营业成本,240,954,649.70219,093,919.26,240,954,649.70219,093,919.26,213,891,336.89183,479,028.91,213,895,606.74183,391,342.01,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,757,861.6011,681,915.6422,329,667.40-13,906,427.62-2,286.58,1,757,861.6011,681,915.6422,329,667.40-
31、13,906,427.62-2,286.58,1,398,452.349,189,188.7418,267,017.741,486,142.7671,506.40,1,397,642.749,189,188.7418,359,845.551,486,081.3071,506.40,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,-15,135.24,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填,90,935,349.50,90,935,349.50,62,585,836.67,62,566,431.58,9,浙
32、江众成包装材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文列）,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,4,966,067.12444,789.49-10,517.2095,456,627.1314,504,796.7280,951,830.41,4,966,067.12444,789.49-10,517.2095,456,627.1314,504,796.7280,951,830.41,446,103.01239,424.8678,569.4162,792,514.8216,112,677.
33、2446,679,837.58,446,103.01237,422.4378,569.4162,775,112.1616,112,677.2446,662,434.92,利润,归属于母公司所有者的净,80,951,830.41,80,951,830.41,46,679,837.58,46,662,434.92,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.470.47,0.580.58,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,80,951,830.4180,951,830.41,80,951,830.4180,951,830.41,46,679
34、,837.5846,679,837.58,46,662,434.9246,662,434.92,归属于少数股东的综合收益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：浙江众成包装材料股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,350,270,949.88,350,270,949.88,289,583,825.95,289,583,825.95,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款
35、净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额10,浙江众成包装材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,收到的税费返还,2,207,538.38,2,207,538.38,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,16,272,163.92368,750,652.18,16,272,163.92368,750,652.18,685,556.57290,269,382.52,684,796.93290,268,622.88
36、,现金,购买商品、接受劳务支付的,225,601,572.29,225,601,572.29,192,849,681.79,194,435,317.84,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,20,535,685.8120,112,370.1119,142,013.69285,391,641.90,20,535,685.8120,112,370.1119,142,013.69285,391,641.90,16,8
37、26,503.9823,770,268.7318,907,110.60252,353,565.10,15,234,149.0323,765,445.0818,904,089.50252,339,001.45,流量净额,经营活动产生的现金,83,359,010.28,83,359,010.28,37,915,817.42,37,929,621.43,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,484,864.76,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,690,000.00,690,000.00,287,819.12,287,819.12,处置子公司及其他
38、营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,9,600,000.0010,290,000.0080,189,560.08,9,600,000.0010,290,000.0080,189,560.08,807,000.001,094,819.1246,474,277.34,807,000.001,579,683.8846,474,277.34,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,80,189,560.08,80,189,560.08,46
39、,474,277.34,46,474,277.34,流量净额,投资活动产生的现金,-69,899,560.08,-69,899,560.08,-45,379,458.22,-44,894,593.46,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东11,浙江众成包装材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文投资收到的现金,取得借款收到的现金,137,910,238.33,137,910,238.33,211,304,474.31,211,304,474.31,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,7,923,237.46,7,923,237.46,筹
40、资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,137,910,238.33152,947,124.4021,891,968.95,137,910,238.33152,947,124.4021,891,968.95,219,227,711.77301,592,957.721,561,561.10,219,227,711.77301,592,957.721,561,561.10,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,174,839,093.35,174,839,093.35,303,154,518.82,303,154,
41、518.82,流量净额,筹资活动产生的现金,-36,928,855.02,-36,928,855.02,-83,926,807.05,-83,926,807.05,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-1,207,799.65-24,677,204.47,-1,207,799.65-24,677,204.47,510,825.74-90,879,622.11,510,825.74-90,380,953.34,余额,加：期初现金及现金等价物,776,352,607.33,776,352,607.33,124,540,415.10,124,041,746.33,六、期末现金及现金等价物余额,751,675,402.86,751,675,402.86,33,660,792.99,33,660,792.99,4.5 审计报告审计意见：未经审计12,
